Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für intelligente Waffen, nach Produkt (Raketen, Munition, gelenkte Projektile, gelenkte Raketen und gezielte Energiewaffen), nach Plattform (Luft, Land und See), nach Technologie (Laserlenkung, Infrarotlenkung, Radarlenkung, Satellitenlenkung und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Die globale Marktgröße für intelligente Waffen belief sich im Jahr 2023 auf 18,99 Milliarden US-Dollar und soll im Jahr 2024 um 20,20 Milliarden US-Dollar auf 45,24 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 10,61 % im Zeitraum 2024–2032. Nordamerika dominierte den Markt für intelligente Waffen mit einem Marktanteil von 33,86 % im Jahr 2023.

Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, wobei intelligente Waffen inmitten der Pandemie in allen Regionen einen leicht negativen Einfluss auf die Nachfrage hatten.

Eine intelligente Waffe ermöglicht mithilfe eines Leitsystems das Treffen von Zielen mit höherer Genauigkeit. Dazu gehören Luft-Boden-Raketen, sensorgestützte Waffen, steuerbare Bomben und Lenkwaffen, die mit Satelliten- oder Laserleitsystemen ausgestattet sind. Darüber hinaus bestehen die satellitengesteuerten Bomben aus Leitcomputern, die mithilfe von Navigationssatelliten das Ziel bestätigen. Durch den Einsatz intelligenter Technologie können Marschflugkörper Informationen von Navigationssatelliten übernehmen, um einen korrekten Flugkurs beizubehalten. Im Januar 2021 führte die indische Verteidigungsforschungs- und Entwicklungsorganisation (DRDO) einen erfolgreichen Test einer neu entwickelten intelligenten Flugabwehrwaffe (SAAW) durch, die auf dem von Hindustan Aeronautics Limited (HAL) entwickelten Hawk-I-Jet ausgerüstet ist.

Die Verteidigungsindustrie stand aufgrund des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie vor beispiellosen Herausforderungen. Der Shutdown in den meisten Ländern der Welt hatte enorme Auswirkungen auf die Verteidigungsindustrie und führte zu Produktionsausfällen bei wichtigen Akteuren und Verzögerungen bei der Lieferung intelligenter Waffen. Im März 2020 wurde die Produktion der Rafale aufgrund eines Stillstands in Frankreich eingestellt, was zu einer Verzögerung bei der Auslieferung des Flugzeugs nach Indien führte. Trotz der Verzögerungen dürfte der Markt während der Pandemie weiter wachsen. Beispielsweise unterzeichnete die Raytheon Company im März 2020 einen Vertrag über 353,3 Millionen US-Dollar mit der US-Marine über die Lieferung von Lenkflugkörper-Gyroskoppaketen und Ersatzteilen für Block 2A und zwei mobile Flugzeugzellen. Daher wird erwartet, dass die Unterzeichnung von Verträgen durch große Unternehmen zu einem stabilen Marktwachstum unter den Bedingungen von COVID-19 führen wird.

Schnappschuss und Höhepunkte des Marktes für intelligente Waffen

Marktgröße und Prognose:

• Marktgröße 2024: 20,20 Milliarden US-Dollar
• Marktgröße 2025: 22,33 Milliarden US-Dollar
• Prognostizierte Marktgröße 2032: 45,24 Milliarden US-Dollar
• CAGR: 10,61 % von 2024–2032

Marktanteil:

• Nordamerika führte den globalen Markt für intelligente Waffen mit einem Anteil von 33,86 % im Jahr 2023 an, unterstützt durch hohe Verteidigungsausgaben, laufende militärische Modernisierungsprogramme und die Präsenz führender Verteidigungshersteller wie Lockheed Martin, Boeing und Northrop Grumman.
• Nach Produkten betrachtet hatten Raketen im Jahr 2023 den größten Marktanteil, was auf die wachsende Nachfrage nach präzisionsgelenkten Raketen bei Verteidigungskräften weltweit zurückzuführen ist.

