Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Cybersicherheit im Automobilbereich, nach Form (eingebettete Sicherheit (im Fahrzeug) und eigenständige Sicherheit (extern), nach Fahrzeugtyp (Fließheck/Limousine, SUV, LCV und HCV), nach Antrieb (ICE und Elektro), nach Anwendung (ADAS & Sicherheitssysteme, Karosseriesteuerungs- und Komfortsysteme, Infotainmentsysteme, Antriebsstrangsysteme und Telematiksysteme), nach Sicherheitstyp (Netzwerksicherheit, Endpunktsicherheit, Anwendungssicherheit und Cloud-Sicherheit), nach Angebot (Hardwarebasierte Lösungen und Softwarebasierte Lösungen) und regiona

Die globale Marktgröße für Cybersicherheit im Automobilbereich wurde im Jahr 2023 auf 5,20 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 5,83 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 19,75 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16,5 % im Prognosezeitraum entspricht. Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Weltmarkt mit einem Marktanteil von 52,5 % im Jahr 2023. Der Automobil-Cybersicherheitsmarkt in den USA wird voraussichtlich erheblich wachsen und bis 2032 einen geschätzten Wert von 3,08 Milliarden US-Dollar erreichen.

Das Marktwachstum wird durch die zunehmende Fahrzeugkonnektivität durch Telematik und V2X, steigende Cyber-Bedrohungen, das Wachstum softwaredefinierter und autonomer Fahrzeuge sowie die Einführung von KI und ML zur erweiterten Bedrohungserkennung vorangetrieben. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wie ISO/SAE 21434 und UNECE WP.29, die zunehmende Einführung von Elektrofahrzeugen und V2G sowie regionale Regierungsinitiativen fördern das Marktwachstum zusätzlich.

Bei der Cybersicherheit im Automobilbereich geht es darum, Fahrzeugsysteme, Netzwerke und Daten vor Cyberbedrohungen zu schützen. Es umfasst den Schutz moderner Fahrzeuge mit vernetzten Technologien vor Hacking, Datenschutzverletzungen und anderen böswilligen Aktivitäten. Dieser Bereich konzentriert sich auf die Sicherung von Fahrzeugkommunikationsschnittstellen, Software, Hardware und Bordsystemen, um die Sicherheit der Fahrgäste, Datenintegrität und Fahrzeugzuverlässigkeit zu gewährleisten und Schwachstellen zu beheben, die sich aus der zunehmenden Konnektivität und Integration fortschrittlicher Technologien in modernen Fahrzeugen ergeben.

Überblick über den globalen Markt für Cybersicherheit im Automobilbereich

Marktgröße:

• Wert 2023:5,20 Milliarden US-Dollar
• Wert 2024: 5,83 Milliarden US-Dollar
• Prognosewert 2032: 19,75 Milliarden US-Dollar; mit einemCAGR von 16,5 % von 2024 bis 2032Es wird erwartet, dass der Markt deutlich über das Niveau von 2024 hinaus wachsen wird.

Marktanteil:

• Regionalleiter:Asien-Pazifik, mit einer Marktgröße von2,73 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023, führte den Weltmarkt an und deutete auf einen dominanten regionalen Anteil hin
• Dominantes Antriebssegment:Verbrennungsmotor (ICE)Fahrzeuge hatten im Jahr 2023 den größten Anteil

Branchentrends:

• Eingebettete vs. eigenständige Sicherheit:Der Markt ist nach Form segmentiert:Eingebettet (im Fahrzeug)UndStandalone (extern)Sicherheitslösungen, die sich entwickelnde Bereitstellungsmodelle widerspiegeln.
• Fahrzeugtyp und Anwendungen:Zu den wichtigsten Segmenten gehörenSchrägheck/Limousine, SUV, LCV, HCVund anwendungsübergreifendADAS & Sicherheitssysteme, Infotainment, Telematik, Antriebsstrang, Karosseriesteuerung, und andere
• Wertpapierarten und -angebote:Das Wachstum erstreckt sich überNetzwerksicherheit, Endpunkt, Anwendung, Cloud-Sicherheit, und beinhaltet beideshardwarebasierte und softwarebasierte Lösungen.

Treibende Faktoren:

• Konnektivität und Fahrzeugelektronik:Zunehmende Konnektivität und zunehmende Elektronik pro Fahrzeug sind wichtige Wachstumstreiber, da sie die Angriffsfläche für Cyberangriffe vergrößern.
• Regionale Expansion:Die Führungsposition des asiatisch-pazifischen Raums beruht auf seiner starken Automobilproduktionsbasis, der Ausweitung elektronischer Architekturen und der hohen Akzeptanzrate vernetzter Fahrzeuge

Das Marktwachstum ist auf die zunehmende Konnektivität von Fahrzeugen und zunehmende Cyber-Bedrohungen zurückzuführen, was die Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie steigert. Ein wichtiger Trend der Adoptionkünstliche Intelligenzund maschinelles Lernen für eine verbesserte Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen dürften das Marktwachstum in diesem Zeitraum ankurbeln. KI und maschinelles Lernen gewährleisten einen robusten Schutz vor sich entwickelnden Cyberangriffen und unterstützen gleichzeitig die Entwicklung sicherer, intelligenter und autonomer Fahrzeuge.

Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den Markt und beschleunigte die Umstellung auf digitale und vernetzte Fahrzeugtechnologien. Die zunehmende Fernarbeit und die Abhängigkeit von digitalen Diensten erhöhten das Risiko von Cyber-Bedrohungen und trieben die Nachfrage nach robusten Cybersicherheitslösungen an. Allerdings bremsten Lieferkettenunterbrechungen und eine reduzierte Automobilproduktion zunächst das Marktwachstum. Der erneute Fokus auf Cybersicherheit förderte Fortschritte und Investitionen in sichere Automobiltechnologien nach der Pandemie.

Markttrends für Cybersicherheit im Automobilbereich

Einführung der Marktentwicklung für fortschrittliche Kraftstoffe

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen treibt tendenziell das Wachstum des Marktes voran. Diese Technologien ermöglichen fortschrittliche Bedrohungserkennungs- und Reaktionsmechanismen und ermöglichen eine Echtzeitanalyse und Eindämmung von Cyber-Bedrohungen. KI- und ML-Algorithmen sind in der Lage, Anomalien vorherzusagen und zu identifizieren und so eine proaktive Abwehr potenzieller Angriffe zu gewährleisten. Sie verbessern die Genauigkeit und Effizienz von Cybersicherheitsmaßnahmen und verringern die Abhängigkeit von manueller Überwachung und Intervention.

Darüber hinaus ist die Integration von KI und ML inCybersicherheitLösungen ermöglichen kontinuierliches Lernen und Anpassung an sich entwickelnde Bedrohungen und gewährleisten so einen robusten Schutz für vernetzte und autonome Fahrzeuge. Dieser Trend fördert Innovationen und verbessert die Fahrzeugsicherheit und dürfte im Prognosezeitraum die Nachfrage nach dedizierten Cybersicherheitslösungen im Automobilsektor ankurbeln.

Darüber hinaus hat die zunehmende Verbreitung von Vehicle-to-Everything (V2X)-Kommunikation und Over-the-Air (OTA)-Softwareupdates den Bedarf an robusten Cybersicherheits-Frameworks erhöht. Die V2X-Technologie, die den Echtzeit-Datenaustausch zwischen Fahrzeugen, Infrastruktur und Fußgängern ermöglicht, ist anfällig für potenzielle Cyberangriffe. Ebenso bieten OTA-Updates, obwohl sie für Software-Upgrades und Sicherheitspatches unerlässlich sind, neue Angriffsflächen, die Hacker ausnutzen können. Um solche Risiken zu mindern, investieren Automobilhersteller in Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sichere Boot-Mechanismen und Intrusion-Detection-Systeme (IDS), um Fahrzeugnetzwerke zu stärken.

Im November 2022 startete RISE (Research Institutes of Sweden), eine staatliche Organisation, eine fortschrittliche Cybersicherheitsinitiative mit Schwerpunkt auf Fahrzeugtests. Das RISE Cyber ​​Test Lab for Automotive ermöglicht es der Automobilindustrie, Fahrzeugtests unter Einsatz modernster Cyber-Technologie und der strengsten Testmethoden weltweit durchzuführen.

Darüber hinaus spielt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Cybersicherheitslandschaft im Automobilbereich. Da Regierungen und Branchenverbände strenge Cybersicherheitsrichtlinien einführen, müssen Hersteller Standards wie ISO/SAE 21434 und UNECE WP.29 einhalten. Diese Vorschriften schreiben die Implementierung von Risikomanagement-Frameworks, sicheren Softwareentwicklungspraktiken und die kontinuierliche Überwachung von Cybersicherheitsbedrohungen für Fahrzeuge vor. Die Einhaltung dieser Standards stellt nicht nur die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicher, sondern stärkt auch das Vertrauen der Verbraucher in vernetzte und autonome Fahrzeuge.

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Wachstumsfaktoren für den Automotive-Cybersicherheitsmarkt

Zunehmende Fahrzeugkonnektivität erzeugt Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie

Die zunehmende Fahrzeugkonnektivität gilt als Haupttreiber für das Wachstum des Marktes für Cybersicherheit im Automobilbereich. Da Fahrzeuge durch fortschrittliche Telematik, Infotainmentsysteme und Vehicle-to-Everything (V2X)-Kommunikation immer stärker vernetzt werden, steigt das Risiko von Cyber-Bedrohungen und -Schwachstellen erheblich. Diese vernetzten Funktionen erhöhen nicht nur den Komfort und die Funktionalität, sondern schaffen auch mehrere Einstiegspunkte für potenzielle Cyber-Angriffe.

