Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Mehrgang-Elektrogetriebe nach Fahrzeugtyp (Fließheck/Limousine, SUVs, leichte Nutzfahrzeuge und schwere Nutzfahrzeuge), nach Anzahl der Gänge (Zweiganggetriebe, Dreiganggetriebe und andere), nach Antrieb (Batterie-Elektrofahrzeuge, Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge und andere), nach Antriebsstrang (Vorderradantrieb, Hinterradantrieb und Allradantrieb), nach Vertriebskanal (OEM und Aftermarket) und regionale Prognose, 2026-2034

Der weltweite Markt für Mehrgang-Elektrogetriebe wächst in erheblichem Tempo und nimmt zunehmend zu, da OEMs schwerere, leistungsstärkere Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen, insbesondere SUVs, bei denen ein breiteres Betriebsfenster dazu beiträgt, die Motoreffizienz zu optimieren und den Energieverbrauch bei Autobahngeschwindigkeiten zu senken. Der Markt umfasst Getriebe für elektrifizierte Antriebsstränge, die zwei oder mehr Übersetzungsverhältnisse verwenden, um Effizienz, Beschleunigung, Schleppleistung und Hochgeschwindigkeitsfahrverhalten im Vergleich zu Einzelgang-Layouts zu verbessern. Im Laufe der Zeit wird sich dieser Markt durch eine engere Integration mit E-Achsen, Architekturen mit höherer Spannung (800 V), verbesserte NVH-Lösungen und skalierbare Designs weiterentwickeln, die Leistungssteigerungen mit Kosten- und Verpackungsgrenzen in Einklang bringen.

Markttreiber für Mehrgeschwindigkeits-Elektrogetriebe

Effizienz- und Leistungsoptimierung treiben OEMs in Richtung Multi-Speed-EV-Getriebe

OEMs setzen mehrstufige E-Getriebe ein, um sowohl die Anfahrleistung als auch die Hochgeschwindigkeitseffizienz zu verbessern und so zu einer stärkeren Beschleunigung ohne Einbußen bei der Reichweite beizutragen. Dies wird immer wichtiger für SUVs und leistungsstarke Elektrofahrzeuge, bei denen Gewicht, Luftwiderstand und Kundenerwartungen ein besseres Energiemanagement über alle Fahrzyklen hinweg erfordern. Da sich der Wettbewerb um Elektrofahrzeuge verschärft, unterstützen Mehrgeschwindigkeitslösungen die Differenzierung durch Fahrgefühl, anhaltende Leistung bei hoher Geschwindigkeit und potenziell geringere Batterieanforderungen bei gleicher nutzbarer Reichweite.

• Porsche erklärt beispielsweise, dass sein Taycan über ein Zwei-Gang-Hinterachsgetriebe verfügt, der erste Gang für stärkeres Anfahren und der zweite Gang für Effizienz und Leistungsreserven bei hohen Geschwindigkeiten.

Marktbeschränkung für Mehrgang-Elektrogetriebe

Zusätzliche Kosten-, Verpackungs- und Haltbarkeitsanforderungen können die Masseneinführung einschränken

Mehrgang-E-Getriebe erhöhen die Stücklistenkosten und führen zu zusätzlichen Komponenten, die einem hohen, sofortigen elektrischen Drehmoment standhalten müssen. Verpackungsbeschränkungen, Kalibrierungskomplexität und NVH-Management erhöhen auch den technischen Aufwand und machen Single-Speed-Systeme für kostensensible EV-Plattformen attraktiver. Diese Faktoren können die Einführung außerhalb höherpreisiger Fahrzeuge oder Anwendungen verlangsamen, bei denen die Effizienzgewinne die Komplexität deutlich überwiegen.

• Eine von Experten begutachtete Studie stellt beispielsweise fest, dass die meisten Elektroautos Ein-Gang-Getriebe verwenden, da Elektromotoren über einen weiten Bereich effizient arbeiten und die Ein-Gang-Getriebe die Konstruktionskomplexität und -kosten reduzieren.

