Brauereimarktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse, nach Produkttyp (Bier, Apfelwein, Ale, Lagerbier und andere), nach Verpackungstyp (Flaschen, Dosen und Fässer), nach Vertriebskanal (Börsen- und Nebenhandel) und regionale Prognose, 2026–2034

Der Brauereimarkt umfasst die Herstellung und den Verkauf von Bier und anderen Biersorten, einem beliebten alkoholischen Getränk, das hauptsächlich aus fermentiertem Getreide wie Gerste sowie Wasser, Hopfen und Hefe hergestellt wird. Dieser Markt ist durch verschiedene Segmente gekennzeichnet, die auf Biersorten, Verpackungsformaten und Vertriebskanälen basieren. Zu den wichtigsten Unternehmen auf dem Brauereimarkt zählen Anheuser-Busch InBev, Heineken N.V. und andere bedeutende regionale Akteure, die zum überwiegenden Teil des weltweiten Bierabsatzes beitragen.

Treiber des Brauereimarktes

Steigende Zahl von Handwerks- und Kleinbrauereien treibt das Wachstum des Brauereimarktes voran

Der Brauereimarkt verzeichnet ein erhebliches Wachstum, das vor allem auf die steigende Zahl von Handwerks- und Kleinbrauereien zurückzuführen ist. Dieser Trend verändert die Vorlieben der Verbraucher und steigert die Nachfrage nach einzigartigen und hochwertigen alkoholischen Getränken. Der Aufschwung bei Handwerks- und Mikrobrauereien steht im Einklang mit den sich ändernden Verbraucherpräferenzen, insbesondere bei den Millennials, die die Nachfrage nach handwerklich und lokal hergestellten Getränken steigern. Nach Angaben der Brewers Association verzeichnete die Craft-Brauerei-Branche in den USA im Jahr 2023 ein deutliches Wachstum und erreichte mit 9.683 aktiven Craft-Brauereien ein Allzeithoch. Die Gesamtzahl der in Betrieb befindlichen Brauereien in den USA betrug 9.812, was einen Anstieg gegenüber 9.730 im Jahr 2022 darstellt. Diese Bevölkerungsgruppe neigt eher dazu, vielfältige Geschmacksrichtungen und Premium-Angebote zu erkunden, was zu einer anspruchsvollen Trinkkultur beiträgt. Millennials machen einen erheblichen Teil der Craft-Beer-Trinker aus, wobei viele im Vergleich zu anderen Altersgruppen mehr für Premiumprodukte ausgeben.

Zurückhaltung auf dem Brauereimarkt

Verstärkter Wettbewerb behindert das Marktwachstum

Der Brauereimarkt wird immer wettbewerbsintensiver, und ein Zustrom von Craft-Brauereien fordert etablierte Marken heraus. Während Craft-Biere immer beliebter werden, kämpfen größere Hersteller angesichts der zunehmenden Konkurrenz durch Nischenanbieter, die einzigartige Produkte anbieten können, ohne den gleichen Betriebsumfang zu haben, darum, ihren Marktanteil zu halten. Dieser Wettbewerbsdruck wird durch die veränderte Einzelhandelsdynamik verstärkt, in der Supermärkte und Convenience-Stores niedrigere Preise und häufigere Lieferungen fordern, was die Margen der Hersteller schmälert.

Marktchance für Brauereien

Steigende Nachfrage nach alkoholarmen und alkoholfreien Bieren eröffnet neue Möglichkeiten

Heutzutage gibt es mit zunehmendem Gesundheitsbewusstsein eine deutliche Verschiebung der Verbraucherpräferenzen hin zu alkoholarmen, alkoholfreien und leichten Biersorten. Brauereien reagieren darauf mit innovativen Produkten, bei denen der Gesundheitsnutzen im Vordergrund steht, wie zum Beispiel kalorienarme und glutenfreie Biere. Dieser Trend verändert die Verbraucherpräferenzen und treibt das Wachstum in Segmenten voran, die bisher Nischen waren. Beispielsweise brachte Deftones, die einflussreiche Alternative-Metal-Band, im Oktober 2024 in Zusammenarbeit mit DrinkSip, einem auf alkoholfreie Getränke spezialisierten Unternehmen, ihr erstes alkoholfreies Bier namens Tone Zero auf den Markt. Bei diesem neuen Angebot handelt es sich um ein Reislagerbier nach japanischer Art, das einen knackigen und erfrischenden Geschmack bietet und durch Reiswasser für zusätzliche Geschmackstiefe verstärkt wird.