Die Gewährleistung der sicheren Aufbewahrung dieser miteinander verbundenen Systeme ist für den Schutz sensibler Daten, die Gewährleistung der Sicherheit der Fahrgäste und die Aufrechterhaltung der Fahrzeugintegrität von entscheidender Bedeutung. Folglich wächst die Nachfrage nach robusten Cybersicherheitslösungen, was Hersteller dazu veranlasst, in fortschrittliche Technologien und Sicherheitsmaßnahmen zu investieren. Es wird erwartet, dass dieser Faktor das Marktwachstum im prognostizierten Zeitraum ankurbeln wird.

Darüber hinaus erhöht die rasante Verbreitung softwaredefinierter Fahrzeuge (SDVs) den Bedarf an umfassenden Cybersicherheits-Frameworks weiter. Im Gegensatz zu herkömmlichen Fahrzeugen sind SDVs stark auf softwaregesteuerte Funktionen für Fahrzeugsteuerung, Diagnose und Benutzererfahrung angewiesen. Dieser Wandel erhöht die Komplexität der Cybersicherheitsrisiken und erfordert kontinuierliche Sicherheitsaktualisierungen, Schwachstellenmanagement und Echtzeitüberwachung, um unbefugten Zugriff und potenzielle Verstöße zu verhindern. Automobilhersteller integrieren zunehmend Security Operations Centers (SOCs), um die Bedrohungserkennung und die Reaktionsfähigkeiten bei Vorfällen zu verbessern.

Im Juni 2023 hat Continental Automotive das Zertifizierungsaudit gemäß ISO/SAE 21434:2021 erfolgreich bestanden und im gesamten Unternehmen ein robustes Cybersecurity Management System (CSMS) implementiert. ISO/SAE 21434:2021 legt einen weltweit anerkannten Standard fest und bietet einen umfassenden Rahmen für das effektive Management von Cybersicherheitsrisiken während des gesamten Lebenszyklus von Automobilsystemen.

EINHALTENDE FAKTOREN

Die Komplexität der Integration von Cybersicherheitsmaßnahmen kann das Marktwachstum bremsen

Moderne Fahrzeuge sind komplexe Ökosysteme miteinander verbundener elektronischer Komponenten, die jeweils vor Cyber-Bedrohungen geschützt werden müssen. Die Implementierung effektiver Cybersicherheit erfordert das Verständnis und die Sicherung zahlreicher Schnittstellen, Protokolle und Softwareschichten, was meist technisch anspruchsvoll und zeitaufwändig ist. Hersteller müssen Kompatibilitätsprobleme bewältigen, einen reibungslosen Betrieb mit vorhandenen Systemen sicherstellen und mögliche Auswirkungen auf die Leistung angehen.

Diese Komplexität erfordert spezielles Fachwissen und Ressourcen, die für einige Unternehmen begrenzt oder kostspielig sind. Darüber hinaus erfordert die lebhafte Natur von Cyber-Bedrohungen kontinuierliche Aktualisierungen und Anpassungen, was die Integrationsbemühungen zusätzlich erschwert. Diese Faktoren verlangsamen insgesamt die Einführung robuster Cybersicherheitslösungen in der Automobilindustrie, obwohl in einer zunehmend vernetzten Umgebung ein dringender Bedarf an verbesserter Fahrzeugsicherheit besteht, und behindern so die Produkteinführung.

Darüber hinaus stellen Kostenbeschränkungen eine erhebliche Herausforderung bei der flächendeckenden Implementierung fortschrittlicher Cybersicherheitslösungen dar. Die Entwicklung und Bereitstellung hochwertiger Sicherheitsarchitekturen, einschließlich Intrusion Detection Systems (IDS), sicherer Gateways und Blockchain-basierter Authentifizierungsmechanismen, erfordern erhebliche Investitionen. Für viele kleine und mittlere OEMs und Tier-1-Zulieferer bleibt die Bereitstellung von Ressourcen für die Cybersicherheit ohne Beeinträchtigung der Rentabilität ein Problem. Daher beeinflusst die Kosten-Nutzen-Analyse häufig die Entscheidungsfindung, was dazu führt, dass einige Hersteller nur minimale Compliance-gesteuerte Sicherheit einführen, anstatt in umfassende, zukunftsfähige Cybersicherheitslösungen zu investieren.

Darüber hinaus erhöht die regulatorische Fragmentierung in verschiedenen Regionen die Integration der Cybersicherheit um eine weitere Ebene der Komplexität. Während globale Standards wie ISO/SAE 21434 und UNECE WP.29 einen Rahmen für die Einhaltung der Cybersicherheit bieten, variieren ihre Interpretationen und Durchsetzung je nach Land und Gerichtsbarkeit. Dieser Mangel an Einheitlichkeit zwingt Automobilhersteller dazu, Sicherheitsmaßnahmen an unterschiedliche regulatorische Umgebungen anzupassen, was den Zeit- und Kostenaufwand für die Implementierung erhöht. Das Fehlen einer weltweit harmonisierten Cybersicherheitsrichtlinie verlangsamt Innovationen und führt zu Inkonsistenzen bei den Fahrzeugsicherheitsniveaus in den verschiedenen Märkten.

