Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für luftgestützte Gegenmaßnahmen, nach Produkt (Richtungsinfrarot-Gegenmaßnahmen (DIRCM), allgemeine Infrarot-Gegenmaßnahmen (CIRCM), Störsender, Selbstschutz-EW-Suiten, Freund-Feind-Identifizierungssysteme (IFF), Raketenanflugwarnsysteme (MAWS), Laserwarnsysteme (LWR), Radarwarnempfänger (RWR) und elektronische Gegenmaßnahmensysteme (ECCM), nach Anwendung (Störung, Raketenabwehr und Gegenmaßnahmen), nach Plattform (Militärflugzeuge, Militärhubschrauber und unbemannte Systeme) und regionale Prognose, 2024–2032

Die globale Marktgröße für luftgestützte Gegenmaßnahmen wurde im Jahr 2024 auf 22,74 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 23,71 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 31,66 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,20 % im Prognosezeitraum entspricht.  

Bei luftgestützten Gegenmaßnahmen handelt es sich um fortschrittliche Systeme, die darauf ausgelegt sind, Bedrohungen durch feindliche Radar- und Raketensysteme zu erkennen, zu täuschen und zu neutralisieren und so die Sicherheit und Überlebensfähigkeit militärischer und ziviler Flugzeuge zu gewährleisten. Zu ihren Hauptfunktionen gehören:

• Erkennung von infrarotgelenkten Wärmesuchraketen und anderen Bedrohungen aus der Luft.
• Täuschung ankommender Raketen durch Leuchtraketen, Störsender uswgerichtete Infrarot-Gegenmaßnahmen (DIRCM).
• Neutralisierung von Bedrohungen durch Unterbrechung der Lenksysteme von Raketen oder deren physische Zerstörung vor dem Aufprall.
• Verbesserung des Situationsbewusstseins von Piloten durch integrierte Warnsysteme, die sie auf potenzielle Gefahren aufmerksam machen.

Der globale Markt steht vor transformativen Fortschritten, die durch technologische Innovationen, sich entwickelnde militärische Anforderungen und eine erhöhte operative Nachfrage in verschiedenen Sektoren vorangetrieben werden. Die Integration hochentwickelter Systeme wie Directional-Infrarot-Gegenmaßnahmen (DIRCM), Common-Infrarot-Gegenmaßnahmen (CIRCM) und elektronischer Kriegsführung (EW) wird die Schutzfähigkeiten militärischer und ziviler Flugzeuge erheblich verbessern. Es wird erwartet, dass die Weiterentwicklung fortschrittlicher Sensortechnologien und elektronischer Gegenmaßnahmen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft luftgestützter Gegenmaßnahmensysteme spielen wird. Innovationen wie Multiband-Lasersysteme und hochauflösende Kameras werden die Bedrohungserkennung und Reaktionszeiten verbessern und so einen wirksamen Schutz vor verschiedenen Bedrohungen aus der Luft gewährleisten. Beispielsweise nutzen Systeme wie CIRCM modernste Lasertechnologie, um ankommende Raketen zu verwirren und so die Erfolgsquote von Missionen zu erhöhen.

Auch die Regulierungslandschaft wird den Markt beeinflussen. Die Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards und militärischer Spezifikationen erfordert die Einführung fortschrittlicher Überwachungs- und Selbstschutzsysteme. Da Nationen ihre Verteidigungsfähigkeiten verbessern, wird die Einhaltung von Vorschriften von Organisationen wie der NATO und verschiedenen nationalen Verteidigungsbehörden die Nachfrage nach ausgefeilten Lösungen für Gegenmaßnahmen steigern. Es wird erwartet, dass erhöhte Militärausgaben für Modernisierungsprogramme die Nachfrage nach luftgestützten Gegenmaßnahmen weiter steigern werden. Länder investieren in Flugzeuge der nächsten Generation, die mit fortschrittlichen Selbstschutzsystemen ausgestattet sind, um den sich entwickelnden Bedrohungen entgegenzuwirken. Jüngste Akquisitionen, wie die Beschaffung der Boeing AH-64E Apache durch PolenHubschrauber, veranschaulichen diesen Trend und unterstreichen den Bedarf an robusten Raketenanflugwarnsystemen (MAWS) und elektronischen Gegenmaßnahmensystemen.

Die Ausweitung militärischer Operationen auf verschiedene Umgebungen, einschließlich städtischer Gebiete und komplexer Gebiete, erfordert zuverlässige luftgestützte Gegenmaßnahmensysteme. Da militärische Einsätze immer vielfältiger werden, wird die Integration verschiedener Gegenmaßnahmentechnologien – wie Radarwarnempfänger und Freund-Feind-Identifizierungssysteme (IFF) – für die Aufrechterhaltung der operativen Effektivität und Sicherheit von entscheidender Bedeutung sein. Die zunehmende Komplexität von Bedrohungen aus der Luft, einschließlich fortschrittlicher Raketensysteme und Drohnentechnologien, unterstreicht die Notwendigkeit kontinuierlicher Innovation bei luftgestützten Gegenmaßnahmen. Auf dem Markt dürfte die Nachfrage nach integrierten Lösungen steigen, die mehrere Gegenmaßnahmen kombinieren, um umfassenden Schutz vor einem breiten Spektrum von Bedrohungen zu bieten.

Die Zukunft des globalen Marktes ist durch schnelle technologische Fortschritte, regulatorische Einflüsse und sich entwickelnde militärische Bedürfnisse gekennzeichnet. Die Integration innovativer Lösungen wird von entscheidender Bedeutung sein, um die Sicherheit und Effektivität des Flugbetriebs in einer immer komplexer werdenden Bedrohungslandschaft zu gewährleisten.

Der Weltmarkt zeichnet sich durch eine relativ fragmentierte Landschaft aus, in der mehrere Schlüsselakteure die Branche anführen. Zu den Spitzenreitern zählen Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corporation, Northrop Grumman Corporation, BAE Systems plc und Elbit Systems Ltd. Diese Unternehmen sind für ihr umfangreiches Serviceportfolio, ihre starke regionale Präsenz und ihre umfangreiche Branchenerfahrung bekannt, die es ihnen ermöglichen, umfassende Lösungen für verschiedene Anwendungen anzubieten.

Der Markt ist von entscheidender Bedeutung für militärische Luftfahrteinsätze, bei denen der Schutz von Flugzeugen vor immer komplexeren Bedrohungen von größter Bedeutung ist. Dieser Markt umfasst eine Reihe von Technologien, darunter Raketenanflugwarnsysteme (MAWS), elektronische Kriegsführungssysteme und Freund-Feind-Identifizierungssysteme (IFF). Da die geopolitischen Spannungen zunehmen und die Komplexität der Bedrohungen aus der Luft zunimmt, wächst die Nachfrage nach wirksamen Lösungen für luftgestützte Gegenmaßnahmen. Diese Systeme sind daher für die Aufrechterhaltung der Luftüberlegenheit und die Sicherstellung des operativen Erfolgs in feindlichen Umgebungen unerlässlich.

