Die Marktgröße, Aktien- und Branchenanalyse von Hong Kong Insurance in Hongkong (Leben und Nichtlebenszeit {Eigentum, Gesundheit, Motor und andere}), nach Modus (Offline und Online) nach Vertriebskanal (Agenturen, Banken, Makler, Direktmarketingkanäle und andere) und Länderprognose, 2025-2032

Die Größe des Hongkong -Versicherungsmarktes wurde im Jahr 2024 mit 76,15 Mrd. USD bewertet. Der Markt wird voraussichtlich im Jahr 2032 von 80,38 Mrd. USD im Jahr 2025 auf 127,02 Mrd. USD wachsen, was im Prognosezeitraum einen CAGR von 6,8% aufwies.

Versicherung ist ein Vertrag (Police), in dem ein Versicherer die versicherte Person im Austausch gegen eine Prämie für Verluste kompensiert. Es bietet finanziellen Schutz bei Notfällen, unvermeidlichen Verlusten, Schäden oder Verletzungen und bietet Steuervorteile wie Steuerabzüge und Befreiungen. Diese Art von Richtlinien umfasst das Leben und die Nichtlebensrichtlinien.

Die Versicherungsdurchdringung in Hongkong ist im Vergleich zu anderen Industrieländern ziemlich höher. Dies ist auf die regionale Integration des Landes, die Veränderung der Verbraucherpräferenzen und die Steigerung des Bewusstseins für verschiedene Vorteile im Zusammenhang mit solchen Richtlinien der Bevölkerung zurückzuführen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Wiederaufnahme der grenzüberschreitenden Reisen aus dem chinesischen Festland die Nachfrage nach Lebensversicherungen unter der Bevölkerung des Landes steigt und das Marktwachstum vorantreibt.

• Zum Beispiel, gemäß der jüngsten Umfrage der Schweizer RE -Gruppe beabsichtigten fast 30,0% der Bürger in Hongkong, 2022 und 2023 eine Lebensversicherung abzuschließen.

Während der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 verzeichnete der Markt ein positives Wachstum. Dies war auf ein höheres Bewusstsein für die Bedeutung der finanziellen Sicherheit und des Risikomanagements bei den Verbrauchern während der Pandemie zurückzuführen. Darüber hinaus hat die zunehmende Digitalisierung von Vertriebskanälen und die zunehmende Zugänglichkeit zu Kunden erheblich zum Wachstum der Versicherungspenetration in Hongkong beigetragen. Darüber hinaus berichteten die prominenten Marktteilnehmer aufgrund dieser Faktoren über einen Anstieg ihrer Einnahmen und Brutto -schriftlichen Prämien, hauptsächlich ausKrankenversicherungUnternehmen im Jahr 2020.

• Zum Beispiel verzeichnete AXA im Dezember 2020 ein Wachstum von 5,1% im Umsatz des Krankenversicherungssegments im Vergleich zu 2019.

Trends des Hong Kong Insurance Market

Zunehmender Fokus prominenter Spieler auf dem Start neuartiger Produkte

In den letzten Jahren hat in Hongkong eine Zunahme der Nachfrage nach Lebens- und Nicht-Life-Versicherungen zugenommen, was zu einer starken Durchdringung des Landes geführt hat. Um diese wachsende Nachfrage nach Lebens- und Nichtlebensrichtlinien zu erfüllen, konzentrieren sich die wichtigsten Akteure auf dem Markt stark auf die Einführung neuer Produkte mit zusätzlichen Vorteilen. Dies verbessert ihre Produktangebote und bietet den Kunden mehrere Optionen.

• Zum Beispiel kündigte AIA Group Limited ab April 2023 den Start von AIA Carepass an, der ersten umfassenden Kuration der Premium -medizinischen Unterstützungsdienste auf dem Hongkong -Markt. Dies ermöglichte es in Hongkong, mühelos präzise medizinische und medizinische Bestimmungen von globalen Spezialisten zu erhalten.

Darüber hinaus haben prominente Marktteilnehmer ihren Fokus auf strategische Initiativen wie Partnerschaften und Zusammenarbeit mit anderen Spielern verstärkt, um die hohe Nachfrage zu erfüllen und die Reichweite der Kunden zu erweitern. Diese strategische Initiative ist hauptsächlich die Auswirkungen der Wiederaufnahme der grenzüberschreitenden Reise zwischen dem chinesischen Festland und Hongkong im Jahr 2023.

• Zum Beispiel hat die AXA Group im November 2023 mit UMP Healthcare Holdings Limited zusammengearbeitet, um ihren Kunden auf dem Festland mit größerer Zugänglichkeit eine hochgradige medizinische und medizinische Dienste und Erlebnisse für die grenzüberschreitenden medizinischen und medizinischen Erlebnisse zu erbringen.

