Magnesium-Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse, nach Anwendung (Aluminiumlegierung, Druckguss, Entschwefelung, Metallreduktion und andere) und regionale Prognose, 2020–2027

Die globale Magnesiummarktgröße betrug im Jahr 2019 4.115,0 Millionen US-Dollar und soll bis 2027 5.928,1 Millionen US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,4 % im Prognosezeitraum entspricht. Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Magnesiummarkt mit einem Marktanteil von 33,88 % im Jahr 2019.

Magnesium ist ein chemisches Element, das ein integraler Bestandteil von Anwendungen ist, die von Flugzeug- und Raketenkomponenten bis hin zu Laptops und Fernsehern reichen. Aufgrund der zunehmenden Substitution von Aluminium und Stahl, um das Gewicht von Fahrzeugen zu minimieren und den sich ändernden Emissionsvorschriften zu entsprechen, beobachtet man eine steigende Nachfrage aus der Automobilindustrie. Der Mg-Verbrauch steigt aufgrund der steigenden Nachfrage der Getränkedosenhersteller nach Aluminiumlegierungen. Es wird erwartet, dass die Entwicklung von Batterien auf Magnesiumbasis zunehmen wird und Wachstumschancen für den Markt bieten wird.

Die Schließung von Produktionsanlagen während der COVID-19-Pandemie verringerte die Nachfrage nach Mg

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Markt werden auf die Branchen Automobil, Bauwesen, Luft- und Raumfahrt sowie Energie als erheblich eingeschätzt. Die Pandemie führte zu einem abrupten Stillstand des Rohstoffabbaus, der Produktionsanlagen und der Lieferketten. Infolgedessen haben mehrere Branchen wie die Automobil-, Bau-, Energie- und Metallverarbeitungsbranche Schwierigkeiten, genügend Einnahmen zu erwirtschaften, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Die plötzliche Schließung von Produktionseinheiten verringerte die Produktion des verarbeitenden Gewerbes und wirkte sich auch auf das BIP aus. Automobilhersteller reduzierten ihre Produktionsraten aufgrund des Nachfragerückgangs und des weltweiten Lockdowns. Von der rückläufigen Produktion waren auch Materiallieferanten und OEMs betroffen. Allerdings verlangsamte die wachsende Nachfrage der Getränkedosenhersteller nach Magnesium zur Verwendung in legiertem Aluminium aufgrund des steigenden Konsums verpackter Getränke die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt.

Wichtige Erkenntnisse zum globalen Magnesiummarkt

Marktgröße und Prognose:

• Marktgröße 2019: 4.115,0 Millionen US-Dollar
• Prognostizierte Marktgröße 2027: 5.928,1 Millionen US-Dollar
• CAGR: 5,4 % von 2020–2027

Marktanteil:

• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Magnesiummarkt mit einem Anteil von 33,88 % im Jahr 2019, unterstützt durch eine starke Automobilproduktion in Ländern wie China und Indien und die Rolle der Region als wichtiger Produzent und Verbraucher von Magnesium.
• Nach Anwendung hatte die Aluminiumlegierung im Jahr 2019 den größten Marktanteil, was auf die Fähigkeit von Magnesium zurückzuführen ist, die Festigkeit und Härte von Aluminiumlegierungen zu erhöhen. Diese werden häufig in Getränkedosen, Druckbehältern, Chemikalientankern und Gebäuden eingesetzt.

Wichtige Länder-Highlights:

• Vereinigte Staaten: Der zunehmende Einsatz von Magnesium in Automobilkarosserien als Ersatz für Stahl und Aluminium treibt das Marktwachstum voran, insbesondere bei Aluminiumlegierungsanwendungen.
• China: Automobilhersteller planen, den Magnesiumgehalt in Fahrzeugen von 8,6 kg im Jahr 2017 auf 45 kg im Jahr 2030 zu erhöhen, um die Emissionsstandards zu erfüllen und so das regionale Marktwachstum zu beschleunigen.
• Deutschland: Der zunehmende Einsatz von Magnesium in der Produktion von Leichtbaufahrzeugen zur Reduzierung von Emissionen stützt die Nachfrage in ganz Europa.
• Indien: Die steigende Automobilproduktion steigert den Magnesiumverbrauch, insbesondere bei Legierungsanwendungen.

