Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse für ZNS/ATM-Systeme in geringer Flughöhe, nach Systemtyp, nach Plattform, nach Anwendung, nach Bereitstellung, nach Endbenutzer und regionaler Prognose, 2026–2034

Die globale Marktgröße für ZNS/ATM-Systeme in der Tieflandwirtschaft wurde im Jahr 2025 auf 3,40 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 4,01 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 14,26 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 17,18 % aufweisen.

Der Markt für Kommunikations-, Navigations- und Überwachungssysteme (CNS) und Flugverkehrsmanagementsysteme (ATM) in geringer Flughöhe umfasst die Kommunikations-, Navigations-, Überwachungs- und Verkehrsmanagementsysteme zur Steuerung von Drohnen, eVTOL-Flugzeugen,Hubschrauberund andere Flugzeuge, die in geringer Höhe operieren. Mithilfe dieser Systeme können Flugzeuge mit Betreibern kommunizieren, ihre Position bestimmen, den umgebenden Verkehr verfolgen, Fluggenehmigungen erhalten und Konflikte vermeiden. Sie werden hauptsächlich in den Bereichen Drohnenlieferung, Inspektion, öffentliche Sicherheit, urbane Luftmobilität, Flughäfen und zukünftige Vertiport-Netzwerke eingesetzt. Das Marktwachstum wird durch zunehmende BVLOS-Operationen, den zunehmenden Einsatz kommerzieller Drohnen und die Notwendigkeit, unbemannte Flugzeuge sicher in den bestehenden Luftraum zu integrieren, unterstützt.

 Zu den Hauptakteuren zählen Frequentis, Collins Aerospace, Thales, Indra, ANRA Technologies, Altitude Angel, OneSky und Unifly, die UAV-Verkehrsmanagementsoftware (UTM), Luftraummanagementplattformen, Überwachungsintegration und ATM-UTM-Konnektivität anbieten.

Markttrends für ZNS/ATM-Systeme in niedriger Höhe

Die Integration von UTM in bestehende Flugverkehrsmanagementsysteme wird ein bedeutender Markttrend sein

Der Markt verlagert sich allmählich von eigenständigen Drohnenmanagementplattformen hin zu vernetzten Systemen, die UTM, herkömmlichen Geldautomaten, Überwachung, Navigation und Kommunikation kombinieren. Dadurch können Behörden und Betreiber sowohl bemannte als auch unbemannte Flugzeuge im selben Betriebsbild sehen. Europa entwickelt U-Space-Dienste, die den Drohnenbetrieb mit bestehenden Flugverkehrssystemen verbinden, während FAA-Programme ähnliche digitale Verkehrsmanagementkonzepte für BVLOS-Flüge testen. Da der Drohnenverkehr zunimmt, benötigen Betreiber zunehmend Plattformen, die Flugpläne, Flugzeugpositionen, Einschränkungen und Verkehrswarnungen in Echtzeit austauschen können, um einen sichereren und automatisierteren Betrieb in geringer Höhe zu ermöglichen.

MARKTDYNAMIK

MARKT TREIBER

Laden Sie ein kostenloses Muster herunter um mehr über diesen Bericht zu erfahren.

Steigende kommerzielle Drohnenaktivität erhöht den Bedarf an Verkehrsmanagement in geringer Höhe

Das Wachstum des kommerziellen Drohnenbetriebs ist einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des Marktes für ZNS/ATM-Systeme in der Tieflandwirtschaft. Immer mehr Drohnen werden für Lieferungen, Infrastrukturinspektionen, Landwirtschaft, Vermessung, Notfallmaßnahmen und öffentliche Sicherheit eingesetzt. Verwalten einer wachsenden Anzahl von Flugzeugen mit traditionellenFlugsicherungInsbesondere in sehr geringen Höhen ist es schwierig, diese Methoden anzuwenden. Digitale UTM-Systeme können Flugautorisierung, Routenfreigabe, Flugzeugverfolgung und Konfliktmanagement automatisieren. Regulierungsbehörden wie die FAA und die EASA entwickeln daher Rahmenwerke, um eine sicherere Integration von Drohnen in den bestehenden Luftraum zu unterstützen. Der zunehmende UAV-Verkehr wird die Nachfrage nach Kommunikations-, Überwachungs-, Navigations- und automatisierter Verkehrsmanagementinfrastruktur direkt erhöhen.

