Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Airbagstoffe für Kraftfahrzeuge, nach Fahrzeugtyp (Fließheck und Limousinen, SUVs, LCVs, HCVs), nach Fahrzeugantrieb (ICE und elektrisch), nach Materialtyp (Nylon 6,6 (PA66), Nylon 6 (PA6), Polyester (PET) und andere), nach Beschichtungstyp (unbeschichtet, silikonbeschichtet, neoprenbeschichtet und andere Beschichtungen), nach Airbagtyp (Frontairbag, Seitenairbag, Vorhangairbag, Knie). Airbag und Far-Side-Airbag) und regionale Prognose, 2026–2034

Die weltweite Marktgröße für Airbag-Stoffe für Kraftfahrzeuge wurde im Jahr 2025 auf 3,25 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 3,37 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 4,82 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 4,6 % aufweist.

Automobil-Airbaggewebe ist ein hochfestes, dicht gewebtes Textil, das in Fahrzeugairbags verwendet wird. Es ist darauf ausgelegt, einem schnellen Aufblasen standzuhalten, den Gasfluss zu kontrollieren und einen zuverlässigen Insassenschutz bei Kollisionen zu gewährleisten. Der Markt wird durch eine steigende Fahrzeugproduktion, strengere Sicherheitsvorschriften, den zunehmenden Einbau von Airbags in allen Fahrzeugtypen, ein wachsendes Sicherheitsbewusstsein der Verbraucher, die Einführung von Elektrofahrzeugen und technologische Fortschritte bei hochfesten, leichten und langlebigen Textilmaterialien angetrieben.

• Im Juli 2025 hat Hyosung Advanced Materials seine nordamerikanische Airbag-Einheit umstrukturiert, um die Produktion und den Vertrieb von Airbag-Kissen und -Stoffen zu erweitern und so die lokale Versorgung und die Reaktionsfähigkeit der Kunden zu stärken.

Darüber hinaus konzentrieren sich große Akteure wie Toyoda Gosei, Autoliv, Hyosung, Toray Industries und Kolon Industries auf Kapazitätserweiterungen, die Entwicklung leichter Stoffe und Nachhaltigkeitsinitiativen unter Verwendung recycelter Garne und fortschrittlicher Beschichtungstechnologien, um die sich entwickelnden Sicherheitsvorschriften für Kraftfahrzeuge und OEM-Leistungsanforderungen zu erfüllen.

Markttrends für Automobil-Airbag-Stoffe

Übergang zu leichten und nachhaltigen Airbag-Gewebematerialien

Einer der wichtigsten Markttrends ist die zunehmende Konzentration auf leichte, nachhaltige und umweltfreundliche Materialien. Autohersteller und Zulieferer beschäftigen sich mit RecyclingNylonGarne, biobasierte Fasern und optimierte Stoffkonstruktionen zur Reduzierung des Fahrzeuggewichts und der Umweltbelastung. Gleichzeitig werden fortschrittliche Silikonbeschichtungstechniken eingesetzt, um herkömmliche Beschichtungen zu ersetzen und so die Flexibilität, Hitzebeständigkeit und Recyclingfähigkeit zu verbessern. Dieser Trend steht im Einklang mit umfassenderen Nachhaltigkeitszielen im Automobilbereich und dem regulatorischen Druck, die Fahrzeugemissionen und den ökologischen Fußabdruck über den gesamten Lebenszyklus zu senken.

• Im September 2024 führte Autoliv Airbag-Kissen aus 100 % recyceltem Polyester ein und validierte Recycling-Garn- und -Stoff-Pfade, die Emissionen senken und gleichzeitig die Einsatzleistung aufrechterhalten, was heute weltweit umweltfreundlichere Beschaffungsstrategien in großem Maßstab ermöglicht.

