"Marktintelligenz für eine hochentwickelte Leistung"
Die Größe des indischen Metallschmiedemarkts wurde im Jahr 2022 auf 4,43 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 5,08 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 9,75 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 9,8 % aufweist.
Schmieden ist ein in der Vergangenheit entwickelter Prozess der Metallumformung, der sich durch die Integration innovativer Techniken weiterentwickelt hat. Dabei wird ein Metall durch den Einsatz von Druckkräften wie Hämmern, Walzen und Pressen unter kontrollierten Bedingungen verformt, um dem Material die gewünschte geometrische Veränderung zu verleihen. Der Prozess produziert hochwertige Metallteile, bestehend aus legiertem Stahl, Edelstahl und Aluminiumlegierungen, mit erhöhter Materialfestigkeit. Der Schmiedeprozess bietet eine breite Palette von Schmiedekomponenten mit unterschiedlichen Materialien, Formen, Oberflächen und Größen.
In Indien bieten Schmiede-OEMs geschlossen gesenkgeschmiedete Lösungen an, die in der Automobilindustrie eingesetzt werden
Industrie. Indiens Marktanteil im Automobilschmieden ist höher als in anderen Branchen wie Industriemaschinen, Eisenbahn, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung und andere. Die steigende Nachfrage nach dem Produkt ist auf seine Anwendung in den Bereichen Bauwesen, mechanische Ausrüstung, Öl und Gas, Automobil sowie Luft- und Raumfahrt zurückzuführen und treibt das Marktwachstum im Prognosezeitraum voran.
Rückläufige Automobilproduktion und -verkäufe behinderten das Marktwachstum
Die COVID-19-Pandemie hatte massive Auswirkungen auf die indische Wirtschaft. Die wirtschaftlichen Aktivitäten waren aufgrund der Pandemie erheblich zurückgegangen, was zu einem negativen Nachfrageschock bei fast allen Schmiedeprodukten in Indien führte. Der Primärforschung zufolge stammen in Indien etwa 60 % der Nachfrage nach geschmiedeten Metallprodukten aus der heimischen Automobilindustrie. Daher führte die Pandemie zu einem Abschwung in der Automobilindustrie aufgrund von Halbleiterchip-Knappheit, Unterbrechungen der Lieferkette und geschlossenen Produktionsstätten, was das Wachstum der inländischen Automobil- und Schmiedeindustrie Indiens behinderte. Laut der International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) ging beispielsweise das gesamte Automobilproduktionsvolumen in Indien im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um 25 % zurück.
Zunehmende Einführung der Automatisierung in der Fertigung zur Förderung des Marktwachstums
Die zunehmende Einführung von „Industrie 4.0“ durch wichtige Akteure in der indischen Metallschmiedeindustrie zur Verbesserung der Effizienz ist der anhaltende Trend auf dem Markt. Industrie 4.0 ist die neueste Phase der Digitalisierung der Fertigung, die zahlreiche Innovationen mit sich bringt, die genutzt werden können durch verbesserte Konnektivität, Rechenleistung und Datenanalyse.
Die Metallschmiedeindustrie in Indien ist im Hinblick auf fortschrittliche Technologien nicht weit entwickelt. Allerdings haben Unternehmen wie Bharat Forge, Sansera und einige andere bereits Industrie 4.0 für ihre Schmiedelinien eingeführt, um die Effizienz zu steigern.
Darüber hinaus ist die gemeinsame Forschung durch Partnerschaften mit Lieferanten, Endverbrauchern, Regierungen, Instituten und anderen Schmiedeunternehmen zur Verbesserung oder Entwicklung wichtiger bestehender und neuer Technologien eine wesentliche Strategie verschiedener OEMs in der Schmiedeindustrie. Die zunehmenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Schmiede-OEMs werden das Wachstum des indischen Metallschmiedemarktes im Prognosezeitraum unterstützen.
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Steigende Nachfrage nach gefälschten Produkten in den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, um die Branchenexpansion voranzutreiben
Die indische Metallschmiedeindustrie deckt hauptsächlich die hohe Nachfrage nach Schmiedeprodukten im Automobilsektor ab. Allerdings hat die jüngste Abschwächung im Automobilsektor den Fokus auf den führenden Schlüssel zum Metallschmieden verlagert Akteure bei der Erweiterung ihres Produktportfolios für andere Nicht-Automobilindustrien, in denen die Nachfrage nach Schmiedeprodukten steigt. Zu diesen Nicht-Automobilindustrien gehören Landwirtschaft, Energie sowie Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Daher wirken sich zunehmende Investitionen und die Expansion dieser Sektoren positiv auf den Markt aus. Die Luft- und Raumfahrtindustrie benötigt verschiedene hochwertige und leichte Schmiedeteile aus Metall. Daher dürfte die steigende Nachfrage nach kritischen Schmiedeprodukten in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie das Marktwachstum vorantreiben.
