Elektronische Kriegsführung (EW) Marktgröße, Marktanteil und Analyse der Kriegsauswirkungen zwischen Russland und der Ukraine, nach Endbenutzer (Landstreitkräfte, Luft- und Seestreitkräfte), nach Plattform (Flugzeug, Waffe, Marineschiff, Fahrzeug und andere), nach Typ (elektronische Unterstützung). , elektronischer Schutz, elektronischer Angriff und andere), nach Technologie (Antennen, elektronisches Anti-Jam-Schutzsystem, gerichtete Energiewaffe, IR-Raketenwarnsystem, optische Angriffslösungen und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des globalen Marktes für elektronische Kriegsführung (EW) wurde im Jahr 2023 auf 16,65 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 18,32 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 36,67 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,1 % im Prognosezeitraum entspricht.< /p>

Elektronische Kriegsführung (EW) bezieht sich auf die Nutzung elektromagnetischer Spektren wie Radiofrequenzen und Signale. Dabei handelt es sich um Aktivitäten wie das Stören, Abfangen und Entschlüsseln von Signalen. Es vermittelt einem Land und seinen Verbündeten Situationsbewusstsein und hilft ihnen, Verteidigungsmaßnahmen zu ergreifen, diplomatische Einblicke zu gewinnen und sich auf allen Ebenen auf offensive Situationen vorzubereiten, bevor es zu Konflikten kommt. Die Zunahme geopolitischer Spannungen und regionaler Konflikte machte die Einführung fortschrittlicher Kriegsführungsmethoden erforderlich.

Fortschrittliche Kriegstechniken können auch die Daten von Gegnern abfangen, identifizieren und entschlüsseln. Sie können sogar gezielte Energie projizieren, um feindliche Operationen zu stören. Dieser Faktor verändert das Schlachtfeld und bietet die Möglichkeit, den Erfolg und die Überlebensfähigkeit der Mission in jeder Phase zu stärken, bewaffnete Konflikte zu verhindern, bevor sie beginnen, oder die Auswirkungen und das Ausmaß laufender Konflikte zu verringern. Der zunehmende Einsatz von Technologie in der Kriegsführung hat das Wachstum des Marktes für elektronische Kriegsführung positiv vorangetrieben.

Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine wirkt sich aufgrund der zunehmenden taktischen Kampfeinsätze positiv auf den Markt aus

Die russische Regierung investierte stark in EW-Systeme, die zur Störung von GPS-Signalen, zur Erkennung intelligenter Bomben westlicher Nationen und anderen eingesetzt wurden. Der Krieg hat die sich entwickelnde Rolle von EW in modernen Konflikten gezeigt und die von beiden Seiten eingesetzten Strategien und Technologien hervorgehoben. Einige der von Russland eingesetzten Systeme zur elektronischen Kriegsführung waren 1RL257 Krasukha-4, 1L269 Krasukha-2, RB-341V Leer-3, RH-330Zh Zhitel, Murmansk-BN, R-934B und SPN-2, 3, 4. In Darüber hinaus hat der Einsatz elektronischer Kriegsführung durch Russland die Reaktionsfähigkeit der Ukraine erheblich beeinträchtigt, indem es die Raketenabwehrsysteme der Ukraine blockiert und es den russischen Streitkräften ermöglicht hat, einen Luftangriff zu starten. Im März 2022 wurden 18 EW- und Radarsysteme der russischen Armee von der ukrainischen Streitmacht zerstört, was den Gegenoffensiven in Kiew und Charkiw vorausging.

Darüber hinaus war der Krieg zwischen Russland und der Ukraine eng mit Cyberoperationen verbunden. Der Konflikt hat zu einer Zunahme von Cyberangriffen wie Distributed Denial-of-Service (DDoS)-Angriffen und Malware-Kampagnen geführt. Daher hat der Konflikt beide Länder dazu veranlasst, in die Modernisierung ihrer EW-Fähigkeiten zu investieren. Solche Entwicklungen katalysieren die Anwendung von EW in modernen Konflikten.

Markttrends für elektronische Kriegsführung (EW)

Haupttrends sind das Wachstum der digitalen Transformation und der vernetzten Kriegsführung

Um die Effizienz, Agilität und Effektivität zu steigern, wird der Einsatz einer Vielzahl modernster Technologien in verschiedenen Betriebsbereichen als „digitale Transformation“ bezeichnet. Moderne Systeme der elektronischen Kriegsführung werden zunehmend digitalisiert und mit den umfassenderen Fähigkeiten des NetworkCentric Warfare oder NCW integriert. Dies ermöglicht den Datenaustausch in Echtzeit sowie ein verbessertes Situationsbewusstsein und eine bessere Koordination angesichts von Bedrohungen.