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MARKTDYNAMIK

MARKTREIBER

Strengere Fahrzeugsicherheitsvorschriften beschleunigen die Einführung fortschrittlicher Airbag-Stoffe

Strenge Vorschriften zur Fahrzeugsicherheit auf der ganzen Welt sind ein wichtiger Treiber für den Markt. Regierungen und Sicherheitsbehörden schreiben höhere Leistungsstandards für Crashtests vor und fordern eine breitere Installation von Front-, Seiten-, Kopf- und Knieairbags in allen Fahrzeugkategorien. Vorschriften wie Euro NCAP, FMVSS und China NCAP verschärfen die Anforderungen an den Insassenschutz kontinuierlich und zwingen Automobilhersteller dazu, Hochleistungs-Airbaggewebe mit überragender Festigkeit, Reißfestigkeit und Auslösezuverlässigkeit zu verwenden. Dieser regulatorische Vorstoß sorgt für eine anhaltende Nachfrage nach fortschrittlichen gewebten und beschichteten AirbagsTextiliensowohl in etablierten als auch in aufstrebenden Automobilmärkten.

• Im November 2025 stellte die indische Regierung strengere Bharat NCAP 2.0-Crashtestprotokolle vor, fügte Vollfront- und Heckaufpralltests hinzu, erhöhte die Fünf-Sterne-Anforderungen und drängte OEMs zu mehr Airbags und höherwertigen Stoffen.

MARKTBEGRENZUNGEN

Hohe Kapital- und Zertifizierungskosten schränken eine schnelle Marktexpansion ein

Ein großes Hemmnis auf dem Markt sind die hohen Kapitalinvestitionen, die für fortschrittliche Webausrüstung, Beschichtungstechnologien und strenge Sicherheitstests erforderlich sind. Airbagstoffe müssen strenge Qualitäts-, Haltbarkeits- und Einsatzstandards erfüllen, was teure Zertifizierungsprozesse und kontinuierliche Compliance-Audits erforderlich macht. Kleinere Textilhersteller haben aufgrund hoher Eintrittsbarrieren und langer Qualifizierungszyklen bei OEMs und Airbagmodullieferanten oft Schwierigkeiten, in den Markt einzutreten. Diese Faktoren schränken die Diversifizierung der Lieferanten ein und verlangsamen den Kapazitätsausbau, insbesondere in kostensensiblen und aufstrebenden Märkten.

MARKTCHANCEN

Steigende Produktion von Elektrofahrzeugen schafft neue Designmöglichkeiten

Das schnelle Wachstum der Produktion von Elektrofahrzeugen bietet eine große Chance für Hersteller von Airbag-Stoffen für die Automobilindustrie. Elektrofahrzeugspezifische Fahrzeugarchitekturen, flache Bodenkonstruktionen und veränderte Crashstrukturen erfordern neu gestaltete Rückhaltesysteme und maßgeschneiderte Airbag-Stoffe. Dies führt zu einer Nachfrage nach leichten, hochfesten Stoffen, die die Energieabsorption verbessern und gleichzeitig die Gesamtgewichtsreduzierung des Fahrzeugs unterstützen. Darüber hinaus bestehen Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von ElektrofahrzeugenBatterieSchutz und Kabinenlayout treiben Innovationen bei Vorhang- und Seitenairbaganwendungen voran. Zulieferer, die in EV-orientierte Stofflösungen investieren, können sich langfristige Partnerschaften mit Automobilherstellern sichern.

• Beispielsweise erreichte laut IEA die weltweite Elektroautoproduktion im Jahr 2024 17,3 Millionen Einheiten, was einem Anstieg von etwa 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, was vor allem auf China zurückzuführen ist, wo die Produktion auf 12,4 Millionen Elektrofahrzeuge stieg.

