Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse für Abhitzedampferzeuger, nach Design (horizontale Trommel und vertikale Trommel), nach Anwendung (KWK und Kombikraftwerk), nach Nennleistung (bis zu 30 MW, 31 MW - 100 MW und über 100 MW), nach Endverbraucher (Versorger, Chemikalien, Raffinerien, Zellstoff und Papier und andere) und regionale Prognose, 2019 bis 2026

Der weltweite Markt für Abhitzedampferzeuger wurde 2018 auf 0,88 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2026 1,22 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,2 % im Prognosezeitraum entspricht. Die wachsende Nachfrage und erhebliche Investitionen in saubere Energiequellen werden die Nachfrage auf dem Markt für Abhitzedampferzeuger ankurbeln.

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Ein Abhitzedampferzeuger (HRSG) gewinnt die Abwärme zurück aus den Abgasen von Gasturbinen in Form von Dampf und nutzt ihn als Energiequelle für eine andere stromerzeugende Dampfturbine. Es ist zwischen einer Gasturbine und einer Dampfturbine platziert und zeichnet sich durch einen hohen thermischen Wirkungsgrad bei minimalen CO2-Emissionen aus. Es wird in Kombikraftwerken eingesetzt, wo der Wirkungsgrad 60 bis 64 % erreicht, und in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, wo es zu einer Effizienzsteigerung von bis zu 85 bis 90 % beiträgt. Das zunehmende Bewusstsein und die strengeren Vorschriften für Treibhausgasemissionen sowie die zunehmende Einführung von Kombikraftwerken (CCPP) werden im geplanten Zeitraum auch die Nachfrage nach Kraftwerken ankurbeln.

MARKTRENDS

Kontinuierliche Bemühungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen werden zum Wachstum der Branche führen

Es gibt einen deutlichen Anstieg der Stromnachfrage, was zu einer Steigerung der Stromproduktion und damit zu einem Anstieg der Treibhausgasemissionen und der globalen Erwärmung führt. Daher wurden strenge Vorschriften, Regierungsinitiativen und enorme Investitionen ergriffen, um die Emissionen im globalen Szenario zu reduzieren. Kombikraftwerke und Kraft-Wärme-Kopplung sind die effizienteste und zuverlässigste Energiequelle zur Beseitigung der Treibhausgasemissionen. Der Abhitzedampferzeuger ist ein integraler Bestandteil eines Kombikraftwerks, das zur Wärmerückgewinnung aus einem Heißgasstrom dient. Daher führt der Einsatz eines GuD-Kraftwerks zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu einem immer stärkeren Anstieg der Nachfrage.

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MARKTREIBER

Wachsende Nachfrage und erhebliche Investitionen in eine saubere Energiequelle werden die Marktnachfrage ankurbeln

 Saubere Energiequellen gewinnen in der Energiebranche immer mehr an Bedeutung. Eine saubere Energiequelle ist hocheffizient, zuverlässig und technologisch fortschrittlich und bietet mehr Flexibilität im Energiesystem. Die Stromerzeugung aus einem Wärmekraftwerk hat zu einem erhöhten CO2-Ausstoß und einer globalen Erwärmung geführt, die die Umwelt drastisch schädigt. Daher gab es ein erhebliches Wachstum bei sauberen Energiequellen, was die Einführung von Kombikraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplung zur Stromerzeugung ermöglichte. Beispielsweise wurde im Januar 2018 ein Greenfield-Projekt im Wert von 530,66 Millionen US-Dollar initiiert, das aus einem Gas-Kombikraftwerk mit einer Nennleistung von bis zu 240 MW in Kroatien, Europa, besteht.

Steigende Investitionen in saubere Energiequellen wie CCPP und Kraft-Wärme-Kopplung ziehen weltweit massive Investitionen an. Beispielsweise hatte die Israel Electric Corporation (IEC) im Januar 2020 GE einen Auftrag zur Lieferung von Gasturbinen für das Modernisierungsprojekt Orot Rabin erteilt, mit dem Ziel, 2,59-GW-Kohlekraftwerke in Gas-Kombikraftwerke umzuwandeln liefern bis zu 1.260 MW Leistung. Daher steigern zunehmende Investitionen in eine saubere Energiequelle die Nachfrage auf dem Weltmarkt.