Marktdynamik

Markttreiber

Steigende Investitionen in FDT&E, Beschaffung neuer Flugplattformen und Modernisierungsprogramme zur Förderung des Marktwachstums

Der Markt verzeichnet ein robustes Wachstum aufgrund von Kampfeinsätzen, die eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Überlebensfähigkeit von Flugzeugen in feindlichen Umgebungen spielen. Die zunehmende Häufigkeit direkter militärischer Konflikte zwischen Staaten dürfte die Expansion des Marktes für luftgestützte Abwehrsysteme vorantreiben. Direkte militärische Konflikte zwischen Staaten sind politische Kämpfe innerhalb des Staates, bei denen das Militär der Regierung mit seinen Gegnern in Konflikt gerät. Bei militärischen Konflikten zwischen Nationen schirmt das Gegenmaßnahmen-Dispensierungssystem Flugzeuge mithilfe innovativer Kampfstrategien und Ausrüstung vor Radar- und IR-Suchraketen ab.

Führende Unternehmen auf dem Markt für luftgestützte Abwehrsysteme wie BAE Systems Plc., Elbit Systems Ltd., Israel Aerospace Industries und andere entwickeln aktiv innovative Produkte wie Miniatur-Gegenmaßnahmensysteme, um ihre Stellung in der Branche zu stärken.

Beispielsweise stellte Elbit Systems, ein in Israel ansässiges internationales Verteidigungselektronikunternehmen, im Juni 2023 einen neuartigen luftgestützten ECM-Nano SPEAR vor, der einen fortschrittlichen digitalen Empfänger, ein digitales HF-Speichergerät und einen Generator für elektronische Kriegsführungstechnik unterstützt.

Der Haupttrend auf dem Markt für luftgestützte Abwehrsysteme ist die Betonung des technologischen Fortschritts. Führende Unternehmen in diesem Sektor entwickeln aktiv Spitzentechnologien, um ihre Marktpositionen zu behaupten. Beispielsweise stellte Elbit Systems Ltd., ein in Israel ansässiges Unternehmen, das sich auf luftgestützte Abwehrsysteme spezialisiert hat, im Juli 2022 das X-Sight HMD-System für Hubschrauber vor, eine innovative technologische Vision-Suite für Militärhubschrauber, die Flugzeugtechnologie der fünften Generation darstellt.

Marktbeschränkungen

Die schnelle Entwicklung der Raketentechnologie, die die Nachfrage nach hochentwickelten Gegenmaßnahmensystemen beeinflusst, kann zu Herausforderungen für die Expansion der Branche führen

Die anhaltenden Fortschritte in der Raketentechnologie, einschließlich präzisionsgelenkter Raketen und Hyperschallraketen, erfordern fortschrittliche Gegenmaßnahmentechnologien. Der Bedarf an effizienten Systemen wächst, da Länder fortschrittlichere Raketentechnologien weiterentwickeln und implementieren. Zahlreiche Nationen erhöhen ihre Militärausgaben erheblich, um den möglichen Gefahren von Raketen zu begegnen. Beispielsweise gab das US-Verteidigungsministerium im Januar 2023 eine Erhöhung des Budgets für Raketenabwehrsysteme um 12 % bekannt, wobei der Schwerpunkt auf der Beschaffung fortschrittlicher Gegenmaßnahmentechnologien lag.

Zunehmende Spannungen in mehreren Regionen, darunter Osteuropa und dem Indopazifik, ermutigen Länder, ihre Verteidigungspläne zu verstärken. So erhielt beispielsweise im März 2022 ein bedeutendes Rüstungsunternehmen den Zuschlag für Gegenmaßnahmen aufgrund der zunehmenden militärischen Aktivitäten in Osteuropa. Da Nichtstaaten zunehmend Raketentechnologie in der Kriegsführung einsetzen, entwickeln sich traditionelle Verteidigungsstrategien weiter. Es besteht ein wachsender Bedarf an Gegenmaßnahmensystemen, die asymmetrische Bedrohungen effizient bekämpfen. Ein bedeutender Vorfall ereignete sich im Juli 2023, als ein Verteidigungsunternehmen einen Vertrag mit der Entwicklung von Gegenmaßnahmen zur Bewältigung der asymmetrischen Raketenbedrohung durch nichtstaatliche Mitglieder beauftragte.

Die Verteidigungsindustrie verzeichnet eine Zunahme der Kooperationen, die sich auf die Entwicklung integrierter Verteidigungslösungen konzentrieren. Im Februar 2023 kam es beispielsweise zu einer bedeutenden Fusion zweier Verteidigungsunternehmen mit dem Ziel, fortschrittliche Gegenmaßnahmentechnologien für die Raketenabwehr zu entwickeln, was den Trend der Zusammenarbeit für den technologischen Fortschritt verdeutlicht. Integration künstlicher Intelligenz undmaschinelles Lernenin Gegenmaßnahmensysteme wird für eine wirksame Raketenabwehr immer wichtiger. Ein im April 2024 von einer Verteidigungsbehörde erteilter Vertrag unterstreicht den Einsatz von KI für eine schnelle Reaktion auf Bedrohungen und erhöht den Bedarf an fortschrittlichen Gegenmaßnahmensystemen.

Marktchancen

Die Einbindung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) in Gegenmaßnahmen bietet erhebliche Wachstumschancen

Es wird erwartet, dass die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) in luftgestützte Abwehrmaßnahmen ein Wachstumspotenzial mit sich bringt, das zu einem Anstieg des technologischen Fortschritts und einer höheren betrieblichen Effizienz führt. KI und ML können für verschiedene Aspekte luftgestützter Gegenmaßnahmen eingesetzt werden. Dadurch kann das System im Vergleich zu menschlichen Bedienern schneller akzeptieren und reagieren. Diese Funktion von KI und ML kann die Reaktionszeiten erheblich verkürzen, was die allgemeine Verteidigungsbereitschaft erhöht.

Unternehmen wie L3 Harris Technologies sind führend, indem sie fortschrittliche KI-Lösungen implementieren, die traditionelle Prozesse durch effizientere, technologiegesteuerte Ansätze ersetzen. Beispielsweise hat L3 Harris Technologies im April 2023 ein KI-basiertes elektronisches Kriegsführungssystem auf den Markt gebracht, das für Militärflugzeuge geeignet ist, Bedrohungen erkennt und den Einsatz wirksamerer Gegenmaßnahmen ermöglicht.