HERAUSFORDERUNGEN DES MARKTES

Volatilität in der Lieferkette und Schwankungen der Rohstoffpreise stellen Risiken dar

Der Markt steht vor Herausforderungen durch Unterbrechungen der Lieferkette und volatile Rohstoffpreise, insbesondere für hochfeste Nylongarne und Spezialbeschichtungen. Geopolitische Spannungen, Handelsbeschränkungen und Energiepreisschwankungen können sich auf die Materialverfügbarkeit und die Produktionskosten auswirken. Da Airbag-Stoffe sicherheitskritische Komponenten sind, müssen Hersteller eine gleichbleibende Qualität gewährleisten und gleichzeitig den Kostendruck bewältigen. Jede Störung kann die Produktionspläne der OEMs verzögern, die Betriebsrisiken erhöhen und den Margendruck für Airbag-Gewebelieferanten erhöhen, die auf globalen Märkten tätig sind.

Segmentierungsanalyse

Nach Fahrzeugtyp

SUVs sind aufgrund ihres weltweit höheren Produktionsvolumens Marktführer

Basierend auf dem Fahrzeugtyp ist der Markt in Fließheck- und Limousinen, SUVs, CVs und CVs unterteilt.

SUVs dominieren und stellen das am schnellsten wachsende Segment dar, da sie weltweit höhere Produktionsmengen und einen höheren Sicherheitsgehalt pro Fahrzeug aufweisen. SUVs verfügen in der Regel über mehrere Airbags, darunter Seiten- und Kopfairbags, was im Vergleich zu anderen Fahrzeugtypen die Nachfrage nach Airbag-Stoffen pro Einheit erhöht. Die zunehmende Präferenz der Verbraucher für SUVs in Industrie- und Schwellenländern sowie strengere Unfallsicherheitsnormen fördern die Akzeptanz zusätzlich. Darüber hinaus beschleunigen die Markteinführungen von Elektro-SUVs das Wachstum des Marktes für Airbag-Stoffe für Kraftfahrzeuge, da höhere Anforderungen an den Insassenschutz die Integration fortschrittlicher Airbag-Systeme vorantreiben.

• Im November 2025 brachte Kia den Seltos 2026 mit verbessertem ADAS, sechs serienmäßigen Airbags, größeren Infotainment-Displays, Connected-Car-Software, OTA-Updates, verbesserter Antriebsstrangkalibrierung und verbesserter Sicherheitselektronikarchitektur auf den Markt.

Es wird erwartet, dass das SUV-Segment am schnellsten wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,3 % verzeichnet.

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Durch Fahrzeugantrieb

Große installierte Basis und hohe Produktionsmengen sichern die Dominanz im ICE-Segment

Basierend auf dem Fahrzeugantrieb wird der Markt in Verbrennungsmotor und Elektroantrieb unterteilt.

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor dominieren den Markt aufgrund ihres deutlich größeren weltweiten Fahrzeugbestands und anhaltenden Produktionsmengen, insbesondere in Schwellenländern. Die meisten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor sind mit mehreren Airbags ausgestattet, um seit langem geltende Sicherheitsvorschriften zu erfüllen und eine stabile, hohe Nachfrage nach Airbag-Stoffen sicherzustellen. Darüber hinaus treiben fortlaufende Modellaktualisierungszyklen und schrittweise Sicherheitsverbesserungen bei ICE-Plattformen den Stoffverbrauch weiterhin in die Höhe. Während die Elektrifizierung zunimmt, werden Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mittelfristig der Haupttreiber der Nachfrage bleiben.

• Im Dezember 2025 hat Maruti Suzuki sechs Airbags in allen Fronx-Varianten zum Standard gemacht, um die passive Sicherheit zu stärken, kommende Vorschriften zu erfüllen und den Insassenschutz durch verbesserte Rückhaltesysteme und die Einhaltung der Crash-Sicherheit zu verbessern.

DerElektrofahrzeugerwies sich als das am schnellsten wachsende Segment und verzeichnete im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 7,4 %. 

Nach Materialtyp

Überragende Festigkeit und thermische Stabilität sichern die Marktführerschaft im Segment Nylon 6,6 (PA66).

