Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für mobil vernetzte Drohnen, nach Typ (Rotationsflügel, Starrflügel und Hybrid), nach Betriebsmodus (Sichtlinie und autonom), nach Netzwerkkonnektivität (4G/LTE, 5G NR), privatem LTE/5G-Netzwerk und satellitengestütztem Mobilfunk), nach Nutzlastkapazität (Mikronutzlast, leichte Nutzlast, mittlere Nutzlast und schwere Nutzlast), Anwendung (Landwirtschaft, Überwachung und Sicherheit, Logistik und Lieferung, Telekommunikation, Kartierung und Vermessung, Fernerkundung, Grenzmanagement), nach Endbenutzer (Verteidigung, innere Sicherheit, Handel und Verbraucher

Der Markt für mobil vernetzte Drohnen erlebt einen beispiellosen Boom, der durch technologische Fortschritte bei Drohnen und den Ausbau der Mobilfunknetzinfrastruktur unterstützt wird. Da wachsende Branchen Drohnen für Anwendungen wie Landwirtschaft, Überwachung, Logistik und Rettungseinsätze einsetzen, ist eine qualitativ hochwertige Datenübertragung in Echtzeit von größter Bedeutung. Die Mobilfunkkonnektivität bietet gegenüber herkömmlichen Kommunikationsmethoden erhebliche Vorteile, wie z. B. eine größere Abdeckung, stärkere Signale und eine bessere Reichweite. Wichtige Akteure aus verschiedenen Branchen arbeiten zusammen, um konvergierte Lösungen zu entwickeln und ihr Produktportfolio zu erweitern. Darüber hinaus wird der fortschreitende Einsatz von 5G-Netzen das Marktwachstum durch schnelle Datenübertragung und Kommunikation mit geringer Latenz unterstützen und damit anspruchsvollere Abläufe wie autonome Flüge und Echtzeitanalysen unterstützen. Da sich auch die regulatorischen Rahmenbedingungen anpassen, um diese Technologien zu unterstützen, wird der Markt für mobil vernetzte Drohnen im betrachteten Prognosezeitraum ein enormes Wachstum verzeichnen.

Markttreiber für mobil vernetzte Drohnen

Fortschritte bei 5G und Netzwerkinfrastruktur treiben den Markt an

Die Entwicklung der 5G-Technologie und Netzwerkinfrastruktur treibt den Markt an. Fortschritte in diesem Bereich ermöglichen Drohnen eine schnellere und stabilere Konnektivität. Die verbesserte Kommunikationsmöglichkeit gibt Drohnen die Möglichkeit, eine große Menge an Informationen in Echtzeit zu übermitteln, wodurch Drohnen für verschiedene Anwendungen effizienter werden. Darüber hinaus erweitern die zunehmenden Einsatzmöglichkeiten von Drohnen, von der Pflanzenüberwachung bis zur Infrastrukturinspektion, ihre Einsatzmöglichkeiten auf verschiedene Branchen. Der zunehmende Bedarf an Einsätzen außerhalb der Sichtlinie (BVLOS) treibt die Marktexpansion voran, da Unternehmen bestrebt sind, Drohnen für Missionen über große Entfernungen einzusetzen, ohne dass ein ständiger Sichtkontakt erforderlich ist, was die betriebliche Effizienz und Produktivität steigert. Zusammengenommen dürften diese Faktoren den Markt im betrachteten Prognosezeitraum exponentiell ankurbeln.

Im Juni 2021, USzellular und Ericsson gaben bekannt, dass sie mit 5G-Tests in der Höhe mithilfe von Drohnentechnologie begonnen haben. Diese Tests sind die ersten ihrer Art mit dem 5G-Netzwerk von US-Mobiltelefonen und legen den Grundstein für zukünftige Anwendungsfälle von mobilfunkgebundenen Drohnen in einer Vielzahl von Branchen.

Marktbeschränkung für mobil vernetzte Drohnen

Unterschiedliche Vorschriften und strenges Luftraummanagement behindern den Markt

Ein wesentlicher hemmender Faktor in diesem Markt sind die unterschiedlichen Vorschriften verschiedener Nationen, die den grenzüberschreitenden Einsatz und Einsatz von Drohnen erschweren. Zweitens schränken strenge Luftraummanagementrichtlinien den Einsatzort und die Art und Weise von Drohnen ein und schränken deren potenzielle Einsatzmöglichkeiten und Vielseitigkeit ein. Schließlich sind Drohnen immer noch in jeder Hinsicht wetterabhängig, da ungünstiges Wetter ihre Leistung und Zuverlässigkeit beeinträchtigen kann. Schließlich werden Cybersicherheitsprobleme zunehmend zu einer Bedrohung, da die zunehmende Konnektivität von Drohnen Ängste vor Datenschutzverletzungen und unbefugtem Zugriff auf kritische Systeme weckt. Zusammen können diese Faktoren den Markt im Prognosezeitraum behindern.