Wichtige regionale Erkenntnisse:

• Nordamerika: Dominiert den Markt aufgrund der höchsten Verteidigungsbudgets und umfangreichen Modernisierungsinitiativen; Die Beschaffungsprogramme der USA für moderne Munition bleiben ein wichtiger Wachstumstreiber.
• Asien-Pazifik: Es wird ein deutliches Wachstum erwartet, das durch steigende Verteidigungsinvestitionen aus Indien, China und Südkorea sowie zunehmende grenzüberschreitende Spannungen angekurbelt wird.
• Europa: Wachstum unterstützt durch fortschrittliche Verteidigungsprojekte von Thales Group, BAE Systems und Rheinmetall AG, gepaart mit steigenden Verteidigungsausgaben in Großbritannien, Frankreich und Russland.
• Rest der Welt: Die Expansion wird durch Länder des Nahen Ostens wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien vorangetrieben, die präzisionsgelenkte Waffen beschaffen.

Markttrends für intelligente Waffen

Entwicklung netzwerkfähiger Waffen zur Transformation von Streitkräfteeinsätzen

Heutzutage konzentrieren sich Originalgerätehersteller (OEMs) für intelligente Waffen hauptsächlich auf die Entwicklung von Waffen mit fortschrittlicher Technologie. Netzwerkfähige Waffen (NEU) können Informationen in Echtzeit integrieren und zwischen Systemen und Plattformen austauschen. Diese Waffen können ein Ziel schneller als je zuvor finden, verfolgen und angreifen und erweisen sich gleichzeitig als unverzichtbar bei Konfliktbeseitigungsoperationen. Diese NEWs können Informationen zwischen den mit dem Netzwerk verbundenen Knoten austauschen und ihre Nachfrage bei den Streitkräften weltweit steigern. Im Januar 2021 unterzeichnete MBDA einen Vertrag mit dem britischen Verteidigungsministerium über die Ausrüstung seiner F-35B-Kampfflugzeuge mit einer neuen netzwerkfähigen Mini-Marschflugkörper Spear 3. Der Auftragswert betrug 750 Millionen US-Dollar. Daher wird erwartet, dass die Entwicklung fortschrittlicher Waffensysteme ein gutes Zeichen für das globale Wachstum des Marktes für intelligente Waffen in den kommenden Jahren sein wird.

• In Nordamerika wuchs der Markt für intelligente Waffen von 6,12 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 6,43 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023.

Wachstumsfaktoren für den Markt für intelligente Waffen

Steigender Bedarf an Präzisionswaffen aufgrund zunehmender Kriegsaktivitäten zur Ankurbelung des Wachstums

Der wachsende Bedarf an hochpräzisen Waffen aufgrund zunehmender geopolitischer Konflikte und grenzüberschreitender Probleme sind unter anderem die Faktoren, die das Wachstum des globalen Marktes vorantreiben. Die hohe Nachfrage nach solchen Waffen ist auf ihre Kosteneffizienz, höhere Genauigkeit, Vielseitigkeit, größere Einsatzreichweite und minimale Trainingszeit zurückzuführen. Darüber hinaus dürfte die steigende Zahl von Nachschub- und Modernisierungsprogrammen der Streitkräfte die Nachfrage nach diesen Waffen steigern. Beispielsweise unterzeichnete die Raytheon Technologies Corporation im März 2020 einen Modifikationsvertrag im Wert von 110 Millionen US-Dollar mit der US-Marine zur Modernisierung des radargelenkten Waffenwaffensystems. Es wird erwartet, dass das System der US-Marine dabei helfen wird, ihre Verteidigung gegen Bedrohungen durch Küstenkriege durch Flugzeuge und Anti-Schiffs-Raketen zu stärken.

Steigende Verteidigungsbudgets und Beschaffung intelligenter Waffen der nächsten Generation sollen das Wachstum vorantreiben

Die steigenden Verteidigungsausgaben, der Ausbau der Streitkräfte und die Beschaffung fortschrittlicher Waffen für Spezialeinsätze sind einige der Faktoren, die das Marktwachstum voraussichtlich vorantreiben werden. Nach Angaben des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) stellten die Vereinigten Staaten im Jahr 2020 732 Milliarden US-Dollar für den Verteidigungssektor bereit. Chinas, Indiens, Russlands und Saudi-Arabiens Verteidigungsbudgets beliefen sich auf 261 Milliarden US-Dollar, 71,1 Milliarden US-Dollar, 65,1 Milliarden US-Dollar bzw. 61,9 Milliarden US-Dollar. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Beschaffung dieser intelligenten Waffentypen für Militäreinsätze das Wachstum des Marktes vorantreiben wird.