Basierend auf dem Materialtyp ist der Markt in Nylon 6,6 (PA66), Nylon 6 (PA6), Polyester (PET) und andere unterteilt.

Das Nylon 6,6 (PA66)-Segment dominiert aufgrund seiner hohen Zugfestigkeit, hervorragenden Hitzebeständigkeit und hervorragenden Luftdurchlässigkeitskontrolle, die für eine zuverlässige Airbag-Auslösung von entscheidender Bedeutung sind. PA66 bietet eine konstante Leistung bei extremen Aufblastemperaturen und -drücken und ist daher die bevorzugte Wahl für Front-, Seiten- und Kopfairbags. Seine nachgewiesene Haltbarkeit, behördliche Akzeptanz und Kompatibilität mit fortschrittlichen Beschichtungstechnologien verstärken die weit verbreitete Akzeptanz auf globalen Automobilplattformen weiter.

• Im April 2023 plante Toyota Tsusho, in einem Airbag-Werk in Vietnam mit dem Recycling von Nylon-Airbag-Abfällen zu beginnen und dabei die Refinverse-Technologie zur Herstellung von Recyclingmaterial einzusetzenHarzund reduzieren Sie CO₂ im Vergleich zu Neunylon.

Das Segment Polyester (PET) wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 6,2 % verzeichnen. 

Nach Beschichtungstyp

Verbesserte Hitzebeständigkeit und Einsatzzuverlässigkeit steigern die Dominanz silikonbeschichteter Stoffe

Basierend auf der Art der Beschichtung wird der Markt in unbeschichtete, silikonbeschichtete, neoprenbeschichtete und andere Beschichtungen unterteilt.

Silikonbeschichtete Stoffe dominieren aufgrund ihrer überlegenen Hitzebeständigkeit, Flexibilität und kontrollierten Gasdurchlässigkeit bei schneller Airbag-Auslösung.SilikonBeschichtungen verbessern die Haltbarkeit des Gewebes, reduzieren Alterungseffekte und unterstützen eine gleichmäßige Aufblasleistung bei unterschiedlichen Temperaturen. Darüber hinaus sind sie leichter und umweltfreundlicher als herkömmliche Neoprenbeschichtungen und stehen damit im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen der Automobilhersteller. Ihre Kompatibilität mit fortschrittlichen Airbag-Designs, einschließlich Seiten- und Kopfairbags, fördert die weit verbreitete Akzeptanz zusätzlich.

Es wird erwartet, dass das unbeschichtete Segment am schnellsten wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,2 % verzeichnet.

Nach Airbagtyp

Ausweitung des Seitenaufprallschutzes und des Regulierungsschwerpunkts: Dominanz von Vorhang-Airbags vorantreiben

Basierend auf dem Airbagtyp wird der Markt in Frontairbag, Seitenairbag, Kopfairbag, Knieairbag und Seitenairbag unterteilt.

Kopfairbags dominieren aufgrund ihrer entscheidenden Rolle beim Schutz der Insassen bei Seitenaufprall- und Überschlagunfällen. Die zunehmende regulatorische Betonung der Seitenaufprallsicherheit in Verbindung mit der zunehmenden Einführung von Multi-Airbag-Systemen, einschließlich verschiedener Arten von Airbags in Personenkraftwagen und SUVs, treibt die Nachfrage nach Kopfairbags an. Diese Airbags erfordern größere Stoffoberflächen und hochfeste Materialien, was zu einem höheren Airbag-Stoffverbrauch pro Fahrzeug führt. Wachsendes Verbraucherbewusstsein und strengere Crashtest-Standards unterstützen die Marktführerschaft in diesem Segment zusätzlich.

• Im Oktober 2024 brachte Toyoda Gosei einen kompakten Vorhangairbag für Sportcoupés auf den Markt, der eine optimierte Stofffalt- und Entfaltungstechnologie nutzt, um den Kopfschutz zu verbessern und gleichzeitig in Fahrzeugdesigns mit niedrigem Dach zu passen.

