Marktgröße, Marktanteil und Analyse der Auswirkungen von Antiepileptika (AED), nach Arzneimittelgeneration (erste Generation, zweite Generation und dritte Generation), nach Vertriebskanal (Krankenhausapotheken, Einzelhandelsapotheken und Online-Apotheken) und regionaler Prognose, 2023-2030

Die Marktgröße für Antiepileptika (AED) wurde im Jahr 2022 auf 15,55 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll im Jahr 2023 um 16,50 Milliarden US-Dollar auf 22,37 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,4 % im Zeitraum 2023–2030 entspricht. Nordamerika dominierte den Weltmarkt mit einem Anteil von 48,36 % im Jahr 2022.

Epilepsie ist weltweit eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen. Patienten mit dieser Krankheit leiden unter plötzlichen Verhaltensänderungen, schwerer emotionaler Belastung und Bewusstlosigkeit. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass 2023 weltweit rund 50 Millionen Menschen an Epilepsie leiden. Bei dieser Erkrankung handelt es sich um eine häufige schwere Hirnerkrankung, die verschiedene Ursachen hat und zu epileptischen Anfällen führt. Ungefähr 80,0 % der Menschen mit Epilepsie leben in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs). Aufgrund der steigenden Prävalenz von Epilepsie entsteht weltweit eine erhebliche wirtschaftliche Belastung für die Gesundheitssysteme. Es wird erwartet, dass die hohe Prävalenzrate und die wachsende Nachfrage nach Behandlungsmöglichkeiten für diese Erkrankung das Marktwachstum vorantreiben werden.

In ähnlicher Weise konzentrieren sich Top-Player auf dem Weltmarkt darauf, den Patienten Medikamente mit weniger Nebenwirkungen anzubieten. Wachsende klinische Studien-Aktivitäten und bedeutende Produktzulassungen kurbeln die Marktexpansion weltweit an.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Eingeschränkter Zugang zu neurologischer Versorgung während der Pandemie wirkte sich negativ auf das Marktwachstum aus

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich aufgrund eines Rückgangs der Nachfrage nach neurologischen Medikamenten und Dienstleistungen sowie Problemen beim Zugang zur Gesundheitsversorgung negativ auf die Größe des globalen Marktes aus. Die Pandemie führte zu einem Rückgang der Zahl der Patientenbesuche in verschiedenen Ländern.

• Laut einem von Science Direct im Jahr 2021 veröffentlichten Artikel wurde beispielsweise eine dreiteilige Umfrage unter Neurologen, 11 spezialisierten Epilepsiezentren und Menschen mit Epilepsie (PWE) in Indien durchgeführt. Die Umfrage ergab, dass etwa 80,0 % der Neurologen während der Pandemie einen Rückgang der Besuche im Freien und des EEG um 25–75 % verzeichneten.

Darüber hinaus verzeichneten wichtige Marktteilnehmer im Jahr 2020 einen Rückgang ihres Jahresumsatzes aufgrund von Unterbrechungen in der Lieferkette. Darüber hinaus kam es aufgrund der Pandemie zu Störungen bei klinischen Studien.

• Beispielsweise verzeichnete das Antiepileptikum Lamictal von GlaxoSmithKline plc. im Jahr 2020 einen Umsatzrückgang von 5,1 % im Vergleich zu 2019

Ab 2022 wird erwartet, dass die steigende Zahl von Patientenbesuchen in neurologischen Zentren den Markt von 2023 bis 2030 zu einem Wachstum vor der Pandemie führen wird.

NEUESTE TRENDS

Hauptakteure konzentrieren sich auf die Einführung wirksamer Medikamente der dritten Generation, um das Marktwachstum zu erleichtern

Es besteht ein dringender Bedarf, neue Strategien zu implementieren, um die Standard-AED-Entdeckung und -Entwicklung zu überdenken. Dies wird dazu beitragen, den ungedeckten Behandlungsbedarf zu decken. Der Patentablauf von Arzneimitteln der zweiten Generation ist für Pharmaunternehmen eine entscheidende Chance bei der Entwicklung von Generika und innovativen Arzneimitteln. Einige wichtige Akteure erhalten die Zulassung von Regierungsbehörden und bringen Medikamente der dritten Generation auf den Markt. Ein solcher Trend erweist sich als positiv für das Marktwachstum und motiviert letztendlich die Akteure der Branche, in komplexe klinische Studien zu investieren.

