FPSO-Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse, nach Speicherkapazität (weniger als 1 MMBBLs, 1-2 MMBBLs und mehr als 2 MMBBLs), nach Wassertiefe (Flachwasser, Tiefwasser und Ultratiefwasser), nach Bautyp (umgebaut und neu gebaut), nach Rumpftyp (Einzelrumpf und Doppelrumpf), nach Eigentum (im Besitz des Auftragnehmers {vom Auftragnehmer verwaltet und vom Betreiber verwaltet} und im Eigentum des Betreibers {Auftragnehmer). Managed und Operator Managed}) und regionale Prognose, 2026–2034

Die globale FPSO-Marktgröße wurde im Jahr 2025 auf 27,91 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt wird voraussichtlich von 29,97 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 52,89 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 7,36 % aufweisen. Der Nahe Osten und Afrika dominierten den Weltmarkt mit einem Anteil von 36,37 % im Jahr 2019. 

Eine Floating Production Storage and Offloading (FPSO)-Einheit ist ein Spezialschiff, das in der Öl- und Gasindustrie zur Förderung und Lagerung großer Mengen Kohlenwasserstoffe aus Offshore-Becken eingesetzt wird. Das Schiff wird häufig in verschiedenen Wassertiefen zur Lagerung und Verarbeitung des aus den Bohrlöchern geförderten Rohöls eingesetzt. Die Herstellung erfolgt entweder durch Nutzung eines vorhandenen Schiffes durch notwendige Modifikationen oder durch den Bau eines neuen Spezialschiffs von Grund auf. Die Einheit beherbergt verschiedene Arten von Geräten zur Durchführung von Aufgaben wie der Aufbereitung und Trennung von Rohöl, hilft Auftragnehmern bei der effizienten Verwaltung und Entladung der Produktion und verringert die Abhängigkeit von externer Pipeline-Infrastruktur.

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NEUESTE TRENDS

Die Einführung langfristiger Verträge zwischen Unternehmen ist ein wichtiger Trend zur Förderung des Wachstums

Auf dem globalen Markt gibt es eine Vielzahl langfristiger Vereinbarungen zwischen verschiedenen Branchenteilnehmern. Diese Verträge umfassen den Bau und Betrieb der Schiffe wie Front-End-Engineering und -Design (FEED), Betrieb und Wartung, Inbetriebnahme und Technologie-Upgrade. Beispielsweise kündigte SRO Solutions, ein in Großbritannien ansässiges Technologieunternehmen, im September 2020 die vollständige Digitalisierung einiger schwimmender Produktions-, Lager- und Entladeschiffe von MODEC in Ghana an.

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Gemeinsame Bemühungen von Branchenakteuren zur Entwicklung von Feldern mit hoher Kapazität zur Begünstigung der Branchenlandschaft

Verschiedene Öl- und Gasunternehmen unternehmen Anstrengungen, die Technologieangebote zu integrieren und aus verschiedenen Vermögenswerten zu produzieren. Die Partnerschaften sollen die Möglichkeit bieten, erhebliche Investitionen für den Einsatz verschiedener Plattformen und Geräte zu generieren. Beispielsweise gaben im Oktober 2020 zwei wichtige Akteure der Kohlenwasserstoffindustrie, BP und Equinor, gemeinsam bekannt, dass sie vor der Küste Kanadas zwei neue Ölreserven finden würden. Die beiden Ressourcen Cambriol und Cappahayden liegen in einer Wassertiefe von 600 bzw. 1.000 Metern.

FAHRFAKTOREN

Steigende Energienachfrage weltweit zur Unterstützung des Marktwachstums

Verschiedene Schwellen- und Industrieländer beobachten im Laufe der Jahre einen deutlichen Anstieg des Energieverbrauchs. Der steigende Bedarf an zuverlässigen Brennstoffquellen wie Öl, Gas und anderenPetrochemieVon Kraftwerken bis hin zum Betrieb verschiedener Maschinen soll der Markt für schwimmende Produktion, Lagerung und Entladung ankurbeln. Im September 2019 ging die US-Umweltbehörde EIA beispielsweise davon aus, dass bis 2050 mehr als die Hälfte des weltweiten Anstiegs des Energieverbrauchs auf die nicht zur Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gehörenden asiatischen Länder Indien und China entfallen wird. Darüber hinaus prognostizierte der Bericht, dass sich die Energieaufnahme in der Region fast verdoppeln würde, wobei Indien und China maßgeblich zum Nachfrageanstieg beitragen würden.