Marktsegmentierungsanalyse für Cybersicherheit im Automobilbereich

Durch Formanalyse

Innovationen im Bereich Cybersicherheitstechnologien zur Förderung des Segmentwachstums im Bereich der eingebetteten Sicherheit (im Fahrzeug).

Der Form nach ist der Markt in eingebettete Sicherheit (im Fahrzeug) und eigenständige Sicherheit (extern) unterteilt.

Das Segment der eingebetteten Sicherheit (im Fahrzeug) dominierte im Jahr 2023 den Markt. Innovationen bei Cybersicherheitstechnologien wie Hardware-Sicherheitsmodule (HSMs), sicheres Booten und Over-the-Air-Updates (OTA) treiben die Einführung eingebetteter Sicherheit in Fahrzeugen voran. Diese Technologien tragen dazu bei, kritische Fahrzeugsysteme vor unbefugtem Zugriff und Cyberangriffen zu schützen.

Das Segment der eigenständigen Sicherheit (extern) dürfte sich im Prognosezeitraum zum am schnellsten wachsenden Segment entwickeln. Regierungen und Regulierungsbehörden erlassen strenge Cybersicherheitsvorschriften für die Automobilindustrie. Die Einhaltung dieser Vorschriften erfordert oft eigenständige Sicherheitsmaßnahmen, um Fahrzeuge vor externen Bedrohungen zu schützen.

Im Januar 2024 haben SAE und ISO gemeinsam zwei neue Dokumente erstellt, die darauf abzielen, die Cybersicherheit in der Automobilindustrie voranzutreiben. Diese Initiativen, die vom Vehicle Cybersecurity Systems Engineering Committee angeführt werden, führen neue Konzepte ein und bieten ergänzende Leitlinien im Zusammenhang mit dem ISO/SAE 21434-Standard für Cybersecurity Engineering für Straßenfahrzeuge. Die Dokumente befassen sich insbesondere mit dem Cybersecurity Assurance Level (CAL) und der Targeted Attack Feasibility (TAF).

Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) in Cybersicherheitslösungen die Fähigkeiten sowohl eingebetteter als auch eigenständiger Sicherheitssysteme verbessern wird. KI-gesteuerte Sicherheitslösungen können große Datenmengen in Echtzeit analysieren und Anomalien und potenzielle Bedrohungen effektiver erkennen als herkömmliche Sicherheitsmechanismen. Autohersteller nutzen KI, um adaptive Sicherheitsrahmen zu entwickeln, die sich als Reaktion auf neu auftretende Cyberrisiken kontinuierlich weiterentwickeln. Es wird erwartet, dass dieser Trend das Marktwachstum weiter vorantreiben wird.

Nach Fahrzeugtypanalyse

SUV nehmen aufgrund ihrer Vielseitigkeit und der höheren Nachfrage eine führende Position ein

In Bezug auf den Fahrzeugtyp umfasst der Markt Fließheck/Limousine, SUV, LCV und HCV.

Das SUV-Segment hielt im Jahr 2023 den größten Marktanteil. SUVs haben sich aufgrund ihrer Vielseitigkeit, Geräumigkeit und wahrgenommenen Sicherheit zu einem der beliebtesten Fahrzeugsegmente weltweit entwickelt. Diese Popularität führt zu höheren Verkaufsmengen und einem stärkeren Fokus auf die Gewährleistung ihrer Cybersicherheit.

Das HCV-Segment dürfte im Prognosezeitraum mit einer höheren Wachstumsrate wachsen. Moderne LKWs sind in fortschrittliche Flottenmanagementsysteme integriert, die Routen verfolgen und optimieren, den Fahrzeugzustand überwachen und die Logistik verwalten. Die Sicherung dieser Systeme ist unerlässlich, um Datenschutzverletzungen zu verhindern und die betriebliche Effizienz sicherzustellen.

Der Aufstieg autonomer und halbautonomer Fahrzeuge in den SUV- und HCV-Segmenten erhöht den Bedarf an fortschrittlichen Cybersicherheitslösungen. Diese Fahrzeuge basieren auf komplexen Software-Ökosystemen, Sensoren und Konnektivitätsmodulen, was sie zu Hauptzielen für Cyber-Bedrohungen macht. OEMs investieren zunehmend in robuste Endpunkt-Sicherheitslösungen und Intrusion-Detection-Systeme, um diese Fahrzeuge vor potenziellen Cyberangriffen zu schützen. Dieser Faktor dürfte die Nachfrage nach Cybersicherheitsmaßnahmen in diesen Segmenten weiter beschleunigen.

Durch Antriebsanalyse

Erzeugung erheblicher Datenmengen durch moderne ICE-Fahrzeuge zur Beschleunigung des Segmentausbaus

Hinsichtlich des Antriebs ist der Markt in Verbrennungsmotoren und Elektroantriebe unterteilt.