MARKTBEGRENZUNGEN

Hohe Infrastruktur- und Zertifizierungskosten stellen eine Marktbeschränkung dar

Der Einsatz von CNS/ATM-Systemen für die Luftrauminfrastruktur in geringer Höhe erfordert erhebliche Kapitalinvestitionen in Bodenstationen, Satellitenverbindungen,Radaroder Multilaterationssensoren und Softwareplattformen, die für kleinere Betreiber und Schwellenländer unerschwinglich sein können. Darüber hinaus sind die Zertifizierungsprozesse für die Flugsicherheit langwierig und von Land zu Land unterschiedlich, was die kommerzielle Einführung verlangsamt. Durch die Importabhängigkeit von Radarsystemen, Satellitenkommunikationsmodulen und Navigationsprozessoren ist der Markt zudem einem handelsbedingten Kostendruck ausgesetzt. Diese finanziellen und regulatorischen Hürden schränken das Tempo ein, mit dem Kommunen sowie Flugnavigationssysteme und Dienstleister eine fortschrittliche Infrastruktur für das Verkehrsmanagement in geringer Höhe einführen können, insbesondere außerhalb der großen Luftfahrtmärkte mit etablierten Finanzierungsmechanismen.

MARKT GELEGENHEITEN

Die Ausweitung des BVLOS-Drohnenbetriebs führt zu neuem Bedarf an Infrastruktur

Der zunehmende Einsatz von Drohnen außerhalb der Sichtlinie des Piloten stellt eine große Chance für Anbieter von ZNS/ATM-Systemen dar. Der BVLOS-Einsatz ermöglicht es Drohnen, größere Entfernungen zurückzulegen und Lieferung, Inspektion, Notfallmaßnahmen, Kartierung und industrielle Anwendungen effizienter zu unterstützen. Diese Operationen erfordern zuverlässige Kommunikationsverbindungen, Flugzeugverfolgung, Fluggenehmigung, Navigation und Konfliktmanagementsysteme. Die Regierungen entwickeln nach und nach Vorschriften, die größere BVLOS-Aktivitäten unterstützen können, während Unternehmen Tests durchführenkommerzielle DrohneNetzwerke in mehreren Ländern. Da diese Betriebe von Pilotprojekten zur regulären kommerziellen Nutzung übergehen, wird erwartet, dass die Nachfrage nach UTM-Plattformen, Überwachungsinfrastruktur, Konnektivität und Verkehrsmanagementdiensten in geringer Höhe steigt.

HERAUSFORDERUNGEN DES MARKTES 

Fragmentierte Regulierungs- und Interoperabilitätsstandards stellen Herausforderungen für den Markt dar

Eine zentrale Herausforderung ist das Fehlen harmonisierter globaler Vorschriften für den Luftraum in geringer Höhe, was zu inkonsistenten Zertifizierungsanforderungen in den verschiedenen Regionen führt und den grenzüberschreitenden Systemeinsatz erschwert. Die Interoperabilität zwischen Drohnen-Verkehrsmanagementplattformen und herkömmlichen Flugsicherungssystemen bleibt technisch schwierig, da viele nationale ATC-Infrastrukturen nicht für die Aufnahme großer Mengen kleiner, tief fliegender Flugzeuge ausgelegt sind. Cybersicherheit ist ein weiteres wachsendes Problem, da zunehmend vernetzte und mit der Cloud verbundene CNS/ATM-Systeme größere Angriffsflächen bieten. Die Gewährleistung der Datenintegrität, der Widerstandsfähigkeit gegen Jamming oder Spoofing und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die autonome Verkehrskoordination bleiben ungelöste technische und politische Herausforderungen, die einer breiten Akzeptanz bedürfen.

Segmentierungsanalyse

Nach Systemtyp

Wachsender Bedarf an zuverlässiger Konnektivität zur Unterstützung des Wachstums des Segments Kommunikationssysteme

Basierend auf dem Systemtyp wird der Markt in Kommunikationssysteme, Navigationssysteme, Überwachungssysteme, ATM/UTM-Systeme und integrierte CNS/ATM-Systeme unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Segment Kommunikationssysteme den größten Marktanteil von ZNS/ATM-Systemen in der Tieflandwirtschaft ausmachen wird. Das Segment wächst, weil Drohnen und AAM-Flugzeuge kontinuierliche Verbindungen zu Betreibern und Verkehrsmanagementsystemen benötigen. Der zunehmende BVLOS-Betrieb wird die Nachfrage nach Mobilfunk, RF, Flugdatenverbindungen usw. erhöhenSatellitenkommunikationLösungen.

Es wird erwartet, dass das integrierte Segment ZNS/ATM-Systeme im Prognosezeitraum mit einer hohen CAGR von 18,05 % wachsen wird.  

Nach Plattform

Der Ausbau des kommerziellen Drohnenbetriebs unterstützte das Wachstum des UAV-Plattformsegments

Basierend auf der Plattform ist der Markt in UAVs, eVTOL- und AAM-Flugzeuge, Hubschrauber, Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt und andere unterteilt.