Beispielsweise erhielt die russische Marine 2019 die Beriev Be-200Amphibienflugzeugefür Marineeinsätze. Im April 2019 unterzeichnete Elbit Systems einen Zweijahresvertrag mit einem der Länder im asiatisch-pazifischen Raum über die Lieferung einer präzise geführten Mörsermunition (GMM), STYLET. Der Auftragswert betrug 30 Millionen US-Dollar.

EINHALTENDE FAKTOREN

Strenge staatliche Vorschriften zu Lenkwaffen bremsen das Wachstum

Es wird erwartet, dass strenge staatliche Regeln und Vorschriften in Indien, Neuseeland, Australien, Großbritannien und anderen Ländern das Wachstum des globalen Marktes behindern. Diese Länder haben strenge Vorschriften bezüglich des Erwerbs und Einsatzes von Waffen erlassen. Im Jahr 2019 beispielsweise verbot Neuseeland halbautomatische Waffen im ganzen Land, nachdem bei einer Massenschießerei in Moscheen in Christchurch 50 Menschen getötet wurden. Darüber hinaus gibt es in Indien einige der strengsten Waffengesetze der Welt, wenn es um die Erteilung von Waffengenehmigungen geht. Daher wird erwartet, dass solche Faktoren das Wachstum des Marktes in den kommenden Jahren behindern werden.

Marktsegmentierungsanalyse für intelligente Waffen

Durch Produktanalyse

Das Raketensegment wird aufgrund der steigenden Nachfrage der Streitkräfte den größten Anteil halten

Basierend auf dem Produkt wird der Weltmarkt in Raketen, Munition, Lenkgeschosse, Lenkraketen und gerichtete Energiewaffen unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Raketensegment aufgrund der steigenden Nachfrage der Verteidigungskräfte nach fortschrittlichen Lenkflugkörpern weiterhin dominant bleiben wird. Beispielsweise unterzeichnete BAE Systems im September 2019 einen Vertrag im Wert von 2.680 Millionen US-Dollar mit den USA und neun weiteren Ländern über die Bereitstellung eines halbgelenkten Raketenwaffensystems bis 2025.

Es wird geschätzt, dass das Munitionssegment im Prognosezeitraum die höchste Wachstumsrate aufweist. Das Wachstum wird auf die steigende Nachfrage nach präzisionsgelenkter Munition der nächsten Generation aufgrund zunehmender terroristischer Aktivitäten, politischer Unruhen und grenzüberschreitender Konflikte weltweit zurückgeführt.

Durch Plattformanalyse

Landsegment wird aufgrund der hohen Nachfrage seitens der Streitkräfte schnell wachsen

Basierend auf der Plattform wird der Markt in Luft, Land und Marine unterteilt.

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Es wird erwartet, dass das Landsegment im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein wird. Die steigenden Verteidigungsausgaben, der rasche Ausbau der Streitkräfte und die zunehmende Beschaffung intelligenter Waffen werden das Segmentwachstum ankurbeln. Beispielsweise unterzeichnete CGI im Juli 2017 einen Vertrag mit der US-Armee zur Unterstützung der AMCOM-Programme (Aviation and Missile Command) der Armee. Der Auftragswert betrug 92,5 Millionen US-Dollar.

• Das Marinesegment wird im Jahr 2023 voraussichtlich einen Anteil von 23,33 % halten.

Der Luftbereich wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach Präzisionswaffen der Luftstreitkräfte ein deutliches Wachstum verzeichnen. Beispielsweise wurde im Jahr 2020 die von DRDO entwickelte Smart Anti-Airfield Weapon (SAAW) von den Flugzeugen Sukhoi Su-30MKI und SEPECAT Jaguar der indischen Luftwaffe gestartet.

Der Marinebereich wird aufgrund der zunehmenden Beschaffung von ein moderates Wachstum aufweisengerichtete Energiewaffenvon Seestreitkräften.

Durch Technologieanalyse

Das Segment Laserführung verzeichnet das größte Wachstum, angetrieben durch die Entwicklung technologisch fortschrittlicher Produkte

Basierend auf der Technologie ist der Markt in Laserführung, Infrarotführung, Radarführung, Satellitenführung und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Laserführungssegment in den kommenden Jahren ein exponentielles Wachstum verzeichnen wird. Das Wachstum ist auf die Einführung neuester Technologien wie Laser zurückzuführen, die die Genauigkeit und Betriebseffizienz verbessern.