Das ICE-Segment hielt im Jahr 2023 den größten Marktanteil. Moderne ICE-Fahrzeuge erzeugen und übertragen erhebliche Mengen an Daten, einschließlich Betriebs-, Diagnose- und Personendaten. Der Schutz dieser Daten vor unbefugtem Zugriff und Cyberbedrohungen ist von entscheidender Bedeutung und treibt den Bedarf an wirksamen Cybersicherheitslösungen voran. Dies befeuert die Nachfrage nach diesem Segment.

Es wird geschätzt, dass das Elektrosegment im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende CAGR aufweisen wird. Elektrofahrzeuge sind stark auf Software und digitale Systeme angewiesenBatterieManagement, Energieeffizienz und autonome Fahrfähigkeiten. Der Schutz dieser kritischen Systeme vor Cyber-Bedrohungen ist für die Gewährleistung der Fahrzeugsicherheit und -zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung. Daher wird erwartet, dass der Anstieg der Elektrofahrzeugverkäufe im Prognosezeitraum direkt zum Marktwachstum beitragen wird.

Im Juli 2022 gingen DEKRA und VicOne, eine auf Fahrzeugsicherheit spezialisierte Tochtergesellschaft von Trend Micro Incorporated, eine Partnerschaft ein, um gemeinsame Lösungen anzubieten. Ihr Ziel ist es, Automobilhersteller und Zulieferer bei der Einhaltung neuer internationaler Vorschriften und Standards für die Fahrzeugsicherheit zu unterstützen. Mit ihrem technischen Fachwissen und ihren Zertifizierungsdiensten unterstützen sie Zulieferer beim Übergang in die Elektrofahrzeugindustrie und sorgen für eine effiziente Umsetzung und Einhaltung globaler Sicherheitsstandards.

Die zunehmende Einführung der Vehicle-to-Grid (V2G)-Technologie in Elektrofahrzeugen verkompliziert die Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit weiter. V2G ermöglicht die bidirektionale Energieübertragung zwischen Elektrofahrzeugen und dem Stromnetz, was die Cybersicherheit zu einem entscheidenden Anliegen macht, um unbefugten Zugriff und netzbezogene Cyberbedrohungen zu verhindern. Automobilhersteller und Energieunternehmen entwickeln verschlüsselte Kommunikationsprotokolle und Blockchain-basierte Authentifizierungsmechanismen zur Sicherung von V2G-Transaktionen, was voraussichtlich zum Wachstum des Marktes beitragen wird.

Durch Anwendungsanalyse

Karosseriekontroll- und Komfortsysteme dominieren, angetrieben durch die Integration einer breiten Palette elektronischer Systeme in moderne Automobile

Der Markt ist nach Anwendung kategorisiertADAS& Sicherheitssysteme, Karosseriekontroll- und Komfortsysteme, Infotainmentsysteme, Antriebsstrangsysteme und Telematiksysteme.

Das Segment Karosseriekontroll- und Komfortsysteme eroberte im Jahr 2023 den Großteil der Marktanteile. Moderne Automobile sind mit einer breiten Palette elektronischer Systeme zur Karosseriekontrolle und zum Komfort ausgestattet, darunter Beleuchtung, Klimatisierung, elektrische Fensterheber und Sitzverstellungen. Die Komplexität und Integration dieser Systeme erfordert robuste Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor potenziellen Schwachstellen. Dieser Faktor soll das Wachstum des Segments im prognostizierten Zeitraum ankurbeln.

Schätzungen zufolge wird das Segment der Telematiksysteme im Prognosezeitraum mit der am schnellsten wachsenden CAGR wachsen. Die Weiterentwicklung und der Einsatz automatisierter und vernetzter Fahrzeuge sind in hohem Maße auf Telematiksysteme für die Kommunikation und den Datenaustausch angewiesen. Die Stärkung dieser Systeme gegen Cyber-Bedrohungen ist von entscheidender Bedeutung, um den Schutz und die Zuverlässigkeit autonomer und vernetzter Fahrzeuge zu gewährleisten, was das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum 2024–2032 ankurbeln soll.

Cybersicherheit in Telematiksystemen wird immer wichtiger, da Automobilhersteller auf cloudbasierte Flottenmanagementlösungen umsteigen. Flottenbetreiber verlassen sich auf Echtzeit-Datenanalysen, vorausschauende Wartung und Ferndiagnose, um die Fahrzeugleistung zu optimieren. Allerdings greifen Cyberkriminelle mit der Cloud verbundene Telematikplattformen an, um Fahrzeugdaten zu manipulieren oder den Betrieb zu stören. Dies hat zur Einführung von Zero-Trust-Sicherheitsframeworks und fortschrittlichen Threat-Intelligence-Lösungen geführt, um die Sicherheit cloudbasierter Telematikanwendungen zu stärken.

Nach Sicherheitstypanalyse

Strenge Vorschriften für die Fahrzeugsicherheit sollen das Wachstum des Netzwerksicherheitssegments fördern

Der nach Wertpapiertyp klassifizierte Markt umfasstNetzwerksicherheit, Endpunktsicherheit, Anwendungssicherheit und Cloud-Sicherheit.