Im Jahr 2025 dominierte das UAV-Segment den Weltmarkt. Das Segment wächst, da Drohnen zunehmend für Lieferungen, Inspektionen, Vermessungen, die Landwirtschaft und Notfallmaßnahmen eingesetzt werden. Der zunehmende Drohnenverkehr erhöht die Nachfrage nach Tracking-, Kommunikations-, Navigations- und UTM-Diensten.

Das Segment der eVTOL- und AAM-Flugzeuge wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer hohen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,58 % wachsen. 

Auf Antrag

Steigender Drohnenlieferbetrieb zur Unterstützung des Wachstums des Logistik- und Liefersegments

Je nach Anwendung ist der Markt in Logistik und Lieferung, Personenmobilität, Infrastrukturinspektion, öffentliche Sicherheit und Notfallmaßnahmen und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Logistik- und Liefersegment im Prognosezeitraum einen dominierenden Marktanteil verzeichnen wird. Das Segment wächst, weil der BVLOS-Betrieb es Drohnen ermöglicht, längere Strecken zurückzulegen und wiederholte Lieferungen effizienter abzuwickeln. Der Ausbau medizinischer, Paket- und industrieller Liefernetzwerke erfordert eine stärkere Flugmanagement- und Überwachungsinfrastruktur.

Das Segment der Personenmobilität wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer hohen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,89 % wachsen.

Durch Bereitstellung

Sicherheitskritische Infrastrukturanforderungen führten zur Dominanz des On-Premises-Bereitstellungssegments

Basierend auf der Bereitstellung wird der Markt in lokale, cloudbasierte, Edge-basierte und hybride Lösungen unterteilt.

Das On-Premise-Segment dominierte im Jahr 2025 den Segmentmarktanteil. Das Segment bleibt wichtig, da Luftfahrtbehörden und ANSPs sensible Überwachungs-, Verkehrs- und Betriebsinformationen verarbeiten. Kernfunktionen des Verkehrsmanagements erfordern oft sichere, hochverfügbare Systeme unter direkter organisatorischer Kontrolle.

Darüber hinaus wird für das Edge-basierte Segment im Prognosezeitraum ein Wachstum mit einer hohen CAGR von 17,71 % prognostiziert.

Erfahren Sie, wie unser Bericht Ihr Geschäft optimieren kann, Sprechen Sie mit einem Analysten

Vom Endbenutzer

Wachsende Anforderungen an die Luftraumintegration führten zu einer segmentalen Dominanz von Zivilluftfahrtbehörden und Flugsicherungsdienstleistern

Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt in Zivilluftfahrtbehörden und ANSPS, UTM-/U-Space-Dienstleister und kommerzielle Unternehmen unterteiltDrohne& AAM-Betreiber, Flughäfen & Vertiports und andere.

Das Segment „Zivilluftfahrtbehörden und ANSPs“ dominierte im Jahr 2025 den Segmentmarktanteil. Das Segment wächst, da diese Organisationen für das sichere Luftraummanagement und die Integration von Drohnen in die konventionelle Luftfahrt verantwortlich sind. Der zunehmende UAV- und künftige eVTOL-Verkehr erfordert im Vergleich zu geleasten oder von Konzessionären verwalteten Vereinbarungen kontinuierliche Investitionen in Überwachung, Verkehrsinformationen und ATM-UTM-Integration.

Darüber hinaus wird prognostiziert, dass UTM-/U-Space-Dienstleister im Prognosezeitraum mit einer jährlichen Wachstumsrate von 17,82 % wachsen werden.

Regionaler Ausblick auf den Markt für ZNS/ATM-Systeme in der Tiefflug-Wirtschaft

Geografisch ist der Markt in Europa, Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.  

Norden Amerika

Um weitere Informationen zur regionalen Analyse dieses Marktes zu erhalten, Laden Sie ein kostenloses Beispiel herunter

Nordamerika hatte im Jahr 2024 mit einem Wert von 1,13 Milliarden US-Dollar den dominierenden Anteil und behielt auch im Jahr 2025 mit 1,32 Milliarden US-Dollar den führenden Anteil. Aufgrund der frühen Einführung von UTM-Plattformen, der starken kommerziellen Drohnenaktivität und der laufenden Integration unbemannter Flugzeuge in bestehende Flugverkehrssysteme ist Nordamerika führend auf dem Markt. Luftfahrtbehörden und -betreiber investieren in BVLOS-fähige Infrastruktur für Kommunikation, Überwachung, Navigation und automatisiertes Verkehrsmanagement, um skalierbare Einsätze in geringer Höhe zu unterstützen.

