Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Erdbebenversicherungen, nach Typ (Lebensversicherung und Nichtlebensversicherung), nach Anwendung (privat und kommerziell), nach Vertriebskanal (Banken, Agenten, Makler, Einzelhändler und andere) und nach Endbenutzer (Einzelperson und Unternehmen) und regionale Prognose, 2026–2034

Es wird erwartet, dass der weltweite Markt für Erdbebenversicherungen aufgrund der Zunahme von Naturkatastrophen, der raschen Urbanisierung und des zunehmenden Interesses an der Versicherung älterer Gebäude erheblich wachsen wird, wodurch weltweit ein Bedarf an Erdbebenversicherungen entsteht und das Marktwachstum unterstützt wird.

• Beispielsweise könnten laut der Berichtsquelle des Swiss Re Institute globale Hurrikane und Erdbeben im Zeitraum von 2024 bis 2025 versicherte Schäden in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar verursachen

Markttreiber für Erdbebenversicherungen

Steigende Akzeptanzrate von Versicherungspolicen aufgrund zukünftiger Naturkatastrophen

Es wird prognostiziert, dass ein Anstieg der Inanspruchnahme von Versicherungspolicen aufgrund einer Zunahme von Naturkatastrophen wie Erdbeben und Lavaausbrüchen weltweit das Wachstum des Marktes ankurbeln wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass auch eine zunehmende Inanspruchnahme solcher Dienstleistungen, die bevorstehenden Unsicherheiten und ein gestiegenes Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Erdbebenversicherung das Marktwachstum unterstützen werden. 

• Laut dem Insurance Development Forum Report ist beispielsweise die Durchdringungsrate der Erdbebenversicherung von 2024 bis 2025 um 1 % gestiegen.

Marktbeschränkung für Erdbebenversicherungen

Hohe Prämienkosten schränken das Marktwachstum ein

Für die Erdbebenversicherung fallen in Hochrisikogebieten höhere Prämienkosten an; zudem bremsen große Immobilieneigentümer im Wohn- und Gewerbebausektor das Marktwachstum. Die Prämienkosten einer Erdbebenversicherung liegen zwischen 2.000 und 5.000 USD pro Jahr. All diese Faktoren schränken das Marktwachstum ein. 

Marktchance für Erdbebenversicherungen

Steigendes Bewusstsein für die Einführung von Versicherungspolicen, um Chancen für Marktwachstum zu schaffen

Das zunehmende Bewusstsein der Bevölkerung für Versicherungspolicen durch die Banken und Finanzinstitute steigert das Wachstum des Marktes. Mehrere Regierungsbehörden und lokale Behörden führen Aufklärungskampagnen durch, um die Akzeptanzrate von Erdbebenversicherungspolicen in Ländern wie China, Japan und Indien zu erhöhen, was Chancen für das Wachstum des Erdbebenversicherungsmarktes bietet. 

• Beispielsweise plante die Initiative „Japanische Rechtsübersetzung“ im Jahr 2022, das Bewusstsein für Erdbebenversicherungen in ganz Japan zu stärken.

Wichtige Erkenntnisse

Der Bericht deckt die folgenden wichtigen Erkenntnisse ab:

• Mikro- und makroökonomische Indikatoren
• Treiber, Einschränkungen, Trends und Chancen
• Von den Hauptakteuren übernommene Geschäftsstrategien
• Auswirkungen der Tarife auf den globalen Erdbebenversicherungsmarkt
• Konsolidierte SWOT-Analyse der Hauptakteure

Segmentierung

Analyse nach Typ

Nach Typ ist der Markt in Lebensversicherung und Nichtlebensversicherung unterteilt.

Es wird erwartet, dass die Nichtlebensversicherung einen großen Marktanteil aufgrund ihrer Deckungsversicherung hat, zu der Sachversicherung, Betriebsunterbrechungsversicherung und Schutz vor Katastrophen gehören. Darüber hinaus werden verfügbare unabhängige Versicherungspolicen sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich angeboten, was zum Wachstum des Marktes beitragen wird.

Analyse nach Anwendung

Je nach Anwendung wird der Markt in persönliche und kommerzielle unterteilt. 