Marktchance für Mehrgeschwindigkeits-Elektrogetriebe

Elektrifizierung von SUVs und Nutzfahrzeugen eröffnet neue Wachstumsmöglichkeiten

Da Elektro-SUVs und Nutzfahrzeuge weltweit auf dem Vormarsch sind, wächst die Produktnachfrage nach Antriebssträngen, die höhere Lasten bewältigen und gleichzeitig die Effizienz auf der Autobahn aufrechterhalten können. Mehrganggetriebe können die Steigfähigkeit, die Anhängefähigkeit und die Dauerleistung verbessern und breitere EV-Anwendungsfälle über den städtischen Pendelverkehr hinaus unterstützen. Lieferanten, die kompakte, integrierte, serienreife E-Achsen mit mehreren Geschwindigkeiten liefern, können neue OEM-Programme in allen Regionen freischalten, wenn Plattformen standardisiert werden und die Produktion hochgefahren wird.

• Beispielsweise hat ZF seine elektrische Achsplattform AxTrax 2 für Nutzfahrzeuge auf den Markt gebracht. Der Produktionszeitplan ist für Europa und die USA geplant, was den zunehmenden Elektrifizierungsbedarf in schwereren Segmenten widerspiegelt.

Segmentierung

Wichtige Erkenntnisse

Der Bericht deckt die folgenden wichtigen Erkenntnisse ab:

• Wichtige Branchenentwicklungen – Fusionen, Übernahmen und Partnerschaften
• Porters Fünf-Kräfte-Analyse
• SWOT-Analyse
• Technologische Entwicklungen
• Regulierungslandschaft
• Auswirkungen von Zöllen

Analyse nach Fahrzeugtyp

Je nach Fahrzeugtyp wird der Markt in Fließheck-/Limousinen, Sports Utility Vehicles, leichte Nutzfahrzeuge und schwere Nutzfahrzeuge unterteilt.

Das SUV-Segment dominiert den Markt für Mehrgang-Elektrogetriebe, da diese schwerer und weniger aerodynamisch sind und häufig in leistungsstärkeren Ausstattungsvarianten verkauft werden, was den Vorteil optimierter Übersetzungsverhältnisse erhöht. Mehrgang-E-Getriebe helfen SUVs dabei, ein starkes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen zu liefern und gleichzeitig die Effizienz bei Reisegeschwindigkeit zu verbessern, wodurch Reichweiten- und Fahrverhaltensziele unterstützt werden. Da die Stückzahlen von Elektro-SUVs in wichtigen Märkten zunehmen, prüfen OEMs zunehmend Mehrgeschwindigkeitsoptionen, um die Erwartungen der Kunden an Leistung ohne überdimensionierte Batterien zu erfüllen.

• IEA-Daten zeigen beispielsweise ein schnelles Wachstum der Elektroautoverkäufe in den wichtigsten Märkten, was höhere Produktionsmengen von Elektrofahrzeugen unterstützt, wenn die von SUVs dominierten Produktpaletten expandieren.

Analyse nach Anzahl der Gänge

Basierend auf der Anzahl der Gänge wird der Markt in Zweiganggetriebe, Dreiganggetriebe und andere unterteilt.

Das Segment der Zwei-Gang-Getriebe dominiert den Markt für Mehrgang-Elektrogetriebe, da es die meisten praktischen Vorteile, einen verbesserten Anlauf und eine bessere Effizienz bei hohen Geschwindigkeiten bietet, ohne die Kosten, die Größe und die Steuerungskomplexität von Lösungen mit höheren Gängen. Dadurch lassen sich Zwei-Geschwindigkeits-Systeme einfacher industrialisieren, validieren und in integrierte E-Antriebseinheiten integrieren. OEMs können spürbare Fahrverbesserungen erzielen und gleichzeitig das Gewicht und die Auswirkungen auf die Herstellung unter Kontrolle halten.

• Beispielsweise betonte Stellantis im Juni 2023, dass seine kommenden elektrischen Leistungsplattformen so konzipiert sind, dass sie Mehrgang-Getriebekonzepte integrieren, um die Effizienz und Fahrdynamik in Hochleistungs-Elektrofahrzeugen zu verbessern.

