Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse in Hongkong, nach Typ (Lebens- und Nichtlebensversicherung {Sachversicherung, Krankenversicherung, Kfz und andere}), nach Modus (offline und online), nach Vertriebskanal (Agenturen, Banken, Makler, Direktmarketingkanäle und andere) und Länderprognose, 2025–2032

Die Größe des Versicherungsmarktes in Hongkong wurde im Jahr 2024 auf 76,15 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 80,38 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 127,02 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 6,8 % aufweisen.

Eine Versicherung ist ein Vertrag (Police), bei dem ein Versicherer die versicherte Person gegen eine Prämie für Verluste entschädigt. Es bietet finanziellen Schutz bei Notfällen, unvermeidlichen Verlusten, Schäden oder Verletzungen und bietet Steuervorteile wie Steuerabzüge und -befreiungen. Diese Art von Policen umfasst Lebens- und Nichtlebensversicherungen.

Die Durchdringung von Versicherungen ist in Hongkong im Vergleich zu anderen Industrieländern deutlich höher. Dies liegt an der regionalen Integration des Landes, sich ändernden Verbraucherpräferenzen und dem zunehmenden Bewusstsein der Bevölkerung für die verschiedenen Vorteile, die mit solchen Policen verbunden sind.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Wiederaufnahme des grenzüberschreitenden Reisens vom chinesischen Festland aus auch die Nachfrage der Bevölkerung des Landes nach Lebensversicherungen steigern und das Marktwachstum vorantreiben wird.

• Laut der jüngsten Umfrage der Swiss Re-Gruppe beabsichtigten beispielsweise fast 30,0 % der Hongkonger Bürger, in den Jahren 2022 und 2023 eine Lebensversicherung abzuschließen.

Während der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 verzeichnete der Markt ein positives Wachstum. Dies war auf das gestiegene Bewusstsein der Verbraucher für die Bedeutung von finanzieller Sicherheit und Risikomanagement während der Pandemie zurückzuführen. Darüber hinaus haben die zunehmende Digitalisierung der Vertriebskanäle und die zunehmende Erreichbarkeit der Kunden erheblich zum Wachstum der Versicherungsdurchdringung in Hongkong beigetragen. Darüber hinaus meldeten namhafte Marktteilnehmer aufgrund dieser Faktoren einen Anstieg ihrer Einnahmen und gebuchten Bruttoprämien, hauptsächlich ausKrankenversicherungUnternehmen im Jahr 2020.

• Beispielsweise meldete AXA im Dezember 2020 ein Umsatzwachstum im Krankenversicherungssegment von 5,1 % im Vergleich zu 2019.

Trends auf dem Versicherungsmarkt in Hongkong

Zunehmender Fokus prominenter Akteure auf die Einführung neuartiger Produkte

In den letzten Jahren ist in Hongkong die Nachfrage nach Lebens- und Nichtlebensversicherungen gestiegen, was zu einer starken Marktdurchdringung im Land geführt hat. Um dieser wachsenden Nachfrage nach Lebens- und Nichtlebensversicherungen gerecht zu werden, konzentrieren sich große Marktteilnehmer stark auf die Einführung neuer Produkte mit zusätzlichen Vorteilen. Dies wird ihr Produktangebot erweitern und den Kunden mehrere Optionen bieten.

• Beispielsweise kündigte AIA Group Limited im April 2023 die Einführung von AIA CarePass an, der ersten umfassenden Zusammenstellung hochwertiger medizinischer Unterstützungsdienste auf dem Hongkonger Markt. Dies ermöglichte es den Einwohnern Hongkongs, mühelos präzise medizinische Leistungen und medizinische Versorgung von globalen Spezialisten zu erhalten.

Darüber hinaus haben namhafte Marktteilnehmer ihren Fokus verstärkt auf strategische Initiativen wie Partnerschaften und Kooperationen mit anderen Akteuren gelegt, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden und die Kundenreichweite zu erweitern. Diese strategische Initiative ist hauptsächlich auf die Wiederaufnahme des grenzüberschreitenden Reiseverkehrs zwischen Festlandchina und Hongkong im Jahr 2023 zurückzuführen.