Es wird erwartet, dass das Segment der Far-Side-Airbags am schnellsten wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 7,2 % verzeichnet.

Regionaler Ausblick auf den Markt für Airbag-Gewebe für Kraftfahrzeuge 

Geografisch ist der Markt in Europa, Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

Asien-Pazifik

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Der asiatisch-pazifische Raum hielt im Jahr 2025 mit 1,81 Milliarden US-Dollar den dominierenden Marktanteil für Airbag-Stoffe im Automobilbereich und wird im Jahr 2026 voraussichtlich einen Wert von 1,90 Milliarden US-Dollar erreichen. Steigende Fahrzeugproduktion, steigende Nachfrage der Mittelklasse, strengere Sicherheitsvorschriften und die zunehmende Einführung von Airbags in Einstiegsfahrzeugen in China, Indien und Südostasien treiben den Markt an. Es wird auch erwartet, dass die Region im Prognosezeitraum mit der am schnellsten wachsenden CAGR von 6,5 % wächst.

Markt für Automobil-Airbagstoffe in China

Basierend auf dem starken Beitrag des asiatisch-pazifischen Raums und der Dominanz Chinas in der Region kann der chinesische Markt analytisch auf etwa 1,11 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 geschätzt werden, was etwa 33,0 % des weltweiten Umsatzes mit Airbag-Stoffen für die Automobilindustrie ausmacht.

Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein moderates Wachstum in diesem Marktsegment erwartet. Der europäische Markt wird im Jahr 2026 voraussichtlich einen Wert von 0,67 Milliarden US-Dollar erreichen. Strenge Euro NCAP-Standards, ein hoher Fokus auf den Insassenschutz, eine starke Produktion von Premiumfahrzeugen und die schnelle Einführung fortschrittlicher Airbagsysteme unterstützen ein nachhaltiges Marktwachstum.

Britischer Markt für Automobil-Airbagstoffe

Der britische Markt wird im Jahr 2026 auf etwa 0,04 Milliarden US-Dollar geschätzt, was etwa 1,1 % des weltweiten Umsatzes mit Airbag-Stoffen für die Automobilindustrie entspricht.

Markt für Automobil-Airbagstoffe in Deutschland

Der deutsche Markt wird im Jahr 2026 voraussichtlich etwa 0,16 Milliarden US-Dollar erreichen, was etwa 4,8 % des weltweiten Umsatzes mit Airbag-Stoffen für Kraftfahrzeuge entspricht.

Nordamerika

Schätzungen zufolge wird Nordamerika im Jahr 2026 0,67 Milliarden US-Dollar erreichen und sich die Position der drittgrößten Region im Markt sichern. Der Markt wird durch strenge Fahrzeugsicherheitsvorschriften, eine hohe Airbag-Durchdringung in allen Fahrzeugsegmenten, starke SUV-Verkäufe und die kontinuierliche Einführung fortschrittlicher Rückhalte- und Sicherheitstechnologien durch führende Automobilhersteller angetrieben.

US-Markt für Automobil-Airbagstoffe

Die USA dominierten die Region und werden im Jahr 2026 schätzungsweise 0,44 Milliarden US-Dollar erreichen, was etwa 13,1 % des weltweiten Umsatzes entspricht. Das Wachstum wird durch bundesstaatliche Sicherheitsvorschriften, die Produktion großer Personenkraftwagen, ein hohes Sicherheitsbewusstsein der Verbraucher und die zunehmende Integration von Kopf- und Seitenairbags in Massenmarktfahrzeugen unterstützt.

