Marktgröße, Marktanteil und Analyse der Kriegsauswirkungen zwischen Russland und der Ukraine nach System (Frachtscanner, Elementisotopendetektor, Bodensensor, Radarsystem, Nachtsichtbrille, unbemannte Systeme, Satellitenüberwachung, Kommunikationssystem, biometrisches System und andere) , nach Plattform (Landhafen, Häfen und Luftfahrt) und regionale Prognose, 2023–2030

Die Größe des globalen Grenzsicherungsmarktes wurde im Jahr 2022 auf 45,76 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 48,81 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 68,22 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,9 % im Prognosezeitraum entspricht.

Grenzschutzmaßnahmen dienen der großflächigen Erkennung und Identifizierung von Bedrohungen. Einige davon umfassen illegale Einwanderung, Menschenschmuggel und andere. Dieses System besteht aus leistungsstarken Radargeräten und Kameras, die eine sofortige Warnung und Bedrohungsbewertung durchführen, um wirksam zu werden Grenzsicherungslösungen. Die Nachfrage nach fortschrittlichen Sicherheitslösungen steigt weltweit aufgrund der zunehmenden Zahl häufiger Konflikte, gepaart mit zunehmender geopolitischer Instabilität und territorialen Aktivitäten, die das Marktwachstum verstärken. Eine zunehmende Tendenz zur Modernisierung bestehender Grenzsicherungsinfrastrukturen beschleunigt das Wachstum des Grenzsicherungsmarktes weiter.

Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine

Steigende Nachfrage nach Grenzschutzsystemen treibt das Marktwachstum voran

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist ein komplexes geopolitisches Problem mit erheblichen Auswirkungen auf die regionale und globale Sicherheit, das die nach dem Zweiten Weltkrieg errichtete Sicherheitsordnung und Infrastruktur direkt in Frage stellt. Darüber hinaus sind einige Faktoren, die die Grenzsicherheit beeinflusst haben, die zunehmende Zahl häufiger Konflikte und die zunehmende Sorge um den Grenzschutz in Europa und dem Rest der Welt. Diese Faktoren haben zu einer erhöhten Nachfrage nach Grenzüberwachungssystemen, fortschrittlichen Technologien und Ausrüstung zur Verbesserung des Grenzschutzes geführt. So kündigten Polen und die baltischen Staaten im August 2023 an, die Grenze zu Weißrussland zu schließen. Diese Entwicklung ist auf die Präsenz von Wagner-Söldnern in Weißrussland und den Zustrom illegaler Migranten aus dem Nahen Osten und afrikanischen Ländern in die Grenzstädte Weißrusslands zurückzuführen.

Unter Berufung auf ein anderes Beispiel beschloss der Europäische Rat im Mai 2023 die Unterzeichnung eines Abkommens mit Montenegro über die Durchführung operativer Aktivitäten durch Frontex, die in Europa ansässige Agentur für die Grenz- und Küstenwache. Vorbehaltlich der Zustimmung Montenegros wird die Vereinbarung die Koordinierung zwischen Einsätzen und dem Einsatz von Frontex-Grenzmanagementteams in Montenegro erleichtern.

Darüber hinaus haben einige europäische Länder oder diejenigen, die über mögliche Spillover-Effekte besorgt sind, mehr Mittel für ihre Verteidigungshaushalte bereitgestellt, darunter auch Investitionen in den Grenzschutz. Darüber hinaus hat die steigende Nachfrage nach der Bewältigung neuer Sicherheitsherausforderungen, die sich aus dem Konflikt ergeben, Innovationen bei Grenzsicherungstechnologien wie Unmanned Aerial vorangetrieben Fahrzeuge (UAV), biometrische Identifikationstools und fortschrittliche Sensorsysteme. Beispielsweise wurde Thales Technology im Juni 2022 mit der Lieferung des neuen Schengen-Einreise-/Ausreisesystems in Spanien beauftragt. Grenzmanagement, Identitätsprüfung, Dokumentation und Biometrie sind die Bereiche, in denen in diesem Projekt Fachwissen erforderlich ist. Der Vertrag umfasst über 1.500 manuelle Grenzkontrolleinheiten mit der entsprechenden Hard- und Software, um eine reibungslose Ausreiseabfertigung zu gewährleisten.