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Wachstumsfaktoren für Hongkong -Versicherungsmarkt

Steigende Belastung durch chronische Krankheiten und wachsende geriatrische Bevölkerung, um die Nachfrage nach Lebensversicherung zu steigern

Die Belastung durch chronische Krankheiten, einschließlich Krebs, Herz -Kreislauf -Erkrankungen und Diabetes, hat in Hongkong signifikant zugenommen. Diese steigende Belastung erhöht die Gesundheitskosten weiter, was zu einer finanziellen Belastung der Bevölkerung des Landes führt. Um solche Ausgaben zu vermeiden, übernehmen die Bewohner stark Lebensversicherungspolicen, die voraussichtlich die Nachfrage anfeuern und das Wachstum des Marktes für das Versicherungsmarkt in Hongkong vorantreiben.

• Zum Beispiel leiden ab August 2022 nach den von Roche Diagnostics Asia Pacific Pte Ltd. veröffentlichten Daten etwa 1-2% der Bevölkerung in Hongkong an Herzversagen, von denen rund 20.000 Fälle jährlich Krankenhausaufenthalt erfordern.

Darüber hinaus hat die wachsende alternde Bevölkerung, die anfälliger für chronische Störungen ist, die Belastung durch Krebs und Herzschlag im Land angeheizt. Die alten Personen sind stärker auf die Pflege, die ständige medizinische Behandlung und eine dauerhafte Krankenpflege angewiesen. Diese Pflege kann für die ältere Bevölkerung teuer sein. Um diese Ausgaben zu überwinden, bevorzugen alte Personen daher die Kauf von Lebensversicherungen mit Altersvorsorgeplänen, die finanzielle Stabilität bieten.

• Zum Beispiel lag die geriatrische Bevölkerung laut Volkszählungs- und Statistikabteilung in Hongkong im Jahr 2021 bei rund 1,45 Millionen und wird voraussichtlich bis 2046 2,74 Millionen erreichen.

Erhöhung des verfügbaren Einkommens in Hongkong, um die Lebensdauer und die Nichtlebensversicherung im Land zu befeuern

In den letzten Jahren gab es ein signifikantes Wachstum des verfügbaren Einkommens in der Bevölkerung in Hongkong. Es wird erwartet, dass dieses hohe verfügbare Einkommen die finanzielle Flexibilität der Bevölkerung des Landes befördert. Darüber hinaus ermöglicht dieses hohe verfügbare Einkommen die Menschen, mehr für die Verbesserung ihres Lebensstandards und die Nachfrage nach Leben und Gesundheitsrisiko im Land auszugeben.

• Zum Beispiel betrug das Brutto National Idi nach Issible Income (GNDI) von Hongkong nach 2023 nach den von der Abteilung für Volkszählung und Statistik veröffentlichten Daten 411.027,2 USD, ein Wachstum von 8,8% gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus stieg das Brutto -nationale Einkommen zwischen 2010 und 2023 um 80,5%.

Darüber hinaus hat die Erhöhung des verfügbaren Einkommens zu höheren Ausgaben der Allgemeinbevölkerung in Bezug auf Vermögenswerte wie Immobilien und Fahrzeuge geführt. Anschließend hat die Anzahl der registrierten Fahrzeuge und Immobilien im Land zugenommen.

• Zum Beispiel gab es nach Angaben der Verkehrsabteilung von Hongkong im Jahr 2023 in Hongkong ungefähr 108.674 registrierte Motorräder, was eine Steigerung von 28,7% gegenüber 2019 hervorhebt. Laut den staatlichen Vorschriften in Hongkong ist die Fahrzeugpläne, insbesondere die Versicherung von Fahrzeugen, im Land.

Diese Vorschriften bezüglich der Motor- und Immobilienversicherung führen zu einer zunehmenden Durchdringung der Nichtlebensversicherung im Land.

Rückhaltefaktoren

Komplexe Branchenvorschriften zur Einschränkung des Eintritts von aufstrebenden Spielern

Das International Accounting Standards Board (IASB) entwickelte eine Reihe von Rechnungslegungsregeln, die als International Financial Reporting Standard 17 (IFRS 17) bekannt sind, die 2023 nach der Entwicklung im Jahr 2017 in Kraft traten. Diese Standards zielen darauf ab, die Genauigkeit und Transparenz von Informationen in den Finanzabschlüssen der Versicherer zu verbessern. Nach der Änderung von IFRS17 waren die Versicherer jedoch mit bestimmten Herausforderungen konfrontiert.

• Beispielsweise sollten die Bilanz die Veränderungen gemäß den Marktbedingungen widerspiegeln. IFRS 17 erfordert eine erhöhte Transparenz im Jahresabschluss. Darüber hinaus war der Zeitrahmen für Versicherer, die die Standards nach der Implementierung von IFRS 17 entsprechen, sehr kurz.