US-Markt für ZNS/ATM-Systeme in der Low-Altitude Economy

Basierend auf dem starken Beitrag Nordamerikas und der Dominanz der USA in der Region kann der US-Markt analytisch auf etwa 0,98 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 geschätzt werden, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 17,45 % im Prognosezeitraum entspricht. Die USA bleiben der stärkste Ländermarkt, unterstützt durch die von der FAA geleitete BVLOS-Regelung, UTM-Tests, die Ausweitung der kommerziellen Lieferung von Drohnen und die zunehmende Nutzung automatisierter Datendienste für Flugkoordination und Konfliktmanagement.

Europa

Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine konstante Wachstumsrate von 17,23 % verzeichnen, die zweithöchste aller Regionen, und bis 2026 einen Wert von 0,97 Milliarden US-Dollar erreichen. Es wird erwartet, dass Europa aufgrund der Einführung von U-Space-Diensten und einer engeren Integration unbemannter Flugzeuge mit konventionellem Geldautomaten ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Die Region investiert in digitale Fluggenehmigungen, Netzwerkidentifizierung, Verkehrsinformationen, Geoerkennung und elektronische Sichtbarkeit, um sicherere und strukturiertere Einsätze in geringer Höhe zu unterstützen.

Markt für ZNS/ATM-Systeme in der Low-Altitude Economy im Vereinigten Königreich

Der britische Markt wird im Jahr 2026 auf etwa 0,31 Milliarden US-Dollar geschätzt, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 17,72 % im Prognosezeitraum entspricht. Das Marktwachstum wird durch die Roadmap der CAA für routinemäßige BVLOS-Operationen und den zunehmenden Fokus auf Erkennung und Vermeidung, elektronische Sichtbarkeit und Integration gemeinsamer Lufträume unterstützt.

Markt für ZNS/ATM-Systeme in der Low-Altitude Economy in Deutschland

Der deutsche Markt wird im Jahr 2026 voraussichtlich etwa 0,27 Mrd.

Asien-Pazifik

Die Region Asien-Pazifik wird im Jahr 2026 schätzungsweise 0,89 Milliarden US-Dollar erreichen und sich die Position der drittgrößten Region auf dem Markt sichern, die im Prognosezeitraum am schnellsten wächst. Der asiatisch-pazifische Raum dürfte aufgrund der raschen Ausweitung kommerzieller Drohneneinsätze in geringer Höhe der am schnellsten wachsende Markt seindigitale Infrastruktur, 5G/5G-A-Konnektivität, BeiDou-basierte Positionierung und staatlich unterstützte AAM-Programme. Länder investieren stark in integrierte Kommunikations-, Navigations-, Überwachungs- und Verkehrsmanagementsysteme, um eine höhere Verkehrsdichte in geringer Höhe zu unterstützen.

China-Markt für ZNS/ATM-Systeme in geringer Höhe

Chinas Systemmarkt wird voraussichtlich einer der größten im asiatisch-pazifischen Raum sein, mit einem geschätzten Umsatz von rund 0,28 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026. Chinas Wachstum wird durch die groß angelegte Entwicklung intelligenter Netzwerke in geringer Höhe, 5G-A-Erkennung, BeiDou-Positionierung, kommerziellen UAV-Ausbau und digitale Luftraummanagementprojekte auf Stadtebene vorangetrieben.

Markt für ZNS/ATM-Systeme in der Tiefflughöhe in Indien

Der indische Markt wird im Jahr 2026 auf rund 0,25 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das Wachstum wird durch das expandierende Digital Sky-Ökosystem, die zunehmende Einführung kommerzieller Drohnen und den zunehmenden Einsatz von UAVs in Logistik, Landwirtschaft, Inspektion und Regierungsanwendungen unterstützt.

Rest der Welt

Der Rest der Welt umfasst den Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika. Der Rest der Welt wird voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen, da der Nahe Osten, Lateinamerika und Afrika die Drohnenvorschriften ausweiten.Smart CityLuftfahrtprogramme und fortschrittliche Luftmobilitätsinitiativen. Regierungen und Betreiber investieren zunehmend in digitale Fluggenehmigungen, Überwachung, Konnektivität, Navigation und Verkehrsmanagementsysteme in geringer Höhe, um den kommerziellen UAV-Betrieb zu unterstützen. Der Markt für den Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika soll im Jahr 2026 einen Wert von 0,36 Milliarden US-Dollar bzw. 0,24 Milliarden US-Dollar erreichen.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Akteure der Branche

Große Branchenakteure konzentrieren sich auf Technologieintegration und Partnerschaften, um ihre Marktpositionierung zu stärken

Der Markt für ZNS/ATM-Systeme in niedrigen Flughöhen ist mäßig fragmentiert, wobei sich der Wettbewerb auf etablierte Anbieter von Flugverkehrsmanagement, UTM/U-Space-Spezialisten, Überwachungsunternehmen, Anbieter von Navigationstechnologie, Anbieter von Luftfahrtkommunikation und digitale Luftraummanagementplattformen verteilt. Zu den wichtigsten auf dem Markt tätigen Unternehmen zählen unter anderem Frequentis, Collins Aerospace, Thales, Indra, ANRA Technologies, Altitude Angel, OneSky, Wing und Unifly.