Im November 2023 kündigte Airbus Pläne an, 15 deutsche Eurofighter mit elektronischer Kampfausrüstung und dem Antiradar-Raketensystem „AARGM“ des US-amerikanischen Unternehmens Northrop Grumman auszustatten. Sie werden mit einer Senderortung und einem Selbstschutzsystem von SAAB ausgestattet. Bis 2030 wird der Eurofighter EK NATO-zertifiziert sein und den Tornado in der SEAD-Rolle im Kampf gegen die feindliche Luftverteidigung ersetzen.

Um einen entscheidenden Vorteil auf dem Schlachtfeld zu erzielen, betont NCW die Bedeutung der Vernetzung und des Informationsaustauschs zwischen verschiedenen Militäreinheiten und Plattformen. Informationsaustausch, dezentrale Führung und Kontrolle, verbesserte Zielerfassung und Interoperabilität sind die Schlüsselkomponenten des NCW in EW.

Im Juli 2023 unterzeichnete Raytheon Technologies einen Vertrag mit dem Naval Air Systems Command zur Unterstützung von Next-Generation Jammer (NGJ) Mid-Band (MB). Der Auftrag hatte einen Wert von 26,6 Millionen US-Dollar und umfasste das Design, die Entwicklung und das Testen der NGJ-MB-Software.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für elektronische Kriegsführung (EW)

Fortschritte in der Technologie zur Entwicklung ausgefeilterer EW-Systeme zur Förderung des Marktwachstums

Technologische Entwicklungen werden das Wachstum des Marktes für elektronische Kriegsführung vorantreiben. Diese Fortschritte haben zur Entwicklung ausgefeilterer und leistungsfähigerer elektronischer Kriegsführungssysteme geführt, die eine größere Genauigkeit, Reichweite und Flexibilität bieten. Darüber hinaus werden in die heutigen elektronischen Gegenmaßnahmensysteme (ECS) hochempfindliche Sensoren integriert, die in der Lage sind, ein breites Spektrum elektrischer Signale wie Radaremissionen, Kommunikationsübertragungen usw. zu identifizieren und zu klassifizieren. Die Sensoren werden immer kleiner, energieeffizienter und können in mehreren Frequenzbereichen betrieben werden.

Darüber hinaus hat sich EW aufgrund von Fortschritten in der digitalen Signalverarbeitung und bei Algorithmen für maschinelles Lernen verbessert. Diese Technologien ermöglichen eine schnelle Identifizierung und Unterscheidung von Bedrohungen aus verschiedenen Quellen und ermöglichen eine genaue Analyse komplizierter Signale. Im Juni 2023 unterzeichnete CACI einen unbefristeten Vertrag über 1,2 Milliarden US-Dollar mit der US-Marine. CACI wird in Zusammenarbeit mit der US-Marine die nächste Generation schiffsgestützter Waffensysteme für Geheimdienst-, Überwachungs- und Informationsoperationen entwickeln und einsetzen.

Zunehmender Einsatz von Kriegsausrüstung aufgrund des Einsatzes von Cyber-Operationen zur Förderung des Marktwachstums

Ein vernetztes Informationskommunikationssystem, das ein elektromagnetisches Spektrum oder eine Kabelverbindung nutzt, ist ein wichtiges Merkmal des Cyberspace. Diese Systeme zeichnen sich durch eine Reihe elektronischer Informationsmanagementprozesse aus, z.B. Datenerhebung, -verarbeitung, -speicherung und -kommunikation. Der Cyberspace spielt eine wichtige Rolle für die nationale Sicherheit in allen Bereichen wie Land, Meer, Luft und Weltraum. Eine gemeinsame Betriebsumgebung, die Cyber-Elektromagnetische Domäne genannt wird, wird durch den Cyberspace und das elektromagnetische Spektrum geschaffen.