Markttrend für mobilfunkvernetzte Drohnen

Die zunehmende Integration von IoT entwickelt sich zu einem wichtigen Markttrend

Einer der wichtigsten Trends auf dem Markt für mobil vernetzte Drohnen ist die zunehmende Einführung von IoT-Systemen (Internet der Dinge). Diese Systeme erhöhen die Funktionalität und Konnektivität von Drohnen. Die Integration ermöglicht die Verarbeitung und Analyse von Echtzeitdaten, sodass Drohnen in verschiedenen Anwendungen, von der Landwirtschaft bis zur Logistik, optimaler funktionieren können. Angesichts der laufenden Entwicklungen in der IoT-Technologie können wir mit einem verstärkten Einsatz von über Mobilfunk verbundenen Drohnen rechnen, die die Kommunikationsfähigkeiten verbessern und den drahtlosen Datenaustausch zwischen Geräten erleichtern. Dieser Trend eröffnet daher die Möglichkeit, dass intelligentere und autonomere Drohnen lernen, in schnelllebigen Umgebungen erfolgreich zu sein und den sich ändernden Anforderungen in allen Branchen weltweit gerecht zu werden. Es wird erwartet, dass solche Trends den Markt im Prognosezeitraum erheblich ankurbeln werden.

Segmentierung

Analyse nach Typ

Der Markt für mobilfunkgebundene Drohnen kann nach Typ in Drehflügel-, Starrflügel- und Hybriddrohnen unterteilt werden.

Der aktuelle Markt wird aufgrund ihrer vertikalen Start- und Landefähigkeit von Drehflügeldrohnen dominiert. Sie sind außerdem schwebefähig und daher ideal für Überwachungs- und Inspektionseinsätze. Es wird erwartet, dass dieses Segment im Prognosezeitraum ein starkes Wachstum verzeichnen wird.

Beispielsweise brachte Parrot SA im September 2021 die ANAFI Ai auf den Markt, die weltweit erste mit 4G LTE verbundene Drehflügeldrohne, die in Zusammenarbeit mit Verizon und Skyward entwickelt wurde. Die Plattform ermöglicht Echtzeit-Cloud-Datenübertragung und BVLOS-Steuerung über LTE-Netzwerke und markiert damit einen wichtigen Schritt hin zu skalierbaren, vernetzten Drohneneinsätzen für Inspektions- und öffentliche Sicherheitsanwendungen.

Hybriddrohnen dürften im betrachteten Prognosezeitraum das stärkste Wachstum verzeichnen. Dieses Format vereint die Vorteile von Drehflügeln für vertikales Starten und Landen und von Festflügeln für eine bessere Effizienz im Reiseflug. Dies macht es ideal für Langzeiteinsätze wie Patrouillen und kontinuierliche Überwachung. Es wird erwartet, dass diese Faktoren den Markt im Prognosezeitraum stark ankurbeln werden.

Analyse nach Betriebsmodus

Der Markt für mobilfunkgebundene Drohnen kann nach Betriebsmodus in Visual Line of Sight (VLOS), Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) und Autonom (vorprogrammiert) unterteilt werden.

Der aktuelle Markt wird von Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) dominiert, da die Nachfrage nach Drohnen besteht, die für Langstreckeneinsätze zur Überwachung und Logistik geeignet sind. Diese Dominanz ist auch auf den Regulierungsdruck für den sicheren Betrieb von Drohnen zurückzuführen. Auch für dieses Segment wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet.

Beispielsweise testeten Ericsson, Nokia und Aeronet Global im November 2023 gemeinsam BVLOS-Flugkorridore über 5G-Netze in Finnland und integrierten UTM-Daten (Unmanned Traffic Management) über Cloud-Konnektivität. Die Versuche zeigten einen sicheren BVLOS-Betrieb mit einer Reichweite von bis zu 15 km unter Verwendung kommerzieller 5G-NR-NSA-Netzwerke und ebneten den Weg für europäische behördliche Genehmigungen.

Autonome Drohnen dürften im betrachteten Prognosezeitraum das stärkste Wachstum verzeichnen. Dieses Wachstum ist auf die zunehmende Beliebtheit der Autonomie zurückzuführen, die den Betrieb einfacher und effizienter macht. Auch die Integration von KI zur Entscheidungsfindung in Echtzeit treibt den Markt in diesem Segment voran. Angesichts der zunehmenden Verbreitung solcher Drohnen in verschiedenen Sektoren wird erwartet, dass dieses Segment im Prognosezeitraum ein exponentielles Wachstum verzeichnen wird.

Analyse nach Netzwerkkonnektivität

Der Markt für mobilfunkgebundene Drohnen kann nach Netzwerkkonnektivität in 4G/LTE, 5G NR – SA (Standalone), 5G NR – NSA (Non-Standalone), privates LTE/5G-Netzwerk und satellitengestütztes Mobilfunknetz unterteilt werden.

