Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse für Neuromodulationsgeräte nach Produkttyp (Rückenmarkstimulatoren (SCS), Tiefenhirnstimulatoren (DBS), Vagusnervstimulatoren (VNS), Sakralnervenstimulatoren (SNS), transkranielle Magnetstimulatoren (TMS) und Andere), nach Typ (invasiv und nicht-invasiv), nach Anwendung (Schmerzbehandlung, neurologische Erkrankungen, Atemwegserkrankungen und andere), nach Endbenutzer (Krankenhäuser und Spezialkliniken) und regionale Prognose, 2019-2026

Der weltweite Markt für Neuromodulationsgeräte wurde 2018 auf 4,51 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2026 9,34 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,5 % im Prognosezeitraum entspricht.

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Die ständig zunehmende Prävalenz chronischer Erkrankungen und die Einschränkungen pharmazeutischer Medikamente bei der wirksamen Behandlung dieser Krankheiten haben den Weg für Innovationen bei Neurostimulationstechniken geebnet. Die Funktionsfähigkeit verschiedener Nerven im menschlichen Körper und die Auswirkungen der elektrischen Stimulation dieser Nerven auf die Behandlung verschiedener Erkrankungen wurden ständig untersucht. Dies hat zur Entstehung neuer Techniken und Geräte zur gezielten Behandlung chronischer Erkrankungen geführt. Diese Techniken reichen von der Stimulation des Rückenmarks zur Schmerzbehandlung bis zur Stimulation des Vagusnervs zur Behandlung von Epilepsie und anderen Erkrankungen. Der Markt zeichnet sich durch die Einführung spezieller Geräte und Techniken zur Behandlung spezifischer Erkrankungen und ständige Innovationen bei den Neurostimulationstechniken aus.

MARKTRENDS

Wachsende Prävalenz behandlungsresistenter chronischer Erkrankungen steigert die Nachfrage nach Neuromodulationsgeräten

Ein erheblicher Teil der Patientenpopulation, die unter chronischen Erkrankungen wie chronischen Rückenschmerzen, Depressionen, Epilepsie, Schlafapnoe und anderen Erkrankungen leidet, zeigt Resistenzen gegen Medikamente und Medikamente. Der Widerstand zeigt sich in einem langsamen Fortschreiten der Behandlung und verzögerten oder begrenzten Ergebnissen. Dies hat dazu geführt, dass Gesundheitsdienstleister ihren Fokus auf Neurostimulationstechniken zur Behandlung chronischer Erkrankungen verlagert haben, was die Trends auf dem Markt für Neuromodulationsgeräte vorantreibt. Laut den Statistiken des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) leiden in den USA jedes Jahr schätzungsweise 50 Millionen Menschen unter chronischen Schmerzen, zusätzlich zu etwa 19 Millionen, die unter starken chronischen Schmerzen leiden. Epilepsie, behandlungsresistente Depressionen und andere chronische Erkrankungen stellen für die Behandlung von Patienten ebenfalls eine enorme wirtschaftliche Belastung für die Länder dar. Die begrenzten pharmakologischen Ergebnisse, die Medikamente bei der Behandlung dieser Erkrankungen bieten, haben dazu geführt, dass sich die Präferenz von Gesundheitsdienstleistern hin zu Neurostimulationstechniken verlagert. Zu den am häufigsten bevorzugten Techniken gehören Rückenmarkstimulation, Tiefenhirnstimulation, Vagusnervstimulation, Sakralnervstimulation und andere.

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MARKTREIBER

Steigende Zahl klinischer Anwendungen zur Steigerung der Nachfrage

Die Stimulation des Rückenmarks gehört zu den am meisten bevorzugten Techniken bei der Behandlung chronischer Rückenschmerzen, vor allem aufgrund der anatomischen und funktionellen Fähigkeiten der Nerven im Rückenmark bei der Bewältigung des Schmerzempfindens. Vagusnervstimulation wird hauptsächlich zur Behandlung neurologischer Erkrankungen eingesetzt Erkrankungen einschließlich Epilepsie. Obwohl es gut etablierte Behandlungsalgorithmen für diese Geräte gibt, führen verschiedene Universitäten zusammen mit Marktteilnehmern klinische Studien durch, um die Wirksamkeit dieser Geräte für die Behandlung anderer Erkrankungen festzustellen. Beispielsweise führt das Huashan-Krankenhaus in Shanghai, China, Versuche zur Etablierung der Behandlung von Bewusstseinsstörungen (DOC) mittels Rückenmarksstimulation durch. Außerdem hat die USFDA im Jahr 2017 Inspire 3028 zugelassen – ein Gerät zur Stimulation der oberen Atemwege von Inspire Medical Systems Inc. zur Behandlung von Schlafapnoe. Das Gerät ist für die Behandlung von Schlafapnoe bei CPAP-Patienten vorgesehen beständig.

