Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für lateinamerikanische Brillen, nach Produkttyp (Brillen {Gestell und Glas}, Sonnenbrillen {Plano und Korrektur} und Kontaktlinsen {torisch, multifokal und sphärisch}), nach Vertriebskanal (Einzelhandelsgeschäft, Online-Shop und Augenkliniken) und regionale Prognose, 2023–2030

Die Größe des lateinamerikanischen Brillenmarktes belief sich im Jahr 2022 auf 12,89 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass der Markt von 13,71 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 21,85 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 6,9 % aufweist.

Brillen sind Zubehör zur Sehkorrektur, um die Augen vor Schmutz, schädlicher Strahlung und Licht zu schützen. Es umfasst Brillen, Kontaktlinsen und Sonnenbrillen. Sie werden häufig zur Sehkorrektur oder zum Schutz der Augen vor UV-Licht und schädlichen Partikeln eingesetzt. Die zunehmende Prävalenz von Augenerkrankungen hat in Verbindung mit den jüngsten technologischen Fortschritten in diesem Sektor mehrere wichtige Akteure dieser Branche dazu veranlasst, kostengünstige und effiziente Produkte für Kunden in der Region zu entwickeln. Laut einem im Jahr 2021 in der Scientific Electronic Library Online (SciELO) veröffentlichten Artikel hat beispielsweise eine Umfrage des brasilianischen Instituts für Geographie und Statistik geschätzt, dass 3,6 % oder 7,2 Millionen der brasilianischen Bevölkerung an Blindheit oder irgendeiner Form von Sehbehinderung leiden.

Darüber hinaus werden der sich ändernde Lebensstil und moderne Modetrends die Nachfrage nach attraktiven Produkten beeinflussen. Dies soll das Wachstum des lateinamerikanischen Brillenmarktes im Prognosezeitraum vorantreiben.

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Eine eingeschränkte Nachfrage nach Brillenprodukten aufgrund der Annullierung nicht wesentlicher Verfahren führte zu negativen Auswirkungen auf den Markt

Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie wirkte sich insgesamt negativ auf den Markt aus. Die in mehreren lateinamerikanischen Ländern, darunter Brasilien, Mexiko, Argentinien und anderen, verhängten Sperrmaßnahmen wirkten sich negativ auf mehrere Branchen, darunter auch diesen Markt, aus. Aufgrund dieser Maßnahmen berichteten viele medizinische Organisationen über die Verschiebung oder Annullierung nicht notwendiger ophthalmologischer Eingriffe. Sie haben es auch empfohlen Telegesundheitzwischen medizinischem Fachpersonal und Patienten, um körperlichen Kontakt zu vermeiden und die Übertragung des Coronavirus zu verhindern.

• Laut einem von Arq Bras Oftalmol im Jahr 2022 veröffentlichten Artikel wurde beobachtet, dass in Brasilien während der Pandemie die Gesamtzahl der Patientenbesuche in der Augenheilkunde in der Augennotaufnahme (ER) des Krankenhauses São Paulo in Brasilien um 41,4 % zurückging.

Darüber hinaus verzeichneten mehrere Marktteilnehmer im Jahr 2020 einen Umsatzrückgang aufgrund von Störungen in den Lieferketten, der Schließung von Einzelhandelsgeschäften, Einkaufszentren und Augenkliniken.  Verschiebung elektiver und nicht notwendiger Eingriffe, einschließlich Augenuntersuchungen. Nach der Lockerung der COVID-19-Beschränkungen verzeichnete der Markt im Jahr 2021 ein starkes Wachstum. Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum (2023–2030) stabile Wachstumsaussichten verzeichnen wird.

NEUESTE TRENDS

Die zunehmende geriatrische Bevölkerung und der technologische Fortschritt sind die entscheidenden Trends 

Die zunehmende Alterung der Bevölkerung ist einer der großen gesellschaftlichen Veränderungen des 21^stJahrhundert. Derzeit ist in den meisten lateinamerikanischen Ländern eine Alterung der Bevölkerung zu beobachten, die eines der Hauptrisiken für Sehstörungen oder Augenerkrankungen darstellt. Die ältere Bevölkerung ist anfälliger für zahlreiche medizinische Komplikationen im Zusammenhang mit der Augengesundheit. Daher würde es das Marktwachstum unterstützen. Laut einem Artikel aus dem Jahr 2022, der von der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO), die mit der Weltgesundheitsorganisation verbunden ist, veröffentlicht wurde, wurden bei der letzten Volkszählung im Jahr 2017 in Chile 2.850.171 Menschen über 60 Jahre gemeldet. Es wird geschätzt, dass dieser Wert im Jahr 2030 bei 22,4 % liegt und im Jahr 2100 voraussichtlich 36,6 % erreichen wird.