GRENZSICHERHEITSSYSTEME MARKT AKTUELLE TRENDS

Die zunehmende Einführung von High-Tech-Technologien zum Schutz der Grenze ist ein wichtiger Trend

Grenzsicherheit ist für die Verteidigung eines Landes von entscheidender Bedeutung, was wichtige Auswirkungen auf Regierungen weltweit hat. Die komplexen Herausforderungen bei der Verhinderung von Terrorismus, unerlaubter Einwanderung und Drogenhandel haben die Einführung zahlreicher Technologien vorangetrieben. Einige davon umfassen Biometrie und KI, die die Grenzüberwachung revolutionieren.

Darüber hinaus steigert die Stärkung der Grenzen durch neu aufkommende Technologien wie physische Barrieren, biometrische Identifikationstechnologien, Geräte zur Erkennung von Schmuggelware und Grenzüberwachungstechnologien zur Verfolgung von Menschen in abgelegenen Gebieten die Nachfrage nach fortschrittlichen Grenzsicherheitssystemen. Um den Ländern beispielsweise dabei zu helfen, ihre Sicherheits- und Infrastrukturkapazitäten zu verbessern, forderte der Europäische Rat beispielsweise im Februar 2023 die Kommission auf, so bald wie möglich erhebliche EU-Mittel zu mobilisieren. Diese Mittel sind ausschließlich für die Bereitstellung einer umfassenden Palette tragbarer und fester Infrastrukturen wie Autos, Kameras, elektronische Überwachungstürme und andere vorgesehen.

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ANTRIEBSFAKTOREN

Zunehmende Einführung unbemannter Systeme zum Schutz vor Bedrohungen, um das Marktwachstum voranzutreiben

Sicherheitsprodukte werden in verschiedenen Branchen für verschiedene Anwendungen wie Kartierung und Vermessung, Luftfahrtfotografie und -videografie, Anlageninspektionen, Rettungseinsätze, Forschung und Notfallmaßnahmen eingesetzt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Nachfrage nach effektiveren und effizienteren Systemen zur Erkennung von Hindernissen über große Entfernungen und zur Kollisionsvermeidung aufgrund der zunehmenden Einführung unbemannter Luftfahrt- und unbemannter Boden- oder Unterwasserfahrzeuge in der Verteidigungsindustrie mit beeindruckender Geschwindigkeit wachsen wird.

Darüber hinaus wächst der Sicherheitsbedarf aufgrund des Einsatzes unbemannter Systeme für Anwendungen wie Standorterkundung, Such- und Rettungsmissionen, Standortüberwachung und Menschenmengenverfolgung durch Verteidigungskräfte und Strafverfolgungsbehörden. Beispielsweise beauftragte die US-Armee im Mai 2022 Teledyne FLIR Defense, Teil von Teledyne Technologies Incorporated, mit der Lieferung von Black Hornet 3 Personal Reconnaissance Systems (PRS). Der Gesamtwert der Vereinbarung betrug rund 14 Millionen US-Dollar. Diese Nano-UAVs verbessern die Intelligenz-, Überwachungs- und Aufklärungsfähigkeiten (ISR) auf Trupp- und Kleineinheitsebene.

Zunehmende Einführung moderner Grenzschutztechnologien zur Beschleunigung des Marktwachstums

Aufgrund der steigenden Zahl von Bedrohungen, wie etwa zunehmender unerlaubter Migration und Terrorismus, stehen Schwellenländer unter einem größeren Druck, ein Höchstmaß an Sicherheit aufrechtzuerhalten. Zu diesem Zweck haben die Regierungen fortschrittliche Grenzschutztechnologien eingeführt, um einen wirksamen und zuverlässigen Grenzschutz zu gewährleisten. Diese Lösungen dienen dazu, potenziell gefährliche Bedrohungen in einer Situation zu erkennen und zu vermeiden, die die nationale Sicherheit gefährden könnte. Darüber hinaus umfasst Sicherheitstechnik verschiedene Formen mit jeweils individuellem Nutzen.