Segmentierung

Wichtige Erkenntnisse

Der Bericht deckt die folgenden Erkenntnisse ab:

• Überblick über den Muttermarkt
• Supply-Chain-Analyse
• Regulierungslandschaft
• Jüngste Branchenentwicklung – Einführung neuer Produkte, Fusionen und Übernahmen, Investitionen und andere
• Auswirkungen von Zöllen auf den Markt

Analyse nach Produkttyp

Nach Produkttyp ist der Markt in Bier, Apfelwein, Ale, Lagerbier und andere unterteilt.

Das Biersegment dominiert den globalen Brauereimarkt. Bier ist eines der am häufigsten konsumierten alkoholischen Getränke weltweit und wird besonders von Millennials und der Generation Z geschätzt. Seine Beliebtheit wird durch eine vielfältige Auswahl an Rezepturen, Geschmacksrichtungen und Sorten angetrieben, die ein breites Publikum ansprechen. Die Nachfrage nach innovativen und aromatisierten Bieren ist stark gestiegen, insbesondere in Schwellenländern, in denen sich traditionelle Konsummuster weiterentwickeln. Aufstrebende Märkte, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, verzeichnen ein rasantes Wachstum des Bierkonsums. Faktoren wie steigende verfügbare Einkommen, Urbanisierung und kulturelle Akzeptanz von Bier tragen zu diesem Trend bei. Länder wie China und Indien integrieren Bier zunehmend in gesellschaftliche Anlässe, was den Konsum deutlich steigert.

Es wird erwartet, dass das Apfelweinsegment im globalen Brauereimarkt erheblich wachsen wird. Der weltweite Apfelweinmarkt verzeichnet ein erhebliches Wachstum, das auf Faktoren wie den steigenden Apfelkonsum in Getränken, die zunehmende Vorliebe für Fruchtgetränke und die Attraktivität von Apfelwein als glutenfreie Alternative zu Bier zurückzuführen ist.

Analyse nach Verpackung

Nach Verpackungsart ist der Markt in Flaschen, Dosen und Fässer unterteilt.

Das Dosensegment hält den größten Anteil am Weltmarkt. Dosen bieten außergewöhnlichen Komfort für Verbraucher, die einen geschäftigen Lebensstil führen. Sie sind leicht, wiederverschließbar und einfach zu transportieren, was sie ideal für den Verzehr unterwegs macht. Besonders stark ist dieser Trend in städtischen Gebieten, in denen Komfort im Vordergrund steht. Aluminiumdosen sind in hohem Maße recycelbar, und dieser Nachhaltigkeitsaspekt ist für Verbraucher, die umweltfreundliche Verpackungsoptionen bevorzugen, zunehmend attraktiv.

Es wird erwartet, dass das Flaschensegment im globalen Brauereimarkt deutlich wachsen wird. Viele Bierhersteller glauben, dass Verbraucher das Trinken von Bier aus Glasflaschen im Vergleich zu Dosen attraktiver und hochwertiger finden. Flaschen ermöglichen es Brauereien, eine breite Palette an Produktvarianten und -größen anzubieten, die auf unterschiedliche Verbrauchervorlieben und Anlässe eingehen und so die Marktattraktivität steigern.

Analyse nach Vertriebskanal

Nach Vertriebskanälen wird der Markt in On-Trade und Off-Trade unterteilt.

Der Off-Trade-Kanal dominiert derzeit den globalen Brauereimarkt, der maßgeblich durch veränderte Verbraucherpräferenzen und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beeinflusst wurde. Der Off-Trade-Vertriebskanal, zu dem Supermärkte, Spirituosengeschäfte und Online-Händler gehören, hat sich zu einem führenden Segment im globalen Brauereimarkt entwickelt. Die Pandemie beschleunigte diesen Wandel, da viele Verbraucher auf Off-Trade-Optionen umstiegen, als lokale Veranstaltungsorte wie Bars und Restaurants geschlossen oder ihre Kapazität begrenzt waren. Auch die Preissensibilität der Verbraucher hat zum Wachstum des Off-Trade-Kanals beigetragen. Viele Verbraucher ziehen es vor, Bier zu günstigeren Preisen im Off-Trade zu kaufen, anstatt mehr in der Gastronomie auszugeben. Auch die Bequemlichkeit, Bier für den Heimgenuss zu kaufen, ist zu einem wichtigen Faktor geworden, und viele entscheiden sich für die größere Auswahl und Zugänglichkeit, die Off-Trade-Kanäle bieten.