Das Segment Netzwerksicherheit dominierte den Markt mit dem größten Anteil im Jahr 2023. Strenge Vorschriften und Standards für Fahrzeugsicherheit und Cybersicherheit, wie UNECE WP.29, schreiben strenge Netzwerksicherheitsmaßnahmen vor und ermutigen Automobilhersteller, in fortschrittliche Lösungen zu investieren. Die Zunahme von Ferndiagnosen, Over-the-Air (OTA)-Updates und Flottenmanagementdiensten erhöht den Bedarf an sicheren Netzwerkverbindungen, um Cyber-Eingriffe zu verhindern.

Im Februar 2023 schlossen sich SEGULA Technologies, ein weltweit führendes Unternehmen im Automobilbau, und C2A Security, ein angesehener Spezialist für Cybersicherheit im Automobilbereich, zusammen, um Automobilherstellern und Mobilitätsunternehmen ein erweitertes Angebot an Cybersicherheitsdiensten anzubieten. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es ihnen, die Widerstandsfähigkeit ihrer Fahrzeuge gegenüber Cyber-Bedrohungen zu bewerten und neue Sicherheitsvorschriften und -standards für die Automobilindustrie wie WP.29 und ISO/SAE 21434 einzuhalten.

Es wird erwartet, dass das Aufkommen 5G-fähiger vernetzter Fahrzeuge die Innovation bei Cloud-Sicherheitslösungen vorantreiben wird. Die Hochgeschwindigkeitskonnektivität von 5G-Netzwerken mit geringer Latenz ermöglicht eine nahtlose Kommunikation zwischen Fahrzeugen, Infrastruktur und Cloud-Plattformen. Dies bringt jedoch auch neue Cybersicherheitsrisiken mit sich, sodass Cloud-Sicherheitslösungen für Automobilhersteller Priorität haben. Unternehmen investieren in Firewalls der nächsten Generation, KI-gestützte Bedrohungserkennung und mehrschichtige Verschlüsselung, um die Datenübertragung innerhalb vernetzter Fahrzeugökosysteme zu schützen.

Es wird erwartet, dass das Segment Anwendungssicherheit im betrachteten Zeitraum eine hohe Wachstumsrate verzeichnen wird. Moderne Fahrzeuge sind mit zahlreichen Anwendungen für Infotainment, Navigation, Diagnose und Fahrzeugsteuerung ausgestattet. Der Schutz dieser Anwendungen vor Schwachstellen und Angriffen ist von entscheidender Bedeutung. Daraus ergibt sich ein Bedarf an Cybersicherheitslösungen, die das Wachstum des Segments im prognostizierten Zeitraum beschleunigen sollen.

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Durch das Angebot von Analysen

Das Segment „Hardware-basierte Lösungen“ liegt aufgrund des Bedarfs an robusten hardwarebasierten Sicherheitsmaßnahmen an der Spitze

Durch das Angebot umfasst der Markt hardwarebasierte Lösungen und softwarebasierte Lösungen.

Das Segment hardwarebasierter Lösungen dominierte den Markt mit dem größten Anteil im Jahr 2023. Die Einhaltung von Cybersicherheitsvorschriften und -standards für die Automobilindustrie wie UNECE WP.29 und ISO/SAE 21434 erfordert häufig robuste hardwarebasierte Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Cyberbedrohungen. Dieser Faktor befeuert das Wachstum des Segments.

Es wird erwartet, dass das Segment softwarebasierter Lösungen im betrachteten Zeitraum eine hohe Wachstumsrate verzeichnen wird. Mit dem Aufkommen vernetzter Fahrzeuge steigt der Bedarf an Softwarelösungen zur Sicherung von Kommunikationskanälen, Datenaustausch und Netzwerkinteraktionen innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs. Daher sind moderne Fahrzeuge anfällig für Cyber-Bedrohungen, was das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum voraussichtlich vorantreiben wird.

Im Oktober 2024 gaben die ETAS GmbH, ihre Cybersicherheitssparte ESCRYPT und Rambus, ein führender Anbieter von Hardware-Sicherheits-IP, eine strategische Partnerschaft bekannt. Ihr Ziel ist es, gemeinsam eine gebündelte Sicherheitslösung zu entwickeln und bereitzustellen, die das IP des eingebetteten Hardware-Sicherheitsmoduls (eHSM) RT-640 von Rambus mit der SoC-Sicherheitssoftwarelösung ESCRYPT CycurSoC von ETAS verbindet. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, integrierte Sicherheitsangebote für ihre jeweiligen Branchen zu verbessern.

REGIONALE EINBLICKE

Das Aufkommen von High-End-Systemintegrationen in Automobilen kurbelt die Marktentwicklung im asiatisch-pazifischen Raum an

Nach Regionen wird der Markt in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Rest der Welt untersucht.