Darüber hinaus sind Technologien wie eGates, Sicherheitsscanner, Kamerasysteme, Perimeter-Intrusion-Detection-Systeme, Radarsysteme, Landfahrzeuge, Flugzeuge und Drehflugzeuge, See- und Flussschiffe sowie unbemannte Fahrzeuge (UAS, UUV und UGV) im Einsatz. bieten potenziellen Schutz vor verschiedenen Bedrohungen von verschiedenen Plattformen. Beispielsweise kündigte die türkische Verteidigungsindustrie im Mai 2023 ihr neues Low Altitude Radar System Project an. Dieses System zur Stärkung der Grenzsicherheit wird bald an der türkischen Grenze eingesetzt.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Langsame Implementierungsrate von Sicherheitssystemen und Mangel an proaktiven Maßnahmen zur Behinderung des Marktwachstums

Eine große Herausforderung für Unternehmen im Bereich Sicherheitslösungen ist der langsame Implementierungsprozess für Sicherheitssysteme und -lösungen. Beispielsweise wird die Implementierung von Cyber-Lösungen durch die Sammlung von Informationen durch die kontinuierliche Überwachung von Netzwerken vorangetrieben. Der Hauptgrund für den Mangel an proaktiver Beschaffung und Umsetzung ist der Mangel an proaktiven Maßnahmen, insbesondere in Cybersicherheit und Notfallreaktion.

Schnelles Handeln spielt eine wichtige Rolle beim Schutz eines Landes vor drohenden Gefahren. In den frühen Phasen der Einführung eines Scan- und Gesichtserkennungssystems sind Datenschutzbedenken für Regierungen wichtig. Bei solchen Entscheidungen und der schnellen Einführung von Systemen und Lösungen wirken sich öffentliche Proteste auch auf Regierungen aus.

MARKTSEGMENTIERUNG VON GRENZSICHERHEITSSYSTEMEN

Durch Systemanalyse

Zunehmende Einführung fortschrittlicher Radarsysteme zur Steigerung des Segmentwachstums

Bezogen auf das System ist der Markt in Frachtscanner, Elementarisotopendetektor, Bodensensor, Radarsystem, Nachtsichtbrille, unbemannte Systeme, Satellitenüberwachung, Kommunikationssystem und biometrisches System und andere.

Das Radarsystemsegment ist das dominierende Segment und hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil. Die zunehmende Einführung fortschrittlicher Radarsysteme zur Verbesserung des Grenzschutzes treibt das Segmentwachstum voran. Der Einsatz von Radarsystemen nimmt für die Grenzsicherung, großflächige Überwachung, Perimeter- und Küstensicherung sowie zur Abwehr von Bedrohungen wie der Drohnenabwehr zu. Beispielsweise erhielt Echodyne im November 2021 den Auftrag des US-Heimatschutzministeriums, ein Radarsystem für das Innovationsteam für Zoll- und Grenzschutz zu entwickeln.

Das Segment der biometrischen Systeme dürfte im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein. Moderne biometrische Systeme wie die Gesichts- und Iriserkennung oder das Scannen von Fingerabdrücken werden zunehmend eingesetzt, um Personen schnell zu identifizieren und ihren Status zu bestimmen. Diese Technologie ist nützlich, um unbefugten Zutritt zu verhindern und die Kontrolle autorisierter Passagiere zu beschleunigen. Beispielsweise unterzeichnete die Europäische Union im Juni 2023 einen Vertrag mit dem Konsortium IDEMIA und Sopra Steria über die Bereitstellung eines fortschrittlichen gemeinsamen biometrischen Matching-Systems (sBMS). Dieses System würde Europas Einreise-/Ausreisepassstempel ersetzen und den Grenzschutz verbessern.

Nach Plattformanalyse 

Zunehmender grenzüberschreitender Einsatz fortschrittlicher Radarlösungen zur Steigerung des Wachstums des Landhafensegments

Basierend auf der Plattform wird der Markt in Landhäfen, Häfen und Luftfahrt kategorisiert.