Das Gastronomiesegment entwickelt sich schnell zum am schnellsten wachsenden Kanal im Brauereimarkt. Zu diesem Segment gehören Einrichtungen wie Kneipen, Bars, Restaurants und Hotels, in denen Verbraucher Bier in geselliger Runde genießen. Die einzigartigen Kundenerlebnisse, die diese Veranstaltungsorte bieten, sind ein wesentlicher Faktor für ihre Beliebtheit, insbesondere da der Trend zum geselligen Beisammensein bei Erwachsenen weiter zunimmt.

Regionale Analyse

Nach Regionen ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt.

Europa dominiert den globalen Brauereimarkt. Europa hat eine lange Brautradition, die Jahrhunderte zurückreicht. Länder wie Deutschland, Belgien und die Tschechische Republik sind bekannt für ihre einzigartigen Bierstile und strengen Brauvorschriften, wie etwa das deutsche Reinheitsgebot, das die Qualität und Vielfalt der produzierten Biere geprägt hat. Die kulturelle Bedeutung von Bier bei gesellschaftlichen Zusammenkünften und kulinarischen Erlebnissen stärkt die Marktposition in Europa. Darüber hinaus äußern viele Verbraucher ihre Bereitschaft, für Craft-Varianten mehr zu zahlen, da sie sie als „die neue Premiummarke“ bei Bier betrachten. Dieser Trend wird durch steigende verfügbare Einkommen und veränderte Geschmäcker unterstützt, die handgefertigte Biere in kleineren Mengen gegenüber massenproduzierten Sorten bevorzugen.

Es wird erwartet, dass Nordamerika ein deutliches Wachstum auf dem Weltmarkt verzeichnen wird. Der Anstieg der Mikrobrauereien hat zu einer wettbewerbsintensiveren Landschaft beigetragen. Da Verbraucher nach innovativen und qualitativ hochwertigen Bieroptionen suchen, drängen viele neue Mikrobrauereien auf den Markt, was die Produktvielfalt erhöht und den Gesamtkonsum ankurbelt. Dieser Trend wird durch Fortschritte in der Brautechnologie unterstützt, die es kleineren Betrieben ermöglichen, qualitativ hochwertige Produkte effizient herzustellen.

Schlüsselakteure abgedeckt

• Anheuser-Busch InBev SA/NV (Belgien)
• Boston Beer Co. (USA)
• Stone Brewing Co. (USA)
• Molson Coors Beverage Company (USA)
• Carlsberg A/S (Dänemark)
• Heineken N.V. (Niederlande)
• Constellation Brands (USA)
• Deschutes Brewery (USA)
• Abbeydale Brewery (Großbritannien)
• Andwells Brewery (Großbritannien)

Wichtige Branchenentwicklungen

• Im Oktober 2024 kündigte New Glarus Brewing Co. eine bedeutende Erweiterung seiner Anlagen an und enthüllte Pläne für eine neue 65.000 Quadratmeter große Erweiterung seiner Hilltop-Anlage in New Glarus, Wisconsin. Dieses Projekt, dessen Kosten auf 55 Millionen US-Dollar geschätzt werden, zielt darauf ab, die Brau- und Destillierkapazitäten zu verbessern und das Besuchererlebnis zu verbessern.
• Im Juni 2024 brachte United Breweries Limited (UBL) Queenfisher Premium Lagerbier in Maharashtra auf den Markt und erweiterte damit seine Reichweite nach einer erfolgreichen Einführung in Goa, Assam und Meghalaya. Dieses neue Bier mit der Marke „The Queen of Good Times“ soll Schwesternschaft und Inklusivität feiern und das Engagement des Unternehmens widerspiegeln, die Beiträge und Erfahrungen von Frauen in der Gesellschaft anzuerkennen.