Zum Beispiel brachte Eisai Co., Ltd. im Juli 2020 in Japan eine neue Feingranulatformulierung seines selbst entwickelten Antiepileptikums (AED) Fycompa (Perampanel-Hydrat) auf den Markt. Diese kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungsinitiativen sowie Produkteinführungsinitiativen zur Deckung ungedeckter Bedürfnisse werden das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter vorantreiben.

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ANTIEPILEPTIKA (AED)-MARKT-WACHSTUMSFAKTOREN

Zunahme der Produktzulassungen für epileptische Erkrankungen zur Förderung des Marktwachstums

Trotz der Verfügbarkeit von AEDs auf dem Markt leidet ein Drittel der Bevölkerung unter einer Arzneimittelunverträglichkeit. Die Hersteller unternehmen unzählige Anstrengungen, um dieses Problem zu verringern. Das Forschungs- und Entwicklungspersonal konzentriert sich nun auf die Entwicklung zielspezifischer Medikamente, die sich mit der Neurobiologie des Krankheitszustands befassen. Die zunehmende Prävalenz von Epilepsie erfordert therapeutisch wirksame Medikamente und setzt die Marktteilnehmer unter Druck, AEDs einzuführen. Die entscheidende Entscheidung der US-amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde FDA besteht darin, bei den Akteuren das Vertrauen zu stärken, die Forschung und Entwicklung zu verbessern und der Patientenpopulation zu helfen.

• Im März 2022 hat die US-amerikanische FDA Ztalmy (Ganaxolon) zur Behandlung von Anfällen im Zusammenhang mit der Cyclin-abhängigen Kinase-ähnlichen 5 (CDKL5)-Mangelstörung (CDKL5) bei Patienten ab zwei Jahren zugelassen.

Solche Entscheidungen der Zulassungsgremien helfen den Herstellern, potenzielle Therapien für Epilepsiepatienten bereitzustellen.

Aktive staatliche Unterstützung und Investitionen zur Beschleunigung des Marktwachstums

Epilepsie ist die häufigste neurologische Erkrankung und kommt in Schwellenländern deutlich häufiger vor. In Entwicklungsländern wie Indien, China und Brasilien ist der Anteil der Bevölkerung, die unter dem Staat leidet, höher. Um die Belastung durch diese Krankheit zu minimieren und die Verfügbarkeit besserer Behandlungsmöglichkeiten zu beschleunigen, leisten Regierungen aus Ländern auf der ganzen Welt aktive Unterstützung.

• Laut einem vom Australian Institute of Health and Welfare im Jahr 2022 veröffentlichten Artikel machten die Ausgaben für Epilepsie im Zeitraum 2018–19 etwa 333,0 Millionen US-Dollar oder 0,2 % der wiederkehrenden Gesundheitssystemausgaben in Höhe von 134,0 Milliarden US-Dollar aus. Außerdem wurde Epilepsie in Australien als 30. Ursache für die Krankheitslast eingestuft (2018).

