Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse von Automotive Engineering Services, nach Typ (mechanisch, eingebettet und Software), nach Anwendung (Karosserietechnik, Fahrwerkstechnik, Antriebsstrangtechnik, Sicherheitssysteme, Infotainmentsysteme und andere), nach Standort ( Inhouse und Outsource) und regionale Prognosen, 2022-2029

Der weltweite Markt für Automobiltechnik-Dienstleistungen wurde im Jahr 2021 auf 19,19 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 19,55 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 28,85 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,7 % aufweist. Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt für Automobiltechnikdienstleistungen mit einem Anteil von 46,11 % im Jahr 2021.

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da die Nachfrage nach Automobiltechnikdienstleistungen in allen Regionen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie geringer ausfiel als erwartet. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von 4,59 % im Vergleich zu 2019.

Dienstleistungen im Bereich Automobiltechnik werden hauptsächlich bei der Entwicklung, dem Design und dem Prototyping von Automobilteilen eingesetzt. Auch die Systemintegration sowie die virtuelle Erprobung und Produktion von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen fallen darunter Dienstleistungen. Darüber hinaus sollen diese Dienstleistungen dazu beitragen, die Fertigung zu verbessern und Mehraufwendungen zu reduzieren. Es besteht aus Dienstleistungen, einschließlich Analyse, Entwicklung, Design, Prototyping-Systemintegration und Testen eines bestimmten Systems oder von Fahrzeugteilen von der Konzeptphase bis zur tatsächlichen Produktionsphase. Es umfasst drei Hauptfunktionen: Produktion, Entwicklung und Fertigung. Die Art der Dienstleistung kann sich auf Lösungen in den Bereichen Mechanik, Sicherheit, Software, Elektroelektronik und Karosseriesteuerung sowie Innen-, Außen- und Karosserietechnik für die Konstruktion von Automobilen beziehen. Diese technischen Lösungen optimieren den Herstellungsprozess, um den Betriebszyklus des Unternehmens zu verbessern, ohne die Qualität des Fahrzeugs zu beeinträchtigen.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN 

Produktionsverzögerungen und geringere Fahrzeugnachfrage aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Die COVID-19-Pandemie hat viele Volkswirtschaften auf der ganzen Welt negativ beeinflusst. Gegenmaßnahmen wie Abschaltungen und Quarantänen zur Bekämpfung von COVID-19 haben viele Branchen auf der ganzen Welt, darunter auch die Automobilindustrie, erheblich beeinträchtigt. Die meisten Automobilhersteller produzierten weiterhin Fahrzeuge mit begrenzter Leistung und Sicherheitsmaßnahmen. Der Absatz von Elektroautos, insbesondere in einigen europäischen Ländern, zeigt positive Wachstumszeichen. Elektrofahrzeuge, einschließlich HEV, PHEV und BEV, verzeichneten in europäischen Ländern ein positives Wachstum von 15 % und einen Gesamtmarktanteil von 17.

Automobilunternehmen und Kommunalverwaltungen versuchen, die während der Krise kriselnde Automobilindustrie durch die Einführung mehrerer Rettungsstrategien und -pakete wiederzubeleben.

• Zum Beispiel kündigte das indische Finanzministerium Entlassungspakete für die Autoindustrie an, und die lokale Industrie akzeptierte diese. In ähnlicher Weise hat die japanische Regierung ein Paket von rund 2 Milliarden US-Dollar vorgeschlagen, um die wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 abzumildern und Industrien, einschließlich der Automobilindustrie, zu helfen. Die japanische Regierung hat außerdem besondere Anreize und Rabatte für Unternehmen angekündigt, die ihre Produktionseinheiten aus China verlagern möchten.