Es wird erwartet, dass das Landhafensegment dominieren wird, die höchste Wachstumsrate aufweist und im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein wird. Der zunehmende Einsatz fortschrittlicher Radarsysteme zur Erkennung, Identifizierung und Überwachung von Drohnenaktivitäten und anderen Aktivitäten über Grenzen und Perimeter hinweg treibt das Segmentwachstum voran. Beispielsweise unterzeichnete die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) unter dem Innovationsteam des Department of Homeland Security (DHS) im November 2021 einen IDIQ-Vertrag (Indefinite-Delivery/Indefinite-Quantity) mit Echodyne über die Lieferung branchenführender Radare für die USA US-Grenzschutz. Diese neuen Radargeräte werden zum Schutz der Land- und Seegrenzen sowie der Ein- und Ausreisehäfen des Landes eingesetzt.

Das Luftfahrtsegment dürfte im Prognosezeitraum das am zweitschnellsten wachsende Segment sein. Mit der Zunahme des Flugverkehrs und der zunehmenden Zahl von Flughäfen auf der ganzen Welt steigt die Nachfrage nach Sicherheitslösungen zur Verhinderung illegaler Migration, Drogenterrorismus, Drogenhandel und anderem erheblich. Beispielsweise unterzeichneten Idemia Identity and Security USA und die Transportation Security Administration (TSA) im April 2023 einen IDIQ-Vertrag (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity) zur Lieferung von Credential Authentication Technology (CAT-2)-Systemen und Supportdiensten der zweiten Generation. Mit einer integrierten Kamera, die biometrische und Selbstbedienungsfunktionen bietet, ermöglichen die CAT-2-Systeme der zweiten Generation eine automatisierte Identitätsprüfung. TSA wird diesen neuen Vertrag mit Idemia nutzen, um über 1.500 neue CAT2-Systeme an den Sicherheitskontrollpunkten des Landes auf Flugplätzen zu testen, zu entwerfen und zu installieren.

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REGIONALE EINBLICKE

Basierend auf der Region wird der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt.

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Der asiatisch-pazifische Raum hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil im Bereich Grenzsicherheit. Der steigende Verteidigungshaushalt und die zunehmenden Modernisierungsprogramme der Streitkräfte in Indien, Südkorea und China treiben das regionale Wachstum voran. Die regionale Ausweitung ist auch auf die wachsende Zahl bilateraler Konflikte, territorialer Aktivitäten, illegaler Migration, Drogenhandel und anderen Aktivitäten zurückzuführen. Darüber hinaus verzeichnen auch kleine und mittlere Unternehmen in China, Indien, Japan, Australien und anderen Ländern eine wachsende Nachfrage nach Grenzschutzlösungen und -systemen, was das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum vorantreibt. Es wird erwartet, dass die Region ein langfristiges Wachstum auf dem Weltmarkt verzeichnen wird.

Europa dürfte im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region sein. Aufgrund des anhaltenden Russland-Ukraine-Krieges erhöhen Deutschland, Frankreich, Polen, Italien und das Vereinigte Königreich ihre Militärbudgets, um ihre militärischen Fähigkeiten und das Grenzsicherheitsmanagement der Länder zu verbessern. Die zunehmenden Investitionen in die Modernisierung der Streitkräfte, den Erwerb fortschrittlicher Grenzsicherungslösungen und die Verbesserung der Bereitschaft, wirksam auf potenzielle Bedrohungen zu reagieren, treiben das regionale Wachstum weiter voran.

In Nordamerika verzeichnete dieser Markt in den letzten Jahren ein kontinuierliches Wachstum. In den letzten Jahren haben die USA in die Modernisierung der See-, Land- und Luftfahrtsysteme investiert. Darüber hinaus treibt die Präsenz wichtiger Marktteilnehmer in der Region, wie Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation und Lockheed Martin Corporation, das Marktwachstum in den USA voran. In Kanada treiben die zunehmende Einführung fortschrittlicher Technologien im Gefechtsfeldmanagement und die steigende Nachfrage voran für Kommunikationssysteme kurbeln das Marktwachstum an.