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Der asiatisch-pazifische Raum hielt im Jahr 2023 den größten Marktanteil im Bereich Cybersicherheit im Automobilbereich und wird darauf zurückgeführt, dass er sich im Prognosezeitraum mit der am schnellsten wachsenden CAGR entwickelte. Die Region verfügt über ein dominierendes Volumen an Autos auf der Straße. Diese Fahrzeuge sind nahezu mit mindestens einem Infotainmentsystem und anderen elektronischen Systemen ausgestattet, die anfällig für Cybersicherheitsbedrohungen sind. Darüber hinaus befeuern auch Logistikflotten mit Standortfreigabe und kommunikationsbasierten Anwendungen die Marktbeherrschung. Das Aufkommen automatisierter High-End-Systemintegration und die Akzeptanz vonElektrofahrzeugesind bereit, im Prognosezeitraum zum schnellen Wachstum des Marktes im asiatisch-pazifischen Raum beizutragen.

Regierungsinitiativen im asiatisch-pazifischen Raum beschleunigen die Einführung von Cybersicherheit im Automobilsektor. Länder wie China, Japan und Südkorea implementieren strenge Cybersicherheitsrichtlinien, um vernetzte und autonome Fahrzeuge vor Cyberbedrohungen zu schützen. Chinas New Energy Vehicle (NEV)-Vorschriften schreiben beispielsweise verstärkte Datenschutzmaßnahmen vor, während das japanische METI (Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie) Cybersicherheitsrichtlinien für Fahrzeughersteller herausgegeben hat. Es wird erwartet, dass diese regulatorischen Entwicklungen das Marktwachstum weiter vorantreiben werden.

Nordamerika hatte im Jahr 2023 den zweitgrößten Marktanteil. Eine hohe Akzeptanzrate vernetzter und autonomer Fahrzeuge in Nordamerika erhöht die Nachfrage nach robusten Cybersicherheitsmaßnahmen. Darüber hinaus gibt es in der Region mehrere Technologieunternehmen, die bei der Einführung fortschrittlicher Automobiltechnologien führend sind, was das Marktwachstum vorantreibt. Im April 2024 gab Argus Cyber ​​Security, ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheit im Automobilbereich, die Einweihung seines neuen Penetrationstestlabors in Detroit, Michigan, bekannt. Diese hochmoderne Einrichtung soll der steigenden Nachfrage nordamerikanischer OEMs und Tier-1-Zulieferer nach lokalisierten Cybersicherheits-Penetrationstestdiensten gerecht werden.

Darüber hinaus zwingt die zunehmende Zahl von Cyberangriffen auf die Automobilinfrastruktur in Nordamerika OEMs und Regulierungsbehörden dazu, die Cybersicherheitsrahmen zu stärken. Die US-amerikanische National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hat die Notwendigkeit von Best Practices für die Cybersicherheit von Fahrzeugen betont, und die jüngsten Verstöße in Flottenmanagementsystemen haben die Schwachstellen weiter aufgezeigt. Dies hat zu einem zunehmenden Einsatz von Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS) in Fahrzeugnetzwerken geführt, um Bedrohungen proaktiv abzuwehren.

Auch Europa trägt maßgeblich zum Marktwachstum bei. In Deutschland, Großbritannien und anderen Ländern sind große Hersteller von Luxusautos ansässig, die ihre Fahrzeuge mit High-End-Technologien ausstatten. Dies führt zu einem Bedarf an Cybersicherheitslösungen auf dem regionalen Markt und fördert das Marktwachstum über einen bestimmten Zeitraum. Im November 2020 gelang es Universitätsforschern, innerhalb von etwa zwei Minuten in ein Tesla Model X einzudringen und die Kontrolle darüber zu übernehmen. Mit nur einem Schlüsselanhänger, einem Raspberry Pi und einem Ersatz-Motorsteuergerät demonstrierten sie die Schwachstelle, wobei der gesamte Bausatz etwa 200 US-Dollar kostete.

Darüber hinaus sind die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union und die Cybersicherheitsverordnung UNECE WP.29 wichtige Treiber für die Gestaltung des regionalen Marktes. Europäische Automobilhersteller müssen strenge Datenschutzgesetze einhalten und sicherstellen, dass Cybersicherheit ein grundlegender Bestandteil des Fahrzeugdesigns und der Fahrzeugfunktionalität ist. Die WP.29-Verordnung verlangt von Automobilherstellern, Cybersicherheits-Managementsysteme (CSMS) und Software-Update-Managementsysteme (SUMS) zu implementieren, um Cyberrisiken effektiv zu mindern. Es wird erwartet, dass die Durchsetzung dieser Vorschriften zu erheblichen Investitionen in Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie führen wird.