Das steigende verfügbare Einkommen ist für steigende Ausgaben für Augengesundheit und neue Modetrends verantwortlich. Kunden bevorzugen Produkte, die eine bessere Sicht bei Nachtfahrten bieten und komfortabler beim Lesen und bei der Computernutzung sind. Ebenso verhindern UV-Schutzgläser, dass die Augen durch die schädlichen UV-A- und UV-B-Strahlen der Sonne geschädigt werden. Die Einführung solch fortschrittlicher Produkte dürfte das Marktwachstum in den kommenden Jahren vorantreiben.

Dies sind die wichtigsten Trends auf dem lateinamerikanischen Markt.

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Treibende Faktoren

Steigende Prävalenz von Augenerkrankungen in Lateinamerika soll das Marktwachstum vorantreiben

In den letzten Jahren ist in lateinamerikanischen Ländern ein deutlicher Anstieg von Augenerkrankungen wie Glaukom, Myopie, Katarakt und anderen zu verzeichnen. Einer der Hauptgründe dafür ist die zunehmende Nutzung digitaler Bildschirme wie Fernseher, Computer und Mobiltelefone, die zu einem Anstieg der Zahl von Fällen von Sehbehinderungen in der Allgemeinbevölkerung geführt hat.

Im Allgemeinen ist die Verwendung von Sehhilfen, nämlich Brillen usw Kontaktlinsen, unter den Menschen würde je nach Alter deutlich zunehmen. Dies ist vor allem auf die höhere Inzidenz von Augenerkrankungen wie Myopie, Hypermyopie und altersbedingter Makuladegeneration bei geriatrischen Patienten zurückzuführen.

• Laut BMC Ophthalmology nimmt beispielsweise im Jahr 2021 die Prävalenz der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) mit zunehmendem Alter zu und schwankt in Brasilien zwischen 1,5 % und 16,7 % für ≥50-Jährige, 15,1 % für ≥60-Jährige und 31,5 % für ≥80-Jährige.

Die oben genannten Faktoren und der veränderte Lebensstil, die steigenden Pro-Kopf-Ausgaben und das veränderte Kaufverhalten der Verbraucher in Lateinamerika würden das Marktwachstum begünstigen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Einführung technologisch fortschrittlicher Brillen und Kontaktlinsen als Hauptakteure die Nachfrage nach diesen Produkten steigern wird.   

Beschränkende Faktoren

Die zunehmende Akzeptanz von LASIK und anderen Operationen könnte die Produktnachfrage bremsen

 Trotz der bedeutenden Entwicklungen bei Technologien und Designs schränken bestimmte Faktoren ihre Akzeptanz ein. Einer davon ist die zunehmende Einführung von LASIK und anderen chirurgischen Verfahren zur Sehkorrektur. Die zunehmende Zahl augenchirurgischer Eingriffe ist auf die Einführung fortschrittlicher Technologien zurückzuführen. Darüber hinaus würde die höhere Erfolgsquote solcher Operationen im Vergleich zu Produkten zur Korrektur von Sehbehinderungen ihre Beliebtheit steigern.

Darüber hinaus können begrenzte Erstattungsrichtlinien und verschiedene Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der langfristigen Verwendung dieser Produkte das Marktwachstum in Industrie- und Schwellenländern bremsen. Laut einem im Jahr 2021 von der Scientific Electronic Library Online (SciELO) veröffentlichten Artikel, in dem die Häufigkeit von Blindheit und Sehbehinderung in der zentralwestlichen Region Brasiliens analysiert wird, leiden weltweit etwa 1,1 Millionen Menschen unter Sehverlust, vor allem weil sie keinen Zugang zu Augenpflegediensten haben. Über 90,0 % dieser Menschen leben in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs).