Analyse durch Antrieb

Basierend auf dem Antrieb wird der Markt in batterieelektrische Fahrzeuge, Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge und andere unterteilt.

Das Segment der batterieelektrischen Fahrzeuge dominiert, da Mehrganggetriebe direkt auf BEV-Prioritäten abzielen, darunter Energieeffizienz, Reichweitenkonsistenz und nachhaltige Leistung über einen breiten Geschwindigkeitsbereich. BEVs profitieren auch von einer vereinfachten Antriebsstrangintegration im Vergleich zu Hybridfahrzeugen, bei denen die Motor-Getriebe-Architektur bereits die Getriebestrategie vorgibt. Da sich BEV-Plattformen je nach Preisspanne und Fahrzeuggröße diversifizieren, werden Mehrgeschwindigkeitslösungen zu einem gezielten Instrument zur Optimierung der Effizienz in der Praxis.

• Der Global EV Outlook der IEA verfolgt beispielsweise die schnelle Einführung von BEV und die zunehmende Modellverfügbarkeit und unterstreicht BEVs als Hauptvolumentreiber für fortschrittliche E-Antriebstechnologien.

Analyse nach Antriebsstrang

Basierend auf dem Antriebsstrang wird der Markt in Frontantrieb, Hinterradantrieb und Allradantrieb unterteilt.

Das Segment des Hinterradantriebs dominiert den Markt für Mehrgang-Elektrogetriebe, da viele leistungsorientierte und Premium-EV-Architekturen eine höhere Leistung auf die Hinterachse übertragen, wo die Optimierung der Drehmomentabgabe und der Effizienz bei hohen Geschwindigkeiten die deutlichsten Vorteile bringen. Mehrgeschwindigkeitslösungen an den Hinterachsen tragen dazu bei, die Beschleunigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Reiseeffizienz und Höchstgeschwindigkeitsleistung zu verbessern. Dies steht im Einklang mit dem frühen Akzeptanzmuster des Marktes, bei dem die Technologie zuerst in Konfigurationen mit höherer Leistung eingeführt wird.

• Beispielsweise kündigte der ZF-Konzern im Februar 2024 die Entwicklung fortschrittlicher Elektroantriebssysteme an, die Mehrgang-Getriebelösungen für kommerzielle und Pkw-Elektrofahrzeugplattformen integrieren, um die Effizienz bei unterschiedlichen Last- und Geschwindigkeitsbedingungen zu steigern.

Analyse nach Vertriebskanal

Basierend auf dem Vertriebskanal wird der Markt in OEM und Aftermarket unterteilt.

Das OEM-Segment dominiert den Markt, da mehrstufige E-Getriebe als Teil der integrierten Antriebs- und Steuerungssoftware des Fahrzeugs entworfen, kalibriert und validiert werden müssen. Dies erfordert Engineering auf Werksebene, Garantieunterstützung und Systemintegration mit Motor, Wechselrichter und Wärmemanagement. Aufgrund der Komplexität, Sicherheitsanforderungen und Homologationsbeschränkungen für Antriebsstrangmodifikationen bleibt die Nachfrage auf dem Ersatzteilmarkt begrenzt.

• Beispielsweise zeigt die Vorstellung eines 800-V-eDrive-Antriebs der nächsten Generation durch Magna auf der CES 2024, wie Zulieferer integrierte Systeme direkt für die OEM-Einführung und Plattformintegration positionieren.

Regionale Analyse

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Auf der Grundlage der Region wurde der Markt in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Rest der Welt untersucht.

Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den Markt für Mehrgang-Elektrogetriebe aufgrund seiner großen Produktionsbasis für Elektrofahrzeuge, der Konzentration großer OEMs und der schnellen Expansion von Elektro-SUVs und Leistungsausstattungen. China, Japan und Südkorea verankern Lieferketten für Motoren, Getriebesätze und integrierte E-Antriebsmodule und ermöglichen so eine schnellere Skalierung fortschrittlicher Getriebekonzepte. Regionale Zulieferer treiben außerdem schnelle Integrations- und Kostensenkungszyklen voran, die die Einführung in Massenplattformen beschleunigen.