Der ständige Fokus der Marktteilnehmer auf Forschung und Entwicklung, um die klinische Wirksamkeit zu ermitteln und die klinischen Anwendungen dieser Geräte zu erweitern, ist einer der wichtigsten Faktoren, die das Marktwachstum für Neuromodulationsgeräte vorantreiben. In Kombination mit der zunehmenden Präferenz von Gesundheitsdienstleistern für diese Geräte wird erwartet, dass dies das Marktwachstum im Prognosezeitraum weiter steigern wird.

Wachsende Prävalenz neurologischer, respiratorischer und anderer Erkrankungen treibt den Markt voran

Laut Centers for Disease Control and Prevention (CDC) werden in Nordamerika jedes Jahr schätzungsweise 50 Milliarden US-Dollar für die Behandlung chronischer Schmerzen im unteren Rückenbereich ausgegeben. Chronische Rückenschmerzen, Epilepsie, behandlungsresistente Depressionen und Migräne gehören zu den wenigen chronischen Erkrankungen, die weltweit mit einer hohen wirtschaftlichen Belastung verbunden sind. Nach Angaben der Epilepsy Foundation of America und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leiden weltweit schätzungsweise 50 Millionen Menschen an Epilepsie.

Die zunehmende Inzidenz dieser Erkrankungen und das weltweit steigende Bewusstsein und die steigenden Diagnoseraten führen zu einem großen Patientenpool, der eine Behandlung benötigt. Dies, zusammen mit den begrenzten klinischen Ergebnissen, die Medikamente bieten, und der wachsenden Präferenz für Neuromodulationstechniken treibt die Nachfrage auf dem Markt für Neuromodulationsgeräte weltweit an. Es wird erwartet, dass die Einführung fortschrittlicher Neurostimulationsgeräte durch Marktteilnehmer, einschließlich nicht-invasiver Geräte, die Akzeptanz dieser Geräte vorantreiben und die Nachfrage nach diesen Techniken weiter ankurbeln wird.

MARKTBESCHRÄNKUNG

Niedrigere Diagnose- und Behandlungsraten in Schwellenländern bremsen das Marktwachstum

Die Prävalenz neurologischer Erkrankungen wie Epilepsie, Depression und andere ist in Schwellenländern wie China, Brasilien und Indien deutlich höher. Allerdings begrenzen niedrigere Diagnoseraten in Schwellenländern trotz deutlich höherer Prävalenz die Zahl der behandlungsbedürftigen Patienten. Verschiedene Faktoren, darunter mangelndes Bewusstsein in der allgemeinen Bevölkerung und eingeschränkter Zugang zu Diagnoseeinrichtungen aufgrund unzureichender Gesundheitsinfrastruktur, sind für niedrigere Diagnoseraten in diesen Ländern verantwortlich. Dies wird dadurch noch verschlimmert, dass ein Teil der diagnostizierten Bevölkerung sich aufgrund verschiedener Faktoren keiner Behandlung unterzieht. Dies sind einige der Hauptfaktoren, die die Zahl der behandelten Patienten begrenzen, was das Wachstum des Marktes für Neurostimulationsgeräte bremst.

SEGMENTIERUNG

Nach Produkttypanalyse

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Rückenmarksstimulatoren dominieren den Markt für Neurostimulationsgeräte

Basierend auf dem Produkttyp ist der Markt in Rückenmarksstimulatoren, Tiefenhirnstimulatoren, Sakralnervenstimulatoren, Vagusnervstimulatoren, transkranielle Magnetstimulatoren und andere unterteilt. Rückenmarksstimulatoren dominierten 2018 den Marktanteil von Neurostimulationsgeräten. Die steigende Prävalenz chronischer Rückenschmerzen in Industrie- und Entwicklungsländern sowie die zunehmende Präferenz von Gesundheitsdienstleistern für Rückenmarksstimulatoren gegenüber herkömmlichen Medikamenten treiben in erster Linie das Wachstum des Segments voran. Die wachsende Prävalenz neurologischer Erkrankungen wie Depressionen, Epilepsie, Parkinson-Krankheit und andere treibt das Wachstum der Segmente Tiefenhirnstimulatoren und Vagusnervstimulatoren auf dem Weltmarkt voran. Die Entwicklung innovativer Geräte und die zunehmende Verbreitung von Harninkontinenz steigern die Nachfrage nach Sakralnervenstimulatoren und unterstützen das Wachstum des Marktes.

Die wachsende Zahl von Patienten, die sich in Industrieländern einer nicht-invasiven Behandlung von psychiatrischen Störungen unterziehen, sowie das wachsende Bewusstsein von Patienten in Entwicklungsländern für TMS-Techniken treiben das Wachstum des Segments der transkraniellen Magnetstimulatoren voran.

