Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für CNG- und LPG-Fahrzeuge, nach Typ (CNG, LPG), nach Fahrzeugtyp (Pkw, Nutzfahrzeuge) und regionaler Prognose, 2025–2032

Der weltweite Markt für CNG- und LPG-Fahrzeuge wurde im Jahr 2024 auf 13,09 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 16,11 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 68,99 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 7,65 % aufweist. Regierungsinstitutionen auf der ganzen Welt setzen sich seit Jahrzehnten vehement für die Einführung saubererer Automobile ein, um die Umweltauswirkungen des Straßenverkehrs zu verringern. Viele Länder und Städte haben Vorschriften zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz (und damit zur Senkung des CO2-Ausstoßes) und zur Begrenzung der Luftverschmutzung erlassen.

Zuvor standen kleinere Autos im Mittelpunkt der Bemühungen zur Kraftstoffeinsparung. Allerdings werden ähnliche Konzepte zunehmend auch auf Nutz- und Schwerlastfahrzeuge angewendet, was zum Einsatz von LPG und CNG in diesen Fahrzeugen führt. Laut einer aktuellen Studie des Sustainable Gas Institute aus dem Jahr 2019 stoßen erdgasbetriebene Fahrzeuge 15 % weniger Schadstoffe aus als Diesel-Lkw. Allerdings ist das Volumen dieser Nutzfahrzeuge noch relativ gering und macht nur etwa 1 % des weltweiten Gesamtvolumens aus.

Die Betriebskosten von CNG- und LPG-Fahrzeugen sind deutlich niedriger als die von Benzinfahrzeugen. Alternative Kraftstoffe wie LPG und CNG sind insbesondere für Vielfahrer kostengünstiger. CNG-Fahrzeuge haben eine Reichweite von etwa 21 Kilometern pro kg Kraftstoff, Dieselfahrzeuge haben ebenfalls eine Reichweite von 17 km pro kg und Benzinfahrzeuge können etwa 15 km pro Liter zurücklegen. Dadurch bieten CNG- und LPG-Fahrzeuge eine größere Reichweite zu geringeren Kosten, wodurch die Betriebskosten des Fahrzeugs sinken. Daher wird die Erschwinglichkeit das Wachstum des Marktes positiv beeinflussen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Tendenz zu Elektro-/Brennstoffzellenfahrzeugen die Verbreitung dieser Fahrzeuge im Prognosezeitraum bremsen wird. Ein Problem, das zu übermäßigen Zylinderschäden führen kann, ist eine unsachgemäße Entwässerung. Gemäß NPFA 52 müssen die Abschirmsysteme in der Lage sein, Partikel und Flüssigkeiten vom Zylinder abzuleiten. Dazu müssen in regelmäßigen Abständen Löcher gebohrt werden.

Auswirkungen von COVID-19 auf den globalen Markt für CNG- und LPG-Fahrzeuge

Die Pandemie brachte das gesamte Mobilitätsökosystem zum Erliegen und störte die Produktion und den Verkauf von Neufahrzeugen weltweit. Selbst nach Wiederaufnahme der Produktion war die Betriebskapazität erheblich geringer und die unerwartete Erholung der Nachfrage führte zu einer Verknappung von Rohstoffen und Komponenten wie Halbleitern. Infolgedessen mussten die Automobilhersteller ihre Produktionskapazitäten anpassen. Der Automobilsektor ist eine sehr kapitalintensive Branche, die regelmäßige Finanzierung benötigt, um über Wasser zu bleiben. Infolgedessen wirkten sich der Produktionsstopp und die geringere Nachfrage während des Ausbruchs negativ auf die Einführung von CNG- und LPG-Fahrzeugen aus.

Obwohl sich die Bedingungen in den letzten Monaten verbesserten, meldeten die meisten Hersteller im Jahr 2020 weniger CNG- und LPG-Fahrzeugverkäufe.

• Beispielsweise brachen die Verkäufe von Honda im dritten Quartal 2020 um mehr als 15 % ein, während der Betriebsgewinn im gesamten Jahr um etwa 13 % zurückging. Der kombinierte Jahresabsatz japanischer Automobilhersteller brach um etwa 7,3 % ein. Die Verkäufe von Volkswagen gingen in den ersten Quartalen zurück, erholten sich jedoch im vierten Quartal 2020 wieder. Das Unternehmen verzeichnete während der Pandemie einen Rückgang der Verkäufe von CNG- und LPG-Fahrzeugen, da die Kunden begannen, auf Elektrofahrzeuge umzusteigen.

Wichtige Erkenntnisse

Der Bericht wird die folgenden wichtigen Erkenntnisse abdecken:

• Wichtige Branchenentwicklungen – Fusionen, Übernahmen und Partnerschaften
• Porters Fünf-Kräfte-Analyse
• PEST-Analyse
• Technologische Entwicklungen
• Auswirkungen von COVID-19 auf den globalen Markt für CNG- und LPG-Fahrzeuge

Analyse nach Vertriebskanal 

Im Vergleich zu Aftermarket-Umbauten werden OEM-/werkseitig eingebaute CNG- und LPG-Fahrzeuge zu einem wesentlich geringeren Preis verkauft. Dies wird auf die Tatsache zurückgeführt, dass ein werkseitig eingebautes CNG- oder LPG-Auto deutlich mehr kostet als eine Benzinvariante desselben Fahrzeugs mit eingebautem CNG- oder LPG-Nachrüstsatz. Durch zunehmende Skaleneffekte kann sich der Preisunterschied mit der Zeit verringern. Dies könnte zu einer Senkung der Kosten für firmeneigene Fahrzeuge führen.

OEM-ausgestattete Automobile bieten auch einige Vorteile, darunter die individuelle Anpassung des Fahrzeugs (für Top-Fahrzeugmodelle) und eine Garantie, die beim Kauf des Fahrzeugs mitgeliefert wird. Dies sind zwei der Hauptgründe für ihre wachsende Beliebtheit. Bei einigen lokalen Zulieferern kann es zu Garantie- oder Zylinderproblemen kommen, wenn sie nicht zertifiziert sind. Daher wird das OEM-Segment im Prognosezeitraum ein vielversprechendes Wachstum aufweisen.

Analyse nach Fahrzeugtyp 

Die weltweite Luftqualität verschlechtert sich aufgrund der übermäßigen Emission von Schadstoffen und Treibhausgasen, die durch die Verbrennung von Kraftstoffen wie Benzin, Kohle und Diesel verursacht werden. Verbraucher in China, Indien und Südkorea sind aufgrund der sich verschlechternden Umwelt- und Luftqualität stärker motiviert, alternative Kraftstoffquellen und verwandte Technologien zu nutzen. Auch Erdgase wie CNG und LPG sind aufgrund ihres überlegenen Kraftstoffverbrauchs kostengünstig.

Den Daten des NGV Journal zufolge ist CNG etwa 50 % kostengünstiger als Benzin und etwa 40 % kostengünstiger als Diesel. Dies ist einer der entscheidenden Faktoren für Verbraucher, auf CNG umzusteigen.

Regionale Analyse

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Der asiatisch-pazifische Raum ist der weltweit größte Markt für CNG- und LPG-Fahrzeuge. Die meisten Fahrzeugverkäufe entfallen auf China, Indien, Südkorea und Thailand. China weist den größten Marktanteil auf, da staatliche Initiativen die Einführung emissionsarmer Kraftstofffahrzeuge fördern und die Kosten für Fahrzeugmodifikationen niedrig sind. Indien ist der zweitgrößte Markt für CNG- und LPG-Fahrzeuge in der Region und der am schnellsten wachsende. Dies ist auf die hohen Benzinzölle des Landes zurückzuführen, die die Nachfrage nach Autos mit alternativen Kraftstoffen steigern. Die neuen Abwrackvorschriften der Regierung würden nicht nur die Kosten für die Nachrüstumrüstung im Land senken, sondern auch die Zahl der CNG-Fahrzeuge drastisch erhöhen.

Dank staatlicher Unterstützung und strenger Emissionsstandards sind Südkorea und Thailand wichtige Märkte für CNG- und LPG-Fahrzeuge. In Japan und Indonesien werden die Emissionsstandards immer strenger, was potenzielle Chancen für eine Marktexpansion bietet. Thailand und Japan gehören zu den am schnellsten wachsenden Märkten der Region, was auf den zunehmenden Einsatz von CNG- und LPG-Bi- und Dual-Fuel-Autos und die staatliche Unterstützung der Emissionsreduzierung zurückzuführen ist.

Schlüsselakteure abgedeckt

• TATA Motors (Indien)
• Suzuki Motor Corporation (Japan)
• Honda Motor Company (Japan)
• Hyundai Motor Group (Südkorea)
• Volkswagen AG (Deutschland)
• Ford Motor Company (USA)
• MAN SE (Deutschland)
• IVECO SpA (Italien)
• Ford Motor Co. (USA)
• General Motors Co. (USA)

Hersteller von Aftermarket-Kits

• Landi Renzo S.P.A
• Tartarini Auto S.R.L.
• Tomasetto Achille SpA
• Westport Fuel Systems Inc.

Segmentierung

Wichtige Branchenentwicklungen

• Laut einem leitenden Geschäftsführer will der größte Automobilhersteller des Landes, Maruti Suzuki India (MSI), im April 2022 im laufenden Geschäftsjahr 4 bis 6 Lakh CNG-Einheiten verkaufen, abhängig vom Lieferstatus wichtiger Komponenten. Im Zeitraum 2021–22 verkaufte das Unternehmen etwa 2,3 Lakh CNG-Einheiten. MSI verkauft 9 seiner 15 Modelle mit CNG-Antrieb und plant, bald weitere Modelle mit dieser Technologie auf den Markt zu bringen.
• Im März 2022 stellte Maruti Suzuki India (MSI) Dzire vor, eine kompakte Limousine mit S-CNG-Technologie. Der Dzire S-CNG verfügt über einen 1,2-Liter-Benzinmotor, der eine Spitzenleistung von 57 kW und eine Kilometerleistung von 31,12 km/kg erzeugt. Eine intelligente Einspritzung ist bei S-CNG-Fahrzeugen Standard. Die Fahrzeuge werden optimiert und kalibriert, um optimale Leistung und Fahrbarkeit auf verschiedenen Terrains zu bieten.
• Im Februar 2022 plant Ashok Leyland, das Flaggschiffunternehmen der Hinduja Group, die Eröffnung einer neuen Produktionsstätte im Land zur Produktion von Elektrofahrzeugen. Das in Chennai ansässige Unternehmen hat Mittel für die Entwicklung von Antriebssträngen für seine Nutzfahrzeugpalette bereitgestellt, die auf alternativen Kraftstoffen wie CNG, Wasserstoff und Elektrizität basieren.
• Im März 2021 stellte Fiat Chrysler Automobiles den Ram 1500 vor, der über einen 428 PS starken V8-Motor verfügt und mit komprimiertem Erdgas (CNG) betrieben wird, um die strengen Emissionsvorschriften Europas zu erfüllen.