Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für industrielle Gasturbinen nach Kapazität 40–100 MW, 100–150 MW, 150–300 MW, 300+ MW), nach Technologie (Heavy Duty, Light Industrial, Aeroderivative), nach Zyklus (Simple Cycle, Combined Cycle), nach Sektor (Stromversorger, Öl & Gas, Fertigung) und regionale Prognosen, 2021-2028

Der weltweite Markt für Industriegasturbinen betrug im Jahr 2020 8,35 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 8,55 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 10,55 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, mit einer Wachstumsrate von 3,0 % in den Zeiträumen 2021–2028. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da die Industriegasturbinenindustrie inmitten der Pandemie in allen Regionen einen negativen Nachfrageschock erlebte. Basierend auf unserer Analyse wird der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von 19,9 % verzeichnen. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist darauf zurückzuführen, dass die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehren.

Eine Industriegasturbine ist ein Verbrennungsmotor, der aus verschiedenen Brennstoffen mechanische Energie erzeugt, beispielsweise Erdgas oder flüssige Brennstoffe. Mit dieser mechanischen Energie wird ein integrierter Generator angetrieben, der elektrische Energie erzeugt. Herkömmliche gas- und ölbefeuerte Dampfkraftwerke wurden durch effiziente Kombikraftwerke ersetzt, die Gasturbinen als Brennstoff für Gas oder Öl verwenden. Der Strombedarf steigt weltweit, zusammen mit der hohen Nachfrage nach sauberer Energie. Dies sind die Hauptfaktoren, die das globale Marktwachstum von 2020 bis 2028 voraussichtlich vorantreiben werden.

Mehrere Energieprojekte sind aufgrund der COVID-19-Pandemie stark betroffen

Das Coronavirus (Covid-19) wurde erstmals im Dezember 2019 in der chinesischen Provinz Hubei identifiziert und hat sich seitdem zu einer globalen Gesundheitsbedrohung entwickelt, von der mehr als 200 Länder betroffen sind. Der Energiesektor ist einer der am stärksten betroffenen Bereiche, und die Sperrungen haben die negativen Auswirkungen der Pandemie noch verstärkt. Die Nichtverfügbarkeit von Humanressourcen aufgrund des Lockdowns hat zu Verzögerungen bei Energieprojekten geführt. Der Lockdown führte zu Unterbrechungen der Lieferkette und Problemen bei der Projektfinanzierung. Kürzlich verzögerten sich die Kraftwerksprojekte in Myanmar, deren Fertigstellung ursprünglich für 2020 geplant war, aufgrund von COVID-19. Der stellvertretende Minister für Elektrizität und Energie (MOEE) sagte, drei importierte Flüssigerdgas (LNG)-Stromprojekte und ein Gaskraftwerk Das Projekt ist aufgrund der COVID-19-Pandemie immer noch nicht betriebsbereit. Aufgrund kommerzieller Flugverbote und Reisebeschränkungen konnten die für die Installation erforderlichen Maschinen, Stromerzeugungsanlagen und Experten Myanmar nicht fristgerecht erreichen.

Die Kraftwerksbetreiber in den USA ändern weiterhin die Verfahren in ihren Anlagen, einschließlich der Verschiebung geplanter Wartungsarbeiten aufgrund der aufgrund der Coronavirus-Pandemie verhängten Sperren. Von den Veränderungen waren viele Unternehmen wie Siemens und General Electric (GE), große Hersteller von Industriegasturbinen und Dienstleister für Kraftwerke betroffen, während diese globalen Unternehmen aufgrund von COVID-19 bereits Umsatzeinbußen erleiden.

NEUESTE TRENDS

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Ein größerer Spielraum in Schwellenländern ist der neueste Trend auf dem Markt

Der Aufstieg der Industriezentren und die wachsenden ausländischen Direktinvestitionen (FDI) in allen wichtigen Fertigungssektoren in Schwellenländern wie China, Indien, Brasilien und südostasiatischen Ländern werden im Prognosezeitraum voraussichtlich lukrative Wachstumschancen für diesen Markt schaffen Zeitraum. Verschiedene ausländische Entwickler, die beabsichtigen, ihre Unternehmen über FDI-Anreizprogramme zu gründen, konzentrieren sich auf Schwellenländer. Dies wird indirekt die Wirtschaft des Landes ankurbeln und die Industrialisierung fördern.