Die Kombination von KI und ML ermöglicht Wartung, kürzeren Zeitaufwand und erhöhte Betriebsbereitschaft. Beispielsweise hat Boeing im März 2023 ein KI-gesteuertes Wartungssystem für seine P-8-Poseidon-Flotte eingeführt, das die Erkennung mechanischer Ausfälle ermöglicht, bevor sie auftreten, wodurch die Wartungskosten gesenkt und die Verfügbarkeit von Flügen erhöht werden. KI und ML können sich an große Datenmengen von luftgestützten Gegenmaßnahmensystemen anpassen und so die Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen verbessern. Beispielsweise hat Northrop Grumman im April 2022 KI-Algorithmen in die Feuerleitsysteme für Flugplattformen integriert, wodurch die Reaktion auf eingehende Bedrohungen verringert und die Effektivität der Mission erhöht wurde.

Markttrends für luftgestützte Gegenmaßnahmen

Nachfrage nach leichteren und kompakteren Lösungen, um die Miniaturisierung von Gegenmaßnahmensystemen voranzutreiben

Die erhöhte betriebliche Flexibilität aufgrund leichterer und schwererer luftgestützter Gegenmaßnahmensysteme ermöglicht eine einfachere Integration in verschiedene Plattformen, einschließlich UAVs und kleinerer Flugzeuge. Diese Akzeptanz ermöglicht es den Streitkräften, fortschrittliche Fähigkeiten in einem breiteren Spektrum von Einsatzszenarien einzusetzen. Beispielsweise verkündete Northrop Grumman im August 2023 die erfolgreiche Integration seines soliden/kompakten elektronischen Kriegsführungssystems auf kleineren Plattformen und zeigte, wie luftgestützte Gegenmaßnahmen leichtgewichtig sein und flexible Einsätze bei verschiedenen Missionen verbessern können.

Technologische Fortschritte, die auf zunehmenden Fortschritten sowohl in der Materialwissenschaft als auch in der Miniaturisierung der Technologien basieren, haben die Entwicklung leistungsstarker und leichter Gegenmaßnahmen erleichtert. Unternehmen wie Raytheon und Northrop Grumman beeinflussen diese Durchbrüche, um effektive Lösungen ohne Leistungseinbußen zu entwickeln. Beispielsweise stellte Thales im Juli 2023 ein miniaturisiertes neues Radarsystem vor, das fortschrittliche Technologie nutzt, um Hochleistungsfunktionen in einem reduzierten Formfaktor bereitzustellen. Diese Innovation zeigt die Vorteile des technologischen Fortschritts, der leichtere Gegenmaßnahmensysteme schaffen kann.

• In Nordamerika wuchs der Markt für luftgestützte Gegenmaßnahmen von 9,42 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 7,13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023.

Die verbesserte Mobilität aufgrund leichterer Systeme verbessert die Mobilität der Flugzeuge und steigert ihre Leistung während der Missionen. Solide Lösungen ermöglichen höhere Geschwindigkeit, bessere Manövrierfähigkeit und die Fähigkeit, in anspruchsvolleren Betriebsumgebungen zu arbeiten, was die Nachfrage nach innovativen Designs steigert. Beispielsweise kündigte Boeing im Januar 2023 die Entwicklung einer leichten luftgestützten Gegenmaßnahmenplattform für sein Defiant-X-Drehflügler an. Die neuen Systeme verfügen über eine verbesserte Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit, wodurch sie für sofortige Reaktionen in verschiedenen Einsatzumgebungen geeignet sind.

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Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges

Geopolitische Spannungen, die sich auf den Betrieb auswirken, beeinflussen den Markt inmitten des Russland-Ukraine-Krieges

Der anhaltende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat den Weltmarkt erheblich beeinflusst. Diese Auswirkungen können anhand verschiedener Parameter beider Länder und ihrer Auswirkungen auf globale militärische Beschaffungs- und Modernisierungsprogramme analysiert werden.

Erhöhte Nachfrage nach luftgestützten Gegenmaßnahmen: - Der Krieg hat den dringenden Bedarf an wirksamen luftgestützten Gegenmaßnahmensystemen deutlich gemacht, insbesondere da beide Seiten stark auf Drohnen und Raketensysteme gesetzt haben. Dies hat dazu geführt:

• Erhöhte Militärausgaben: Länder erhöhen ihre Verteidigungsetats, um die Luftverteidigungsfähigkeiten, einschließlich luftgestützter Gegenmaßnahmensysteme, zu verbessern.
• Fokus auf Modernisierung: Die Nationen priorisieren die Aufrüstung bestehender Militärplattformen mit fortschrittlichen Gegenmaßnahmensystemen zum Schutz vor sich entwickelnden Bedrohungen, wie z. B. tragbarer Luftverteidigung

Technologische Fortschritte bei luftgestützten Gegenmaßnahmen: -

• Erhöhte Nachfrage nach EW-Systemen: Der Konflikt hat die Bedeutung der Fähigkeiten zur elektronischen Kriegsführung (EW) deutlich gemacht, da beide Seiten Störsender und andere elektronische Gegenmaßnahmen eingesetzt haben, um feindliche Operationen zu stören. Beispielsweise zeigt der Einsatz taktischer Raketen und Drohnen durch die Ukraine gegen die russische Luftverteidigung eine Verlagerung hin zur Integration von EW in konventionelle Kriegstaktiken.
• Entwicklung der Drohnentechnologie: Der Krieg hat die Entwicklung von Drohnentechnologien beschleunigt, wobei beide Seiten UAVs zur Aufklärung und zum Kampf einsetzen. Die Einführung kommerzieller Drohnen für militärische Zwecke durch die Ukraine und ihre Partnerschaft mit westlichen Nationen für fortschrittliche Drohnensysteme haben einen Präzedenzfall für künftige Konflikte geschaffen

Auswirkungen auf globale Beschaffungs- und Modernisierungsprogramme: -

• Verschiebung der militärischen Beschaffungsstrategien: Der Konflikt hat viele Nationen dazu veranlasst, ihre Verteidigungsbeschaffungsstrategien neu zu bewerten. Länder investieren zunehmend in fortschrittliche luftgestützte Abwehrsysteme, um ihre Luftverteidigungsfähigkeiten zu verbessern. Dazu gehört die Aufrüstung bestehender Plattformen und der Erwerb neuer Technologien, um neuen Bedrohungen wie Gleitbomben und Drohnen entgegenzuwirken34.
• Modernisierung der NATO und der alliierten Streitkräfte: Aufgrund der Lehren aus dem Konflikt werden die NATO-Länder ihre Investitionen in Luftverteidigungssysteme wahrscheinlich erhöhen. Der Bedarf an verbesserten integrierten Luftverteidigungssystemen (IADS) ist offensichtlich geworden, was zu mehr RDT&E-Verträgen (Forschung, Entwicklung, Test und Bewertung) geführt hat, die darauf abzielen, sowohl die Offensiv- als auch die Defensivfähigkeiten zu verbessern
• Der Krieg hat neue Beschaffungsinitiativen in der gesamten NATO und den verbündeten Nationen ausgelöst, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Luftverteidigungsfähigkeiten liegt:
  • Antwort der NATO:NATO-Verbündete haben seit Beginn des Konflikts Rahmenverträge im Wert von über 10 Milliarden US-Dollar für kritische militärische Bedürfnisse, einschließlich Luftverteidigungssysteme, zugesagt. Dazu gehört die Beschaffung fortschrittlicher luftgestützter Gegenmaßnahmen zur Stärkung der Abwehr von Bedrohungen aus der Luft.
  • Spezifische Verträge:
    • Beispielsweise erteilte das US-Verteidigungsministerium im März 2023 Raytheon Technologies einen Auftrag im Wert von 177 Millionen US-Dollar für Coyote-Abfangjäger, die feindliche Drohnen neutralisieren sollen.
    • Beispielsweise beantragte die US-Armee im Februar 2023 25 Millionen US-Dollar für kommerzielle Drohnen, um die in der Ukraine beobachteten Fähigkeiten nachzubilden, und betonte damit die Bedeutung der Drohnenkriegsführung.

