Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Cyberversicherungen, nach Versicherungstyp (eigenständig und maßgeschneidert), nach Versicherungstyp (Erstparteien- und Haftpflichtversicherung), nach Unternehmensgröße (KMU und Großunternehmen), nach Endbenutzer (Gesundheitswesen, Einzelhandel, BFSI, IT & Telekommunikation, Fertigung und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des globalen Cyber-Versicherungsmarktes wurde im Jahr 2023 auf 16,66 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 20,88 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 120,47 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 24,5 % aufweisen.

Der Einsatz von Cyber-Versicherungslösungen hilft Unternehmen, das Risiko von Cyber-Bedrohungen wie Datenschutzverletzungen und Cyberangriffen zu reduzieren. Diese Lösungen schützen Unternehmen vor den Kosten internetbasierter Angriffe, die sich auf die Informationsverwaltung, die IT-Infrastruktur und die Informationsrichtlinien auswirken. Dieser Angriff ist häufig nicht durch herkömmliche Versicherungsprodukte oder Betriebshaftpflichtversicherungen abgedeckt. Die wachsenden Cybersicherheitsrisiken und Datenschutzverletzungen ermöglichen es Unternehmen, Cyberversicherungen abzuschließen. Heutzutage geraten auch kleine und mittlere Unternehmen ins Visier von Cyber-Angreifern. Dieser Faktor wird voraussichtlich die Einführung neuer Cyber-Versicherungsprodukte durch kleine Unternehmen fördern.

Die COVID-19-Pandemie beschleunigte die Digitalisierung von Geschäftsabläufen und zwang Einzelpersonen und Unternehmen dazu, remote zu arbeiten. Da Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, bietet das Unternehmen ein Virtual Private Network (VPN) Server sind für Organisationen notwendig geworden. Aus diesem Grund sahen Cyberkriminelle auf der ganzen Welt Möglichkeiten, aus der Krise Kapital zu schlagen. Während der Pandemie kam es zu einem Anstieg von E-Mail-Spam, Ransomware-Angriffen und Phishing-Angriffen, da Hacker diese Krise als Köder nutzten, um Marken zu imitieren und so Mitarbeiter in die Irre zu führen.

Cyber-Versicherungsmarkt Trends

Marktexpansion wird durch zunehmende Akzeptanz von Krypto-Versicherungsdiensten vorangetrieben

Der Besitz von Kryptowährungen nimmt weltweit täglich zu. Mit zunehmendem Besitz von Kryptowährungen nehmen die Bedrohungen durch Kryptowährungen immer schneller zu. Äußerst instabile Kryptowährungen dienen als Ziel millionenschwerer Hackerangriffe, die dazu führen, dass Anleger Millionen verlieren und der Sektor Milliarden verliert. Beispielsweise stahlen Hacker im März 2022 Kryptowährung im Wert von fast 540 Millionen US-Dollar Blockchain-Projekt Ronin. Es wurde festgestellt, dass dies einer der größten Kryptowährungsüberfälle aller Zeiten war.

Um diese Krypto-Bedrohungen zu bekämpfen, haben Unternehmen in Versicherungspolicen investiert, um ihnen bei der Abwehr dieser Bedrohungen zu helfen. Darüber hinaus zeigt eine Umfrage von Goldman Sachs, dass 11 % der US-Versicherungsunternehmen entweder Interesse an einer aktuellen Investition gezeigt haben oder planen, in Kryptowährungen zu investieren. Die Versicherer gehen davon aus, dass sie ihre Rendite aus dieser Investition in den kommenden Jahren erweitern und steigern können.

Es wird daher erwartet, dass die steigende Zahl von Krypto-Bedrohungen und die Zahl der Versicherungsunternehmen, die in Krypto-Versicherungen investieren, das Marktwachstum im Prognosezeitraum positiv beeinflussen werden.

In den letzten Jahren ist die Schadenshäufigkeit bei Cyber-Versicherungen gestiegen, was zu einem volatilen Risikoumfeld führt, das zu kontinuierlichen Prämienerhöhungen für Versicherungsnehmer führt. Allerdings verzeichnete der Markt im Jahr 2022 eine Gewinnspanne und ermöglichte eine Entspannung der Bedingungen im Jahr 2023. Dennoch bemerken zahlreiche Versicherte Deckungsbeschränkungen und Prüfungen seitens der Versicherer in Bezug auf Cybersicherheitspraktiken und Ausschlüsse für bestimmte Schäden. Gefährdungen durch künstliche Intelligenz (KI), Bedenken hinsichtlich der Datenerfassung, Business Email Compromise (BEC)-Risiken und Ransomware-Bedrohungen sind einige wichtige Trends, die im Prognosezeitraum zu beobachten sind.