Länder wie die USA und viele asiatische Länder haben ihre Fertigungsrichtlinien und -verfahren weiterentwickelt und umstrukturiert, um Investitionen anzuziehen und Wachstum zu ermöglichen. Die Industrialisierung wird den Automatisierungsprozess vorantreiben, um die Gesamteffizienz der Produktion zu verbessern und den Betrieb zu vereinfachen. Daraus lässt sich schließen, dass das Wachstum des Industriesektors, insbesondere in den Schwellenländern, eine Chance für den Weltmarkt schaffen wird.

ANTRIEBSFAKTOREN

Gasturbinentechnologie reduziert Treibhausgasemissionen und fördert das Marktwachstum

Konventionelle Kohlekraftwerke stoßen bekanntermaßen große Mengen giftiger Gase aus und tragen wesentlich zur Erwärmung bei. Kohlekraftwerke sind einer der größten Emissionsverursacher. Die steigenden Treibhausgasemissionen machen es dringend erforderlich, sauberere Techniken zur Stromerzeugung zu entwickeln, was voraussichtlich im kommenden Jahrzehnt zu einem Anstieg der Nachfrage nach Industriegasturbinen führen wird.

Erdgas, ein Hauptbrennstoff für Gasturbinen, enthält sehr wenig Schwefel, sodass praktisch kein Schwefeldioxid emittiert wird. Der CO2-Ausstoß von Gasturbinen, die Erdgas verbrennen, ist ebenfalls sehr gering: 0,37 Kilogramm CO2 pro erzeugter kWh Strom. Dem stehen 1,01 kg/kWh für Braunkohle und 0,8 kg/kWh für Anthrazit gegenüber. Somit treiben die oben genannten Faktoren das Wachstum des Industriegasturbinenmarktes im Prognosezeitraum voran.

Wachsende Nachfrage nach Strom steigert das Wachstum des globalen Marktes

Der weltweit hohe Anstieg, der florierende Industriesektor und das Wachstum der Infrastrukturentwicklungsaktivitäten führen zu einem enormen Anstieg der Stromnachfrage. Da die Stromnachfrage steigt, erhöhen mehrere Länder auf der ganzen Welt ihre Stromerzeugungskapazitäten, indem sie neue Kraftwerke installieren oder die Kapazität bestehender Kraftwerke erweitern. Aufgrund strenger staatlicher Vorschriften zu Treibhausgasemissionen neigen Unternehmen eher dazu, industrielle Gasturbinensysteme einzuführen. Diese Faktoren werden das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum steigern.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Volatilität der Erdgaspreise kann das Marktwachstum behindern

Erdgaspreise werden durch Maßnahmen beeinflusst, die die Erdgasversorgung stören können. Geopolitische Spannungen sind ein Störfaktor, der zu Unsicherheit über die Verfügbarkeit oder Nachfrage von Gas führt. Dies kann zu einer höheren Volatilität der Gaspreise führen. Die Gaskosten sind in den USA aufgrund der Schiefergasförderung drastisch gesunken, anderswo auf der Welt bleibt der Wert jedoch relativ hoch. Die meisten Länder im Nahen Osten verfügen über einen erheblichen Anteil der Erdgasreserven. Aufgrund politischer und kultureller Probleme handelt es sich um eine äußerst instabile Region. Darüber hinaus ist die Nachfrage nach Erdgas aufgrund der Covid-19-Pandemie seit einigen Monaten deutlich zurückgegangen. Dadurch sanken auch die Gaskosten, was sich negativ auf das Marktwachstum auswirkte.

SEGMENTIERUNG

Nach Kapazitätsanalyse

Das 150-300 MW-Segment würde den größten Marktanteil halten

Gemessen an der Kapazität dominierte das 150-300-MW-Segment im Jahr 2020 den weltweiten Marktanteil von Industriegasturbinen. Diese Kapazitätsturbinen werden hauptsächlich in der Stromerzeugungsindustrie eingesetzt. Da sich der Trend der Stromerzeugung hin zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen verlagert hat, vor allem unter Berücksichtigung von Umweltfaktoren, haben sich über 300 MW nach und nach einen beachtlichen Marktanteil in der Branche gesichert.