Steigerung des Exports von Schmiedeprodukten zur Förderung des Marktwachstums
Indien gilt weltweit als eines der wichtigsten Produktionszentren für Schmiedeteile. Die Steigerung der inländischen Produktionskapazität und Wettbewerbsfähigkeit trägt dazu bei, dass Indiens Exporte schnell wachsen. Nach Angaben des Engineering Export Promotion Council of India (EEPC) ist der Schmiedesektor einer der Schlüsselsektoren für das Exportwachstum. Darüber hinaus haben Regierungsinitiativen wie „Make in India“ die Fertigungsindustrie in der Region durch die Schaffung eines positiven Geschäftsumfelds angekurbelt. Die Hauptakteure der indischen Metallschmiedeindustrie sichern sich Exportaufträge aus verschiedenen Volkswirtschaften, was wahrscheinlich das Marktwachstum in Indien vorantreiben wird.
Elektrifizierung in der Automobilindustrie soll das Marktwachstum verlangsamen
Die heimische Automobilindustrie in Indien ist der führende Abnehmer für Schmiedeprodukte und -teile. Ungefähr mehr als 60 % der Schmiedebetriebe in Indien sind an der Herstellung von Automobilkomponenten beteiligt. Daher ist der indische Metallschmiedemarkt stark von der heimischen Automobilindustrie abhängig. Derzeit erlebt die Automobilindustrie eine Jahrhundertrevolution. Zunehmende Umweltbedenken, staatliche Initiativen zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität, eine zunehmende Zahl strengerer Emissionsvorschriften und steigende Kraftstoffpreise treiben die Elektrifizierung in der Automobilindustrie voran. Fast alle führenden Automobilhersteller konzentrieren sich auf die Entwicklung Elektrofahrzeuge als zukünftige Mobilitätslösungen. Allerdings verfügen Elektrofahrzeuge im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen über weniger bewegliche Teile und geschmiedete Komponenten. Daher dürften die Entwicklungen in der heimischen Automobilindustrie das Wachstum des indischen Metallschmiedemarktes im Prognosezeitraum bremsen.
Das Segment Kohlenstoffstahl hält aufgrund seiner Bearbeitbarkeit, guten Festigkeit und anderen Eigenschaften den größten Marktanteil
Basierend auf dem Material wird der indische Metallschmiedemarkt in Kohlenstoffstahl, legierten Stahl und Edelstahl eingeteilt , Aluminium, Magnesium, Titan und andere.
Das Kohlenstoffstahlsegment hält aufgrund seiner Bearbeitbarkeit, guten Festigkeit und anderen Eigenschaften den größten Anteil am indischen Metallschmiedemarkt. Kohlenstoffstahl wird hauptsächlich als Rohmaterial in der Schmiedeherstellung verwendet. Es wird gegenüber Materialien in der Automobilindustrie für die Herstellung von Querlenkern, Kipphebeln und Kurbelwellen bevorzugt. Es bietet Kosteneffizienz für strukturelle Anwendungen und gleicht Festigkeit und Duktilität, Formbarkeit, hohe Festigkeit, Zähigkeit, Temperaturbeständigkeit, gute Bearbeitbarkeit, Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit in einer milden Atmosphäre aus. Diese Vorteile von Kohlenstoffstahl haben zu einer enormen Nachfrage im Automobilsektor geführt.
Das Segment der legierten Stähle hält den zweitgrößten Marktanteil. Das Segmentwachstum ist auf seine hohe Festigkeit und Haltbarkeit zurückzuführen. Aufgrund dieser Eigenschaften eignet es sich für Anwendungen, bei denen Robustheit und Verschleißfestigkeit von entscheidender Bedeutung sind, beispielsweise in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und Industrieausrüstung.
Schließlich dominierende Matrizensegmente aufgrund seiner hohen Präzision und Konsistenz
Auf der Grundlage der Technik wird der indische Metallschmiedemarkt in Gesenkschmieden, Freiformschmieden und Ringschmieden unterteilt.
Das Segment der geschlossenen Matrizen hält den größten Marktanteil; Man nennt es auch Gesenkschmieden. Das Segmentwachstum ist auf seine hohe Präzision und Konstanz zurückzuführen. Gesenkschmieden ermöglicht eine hohe Präzision und Konsistenz bei der Herstellung komplexer Formen und komplizierter Details. Dadurch eignet es sich für die Herstellung von Bauteilen, die enge Toleranzen erfordern.
Das Freiformschmieden ist die zweitgrößte Technik auf dem Markt. Dieses Verfahren wird aufgrund der geringeren Materialverschwendung, der besseren Ermüdungsbeständigkeit, der wertvollen Kosteneinsparungen, der geringeren Wahrscheinlichkeit von Fehlern oder Löchern, der verbesserten Mikrostruktur, des kontinuierlichen Verstärkungsflusses und der feineren Verstärkungsgröße zunehmend bevorzugt.
Kleines Segment (100 bis 12.500 Tonnen) führt aufgrund der steigenden Nachfrage nach kleinen Schmiedeteilen die Installationskapazität an
Basierend auf der Installationskapazität wird der Markt in kleine (100 bis 12.500 Tonnen), mittlere (12.500 bis 30.000 Tonnen) und schwere (über 30.000 Tonnen) Segmente unterteilt.