Die Unterstützung der Regierung kommt den Patienten bei der Kontrolle ihrer Anfälle zugute. Schätzungen zufolge wird dies die Einführung von AED-Medikamenten vorantreiben und das Wachstum des Arzneimittelmarktes ankurbeln.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Mangelnde Versorgung mit Antiepileptika hemmt das Marktwachstum

Trotz der zunehmenden Inzidenz von Epilepsie, Krampfanfällen und anderen chronischen Erkrankungen in Schwellenländern schränken bestimmte Faktoren das globale Marktwachstum für Antiepileptika (AED) ein. Der stark zunehmende Mangel an Arzneimitteln ist ein wesentlicher Faktor, der die Entwicklung des Marktes hemmt. Patienten horten diese Medikamente, da es in den Apotheken an Arzneimitteln mangelt. Dies hat bei der Untersuchung der Arzneimittellieferkette weltweit Alarm ausgelöst. Diese verheerende Situation kann sich im Vereinigten Königreich und in anderen europäischen Ländern wie Großbritannien aufgrund der Brexit-Unsicherheit verschlimmern. Dies wirkt sich letztendlich auf den Weltmarkt aus, da das Vereinigte Königreich für Epilepsiemedikamente immer weniger attraktiv wird.

• Laut einem von SWI swissinfo.ch im Jahr 2023 veröffentlichten Artikel war die Schweiz mit einem Mangel an bestimmten Medikamenten konfrontiert und plant, die Medikamentenbestände aufzustocken. Christoph Amstutz, Leiter des Bundesamtes für wirtschaftliche Landesversorgung, fordert, dass Antiepileptika und Medikamente gegen die Parkinson-Krankheit in die Pflichtrückstellung aufgenommen werden sollten.

Solche Lagerbevorratungsszenarien haben das Wachstum des Marktes für Antiepileptika eingeschränkt.

SEGMENTIERUNG

Durch Analyse der Arzneimittelgenerierung

Potenzielle Vorteile unterstützten die Arzneimittel der zweiten Generation, die im Jahr 2022 den Markt dominierten

In Bezug auf die Arzneimittelgeneration ist der Weltmarkt in die erste, zweite und dritte Generation unterteilt.

Das Arzneimittelsegment der zweiten Generation hatte den dominierenden globalen Marktanteil bei Antiepileptika. Zu den Medikamenten der zweiten Generation gehören Lyrica, Keppra, Banzel und andere. Lyrica war das Blockbuster-Medikament zur Behandlung von Epilepsie und hat den größten Marktanteil. Es hat sein Potenzial bewiesen, die Impulse des Gehirns zu verlangsamen und Anfälle zu kontrollieren. Lyrica von Pfizer dominierte den Epilepsiemarkt bis 2019, bevor sein Patent auslief. Aufgrund der Vorteile des Arzneimittels besteht jedoch weiterhin eine Nachfrage.

Das Segment der ersten Generation hatte im Jahr 2022 einen robusten globalen Marktanteil. Die erste Generation bezieht sich auf Medikamente der älteren Generation, die vor mehr als vier Jahrzehnten in die klinische Praxis eingeführt wurden. Es umfasst hauptsächlich Phenytoin, Primidon, Phenobarbital, Ethosuximid, Valproat, Clonazepam, Carbamazepin und Clobazam.

Das Wachstum im Segment der dritten Generation ist auf umfassendere Therapiebereiche und weniger schwerwiegende Nebenwirkungen zurückzuführen. Es wird erwartet, dass die erheblichen Vorteile, die diese Generation von Arzneimitteln bietet, dazu führen werden, dass das Segment im Studienzeitraum mit der maximalen CAGR auf dem Weltmarkt wächst.

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Nach Vertriebskanalanalyse

Patientenpool, der Krankenhausapotheken bevorzugt, führte zu segmentaler Dominanz

In Bezug auf den Vertriebskanal ist der Weltmarkt in Krankenhausapotheken, Einzelhandelsapotheken und Online-Apotheken unterteilt.

Das Segment der Krankenhausapotheken hielt den dominierenden Marktanteil. Das Aufkommen von Krankenhausapotheken für Neurologie und die Bevorzugung von Krankenhäusern durch Patienten aufgrund der ausgestatteten, fortschrittlichen Infrastruktur und angemessenen Einrichtungen tragen zur Dominanz dieses Segments bei. Darüber hinaus sind die wachsende Zahl von Krankenhäusern und die in diesen Einrichtungen angebotenen angemessenen Erstattungsrichtlinien wesentliche Faktoren, die dafür verantwortlich sind, dass mehr Epilepsiepatienten in diesen Einrichtungen behandelt werden. Dies ist letztendlich der Grund für die Einführung von Antiepileptika in Krankenhausapotheken auf der ganzen Welt.