Die industriellen Gasturbinensegmente mit kleiner Kapazität von 1–2 MW, 2–5 MW, 5–7,5 MW, 7,5–10 MW, 10–15 MW und 15–20 MW nehmen aufgrund der hohen Verfügbarkeit von Gas zu . Diese Gasturbinen mit kleiner Kapazität sind modular aufgebaut und können mit zwei Brennstoffen betrieben werden. Diese Turbinen mit geringer Leistung werden für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen eingesetzt.

Durch Technologieanalyse

Heavy-Duty-Technologie soll einen dominanten Marktanteil erobern

Auf der Grundlage der Technologie hielt das Schwerlastsegment im Jahr 2020 den größten Anteil am Weltmarkt. Eine wachsende Zahl von Produktionsstätten, gepaart mit der Integration großer Wirtschaftszonen in Entwicklungsländern, haben ein lobenswertes Geschäft aufgebaut Plattform. Durch die zunehmende Integration firmeneigener Kraftwerke zur Deckung des Strombedarfs in Industriebetrieben wird das Hochleistungssegment erweitert.

Aeroderivative-Segmente haben aufgrund der Verfügbarkeit hochflexibler und mobiler Technologien erhebliche Marktanteile auf dem Weltmarkt gewonnen. Darüber hinaus findet das Segment ein vielfältiges Anwendungsportfolio, darunter Schiffsantriebe, Energieerzeugung und Fernwärme.

Nach Zyklusanalyse

Kombiniertes Fahrradsegment hält dominanten Marktanteil

Gemessen am Zyklus war das Segment der kombinierten Zyklen im Jahr 2020 führend auf dem Weltmarkt, vor allem aufgrund der Nähe zur Umwelt, der effektiven Abwärmenutzung und der betrieblichen Effizienz. Der kombinierte Zyklus erfordert im Vergleich zum einfachen Zyklus mehr Investitionen, und daher handelt es sich bei diesen Anlagen um eingebaute Phasen. Zunächst werden die Anlagen mit einfachem Kreislauf gebaut und dann schrittweise auf einen kombinierten Kreislauf umgestellt.

Das Segment der einfachen Fahrräder dürfte im Prognosezeitraum deutlich wachsen. Der Bau einfacher Kreislaufanlagen ist im Vergleich zu Kombikraftwerken einfacher und bequemer, außerdem sind diese Kraftwerkstypen sowohl kostenfreundlich als auch effizient. Weltweit nimmt der Bau von reinen Kraftwerken mit einfachem Kreislauf zu. Dies treibt das Wachstum im Segment der einfachen Fahrräder im Prognosezeitraum voran.

Nach Branchenanalyse

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Der Energieversorgungssektor hatte den höchsten Marktanteil

Je nach Branche dominierte im Jahr 2020 das Segment der Stromversorger den Weltmarkt. Ein wachsender Fokus liegt auf der Modernisierung traditioneller Dampf- und Kohlekraftwerke mit Gas oder anderen Erneuerbare Energien Kraftwerke werden den Markt ankurbeln. Der hohe Wirkungsgrad bei der Stromerzeugung durch Gasturbinen hat dieser Technologie im Vergleich zu herkömmlichen Kraftwerken einen Vorsprung verschafft.

Das Öl- und Gassegment dürfte im Prognosezeitraum deutlich wachsen. Die Explorations- und Produktionsaktivitäten nehmen rasant zu und auch das Volumen der Gaserzeugung nimmt zu. Auch die Pipeline-Projekte nehmen deutlich zu. Treibt somit das Wachstum in einem Öl- und Gassegment im Prognosezeitraum voran.

REGIONALE EINBLICKE

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Der globale Markt für Industriegasturbinen wurde in fünf Schlüsselregionen analysiert, darunter Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Lateinamerika.