SEGMENTIERUNGSANALYSE

Nach Produkt 

Das Segment Gerichtete Infrarot-Gegenmaßnahmen (DIRCM) dominierte den Markt aufgrund der Betonung von Forschung und Entwicklung, militärischer Modernisierung und Verbesserung der Luftverteidigungsfähigkeiten

Nach Produkt wird der Markt in gerichtete Infrarot-Gegenmaßnahmen (DIRCM), allgemeine Infrarot-Gegenmaßnahmen (CIRCM), Störsender, Selbstschutz-EW-Suiten, Freund-Feind-Identifikationssysteme (IFF), Raketenanflugwarnsysteme (MAWS), Laserwarnsysteme (LWR), Radarwarnempfänger (RWR) und elektronische Gegenmaßnahmensysteme (ECCM) unterteilt.

Das Segment der gerichteten Infrarot-Gegenmaßnahmen (DIRCM) hielt im Jahr 2023 den größten Marktanteil. Die zunehmende Häufigkeit von Raketenangriffen, die zunehmende Bedrohung durch infrarotgelenkte Raketen sowohl für militärische als auch für zivile Flugzeuge sowie Innovationen bei luftgestützten Gegenmaßnahmen wie die Integration von KI, die Entwicklung von Hochleistungslasern und die Miniaturisierung von DIRCM-Systemen sind einige der Faktoren, die das Segmentwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben. Länder auf der ganzen Welt investieren stark in die Modernisierung ihrer militärischen Fähigkeiten, um aufkommende Bedrohungen zu bewältigen. Die Integration von DIRCM-Systemen in neue und bestehende Flugzeugflotten hat für viele Verteidigungsorganisationen Priorität. Dieser Trend spiegelt ein umfassenderes Engagement für die Verbesserung der Luftverteidigungsfähigkeiten wider und treibt die Nachfrage nach fortschrittlichen DIRCM-Lösungen voran. Dieses Segment hielt im Jahr 2024 34 % des Marktanteils.

Beispielsweise erteilte das US-Verteidigungsministerium (DoD) Northrop Grumman im Januar 2024 einen Auftrag über 16,5 Millionen US-Dollar für LAIRCM (Large Aircraft Infrarot Countermeasures) Generation 3 Pods, die in KC-135-Flugzeugen installiert werden. Dieses System kombiniert Raketenwarnfähigkeiten mit Infrarot-Störtechnologien und soll bis März 2026 fertiggestellt sein. Dieser Vertrag unterstreicht die wachsende Abhängigkeit von DIRCM-Technologien, um die Überlebensfähigkeit von Flugzeugen gegen infrarotgelenkte Raketen zu verbessern. Beispielsweise erhielt Diehl Defence im Oktober 2024 einen Vertrag zur Lieferung seiner fortschrittlichen DIRCM-Systeme an die Bundeswehr. Dieser Vertrag unterstreicht das Engagement, die Überlebensfähigkeit von Militärflugzeugen gegen Infrarotbedrohungen zu verbessern, und spiegelt einen umfassenderen Modernisierungstrend innerhalb der NATO-Streitkräfte wider.

Es wird erwartet, dass das Segment der EW-Suiten zum Selbstschutz im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum mit der höchsten CAGR verzeichnen wird. Die Verbreitung hochentwickelter Raketensysteme, die wachsende Nachfrage nach elektronischen Kriegsführungstechnologien und Innovationen bei elektronischen Kriegsführungstechnologien wie DRFM-Störungen, fortschrittliche Radarwarnempfänger und integrierte Situationsbewusstseinssysteme werden das Segmentwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben. Die strategische Bedeutung des Schutzes von Militärflugzeugen ist von größter Bedeutung. EW-Selbstschutz-Suiten sind von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Flugzeuge in feindlichen Umgebungen effektiv funktionieren können, ohne nennenswerte Verluste zu erleiden.

Beispielsweise erhielt Hensoldt im August 2024 einen Auftrag zur Lieferung fortschrittlicher Selbstschutz-EW-Suiten zur Integration in europäische Militärhubschrauber. Dieser Vertrag unterstreicht die wachsende Bedeutung der Fähigkeiten zur elektronischen Kriegsführung im Rahmen der Modernisierungsbemühungen verschiedener Luftplattformen. Beispielsweise erhielt Northrop Grumman im September 2024 einen Auftrag zur Lieferung von Selbstschutzsystemen für die elektronische Kriegsführung zur Integration in AustralienMilitärflugzeugeFlotte. Dieser Vertrag spiegelt das Engagement Australiens wider, seine Luftverteidigungsfähigkeiten durch fortschrittliche Technologie zu verbessern.

Auf Antrag

Das Jamming-Segment wird aufgrund der schnellen Fortschritte in der elektronischen Kriegsführungstechnologie das dominierende Segment sein

Je nach Anwendung wird der Markt in Jamming, Raketenabwehr und Gegenmaßnahmen unterteilt.

Das Störsegment ist das dominierende Segment und hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil. Rasante Fortschritte bei Technologien zur elektronischen Kriegsführung, insbesondere bei Störsystemen wie DRFM-Störsystemen (Digital Radio Frequency Memory), und die sich entwickelnde Natur von Bedrohungen, einschließlich hochentwickelter Raketensysteme undelektronische KriegsführungTaktiken sind die Faktoren, die das Segmentwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben. Dieses Segment soll im Jahr 2025 68 % des Marktanteils erobern.

Beispielsweise erhielt Raytheon im Oktober 2024 von der US-Marine einen Auftrag im Wert von 192 Millionen US-Dollar zur Entwicklung der Next-Generation Jammer Mid-Band Expansion (NGJ-MBX), einem Upgrade auf die aktuelle Version des Next-Generation Jammer Mid-Band (NGJ-MB)-Systems. Die US-Marine wird NGJ-MBX an Bord des EA-18G Growler integrieren, um fortgeschrittene Bedrohungen der elektronischen Kriegsführung zu bekämpfen. Beispielsweise kündigte BAE Systems im November 2024 eine Zusammenarbeit mit Collins Aerospace an, um fortschrittliche Störtechnologien zu entwickeln, um die Überlebensfähigkeit von Militärflugzeugen gegenüber immer komplexeren Bedrohungen zu verbessern. Der Schwerpunkt dieser Partnerschaft liegt auf der Integration modernster Fähigkeiten zur elektronischen Kriegsführung in bestehende Plattformen

Es wird erwartet, dass das Raketenabwehrsegment im Prognosezeitraum (2022–2029) eine signifikante jährliche Wachstumsrate von 3,90 % aufweisen wird. Die zunehmende Häufigkeit und Komplexität von Raketenangriffen weltweit, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Raketenerkennungs- und -abfangtechnologien sowie die zunehmende Dringlichkeit wirksamer Raketenabwehrsysteme sind die Faktoren, die das Segmentwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben.