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Die Entwicklung Magnesium-basierter Batterien ist ein wichtiger Trend

Es wurde spekuliert, dass Mg-Metall eine höhere Energiedichte und eine sicherere Alternative seiLithium-Ionen-Batterien. Lithiummetall ist instabil und kann in seinem natürlichen Zustand Feuer fangen, wenn es der Luft ausgesetzt wird. Batterien auf Lithiumbasis werden betriebssicher gemacht, indem die aus dem Lithiummetall gewonnenen Ionen in Graphitstäbe eingebettet werden, die dann in Batterien verwendet werden. Aufgrund des Fehlens des Metalls verringert sich die Stromspeicherkapazität der Batterie. Das Metall ist sehr stabil und hat im Vergleich zu Lithium ein größeres Potenzial zur Energiespeicherung. Das Toyota Research Institute of North America (TRINA) hat Mg-basierte Batterien für den Verbrauchermarkt entwickelt. Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnete ein Wachstum von 1308,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2018 auf 1394,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2019.

FAHRFAKTOREN

Zunehmender Einsatz von Mg in Automobilen zur Wachstumsförderung

Es ist eines der leichtesten Metalle mit einem hervorragenden Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und der Fähigkeit, hohen Temperaturen standzuhalten. Mit Aluminium legiert wird es zur Herstellung von Automobilkomponenten verwendet. Nach Angaben der U.S. Automotive Material Partnership können 250 Pfund Mg 500 Pfund Stahl und 90 Pfund Mg 150 Pfund Aluminium ersetzen, was zu einer Gewichtsreduzierung von 15 % bei Fahrzeugen führt. Die zunehmenden Initiativen der Automobilhersteller zur Gewichtsreduzierung und Verbesserung der Kraftstoffeffizienz von Fahrzeugen zur Minimierung von Emissionen werden die Produktnachfrage steigern. Darüber hinaus haben Automobilhersteller in China laut den Aussagen in der Präsentation von Latrobe Magnesium geplant, den Mg-Gehalt in Autos von 8,6 kg im Jahr 2017 auf 45 kg im Jahr 2030 zu erhöhen, um die Abgasnormen zu erfüllen. Es wird erwartet, dass dies das Marktwachstum vorantreiben wird.

EINHALTENDE FAKTOREN

Korrosionsbeständigkeit und Schweißprobleme mit Mg behindern das Wachstum

Mg ist ein hochaktives Metall, das leicht mit Sauerstoff reagieren kann, was während der Behandlung schädlich sein kannSchweißenVerfahren. Die hohe Affinität von Mg-Legierungen zu Sauerstoff macht den Bau komplexer Strukturen in der Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie zu einer mühsamen Aufgabe. Zu den Verarbeitungsfehlern, die beim Laserschweißen von Legierungen auftreten können, zählen erhebliche Spritzer, ein instabiles Schweißbad, Hinterschneidungen und eine starke Tendenz, durch Schweißbäder hindurchzufallen. Darüber hinaus weisen Legierungen eine geringe Korrosionsbeständigkeit auf, insbesondere wenn sie Verunreinigungen wie Nickel und Eisen enthalten. Die geringe Korrosionsbeständigkeit ist einer der Hauptfaktoren, die die Funktion des Kühlsystems eines Motors beeinträchtigen. Es wird erwartet, dass alle oben genannten Faktoren das Wachstum des Mg-Marktes behindern.

SEGMENTIERUNG

Durch Anwendungsanalyse

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Das Segment Aluminiumlegierung hielt im Jahr 2019 einen großen Marktanteil

Je nach Typ wird der Markt in Aluminiumlegierung, Druckguss, Entschwefelung, Metallreduktion und andere unterteilt. Das Segment der Aluminiumlegierungen hatte im Jahr 2019 den dominierenden Anteil am Mg-Markt. Die Dominanz des Segments wird auf die Fähigkeit von Mg zurückgeführt, die Festigkeit der Legierung zu erhöhen, wenn es hinzugefügt und gehärtet wird. Diese Legierungen werden hauptsächlich bei der Herstellung von verwendetGetränkedosen. Weitere Verwendungszwecke sind Druckbehälter, Gebäude und Chemikalientanker. Steigende Investitionen in die Getränkeindustrie sind ein weiterer Faktor, der das Wachstum des Segments unterstützt.

• Das Segment Entschwefelung wird 2019 voraussichtlich einen Anteil von 13,2 % halten.

Aufgrund der hohen Nachfrage aus der Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie wird das Druckgusssegment im Prognosezeitraum voraussichtlich eine deutliche Wachstumsrate verzeichnen. Steigende Investitionen in der Automobilindustrie dürften schnelle Wachstumschancen für den Mg-Markt bieten. Das Metall wird zur Entfernung des Schwefelgehalts aus Eisen und Stahl verwendet. Massive Investitionen der Regierungen von Schwellenländern zur Verbesserung der Infrastruktur werden das Wachstum des Entschwefelungssegments vorantreiben.

