Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Elektroschiffe, nach Schiffstyp (Handelsschiff und Passagierschiff), nach Betriebsart (halbautonom und vollständig autonom), nach Leistungsabgabe (bis zu 745 kW, 746–7560 kW). und über 7560 kW), nach Antriebstyp (Hybrid und voll elektrisch) und regionale Prognose, 2023 – 2030

Der weltweite Markt für Elektroschiffe wurde im Jahr 2022 auf 3,41 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 3,83 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 12,87 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 18,9 % aufweist.

Ein Elektroschiff wird von einem elektrischen Antriebssystem angetrieben, z. B. einem vollbatteriebetriebenen Elektroschiff oder einem Elektrohybridschiff. Elektroschiffe nutzen erneuerbare Energiequellen wie Windturbinen und Sonnenkollektoren. Ein Hybridschiff besteht aus einem kraftstoffbetriebenen Motor als Primärquelle und einem Elektromotor als Hilfsenergiequelle. Die Marktexpansion wird durch die steigende Nachfrage nach Hybrid- und vollelektrischen Schiffen wie Fähren, Yachten, Kreuzfahrtschiffen, Containerschiffen und Frachtschiffen vorangetrieben. Zu den wichtigsten Faktoren, die zum Marktwachstum beitragen, gehören die Reduzierung der CO2-Emissionen, die Förderung emissionsfreier Transportsysteme und Fortschritte bei Energiespeichersystemen. Darüber hinaus erfreut sich der Einsatz von Elektroschiffen aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit, Energieeffizienz und Betriebskosteneffizienz immer größerer Beliebtheit.

Der Bedarf an Elektroschiffen wird steigen, da konventionelle Schiffe mehr Benzin-Stoffe ausstoßen die Umweltverschmutzung verursachen. Außerdem nutzen die meisten Gastanker, Öltanker, Kreuzfahrtschiffe, Stückgutfrachter und Containerschiffe schweres Dieselöl für den Betrieb. Die weltweite Flotte von rund 90.000 Schiffen produziert fast 20 Millionen Tonnen (Mt) Schwefeldioxid und verbraucht jährlich etwa 370 Mt Treibstoff. Ebenso werden für die Binnenschifffahrt Seeschiffe (Diesel) eingesetzt, die weniger umweltschädlich sind als Schweröl. Der zunehmende Seehandel und Tourismus wird dazu führen, dass diese Schiffe mehr Abgase ausstoßen. Dies wird in den kommenden Jahren zu sauberen (grün-elektrischen) Transportschiffen führen.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Hafenschließungen, weniger nachgefragte Frachten und Reisebeschränkungen aufgrund von COVID-19 behinderten das Marktwachstum

Die COVID-19-Pandemie führte dazu, dass die Schifffahrts- und Schifffahrtsindustrie mit den schlimmsten Umständen konfrontiert wurde, wie zum Beispiel, dass die Belegschaft in diesen Sektoren aus Sicherheits-/Schutzgründen und zur Verhinderung einer Eskalation von COVID-19 geschlossen wurde. Alle Handelsketten, einschließlich des großen Import- und Exporthandels, befanden sich während der Pandemie im Niedergang. Der Containerschiffverkehr ging aufgrund von Reisebeschränkungen um 13 % bis 14 % und der Passagierschiffverkehr um 42 % bis 43 % zurück.

Der Markt für Elektroschiffe war während der COVID-19-Pandemie mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Einige dieser Probleme, mit denen die Schifffahrtsindustrie konfrontiert ist, sind nachstehend zusammengefasst: -

Die Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf die Schifffahrts- und Seeindustrie in den Häfen Chinas und auf der ganzen Welt. Die elektrische Schifffahrtsbranche wurde stark von den folgenden Faktoren beeinflusst, die sich auf die gesamte Schifffahrtsbranche auswirkten.

• Hafenschließungen: Die Häfen waren während der Quarantänezeit geschlossen. Die Einfahrt von Schiffen in bestimmte Länder wurde eingeschränkt oder verboten, was weltweit zu Chaos bei den Seetransporteinrichtungen führte.


• Geringere Nachfrage nach Fracht: Regierungen auf der ganzen Welt haben das Risiko der Verbreitung von COVID-19 vermieden, was zu einem Rückgang des Imports und Exports von Produkten und Gütern führte und somit die Nachfrage nach Frachtschiffen begrenzte.