Im Oktober 2024 kündigte Lockheed Martin eine bedeutende Partnerschaft mit der US-Armee an, um die Raketenabwehrfähigkeiten durch fortschrittliche luftgestützte Gegenmaßnahmensysteme zu verbessern. Diese Initiative zielt darauf ab, Technologien der nächsten Generation in bestehende Plattformen zu integrieren, um die operative Wirksamkeit gegen Bedrohungen aus der Luft zu verbessern. Darüber hinaus kündigte Raytheon im August 2024 eine Partnerschaft mit mehreren europäischen Verteidigungsunternehmen zur Entwicklung von Raketenabwehrlösungen der nächsten Generation an. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Interoperabilität zwischen alliierten Streitkräften zu verbessern und gleichzeitig die Fähigkeiten der europäischen Raketenabwehr insgesamt zu verbessern.

Nach Plattform 

Das Segment Militärflugzeuge weist aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Inspektionen die höchste CAGR auf 

Je nach Plattform ist der Markt in Militärflugzeuge, Militärhubschrauber und unbemannte Systeme unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Militärflugzeugsegment im Prognosezeitraum (2022–2029) die höchste CAGR von 4,11 % aufweisen wird. Zunehmende Bedrohungen durch fortschrittliche Waffensysteme, Modernisierungsinitiativen zur Integration fortschrittlicher Gegenmaßnahmen und eine hohe Akzeptanzrate der Systemintegration der nächsten Generation in zukünftige in der Entwicklung befindliche Flugzeuge sind die Faktoren, die das Segmentwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben.

Beispielsweise stellte Elbit Systems im Juni 2023 das ECM-Nano SPEAR vor, ein kompaktes elektronisches Gegenmaßnahmensystem, das den Selbstschutz von Flugzeugen gegen radargelenkte Raketen verbessert. Dieses System verfügt über einen fortschrittlichen digitalen Empfänger und ein HF-Speichergerät und eignet sich daher für die Integration in bestehende Systeme der elektronischen Kriegsführung oder als eigenständige Lösung. Sein leichtes Design ermöglicht den einfachen Einsatz in verschiedenen Militärflugzeugen.

Das Segment der Militärhubschrauber dominiert den Markt für luftgestützte Abwehrmaßnahmen und hat im Jahr 2023 den größten Marktanteil. Dieses Wachstum ist auf den zunehmenden Einsatz von Militärhubschraubern aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Einsatzflexibilität für Missionen wie ISR, Truppen- und Frachttransport sowie Luftnahunterstützung zurückzuführen. Faktoren wie die verstärkte Integration hochentwickelter Gegenmaßnahmensysteme zur Verbesserung der Plattformüberlebensfähigkeit und die wachsende Nachfrage nach militärischen Modernisierungsprogrammen für bestehende Flotten treiben das Segmentwachstum im Prognosezeitraum voran. Dieses Segment dürfte im Jahr 2025 44 % des Marktanteils gewinnen.

Beispielsweise stellte Elbit Systems im Juli 2022 das X-Sight Helmet-Mounted Display (HMD)-System für Militärhubschrauber vor. Dieses System umfasst fortschrittliche KI-gesteuerte Technologien zur Bedrohungserkennung und Situationserkennung in Echtzeit und verbessert so die Einsatzfähigkeiten von Hubschraubern in Kampfszenarien. Beispielsweise treiben die indische Armee und die Luftwaffe im Juni 2024 eine Großanschaffung von 156 LCH Prachand-Hubschraubern voran, die mit fortschrittlichen Gegenmaßnahmensystemen wie Spreu- und Leuchtraketenwerfern ausgestattet sind, um eingehenden Bedrohungen auszuweichen. Dieser Auftrag ist Teil der Strategie Indiens, seine Luftkapazitäten entlang seiner gebirgigen Grenzen zu China und Pakistan zu stärken. Der LCH ist für Einsätze in großer Höhe konzipiert und verfügt über moderne Avionik und Bewaffnung, was ihn zu einer wichtigen Ergänzung des indischen Militärarsenals macht.

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Supply-Chain-Analyse

Rohstofflieferanten

• Hauptlieferanten:
  • Alcoa Corporation: Lieferant von Aluminium und Titan für Flugzeugkomponenten.
  • Rio Tinto: Bietet verschiedene Metalle, die für Luft- und Raumfahrtanwendungen unerlässlich sind.
  • Herausforderungen:
    • Preisschwankungen: Schwankungen der Rohstoffpreise können die Produktionskosten erheblich beeinflussen.
    • Versorgungsstörungen: Geopolitische Spannungen oder Naturkatastrophen können zu Engpässen führen.
    • Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Lieferanten müssen strenge Vorschriften einhalten, insbesondere für Materialien mit doppeltem Verwendungszweck.

Komponentenlieferanten

• Hauptlieferanten:
  • Texas Instruments: Liefert fortschrittliche Halbleiter und Sensoren für die elektronische Kriegsführung.
  • Analog Devices: Bietet leistungsstarke analoge und digitale Signalverarbeitungslösungen.
  • Herausforderungen:
    • Technologische Veränderungen: Rasante Fortschritte erfordern kontinuierliche Innovationen seitens der Lieferanten.
    • Qualitätssicherung: Gleichbleibende Qualität ist entscheidend für die Systemzuverlässigkeit.
    • Schutz des geistigen Eigentums: Der Schutz proprietärer Technologien ist eine Herausforderung.

Hersteller

• Hauptauftragnehmer:
  • Lockheed Martin Corporation: Entwickelt Militärflugzeuge und Gegenmaßnahmensysteme.
  • Northrop Grumman Corporation: Spezialisiert auf elektronische Kriegsführungssysteme.
  • Herausforderungen:
    • Lieferantenkoordination: Die Verwaltung mehrerer Lieferanten für eine nahtlose Integration ist komplex.
    • Budgetmanagement: Große Projekte überschreiten aufgrund unvorhergesehener Probleme oft das Budget.
    • Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Die Einhaltung internationaler Vorschriften wie ITAR erschwert das Projektmanagement.
• Tier-1-/Tier-2-Lieferanten:
  • BAE Systems (Tier 1): Entwickeln Sie Suiten für die elektronische Kriegsführung.
  • Elbit Systems (Tier 2): Liefert Technologien für die elektronische Kriegsführung.
  • Herausforderungen:
    • Spezifikationsänderungen: Tierlieferanten können Schwierigkeiten haben, wenn Hauptauftragnehmer ihre Anforderungen ändern.
    • Wettbewerbsdruck: Intensiver Wettbewerb kann die Margen schmälern.
    • Forschungs- und Entwicklungsbedarf: Kontinuierliche Investitionen sind erforderlich, um sich entwickelnden Bedrohungen zu begegnen.