NEUESTE TRENDS

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Steigerung der Entwicklung autonomer Fahrzeuge, um das Marktwachstum voranzutreiben

Autonome Fahrzeuge werden auch als selbstfahrende Autos oder fahrerlose Autos bezeichnet. Das Fahrzeug ist mit einer Kombination aus Sensoren, Aktoren, einem maschinellen Lernsystem und komplexen und leistungsstarken Algorithmen ausgestattet, um die Ausführung von Software und die Bereitstellung von Transitdiensten ohne menschliches Zutun zu unterstützen. Darin sind Dienste wie ADAS, auf künstlicher Intelligenz basierende Konnektivitätsdienste, Elektrik, Elektronik und Karosserieelektronik und viele andere integriert ein autonomes Fahrzeug. Daher wird erwartet, dass die Entwicklung und Einführung autonomer Fahrzeuge das Marktwachstum für Automobiltechnikdienstleistungen im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Autonome Fahrzeuge sind die Zukunft der Mobilitätsdienste. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten autonomer Fahrzeuge hat sich im Laufe der Jahre die Nachfrage nach der Einführung und Entwicklung dieser Art von Fahrzeugen entwickelt und ist richtungsweisend, was zu einer lukrativen Nachfrage auf dem Dienstleistungsmarkt geführt hat. Große Unternehmen konzentrieren sich auf die Entwicklung autonomer Fahrzeuge unter Verwendung geeigneter automatisierter Dienste, die zusammen mit vernetzten Diensten erforderlich sind.

• Zum Beispiel konzentriert sich Volvo, ein führender Automobilhersteller im Bereich autonomer und vernetzter Fahrzeugtechnologiedienstleistungen, auf die Entwicklung seiner Fahrzeuge mit den neuesten fortschrittlichen Technologien und Dienstleistungen. Im Januar 2022 führte das Unternehmen autonome Technologiedienste in seinem vollelektrischen Fahrzeug X90 ein. Die unbeaufsichtigte autonome Fahrzeugfunktion heißt Ride Pilot.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach vernetzten Diensten im Automobilbereich treibt das Marktwachstum voran

In die Automobilbranche integrierte vernetzte Dienste ermöglichen es Kunden, ihr Auto mithilfe der mobilen App des Herstellers aus der Ferne zu überwachen und zu steuern. Mithilfe dieses Telefons kann der Benutzer den Standort seines Autos leicht ermitteln. Der Benutzer kann außerdem mithilfe der Connected-Services-Technologie den Kilometerstand des Fahrzeugs überprüfen, die Türen entriegeln und die Batterie vorheizen. Die verbundenen Dienste unterscheiden sich je nach Automobilhersteller mit dedizierten mobilen Anwendungen und Funktionalitäten. Audi hat beispielsweise einen vernetzten Dienst namens Audi Connect und die mobile App heißt my Audi.

Daher wird die Entwicklung vernetzter Dienste entsprechend den Anforderungen der OEMs im Prognosezeitraum das Wachstum des Marktes für Automobiltechnik-Dienstleistungen ankurbeln. Einige der mit Mobilgeräten verbundenen Dienste sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Unternehmen wie WirelessCar konzentrieren sich darauf, die Entwicklung vernetzter Fahrzeugfunktionen zu beschleunigen.

• Im Juli 2022 arbeitet das WirelessCar mit Hilfe von Polester am Android Automotive-Betriebssystem. Mit dieser Hilfe führte WirelessCar vernetzte Datendienste wie Journey Log ein, die Daten mit allen Streckendetails jeder durchgeführten Fahrt in der WirelessCar-Cloud speichern. Mithilfe von Polester wird sich WirelessCar darauf konzentrieren, die Entwicklung vernetzter Technologie zu beschleunigen, die dazu beitragen wird, das Marktwachstum für Automobiltechnikdienstleistungen voranzutreiben.

HEIMENDE FAKTOREN

Sicherheitsbedrohungen in modernen Fahrzeugen bremsen den Markt

Die zunehmende Integration computerbezogener Technologien mit vernetzten und automatisierten Diensten bietet eine breite Palette von Funktionen und Diensten. Damit einhergehend steigt auch die Gefahr böswilliger Angriffe, die dazu führen können, dass fahrzeuggesteuerte Systeme Ausfälle und Betriebsstörungen verursachen, die schwerwiegende Folgen haben können. Die Gewährleistung der Sicherheit solcher Fahrzeuge mit elektronischer und elektrischer Architektur und Komponenten behindert das Marktwachstum für Automobiltechnikdienstleistungen. Das Konzept eines vernetzten Autos schafft ein neues Risiko durch die Verbindung und Interaktion des Fahrzeugs mit einer Reihe von Geräten auf der ganzen Welt. Obwohl die OEMs daran arbeiten, die Sicherheit der Verbindung zu erhöhen, steigt das Sicherheitsrisiko mit neuen und fortschrittlichen Systemen.