Darüber hinaus integrieren Angreifer zunehmend Cyber-Fähigkeiten in traditionelle EW-Taktiken. Dies hat die Nachfrage nach einem umfassenden System zur elektronischen Kriegsführung erhöht, das sowohl elektronische als auch Cyber-Bedrohungen erkennen, analysieren und darauf reagieren kann. Im März 2023 erhielt Lockheed Martin einen Auftrag im Wert von mehr als 33 Millionen US-Dollar für die Lieferung eines taktischen Fahrzeugs an das US-Militär, das zur Informationsbeschaffung, für Cyberangriffe und zur Bekämpfung elektronischer Kriegsführung geeignet ist.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Komplexität im Zusammenhang mit der Integration von EW-Systemen ist ein wesentlicher hemmender Faktor

Elektronische Gegenmaßnahmensysteme sind komplex und erfordern eine nahtlose Integration mit verschiedenen Plattformen, Sensoren und Kommunikationsnetzwerken. Moderne Militäroperationen umfassen oft mehrere Bereiche wie Luft, Land, See, Cyberspace und andere. EW-Systeme müssen über diese Bereiche hinweg integriert werden, um ein umfassendes Situationsbewusstsein und eine effektive Reaktion zu gewährleisten. Eine nahtlose Integration zu erreichen ist eine Herausforderung, die das Marktwachstum behindern kann.

Darüber hinaus haben verschiedene militärische Plattformen unterschiedliche Leistungsbeschränkungen und Betriebsanforderungen. Die Entwicklung eines EW-Systems, das sich an so unterschiedliche Plattformen anpassen lässt, stellt Tier-1-Lieferanten vor große Herausforderungen. Darüber hinaus kann die Anwesenheit mehrerer Singles in einer engen Umgebung die Systeme stören, was sich auf die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von EW-Systemen auswirken kann.

Marktsegmentierungsanalyse für elektronische Kriegsführung (EW)

Nach Endbenutzeranalyse

Das Marinesegment dominierte den Markt aufgrund technologischer Fortschritte.

Nach Endbenutzer ist der Markt in Landstreitkräfte, Luft- und Seestreitkräfte unterteilt. Das Marinesegment dominierte den Markt und dürfte im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein. Das Wachstum des Segments wird auf mehrere Faktoren zurückgeführt, beispielsweise auf Fortschritte bei den EW-Technologien der Marine und auf die wachsende Bedeutung der Vorherrschaft verschiedener Länder auf dem Meer. Der Bedarf an besseren Fähigkeiten zur elektronischen Kriegsführung zum Schutz von Marineanlagen bei maritimen Einsätzen ist ein weiterer Faktor, der das Segmentwachstum antreibt.

Für das Landstreitkräftesegment wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Das Wachstum des Segments ist auf steigende Investitionen in Gegenmaßnahmentechnologien, Situationsbewusstsein, Kommunikationssysteme und andere zurückzuführen. Zu den verschiedenen anderen Faktoren gehört die zunehmende Abhängigkeit von Technologie für Geheimdienst-, Überwachungs- und Aufklärungsaktivitäten (ISR) auf dem Schlachtfeld.

Nach Plattformanalyse

Das Segment der Marineschiffe dominierte den Markt aufgrund der sich entwickelnden Bedrohungen im Seebetrieb 

Basierend auf der Plattform ist der Markt in Flugzeuge, Waffen, Marineschiffe, Fahrzeuge und andere unterteilt. Das Segment der Marineschiffe dominierte den Markt im Jahr 2023 und dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der sich entwickelnden Bedrohungen, der Notwendigkeit der Informationsdominanz und des Schutzes vor Raketen, Drohnen und anderen das am schnellsten wachsende Segment sein.

Es wird geschätzt, dass das Fahrzeugsegment im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Das Segmentwachstum ist auf den zunehmenden Einsatz taktischer EW-Systeme zum Schutz vor Lenkwaffen und unbemannten Systemen zurückzuführen.

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Nach Typanalyse

Einsatz elektronischer Angriffe zur Zerstörung von Zielen, um die Segmentexpansion voranzutreiben

Nach Typ ist der Markt in elektronische Unterstützung, elektronischen Schutz, elektronischen Angriff und andere unterteilt. Es wird erwartet, dass das Segment der elektronischen Angriffe den Markt dominieren wird und im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein wird. Elektronische Angriffe werden eingesetzt, um Ziele zu stören, zu zerstören oder zu täuschen. Aufgrund des technologischen Fortschritts und der zunehmenden Abhängigkeit von elektronischen Systemen für taktische Operationen wird erwartet, dass das Segment im Prognosezeitraum am schnellsten wächst.

Es wird geschätzt, dass das elektronische Schutzsegment im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Unter elektronischem Schutz versteht man den Schutz der Vermögenswerte, des Personals und der Ausrüstung einer Nation vor der Bedrohung durch einen elektronischen Angriff (EA) durch feindliche Streitkräfte, der die Kampffähigkeiten der Nation neutralisieren oder außer Gefecht setzen würde. Aufgrund der zunehmenden Spannungen zwischen den Ländern wird erwartet, dass das Segment im Untersuchungszeitraum ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird.