• Streitigkeiten bei der Beilegung von Liegezeiten: COVID-19 hat zu großen Schwierigkeiten geführt, da den Schiffen die Einfahrt in bestimmte Häfen untersagt war, was sie dazu zwang, als Partei zur Zahlung zusätzlicher strittiger Preise beizutragen, was den Parteien Verluste verursachte.


• Insolvenz: Viele mittlere und kleine Unternehmen der See- und Schifffahrtsbranche sind aufgrund der geringeren Nachfrage und der Unfähigkeit, in dieser Zeit geringerer Nachfrage nach Fracht und Schifffahrt mit den Finanzen des Unternehmens umzugehen, bankrott gegangen. Es hatte erhebliche Auswirkungen auf mittlere und kleine Unternehmen und führte sogar zur Schließung verschiedener Unternehmen, die in dieser Branche tätig sind.

NEUESTE TRENDS

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Der Aufschwung bei der Entwicklung elektrischer autonomer Schiffe ist der anhaltende Trend auf dem Markt 

Der globale Seehandel verändert sich durch die Digitalisierung, künstliche Intelligenz, und die Entwicklung von Konnektivität, die eine Fernüberwachung von Fracht und Schiffen in Echtzeit ermöglicht. Die Digitalisierung in der Schifffahrtsindustrie sorgt für Betriebsautomatisierung, Geschäftsprozessautomatisierung und Informationsverarbeitung. Im Oktober 2022 unterzeichneten Trafikverket und Holland Shipyards Group einen Vertrag über bis zu vier autonome, vollelektrische Fähren. Die Fähren sind für IMO Autonomy Level 2 ausgelegt und werden von einem Fernkontrollzentrum in Stockholm aus bedient. Mit Hilfe der Autonomiestufe 2 navigiert die Fähre laut Holland Shipyards ihre Route mit nur einem Knopfdruck. Der Vertrag umfasst die gesamte Beschaffung, einschließlich der Lieferung von zwei Fähren, vier automatischen Anlegestellen, zwei Ladestationen, einer Simulatoranlage und einem Fernkontrollzentrum. Diese Entwicklung wird das Wachstum des Marktes für Elektroschiffe im Zeitraum 2023–2030 fördern.

ANTRIEBSFAKTOREN

Der steigende Bedarf an reduzierten CO2-Emissionen und umweltfreundlichen Schiffen steigert die Nachfrage nach elektrisch betriebenen Schiffen

Die grundlegenden Antriebskräfte für die Einführung von Elektroschiffen sind Umweltbelange, Energieeffizienz und Kosteneffizienz. Ökologische Probleme, die durch die wachsende Besorgnis über den Klimawandel verursacht werden, haben die Nachfrage nach umweltfreundlichen Transportmitteln erhöht. Elektroschiffe verursachen im Vergleich zu ihren herkömmlichen, mit fossilen Brennstoffen betriebenen Gegenstücken keine Treibhausgasemissionen und sind somit ein optimaler Ersatz. Der Einsatz elektrifizierter Schiffe nimmt aufgrund hoher Preise für fossile Brennstoffe, strengerer Bevölkerungsregulierung und anderen Faktoren zu. Dank verbesserter Batterietechnologie können Schifffahrtsunternehmen CO2-Ausstoß, Kosten und Umweltverschmutzung reduzieren. Regierungen führen außerdem Maßnahmen gegen Seeversicherungen und Luftverschmutzung in Hafenstädten durch, was einen weiteren Anreiz für die Einführung von Elektroschiffen darstellt. Die Schiffe bieten Möglichkeiten, nationale und internationale Transportsysteme neu zu denken. Beispielsweise unterzeichnete Amasus im Oktober 2022 einen Vertrag mit seinem Landsmann Handelskade Shipsales und der türkischen Boğaziçi-Werft über eine Serie von vier Mehrzweck-Shortsea-Frachtschiffen (MPP).