• Beispielsweise bringen chinesische Autohersteller zunehmend AWD-Elektro-SUVs mit zwei Motoren auf den Markt, um Leistung und Sicherheit zu verbessern.

Nordamerika wird mit der Verbreitung von Elektro-Pickups und SUVs stetig wachsen und die Nachfrage nach Antriebssträngen steigern, die die Effizienz auf Autobahnen und die Zugleistung verbessern. In den USA konzentrieren sich OEMs zunehmend darauf, das Fahrverhalten und die Effizienz von Elektrofahrzeugen zu differenzieren, um ihre Margen zu schützen und Chancen für integrierte Anbieter von E-Antrieben zu schaffen. Premium- und Performance-Segmente werden Multi-Speed-Lösungen wahrscheinlich früher einführen als Modelle für den Massenmarkt.

Der europäische Markt für Mehrgang-Elektrogetriebe wird durch Premium-OEM-Programme und strenge Effizienzerwartungen wachsen, die die Optimierung des Antriebsstrangs fördern. Mit der Erweiterung der 800-V-Plattformen und der zunehmenden Verbreitung leistungsstarker Elektrofahrzeuge werden Multi-Speed-Lösungen für eine dauerhafte Hochgeschwindigkeitsfähigkeit und Reichweitenstabilität immer wichtiger. Die lieferantengesteuerte Industrialisierung in Deutschland und den angrenzenden Zentren unterstützt den Einsatz.

Das Wachstum im Rest der Welt wird schrittweise erfolgen, angeführt von der lokalen Montage von Elektrofahrzeugen und der selektiven Einführung von Premiumimporten. Mehrgeschwindigkeitssysteme werden zunächst in höherpreisigen SUVs und kommerziellen Elektrofahrzeugen erwartet, bei denen Effizienzsteigerungen die Mehrkosten rechtfertigen. Da sich die Ladenetze verbessern, könnten OEMs kostengünstigere Single-Speed-Designs in Einstiegsmodellen priorisieren.

[Quelle: Internationale Energieagentur (IEA)]

Das schnelle Wachstum der Elektrofahrzeugverkäufe in China beschleunigt die Einführung von Mehrgang-Elektrogetrieben, da leistungsstärkere und schwerere Elektrofahrzeuge eine verbesserte Drehmomentabgabe und Effizienzoptimierung unter verschiedenen Fahrbedingungen erfordern.

Schlüsselakteure abgedeckt

Der Bericht enthält die Profile der folgenden Hauptakteure:

• ZF Friedrichshafen AG (Deutschland)
• BorgWarner Inc. (USA)
• Magna International Inc. (Kanada)
• Schaeffler AG (Deutschland)
• AISIN Corporation (Japan)
• (Japan)
• Nidec Corporation (Japan)
• GKN Automotive (Großbritannien)
• Robert Bosch GmbH (Deutschland)
• Valeo (Frankreich)

Wichtige Branchenentwicklungen

• März 2025:Der X-in-1-Elektroantriebsstrang von JATCO hat mit der Produktion begonnen und unterstreicht die anhaltenden Bemühungen der Zulieferer, elektrifizierte Antriebsstrangfunktionen in kompakte Einheiten zu integrieren, die für den skalierbaren OEM-Einsatz konzipiert sind.
• November 2024:Renesas und Nidec kündigten einen gemeinsam entwickelten 8-in-1-E-Achsen-Proof-of-Concept an, der mehrere Funktionen in einem einzigen Steuerungsansatz integriert. Dies spiegelt das Bestreben der Branche nach einer tieferen Integration des Antriebsstrangs und einer Effizienz auf Systemebene wider
• August 2024:ZF kündigte Pläne an, in Saarbrücken zwei weitere elektrische Achsantriebe zu produzieren, deren Serienproduktion im Jahr 2025 erwartet wird, und stärkt damit die Investitionen der Zulieferer in die Skalierung der Produktion elektrifizierter Antriebsstränge für die europäische OEM-Nachfrage.