Aus Unternehmenssicht werden Systeminteroperabilität, digitales Verkehrsmanagement und strategische Partnerschaften zu den wichtigsten Wettbewerbshebeln. Anbieter investieren in cloudbasierte UTM-Plattformen, automatisiertes Konfliktmanagement, Remote-ID-Integration, Überwachung in geringer Höhe, 5G-fähige Konnektivität und ATM-UTM-Interoperabilität, um eine höhere Verkehrsdichte und BVLOS-Operationen zu unterstützen. Gleichzeitig helfen Partnerschaften mit Luftfahrtbehörden, ANSPs, Telekommunikationsbetreibern, Flughäfen, Vertiports, Drohnenbetreibern und AAM-Entwicklern Unternehmen dabei, Pilotprogramme zu sichern, die behördliche Validierung zu unterstützen und von eigenständigen Verkehrsmanagementlösungen hin zu integrierten Ökosystemen für das Luftraummanagement in geringer Höhe zu expandieren.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN FÜR ZNS/ATM-SYSTEME IN DER WIRTSCHAFT IN TIEFEN HÖHEN, DIE IM BERICHT PROFILIERT WERDEN

• Frequentis AG (Austria)
• Collins Aerospace (U.S.)
• Thales Group (France)
• Indra Sistemas (Spain)
• Saab AB (Sweden)
• ANRA Technologies (U.S.)
• Altitude Angel (U.K.)
• OneSky Systems (U.S.)
• Unifly (Belgium)
• Airspace Link (U.S.)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• Mai 2026:Die Zivilluftfahrtbehörde von Singapur erteilte Thales als Leiter eines Konsortiums mit Deeeplabs einen Auftrag zum Aufbau des nationalen UAS-Verkehrsmanagementsystems Singapurs. Die TopSky-AstraUTM-Plattform wird die Drohnenregistrierung, digitale Flugplanung, Fluggenehmigung, Echtzeitüberwachung, behördliche Abwicklung und Koordination des unbemannten Flugbetriebs in ganz Singapur unterstützen.
• März 2026:ANRA Technologies erhielt den FAA CAAT Task Order 1 zur Förderung kooperativer Trennfähigkeiten für Advanced Air Mobility. Die Arbeit konzentriert sich auf digitale Luftraumkoordinierungs- und -trennungsdienste, die für die sichere Integration zunehmend automatisierter Flugzeug- und AAM-Operationen in den gemeinsamen Luftraum erforderlich sind.
• September 2025:Dubai Aviation Engineering Projects und Dubai Air Navigation Services haben ANRA Technologies mit der Entwicklung und Bereitstellung der UTM-Plattform der nächsten Generation in Dubai beauftragt.
• Juli 2025:Das finnische VTT Technical Research Center hat Thales als Anbieter einer fortschrittlichen UTM-Lösung ausgewählt, die den Betrieb unbemannter Flugzeuge gemäß den europäischen U-Space-Vorschriften unterstützt. Der Einsatz basiert auf den UTM-Technologien von Thales und soll ein sicheres Flugmanagement und die Integration von Drohnen in den digital verwalteten Luftraum in geringer Höhe unterstützen.
• Dezember 2024:Norwegische ANSP undFlughafenDer Betreiber Avinor wählte Thales für die Bereitstellung des landesweiten UTM-Systems der nächsten Generation in Norwegen. Die von AstraUTM betriebene TopSky-UAS-Plattform von Thales wird automatisierte Fluggenehmigungen, kontinuierliche Überwachung, Compliance-Überwachung, Konfliktlösung und Echtzeitmanagement des unbemannten Verkehrs neben der konventionellen Luftfahrt unterstützen.

BERICHTSBEREICH

Die globale Marktanalyse für ZNS/ATM-Systeme in der Tieflandwirtschaft umfasst eine umfassende Studie der Marktgröße und -prognose für alle im Bericht enthaltenen Marktsegmente. Es enthält Einzelheiten zur Marktdynamik und den Markttrends, die den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich antreiben werden. Es bietet Informationen zu wichtigen Aspekten, darunter einen Überblick über technologische Fortschritte, das regulatorische Umfeld, die Fünf-Kräfte-Analyse von Porter, Unternehmensprofile und Nachrüstungsprogramme. Darüber hinaus werden Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen sowie wichtige Entwicklungen und Verbreitung in der Luftfahrtindustrie in Schlüsselregionen detailliert beschrieben. Der globale Marktbericht bietet außerdem eine detaillierte Wettbewerbslandschaft mit Informationen über den Marktanteil und die Profile der wichtigsten operativen Akteure.