Durch Technologieanalyse

Verknüpfung des IR-Raketenwarnsystems mit dem EW-System für verbesserte Gegenmaßnahmenmöglichkeiten zur Förderung des Segmentwachstums

Auf der Grundlage der Technologie ist der Markt in Antennen, elektronische Blockierschutzsysteme, gerichtete Energiewaffen, IR-Raketenwarnsysteme, optische Angriffslösungen und andere unterteilt. Das Segment der IR-Raketenwarnsysteme dürfte den Markt dominieren und im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein. Das IR-Raketenwarnsystem unterstützt verschiedene Einsätze für elektronische Unterstützungsmaßnahmen (ESM). In einigen Fällen ist das IR-Raketenwarnsystem mit dem EW-System verbunden, um die Gegenmaßnahmenfähigkeiten zu verbessern.

Das Segment der gezielten Energiewaffen wird im Untersuchungszeitraum voraussichtlich ein moderates Wachstum verzeichnen. Der Anstieg der staatlichen Mittel für verbesserte Grenzsicherheit, Bedrohungserkennung und andere Maßnahmen führt zum Wachstum des Segments.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt.

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Der nordamerikanische Markt hatte im Jahr 2023 mit einem Wert von 7,60 Milliarden US-Dollar den größten Markt für elektronische Kriegsführung. Das Wachstum ist auf die höchsten Verteidigungsausgaben des US-Verteidigungsministeriums im letzten Jahrzehnt zurückzuführen. Die USA stellten im Jahr 2022 ein Verteidigungsbudget von 782 Milliarden US-Dollar zur Verfügung. Im Jahr 2021 stellte die US-Regierung 3,17 Milliarden US-Dollar für 45 Programme zur elektronischen Kriegsführung in den Militärdienstabteilungen und anderen Plattformen bereit.

Europa hielt im Jahr 2023 einen bedeutenden EW-Marktanteil, da die Investitionen in die neuesten Kriegstechnologien zunahmen. Das regionale Wachstum ist auch auf die Präsenz prominenter Player wie der Thales Group zurückzuführen. Auch die steigenden Verteidigungsausgaben entwickelter Länder wie Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Russland und anderen kurbeln das regionale Wachstum an. Im März 2023 erhielt Elbit Systems Ltd. einen Auftrag zur Lieferung von EW-Selbstverteidigungssets für ein Kampfflugzeug, das an einen NATO-Mitgliedsstaat in Europa geliefert wird. Im Rahmen des Vertrags rüstete Elbit Systems das Flugzeug mit einem EW-Selbstverteidigungskit aus, das einen Radarwarnempfänger (RWR) und ein Countermeasure Delivery System (CMDS) umfasst.

Es wird geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Markt im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wächst. Das Wachstum in der Region ist auf steigende Ausgaben im Verteidigungssektor aus Indien, China, Japan und Australien zurückzuführen. Im März 2022 hatte die indische Luftwaffe die Entwicklung einer fortschrittlichen EW-Suite für ihre Kampfflugzeugflotte geplant. Das indische Verteidigungsministerium unterzeichnete einen Vertrag im Wert von 409 Millionen US-Dollar mit Bharat Electronics Limited (BEL) zur Lieferung moderner Kampfflugzeuge mit diesen Fähigkeiten an die indische Luftwaffe.

Für den Nahen Osten und Afrika wird im Prognosezeitraum ein moderates Wachstum erwartet. Das Wachstum ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, wie unter anderem regionale Spannungen, Modernisierung des Militärs, aufkommende Bedrohungen und steigende Investitionen in elektronische Kriegssysteme. Im Januar 2022 gab Elbit Systems Ltd. bekannt, dass seine Tochtergesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Auftrag im Wert von rund 53 Millionen US-Dollar für die Bereitstellung von Infrarot-Gegenmaßnahmen für das Mehrzweck-Tanktransportflugzeug Airbus A330 der Luftwaffe der Vereinigten Arabischen Emirate erhalten hat.