Die zunehmende Verbreitung von Kombikraftwerken wird den Markt beflügeln

Das Kombikraftwerk produziert 50 Prozent mehr Strom und die von der Gasturbine erzeugte Abwärme wird zur Dampfturbine geleitet, die zusätzlichen Strom erzeugt. Dabei übernimmt ein Abhitzedampferzeuger den Großteil der Wärmegewinnung aus den Abgasen einer Gasturbine. Daher ist der Einsatz eines Kombikraftwerks effizienter als ein Kraftwerk mit einfachem Kreislauf. Beispielsweise erhielt die Shandong Electric Power Construction Corporation III im Januar 2016 einen Engineering-, Beschaffungs- und Bauauftrag (EPC) im Wert von 490 Millionen US-Dollar für ein Kombikraftwerk, das das Hussein Thermal Power Station ersetzen soll. Daher beschleunigt die zunehmende Einführung von Kombikraftwerken die Nachfrage und vergrößert den Markt für Abhitzedampferzeuger (HRSG).

MARKTBESCHRÄNKUNG

Hohe Anfangsinvestitionen und Wartungskosten werden wahrscheinlich das Marktwachstum einschränken

Ein Abhitzedampferzeuger besteht aus einer Reihe von Wärmetauschern, Dazu gehören Economizer zum Erhitzen von Wasser bis nahezu zur Sättigung, Überhitzer zur Erzeugung von überhitztem Dampf und Verdampfer zur Erzeugung von Sattdampf. Um die maximale Energiemenge aus dem Gasturbinenabgas zu extrahieren, werden dem System ein oder zwei Kreisläufe mit höherem Druck hinzugefügt, wodurch der Extraktionsgrad erhöht wird. Jedes zusätzliche Druckniveau erhöht die Leistungsabgabe der Dampfturbine, was wiederum die Wartungskosten des HRSG-Systems erhöht. Daher könnten höhere Wartungskosten das Marktwachstum im geplanten Zeitraum behindern.

SEGMENTIERUNG

By-Design-Analyse

Horizontales Trommelsegment soll im Prognosezeitraum an Dynamik gewinnen

Basierend auf dem Design wird der Markt in horizontale und vertikale Trommeln unterteilt. Den größten Anteil in diesem Markt hat das Segment der horizontalen Trommeln. Die horizontale Trommel besteht im Allgemeinen aus Kohlenstoffstahl, plattiertem Stahl, Cu-Legierung und Titan, was eine höhere Zugfestigkeit bietet. Der Gasstrom erfolgt horizontal, während das Wasser in vertikal angeordneten Verdampferrohren erhitzt wird, wodurch ein natürlicher und kostengünstiger Zirkulationseffekt entsteht. Es bietet einen höheren Wirkungsgrad und eine Null-Fehler-Rate, was es vorteilhafter für die Stromerzeugungs-, Öl- und Gas- sowie Raffinerieindustrie macht. Die Vertikaltrommel HRSG lässt sich flexibel aufstellen und benötigt weniger Platz. Daher wird es hauptsächlich an Standorten eingesetzt, an denen der Platz eine große Rolle spielt. Daher gewinnt das Segment der horizontalen Trommeln im Prognosezeitraum an Dynamik.

Nach Anwendungsanalyse

Kombinierter Zyklusantrag zur Berücksichtigung des maximalen Anteils

Je nach Anwendung umfassen die Marktsegmente Kraft-Wärme-Kopplung und Kombikraftwerke. Das Kombikraftwerkssegment hält aufgrund der im Vergleich zur Kraft-Wärme-Kopplung geringeren Kapitalinvestitionen den größten Marktanteil. Aber auch das Segment der Kraft-Wärme-Kopplung treibt die Nachfrage aufgrund höherer Effizienz und geringerer Emissionen in die Umwelt an. Daher treibt der breite Einsatz eines Abhitzedampferzeugers sowohl im GuD-Kraftwerk als auch im Blockheizkraftwerk die Nachfrage im prognostizierten Zeitraum an.

Nach Leistungsbewertungsanalyse

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Segment mit über 100 MW wird den Markt dominieren

Nach Nennleistung umfassen die Marktsegmente bis zu 30 MW, 31 MW – 100 MW und über 100 MW. Das Segment über 100 MW hält aufgrund des breiten Einsatzes in Kraftwerken und Industrieanwendungen mit Anlagenkapazitäten über 100 MW den größten Marktanteil auf dem Weltmarkt. Laut dem Bericht der Energy Information Administration (EIA) hat die Installation von Kombikraftwerken im Februar 2019 im US-Segment von 31 MW bis 100 MW mehr als 20.000 Einheiten erreicht. Aufgrund des breiten Einsatzes von HRSGs nimmt der Anteil ebenfalls zu nach KWK-Kapazität. Kleine Energieerzeugungsanwendungen wie Gewerbe und Industrie setzen den HRSG bis zu 30 MW im großen Maßstab ein. Daher treibt ein breites Spektrum verschiedener Anlagenkapazitäten die Markttrends für Abhitzedampferzeuger im geplanten Zeitraum voran.