Solche Einschränkungen für die Augenheilkunde schränken das Marktwachstum ein.

Segmentierung

Nach Produkttypanalyse

Das Brillensegment hielt aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Sehkorrekturen einen dominanten Marktanteil

Basierend auf dem Produkttyp wird der Markt segmentiertBrille, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen. Das Brillensegment gliedert sich weiter in Fassungen und Gläser. Das Brillensegment hatte im Jahr 2022 den dominierenden lateinamerikanischen Brillenmarktanteil. Dies war auf die steigende Prävalenz von Sehbehinderungen, Myopie und Hypermetropie in der Allgemeinbevölkerung zurückzuführen, was zu einer höheren Nachfrage nach Geräten und Produkten zur Sehkorrektur führte.

Das Segment der Kontaktlinsen ist in torische, multifokale und sphärische Linsen unterteilt. Das Kontaktlinsensegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine deutliche Wachstumsrate verzeichnen. Die Ausweitung ist auf die zunehmende Verlagerung von Sehkorrekturpatienten auf Kontaktlinsen zurückzuführen, da diese im Vergleich zu herkömmlichen Brillen bessere ästhetische Eigenschaften, Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität bieten.

Das Sonnenbrillensegment wird weiter in Plan- und Korrektionssonnenbrillen unterteilt. Die Sonnenbrille schütztBrillenDadurch wird verhindert, dass helles Sonnenlicht und hochenergetisches sichtbares Licht die Augen schädigen oder stören. Die zunehmende Verbreitung von Sonnenbrillen zur Verbesserung des Aussehens und zum Schutz der Augen fördert das Segmentwachstum.

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Durch Vertriebskanalanalyse

Einzelhandelsgeschäfte dominierten den Markt aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl von Geschäften in der Region

Je nach Vertriebskanal ist der Markt in Einzelhandelsgeschäfte, Online-Shops und Augenkliniken fragmentiert. Das Einzelhandelsgeschäftssegment hielt im Jahr 2022 einen dominanten Marktanteil. Die Dominanz wird auf die steigenden Investitionen, strategischen Kooperationen und Übernahmen durch wichtige Akteure zur Erweiterung ihres Geschäfts zurückgeführt. Im April 2023 erhielt Ben & Frank, eine führende Direct-to-Consumer-Marke (DTC), eine zusätzliche Investition vom Latin America Fund von L Catterton. Die Investition trug dazu bei, das weitere Wachstum und die Expansion von Ben & Frank in ganz Lateinamerika voranzutreiben. Darüber hinaus trägt die große Anzahl an Einzelhandelsgeschäften in der Region zum Segmentwachstum bei.

Es wird erwartet, dass das Online-Shop-Segment im Prognosezeitraum eine deutliche CAGR aufweisen wird. Dies ist auf die zunehmende Verlagerung der Kunden in Metropolen und Hauptstädten hin zu E-Commerce-Plattformen für den Produktkauf zurückzuführen.

Ländereinblicke

Aufgrund der geografischen Lage ist der Markt in Brasilien, Mexiko, Argentinien, Kolumbien, Chile, Peru, Ecuador und den Rest Lateinamerikas unterteilt.

Basierend auf der Marktgröße dominierte Brasilien im Jahr 2022 den Markt mit einem Wert von 5,09 Milliarden US-Dollar. Die wachsende Nachfrage nach diesen Produkten, die zunehmenden Initiativen der Regierungen zur Sensibilisierung und die Präsenz wichtiger Akteure im Land dürften die Marktexpansion vorantreiben. Die steigende Zahl von Patienten, die sich Sehtests unterziehen, war für die Dominanz dieses Landes im Jahr 2022 verantwortlich. Darüber hinaus waren Brasilien und Mexiko Länder, die von altersbedingter Makuladegeneration betroffen waren.

Es wird erwartet, dass Mexiko gemessen am Umsatz das zweitgrößte Land sein wird. Dieses Wachstum ist auf das Vorhandensein einer gut etablierten Gesundheitsinfrastruktur im Land für ophthalmologische Tests und Untersuchungen sowie auf die zunehmenden Fälle von Augenerkrankungen in der mexikanischen Bevölkerung zurückzuführen.