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Wachstumsfaktoren für den Cyber-Versicherungsmarkt

Zunehmende Cyberangriffe und Datenschutzverletzungen bei Unternehmen treiben das Marktwachstum voran

Cyberangriffe und Datenschutzverletzungen nehmen weltweit bei Unternehmen aller Größen zu. Laut Forbes stieg der Prozentsatz der Ransomware-Angriffe, die Unternehmen trafen, im Jahr 2021 auf 66 %, was einem Wachstum von 29 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese zunehmenden Cyberangriffe beeinträchtigten die Betriebsfähigkeit der Unternehmen, was voraussichtlich das Marktwachstum ankurbeln wird.

Darüber hinaus waren laut der neuesten britischen Regierungsumfrage im Jahr 2023 im vergangenen Jahr 32 % der Unternehmen und 24 % der Wohltätigkeitsorganisationen von Cyber-Verstößen und Cyber-Angriffen betroffen. Dieser ist bei 69 % der Großunternehmen und 59 % der Mittelständler höher. Die britische Regierung schätzt, dass bei solchen Cyber-Verstößen und -Angriffen ein kleines und mittleres Unternehmen einen Verlust von 1.384 US-Dollar erlitt, während ein großes Unternehmen einen Verlust von 6.240 US-Dollar erlitt.

Branchen wie BFSI, Gesundheitswesen, Bildung und Einzelhandel geraten aufgrund der großen Menge an gespeicherten Kundendaten ins Visier von Hackern und Bedrohungsakteuren. Auch die zunehmende Digitalisierung, Internetbanking, Mobile Banking, Online-Shopping, digitales Bezahlen und elektronisches Bezahlen Krankenakten erhöhen das Risiko von Datenschutzverletzungen in diesen Branchen.

Cyber-Versicherungen bieten Unternehmen umfassenden Schutz und tragen dazu bei, die Auswirkungen nach einem Cyberangriff zu minimieren. Daher wird die zunehmende Cyberkriminalität die Nachfrage nach verschiedenen Policen in die Höhe treiben.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Prämienkosten behindern das Marktwachstum

Cyberversicherungen bieten vielen Branchen Schutz vor Cyberkriminalität und Bedrohungen, was zu einer steigenden Nachfrage nach Versicherungspolicen führt. Allerdings steht der Markt aufgrund der hohen Prämienkosten einer Versicherungspolice vor Herausforderungen. Der Preisanstieg der Versicherungsgesellschaften behindert deren Fortführung und Erneuerung. Die Prämiensätze steigen um 30 %, und Unternehmen, darunter American International Group Inc., reduzieren die Deckungsgrenzen, da die Kosten steigen.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit begrenzten Mitteln zögern aufgrund dieses Faktors, in Sicherheitsversicherungen zu investieren. Daher wird erwartet, dass hohe Kosten das Marktwachstum behindern.

Marktsegmentierungsanalyse für Cyber-Versicherungen

Nach Versicherungstypanalyse

Maximale Abdeckung durch eigenständige Versicherungsart zur Steigerung des Marktwachstums

Basierend auf der Versicherungsart wird der Markt in eigenständige und maßgeschneiderte Versicherungen unterteilt.

Das Standalone-Segment dürfte aufgrund seiner umfassenden Deckungspolitik den größtmöglichen Marktanteil gewinnen. Eine eigenständige Art von Versicherung schützt eine Organisation vor Klagen wegen Sicherheits- oder Datenschutzverletzungen, die auf einem Versäumnis beim Schutz sensibler Informationen beruhen. Darüber hinaus decken eigenständige Policen eine Reihe von Vermögensrisiken ab, darunter Betriebsunterbrechung, Datenverlust/-zerstörung und Verlust von Geldtransfers.

Es wird erwartet, dass das maßgeschneiderte Segment im Prognosezeitraum aufgrund der Verfügbarkeit verschiedener maßgeschneiderter Lösungen die höchste CAGR verzeichnen wird. Maßgeschneiderte Versicherungen erfreuen sich in Branchen wie BFSI, Gesundheitswesen, IT und Telekommunikation zunehmender Beliebtheit, da sie mögliche Branchenrisiken abdecken.

Nach Abdeckungstypanalyse

Zunehmende Cyberkriminalität führt zu steigender Nachfrage nach Erstversicherungsschutz

Basierend auf der Art der Deckung wird der Markt in Selbstbeteiligungs- und Haftpflichtversicherung kategorisiert.

Das Segment der Erstanbieterversicherung führt den Marktanteil an. Die Haftpflichtversicherung deckt Fälle ab, in denen Opfer direkt in den Vorfall verwickelt sind. Es bietet Unternehmen finanzielle Unterstützung, um die Auswirkungen von Datenschutzverletzungen und Cyberangriffen abzumildern. Der zunehmende Online-Diebstahl, Hacking-Aktivitäten, Erpressung und Datenvernichtung dürften das Wachstum des First-Party-Segments ankurbeln.