HEIMENDE FAKTOREN

Aktuelle Batterietechnologie und hohe Kapitalausgaben bremsen das Marktwachstum

Die aktuelle Batterietechnologie ist das Haupthindernis für die Einführung vollelektrischer Schiffe. Auch Schiffe, die kurze Distanzen zurücklegen, benötigen viel Energie. Die Energiedichte/Kapazität aktueller Batterien kann den Energiebedarf großer Schiffe nicht decken. Ebenso sind die Investitionsausgaben für Schiffseigentümer aufgrund des Mangels an Batterieladeinfrastruktur und der hohen Energiespeicherkosten sehr hoch, da die aktuelle Batteriekapazität noch gering ist. Daher wird erwartet, dass diese Faktoren das Wachstum des Marktes bremsen. Eine weitere Herausforderung sind die hohen Anschaffungskosten von Elektroschiffen, die auf teure Batterien und erforderliche elektrische Antriebssysteme zurückzuführen sind. Darüber hinaus gibt es Infrastrukturprobleme, die gelöst werden müssen. Beispielsweise ist die derzeitige Infrastruktur für Elektroschiffe, einschließlich Ladestationen, noch nicht allgemein verfügbar, was den Betrieb in großem Maßstab erschwert.

SEGMENTIERUNG

Nach Antriebstypanalyse

Hybridantriebstechnologie dominiert den Markt aufgrund des geringeren Ausfallrisikos

Basierend auf der Antriebsart wird der Markt in Hybrid- und vollelektrische Antriebe unterteilt. Hybridantriebe können den Kraftstoffverbrauch um fast 20 % senken und die CO2-Emissionen von Schiffen um bis zu 15 % senken. Zu den Hauptfaktoren, die zur Dominanz des Hybridsegments beitragen, gehören die Reduzierung der CO2-Emissionen und die Förderung emissionsfreier Transportsysteme. Die Hybridantriebstechnologie kombiniert elektrische und traditionelle Antriebssysteme.

Es wird erwartet, dass das vollelektrische Segment aufgrund der zunehmenden Einführung vollelektrischer Antriebe für kleine Passagierschiffe und Fähren, die auf Binnenwasserstraßen verkehren, ein deutliches Marktwachstum verzeichnen wird. Darüber hinaus beträgt der CO2-Ausstoß im Vergleich zu einer herkömmlichen Fähre nur 5 %. Die Betriebskosten sind um rund 80 % niedriger und das Schiff spart jedes Jahr fast 1 Million Liter Diesel ein, was den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich beflügeln wird.

Nach Leistungsausgangsanalyse

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746-7560 kW werden aufgrund der Entwicklung der zugehörigen Leistungsabgabe und einer neuen Expansionsstrategie für eine Leistungsabgabe mit höherer Kapazität dominieren < /p>

Bezogen auf die Leistung wird der Markt in bis zu 745 kW, 746–7560 kW und über 7560 kW unterteilt. Das Segment 746-7560 kW hat weltweit den höchsten Marktanteil. Aufgrund der zunehmenden Einführung von Elektro-/Hybridantrieben in Schiffen wird das Segment im Prognosezeitraum voraussichtlich schneller wachsen. Beispielsweise unterzeichneten Norled und Brødrene im März 2023 einen Vertrag zum Bau eines neuen Hybrid-Elektroschiffs mit dem Namen MS „Bre“. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt etwa 30 Knoten, die Länge des Schiffes beträgt 24 Meter. Es wird mit 1,2 MWh Batterien und einem vollelektrischen Antriebsstrang mit dieselbetriebenen Range Extendern ausgestattet sein. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum ankurbeln werden.

Das Segment bis 745 kW hatte im Jahr 2022 den zweitgrößten Marktanteil. Schiffe mit dieser Leistung haben in der Schifffahrtsbranche eine hervorragendere Auswahl. Die zunehmende Betonung der Reduzierung des CO2-Fußabdrucks hat jedoch die Einführung von Antriebssystemen vorangetrieben, die minimale Emissionen verursachen und Vorteile wie geringe Motorgeräusche und Vibrationen bieten. Diese Faktoren sind auf den hohen Anteil dieses Segments zurückzuführen.

Analyse nach Betriebsmodus

Halbautonomes Segment wird aufgrund der zunehmenden Nachrüstung bestehender Schiffe dominieren

Basierend auf der Betriebsart wird der Markt in halbautonome und vollständig autonome Systeme unterteilt. Das halbautonome Segment hielt im Jahr 2022 den führenden Marktanteil. Da im Prognosezeitraum mit der Kommerzialisierung vollständig autonomer Schiffe zu rechnen ist, wurden die Verkäufe hauptsächlich von halbautonomen Schiffen getragen. Die Systeme können die betriebliche Effizienz von Schiffen verbessern. Darüber hinaus können sie auf manuell betriebenen bestehenden Schiffen nachgerüstet werden.