Die Automobilindustrie ist zunehmend auf Computertechnologien angewiesen, um eine verbesserte Leistung und mehrere erweiterte Funktionen bereitzustellen. Daher führt die zunehmende Fahrzeugkonnektivität zu erhöhten Sicherheitsbeschränkungen, die sich auf die Funktionalität des Fahrzeugs auswirken und so das Marktwachstum bremsen können. Wichtige Akteure konzentrieren sich jedoch auf die Entwicklung von Sicherheitsfunktionen, um dem Fahrzeug und seinem Besitzer einen besseren Schutz vor Hackern und Diebstählen zu bieten. Regierungen mehrerer Länder arbeiten zusammen mit internationalen Standardisierungsgremien daran, die Bedrohungen im Zusammenhang mit der Cybersicherheit im Automobilbereich zu minimieren.

• Im September 2021 haben beispielsweise die Internationale Organisation für Normung (ISO) und die Society of Automotive Engineering (SAE) eine Partnerschaft unterzeichnet, um an der Definition dedizierter Cybersicherheitsstandards zu arbeiten, die für die Automobilindustrie erforderlich sind.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

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Der breite Umfang und die Anforderungen mechanischer Systeme zur Förderung des Marktwachstums

Nach Typ ist der Markt in Mechanik, Embedded und Software unterteilt. Derzeit dominiert das mechanische Segment, und es wird erwartet, dass es auch im Jahr 2029 dominieren wird. Das Wachstum des Segments ist auf den harten Wettbewerbscharakter der Automobilindustrie zurückzuführen; Durch den Einsatz von Prototyping-Techniken bei Dienstleistungen im Zusammenhang mit der mechanischen Fertigung können Hersteller präzise Ergebnisse in kürzeren Produktionszeiten erzielen und so Mehrkosten reduzieren. Angesichts des anhaltenden Trends zur Endverbraucherfreundlichkeit investieren Automobilhersteller in die Weiterentwicklung ihrer Produktionsgewohnheiten, um dem anhaltenden Trend gerecht zu werden, weshalb der mechanische Typ voraussichtlich in Zukunft dominieren wird.

• Beispielsweise stellte die FEV Group GmbH im November 2019 nachhaltige Mobilitätslösungen und -technologien auf der 9. chinesischen Messe für Automobil- und Motorentechnik, dem Aachener Kolloquium, vor.

Software ist das am schnellsten wachsende Segment mit der höchsten CAGR auf dem Markt. Sein Wachstum wird auf das Wachstum der Automobilindustrie bei vernetzten Fahrzeugdiensten zurückgeführt. Auch das Embedded-Segment hat im Markt deutlich zugelegt.

Nach Anwendungsanalyse

Wachsender Fokus der Endnutzer auf Sicherheit und Leichtfahrzeugstruktur, um die Nachfrage nach Karosseriebau anzukurbeln

Je nach Anwendung wird der Markt in Karosserietechnik, Fahrwerkstechnik, Antriebsstrangtechnik, Sicherheitssysteme, Infotainmentsysteme und andere (Radmontage sowie autonome und vernetzte Autos) kategorisiert.

Im Jahr 2021 hatte das Segment Karosseriebau den größten Umsatzanteil am Markt. Dies ist auf die Elektrifizierung leichter Elektrofahrzeuge zurückzuführen, die beim Ersatz traditioneller Modelle die Aerodynamik berücksichtigen.

• Beispielsweise brachte die FEV Group GmbH im November 2019 Lösungen und Technologien auf den Markt, die fortschrittliche Materialien wie Polymerverbundwerkstoffe, Magnesium (Mg) und einige andere Legierungen nutzen, um einen kosteneffizienten Designbaukasten für den Leichtbau von Fahrzeugen und die Designentwicklung zu schaffen A00-Fahrzeuge reduzieren das Karosserie- und Fahrgestellgewicht des Fahrzeugs um 50 % und unterstützen die Minimierung des Kraftstoffverbrauchs des Fahrzeugs.