Das Segment der Einzelhandelsapotheken hatte einen erheblichen Anteil, da in diesen Einrichtungen zunehmend Epilepsiemedikamente eingesetzt wurden. Die Verfügbarkeit dieser Medikamente in den Apotheken, die für die Patienten leicht zugänglich sind, wird das Segmentwachstum der Einzelhandelsapotheken im Prognosezeitraum ankurbeln.

In ähnlicher Weise wird erwartet, dass das Segment der Online-Apotheken im Studienzeitraum mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wächst. Dies ist auf die zunehmende Präferenz für Telekonsultationen und Online-Apotheken in Industrie- und Schwellenländern zurückzuführen.

REGIONALE EINBLICKE

Der globale Markt ist geografisch in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

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Der nordamerikanische Markt für Antiepileptika belief sich im Jahr 2022 auf 7,52 Milliarden US-Dollar. Der Markt in der Region zeichnet sich durch höhere Diagnose- und Behandlungsraten bei neurologischen Erkrankungen sowie angemessene Erstattungsrichtlinien für Epilepsiemedikamente aus. Diese Faktoren sind zusammen mit dem gestiegenen Bewusstsein der Patienten gegenüber neuen Behandlungsmöglichkeiten und der Verfügbarkeit fortschrittlicher Medikamente in der Region für einen dominanten Anteil der Region am Weltmarkt verantwortlich. Darüber hinaus werden höhere F&E-Investitionen vor allem zur Dominanz des nordamerikanischen Raums gefördert.

• Im Februar 2023 wurde die DRITTE JÄHRLICHE Sensibilisierungswoche für den Seizure Action Plan (SAP) von der Seizure Action Plan Coalition organisiert, einer von der Epilepsy Alliance America verwalteten Zusammenarbeit. Diese Kampagne wurde vom Sponsor Neurelis, Inc. mit unterstützender Finanzierung von UCB, Inc. finanziert. In dieser Awareness Week waren eine Social-Media-Kampagne und eine Website geplant, um die Notwendigkeit hervorzuheben, dass Menschen mit Epilepsie und ihre Betreuer und Gesundheitsdienstleister detaillierte Pläne entwickeln.

Die Märkte Europa und Asien-Pazifik werden im Prognosezeitraum voraussichtlich eine vergleichsweise höhere CAGR aufweisen. Es wird erwartet, dass die zunehmende Zahl von Arzneimitteln, die behördliche Zulassungen erhalten, die Nachfrage nach diesen Antikonvulsiva in Europa im Zeitraum 2023–2030 ankurbeln wird. Die erwarteten behördlichen Zulassungen im asiatisch-pazifischen Raum und die Durchdringung wichtiger regionaler Akteure dürften im Prognosezeitraum den Umsatz mit Epilepsiemedikamenten in der Region steigern.

Für die Märkte Lateinamerika, Naher Osten und Afrika werden im Prognosezeitraum voraussichtlich Wachstumsaussichten erwartet. Der Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur in diesen Regionen und die wachsende Prävalenz dieser Erkrankungen werden die Produktnachfrage im Prognosezeitraum ankurbeln.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Globale Präsenz und Produktangebote ermöglichen UCB S.A., Pfizer und GSK plc. eine dominante Marktposition zu halten

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes spiegelt eine konsolidierte Struktur wider. Prominente Akteure wie UCB S.A., Pfizer Inc. und GSK plc. haben den Weltmarkt dominiert. Die Dominanz von Pfizer wird auf ein starkes Produktportfolio und eine globale Präsenz zurückgeführt. Das Medikament „Lyrica“ hat bei der Behandlung epileptischer Patienten therapeutisch wirksame Vorteile gebracht, was im Laufe der Jahre zu einer erhöhten Nachfrage geführt hat, und war für die Dominanz von Pfizer Inc. verantwortlich. Aufgrund des Patentablaufs von Lyrica im Jahr 2019 verlor das Medikament jedoch seinen Anteil wird voraussichtlich rapide zurückgehen, da die anderen Hauptakteure Generika für Lyrica entwickelt haben. Zu den weiteren Faktoren für die etablierte Marktpräsenz dieser Unternehmen gehören ein solider Kundenstamm und mehr Markteinführungen.