Argentinien und Kolumbien hatten im Jahr 2022 einen erheblichen Marktanteil. Dies war auf das steigende Bewusstsein für Sehhilfen und die steigenden Ausgaben der Menschen für Premium- und Trendprodukte zurückzuführen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Diversifiziertes Produktportfolio und starke Marktpräsenz verhelfen Alcon, EssilorLuxottica, CooperVision, Inc. und anderen Unternehmen zu einer Spitzenposition

 Was die Wettbewerbslandschaft betrifft, so ist der Markt äußerst wettbewerbsintensiv und spiegelt die Präsenz mehrerer Akteure wider, von etablierten bis hin zu aufstrebenden Akteuren. Dazu gehören große Hersteller wie Alcon, EssilorLuxottica, CooperVision, Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., Bausch Health Incorporated und Carl Zeiss. Sie verfügen über ein robustes Produktportfolio, darunter Sonnenbrillen und Kontaktlinsen, das im Jahr 2022 einen dominanten Anteil auf dem lateinamerikanischen Markt ausmachte.

Diese Unternehmen stärken nach und nach ihre Marktpositionen durch verschiedene Kooperationen, Übernahmen und die Einführung neuer Produkte. Beispielsweise schloss EssilorLuxottica im Juli 2021 den Erwerb einer 76,7-prozentigen Beteiligung an GrandVision von HAL Optical Investments ab. Dadurch kamen über 7.200 Optiker-Einzelhandelsgeschäfte in über 40 Ländern, 37.000 Mitarbeiter und eine Steigerung des Jahresumsatzes hinzu. Darüber hinaus verfügte das Unternehmen mit seinen 10.000 bestehenden Filialen und mehreren eigenen Online-Plattformen über eine starke Präsenz in Europa und Lateinamerika.

Andere große Player wie LentisPlus.Com, Safilo Group S.p.A, Ben & Frank, Leco.mx, Infinit.la, Weblens.com und Willbloom.cl konzentrieren sich kontinuierlich auf die Entwicklung fortschrittlicher Produkte und den Ausbau ihrer Vertriebskanäle in der Region, um auf dem heimischen Markt Fuß zu fassen.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Alcon(Schweiz)
• EssilorLuxottica (Frankreich)
• CooperVision(UNS.)
• Johnson & Johnson Services, Inc.(UNS.)
• Alcon(Schweiz)
• Carl Zeiss Meditec AG (Deutschland)
• Bausch Health Incorporated(UNS.)
• Safilo Group S.p.A (Italien)
• Ben & Frank (Mexiko)
• INFINIT EYEWEAR TECNOLOGÍA DE SHOPIFY (Argentinien)
• WILL BLOOM (Chile)

Wichtige Branchenentwicklungen:

• April 2023:Ben & Frank, eine führende mexikanische Brillenmarke, hat eine neue Linie optischer Fassungen mit Eastman Acetate Renew auf den Markt gebracht.
  
  
• Juli 2022:Lentesplus hat LIVO übernommen, um seine Expansion in den Brillenbereich zu beschleunigen und seine Omnichannel-Strategie auf den Rest von LATAM auszuweiten.
  
  
• Juli 2022:De Rigo und Gap brachten gemeinsam ihre erste Brillenkollektion der Marke Gap auf den Markt. Im Jahr 2021 gingen sie eine Partnerschaft ein, um eine vielseitige und hochwertige Linie an Sonnenbrillen und optischen Modellen für Erwachsene und Kinder anzubieten.
  
  
• Februar 2022:CooperVision hat sich mit Plastic Bank zusammengetan, um die erste kunststoffneutrale Kontaktlinse zu entwickeln. Der Deal umfasste 18 CooperVision-Tochtergesellschaften in Europa und Nordamerika, neun weitere in Asien, Südamerika und Europa sollen im Jahr 2022 hinzukommen.
  
  
• Dezember 2021:Lentesplus, ein Online-Kontaktlinsenhändler, hat Newlentes, ein brasilianisches Kontaktlinsenunternehmen, übernommen, um in den brasilianischen Markt einzusteigen.

BERICHTSBEREICH 

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Der Marktforschungsbericht für Brillen in Lateinamerika bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttyp und Vertriebskanal. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends, beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen und gibt einen Überblick über die Auswirkungen von COVID-19. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum der letzten Jahre beigetragen haben.

Berichtsumfang und Segmentierung