• Im November 2023 ging die AXA Group beispielsweise eine Partnerschaft mit UMP Healthcare Holdings Limited ein, um ihren Kunden auf dem Festland erstklassige grenzüberschreitende medizinische und Gesundheitsdienstleistungen und -erlebnisse aus einer Hand mit besserer Zugänglichkeit anzubieten.

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Wachstumsfaktoren für den Versicherungsmarkt in Hongkong

Steigende Belastung durch chronische Krankheiten und wachsende geriatrische Bevölkerung steigern die Nachfrage nach Lebensversicherungen

Die Belastung durch chronische Krankheiten, darunter Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes, hat in Hongkong erheblich zugenommen. Diese steigende Belastung erhöht die Gesundheitsausgaben weiter und führt zu einer finanziellen Belastung für die Bevölkerung des Landes. Um solche Ausgaben zu vermeiden, greifen die Einwohner zunehmend auf Lebensversicherungen zurück, was voraussichtlich die Nachfrage ankurbeln und das Wachstum des Hongkonger Versicherungsmarktes vorantreiben wird.

• Beispielsweise leiden im August 2022 nach den von Roche Diagnostics Asia Pacific Pte Ltd. veröffentlichten Daten etwa 1–2 % der Bevölkerung Hongkongs an Herzinsuffizienz, von denen etwa 20.000 Fälle jährlich einen Krankenhausaufenthalt erfordern.

Darüber hinaus hat die wachsende alternde Bevölkerung, die anfälliger für chronische Erkrankungen ist, die Belastung durch Krebs und Herzschlag im Land erhöht. Die älteren Menschen sind stärker auf Pflege, ständige medizinische Behandlung und dauerhafte Pflege angewiesen. Diese Pflege kann für die ältere Bevölkerung teuer sein. Um diese Kosten zu decken, bevorzugen ältere Menschen daher den Abschluss einer Lebensversicherung mit Altersvorsorge, die für finanzielle Stabilität sorgt.

• Nach Angaben des Ministeriums für Volkszählung und Statistik betrug beispielsweise die geriatrische Bevölkerung in Hongkong im Jahr 2021 etwa 1,45 Millionen und wird bis 2046 voraussichtlich 2,74 Millionen erreichen.

Erhöhung des verfügbaren Einkommens in Hongkong, um die Verbreitung von Lebens- und Nichtlebensversicherungen im Land voranzutreiben

In den letzten Jahren ist das verfügbare Einkommen der Bevölkerung Hongkongs deutlich gestiegen. Dieses hohe verfügbare Einkommen dürfte die finanzielle Flexibilität der Menschen im Land stärken. Darüber hinaus ermöglicht dieses hohe verfügbare Einkommen den Menschen, mehr für die Verbesserung ihres Lebensstandards auszugeben und auch die Nachfrage nach Lebens- und Krankenversicherungsschutz im Land anzukurbeln.

• Beispielsweise belief sich das verfügbare Bruttonationaleinkommen (GNDI) Hongkongs im Jahr 2023 nach den vom Census and Statistics Department veröffentlichten Daten auf 411.027,2 USD, was einem Wachstum von 8,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus ist das verfügbare Bruttonationaleinkommen zwischen 2010 und 2023 um 80,5 % gestiegen.

Darüber hinaus hat der Anstieg des verfügbaren Einkommens zu höheren Ausgaben der Bevölkerung für Vermögenswerte wie Immobilien und Fahrzeuge geführt. In der Folge kam es zu einem Anstieg der Zahl der zugelassenen Fahrzeuge und Immobilien im Land.