Es wird erwartet, dass das vollständig autonome Segment im Prognosezeitraum eine höhere CAGR verzeichnen wird. Sie ermöglichen einen effizienten Lasttransport mithilfe fortschrittlicher Systeme und tragen zur Reduzierung menschlicher Fehler bei. Außerdem werden die Betriebskosten durch den Wegfall der Arbeitskosten gesenkt. Ein schnellerer Betrieb und ein Mangel an Seeleuten sind einige der Faktoren, von denen erwartet wird, dass sie das Wachstum dieses Segments ankurbeln werden.

Nach Schiffstypanalyse

Das kommerzielle Schiffssegment hielt den größten Anteil, angetrieben durch die zunehmende Handelsliberalisierung

Basierend auf dem Schiffstyp wird der Markt in Handelsschiffe und Passagierschiffe unterteilt. Den größten Marktanteil hielt das Segment der kommerziellen Schiffe. Die zunehmende Handelsliberalisierung hat das Seehandelsvolumen in den letzten Jahren verbessert. Auch die Zahl der zur bestehenden Flotte hinzugekommenen Schiffe wie Öltanker, Massengutfrachter und Containerschiffe ist deutlich gestiegen.

Bedenken hinsichtlich der Luftverschmutzung, des Klimawandels und der Kraftstoffeffizienz haben jedoch dazu geführt, dass immer mehr Elektroschiffe, insbesondere Hybridschiffe, zum Einsatz kommen.

REGIONALE EINBLICKE

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Der globale Markt wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Rest der Welt analysiert.

Die Marktgröße Europas im Jahr 2022 wurde auf 1,85 Milliarden US-Dollar geschätzt. Aufgrund der zunehmenden Einführung von Elektroschiffen in großen Ländern hält Europa den größten Marktanteil für Elektroschiffe. Beispielsweise hält Norwegen den größten Marktanteil, während andere Nationen, darunter Finnland, die Niederlande, China, Dänemark und Schweden, ebenfalls mit der Einführung von Elektroschiffen beginnen; Diese Entwicklung treibt das Marktwachstum im Prognosezeitraum voran.

Cochin Shipyard Limited gab beispielsweise im Juni 2022 bekannt, dass das Unternehmen zwei autonome elektrische Lastkähne für die norwegische ASKO Maritime AS geliefert hat. Das Unternehmen bietet 67 m lange Schiffe an, die vollelektrische Transportfähren sind.

Im asiatisch-pazifischen Raum wird ein erhebliches Marktwachstum erwartet. Nach Angaben der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) entfallen über 90 % der weltweiten Schiffsproduktion auf China, Japan und Südkorea, darunter riesige Handelsschiffe wie Fracht- und Tankschiffe. Jüngste regulatorische Entwicklungen wie die globale Schwefelobergrenze und freiwillige Initiativen von OEMs, insbesondere in Japan und China, zur Verbesserung der Elektrifizierung großer Schiffe werden voraussichtlich das Marktwachstum in dieser Region beeinflussen.

Der Markt in Nordamerika verzeichnet aufgrund der steigenden Nachfrage nach vollelektrischen Kreuzfahrtschiffen, Yachten und Fähren ein nachhaltiges Wachstum. Der Markt im Rest der Welt dürfte im Prognosezeitraum aufgrund steigender Marineausgaben in Ländern wie Brasilien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien ein stetiges Wachstum verzeichnen, wobei der Schwerpunkt auf der Beschaffung kleinerer Schiffe wie vollelektrischer Schiffe liegt Patrouillenboote und Hybridfregatten.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Unternehmen konzentrieren sich auf Entwicklung, Akquisitionen und Partnerschaften, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern für Elektroschiffe gehören ABB, Leclanche, Siemens AG, Kongsberg und MAN Energy Solutions SE. Die meisten von ihnen konzentrieren sich auf die Entwicklung autonomer Systeme, die die betriebliche Effizienz durch Funktionen wie fortschrittliche Navigationssysteme und umfassende Routenplanung steigern können.