Anfrage zur Anpassung  um umfassende Marktkenntnisse zu erlangen.

Berichtsumfang und Segmentierung

Forschungsmethodik

1. Bottom-Up-Ansätze

Ansatz 1: Umsatzanalyse von Anbietern von CNS/ATM-, UTM/U-Space- und Tiefflug-Luftraumtechnologie

• Erfassung von CNS/ATM-spezifischen Einnahmen aus Tieffluggebieten aus Jahresberichten, behördlichen Unterlagen, Investorenpräsentationen, Vertragsankündigungen, Aufzeichnungen über öffentliche Beschaffungen und Unternehmensoffenlegungen.
• Analyse wichtiger Anbieter wie Frequentis, Thales, Collins Aerospace, Indra, Saab, ANRA Technologies, Altitude Angel, OneSky Systems, Unifly und anderer regionaler CNS/ATM- und UTM-Anbieter.
• Ermittlung der Einnahmen aus Kommunikationssystemen, Navigationssystemen, Überwachungsinfrastruktur, UTM/U-Space-Plattformen, ATM-UTM-Integration, digitalem Luftraummanagement, Installation und Lebenszyklusdiensten.
• Zuteilung nur des Teils der Umsätze, der mit der Tiefflug-Wirtschaft in Zusammenhang steht, für diversifizierte Unternehmen, die in den Bereichen konventionelle Geldautomaten, Verteidigung, Avionik, Telekommunikation und andere Luft- und Raumfahrtmärkte tätig sind.
• Schätzung des Umsatzpotenzials in geringer Höhe basierend auf Vertragswert, eingesetzten Systemen, Kundenstamm, geografischer Präsenz, UTM/U-Space-Aktivität und Produktportfolio.
• Anpassung für Unteraufträge, Konsortialvereinbarungen, Systemintegration und Technologiepartnerschaften, um eine Doppelzählung derselben Projekterlöse zu verhindern.
• Aggregation der Umsätze auf Lieferantenebene und Schätzung des nicht gemeldeten Long-Tail-Lieferantenmarktes zur Ableitung des globalen Marktwerts auf der Angebotsseite.

Ansatz 2: Analyse der Ausgaben für die ZNS/ATM-Infrastruktur in geringer Höhe auf Landesebene

• Kartierung von Regierungs-, ANSP-, Flughafen-, U-Space-, Telekommunikations- und kommerziellen Investitionen in die CNS/ATM-Infrastruktur in geringer Höhe in den wichtigsten Ländern.
• Analyse wichtiger Märkte, darunter die USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, China, Japan, Südkorea, Indien, Australien, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Brasilien und andere relevante Länder.
• Ermittlung der Ausgaben für UTM-Plattformen, U-Space-Systeme, Kommunikationsnetzwerke in geringer Höhe, Überwachungssysteme, Navigations-/PNT-Infrastruktur, digitale Flugautorisierung, Remote ID und ATM-UTM-Integration.
• Erfassung von Vertragswerten, Zuweisungen aus dem Staatshaushalt, Ausgaben für Pilotprojekte, Kosten für die Bereitstellung der Infrastruktur, Systemaktualisierungen und wiederkehrenden Serviceausgaben.
• Zuweisung nur des zurechenbaren Anteils in geringer Höhe der umfassenderen 5G/5G-A-, BeiDou/GNSS-, ATM-Modernisierungs-, Überwachungs- und Smart-City-Infrastrukturprogramme.
• Schätzung der nicht offengelegten Ausgaben anhand vergleichbarer Projektkosten, Benchmarks für installierte Systeme, Einsatzumfang, Flugzeugaktivität und Infrastrukturreife auf Länderebene.
• Aggregation der Ausgaben auf Länderebene zur Schätzung der regionalen und globalen Marktnachfrage.