Vertriebspartner

• Beschaffungsagenturen für Verteidigungsgüter:
  • US-Verteidigungsministerium (DoD): Beaufsichtigt die militärische Beschaffung.
  • Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw): Verwaltet die deutsche militärische Beschaffung.
  • Direction Générale de l'Armement (DGA): Verantwortlich für die Beschaffung französischer Verteidigungsgüter.
  • Herausforderungen:
    • Beschaffungsverzögerungen: Langwierige Prozesse können die Betriebsbereitschaft beeinträchtigen.
    • Budgetschwankungen: Änderungen in den Verteidigungsbudgets wirken sich auf Beschaffungspläne aus.
    • Regulatorische Navigation: Agenturen sind bei der Anschaffung fortschrittlicher Technologien mit komplexen Vorschriften konfrontiert.
• Auftragnehmer und Systemintegratoren
  • Schlüsselunternehmen:
    • L3Harris Technologies, Inc.: Integriert Kommunikations- und elektronische Kriegsführungstechnologien.
    • Textron Systems: Entwickelt unbemannte Systeme und Gegenmaßnahmenlösungen.
  • Herausforderungen:
    • Technologiekompatibilität: Es ist schwierig, die Kompatibilität zwischen verschiedenen Technologien sicherzustellen.
    • Anforderungen an die Anpassungsfähigkeit: Um sich ändernden militärischen Anforderungen gerecht zu werden, ist Flexibilität erforderlich.
    • Qualität-Kosten-Gleichgewicht: Die Einhaltung strenger militärischer Standards bei gleichzeitiger Kostenkontrolle ist von entscheidender Bedeutung.

Endbenutzer

• Luftfahrtstreitkräfte der Armee
• Marinefliegerkräfte
• Luftstreitkräfte

Rolle von ITAR in der Lieferkette

• Die International Traffic in Arms Regulations (ITAR) haben erheblichen Einfluss auf die Lieferkette für luftgestützte Abwehrsysteme, indem sie verteidigungsbezogene Exporte regulieren:
• Auswirkungen:
• Compliance-Notwendigkeit: Unternehmen müssen ITAR einhalten, um unbefugten Zugriff auf sensible Technologien zu verhindern.
• Komplikationen bei der Zusammenarbeit: Die ITAR-Konformität erschwert internationale Partnerschaften aufgrund von Exportlizenzanforderungen.
• Kosten- und Verzögerungserhöhungen: Die Einhaltung von ITAR kann zu höheren Verwaltungskosten und möglichen Verzögerungen bei der Produktlieferung führen.

Regionaler Ausblick auf den Markt für luftgestützte Gegenmaßnahmen

Nach Regionen ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt.

Nordamerika

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Nordamerika blieb mit einem Wert von 7,12 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 und 7,98 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 die dominierende Region im Marktanteil für Luftabwehrmaßnahmen. Erhebliche Verteidigungsausgaben in der Region, führende Verteidigungsunternehmen, die sich auf die Entwicklung modernster Luftabwehrsysteme konzentrieren, und ein Anstieg der Nachfrage nach wirksamen Luftabwehrmaßnahmen sind die Faktoren, die das regionale Marktwachstum im Prognosezeitraum antreiben. Militärhubschrauber werden zunehmend in verschiedenen Einsatzszenarien der US-Streitkräfte eingesetzt und erfordern zum Schutz vor Bedrohungen fortschrittliche Gegenmaßnahmenfähigkeiten, wie etwa tragbare Luftverteidigungssysteme (MANPADS) und fortschrittliche Raketentechnologien.

Beispielsweise kündigte Raytheon im November 2024 Fortschritte bei seiner Störtechnologie an, die darauf abzielen, die Überlebensfähigkeit von Militärflugzeugen gegen Radar-gesteuerte Bedrohungen zu verbessern. Die neuen Systeme werden in bestehende Plattformen integriert und demonstrieren das Engagement, die Luftüberlegenheit durch technologische Innovation aufrechtzuerhalten. Beispielsweise erteilte die kanadische Regierung Airbus im Juni 2024 einen Auftrag zur Beschaffung von H145M-Hubschraubern, die mit fortschrittlicher Avionik und Gegenmaßnahmensystemen ausgestattet sein werden. Ziel dieser Übernahme ist es, Kanadas operative Fähigkeiten in verschiedenen Missionsprofilen zu verbessern, darunter Such- und Rettungseinsätze sowie taktische Operationen. Beispielsweise erhielt Bombardier im September 2024 von der kanadischen Regierung einen Auftrag zur Lieferung neuer taktischer Flugzeuge, die mit fortschrittlichen Fähigkeiten zur elektronischen Kriegsführung ausgestattet sind. Diese Initiative zielt darauf ab, Kanadas Luftverteidigungsfähigkeiten gegen neue Bedrohungen zu stärken.  Der US-Markt wird im Jahr 2025 voraussichtlich 6,84 Milliarden US-Dollar erreichen.

Europa

Europa ist der zweitgrößte Markt, der im Jahr 2025 einen Wert von 6,72 Milliarden US-Dollar haben wird und im Prognosezeitraum (2025–2032) eine beachtliche jährliche Wachstumsrate von 3,50 % aufweisen wird. Europa hielt im Jahr 2023 den zweitgrößten Marktanteil. Erhöhte Verteidigungsausgaben europäischer Nationen, insbesondere als Reaktion auf geopolitische Spannungen wie den anhaltenden Konflikt mit Russland, erhebliche Investitionen in Selbstschutzsysteme der nächsten Generation und ein steigender Bedarf an Militärhubschraubern und UAVs, die mit fortschrittlichen Gegenmaßnahmensystemen ausgestattet sind, sind die Faktoren, die das regionale Marktwachstum im Prognosezeitraum antreiben. Der britische Markt wächst weiter und soll im Jahr 2025 einen Marktwert von 1,32 Milliarden US-Dollar erreichen.

So erhielt Airbus beispielsweise im Oktober 2024 einen Vertrag über die Lieferung seiner H145M-Mehrzweckhubschrauber mit fortschrittlichen Gegenmaßnahmensystemen an die Bundeswehr. Dieser Vertrag unterstreicht das Engagement Deutschlands, seine Hubschrauberkapazitäten angesichts der sich verändernden Sicherheitsherausforderungen zu verbessern. Beispielsweise erhielt Boeing im August 2024 von der Königlich Norwegischen Luftwaffe den Auftrag zur Lieferung zusätzlicher P-8A Poseidon-Seepatrouillenflugzeuge, die mit fortschrittlichen Fähigkeiten zur elektronischen Kriegsführung ausgestattet sind. Dieser Vertrag unterstreicht Norwegens Engagement für die Verbesserung seiner Fähigkeiten zur Seeüberwachung und U-Boot-Kriegsführung.