Rest der Welt

Der Rest der Welt, bestehend aus Südamerika, dem Nahen Osten und Afrika, wird in den kommenden Jahren voraussichtlich eine Wachstumsrate von 4,8 % verzeichnen, was die zweithöchste aller Regionen ist, und bis 2026 einen Wert von 0,14 Milliarden US-Dollar erreichen. Das Marktwachstum wird durch die schrittweise Durchsetzung von Sicherheitsvorschriften, zunehmende Fahrzeugmontageaktivitäten, ein steigendes Sicherheitsbewusstsein der Verbraucher und eine verbesserte Infrastruktur für die Automobilherstellung in Entwicklungsregionen vorangetrieben.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Akteure der Branche

Kapazitätserweiterung, Materialinnovation und OEM-Partnerschaften bestimmen den Wettbewerb mit Airbag-Stoffen für die Automobilindustrie

DerAutomobil-AirbagDer Stoffmarkt wird durch kontinuierliche Materialinnovationen, groß angelegte Kapazitätserweiterungen und langfristige Partnerschaften mit Airbagmodullieferanten und OEMs geprägt. Wichtige Akteure wie Toyoda Gosei, Autoliv, Hyosung, Toray Industries und Kolon Industries konkurrieren durch die Entwicklung hochfester Garne, fortschrittliche Web- und Silikonbeschichtungstechnologien sowie strenge Qualitätskontrollsysteme. Unternehmen stärken ihre Wettbewerbsfähigkeit, indem sie die Produktion in der Nähe von OEM-Zentren lokalisieren, die Kosteneffizienz durch Automatisierung verbessern und leichte und nachhaltige Stofflösungen entwickeln.

• Im April 2023 kündigte Autoliv an, dass es sein erstes Werk für Airbag-Kissen und -Stoffe in Vietnam unter Verwendung von Manufacturing 4.0-Konzepten errichten werde, um auf die Kundennachfrage zu reagieren und die regionale Textilkapazität zu erweitern.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN FÜR AUTOMOBIL-AIRBAG-STOFFE IM PROFIL

• Globale Sicherheitstextilien (Hyosung Advanced Materials)(Südkorea)
• Autoliv, Inc.(Schweden)
• Joyson Safety Systems (USA)
• Toyoda Gosei Co., Ltd. (Japan)
• Toray Industries, Inc. (Japan)
• Kolon Industries, Inc. (Südkorea)
• Teijin Limited (Japan)
• Asahi Kasei Corporation(Japan)
• Milliken & Company(UNS.)
• HMT (Xiamen) New Material Technology Co., Ltd. (China)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• Dezember 2025:Kolon Industries kündigte eine 70-Milliarden-Won-Investition zum Bau einer Fabrik für Airbag-Stoffe in Ho-Chi-Minh-Stadt an, die Weberei, Verarbeitung und Beschichtung hinzufügt, um Autoliv ab 2028 zu beliefern.
• September 2025:Toyota Kirloskar Motor hat in allen Toyota Rumion-Varianten sechs Airbags zum Standard gemacht, was den Vorhangschutz erhöht und den Airbag-Stoffverbrauch pro Fahrzeug im indischen MPV-Segment landesweit schnell steigert.
• September 2025:Volvo Trucks North America hat bei den neuen VNL- und VNR-Modellen integrierte Seitenairbags zum Standard gemacht und damit die Anwendungen von Curtain-Airbags sowie die Nachfrage nach beschichteten, hochfesten Textilkissen für Flotten ausgeweitet.
• Juli 2025:Hyosung Advanced Materials hat seine nordamerikanische Airbag-Einheit umstrukturiert, um die Produktion und den Vertrieb von Airbag-Kissen und -Stoffen zu erweitern und so die lokale Versorgung und die Reaktionsfähigkeit auf die Kunden zu stärken.
• Oktober 2024:Toyoda Gosei erweiterte sein Werk in Neemrana, Indien, und begann mit der Produktion in einem neuen Gebäude, um der steigenden Nachfrage nach Airbags aufgrund strengerer Sicherheitsvorschriften gerecht zu werden und den regionalen Beschaffungsbedarf zu unterstützen.

BERICHTSBEREICH

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Berichtsumfang und Segmentierung