Nach Endbenutzeranalyse

Einsatz im Versorgungssegment, um den größten Marktanteil zu halten

Nach Endverbraucher geordnet umfassen die Marktsegmente Versorgungsunternehmen, Chemikalien, Raffinerien, Zellstoff und Papier und andere. Das Versorgungssegment hält aufgrund des breiten Einsatzes von GuD-Anlagen im Versorgungssektor den größten Marktanteil. Die Chemie- und Raffinerieindustrie nutzt HRSGs zur Gewinnung von Wärme aus bestehenden Industrieprozessen wie der Erdölraffinierung für andere Heizanwendungen. Die Papier- und Zellstoffindustrie nutzt HRSGs auch für industrielle Anwendungen zur Wärmegewinnung. Daher treibt der breite Einsatz von HRSG die Nachfrage im geplanten Zeitraum an.

REGIONALE ANALYSE

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Die auf unserer Forschungsstudie basierenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass Nordamerika im Prognosezeitraum voraussichtlich den größten HRSG-Marktanteil halten wird. In Nordamerika setzen Energieversorger in den USA eine große Anzahl von HRSGs in Kombikraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ein. Laut dem neuen Bericht der U.S. Energy Information Administration übertraf beispielsweise im Jahr 2018 die Produktion von erdgasbefeuerten Kombikraftwerken die Kapazität von Kohlekraftwerken um 21 GW.

Europa dürfte im Prognosezeitraum die zweitgrößte Marktposition einnehmen. Es wird erwartet, dass die Region ein gesundes Wachstum in diesem Markt verzeichnen wird. Länder in Europa konzentrieren sich auf saubere Energiequellen, was ihnen ermöglicht, Treibhausgasemissionen im globalen Szenario zu vermeiden. Beispielsweise hatte Siemens im Juli 2018 eine Vereinbarung mit dem deutschen Unternehmen STEAG GuD Herne (STEAG) in Herne, Deutschland, über den Bau eines schlüsselfertigen Projekts eines GuD-Kraftwerks namens Herne 6 Combined Cycle Power Plant (CCPP) unterzeichnet eine Leistung von 600 MW. Daher treiben wachsende Investitionen europäischer Länder in Kombikraftwerke als saubere Energiequellen das Wachstum dieses Marktes voran.

Es wird geschätzt, dass der Marktanteil im asiatisch-pazifischen Raum im prognostizierten Zeitraum erheblich wachsen wird. Die wachsende Nachfrage und erhebliche Investitionen in eine saubere Energiequelle sowie die Einführung eines Kombikraftwerks sind die Hauptfaktoren für das Wachstum des Marktes in der Region. Länder im asiatisch-pazifischen Raum wie China, Japan und Indien konzentrieren sich konsequent auf die Erzeugung sauberer Energiequellen und tätigen erhebliche Investitionen zur Reduzierung der Emissionen. Beispielsweise hatte Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. im Mai 2018 einen Auftrag zur Lieferung von zwei Gasturbinen für ein mit Erdgas betriebenes Gasturbinen-Kombikraftwerk (GTCC) erhalten. Daher steigern wachsende Investitionen in saubere Energiequellen und die Einführung von Kombikraftwerken die Nachfrage im Prognosezeitraum.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

GE konzentriert sich auf technologische Fortschritte und die Stärkung seines Vertriebsnetzes

Im Mai 2016 hatte GE, ein bahnbrechender Technologieführer für Industrieprodukte sowie Automatisierung und Stromnetze, das Abhitzedampferzeugergeschäft von Doosan Engineering & Construction für 250 Millionen US-Dollar übernommen. Diese Akquisition hat GE geholfen, die wachsende Nachfrage nach seinen Kombikraftwerkslösungen, die die HRSG-Technologie nutzen, zu befriedigen und sein Produktangebot zu erweitern.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• GE Power (USA)


• Siemens (Deutschland)


• ABB (Schweiz)


• Babcock & Wilcox (USA)


• Amec Foster Wheeler (Großbritannien)


• Cleaver-Brooks (USA)


• Nooter/Eriksen, Inc. (USA)
  
• Alstom (Frankreich)


• Mitsubishi Heavy Industries (Japan)
  