Beispielsweise kündigte das französische Verteidigungsministerium im Juni 2024 einen bedeutenden Investitionsplan zur Aufrüstung seiner Militärhubschrauberflotte mit hochmodernen Gegenmaßnahmensystemen an, darunter fortschrittliche Spreu- und Leuchtraketenverteiler. Diese Initiative spiegelt einen strategischen Fokus auf die Verbesserung der Überlebensfähigkeit von Hubschraubern gegenüber modernen Bedrohungen wider. Beispielsweise gab Airbus Defence and Space im September 2024 Pläne zur Modernisierung des A400M-Transportflugzeugs für die deutsche Luftwaffe bekannt, die Upgrades seiner Selbstschutzsysteme und die Integration fortschrittlicher Störfunktionen umfassen. Deutschland wird im Jahr 2025 voraussichtlich einen Wert von 1,23 Milliarden US-Dollar haben, während Frankreich im selben Jahr voraussichtlich 1,65 Milliarden US-Dollar gewinnen wird.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum ist der drittgrößte Markt, der im Jahr 2025 voraussichtlich einen Wert von 4,61 Milliarden US-Dollar haben wird. Die Region Asien-Pazifik wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen. Schnelle militärische Modernisierungsinitiativen von Ländern wie Indien, China und Japan, die steigenden Verteidigungsbudgets in den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums sowie anhaltende Territorialstreitigkeiten und Spannungen in Regionen wie dem Südchinesischen Meer treiben das regionale Marktwachstum im Prognosezeitraum voran. Länder im asiatisch-pazifischen Raum modernisieren aktiv ihre Streitkräfte, wozu auch die Aufrüstung vorhandener Flugzeuge mit fortschrittlichen Selbstschutz-EW-Suiten gehört. Dieser Trend wird durch die zunehmenden geopolitischen Spannungen und Sicherheitsbedenken in der Region vorangetrieben. China wird im Jahr 2025 voraussichtlich 1,38 Milliarden US-Dollar erreichen.

Beispielsweise erhielt Northrop Grumman im September 2024 einen Auftrag zur Lieferung von Selbstschutzsystemen für die elektronische Kriegsführung zur Integration in die australische Militärflugzeugflotte. Dieser Vertrag spiegelt das Engagement Australiens wider, seine Luftverteidigungsfähigkeiten durch fortschrittliche Technologie zu verbessern. Beispielsweise kündigte Japan im September 2024 Pläne an, seine Investitionen in Fähigkeiten zur elektronischen Kriegsführung als Teil seiner umfassenderen Verteidigungsstrategie zu erhöhen. Dazu gehört die Entwicklung einheimischer luftgestützter Gegenmaßnahmensysteme zum Schutz seiner Selbstverteidigungskräfte vor Raketenbedrohungen. Indien wird im Jahr 2025 voraussichtlich 1,38 Milliarden US-Dollar gewinnen, während Japan im selben Jahr voraussichtlich 0,68 Milliarden US-Dollar gewinnen wird.

Naher Osten und Afrika

Der Nahe Osten und Afrika ist der viertgrößte Markt, der im Jahr 2025 voraussichtlich 2,25 Milliarden US-Dollar umfassen wird. Für den Nahen Osten und Afrika wird im Prognosezeitraum ein moderates Wachstum erwartet. Viele Länder im Nahen Osten und in Afrika erhöhen ihre Verteidigungsbudgets, um ihre militärischen Fähigkeiten zu modernisieren. Dazu gehören Investitionen in fortschrittliche Gegenmaßnahmentechnologien wie DIRCM, die auf die Notwendigkeit zurückzuführen sind, nationale Vermögenswerte und Personal vor neuen Bedrohungen durch Raketen zu schützen. Beispielsweise gab Northrop Grumman im Oktober 2024 einen Vertrag mit einem Land im Nahen Osten über die Lieferung seiner fortschrittlichen DIRCM-Systeme zur Integration in Militärflugzeuge bekannt. Dieser Vertrag unterstreicht die wachsende Nachfrage nach effektiven Raketenabwehrlösungen in der Region und stärkt Northrop Grummans Position als führender Anbieter von Technologien zur Luftabwehr. Beispielsweise schloss die Thales Group im November 2024 einen Vertrag mit der ägyptischen Luftwaffe über die Lieferung fortschrittlicher Selbstschutzsysteme für die elektronische Kriegsführung zur Integration in Kampfflugzeuge ab. Dieser Vertrag unterstreicht die Rolle von Thales als wichtiger Akteur bei der Verbesserung der regionalen Luftverteidigungsfähigkeiten.

Darüber hinaus kündigte Lockheed Martin im November 2024 eine Partnerschaft mit den Vereinigten Arabischen Emiraten an, um ihre Fähigkeiten zur Raketenabwehr durch fortschrittliche Technologieintegration zu verbessern. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die spezifische regionale Bedrohungen angehen und so die Präsenz von Lockheed Martin auf dem Verteidigungsmarkt im Nahen Osten weiter festigen.

Lateinamerika

Für Lateinamerika wird im Prognosezeitraum ein deutliches, aber geringeres Wachstum erwartet. Die Entwicklung fortschrittlicher DIRCM-Systeme, die hochenergetische Laser und ausgefeilte Tracking-Algorithmen nutzen, hat ihre Wirksamkeit verbessert. Diese Fortschritte machen DIRCM-Systeme zu einer bevorzugten Wahl für viele Streitkräfte in der Region. Beispielsweise sicherte sich Northrop Grumman im September 2024 einen Vertrag zur Lieferung seiner DIRCM-Technologie an die brasilianische Luftwaffe. Dieser Vertrag unterstreicht das Engagement Brasiliens, seine Luftverteidigungsfähigkeiten angesichts zunehmender Sicherheitsbedenken zu verbessern.

Anhaltende regionale Konflikte und geopolitische Spannungen haben die Streitkräfte in Lateinamerika dazu veranlasst, Investitionen in elektronische Kriegsführungstechnologien Vorrang einzuräumen, um die Sicherheit ihrer Vermögenswerte zu gewährleisten. Beispielsweise ging BAE Systems im November 2024 eine Partnerschaft mit der chilenischen Luftwaffe ein, um auf ihre Flugzeugflotte zugeschnittene Selbstschutz-EW-Suiten zu entwickeln und zu implementieren. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die Fähigkeiten Chiles zur elektronischen Kriegsführung zu stärken und die Einsatzbereitschaft zu verbessern.