• Nach Angaben des Verkehrsministeriums von Hongkong gab es beispielsweise im Jahr 2023 etwa 108.674 zugelassene Motorräder in Hongkong, was einem Anstieg von 28,7 % gegenüber 2019 entspricht. Gemäß den Regierungsvorschriften in Hongkong ist der Abschluss von Fahrzeugplänen, insbesondere einer Haftpflichtversicherung, im Land von entscheidender Bedeutung.

Diese Vorschriften zur Kfz- und Sachversicherung führen zu einer zunehmenden Durchdringung der Nichtlebensversicherung im Land.

EINHALTENDE FAKTOREN

Komplexe Branchenvorschriften zur Begrenzung des Markteintritts aufstrebender Akteure

Das International Accounting Standards Board (IASB) hat eine Reihe von Rechnungslegungsvorschriften entwickelt, die als International Financial Reporting Standard 17 (IFRS 17) bekannt sind und nach ihrer Entwicklung im Jahr 2017 im Jahr 2023 in Kraft traten. Diese Standards zielen darauf ab, die Genauigkeit und Transparenz der Informationen in den Abschlüssen von Versicherern zu verbessern. Nach der Änderung von IFRS 17 standen die Versicherer jedoch vor bestimmten Herausforderungen.

• Beispielsweise sollten die Bilanzen Änderungen entsprechend den Marktbedingungen widerspiegeln, IFRS 17 fordert eine erhöhte Transparenz in den Abschlüssen. Darüber hinaus war der Zeitrahmen für die Versicherer, die Standards nach der Einführung von IFRS 17 einzuhalten, sehr kurz.

Darüber hinaus benötigen Unternehmen qualifizierte Ressourcen, um diese komplexen Standards umzusetzen und zu verstehen. Dies kann für aufstrebende und kleine Unternehmen eine Herausforderung darstellen, sich an diese Standards anzupassen, was ihren Markteintritt einschränkt, was voraussichtlich das Wachstum des Versicherungsmarktes in Hongkong einschränken wird.

Segmentierungsanalyse des Hongkonger Versicherungsmarktes

Nach Typanalyse

Die zunehmende Verbreitung von Lebensversicherungen im Land steigerte das Segmentwachstum

Je nach Typ wird der Markt in Leben und Nichtleben unterteilt. Das Nichtleben-Segment ist weiter unterteilt in Sach-, Kranken-, Kfz- und Sonstiges.

Das Lebensversicherungssegment dominierte den Markt im Jahr 2024 und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Diese Dominanz war hauptsächlich auf die hohe Verbreitung von Lebensversicherungsprodukten in Hongkong zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass das zunehmende Bewusstsein der Einwohner des Landes für die Bedeutung der Finanzplanung und des finanziellen Schutzes ihrer Familien im Falle unerwarteter Umstände auch die hohe Verbreitung von Lebensplänen im Land vorantreiben und das Segmentwachstum vorantreiben wird.

• Beispielsweise meldete Hongkong im März 2023 laut Actuary Magazine den Verkauf von 1.075.080 neuen individuellen Lebensversicherungspolicen im Jahr 2021.

Das Nichtlebenssegment hatte im Jahr 2023 einen erheblichen Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Die gestiegenen Prämienvolumina im allgemeinen Haftpflichtgeschäft, im Sachversicherungsgeschäft sowie im Unfall- und Krankenversicherungsgeschäft in Hongkong haben die von mehreren Versicherern in Hongkong generierten Bruttoprämien in die Höhe getrieben. Es wird erwartet, dass dies das Segmentwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben wird.

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Nach Modusanalyse

Vorteile und Komfort von Offline-Versicherungsplänen förderten das Segmentwachstum

Je nach Modus ist der Hongkonger Markt in Online und Offline unterteilt.