Lateinamerika wird im Untersuchungszeitraum voraussichtlich ein moderates Wachstum verzeichnen. Das Wachstum lässt sich auf die Konzentration der Region auf die Verbesserung der Verteidigungsfähigkeiten und die Verbesserung der militärischen Einsatzbereitschaft zurückführen. Im April 2023 unterzeichneten die brasilianische Marine und EDGE eine Vereinbarung, um gemeinsam die Entwicklung von Langstrecken-Hyperschall- und Anti-Schiffs-Raketen zu untersuchen. Das Abkommen würde den Partnern helfen, ihr gemeinsames Fachwissen über Raketen und damit verbundene Militärtechnologien zu nutzen, um ihre gemeinsamen Ziele zu unterstützen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für elektronische Kriegsführung (EW)

Führende Akteure konzentrieren sich auf die Entwicklung technologisch fortschrittlicher EW-Systeme für integrierte Plattformen

Der globale Markt ist relativ konsolidiert mit wichtigen Akteuren wie Leonardo SpA (Italien), Lockheed Martin Corporation (USA), Northrop Grumman Corporation (USA), Raytheon Technologies Corporation (USA), SAAB AB (Schweden) und anderen . Diese Akteure konzentrieren sich hauptsächlich auf die Entwicklung fortschrittlicher EW-Systeme für militärische Operationen und die Geschäftsausweitung durch Partnerschaften und Verträge mit Verteidigungskräften. Die Unternehmen konzentrieren sich auch auf den Ausbau ihrer regionalen Präsenz im EW-Markt. Beispielsweise erhielt Elbit Systems im April 2023 einen Auftrag über 100 Millionen US-Dollar für den Umbau eines Verkehrsflugzeugs in eine Aufklärungs- und EW-Anlage für einen internationalen Kunden. Im Rahmen der Vereinbarung würde das Unternehmen das Flugzeug modernisieren, indem es es mit fortschrittlichen Aufklärungsmissionen und zugehörigen EW-Fähigkeiten ausstattet.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• L3Harris Technologies Inc. (USA)


• Moog Inc. (USA)


• Northrop Grumman Corporation (USA)


• Elbit Systems Ltd (Israel)


• BAE Systems Plc. (USA)


• Lockheed Martin Corporation (USA)


• General Dynamics Corporation (USA)


• Raytheon Technologies Corporation (USA)


• Thales Group (Frankreich)


• Leonardo SPA (Italien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Juni 2023 – Elbit Systems erhielt von Airbus Helicopters einen neuen Auftrag zur Lieferung von luftgestützten EW-Selbstverteidigungssystemen für den Transporthubschrauber CH-53 GS/GE der Luftwaffe. Der Vertrag umfasste die Lieferung eines digitalen Radarwarnempfängers (RWR), eines EW-Controllers (EWC) und eines Countermeasure Delivery Systems (CMDS), wodurch die Betriebseffizienz und der Missionserfolg des Hubschraubers verbessert wurden.


• März 2023 – Das indische Verteidigungsministerium unterzeichnete einen Vertrag mit Bharat Electronics Limited (BEL), Hyderabad, über den Kauf von zwei integrierten EW-Systemen, „Project Himshakti“, zu einem Gesamtpreis von etwa USD 362,2 Millionen.


• April 2023 – L3Harris Technologies erhielt von der US-Luftwaffe einen Fünfjahresauftrag über 584 Millionen US-Dollar zur Herstellung, Konstruktion und Reparatur einer Reihe von Werkzeugen Flugzeuge vor elektronischen Bedrohungen schützen. Das Unternehmen würde Blockzyklus-Softwareentwicklungsdienste für seine fortschrittliche integrierte defensive EW-Suite bereitstellen.


• April 2023 – Der Geschäftsbereich LMT Rotary and Mission Systems von Lockheed Martin Corp. unterzeichnete einen überarbeiteten Vertrag im Wert von 63,3 Millionen US-Dollar für das Electronic Surface Warfare Improvement Program (SEWIP). Das Naval Sea Systems Command, Washington, D.C. überreichte die Auszeichnung. Das Unternehmen würde sich an der umfassenden Produktion der SEWIP AN/SLQ-32(V)6- und AN/SLQ-32C(V)6-Systeme beteiligen.


• April 2023 – BAE Systems erhielt von Lockheed Martin einen Auftrag über 491 Millionen US-Dollar zur Produktion des AN/ASQ-239 EW-Kits für die Block 4-Version des F-35-Kampfflugzeugs.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht bietet eine detaillierte Marktanalyse. Es umfasst alle wichtigen Aspekte wie F&E-Fähigkeiten, Lieferkettenmanagement, Optimierung der Fähigkeiten, Wettbewerbslandschaft und Marktchancen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die neuesten Trends, Marktanteile und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Darüber hinaus konzentriert es sich hauptsächlich auf mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum globalen Marktwachstum beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts