"Entwicklung von Wachstumsstrategien liegt in unserer DNA"
Die Marktgröße für Begleitdiagnostik wurde im Jahr 2021 auf 6,80 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 7,67 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 15,91 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,0 % im Prognosezeitraum (2022–2029) entspricht. Auf Nordamerika entfiel im Jahr 2021 ein Marktwert von 2,35 Milliarden US-Dollar. Ein Companion Diagnostic ist ein Test zur sicheren und wirksamen Anwendung eines entsprechenden biologischen Produkts oder Arzneimittels. Im Allgemeinen werden diese Tests zur Diagnose von Krebs eingesetzt. Dabei wird anhand des identifizierten Biomarkers ein geeignetes Medikament vorgeschlagen. Diese Tests ermöglichen eine individuelle Behandlung basierend auf der Reaktion eines bestimmten Patienten.
Die weltweit steigende Prävalenz von Krebs führt zu einer zunehmenden Akzeptanz dieser Tests und treibt so das Wachstum des Marktes voran. In Kombination damit dürften behördliche Zulassungen dieser Tests für verschiedene Indikationen den Gesamtmarkt ankurbeln.
Wichtige Erkenntnisse:
Rückgang der Anzahl der während COVID-19 durchgeführten Tests aufgrund geringerer Krebsdiagnosen
Das Auftreten von COVID-19 hat die Nachfrage nach Begleitdiagnostika beeinträchtigt. Darüber hinaus verzeichneten wichtige Marktteilnehmer aufgrund der COVID-19-Pandemie aufgrund eines Rückgangs des Testvolumens und anderer Faktoren einen erheblichen Umsatzrückgang. In Bezug auf den Umsatz verzeichnete der Markt im Jahr 2020 ein langsameres Wachstum von 15,1 % im Vergleich zu 19,8 % im Jahr 2019.
Die Hauptakteure verzeichneten im Jahr 2020 einen erheblichen Umsatzrückgang. Beispielsweise verzeichnete Myriad Genetics, Inc. im Jahr 2020 einen Rückgang der Einnahmen aus der Molekulardiagnostik um rund 34,5 % im Vergleich zu 2019. Auch Abbott Laboratories verzeichnete im Jahr 2020 einen Rückgang der Einnahmen aus der Molekulardiagnostik meldete im Vergleich zu 2019 einen Rückgang der Einnahmen aus der Kernlabordiagnostik um 4,0 %.
Die Aufhebung von Lockdown-Beschränkungen, die Anordnung, zu Hause zu bleiben, in vielen Ländern, die Einführung neuartiger Diagnosetests und die Wiederherstellung des Lieferkettennetzwerks waren jedoch Schlüsselfaktoren für die Erholung der Tests im Jahr 2021. Daher ist die Wiederaufnahme von Krebsdiagnostiktests und die Einführung neuer Diagnosetests wirkten sich positiv auf die Nachfrage im Jahr 2021 aus.
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Fortschritte bei der Sequenzierung der nächsten Generation treiben den Marktfortschritt voran
Ärzte nutzen das Next-Generation Sequencing (NGS)
Darüber hinaus führen wichtige Akteure technologisch fortschrittliche Testlösungen auf den Markt ein. Daher sind Fortschritte bei der Sequenzierung der nächsten Generation zur Erkennung genetischer Anomalien, die bei der Behandlung bestimmter Krankheiten hilfreich sind, einer der neuen Markttrends für Begleitdiagnostika.
Steigerung der Krebsprävalenz zur Steigerung des Marktwachstums
Die Prävalenz von Krebserkrankungen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Die zunehmende Prävalenz von Krebsfällen erhöht den Bedarf an effektiven CDx-Tests, da Genomtests ein klares Bild der Tumore der Patienten liefern und Ärzten genaue Einblicke in die Behandlungsprotokolle bieten. Daher steigert die zunehmende Prävalenz von Krebs den Verkauf von CDx-Produkten.
Um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden, werden darüber hinaus neuartige Tests zur Diagnose spezifischer Arten von Mutationen entwickelt.
Dieser Faktor hat zu einer weltweiten Nachfrage nach diesen Tests geführt und ist für das Marktwachstum während der prognostizierten Dauer verantwortlich.