Es wird erwartet, dass das Segment Haftpflicht-/Haftpflichtversicherung im Prognosezeitraum die höchste CAGR verzeichnen wird. Haftpflichtversicherungen sind sehr gefragt, da sie zu einem festen Bestandteil von Risikomanagementprogrammen geworden sind. Die Haftpflichtversicherung ist auf die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten und bietet Leistungen wie Schadensdeckung bei Betriebsunterbrechung, Schutz vor Datenschutzverletzungen, forensische Unterstützung bei der Abwehr von Cyber-Erpressung und eine Deckung, die über typische Haftpflichtversicherungen hinausgeht.

Daher übernehmen Unternehmen, die mit vertraulichen Kundendaten arbeiten, in erheblichem Maße die Deckung durch Dritte.

Nach Unternehmensgrößenanalyse

Großvolumige Datengenerierung zur Steigerung der Versicherungsinvestitionen großer Unternehmen

Der Markt ist je nach Unternehmensgröße in kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und große Unternehmen unterteilt.

Das Segment der Großunternehmen dürfte aufgrund der Generierung großer Datenmengen den Markt anführen. Dadurch nehmen Cyberkriminalität und Vorfälle massiver Datenschutzverletzungen zu. Große Unternehmen investieren viel in Risikomanagementlösungen, um die Sicherheit von Kunden- und Unternehmensdaten zu gewährleisten.

Auch für das KMU-Segment wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. KMU sind das neue Ziel von Hackern. Daher investieren kleine Unternehmen gerne in Versicherungslösungen für Cybersicherheit.

Nach Endbenutzeranalyse

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Vorschreiben des Schutzes wichtiger Kundendaten, um die Versicherungsnachfrage im BFSI-Sektor zu steigern

Basierend auf dem Endbenutzer wird der Markt in Gesundheitswesen, Einzelhandel, BFSI, IT und Telekommunikation, Fertigung und andere kategorisiert.

Das BFSI-Segment dürfte im Prognosezeitraum den größten Anteil halten. Es wird erwartet, dass die Neigung der Verbraucher zu Digitalisierung, mobilen Anwendungen und Internetbanking die Cyberrisiken erhöhen wird. Aufgrund der enormen Datenproduktion im Finanzsektor wird er zu einem leichten Ziel für Hacker. Dies dürfte die Nachfrage nach Cybersicherheitsversicherungen in der BFSI-Branche ankurbeln und damit das Wachstum des Segments vorantreiben.

Es wird erwartet, dass die Gesundheitsbranche im Prognosezeitraum die höchste CAGR verzeichnen wird. Die Akzeptanz von Versicherungspolicen im Gesundheitswesen nimmt aufgrund der Zunahme von Datenschutzverletzungen in diesem Sektor zu. Der Gesundheitssektor meldete zwischen 2009 und 2021 rund 4.419 Datenschutzverstöße mit mehr als 500 Datensätzen.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch ist der Markt in fünf Schlüsselregionen unterteilt: Nordamerika, Südamerika, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Asien-Pazifik. Sie sind weiter in Länder kategorisiert.

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Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird. Das regionale Wachstum wird durch zunehmende Cyberangriffe und ein hohes Risiko von Datenverlusten vorangetrieben. Aufgrund der strengen staatlichen Regulierung des Landes und der strengen Richtlinien zur Gewährleistung der Cybersicherheit hält der US-Markt den größten Anteil in der Region. Das Wachstum ist auch auf die Präsenz dominanter Lösungsanbieter zurückzuführen.

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Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum aufgrund zunehmender Lösegeldangriffe und Risiken in der Region ein deutliches Wachstum erwartet. Im Jahr 2021 sind Japan, Singapur, Indonesien und Malaysia die Länder mit dem höchsten Anstieg an Cyberangriffen im asiatisch-pazifischen Raum, mit Zuwächsen von 40 %, 30 %, 25 % bzw. 22 %. Darüber hinaus investieren Regierungen, darunter Japan, Indien, Südkorea und China, in Versicherungen, um die Auswirkungen von Cyberkriminalität abzumildern.

Laut einem Bericht von Cyber ​​Risk Management stieg die Versicherungsnachfrage im asiatisch-pazifischen Raum für Cybersicherheit um 87 %.

Cyber-Versicherungslösungen gewinnen aufgrund der schnell wachsenden Konnektivität im asiatisch-pazifischen Raum an Bedeutung. Die sich beschleunigende digitale Transformation entlarvt ein Unternehmen und macht es anfällig für Cyber-Ausbeutung.