Das Offline-Segment dominierte den Markt im Jahr 2024. Die Dominanz des Segments war hauptsächlich auf die mit Offline-Plänen verbundenen Vorteile zurückzuführen, wie z. B. genauere Erklärungen der Begriffe, personalisierte Unterstützung durch erfahrene Agenten und die Möglichkeit, direkt mit vertrauenswürdigen Agenten zu verhandeln, wodurch das Risiko von Cyberbetrug verringert wird. Darüber hinaus können Kunden, die sich mit Online-Prozessen nicht auskennen, direkt einen Agenten anrufen oder Filialen vor Ort aufsuchen, um Hilfe zu erhalten, wodurch ein unterstützenderes und persönlicheres Erlebnis bei der Navigation durch Krankenversicherungsoptionen gewährleistet wird. Es wird erwartet, dass dies das Wachstum des Segments in den kommenden Jahren vorantreiben wird.

Das Online-Segment wird in den kommenden Jahren voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Dieses Wachstum ist auf die zunehmende digitale Durchdringung des Landes, einschließlich des Versicherungssektors, zurückzuführen. Dies ermöglichte es den Kunden, passende Policen entsprechend ihren Bedürfnissen zu vergleichen und zu erwerben, und das mit mehr Komfort und Zugänglichkeit. Es wird erwartet, dass dies die Beliebtheit von Online-Plänen in Hongkong steigern wird. Daher konzentrieren sich Versicherer in Hongkong stark auf die Bereitstellung von Online-Plänen. Dies wird die Produktverfügbarkeit erweitern und zu höheren Kaufraten führen, was das Segmentwachstum in den kommenden Jahren vorantreiben wird.

• Beispielsweise bietet die HSBC Group seit Mai 2024 in Hongkong eine breite Palette von Online-Plänen an, darunter den Swift Guard Critical Illness, den VHIS Flexi-Plan und den Family Protector Term Life.

Durch Vertriebskanalanalyse

Strategische Einführung verschiedener Pläne durch Banken zur Förderung des Segmentwachstums

Nach Vertriebskanälen ist der Hongkonger Markt in Agenturen, Banken, Makler, Direktmarketingkanäle und andere unterteilt.

Das Bankensegment dominierte den Markt im Jahr 2024 und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einem erheblichen CAGR wachsen. Dieses Wachstum ist auf die strategische Einführung verschiedener Pläne durch Banken im Land zurückzuführen, darunter Studienversicherungen und Vermögensauswahlversicherungen. Diese Pläne bieten den Studierenden, die im Ausland eine Ausbildung absolvieren, eine umfassende Betreuung und bieten verschiedene Investitionsmöglichkeiten, um den sich ändernden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden, was ihre Nachfrage steigert und das Segmentwachstum ankurbelt.

• Beispielsweise kündigte die HSBC Group im August 2022 die Einführung des Wealth Select Protection Linked Plan in Hongkong an, um vielfältige Anlageoptionen anzubieten, die den sich ändernden Bedürfnissen der Kunden gerecht werden.

Es wird prognostiziert, dass das Agentursegment in den kommenden Jahren mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Dieses Wachstum ist auf den stärkeren strategischen Fokus mehrerer Firmen im Land auf die Rekrutierung und Leistung von Agenten zurückzuführen. Dadurch kann der Produktverkauf des Unternehmens präziser und effizienter unterstützt werden, was voraussichtlich das Segmentwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Andererseits wird erwartet, dass auch das Segment „Andere“ im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen wird. Dieses Wachstum ist auf einen deutlichen Anstieg der Direktmarketingkanäle als Reaktion auf die zunehmende Digitalisierung und eine zunehmende Anzahl von Maklern zurückzuführen, die effizient mit Kunden kommunizieren und Transaktionen durchführen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Die Konzentration auf die Einführung neuer Produkte durch die wichtigsten Marktteilnehmer treibt den Wettbewerb auf dem Markt voran

Wichtige Marktteilnehmer wie AIA Group Limited, AXA, China Taiping Insurance Holdings Company Limited und Prudential machten im Jahr 2024 den bedeutenden Anteil am Versicherungsmarkt in Hongkong aus. Das deutliche Wachstum dieser Marktteilnehmer ist auf ihren starken Fokus auf die Einführung neuer Produkte zurückzuführen.