Behördliche Zulassungen neuer Tests für verschiedene Indikationen zur Stimulierung des Marktwachstums
Die Companion-Diagnostik-Branche verzeichnet eine beträchtliche Anzahl neuer Produktzulassungen. Da die Zahl der zugelassenen neuen Produkte zunimmt, führt dies zur Einführung mehrerer Tests, wodurch das Marktwachstum gesteigert wird. Darüber hinaus konzentrieren sich wichtige Hersteller auf die Entwicklung neuartiger Tests, die zum Wachstum des Marktes für Begleitdiagnostik führen. Beispielsweise erhielt Illumina im Mai 2022 die CE-Zulassung für seinen umfassenden Onkologietest (TSO) TruSight. Dieses Kit bewertet mehrere Tumorbiomarker, um spezifische molekulare Profile eines Krebspatienten zu identifizieren. Außerdem erhielt Agilent Technologies Inc. im Mai 2022 die Zulassung für seinen PD-L1 IHC 22C3 pharmDx, einen qualitativen immunhistochemischen Test. Dieser Test wird zur Identifizierung von Gebärmutterhalskrebspatienten verwendet, bei denen KEYTRUDA (Anti-PD-1-Therapie) eine geeignete Behandlungsoption sein könnte. Daher werden solche Faktoren das Marktwachstum stark unterstützen.
Inkompetentes Erstattungsszenario und strenger Regulierungsrahmen zur Einschränkung des Marktwachstums
Trotz zunehmender Akzeptanz fehlt eine standardisierte Methode zur Festlegung des Erstattungssatzes für einen begleitenden Diagnosetest. Die Erstattung erfolgt im Einzelfall.
Darüber hinaus fehlt ein standardisierter Regulierungsrahmen für Companion Diagnostics (CDx). Bei der klinischen Entwicklung und Regulierung der Begleitdiagnostik (CDx) gibt es eine Reihe von Herausforderungen, die im Hinblick auf Sensitivität und Spezifität bei der Therapieentscheidung eine wichtige Rolle spielen.
Im Allgemeinen sind geeignete Erstattungsrichtlinien und -vorschriften die Schlüsselfaktoren für die Einführung von Geräten. Daher behindern fehlende Erstattungen und strenge Vorschriften die mögliche weltweite Einführung und damit das Marktwachstum während der prognostizierten Dauer.
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Segment für Polymerase-Kettenreaktion wird durch die Einführung neuer Produkte und behördlicher Zulassungen dominiert
Die Polymerase-Kettenreaktionstechnologie dominierte 2021 den Marktanteil, was auf die Einführung neuer PCR-Kits durch wichtige Akteure wie QIAGEN N.V. und Thermo Fisher Scientific Inc. zurückzuführen ist. Im Mai 2021 gab QIAGEN N.V. die Einführung des therascreen KRAS RGQ bekannt PCR-Kit. Dieses Testkit hilft bei der Identifizierung von Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC), die für die Behandlung mit LUMAKRAS in Frage kommen, einer neuen Therapie, die von Amgen Inc. entwickelt wurde.
Im März 2021 kündigte Thermo Fisher Scientific Inc. die Einführung des Echtzeit-PCR-Systems QuantStudio 5 Dx an, das verbesserte und genaue Ergebnisse für Laborverfahren liefern und dabei helfen wird, die Workflows für die Molekulardiagnostik. So führten die Einführung neuer Produkte und die behördliche Zulassung zur Dominanz des Segments auf dem Markt.
Die steigende Prävalenz von Krebs und die Betonung der innovativen Technologieentwicklung durch Schlüsselakteure führten zur Dominanz des Segments
Im Hinblick auf die Indikation wird davon ausgegangen, dass das Krebssegment aufgrund der zunehmenden Prävalenz von Krebserkrankungen einen dominanten Marktanteil im Bereich der Begleitdiagnostik aufweisen wird Der Fokus der Spieler liegt auf innovativer Technologie zur Entwicklung fortschrittlicher Tests für Krebsmedikamente. Außerdem nimmt die Zahl der Biomarker-Tests für zielgerichtete Krebsmedikamente zu.
Es wird geschätzt, dass das Neurologiesegment aufgrund des Fortschreitens von Erkrankungen des Zentralnervensystems (ZNS) wie Schizophrenie, Parkinson und Alzheimer das höchste CAGR-Wachstum verzeichnet. Dies bietet die Möglichkeit, Präzisionsmedizin und begleitende Diagnosegeräte für bessere Diagnosewerkzeuge zu nutzen.
Kooperationen mit Herstellern führen zu einem erheblichen Anteil am Segment Pharma- und Biopharmazeutika
Pharmazeutische und biopharmazeutische Unternehmen erzielten im Jahr 2021 die höchsten Umsätze auf dem Markt. Kooperationen mit Herstellern von Begleitdiagnostika führten zur Dominanz dieses Segments.
Darüber hinaus wird geschätzt, dass das Segment der pharmazeutischen und biopharmazeutischen Unternehmen im Prognosezeitraum aufgrund der Einführung neuer Produkte und technologischer Fortschritte weltweit das höchste CAGR-Wachstum verzeichnen wird. Diese Unternehmen sind kontinuierlich an der Entwicklung begleitender Diagnosetests für verschiedene Indikationen beteiligt.