Kontinuierliche Entdeckung neuer Offshore-Reserven mit hohem Produktionspotenzial zur Steigerung des Wachstums

Verschiedene Öl- und Gasexplorationsunternehmen haben ihre Bemühungen unter Beweis gestellt, neue Lagerstätten mit großer Kapazität zu erschließen und neues Industriepotenzial zu erschließen. Die Unternehmen haben in verschiedenen Becken verschiedene Wildcat-Brunnen gebohrt, um ihre Ergebnisse zu untermauern und die Produktionskapazität der Zonen zu quantifizieren. Beispielsweise bestätigte das brasilianische Unternehmen Petrobras im Dezember 2020 die Entdeckung einer neuen Ölreserve im Buzios-Feld im Santos-Becken vor der Küste Brasiliens. Die Quelle befindet sich in einer extrem tiefen Wassertiefe von etwa 1.850 Metern und verfügt über ein Ölreservoir von ausgezeichneter Qualität.

EINHALTENDE FAKTOREN

Hohe anfängliche Baukosten behindern das Marktwachstum

Der Bau schwimmender Produktions-, Lager- und Entladeschiffe erfordert den Bau und die Integration verschiedener Komponenten und Strukturen, was zu erheblichen Kosten führt. Darüber hinaus werden bestimmte Auswahl- und Designfaktoren für den Einsatz von FPSO in der Öl- und Gasindustrie berücksichtigt, darunter Produktionskapazität, Kohlenwasserstoffreserven, Anzahl der Bohrlöcher, Wassertiefe und bestehende Infrastruktur, die die Gebäude- und Betriebsflexibilität einschränkt. Diese Faktoren dürften das Wachstum des FPSO-Marktes beeinflussen.

SEGMENTIERUNG

Durch Speicherkapazitätsanalyse

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1-2 MMBBLs-Segment wird voraussichtlich führend sein

Basierend auf der Speicherkapazität ist der Markt in weniger als 1 MMBBLs, 1-2 MMBBLs und mehr als 2 MMBBLs unterteilt.

FPSO-Einheiten mit einer Lagerkapazität von weniger als 1 Million Barrel (MMBBLs) werden im Prognosezeitraum voraussichtlich einen deutlichen Anstieg verzeichnen, da die Schiffe in küstennahen Tiefen eine große Hilfe sind und weniger komplexe Vorgänge ermöglichen.

Es wird erwartet, dass das Segment der 1-2 MMBBLs aufgrund der Vergabe neuer Schiffsverträge mit großer Kapazität und der Entdeckung neuer Massenreserven ein beträchtliches Wachstum verzeichnen wird.

Durch Wassertiefenanalyse

Das Tiefseesegment wird durch die Entdeckung neuer Reserven in tieferen Formationen dominieren

Basierend auf der Wassertiefe kann diese Branche hauptsächlich in Flachwasser, Tiefwasser und Ultratiefwasser unterteilt werden.

Die kontinuierliche Entdeckung von Tiefseereserven, gepaart mit der zunehmenden Neigung von E&P-Unternehmen, aus tieferen Lagerstätten zu fördern, wird das Tiefseesegment vorantreiben.

Es wird erwartet, dass das Flachwassersegment einen erheblichen Marktanteil halten wird, da sich verschiedene Regionen derzeit auf die Produktion auf Festlandsockeln und Kontinentalhängen konzentrieren.

Nach Bautypanalyse

Neues Bausegment wird voraussichtlich die höchste CAGR generieren

Basierend auf der Bauart wird der Markt in Umbauten und Neubauten unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Neubausegment aufgrund der höheren Baukosten für neue Schiffe und einer breiten Palette an Konfigurationsoptionen sowie optimaler Designflexibilität gemäß den Anforderungen des Auftragnehmers ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird.