• Im Januar 2024 startete AIA Group Limited den Global Power Multi-Currency Plan 3, um Verbrauchern dabei zu helfen, ihre individuellen Ziele schneller zu erreichen, und bietet zusätzliche Flexibilität und höhere Renditen.

Darüber hinaus haben die anderen führenden Akteure auf dem Hongkonger Versicherungsmarkt ihren Fokus auf strategische Initiativen wie Kooperationen und Partnerschaften verlagert, um ihre Markenpräsenz auf dem Markt zu stärken.

• Im Januar 2023 ging die HSBC Group eine Partnerschaft mit MediTrust Health Technology Co. Ltd. ein, einem Online-Anbieter von Gesundheitslösungen auf dem chinesischen Festland, um eine breite Palette von Gesundheitsdienstleistungen anzubieten und das Wachstum ihres Vermögens- und Versicherungsgeschäfts auf dem chinesischen Festland zu beschleunigen.

LISTE DER TOP-VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN:

• AXA(Frankreich)
• China Taiping Insurance Holdings Company Limited (Hongkong)
• AIA Group Limited (Hongkong)
• Zurich Insurance Group AG (Schweiz)
• Bupa (Großbritannien)
• Prudential (Großbritannien)
• American International Group, Inc. (USA)
• FTLife Insurance Company Limited (Hongkong)
• BANK OF CHINA (BOC) (China)
• HSBC-Gruppe(VEREINIGTES KÖNIGREICH.)
• China Life Insurance Company Ltd.(China)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• März 2024– AXA hat seinen SmartTraveller Plus aktualisiert, einen Reiseversicherungsplan mit neuen Zusatzleistungen, darunter virtuelle medizinische Beratung, Medikamentenlieferung und optionale Kreuzfahrtleistungen.
• Februar 2024– FTLife Insurance Company Limited hat einen FamCare 198 Critical Illness Protector – Pregnancy Baby Protection auf den Markt gebracht, um Personen und ihren Familien frühzeitig Schutz vor kritischen Krankheiten zu bieten und so eine sichere Zukunft zu gewährleisten.
• Februar 2024– Prudential ist eine Zusammenarbeit mit dem Shenzhen New Frontier United Family Hospital („UFH“) eingegangen, um das Gesundheitsangebot zu verbessern und dem wachsenden Bedarf an bequemen und vertrauenswürdigen grenzüberschreitenden medizinischen Dienstleistungen gerecht zu werden.
• Juli 2023– AXA ist eine Partnerschaft mit GoGoX, Asiens führender Logistiktechnologieplattform, eingegangen, um gemeinsam ein neues Modell zu entwickeln und dabei mit Versicherungen zusammenzuarbeiten, die GoGoX-Benutzern einen maßgeschneiderten und vollständigen Versicherungsschutz bieten.
• November 2022– Zurich Insurance Company Ltd gab eine Zusammenarbeit mit Citi bekannt, um einen vollständig anpassbaren Zurich Lifestyle-Versicherungsplan zu fördern.

BERICHTSBEREICH

An Infographic Representation of Hongkonger Versicherungsmarkt

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Der Marktbericht bietet eine detaillierte Analyse der Wettbewerbslandschaft. Es enthält auch wichtige Erkenntnisse, wie z. B. Einblicke in die Marktdurchdringung in Hongkong, die Einführung neuer Produkte durch wichtige Akteure, wichtige Branchenentwicklungen und einen Überblick über das Regulierungsszenario. Darüber hinaus behandelt der Bericht die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt, die Marktprognose für Hongkong, Unternehmensprofile der wichtigsten Marktteilnehmer, Markttrends und eine Marktanteilsanalyse der Unternehmen. Darüber hinaus enthält der Bericht quantitative und qualitative Erkenntnisse, die zur Expansion des Marktes beigetragen haben.

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