Ansatz 3: Betriebsflotten- und CNS/ATM-Ausgaben-pro-Flugzeug-Modell

• Schätzung der aktiven Population von Tiefflugflugzeugen, bestehend aus kommerziellen UAVs, eVTOL/AAM-Flugzeugen, Hubschraubern, Flugzeugen der allgemeinen Luftfahrt und anderen geeigneten Plattformen.
• Sammlung registrierter und aktiver kommerzieller UAV-Populationen, BVLOS-Betriebsvolumina, Flugaktivität, Betreiberzahlen und neue eVTOL/AAM-Flotteneinsätze in den wichtigsten Ländern.
• Bewertung der durchschnittlichen CNS/ATM-Ausgaben pro einsatzbereitem Flugzeug für Befehls- und Kontrollkommunikation, Navigation/PNT, Remote-ID, elektronische Auffälligkeit, Überwachungskonnektivität, UTM-Zugriff und Verkehrsmanagementdienste.
• Separate Modellierung einmaliger Hardwareausgaben und wiederkehrender Ausgaben für Konnektivität, UTM-Abonnement, Daten, Software und Betriebsunterstützung.
• Anwendung plattformspezifischer Akzeptanzraten, da UAVs, eVTOL-Flugzeuge, Hubschrauber und Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt unterschiedliche Niveaus an CNS/ATM-Ausrüstung und -Diensten erfordern.
• Anpassung für die gemeinsame Nutzung von Flugzeugen, Abonnements auf Flottenebene, Bodeninfrastruktur, gemeinsame Überwachungsressourcen und zentralisierte UTM-Dienste, um zu vermeiden, dass alle Ausgaben als Ausgaben auf Flugzeugebene behandelt werden.
• Aggregation der Ausgaben auf Plattformebene über Länder und Regionen hinweg, um den globalen Marktwert zu berechnen.

2. Top-Down-Ansätze

Ansatz 1: Zuteilung des übergeordneten CNS/ATM- und UAS-Verkehrsmanagementmarktes

• Bewertung der umfassenderen globalen Ausgabenpools für Kommunikation, Navigation, Überwachung, Flugverkehrsmanagement, digitale Luftfahrtinfrastruktur und unbemanntes Verkehrsmanagement.
• Ermittlung des Anteils, der speziell auf den Betrieb von Flugzeugen in geringer Höhe und nicht auf die Aktivitäten herkömmlicher Fluggesellschaften und Geldautomaten in großer Höhe zurückzuführen ist.
• Anwendung von Zuteilungsfaktoren basierend auf dem Anteil der kommerziellen UAV-Flotte, der Flugaktivität in geringer Höhe, der BVLOS-Penetration, der U-Space-Implementierung, der AAM-Bereitschaft und den Investitionen in die Infrastruktur in geringer Höhe.
• Getrennte Zuordnung der Ausgaben für Kommunikation, Navigation, Überwachung, ATM/UTM und integriertes CNS/ATM, um die Konsistenz mit der Marktsegmentierung zu gewährleisten.
• Ausschluss von konventioneller Flughafen-Geldautomatenausrüstung, allgemeiner Telekommunikationsinfrastruktur, militärischen Luftverteidigungssystemen, Verbraucherdrohnenelektronik und Flugzeug-/Plattformeinnahmen außerhalb des definierten CNS/ATM-Bereichs.
• Vergleich der resultierenden Top-Down-Schätzung mit Lieferanteneinnahmen, Infrastrukturausgaben auf Landesebene und betriebsflottenbasierten Schätzungen.

Ansatz 2: Wirtschaftsaktivität in geringer Höhe und ZNS/ATM-Intensitätsmodell

• Bewertung der breiteren Wirtschaft in geringer Höhe in den Bereichen Drohnenlogistik, Infrastrukturinspektion, öffentliche Sicherheit, Passagiermobilität, Vermessung und andere kommerzielle UAV/AAM-Aktivitäten.
• Schätzung des jährlichen Flugvolumens, der aktiven Betreiber, der BVLOS-Penetration, der Flugzeugauslastung, der verwalteten Luftraumaktivität und der Anforderungen an digitale Fluggenehmigungen in den wichtigsten Ländern.
• Anwendung der CNS/ATM-Ausgabenintensität basierend auf Kommunikationsanforderungen, Überwachungsabdeckung, Navigationsinfrastruktur, Nutzung von UTM/U-Space-Diensten und Komplexität des Verkehrsmanagements.
• Unterscheidung zwischen aufstrebenden Märkten mit begrenzter Verkehrsmanagement-Infrastruktur und reifen Märkten, die landesweite oder stadtweite UTM/U-Space-Systeme einsetzen.
• Anwendung länderspezifischer Faktoren für Regulierung, Urbanisierung, Drohnendichte, Telekommunikationsverfügbarkeit, ANSP-Modernisierung, AAM-Entwicklung und kommerzielle Betriebsreife.
• Umrechnung betrieblicher Aktivitäten in geringer Höhe in jährliche CNS/ATM-Hardware-, Software-, Service- und Infrastrukturausgaben.
• Triangulation mit Bottom-up-Lieferanteneinnahmen und Beschaffungsmodellen auf Länderebene zur endgültigen Festlegung der globalen Marktgröße.