Europa ist bereit, im Prognosezeitraum einen bedeutenden Marktanteil zu gewinnen. Das Wachstum des regionalen Marktes wird auf die sich ändernden Versicherungsregulierungsvorschriften zurückgeführt, die die Nachfrage nach diesen Versicherungsdienstleistungen erhöhen. Laut einer Studie von Wavestone, Marsh und der Anwaltskanzlei CMS gibt es in ganz Europa mehr Versicherungsansprüche als Policen, da die Digitalisierung von Unternehmen weiterhin anfällig für böswillige Cyberangriffe ist.

Südamerika dürfte im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum verzeichnen. Die Nachfrage nach Cyber-Richtlinien steigt in Südamerika, da in der Region ein Anstieg von DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Services) mit weniger als einem Gigabyte pro Sekunde (Gbit/s) zu verzeichnen ist. Dadurch ergeben sich für Versicherungsanbieter Möglichkeiten, ihr regionales Produktangebot und ihren Kundenstamm zu erweitern.

Ähnlich dürften auch der Nahe Osten und Afrika im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen. Länder wie Katar, Oman, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und andere treiben die Digitalisierung in den Bereichen Sicherheit und Beobachtung stark voran, was voraussichtlich das regionale Marktwachstum vorantreiben wird.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Cyber-Versicherungsmarkt

Strategische Kooperationen und Partnerschaften zur Steigerung der Marktpräsenz wichtiger Akteure

Hauptakteure versuchen, ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten und ihre globale Präsenz durch Partnerschaften und Kooperationen zu erhöhen. Dadurch können sie ihre Cybersicherheitsangebote und ihren Kundenstamm weiterentwickeln. Zum Beispiel

• April 2022: Beazley Group und Cytora haben sich zusammengetan, um Versicherungen für Kunden und Makler zu optimieren, profitables Wachstum zu beschleunigen und die Risikoabwicklung zu automatisieren. Durch die Implementierung der Cytora-Plattform wird Beazley die globalen Underwriting-Abläufe modernisieren, die direkte Abwicklung verbessern und manuelle Prozesse reduzieren.


• Juli 2022: Spring Insure hat ein personalisiertes kommerzielles Cyber-Angebot für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) auf den Markt gebracht. Dieses Cyber-Angebot bietet Schutz vor Verlusten durch einen Cyber-Angriff und bietet Zugang zu Beazley Cyber-Diensten, einschließlich Risikomanagement und Pre-Breach-Diensten.

Liste der wichtigsten profilierten Unternehmen:

• Travelers Indemnity Company ( USA.)


• AXA XL (USA)


• Chubb (Schweiz)
  
• American International Group, Inc. (USA)


• Beazley Group (Großbritannien)


• AXIS Capital Holdings Limited (Bermuda)


• CNA Financial Corporation (USA)


• BCS Financial Corporation (USA)


• The Hanover Insurance, Inc. (USA)


• Zurich Versicherung (Schweiz)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• März 2023: Saiber Innovation Technologies ging eine Partnerschaft mit CYMAR Management Ltd. ein, einem Cyber-Versicherungsspezialisten, um den Cyber-Versicherungsbedarf des See- und Logistiksektors in den V.A.E. zu decken. und helfen Sie, diesen Sektor vor Cyberangriffen zu schützen.


• Februar 2023: Cowbell, ein Cyber-Versicherungsanbieter, ist eine Partnerschaft mit Millennial Shift Technologies eingegangen, um die Cyber-Versicherungsprogramme von Cowbell mit den Namen Cowbell Prime 100 und 250 bereitzustellen und Zugang zur E-Trading-Brokerplattform von Millennial Shift zu erhalten , mFactor, für bessere Abläufe.


• Juli 2022: SBI General hat den SBI General Cyber ​​VaultEdge-Versicherungsplan eingeführt, einen Versicherungsschutz, der Schutz vor finanziellen Verlusten bietet, die durch Cyberrisiken und -angriffe entstehen.


• Oktober 2022: AXA XL hat ein Incident-Response-Team in Amerika gebildet. Das Cyber ​​Incident Response-Team bestimmt das Engagement für die Kunden und unterstützt sie vor, während und nach einem Cyber-Vorfall.


• Juli 2022: AXA XL kündigte Stellen im Bereich Cyberversicherung und Ernennungen im regionalen Management in den USA an. Diese Stellen werden sich auf die Wachstumsstrategie des Unternehmens und die Entdeckung innovativer Methoden zur Bewältigung komplizierter Cyber- und Technologierisiken konzentrieren.

BERICHTSBEREICH

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Der Forschungsbericht hebt führende Regionen auf der ganzen Welt hervor, um ein besseres Verständnis der bedeutenden Trends auf dem Markt zu ermöglichen. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die neuesten Branchentrends und analysiert Technologien, die auf globaler Ebene in rasantem Tempo eingesetzt werden. Der Bericht hebt außerdem einige wachstumsfördernde Faktoren und Hemmnisse hervor und hilft dem Leser, umfassende Kenntnisse über den Markt zu erlangen.

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