Das kleine Segment (100 bis 12.500 Tonnen) hält den größten Marktanteil. Das Segment der Kleinanlagen umfasst Schmiedeeinheiten mit einer Kapazität von 100 t bis 12.500 t. Die meisten Automobilteile werden mit Hilfe von Lösungen hergestellt, die auf kleiner Installationskapazität basieren. Die steigende Nachfrage nach kleinen Schmiedeteilen wie Pleueln, Gabelenden, Kipphebeln, Steuerarmen und anderen fördert das Wachstum des Segments mit kleiner Installationskapazität.
Es wird erwartet, dass das mittlere Installationssegment (12.500 bis 30.000 Tonnen) im Prognosezeitraum die schnellste Wachstumsrate verzeichnen wird. Dies ist auf den zunehmenden Fokus der Akteure auf die Diversifizierung ihres Produktportfolios für Nicht-Automobilindustrien wie Industriemaschinen, Luft- und Raumfahrt, Bergbauausrüstung und andere zurückzuführen.
Automobil wird aufgrund des zunehmenden Wachstums von Elektrofahrzeugen der am schnellsten wachsende Endverbraucher sein
Basierend auf dem Endbenutzer wird der Markt in Automobil, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Eisenbahn, Industriemaschinen, Schifffahrt und andere (Landwirtschaft, Energie, Bergbau und Bauwesen) kategorisiert.
Das Automobilsegment ist das dominierende Segment und der am schnellsten wachsende Endverbraucher auf dem Markt. Das Automobilsegment umfasst alle Schmiedeanwendungen in der Automobilindustrie, einschließlich der Nachfrage nach allen Automobilschmiedeteilen wie Pleueln, Nockenwellen, Kurbelwellen und anderen. Die Branche wächst aufgrund der steigenden Nachfrage nach Nutz- und Personenkraftwagen und der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen erheblich. Daher wird die wachsende Automobilindustrie die Nachfrage nach Schmiedeteilen ankurbeln und das Marktwachstum ankurbeln.
Das Segment Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung hält den zweitgrößten Marktanteil. Die Nachfrage nach leichten Aluminium- und Edelstahl-Schmiedeteilen im Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektor steigt treibt das Segmentwachstum voran.
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Unternehmen konzentrieren sich auf eine breite Palette von Produktangeboten, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen
Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen Bharat Forge Limited, CIE AUTOMOTIVE LIMITED und Ramkrishna Forgings LTD. Hersteller von Metallschmiedeteilen konzentrieren sich auf die Bereitstellung geschmiedeter Produkte für verschiedene Anwendungen weltweit, beispielsweise in der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und anderen Branchen. Die Unternehmen sind in verschiedenen Branchen stark vertreten, darunter in der Stahlproduktion und Schmiedetechnik für Automobil- und Industrieanwendungen.
Bharat Forge Limited ist eines der führenden Metallschmiedeunternehmen. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Automobil, Eisenbahn, Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt, Öl und Gas, Energie, Bauwesen und Bergbau an. Das Unternehmen verfügt über eine transkontinentale Präsenz an zehn Produktionsstandorten in Indien, Deutschland, Schweden, Frankreich und Nordamerika. Bharat Forge Limited verfügt über den größten Fundus an metallurgischem Wissen in der Region und bietet seinen geografisch verteilten Stammkunden Full-Service-Versorgungskapazitäten vom Konzept bis zum Produktdesign, Engineering, Herstellung, Prüfung und Validierung
Der Bericht bietet eine detaillierte Marktanalyse für Metallschmiedearbeiten und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Marktteilnehmer, Wettbewerbslandschaft und Fahrzeugtyp. Darüber hinaus enthält der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Marktwachstum in den letzten Jahren beigetragen haben.
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ATTRIBUT | DETAILS |
Studienzeitraum | 2019–2030 |
Basisjahr | 2022 |
Geschätztes Jahr | 2023 |
Prognosezeitraum | 2023–2030 |
Historischer Zeitraum | 2019–2021 |
Wachstumsrate | CAGR von 9,8 % von 2023 bis 2030 |
Einheit | Wert (Milliarden USD) |
Segmentierung | Nach Material
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Nach Technik
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Nach Installationskapazität
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Nach Endbenutzer
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Laut Fortune Business Insights betrug die Marktgröße in Indien im Jahr 2021 3,86 Milliarden US-Dollar und soll bis 2029 voraussichtlich 8,80 Milliarden US-Dollar erreichen.
Mit einer CAGR von 10,69 % wird der Markt im Prognosezeitraum (2022-2029) ein schnelles Wachstum aufweisen.
Auf dem Markt sind geschlossene Werkzeuge, Kohlenstoffstahl, kleine (100 MT bis 12.500 MT) und die Automobilindustrie die führenden Segmente auf dem Markt.
Bharat Forge Limited, Mahindra CIE Automotive Limited, Ramkrishna Forgings LTD und MM Forging LTD sind die Hauptakteure auf dem Weltmarkt.
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