Aufgrund der geringen Investitionskosten und kurzen Beschaffungszyklen dürfte das umgestellte Segment deutlich wachsen.

Durch Rumpftypanalyse

Die Nachfrage im Doppelrumpfsegment wird durch verschiedene Designvorteile erhöht, die einen einfachen Betrieb unterstützen

Basierend auf dem Rumpftyp ist der Markt in einen Einzelrumpf und einen Doppelrumpf unterteilt.

Das Doppelhüllensegment dürfte im prognostizierten Zeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen, da das Design einen speziellen Auffangbereich bietet und das Risiko von Ölverschmutzungen verringert.

Ein einziger Rumpftyp verleiht dem System mehr Konstruktionsstabilität, da er die metazentrische Höhe und den Schwerpunkt der Schiffe optimal ausbalanciert. Dies dürfte im Prognosezeitraum zu einem Segmentwachstum führen.

Durch Eigentumsanalyse

Betreibereigenes Segment behält dominierende Stellung

Basierend auf den Eigentumsverhältnissen lässt sich der Markt grob in Auftragnehmer- und Betreibereigentum kategorisieren, wobei weitere Unterkategorien sich auf das Management der Schiffe konzentrieren.

Verschiedene Auftragnehmer aus der gesamten Branche engagieren sich, um den Feldbetreibern innerhalb kurzer Zeit Schiffe zur Verfügung zu stellen, was die Größe des auftragnehmereigenen Segments steigert.

Die Präsenz wichtiger Betreiber und eine langjährige Präsenz bei der Entwicklung von Offshore-Reservoirs ergänzen das Wachstum des betreibereigenen Segments.

REGIONALE EINBLICKE

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Der Markt wurde in fünf Schlüsselregionen analysiert, darunter Nordamerika, Europa, der asiatisch-pazifische Raum, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika.

Aufgrund des schnell steigenden Energiebedarfs in den Entwicklungsländern wird der asiatisch-pazifische Raum voraussichtlich eine der führenden Regionen auf dem globalen Markt für schwimmende Produktionsspeicherung und -entladung sein. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmenden Explorations- und Produktionsaktivitäten in der Region das Marktwachstum begünstigen. Beispielsweise gab die China National Petroleum Corporation (CNPC) im Dezember 2017 die Entdeckung neuer Reserven im Junggar-Becken in der Provinz Xinjiang mit einer geschätzten Gesamtkapazität von 0,52 bis 1,24 Milliarden Tonnen förderbarem Rohöl bekannt.

Nordamerika verfügt über eine langjährige Präsenz in der schwimmenden Produktionslager- und Entladebranche und betreibt eine der bewährten Anlagen unter den rauen Wasserbedingungen. Darüber hinaus wird erwartet, dass hohe Produktionsziele der regionalen Agenturen und die Präsenz verschiedener Branchenriesen das regionale Wachstum begünstigen. Beispielsweise berichtete die US-Energieinformationsbehörde im November 2019, dass rund 19 % der gesamten Rohölproduktion des Landes im Jahr 2018 aus den Gewässern des Bundesgolfs von Mexiko stammten. Die Organisation gab weiter an, dass etwa 3 % des nationalen Trockengases aus denselben Feldern stammten.

Der Nahe Osten und Afrika dürften aufgrund zunehmender Investitionen in die Erkundung von Offshore-Anlagen und die Entdeckung neuer Großreserven weltweit die bedeutendste Region sein. Die Region belief sich im Jahr 2019 auf 4,75 Milliarden US-Dollar. Verschiedene regionale Länder, darunter Angola, Nigeria und Ghana, verfügen über bedeutende und unerprobte Offshore-Reservoirs und zeigen eine etablierte Präsenz beim Einsatz von FPSO-Einheiten in verschiedenen Tiefen. Die Kooperationsbemühungen verschiedener Akteure zur Erkundung dieser Reserven sind ein weiterer Faktor, der das regionale Wachstum steigert. Beispielsweise kündigte das nigerianische Öl- und Gasunternehmen First E&P im November 2020 an, die Ölförderung durch das schwimmende Produktionslager- und Entladeschiff Abigail-Joseph zu starten, das sich in flachen Gewässern des Offshore-Beckens des Landes befindet. Das Unternehmen hat das Schiff im Februar 2019 von Yinson mit einem Siebenjahresvertrag und der Option auf eine Verlängerung auf bis zu 15 Jahre gechartert.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