Der Einsatz von autonomem Fahren/ADAS wird im Prognosezeitraum aufgrund seiner Fähigkeit, die Umgebung zu erkennen und zu erkennen und gleichzeitig sichere Mobilität zu gewährleisten, erheblich zunehmen. ADAS besteht aus mehreren Sensoren wie LIDAR, GPS, Radar, Trägheitsmesseinheiten und anderen, die fortschrittliche sensorische Informationen und Steuerungssystemintegratoren für die Straßennavigation bereitstellen.

OEM-Investitionen in Antriebstechnologien und eine allgemeine Gewichtsreduzierung dürften das Wachstum des Segments Antriebsstrang- und Fahrwerkstechnik ankurbeln. Der Markt für Infotainmentsysteme wächst aufgrund des Trends zu Luxus und Komfort mit erweiterten Funktionen wie Audiosteuerung am Lenkrad, Freisprech-Sprachsteuerung und berührungsempfindlichen voreingestellten Tasten. Zu den Sicherheitssystemen gehören ein Antiblockiersystem (ABS) und eine elektronische Stabilitätskontrolle (ESC). ), Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) und Spurhalteassistent. Die meisten Verkehrsbehörden haben es für OEMs verpflichtend gemacht, diese Sicherheitsmerkmale in den Basisversionen ihrer Fahrzeuge zu haben. Dies war ein wesentlicher Faktor für das Wachstum dieses Marktsegments.

Nach Standortanalyse

Machbare und bequeme Verfügbarkeit von Dienstleistungen, die das Inhouse-Segment auf dem Markt wachsen lassen

Je nach Standort wird der Markt in Inhouse- und Outsourcing-Unternehmen unterteilt. Da große Originalgerätehersteller (OEMs) es vorziehen, komplexe Dienstleistungen im Automobilbau wie Antriebsstrangdesign sowie Motor- und Getriebesysteme für die Eigenentwicklung zu behalten, hielt das Inhouse-Segment im Jahr 2021 den größten Anteil am Gesamtmarkt. Diese Designs und Optimierungen unterscheiden sich von OEM zu OEM und erfordern unterschiedliche Methoden und Spezialisierungen, die intern durchgeführt werden können, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Es kann auch die Vertraulichkeit der Designstandards wahren. Auch die Datensicherheit für technologische Fortschritte und Automobildesigns trägt zur Dominanz dieses Marktes bei.

REGIONALE EINBLICKE

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Zunehmende Einführung autonomer Fahrzeuge und Technologien zur Förderung des Marktwachstums im asiatisch-pazifischen Raum

Geographisch wird der Markt in Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa und den Rest der Welt eingeteilt. Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Jahr 2021 und im gesamten Prognosezeitraum den weltweiten Marktanteil für Automobiltechnikdienstleistungen dominieren und am schnellsten wachsen wird. Aufgrund der Verfügbarkeit von Arbeitskräften lagern führende Automobilhersteller die Produktion und damit verbundene Betriebe in asiatische Länder wie Indien und China aus. Infolgedessen fokussieren Automobil-ESO-Dienstleister ihre Bemühungen. Automobil-ESO-Zulieferer verlegen ihre Standorte in den asiatisch-pazifischen Raum.

Indien bietet einen Kostenvorteil von 15–26 %. Indien hat globalen OEMs einen hart umkämpften Markt geboten, der den Bedürfnissen verschiedener globaler Segmente gerecht wird. Automobilhersteller wie Kia, BYD und MG sind aufgrund der weltweit strengen Emissionsvorschriften in den indischen Markt eingestiegen. Programme wie FAME, Make in India und NATRIP fördern die Produktionsanlagen, Infrastrukturentwicklungen und die Einführung von Elektrofahrzeugen in der Region. Darüber hinaus bieten die Zentral- und Landesregierungen verschiedene Anreize und Subventionen, um die Produktion anzukurbeln.