REGIONALE EINBLICKE

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Die Marktgröße im asiatisch-pazifischen Raum belief sich 2019 auf 1.394,3 Millionen US-Dollar. Aufgrund der Präsenz wichtiger Produktions- und Verbraucherländer in der Region nimmt das Land den größten Marktanteil ein. Die zunehmende Automobilproduktion in Indien und China dürfte den regionalen Markt ankurbeln. Darüber hinaus wird erwartet, dass Pläne von Automobilherstellern in China, den Mg-Gehalt in Fahrzeugen zu erhöhen, den Markt ankurbeln werden. Die USA leisten den größten Beitrag zum Wachstum in Nordamerika. Sie ist durch die zunehmende Substitution von Stahl und Aluminium durch Mg in Automobilkarosserien gekennzeichnet. Es wird geschätzt, dass die Substitution den Produktverbrauch beim Aluminiumlegieren ankurbeln wird.

Länder wie Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich trugen maßgeblich zur wachsenden Nachfrage nach Magnesium in Europa bei. Die zunehmende Integration von Mg in die Automobilindustrie zur Minimierung des Gewichts und zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen wird den Mg-Markt in Europa vorantreiben. Darüber hinaus wird erwartet, dass Initiativen der Europäischen Union zur Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft die Nachfrage steigern werden.

Lateinamerika trug aufgrund der zunehmenden Infrastrukturentwicklung und Urbanisierungsaktivitäten in Schwellenländern erheblich zum Wachstum des Metallmagnesiummarktes bei. Steigende Investitionen im verarbeitenden Gewerbe im Nahen Osten und in Afrika werden den Markt in der Region antreiben.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wir bedienen verschiedene Branchen, um die Präsenz wichtiger Akteure auf dem Markt zu stärken

Die Wettbewerbslandschaft des Mg-Marktes ist fragmentiert. Wichtige Marktteilnehmer investieren in Forschungsaktivitäten zur Entwicklung neuer Produkte. Von Unternehmen auf dem Markt wird erwartet, dass sie sich auf neue Legierungen konzentrieren, die Stahl ersetzen könnenAluminium. Sie implementieren Akquisitions- und Expansionsstrategien, um ihre Gesamtpräsenz auf dem Markt zu steigern. Viele Hersteller errichten neue Werke in Entwicklungsländern, um wachsende Märkte und neue Chancen zu bedienen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• NIPPON KINZOKU CO., LTD. (Japan)
• Latrobe-Magnesium(Australien)
• Alliance Magnesium Inc. (Kanada)
• US Magnesium LLC (USA)
• Regal Magnesium Co. Ltd. (China)
• Dead Sea Magnesium Ltd. (Großbritannien)
• RIMA-Gruppe (Italien)
• Wenxi YinGuang Magnesium Industry (Group) Co., Ltd. (China)
• Magontec Ltd (Australien)
• MagOne-Produkte (Kanada)
• WHY-Ressourcen (Kanada)
• Andere Spieler

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Im September 2020 –Alliance Magnesium hat eine Vereinbarung mit dem Carrefour de l'Innovation über Materialien des MRC des Sources unterzeichnet. Die Vereinbarung mit einer Mindestlaufzeit von zwei Jahren ermöglicht es AMI, von 50 % der CIMMS-Einrichtungen, der Ausrüstung und des technischen Personals zu profitieren und außerdem uneingeschränkten Zugang zum Labor zu haben. Die Zusammenarbeit begann am 1. August 2020 und die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten haben bereits begonnen.
• Im August 2020 –Latrobe Magnesium Limited (LMG) plant den Bau einer Mg-Anlage im Latrobe Valley in Victoria. LMG untersucht den Einsatz eines Hydromet-Verfahrens in Kombination mit dem thermischen Reduktionsverfahren. Zur Gewinnung des Metalls wird die Anlage das weltweit erste patentierte Extraktionsverfahren der kombinierten Hydromet-/Thermalreduktion nutzen.  Der Bau der Anlage soll im März 2021 beginnen, die erste Produktion soll 18 Monate später erfolgen.
• Im Januar 2019 –MagOne Products gab eine Vereinbarung mit Tech Magnesium über den Erwerb silikothermischer und aluminothermischer Reduktionsverfahren für eine kostengünstige, umweltfreundliche Produktion von Primärmetall bekannt (Tech Mag Technology). Während der Laufzeit der Vereinbarung verfügt MagOne über eine exklusive, weltweite Lizenz an der Tech Mag-Technologie sowie das ausschließliche Recht, das vollständige Eigentum an der Technologie und allen damit verbundenen geistigen Eigentumsrechten zu erwerben.

BERICHTSBEREICH

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Der Marktbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Magnesiummarkttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des entwickelten Marktes beigetragen haben.

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