Um diese komplexen Standards zu implementieren und zu verstehen, benötigen Unternehmen qualifizierte Ressourcen. Dies kann eine Herausforderung für aufstrebende und kleine Unternehmen darstellen, sich an diese Standards anzupassen, und die Markteintrittseintritt einschränken, was das Wachstum des Marktes für den Markt für den Markt für die Montages in Hongkong einschränken wird.

Die Segmentierungsanalyse für die Marktsegmentierung in Hongkong Kong

Nach Typanalyse

Erhöhte Durchdringung der Lebensversicherung im Land erhöhte das Segmentwachstum

Basierend auf Typ wird der Markt in Leben und Nichtleben eingestuft. Das Segment Nicht-Leben ist weiter in Eigentum, Gesundheit, Motor und andere unterteilt.

Das Lebenssegment dominierte den Markt im Jahr 2024 und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum am höchsten CAGR wachsen. Diese Dominanz war hauptsächlich auf die hohe Durchdringung von Lebensversicherungsprodukten in Hongkong zurückzuführen. Darüber hinaus wird auch erwartet, dass das zunehmende Bewusstsein der Bewohner des Landes für die Bedeutung der Finanzplanung und des Schutzes ihrer Familien im Falle unerwarteter Umstände die hohe Durchdringung von Lebensplänen im Land vorantreibt und das Segmentwachstum vorantreibt.

• Zum Beispiel meldete Hongkong ab März 2023 nach dem Actuary Magazine einen Umsatz von 1.075.080 neuen individuellen Lebensversicherungspolicen im Jahr 2021.

Das Nicht-Life-Segment machte im Jahr 2023 einen erheblichen Marktanteil aus und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum bei einem erheblichen CAGR erweitert. Das erhöhte Prämienvolumen des allgemeinen Haftungsgeschäfts, des Immobiliengeschäfts und des Unfall- und Gesundheitsgeschäfts in Hongkong hat die von mehreren Versicherern in Hongkong hervorgerufene Brutto -schriftliche Prämie gestürzt. Dies wird voraussichtlich das Segmentwachstum während des Prognosezeitraums vorantreiben.

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Nach Modusanalyse

Vorteile und Bequemlichkeit von Offline -Versicherungsplänen befeuert das Segmentwachstum

Im Modus ist der Hongkong -Markt online und offline unterteilt.

Das Offline -Segment dominierte den Markt im Jahr 2024. Die Dominanz des Segments war hauptsächlich auf die Vorteile zurückzuführen, die mit Offline -Plänen verbunden sind, wie z. B. genauere Erklärungen für Begriffe, personalisierte Unterstützung durch erfahrene Agenten und die Fähigkeit, direkt mit vertrauenswürdigen Agenten umzugehen, und das Risiko von Cyber ​​-Betrug verringert. Darüber hinaus können Kunden, die sich mit Online -Prozessen unwohl fühlen, direkt anrufen oder lokale Filialen für Unterstützung besuchen und eine unterstützender und personalisiertere Erfahrung bei der Navigation von Krankenversicherungsoptionen schützen. Es wird erwartet, dass dies das Wachstum des Segments in den kommenden Jahren fördert.

Das Online -Segment wird voraussichtlich in den kommenden Jahren auf der höchsten CAGR wachsen. Dieses Wachstum kann auf die zunehmende digitale Penetration im Land, einschließlich des Versicherungssektors, zurückgeführt werden. Dies ermöglichte es den Kunden, geeignete Richtlinien zu vergleichen und zu erwerben, unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse mit größerer Bequemlichkeit und Zugänglichkeit. Es wird erwartet, dass dies die Beliebtheit von Online -Plänen in Hongkong erhöht. Daher konzentrieren sich die Versicherer in Hongkong erheblich auf die Bereitstellung von Online -Plänen. Dies wird die Produktverfügbarkeit erweitern und zu höheren Einkaufsraten führen, wodurch das Segmentwachstum in den kommenden Jahren voranschreitet.

• Zum Beispiel bietet die HSBC Group ab Mai 2024 ein breites Spektrum von Online -Plänen wie die kritische Krankheit der Swift Guard, den VHIS Flexi -Plan und den Familienschutzleben in Hongkong.

Durch Verteilungskanalanalyse

Strategische Starts verschiedener Pläne von Banken, um das segmentale Wachstum zu fördern

Nach Distribution Channel ist der Hongkong -Markt in Agenturen, Banken, Makler, Direktmarketingkanäle und andere unterteilt.

Das Bankensegment dominierte den Markt im Jahr 2024 und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum in einem erheblichen CAGR wachsen. Dieses Wachstum ist auf die strategischen Einführung verschiedener Pläne für die Versicherungspläne für die Versicherung und die Auswahl von Vermögen durch Banken im Land zurückzuführen. Diese Pläne bieten den Studierenden, die im Ausland eine umfassende Pflege verfolgen, und bieten unterschiedliche Anlagemöglichkeiten, um den sich entwickelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden, was ihre Nachfrage steigert und das segmentale Wachstum anstößt.