• Bharat Heavy Electricals Limited (Indien)


• Sofinter (Italien)


• Technologietransferdienste (USA)


• Coepro (Portugal)
  

Um ihre starke Position zu behaupten, investieren Schlüsselakteure in die Produktentwicklung

Wichtige Unternehmen investieren erheblich in die Integration fortschrittlicher Überwachungs- und Optimierungstechnologien. Die Erfahrung in der Herstellung von Erstausrüstung, die Überwachung und Analyse des Drucks in einem HRSG haben das Interesse und die Unterstützung von Investoren geweckt. Darüber hinaus steigern Investitionen in die Entwicklung einer sauberen Energiequelle durch Kombikraftwerke auch die Nachfrage nach Abhitzedampferzeugern.

Der Weltmarkt wird derzeit maßgeblich von den oben genannten Akteuren dominiert, die fast die Hälfte des Marktanteils halten. Die Dominanz der Hauptakteure hängt von ihren Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, der Integration fortschrittlicher Funktionen, der betrieblichen Effizienz, innovativen strategischen Partnerschaften und Akquisitionen sowie der technologischen Weiterentwicklung ab.

Die Hersteller von Abhitzedampferzeugern konzentrieren sich in erster Linie auf die Entwicklung von Technologien wie Drucküberwachung, Rauchgasanalysatoren und Überwachung der Dampfrate, die die Effizienz und Zuverlässigkeit im Betrieb steigern. Dies sind einige der wesentlichen Merkmale, die hauptsächlich von den Hauptakteuren auf dem Weltmarkt bereitgestellt werden.

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Am 13. Mai 2021 hat GE einen EPC-Vertrag mit Summit Meghnaghat-II Power Company Limited (SMPCL) unterzeichnet. Im Rahmen des schlüsselfertigen EPC-Vertrags wird GE eine dreiphasige Gasturbine mit Zwischenüberhitzer-Trommel-Abhitzedampferzeuger (HRSG), Dampf- und Gasturbine sowie die restlichen Anlagenlösungen liefern.


• Am 13. Januar 2021 hat GE den Auftrag zur Lieferung von Kraftwerksausrüstung für das Kombikraftwerk Tongyeong in Südkorea erhalten. Das Unternehmen wird seine Dampfturbine, seine Gasturbine, zwei Abhitzedampferzeuger (HRSG) und drei G65-Generatoren liefern.


• Im November 2020 hat BHI Co. Ltd den Kauf der Forster Heat Recovery Steam Generator (HRSG)-Technologie von der Tochtergesellschaft von Wood abgeschlossen. Dies ermöglicht es BHI Co. Ltd, seine Position als bedeutender Anbieter von Energieerzeugungsanlagen auszubauen.


• Im November 2020 hat GE den Auftrag zur Lieferung von Stromerzeugungsausrüstung für das Heizkraftwerk Naepo Green Energy Co. Ltd in Naepo City, Südkorea, erhalten. Der Auftrag umfasst die Lieferung eines Abhitzedampferzeugers (HRSG), einer Gasturbine mit H65-Generator, eines GE-Kondensators und die Wartung der Ausrüstung für 19 Jahre.

Zukunftsausblick

Abhitzedampferzeuger werden hauptsächlich in Kombikraftwerken eingesetzt, die zu den sauberen Energiequellen zählen. Länder wandeln veraltete Wärmekraftwerke in Kombikraftwerke um, um die Emissionswerte zu reduzieren, was zu einem Anstieg der Nachfrage nach Abhitzedampferzeugersystemen führt. Daher bieten steigende Investitionen und staatliche Initiativen zur Umwandlung von Wärmekraftwerken in Kombikraftwerke auch eine vielversprechende Chance für das Wachstum des Marktes für Abhitzedampferzeuger.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Wärmerückgewinnungsdampferzeuger

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Der Marktbericht für Abhitzedampferzeuger bietet qualitative und quantitative Einblicke in diesen Markt sowie eine detaillierte Analyse der Marktgröße und Wachstumsrate für alle möglichen Marktsegmente.

Darüber hinaus bietet der Bericht eine ausführliche Analyse der Marktdynamik, aufkommender Trends und der Wettbewerbslandschaft. Zu den wichtigsten im Bericht angebotenen Erkenntnissen gehören der technologische Fortschritt einzelner Segmente, aktuelle Branchenentwicklungen wie Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen, die Fünf-Kräfte-Analyse von Porter, Geschäftsstrategien führender Marktteilnehmer, makro- und mikroökonomische Indikatoren sowie wichtige Branchentrends.

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