Das gewerbliche Segment wird voraussichtlich die höchste Wachstumsrate aufweisen, da der gewerbliche Sektor diese Versicherung hauptsächlich nutzt. Darüber hinaus verbessert die Integration in den Versicherungsbetrieb durch KI- und IOT-Praktiken die Risikobewertung bei Kunden und treibt das Marktwachstum voran.

 Analyse nach Vertriebskanal

Basierend auf dem Vertriebskanal ist der Markt in Banken, Agenten, Makler, Einzelhändler und andere unterteilt.

Es wird geschätzt, dass der Bankkanal aufgrund von Faktoren wie einem hohen Volumen an gewerblichen Versicherungen, die den Zugang zu mehreren Versicherungsträgern ermöglichen, ein moderates Wachstum verzeichnen wird, was die Komplexität der Erdbebenversicherung erklärt.

Analyse durch Endbenutzer

Nach Endverbraucher ist der Markt in Privat- und Geschäftskunden unterteilt.

Es wird erwartet, dass der Unternehmenssektor den Markt dominieren wird, da Unternehmen regulatorischen, vertraglichen und treuhänderischen Anforderungen zur Bewältigung von Katastrophenrisiken ausgesetzt sind und Corporate-Governance-Standards häufig ein umfassendes Risikomanagement vorschreiben, was das Marktwachstum antreibt.

Regionale Analyse

Nach Regionen ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt. 

Es wird erwartet, dass Nordamerika den größten Marktanteil halten wird, was auf Gründe wie die zunehmende Häufigkeit von Naturkatastrophen aufgrund von Erdbeben und die sowohl in den USA als auch in Kanada erwarteten Unsicherheiten zurückzuführen ist, die die Akzeptanz des Marktes ankurbeln werden. Darüber hinaus fördert die Regierung die Einführung von Erdbebenversicherungen durch eine Reihe von Initiativen in Kalifornien und den umliegenden Ländern, was das Marktwachstum unterstützt.

Es wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik aufgrund der großen Anzahl von Erdbeben am stärksten wachsen wird, insbesondere in Indonesien, Japan und Neuseeland, da sie sich im Pazifischen Feuerring befinden – einem Gebiet im Pazifischen Ozean, in dem es häufig zu vulkanischen und seismischen Aktivitäten kommt. Der Pazifische Feuerring ist der weltweit größte Erdbebengürtel mit Verwerfungslinien von Chile bis Japan und Südostasien. 

• Beispielsweise sind die Menschen in Japan jedes Jahr mindestens 1.500 Erdbeben ausgesetzt, während es in Neuseeland mehr als 20.000 Erdbeben gibt, von denen etwa 250 groß genug sind, um Maßnahmen zu rechtfertigen.

Schlüsselakteure abgedeckt

Der weltweite Markt für Erdbebenversicherungen ist fragmentiert, da es eine große Anzahl von Gruppen- und Einzelanbietern gibt. Die Top-10-Player trugen rund 40 % bis 45 % Anteile am Weltmarkt bei.

Der Bericht enthält die Profile der folgenden Hauptakteure:

• Emerald Bay (USA)
• PERSIL (Neuseeland)
• Allstate Corporation (USA)
• Berkshire Hathaway Inc. (USA)
• Zurich Insurance Group AG (Schweiz)
• GeoVera Holdings Inc (USA)
• Cincinnati Financial Corporation (USA)
• CW Group Holdings Inc (China)
• Mercury General Corporation (USA)
• Mapfre S.A. (Spanien)

Wichtige Branchenentwicklungen

• Im Juli 2024, Emerald Bay Risk Solutions unterzeichnete eine Partnerschaftsvereinbarung mit Arrowhead mit Sitz in den USA über die Bereitstellung von Versicherungsdienstleistungen, einschließlich Erdbebenversicherungen. Die Partnerschaft wurde für 250 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Partnerschaft wurde geschlossen, um das Produktportfolio und das Leistungsportfolio für die Erdbebenversicherung zu verbessern. 
• Im Mai 2023Die PERILS AG plante, 4,40 Milliarden US-Dollar für das Kahramanmaras-Erdbeben in der Türkei bereitzustellen.