• Zum Beispiel kündigte die HSBC Group ab August 2022 die Einführung des Vermögensauswahl -Schutzplans in Hongkong an, um verschiedene Anlagemöglichkeiten anzubieten, die für die sich entwickelnden Bedürfnisse des Kunden geeignet sind.

Das Segment der Agenturen wird in den kommenden Jahren voraussichtlich in einem erheblichen CAGR wachsen. Dieses Wachstum kann auf den größeren strategischen Fokus auf die Rekrutierung und Leistung von Agenten durch mehrere Unternehmen im Land zurückgeführt werden. Dies kann den Umsatz von Produkten durch das Unternehmen genauer und effizient unterstützen, was voraussichtlich das Segmentwachstum während der Projektionsperiode vorantreibt.

Andererseits soll das andere Segment auch im Prognosezeitraum auf dem höchsten CAGR erweitert werden. Dieses Wachstum wird auf einen signifikanten Anstieg der Direktmarketingkanäle als Reaktion auf die zunehmende Digitalisierung und eine Zunahme der Anzahl der Makler zur Kommunikation und Transaktion mit Kunden zugeordnet.

Hauptakteure der Branche

Konzentrieren

Die wichtigsten Marktteilnehmer wie AIA Group Limited, AXA, China Taiping Insurance Holdings Company Limited und Prudential waren im Jahr 2024 den bedeutenden Marktanteil von Hongkong Versicherung aus.

• Im Januar 2024 startete AIA Group Limited Global Power Multi-Währungsplan 3, um den Verbrauchern dabei zu helfen, ihre individuellen Ziele früher zu erreichen und zusätzliche Flexibilität und höhere Renditen zu bieten.

Darüber hinaus haben sich die anderen prominenten Akteure auf dem Hongkong -Versicherungsmarkt auf strategische Initiativen wie Kooperationen und Partnerschaften konzentriert, um ihre Markenpräsenz auf dem Markt zu verbessern.

• Im Januar 2023 nahm die HSBC Group eine Partnerschaft mit Meditrust Health Technology Co. Ltd., einem Anbieter von Online -Gesundheitslösungen auf dem chinesischen Festland, ein breites Spektrum an Gesundheitsdiensten ein und beschleunigt das Wachstum seines Vermögens- und Versicherungsgeschäfts auf dem chinesischen Festland.

Liste der Top -Versicherungsunternehmen:

• Axa(Frankreich)
• China Taiping Insurance Holdings Company Limited (Hongkong)
• AIA Group Limited (Hongkong)
• Zürich Insurance Group Ltd. (Schweiz)
• BUPA (UK)
• Prudential (Großbritannien)
• American International Group, Inc. (USA)
• FTLIfe Insurance Company Limited (Hongkong)
• Bank of China (BOC) (China)
• HSBC -Gruppe(VEREINIGTES KÖNIGREICH.)
• China Life Insurance Company Ltd.(China)

Schlüsselentwicklungen der Branche:

• März 2024- AXA hat seinen SmartTraveller Plus, einen Reiseversicherungsplan mit neu zusätzlichen Leistungen, einschließlich virtueller medizinischer Beratung, medizinischer Lieferung und optionalen Kreuzfahrtleistungen, verbessert.
• Februar 2024- Die FTLIfe Insurance Company Limited hat einen Famcare 198 Critical Illness Protector ins Leben gerufen - Schwangerschaftsbabyschutz, um Personen und ihren Familienmitgliedern einen frühen kritischen Krankheitsschutz zu gewährleisten, um eine sichere Zukunft zu gewährleisten.
• Februar 2024-Prudential nahm in Zusammenarbeit mit Shenzhen New Frontier United Family Hospital ("UFH") zusammen, um das Gesundheitsangebot zu verbessern und den sich entwickelnden Bedarf an bequemen und vertrauenswürdigen grenzüberschreitenden medizinischen Diensten zu erfüllen.
• Juli 2023-AXA hat eine Partnerschaft mit Gogox, Asiens führender Logistik-Technologieplattform, abgeschlossen, um ein neues Modell mitzunehmen und sich mit einer Versicherung zusammenzusetzen, die zu maßgeschneiderten und vollständigen Versicherungsschutz an Gogox-Benutzer liefert.
• November 2022- Zürich Insurance Company Ltd kündigte eine Zusammenarbeit mit Citi an, um einen vollständig anpassbaren Zürich -Lifestyle -Versicherungsplan zu fördern.

Berichterstattung

An Infographic Representation of Hongkonger Versicherungsmarkt

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