Kongsberg Gruppen liefert Technologiesysteme und -lösungen für Kunden in den Bereichen Handelsschifffahrt, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Offshore-Öl, Gas, erneuerbare Energien und Versorgungsunternehmen. Das Unternehmen ist in drei Geschäftssegmenten tätig: Kongsberg Maritime, Kongsberg Defence and Aerospace und Kongsberg Digital. Das Segment Kongsberg Maritime entwickelt und liefert Positionierungs-, Überwachungs-, Navigations- und Automatisierungssysteme für Handelsschiffe und die Offshore-Industrie.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen: 

• Kongsberg (Norwegen)
  
• Leclanche (Schweiz)


• Corvus Energy (Kanada)


• Echandia Marine AB (Schweden)


• Siemens (Deutschland)


• Vard (Teil von Fincantieri SpA) (Norwegen)


• Norwegian Electric Systems (Norwegen)
  
• General Dynamics Electric Boat (USA)


• MAN Energy Solutions SE (Deutschland)


• Wartsila (Finnland)


• Schottel-Gruppe (Deutschland)


• Anglo Belgian Corporation NV (Belgien)


• Eco Marine Power (Japan)


• Akasol AG (Deutschland)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• März 2023 – ABB unterzeichnete einen Vertrag mit Fincantieri über die Lieferung von acht mittelgroßen Azipod-Antriebssystemen für vier mittelgroße Kreuzfahrtschiffe. Die Passagierschiffe werden über zwei 7,7-Megawatt-Azipod-Antriebseinheiten pro Schiff verfügen. Das Unternehmen wird Schiffe in den Jahren 2024, 2025, 2026 und 2027 ausliefern. Da der elektrische Antriebsmotor in einem Pod hinter dem Schiffsrumpf untergebracht ist, kann das Azipod-System um 360 Grad gedreht werden, sodass Schiffe in Häfen anlegen können, in denen der Wendekreis eingeschränkt ist.
  
• November 2022 - UECC stellte in Göteborg ein neues Auto Archive-Schiff vor, das Kurzstreckenseeschifffahrtsdienste anbietet. Das Schiff ist fast 170 Meter lang und bietet Platz für den Transport von 3.600 Autos. Das Schiff wird auch in der Lage sein, andere Arten von schwereren Fahrzeugen und Projektladungen zu transportieren. Das Auto Archive wird mit einem Hybrid aus LNG- und Batteriestrom betrieben. Dies reduziert die Emissionen nicht nur durch eine Verbesserung der betrieblichen Effizienz, sondern auch durch die Reduzierung von Spitzenzeiten.


• November 2022 – ABB gab bekannt, dass es ausgewählt wurde, das Wellengeneratorsystem mit Permanentmagnettechnologie für Schiffe auszustatten. Die Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC) wird die Schiffe bauen. Das Permanentmagnet-Wellengeneratorsystem wird die Kraftstoffeffizienz dieser Schiffe erhöhen.


• November 2022 – Echandia unterzeichnete einen Vertrag mit Molslinjen über die Lieferung von Energiespeicherlösungen für zwei neue voll elektrifizierte Schiffe. Echandia verfügt über einen hohen Grad der installierten Kapazitätsauslastung des Batteriesystems, was zu einer Gesamtgröße und einem Gesamtgewicht des Systems führt. Außerdem werden Batteriesysteme eine Gesamtkapazität von rund 7 MWh haben.


• Oktober 2022 – Kongsberg Maritime unterzeichnete einen Vertrag mit der Holland Shipyards Group über die Lieferung von Steuerungssystemen und Elektrifizierung mit automatisierten Funktionen für bis zu vier neue vollelektrische Fähren. Der Vertrag sieht außerdem die Option vor, die Systeme für zwei weitere Fähren zu liefern. Das Unternehmen wird außerdem die Technologie für ein Fernüberwachungs- und Betriebszentrum in Stockholm sowie für die sichere Kommunikation zwischen Fähren, Häfen und dem Kontrollzentrum liefern.

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Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Marktteilnehmer, Wettbewerbslandschaft, Schiffstyp und Produktanwendungen. Darüber hinaus enthält der Bericht Einblicke in die Markttrends für Elektroschiffe und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Darüber hinaus umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben

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