Der asiatisch-pazifische Markt wird voraussichtlich eine positive CAGR verzeichnen, angeführt von Ländern wie China, Japan, Indien und Südkorea.

Europa dürfte im Prognosezeitraum das am zweitschnellsten wachsende Segment sein. Dies ist auf die steigenden Ausgaben für den Fahrerkomfort und die steigende Nachfrage nach autonomen Fahrzeugen zurückzuführen. Das Wachstum in Nordamerika und RoW ist auf die zunehmenden Verkäufe neuer Elektrofahrzeuge in bestimmten Regionen wie dem Nahen Osten zurückzuführen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Zunehmende Akzeptanz von Maßnahmen zur Serviceverbesserung, um die Branchenexpansion voranzutreiben

Führende Automobiltechnik-Dienstleistungsunternehmen konzentrieren sich auf die Verbesserung ihres Serviceangebots, um ihre Position auf dem Markt zu stärken.

Harman leistet seinen Beitrag durch die Entwicklung und Entwicklung vernetzter Produkte und Lösungen für Automobilhersteller, Verbraucher und Unternehmen mit Hauptsitz in Stamford, USA. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: vernetzte Autos, Lifestyle-Audio, professionelle Lösungen und vernetzte Dienste. Harman ist eine Tochtergesellschaft von Samsung Electronics (Korea). Der Geschäftsbereich von Harman umfasst vernetzte Fahrzeugsysteme, Audio- und Videoprodukte, Unternehmensautomatisierungslösungen und vernetzte Dienste. Das Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern in Amerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Australien tätig.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Harman International (USA)


• FEV Group (Kanada)


• L&T Technology Services Ltd. (Indien )


• Robert Bosch GmbH (Deutschland)
  
• Continental AG (Deutschland)


• Bertrandt AG (Deutschland)


• Capgemini Engineering (Frankreich)


• AVL (Österreich)


• EDAG Engineering GmbH (Schweiz)


• IAV GmbH (Deutschland)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Januar 2022: Ein amerikanischer Automobilzulieferer wählte L&T Technology Services Limited (LTTS) als strategischen Partner für die Bereitstellung von Ingenieurdienstleistungen für seinen Elektrofahrzeug- und LeistungselektronikProduktportfolio. Dieser Deal kostete etwa 45 Millionen US-Dollar. LTTS richtet ein Zentrum für technische Exzellenz ein, das die globalen Technologieteams in Nordamerika, Europa und Asien nutzen werden.


• Dezember 2022: Tata Consultancy Services (TCS) India und Ansys haben ein Memorandum of Understanding (MOU) unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden beide Unternehmen in den USA ansässige Anbieter von Ingenieursimulationssoftware nutzen, um neue Entwicklungen in der Elektrofahrzeugtechnologie (EV) voranzutreiben.


• Februar 2021: AVL of Austria unterzeichnete eine strategische Partnerschaft mit Batemon zur Entwicklung virtueller Batterien. Die Zusammenarbeit zwischen AVL und Batemon zielt darauf ab, das Fachwissen im Bereich Batteriemodellierung zu stärken und es Kunden zu ermöglichen, Planung, Betrieb und Systementwicklung, Batterietests und Flottenbetrieb zu überwachen.


• September 2020: Bertrandt und Bozzio AG unterzeichneten einen Kooperationsvertrag. Die Bozzio AG ist einer der führenden Hersteller von Drive-by-Wire-Systemen mit Sitz in der Schweiz. Durch diese Kooperation werden autonome Fahrzeugsysteme weiterentwickelt. Es wird seine Kunden von der ersten Planung bis zur endgültigen Anwendung umfassend unterstützen und so Einfluss auf die zukünftige Fahrzeugentwicklung haben.


• April 2020: Capgemini gab die Übernahme des in Paris ansässigen Ingenieurbüros Altran Technologies für 4,1 Milliarden US-Dollar bekannt. Durch diese Übernahme verfügt Capgemini über umfassende Kompetenzen, darunter F&E-Strategie, Fertigungsdienstleistungen, digitales Engineering, Software sowie Integration und Produktdesign.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Automotive Engineering Services

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