Nach Typanalyse

Präferenz für nicht-invasive Geräte, um das Wachstum des Segments voranzutreiben

Nach Typ wird der Markt in invasiv und nicht-invasiv unterteilt. Neurostimulationstechniken basieren hauptsächlich auf der elektrischen Stimulation verschiedener Nerven, einschließlich Sakral-, Vagus- und anderer Nerven. Dazu muss das Gerät implantiert und in der Nähe des gewünschten Nervs platziert werden und die Elektroden am Nerv platziert werden. Implantierbare Geräte sind der am meisten bevorzugte Typ, da sie Ärzten und Gesundheitsdienstleistern eine maximale Effizienz bei der Stimulation des gewünschten Nervs ermöglichen. Rückenmarksstimulatoren, Vagusnervstimulatoren, Sakralnervenstimulatoren und Tiefenhirnstimulatoren sind überwiegend implantierbarer Natur. Dies sind zusammen mit der Einführung neuer implantierbarer Geräte durch Marktteilnehmer einige der Faktoren, die für den dominanten Anteil des invasiven Segments in diesem Markt verantwortlich sind.

Bei der transkraniellen Magnetstimulationstechnik handelt es sich um ein nicht-invasives Gerät, das zum Senden elektrischer Impulse bei der Behandlung von Psychiatrie- und anderen Erkrankungen eingesetzt wird. Allerdings hat diese Technik im Vergleich zu anderen Techniken der Neuromodulation nur begrenzte Anwendungsmöglichkeiten. Die Zahl klinischer Studien und der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt für die Entwicklung nicht-invasiver Geräte zur Behandlung verschiedener Erkrankungen nehmen deutlich zu. Neue Marktteilnehmer wie electroCore, Inc. und Parasym Ltd. sind mit nicht-invasiven Geräten in das Segment der Vagusnervstimulation eingestiegen. Andere Marktteilnehmer führen derzeit Versuche in verschiedenen Anwendungen durch, von denen erwartet wird, dass sie sich bei Genehmigung positiv auf das Marktwachstum auswirken werden.

Nach Anwendungsanalyse

Höhere Prävalenz chronischer Rückenschmerzen zur Unterstützung der Dominanz des Segments Schmerztherapie 

In Bezug auf die Anwendung ist der Markt in Schmerzbehandlung, neurologische Störungen, Atemwegserkrankungen und andere unterteilt. Weitere klinische Anwendungen umfassen die Behandlung von Migräne, obstruktiver Schlafapnoe, überaktiver Blase, Harninkontinenz, Stuhlinkontinenz, Kopfschmerzen und akuter Herzinsuffizienz. Die nachgewiesene klinische Wirksamkeit von Neurostimulationsgeräten bei der Behandlung chronischer Rückenschmerzen sowie die zunehmende Prävalenz der Erkrankung sind in erster Linie für die Dominanz des Schmerzmanagementsegments auf dem Markt verantwortlich. Das Segment neurologische Störungen hatte im Jahr 2018 den zweitgrößten Anteil, da diese Geräte häufiger zur Behandlung von Epilepsie, Depressionen, psychiatrischen Störungen und anderen eingesetzt werden.

Die steigende Prävalenz von Harninkontinenz und der zunehmende Einsatz von Sakralnervenstimulatoren bei der Behandlung von Harnwegserkrankungen treiben das Wachstum des Marktsegments „Andere“ voran. Es wird erwartet, dass die jüngsten Zulassungen zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, einschließlich Schlafapnoe, das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum vorantreiben werden.

Nach Endbenutzeranalyse

Einführung fortschrittlicher Instrumente durch Spezialkliniken zur Implantation von Neuromodulation, um das Wachstum des Segments voranzutreiben

Weltweit gibt es eine deutliche Verschiebung der Patientenbehandlung in ambulanten Einrichtungen. Die Hauptgründe für diese Verschiebung sind die Überbelegung stationärer Krankenhäuser und der Rückgang der Anzahl von Krankenhäusern und Krankenhausbetten in Industrieländern. Die regionalen und nationalen Behörden legen den Schwerpunkt auf die Behandlung von Patienten entweder zu Hause oder in ambulanten Kliniken. Die Entstehung von Spezialkliniken für Neurologie, Kardiologie und andere Erkrankungen in Industrie- und Entwicklungsländern zieht einen großen Patientenpool an, der an chronischen und akuten Erkrankungen leidet. Dies hat zusammen mit der Einführung fortschrittlicher Instrumente, qualifiziertem Personal und angemessenen Erstattungsrichtlinien für die Behandlung in diesen Umgebungen dazu geführt, dass immer mehr Patienten Spezialkliniken zur Behandlung chronischer Schmerzen, Epilepsie und anderer Erkrankungen aufsuchen. Das Segment Krankenhäuser wird im Prognosezeitraum voraussichtlich Marktanteile verlieren, was vor allem auf die Einführung nicht-invasiver Geräte zurückzuführen ist.