3. Liste der wichtigsten Quellen

• ICAO-Veröffentlichungen zu den Themen UAS-Verkehrsmanagement, CNS/ATM-Interoperabilität, unbemannte Luftfahrt, Luftraumintegration und internationale Luftfahrtstandards.
• FAA-Datenbanken, UAS-Vorhersagen, BVLOS-Vorschriften, UTM-Programme, Remote-ID-Anforderungen, Betriebsgenehmigungen und nationale Initiativen zur Luftraumintegration.
• EASA, gemeinsames Unternehmen SESAR, EUROCONTROL und nationale europäische Luftfahrtbehörden für U-Space-Implementierung, ATM-U-Space-Integration, digitale Luftraumprogramme und regulatorische Entwicklungen.
• Zivilluftfahrtbehörde Chinas, Verkehrsministerium Chinas, MIIT, Digital China und Provinz-/Stadtbehörden für UAV-Aktivitäten, Wirtschaftsprogramme in geringer Höhe, 5G-A-Infrastruktur und Bereitstellung intelligenter Netzwerke in geringer Höhe.
• Transport Kanada, UK CAA, Japan MLIT/JCAB, Südkorea MOLIT, Indien DGCA, CASA Australien, Vereinigte Arabische Emirate GCAA/DCAA, Saudi GACA und ANAC Brasilien für UAV-, BVLOS-, UTM- und AAM-Entwicklungen auf Länderebene.
• Jahresberichte, Finanzunterlagen, Vertragsankündigungen, Investorenpräsentationen und Produktportfolios von Frequentis, Thales, Collins Aerospace, Indra, Saab, ANRA Technologies, Altitude Angel, OneSky, Unifly und anderen CNS/ATM-Anbietern.
• Portale für das öffentliche Beschaffungswesen, nationale ANSP-Ausschreibungen, Beschaffungsdatenbanken für Flughäfen, U-Space-Ausschreibungen, Smart-City-Infrastrukturprogramme und öffentlich bekannt gegebene CNS/ATM-Verträge.
• NASA, SESAR, FAA-Forschungsprogramme, EUROCAE, RTCA, ASTM International und technische Veröffentlichungen für UTM-Architektur, Kommunikationsanforderungen, Überwachung, Erkennung und Vermeidung, Interoperabilität und neue ZNS-Technologien.

4. Primärinterviews

Angebotsseitige Interviews: 60 %

Hauptbefragte:

• Hersteller von ZNS/ATM-Systemen und Anbieter von Flugverkehrsmanagement-Technologie.
• Entwickler und Dienstleister von UTM- und U-Space-Plattformen.
• Unternehmen für Überwachungsradar in geringer Höhe, HF-Detektion, ADS-B, Remote ID und Multisensor-Überwachung.
• Anbieter von Luftfahrtkommunikation, Datenverbindungen, SATCOM und 4G/5G/5G-A-Konnektivität.
• Anbieter von GNSS, Erweiterung, robustem PNT und Navigationssystemen.
• ATM-UTM-Systemintegratoren und Anbieter für digitales Luftraummanagement.
• Führungskräfte in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Strategie, Vertrieb und Programmmanagement führender ZNS/ATM-Unternehmen.
• Spezialisten für Softwareentwicklung, UTM-Architektur, Überwachung, Navigation und Kommunikationssysteme.
• Anbieter von Systeminstallation, Wartung, Cybersicherheit und Lebenszyklusunterstützung.
• Telekommunikationsbetreiber und Infrastrukturanbieter, die an dedizierten Kommunikations- und Sensornetzwerken in geringer Höhe beteiligt sind.

Interviews auf der Nachfrageseite: 40 %

Hauptbefragte:

• Zivilluftfahrtbehörden und Flugsicherungsdienstleister.
• Regierungsbehörden, die für die Regulierung von Drohnen, den Luftraum in geringer Höhe und fortgeschrittene Luftmobilität zuständig sind.
• Gewerbliche Drohnenbetreiber, die in den Bereichen Logistik, Inspektion, Vermessung, Landwirtschaft und öffentliche Sicherheit tätig sind.
• Betreiber und Flugzeugentwickler von eVTOL und Advanced Air Mobility.
• Flughäfen, Vertiports und Drohnenportbetreiber.
• UTM/U-Space-Servicekunden und Nutzer des digitalen Luftraums.
• Telekommunikationsbetreiber unterstützen Drohnen- und AAM-Konnektivität.
• Organisationen für öffentliche Sicherheit, Notfallmaßnahmen, Infrastruktur und Versorgungsunternehmen, die UAV-Flotten betreiben.
• Spezialisten für Luftfahrtregulierung, Zertifizierung, Luftraumdesign und Sicherheit.
• Drohnenlogistikunternehmen und Flottenmanagementorganisationen, die BVLOS-Einsätze durchführen oder sich darauf vorbereiten.
• Luft- und Raumfahrtberater, ehemalige ANSP-Führungskräfte, UTM-Spezialisten und Experten für Luftraumintegration.