Beispielsweise kündigte Helibras im November 2024 ein Upgrade-Programm für seine AS350-Hubschrauber an, die von verschiedenen Strafverfolgungsbehörden in Brasilien eingesetzt werden. Die Modernisierungen umfassen die Installation neuer elektronischer Kriegsführungssysteme zur Verbesserung der Betriebssicherheit in städtischen Umgebungen. Beispielsweise kündigte die chilenische Luftwaffe im Juli 2024 im Rahmen ihres Modernisierungsprogramms die Anschaffung zusätzlicher F-16-Kampfflugzeuge an, die mit fortschrittlichen Störsystemen ausgestattet sind. Ziel dieser Übernahme ist es, die Luftverteidigungsfähigkeiten Chiles angesichts regionaler Spannungen zu stärken.

Wettbewerbslandschaft

Mittelständische Unternehmen wie Israel Aerospace Industries (IAI) Ltd., Thales Group und Leonardo S.p.A. bringen solide Angebote auf den Markt. Allerdings reichen sie nicht an die umfangreichen Fähigkeiten der Spitzenspieler heran. Aufstrebende Akteure wie Saab AB und Bird Aerosystems Ltd. sind auf dem Markt vor allem aufgrund ihres eingeschränkteren Serviceangebots und ihrer regionalen Reichweite weiter unten positioniert. Diese Dynamik prägt die Wettbewerbslandschaft, wobei etablierte Unternehmen Innovationen vorantreiben und Standards für luftgestützte Abwehrmaßnahmen setzen.

Wichtige Akteure der Branche

Führende Akteure konzentrieren sich auf die Integration fortschrittlicher Technologien, um stark Fuß zu fassen

Der Markt für luftgestützte Gegenmaßnahmen wird von wichtigen Akteuren wie Lockheed Martin, Northrop Grumman und BAE Systems geprägt. Diese Unternehmen nutzen fortschrittliche Technologien, darunterKünstliche Intelligenz (KI)und elektronische Kriegsführungssysteme, um die Wirksamkeit ihrer Gegenmaßnahmenlösungen gegen sich entwickelnde Bedrohungen wie Radar-gelenkte Raketen und elektronische Kriegsführungsangriffe zu verbessern. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen und die Bemühungen zur militärischen Modernisierung treiben die Nachfrage nach hochentwickelten luftgestützten Gegenmaßnahmensystemen auf allen militärischen Plattformen voran.

Beispielsweise stellte Elbit Systems im Jahr 2023 den Nano SPEAR vor, ein kompaktes elektronisches Gegenmaßnahmensystem, das die Überlebensfähigkeit von Flugzeugen gegen Radar-gesteuerte Bedrohungen verbessern soll. In ähnlicher Weise konzentriert sich Raytheon Technologies auf die Entwicklung fortschrittlicher Raketenabwehrsysteme, die sich nahtlos in bestehende Militärflugzeuge integrieren lassen.

Die regionale Dynamik spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Wettbewerbsumfelds, wobei Nordamerika aufgrund seiner erheblichen Verteidigungsbudgets und technologischen Fortschritte an der Spitze steht, gefolgt von Europa und der Region Asien-Pazifik. Es wird erwartet, dass der Markt ein robustes Wachstum aufweist, da wichtige Akteure ihre Produktangebote weiterhin innovieren und erweitern, um der steigenden Nachfrage nach wirksamen Selbstschutzlösungen bei Militäreinsätzen gerecht zu werden. Insgesamt wird der Schwerpunkt auf der technologischen Integration und der Verbesserung der Überlebensfähigkeit von Flugzeugen gegen ähnlich radargelenkte Raketen, Infrarot (IR)-Suchraketen und EW-Bedrohungen durch elektronische Kriegsführung in den kommenden Jahren zu einem erheblichen Wachstum des Marktes für luftgestützte Abwehrsysteme führen.

LISTE DER SCHLÜSSELMARKTSPIELER

• Lockheed Martin Corporation(UNS.)
• Raytheon Technologies Corporation(UNS.)
• Northrop Grumman Corporation(UNS.)
• BAE Systems plc (Großbritannien)
• Elbit Systems Ltd. (Israel)
• Israel Aerospace Industries (IAI) Ltd. (Israel)
• Thales-Gruppe (Frankreich)
• Leonardo S.p.A.(Italien)
• Saab AB (Schweden)
• Bird Aerosystems Ltd. (Israel)
• L3Harris Technologies Inc. (USA)
• ASELSAN A.Ş. (Truthahn)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• November 2024 –Elbit Systems Ltd. erhielt von Airbus Defence and Space einen Fünfjahresvertrag zur Lieferung der Direktinfrarot-Gegenmaßnahmen (DIRCM) und Infrarot-Raketenwarnsysteme (IR) für den Einbau in das Betankungsflugzeug MRTT A330 für Kanada.
• November 2024 –Experten für luftgestützte elektronische Kriegsführung (EW) bei RTX Corp. rüsten das Next Generation Jammer Mid-Band (NGJ-MB)-System auf, um neuen gegnerischen RF- und Mikrowellenbedrohungen entgegenzuwirken. Beamte des Naval Air Systems Command am Patuxent River Naval Air Station, Maryland, bitten das RTX Raytheon-Segment in El Segundo, Kalifornien, im Rahmen eines Vertrags über 192 Millionen US-Dollar um den Bau der Next Generation Jammer Mid-Band Expansion (NGJ-MBX).
• Juni 2024 –Northrop Grumman lieferte das 500. Common-Infrared-Countermeasures-Kit (CIRCM) an die US-Armee und erhielt den vierten jährlichen CIRCM-Vertrag. Nach dem neuen Produktionsauftrag im Wert von 147 Millionen US-Dollar hat das Unternehmen weitere 336 Kits bestellt, wodurch diese Technologie auf insgesamt über 800 Flugzeuge ausgeweitet würde.
• Juni 2024 – Leonardo DRS, Inc. gab bekannt, dass es sich einen weiteren Vollproduktionsauftrag für die Lieferung der branchenführenden QCL-Technologie (Quantum Cascade Laser) gesichert hat, um CIRCM-Systeme (Common Infrarot Countermeasure) für den Schutz kritischer Militärflugzeuge zu ermöglichen. 
• Mai 2024 - Die US-Marine wählte BAE Systems für die Entwicklung von Dual Band Decoy (DBD), einer der fortschrittlichsten Hochfrequenz-(RF)-Gegenmaßnahmen der Welt. DBD ist ein hochmoderner HF-Selbstschutzstörsender, der Kampfflugzeuge vor feindlichen Angriffen schützt.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf wichtige Aspekte wie Hauptakteure, Produkt, Anwendung und Plattform je nach Land. Darüber hinaus bietet es tiefe Einblicke in die Markttrends, die Wettbewerbslandschaft und den Marktwettbewerb, die Produktpreise und den Marktstatus und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Darüber hinaus umfasst es mehrere direkte und indirekte Faktoren, die in den letzten Jahren zur Expansion des Weltmarktes beigetragen haben.

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