REGIONALE ANALYSE

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Die Marktgröße für Neuromodulation in Nordamerika belief sich im Jahr 2018 auf 2,10 Milliarden US-Dollar. Zu den Hauptfaktoren, die für die Dominanz in der Region verantwortlich sind, gehören höhere Diagnose- und Behandlungsraten bei der Patientenpopulation und eine stärkere Akzeptanz von Neuromodulationsgeräten zur Behandlung chronischer Erkrankungen. Dies wird durch die höhere Prävalenz chronischer Erkrankungen in den USA und angemessene Erstattungsrichtlinien für diese Geräte im Land noch verstärkt.

Europa hatte 2018 den zweitgrößten Marktanteil. Eine gut entwickelte Gesundheitsinfrastruktur, gepaart mit wachsenden Zulassungen für nicht-invasive Geräte in der Region, kurbelt die Nachfrage nach diesen Geräten an. Neue Marktteilnehmer und regionale Akteure haben im Zeitraum 2017–2018 die CE-Kennzeichnung für ihre nicht-invasiven Geräte erhalten. Es wird erwartet, dass dies das Wachstum des Marktes in Europa im Zeitraum 2019–2026 ankurbeln wird.

Asien-Pazifik wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine vergleichsweise höhere CAGR verzeichnen. Der Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur in Verbindung mit steigenden Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben und verbesserten Diagnose- und Behandlungsraten sind voraussichtlich Faktoren, die das Marktwachstum vorantreiben werden.

Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika sind unterversorgte Märkte mit erheblichem Potenzial für Neurostimulationsgeräte. Der Eintritt von Marktteilnehmern durch direkte und indirekte Präsenz in diesen Regionen wird voraussichtlich das Wachstum des Marktes für Neurostimulationsgeräte im Prognosezeitraum vorantreiben.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Medtronic, Abbott und LIVANOVA PLC dominierten den Markt im Jahr 2018

Der Markt für Neuromodulationsgeräte ist ein konsolidierter Markt, wobei die Top-3-4-Player im Jahr 2018 einen Marktanteil von mehr als 90 % ausmachten. Ein vielfältiges Portfolio von Medtronic, gepaart mit starker Markenpräsenz, weit verbreiteter geografischer Präsenz und starkem Vertrieb Netzwerk, sind dafür verantwortlich, dass das Unternehmen im Jahr 2018 eine führende Marktposition einnimmt. Verzögerungen bei der Einführung innovativer Produkte in der Rückenmarksstimulation und anderen führenden Segmenten durch Abbott und Boston Scientific Corporation haben dazu geführt, dass beide Player in den letzten Jahren Marktanteile verloren haben.

LivaNova PLC hat seine Führungsposition im kaum umkämpften Segment der Vagusnervstimulationsgeräte durch Kernfokussierung und diversifizierte Produktangebote behauptet. Weitere Akteure auf dem Markt sind unter anderem electroCore, Inc., Respicardia, Inc., Inspire Medical Systems, Inc., Cefaly Technology, Neuronetics, Nuvectra, Stimwave LLC, ReShape Lifesciences, Inc. und NeuroPace, Inc.

Einige Neueinsteiger nehmen an klinischen Studien teil, um die klinische Wirksamkeit ihrer Produkte auf dem stark umkämpften Markt nachzuweisen. Zu diesen Unternehmen gehören unter anderem Deep Brain Innovations LLC, Scion NeuroStim und ALEVA NEUROTHERAPEUTICS SA.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• LivaNova PLC< /a>


• Medtronic


• electroCore, Inc.


• Boston Scientific Corporation


• Abbott


• Inspire Medical Systems, Inc.


• Neuronetik


• ReShape Lifesciences, Inc.


• NeuroPace, Inc.


• Andere

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• November 2018 – electroCore Inc., ein kommerziell tätiges Unternehmen für medizinische Geräte, erhielt die US-amerikanische FDA-Zulassung für sein nicht-invasives Gerät zur Vagusnervstimulation (nVNS) mit dem Namen „gammaCore“. Das Gerät erhielt in den USA die Zulassung als Zusatztherapie zur Behandlung von Clusterkopfschmerz.


• Oktober 2017 – SenTiva, ein Vagusnervstimulationsgerät von LivaNova PLC, erhielt die US-amerikanische FDA-Zulassung für die Behandlung von Epilepsie. Das Gerät ist für arzneimittelresistente Epilepsiepatienten ab vier Jahren zugelassen.

BERICHTSBEREICH

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Der Marktbericht für Neuromodulationsgeräte bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen, Typen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

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