Es wird erwartet, dass die Region Nordamerika im Prognosezeitraum den Markt anführen wird. Aufgrund der anhaltenden zunehmenden Schiefergasexplorationsaktivitäten in der Region gibt es in der Region eine große Anzahl industrieller Gasturbinenanlagen, die mit Erdgas betrieben werden. Die US Energy Information Administration (EIA) gab an, dass derzeit mehr als 40 % des Stroms des Landes aus Kohle und etwa 25 % aus Erdgas stammen. Die EIA geht davon aus, dass Erdgas bis 2035 der Hauptbrennstoff für die Stromerzeugung sein wird.

Es wird geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Das Marktwachstum in der Region ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, beispielsweise auf die rasche Industrialisierung, den steigenden Energiebedarf und die zunehmende Nachfrage nach sauberen Energietechnologien. Die Region Asien-Pazifik ist bei der Stromerzeugung in hohem Maße auf Kohle angewiesen. Die Verbrennung von Kohle verursacht eine erhebliche Menge an Luftverschmutzung. Regierungsinitiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen haben in Ländern wie Japan, China, Australien, Südkorea, Indien usw. zum Einsatz von Gasturbinen geführt. Derzeit arbeitet China an seinem 14. Fünfjahresplan. was für die Entwicklung der Gasenergie am günstigsten ist. Das 14. FYP wird eine robuste, günstige Politik umsetzen, um immer mehr Gaskraftwerksprojekte in China zu fördern.

Der Region Europa wird im Prognosezeitraum ebenfalls ein deutliches Wachstum zugeschrieben. Die Regierungen in dieser Region konzentrieren sich stark darauf, Kohle entweder durch Gasturbinen oder andere erneuerbare Energiequellen zu ersetzen, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Der Strombedarf in dieser Region wächst exponentiell und erhöht die Stromerzeugungskapazität in der Region. Die Verlagerung des Fokus von Kohle auf Gas treibt das Wachstum des Gasturbinenmarktes im Prognosezeitraum voran.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Teilnehmer konzentrieren sich auf neue Verträge

Der Markt ist stark fragmentiert und weltweit sind mehrere große Schlüsselakteure vertreten. Dazu gehört eine Gruppe von 4–5 Schlüsselunternehmen mit einer größeren geografischen Präsenz. Mehrere Unternehmen beteiligen sich zunehmend an organischen und anorganischen Entwicklungen, um ihre Marktposition weltweit zu festigen. Die Unternehmen suchen nach neuen Verträgen, um ihren Marktanteil zu erhöhen. Im Februar 2021 kündigte GE beispielsweise an, dass seine sechs 34-MW-Gasturbinen vom Typ LM250EXPRESS aus der Luftfahrt die Kohle im Kraftwerk in Colorado ersetzen werden.

Im Dezember 2020 gab Anasoldo Energia einen Vertrag über die Lieferung einer 80 MW AE64.3-Gasturbine und die damit verbundene Wartung im Wert von rund 50 Millionen Euro von Synthos bekannt. Diese Gasturbine wird im Kraftwerk Oswiecim installiert und wird nach einer Operation den Kohlekessel ersetzen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• GE (USA)


• Siemens (Deutschland)


• Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (Japan)


• Ansaldo Energia (Italien)


• Solarturbinen (USA)
  
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japan)


• Doosan Heavy Industries & Construction (Südkorea)


• Bharat Heavy Electrical Limited (Indien)


• OPRA Turbines (Niederlande)


• Rolls-Royce (Großbritannien)


• Vericor Power Systems LLC (USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Im April 2021: Siemens unterzeichnete eine Vereinbarung mit einem EPC-Auftragnehmer TSK über die Lieferung einer F-Klasse als Turbine an ein neues GuD-Kraftwerk in Jacqueville an der Elfenbeinküste. Das Kraftwerk wird eine Leistung von 390 MW haben und voraussichtlich im Jahr 2022 in Betrieb gehen


• August 2020 – General Electric hat einen Auftrag für ein 858-MW-GuD-Kraftwerk zur Lieferung seiner 9HA.02-Gasturbine und der zugehörigen Ausrüstung für das Zainskaya State District Power Plant erhalten. Von 858 MW wird das Modernisierungsprojekt eine 577 MW-Gasturbinenanlage umfassen.

BERICHTSBEREICH

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Der globale Marktbericht für Industriegasturbinen bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen und führende Abfallarten sowie Dienstleistungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des fortgeschrittenen Marktes beigetragen haben.

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