MODEC will seinen Flottenbesitz ausbauen und mehrere Verträge abschließen, um seine Branchenposition zu stärken

Verschiedene regionale und globale Unternehmen beteiligen sich aktiv an der Branche, um verschiedene Komponenten, Geräte, Dienstleistungen und Lösungen anzubieten. Die Unternehmen konzentrieren sich auf die Verbesserung ihrer Angebote, um kostengünstige Betriebslösungen bereitzustellen und Produktions- und Verarbeitungskapazitäten zu stärken. MODEC, Inc. ist ein japanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung, Beschaffung, Konstruktion und Installation schwimmender Produktionslager- und Entladeeinheiten beschäftigt. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, die sich hauptsächlich auf den FPSO-Rumpf und die Liegeplätze sowie Betriebs- und Wartungslösungen beziehen, um verschiedene langfristige Verträge abzuschließen.

Beispielsweise erhielt Modec Inc. im Dezember 2020 von Woodside einen Auftrag zur Lieferung des Betriebs- und Wartungsvertrags für die schwimmenden Produktions-, Lager- und Entladeschiffe von Sangomar im Senegal. Der neue Vertrag soll die Installations- und Inbetriebnahmearbeiten sowie die Betriebs- und Wartungsarbeiten für ein Jahrzehnt abdecken, mit einer optionalen Verlängerung um bis zu zehn weitere Jahre nach dem ursprünglichen Zeitraum.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Petrobras (Brasilien)
• CNOOC (China)
• Gesamt (Frankreich)
• Royal Dutch Shell (Niederlande)
• Chevron (USA)
• ExxonMobil (USA)
• BP (Großbritannien)
• Equinor (Norwegen)
• Woodside Energy (Australien)
• Aker Solutions (Norwegen)
• Dana Petroleum Limited (Großbritannien)
• Vår Energi (Norwegen)
• Vietsovpetro (Vietnam)
• Eni (Italien)
• Dommo Energia (Brasilien)
• Keppel Offshore & Marine (Singapur)
• BW Offshore (Norwegen)
• Teekay (Bermuda)
• Bumi Armada Berhad (Malaysia)
• SBM Offshore (Niederlande)
• Yinson Holdings Berhad (Malaysia)
• Bluewater (Niederlande)
• MISC Berhad (Malaysia)
• Modec Inc.(Japan)
• Rubicon Offshore (Singapur)
• Saipem (Italien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Dezember 2020 –SBM Offshore verlängerte seinen bestehenden Vertrag mit Shell über die Anmietung der Espirito Santo FPSO in Brasilien. Die Verlängerung wird fünf Jahre dauern, mit der neuen Betriebsperiode von Dezember 2023 bis Dezember 2028.
• November 2020 –Keppel Offshore & Marine erhielt von einem unbekannten Kunden einen Auftrag im Wert von rund 75 Millionen US-Dollar für die Lieferung von Umbauarbeiten für ein FPSO-Schiff. Der Vertrag umfasst unter anderem Fertigungs- und Integrationsarbeiten für Komponenten wie Steigbalkone, Topside-Module und verteilte Verankerungsstützen.

BERICHTSBEREICH

Die Forschung undBusiness IntelligenceDer Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes. Darüber hinaus werden Einzelheiten zur Einführung des Produkts in mehreren Regionen erläutert. Informationen über Trends, Chancen, Treiber, Beschränkungen und Bedrohungen des Marktes können den Stakeholdern außerdem dabei helfen, wertvolle Einblicke in den Markt zu gewinnen. Der Bericht bietet eine detaillierte Wettbewerbslandschaft, indem er Informationen zu den wichtigsten Akteuren und ihren Strategien auf dem Markt präsentiert.

Berichtsumfang und Segmentierung

Anfrage zur Anpassung  um umfassende Marktkenntnisse zu erlangen.