Andere Marktteilnehmer wie UCB S.A., Eisai Co., Ltd. und andere haben jedoch neuartige Medikamente auf den Markt gebracht, die sich bei der Kontrolle dieser Erkrankung als therapeutisch wirksam erwiesen haben. Da in den kommenden Jahren der Patentablauf wichtiger Medikamente zu beobachten ist, konzentrieren sich die Akteure der Branche auf Investitionen in Forschung und Entwicklung für die Einführung innovativer und generischer Produkte auf diesem Markt. Es wird erwartet, dass sich dies positiv auf den Weltmarkt auswirken wird, da diese Unternehmen im Prognosezeitraum voraussichtlich mehr Weltmarktanteile gewinnen werden.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN AUF DEM MARKT FÜR ANTIEPILEPTIKA (AED):

• Pfizer Inc. (USA)


• UCB S.A. (Belgien)


• GSK plc. (Großbritannien)


• H. Lundbeck A/S (Dänemark)


• Eisai Co., Ltd. ( Japan)


• Sanofi (Frankreich)


• Sunovion Pharmaceuticals Inc. (USA)


• Jazz Pharmaceuticals, Inc. (Irland)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Februar 2022: Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. schloss eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb der Kv7-Kanalaktivatoren von Channel Biosciences, LLC für Zielindikationen, einschließlich Epilepsie, Schmerzstörungen und affektive Störungen.


• August 2021: UCB S.A. erhielt von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) eine erweiterte Indikation für BRIVIACT (Brivaracetam) CV-Tabletten, -Injektionen und -Lösungen zum Einnehmen. Das Produkt würde bei der Behandlung von Patienten im Alter von nur einem Monat mit fokalen Anfällen helfen.


• August 2021: Pfizer Inc. und Flynn Pharma wurden von der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) mit einer Geldstrafe von 84 Millionen US-Dollar belegt, weil sie dem NHS für ein weit verbreitetes Epilepsiemedikament zu hohe Preise berechnet hatten.


• Januar 2021: UCB S.A. gründete Nile AI, Inc. Es ist ein unabhängiges Unternehmen, das gegründet wurde, um die Versorgung von Menschen mit Epilepsie, ihren Betreuern und Gesundheitsdienstleistern (HCPs) zu verbessern.


• Januar 2020: Neurelis, Inc. erhielt die FDA-Zulassung für VALTOCO (Diazepam-Nasenspray). Es handelt sich um einen Pflegepartner außerhalb des medizinischen Umfelds zur Akutbehandlung intermittierender, stereotyper Episoden häufiger Anfallsaktivität.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Antiepileptika

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Der Marktbericht bietet detaillierte Informationen zu verschiedenen Markteinblicken. Der Bericht bietet eine globale AED-Marktprognose und einen Überblick über die Wachstumstreiber, Einschränkungen, die Wettbewerbslandschaft, regionale Analysen und Herausforderungen. Darüber hinaus bietet es eine analytische Darstellung der Markttrends und Schätzungen für Antiepileptika, um die bevorstehenden Investitionsmöglichkeiten zu veranschaulichen. Der Markt wurde von 2019 bis 2030 quantitativ analysiert, um die Finanzkompetenz des Marktes zu ermitteln. Die in diesem Bericht gesammelten Informationen stammen aus mehreren primären und sekundären Quellen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends für Antikonvulsiva und hebt die wichtigen Branchenentwicklungen hervor. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfang und Segmentierung des Berichts