North America Companion Diagnostics Market Size, 2021 (USD billion)
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Nordamerika dominierte den Weltmarkt mit einem Anteil von 34,55 % im Jahr 2021. Die Dominanz der Region wird auf eine höhere Prävalenz von Krebs und anderen chronischen Erkrankungen sowie auf die zunehmende Einführung fortschrittlicher CDx-Tests in der Region zurückgeführt.
Andererseits wird erwartet, dass Europa im Jahr 2021 weltweit die zweitgrößte Region in Bezug auf den Umsatz sein wird. Das Wachstum in dieser Region ist auf eine zunehmende Zusammenarbeit zwischen Pharmaunternehmen und Herstellern von Begleitdiagnostika in der Region zurückzuführen.
Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Dieser Faktor wird auf die steigende Prävalenz von Krebserkrankungen, die Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur und die wachsende Zahl von Medizingeräteunternehmen, die diagnostische Produkte für die Behandlung entwickeln.
Es wird geschätzt, dass der Markt in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika im Vergleich zum asiatisch-pazifischen Raum langsamer wächst. Partnerschaften zwischen wichtigen Akteuren und Krankenhäusern zum Ausbau präziser onkologischer Diagnoselabore, die umfassende Gentests für Krebspatienten anbieten, gelten als einer der wichtigsten Markttreiber in der Region.
F. Hoffmann-La Roche Ltd, Agilent Technologies, Inc. und Abbott haben einen dominanten Umsatzanteil
F. Hoffmann-La Roche Ltd, Agilent Technologies, Inc. und Abbott sind aufgrund der Einführung neuer Produkte und der Akquise wettbewerbsfähiger Akteure führende Akteure auf dem Markt. Darüber hinaus hat das Unternehmen durch umfangreiche Investitionen in Forschungsaktivitäten zur Entwicklung eines Portfolios an erstklassigen Behandlungslösungen eine führende Position auf dem Markt eingenommen.
Darüber hinaus ist der Markt durch viele kleine Hersteller in Schwellenländern gekennzeichnet, die sich auf die Entwicklung relativ kostengünstigerer Produkte konzentrieren. Zu den weiteren wichtigen Akteuren, die ein breites Spektrum an CDx anbieten, gehören Illumina, Inc., Guardant Health, Thermo Fisher Scientific Inc., BIOMERIEUX, QIAGEN, Myriad Genetics, Inc. und Sysmex Corporation. Illumina, Inc. hat mit führenden Biotechnologieunternehmen zusammengearbeitet, um Begleitdiagnostika für erstklassige Therapeutika zu entwickeln. Beispielsweise hat Illumina, Inc. eine Partnerschaft mit Loxo Oncology für die Entwicklung sequenzierungsbasierter Begleitdiagnostika der nächsten Generation geschlossen. Darüber hinaus hat bioMérieux ein Programm zur Zusammenarbeit mit Pharma- und Medizingeräteunternehmen entwickelt.
Eine infografische Darstellung von Companion Diagnostics-Markt
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Der Forschungsbericht geht näher auf die globale Marktdynamik und die Wettbewerbslandschaft ein. Der Bericht präsentiert verschiedene wichtige Erkenntnisse, die Prävalenz von Krebs in wichtigen Ländern, die Einführung neuer Produkte durch wichtige Akteure, wichtige Fusionen, Übernahmen und Partnerschaften, die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt, die Wettbewerbslandschaft und Unternehmensprofile.
ATTRIBUT | DETAILS |
Studienzeiten | 2018–2029 |
Basisjahr | 2021 |
Geschätztes Jahr | 2022 |
Prognosezeitraum | 2022–2029 |
Historischer Zeitraum | 2018–2020 |
Einheit | Wert (Milliarden USD) |
Segmentierung | Nach Technologie, Indikation, Endbenutzer und Region |
Nach Technologie |
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Nach Angabe |
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Nach Endbenutzer |
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Nach Geographie |
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Laut Fortune Business Insights wurde der Markt im Jahr 2021 auf 6,80 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 voraussichtlich 15,91 Milliarden US-Dollar erreichen.
Im Jahr 2021 wurde der Markt auf 6,80 Mrd. USD geschätzt.
Mit einer CAGR von 11,0 % wird der Markt im Prognosezeitraum (2022-2029) ein stetiges Wachstum aufweisen.
Das Polymerase-Kettenreaktionssegment wird voraussichtlich im Prognosezeitraum das führende Segment sein.
Die weltweit zunehmende Prävalenz von Krebs wird das Wachstum des Marktes vorantreiben.
F. Hoffmann-La Roche Ltd, Agilent Technologies, Inc. und Abbott sind die Top-Player auf dem Markt.
Nordamerika wird voraussichtlich den höchsten Marktanteil halten.
Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer höheren CAGR auf dem Markt wachsen.
Die Einführung neuer Tests würde die Einführung des Produkts in den kommenden Jahren vorantreiben.