Das Segment der Satellitenlenkung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Das Wachstum ist auf die wachsende Nachfrage nach GPS-gesteuerten intelligenten Waffen zurückzuführen, da diese auch bei schlechten Wetterbedingungen effizient arbeiten können.

REGIONALE EINBLICKE

Basierend auf der Region ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

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Nordamerika belief sich im Jahr 2023 auf 6,43 Milliarden US-Dollar und dürfte im Prognosezeitraum den globalen Markt für intelligente Waffen dominieren. Das Wachstum wird auf die höchsten Verteidigungs- bzw. Militärausgaben und zunehmende militärische Modernisierungsprogramme zurückgeführt. Im Jahr 2019 stellte das US-Verteidigungsministerium 4,3 Milliarden US-Dollar für die Beschaffung von 6.062 Munition bereit. Darüber hinaus wird die Präsenz von Schlüsselakteuren wie Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation und anderen das regionale Marktwachstum begünstigen.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen wird. Das Wachstum ist auf wachsende Investitionen im Verteidigungssektor aus Indien, China, Südkorea, Japan und anderen Ländern zurückzuführen. Grenzüberschreitende Konflikte, politische Unruhen und der zunehmende Terrorismus im gesamten asiatisch-pazifischen Raum treiben das wichtigste Marktwachstum im Prognosezeitraum voran.

Für Europa wird aufgrund wichtiger Akteure wie Thales Group, BAE Systems, Rheinmetall AG und anderen ein deutliches Wachstum erwartet. Darüber hinaus dürften die steigenden Verteidigungsausgaben zur Stärkung der Streitkräfte von Ländern wie Großbritannien, Frankreich und Russland die Nachfrage nach diesen Waffen ankurbeln.

Es wird erwartet, dass der Markt im Rest der Welt aufgrund der zunehmenden Beschaffung fortschrittlicher intelligenter Waffen aus Ländern des Nahen Ostens wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und anderen ein beträchtliches Wachstum verzeichnen wird. Im Juni 2019 unterzeichnete EDGE einen Vertrag im Wert von 1 Milliarde US-Dollar mit den Streitkräften der Vereinigten Arabischen Emirate über die Lieferung seiner präzisionsgelenkten Waffenreihe Desert Sting-16.

Wichtige Akteure der Branche

Hauptakteure konzentrieren sich auf die Geschäftsausweitung durch Verträge, Partnerschaften sowie Fusionen und Übernahmen

Mehrere wichtige Marktteilnehmer konzentrieren sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Technologieprodukte zur Verbesserung der gesamten Verteidigungsoperationen. Darüber hinaus konzentrieren sich Originalgerätehersteller (OEMs) auf die Geschäftsausweitung durch Verträge mit Streitkräften, Fusionen und Übernahmen usw. Beispielsweise startete Indien am 19. Februar 2021 die selbstgebaute Helina-Rakete des Advanced LightHubschrauber, Dhruv. Es wurde von der indischen Verteidigungsforschungs- und Entwicklungsorganisation (DRDO) entworfen und entwickelt. Helina ist eine Panzerabwehrrakete, die im Rahmen eines gemeinsamen Benutzerversuchs der indischen Luftwaffe (IAF) und der indischen Armee getestet wurde.

Liste der Top-Unternehmen für intelligente Waffen:

• BAE-Systeme(Großbritannien)
• Boeing (USA)
• General Dynamics Corporation (USA)
• Lockheed Martin Corporation (USA)
• MBDA (Frankreich)
• Northrop Grumman Corporation (USA)
• Raytheon Company, ein Unternehmen von Raytheon Technologies(Die USA)
• Rheinmetall AG (Deutschland)
• Textron Inc. (USA)
• Thales-Gruppe(Frankreich)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE:

• Februar 2021– Die Lockheed Martin Corporation unterzeichnete mit der US-Marine und der US-Luftwaffe einen Vertrag über die Lieferung von LRASM im Wert von 414 Millionen US-Dollar. Es handelt sich um eine präzisionsgelenkte Anti-Schiffs-Abstandsrakete, die auf der erfolgreichen kombinierten Luft-Boden-Abstandsrakete basiert.
• März 2020– Raytheon unterzeichnete einen Vertrag im Wert von 86 Millionen US-Dollar mit dem US-Verteidigungsministerium (DoD) über die Bereitstellung von Ingenieurdienstleistungen für die Langstrecken-Präzisionsartilleriemunition M982 Excalibur.

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