Der Rest der Welt umfasst Lateinamerika sowie die Subregionen Naher Osten und Afrika. Die expandierende Automobilindustrie in Brasilien und Mexiko steigert die Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen zum Schutz vor Cyberbedrohungen. Die zunehmende Verbreitung vernetzter und intelligenter Fahrzeuge in der Region ist ein wesentlicher Treiber für das Marktwachstum.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Namhafte Unternehmen setzen auf Partnerschaften, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen

Am Automobil-Cybersicherheitsmarkt sind wichtige Akteure beteiligt, die auf Innovation und strategische Partnerschaften abzielen. Zu den großen Unternehmen zählen unter anderem Harman International, Aptiv, Karamba Security, Upstream Security und Argus Cyber ​​Security. Diese Unternehmen nutzen fortschrittliche Technologien wie KI undmaschinelles Lernenum ihre Cybersicherheitsangebote zu verbessern. Partnerschaften und Kooperationen mit Automobilherstellern und Technologieunternehmen sind üblich, um die Marktpräsenz zu stärken.

Fusionen und Übernahmen prägen auch die Wettbewerbslandschaft, um Produktportfolios, Produkteinführungen und geografische Reichweite zu erweitern. Regionale Akteure in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum sorgen für erheblichen Wettbewerb, während aufstrebende Märkte in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und Afrika aufgrund der zunehmenden Fahrzeugkonnektivität und regulatorischer Maßnahmen an Aufmerksamkeit gewinnen.

Liste der Top-Unternehmen für Cybersicherheit im Automobilbereich:

• Harman International (USA)
• Continental AG (Deutschland)
• Robert Bosch GmbH (Deutschland)
• NXP Semiconductors (Niederlande)
• Argus Cyber ​​Security (Israel)
• Karamba Security (Israel)
• GuardKnox(Israel)
• Trillium Secure (USA)
• ESCRYPT (Deutschland)
• SafeRide Technologies (Israel)
• Autotalks (Israel)
• Vector Informatik GmbH(Deutschland)
• Dellfer (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Mai 2024:VicOne erhielt die DEKRA-Zertifizierung für die Cybersicherheit im Automobilbereich nach ISO/SAE 21434 und verbesserte damit seine integrierten Dienste, um internationalen Standards gerecht zu werden.
• März 2024:Das SHIELD Automotive Cybersecurity Centre of Excellence der University of Windsor und Block Harbor, ein Unternehmen für Cybersicherheit im Automobilbereich, gaben bekannt, dass sie zusammenarbeiten, um Studenten praktische Lernmöglichkeiten mit realen Testfällen zu bieten. Block Harbor stellte Breakwater-Testfälle zur Verfügung, darunter die UNR155 Mitigation Test Suite, zur Integration in die Automotive Cybersecurity Penetration Test Platform von Windsor.
• Februar 2024:AutoCrypt, ein auf Automobil-Cybersicherheit und intelligente Mobilitätstechnologie spezialisiertes Unternehmen, stellte AutoCrypt CSTP vor, eine umfassende Plattform für Cybersicherheitstests. Diese Plattform wurde speziell entwickelt, um integrierte Cybersicherheitstests für die Fahrzeugtypgenehmigung in Übereinstimmung mit den UNECE-Vorschriften 155/156 und den GB- und GB/T-Standards der SAC zu ermöglichen.
• Oktober 2023:Tata Elxsi, ein weltweit führender Anbieter von Design- und Technologiedienstleistungen in verschiedenen Branchen, kündigte eine Zusammenarbeit mit dem Indian Institute of Science (IISc) zur Entwicklung einer Cybersicherheitslösung für die Automobilindustrie an. Diese Initiative ist Teil ihrer laufenden Partnerschaft, die in einem bestehenden Memorandum of Understanding (MoU) dargelegt ist.
• September 2023:Die Neusoft Corporation (Neusoft, SSE:600718) hat die offizielle ISO/SAE 21434-Zertifizierung für ihr Automotive Cybersecurity Management System erhalten. Diese Zertifizierung folgt auf Bewertungen wie A-SPICE (V3.1) CL3, TISAX AL3 und Doppelzertifizierungen für ISO 26262-Managementsysteme und -Produkte. Diese Anerkennungen stärken Neusofts Führungsposition in den Bereichen Softwaredesign, Entwicklung, Produktforschung und -entwicklung, Massenproduktion, Informationssicherheit sowie umfassende Risikobewertungs- und Kontrollfunktionen weiter.
• Juli 2023:JOYNEXT erhielt die Zertifizierung vom TÜV SÜD, einer unabhängigen Prüf- und Zertifizierungsorganisation, die die Einhaltung des ISO/SAE 21434 Automotive Cybersecurity Process bestätigt.
• Januar 2023:NIST gab bekannt, dass es eine Interessengemeinschaft (Community of Interest, COI) für Branchendiskussionen und Feedback zu seiner Arbeit mit Auswirkungen auf den Automobilsektor gründet, die Themen wie Kryptographie, Lieferkettensicherheit, KI-Cybersicherheit in automatisierten Fahrzeugen und mehr abdeckt. Das COI wird Stakeholder einbeziehen, um NIST-Veröffentlichungen zu kommentieren, Anwendungsfälle zu entwickeln und sich mit den Herausforderungen der Cybersicherheit durch neue Technologien auseinanderzusetzen.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie namhafte Unternehmen, Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

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