Darüber hinaus wird angesichts der großen Anzahl von Lieferanten und Händlern von Sicherheitssystemen im Nahen Osten und in Afrika erwartet, dass das regionale Wachstum in den nächsten Jahren erheblich sein wird. Ebenso wird erwartet, dass der lateinamerikanische Markt von erhöhten Investitionen in die Modernisierung der Hafensicherheit profitieren wird und im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Unternehmen konzentrieren sich auf Fusionen, Übernahmen und Partnerschaften, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen

Die Wettbewerbslandschaft dieses Marktes zeigt die Dominanz ausgewählter Akteure wie unter anderem Lockheed Martin Corporation, FLIR Systems, Thales Group und BAE Systems. Ein diversifiziertes Produktportfolio an Grenzschutzlösungen sowie erhöhte Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie strategische Akquisitionen sind wesentliche Faktoren für die Dominanz dieser Unternehmen. Darüber hinaus übernehmen wichtige Akteure organische und anorganische Wachstumsstrategien wie Fusionen und Übernahmen sowie neue Produktstrategien.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN, DIE AUF DEM MARKT FÜR GRENZSICHERHEITSSYSTEME PROFILIERT SIND:

• Northrop Grumman Corporation (USA)


• Airbus SE (USA)


• Raytheon Technologies Corporation (USA)


• Elbit Systems Ltd. (Israel)


• Thales Group (Frankreich)


• BAE Systems plc (Großbritannien)


• Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) (Israel)


• Leonardo SpA. (Italien)


• Rafael Advanced Defence Systems Ltd. (Frankreich)


• Teledyne FLIR LLC (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Juni 2023 – ASISGUARD, ein türkisches Verteidigungsunternehmen, erhielt einen Auftrag über 36,5 Millionen US-Dollar für den Einsatz seiner integrierten Grenzschutzlösung in Nigeria. Die mit KI ausgestatteten Songar-Drohnen des Unternehmens würden weiterhin ihre Aufgabe bei der Identifizierung und Neutralisierung von Zielen erfüllen, während Nigeria sein Engagement für die Stärkung des Grenzsicherheitsmanagements weiter unter Beweis stellt.


• März 2023 – Accenture Federal Services gewann den IT-Infrastruktur-Betriebs- und Modernisierungsvertragspreis der US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP). Als Agentur, die sich der Bewachung der Landesgrenzen und der Erleichterung des freien Personenverkehrs und des Handels zwischen Ländern widmet, würde sie technische Unterstützung für verschiedene Programme bereitstellen. Der Gesamtwert der Vereinbarung betrug 380 Millionen US-Dollar.


• Februar 2023 – BAE Systems Digital Intelligence gab seinen Plan bekannt, mit dem britischen Innenministerium zusammenzuarbeiten, um Forschung und Entwicklung von Datenanalysetechnologie zu initiieren, die zum Schutz der britischen Grenze beitragen und Prozesse für Händler und Reisende vereinfachen soll . Dieser Dreijahresvertrag würde es der Border Force und verwandten Behörden ermöglichen, regelmäßig große Datenmengen über 300 Millionen Passagierfahrten und 385 Millionen Tonnen Fracht zu überwachen, die jährlich in das Vereinigte Königreich befördert werden. Der Gesamtwert der Vereinbarung betrug 40,8 Millionen US-Dollar.


• Juli 2022 – Der US-amerikanische Zoll- und Grenzschutz hat Lumen Technologies mit der Bereitstellung geschäftskritischer Kommunikations-, Internetkonnektivitäts- und Netzwerkdienste zur Unterstützung der Systeme und Einrichtungen von Strafverfolgungsbehörden in den USA und im Ausland beauftragt .


• Dezember 2021 – Unter dem litauischen Innenministerium erteilte der Staatliche Grenzschutzdienst (SBGS) IDEMIA einen Auftrag zur Entwicklung umfassender Grenzübergangsausrüstung für ihr Einreise-/Ausreisesystem (EES). Im Rahmen der Vereinbarung werden Support und Wartung der Systeme für einen Zeitraum von fünf Jahren bereitgestellt. Darüber hinaus leistete IDEMIA bei der Umsetzung von EU-Ausreisesystemen an den Grenzen auch Unterstützung für einige Mitgliedsstaaten wie Dänemark, Estland und Island.

BERICHTSBEREICH

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Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungstypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in Markttrends im Bereich Grenzsicherheit und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

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