4G/LTE hält derzeit den größten Marktanteil, was auf die weitverbreitete Infrastruktur und die Erschwinglichkeit zurückzuführen ist. Diese Netzwerkinfrastruktur wird langsam durch bessere Netzwerke ersetzt, die noch bessere Konnektivität bieten. Daher wird erwartet, dass der Marktanteil dieses Segments im Prognosezeitraum langsam zurückgeht.

Es wird erwartet, dass 5G NR – SA (Standalone)-Netzwerke im betrachteten Prognosezeitraum das schnellste Wachstum verzeichnen werden. Da alte Netzwerke ersetzt werden, wird erwartet, dass diese Netzwerkinfrastruktur die Bandbreite erheblich steigert und extrem niedrige Latenzzeiten bei hohem Datendurchsatz bietet. Diese Funktion wird Echtzeitvideo, Telemetrie und autonome Navigation verbessern. Daher wird erwartet, dass dieses Netzwerk im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum aufweist.

Beispielsweise führten Ericsson und Singtel im Februar 2024 die erste Live-5G-SA-gesteuerte Drohnenmission im Seletar Aerospace Park in Singapur durch. Die Versuche validierten die Steuerung mit extrem geringer Latenz (<20 ms) und Netzwerk-Slicing für Echtzeit-Video und Telemetrie und bewiesen damit die Bereitschaft von 5G SA für die industrielle Drohnensteuerung.

Analyse nach Nutzlastkapazität

Der Markt für mobilfunkgebundene Drohnen kann nach Nutzlastkapazität in Mikronutzlast (weniger als 2 kg), leichte Nutzlast (2–5 kg), mittlere Nutzlast (5–20 kg) und schwere Nutzlast (mehr als 20 kg) unterteilt werden.

Der aktuelle Markt wird aufgrund ihrer leichten Struktur, die diesen Drohnen eine längere Betriebszeit verleiht, von Mikronutzlastdrohnen dominiert. Leichte Nutzlasten wie Kameras und Sensoren können auf diesen Plattformen problemlos für verschiedene Anwendungsfälle wie Inspektion, Sicherheit, Landwirtschaft usw. integriert werden. Dieses Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein allmähliches Wachstum verzeichnen.

Das mittlere Nutzlastsegment dürfte im betrachteten Prognosezeitraum das stärkste Wachstum verzeichnen. Dieses Segment bringt Leistungsfähigkeit und Effizienz effektiv in Einklang. Dies kann insbesondere bei der Integration fortschrittlicher Sensoren mit einem Gewicht von mehr als 5 kg und bei mittelgroßen Logistikbetrieben nützlich sein. Es wird auch erwartet, dass die behördliche Kontrolle weniger streng sein wird als bei anderen schwereren Drohnen. Daher wird erwartet, dass dieses Segment im betrachteten Prognosezeitraum das schnellste Wachstum aufweist.

Beispielsweise unterzeichnete die Wingcopter GmbH im August 2022 einen Vertrag mit UNICEF Malawi über die Lieferung medizinischer Nutzlasten (bis zu 10 kg) über 4G/5G-verbundene Wingcopter 198-Drohnen. Das Projekt demonstrierte BVLOS-humanitäre Lieferungen, die über Mobilfunknetze für die ländliche Gesundheitslogistik gesteuert wurden.

Analyse nach Bereich

Der Markt für mobilfunkgebundene Drohnen kann nach Reichweite in Kurzstrecken (weniger als 5 km), Mittelstrecken (5–20 km) und Langstrecken (mehr als 20 km) unterteilt werden.

Derzeit dominieren Drohnen mit Kurzstreckenfähigkeiten den Markt. Diese Dominanz ist auf ihre Eignung für die meisten Verbraucher- und kommerziellen Anwendungen wie Überwachung und Landwirtschaft zurückzuführen. Für dieses Segment wird im betrachteten Prognosezeitraum ein gutes Wachstum erwartet.

Beispielsweise stellte DJI im Mai 2022 die mit China Mobile entwickelte Matrice 30T 5G Edition vor, die Echtzeit-LTE/5G-Videostreaming für Inspektionsmissionen mit kurzer Reichweite wie Stromleitungs- und Dachvermessungen ermöglicht.

Das Langstreckensegment dürfte im betrachteten Prognosezeitraum das stärkste Wachstum aufweisen. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage der Verteidigung nach militärischen Anwendungen sowie der Telekommunikations- und Logistikbranche zurückzuführen, die Langstreckeneinsätze für verschiedene Anwendungen erfordert. Angesichts der Fortschritte in diesem Bereich wird erwartet, dass dieses Segment im betrachteten Prognosezeitraum ein exponentielles Wachstum verzeichnen wird.

Analyse nach Anwendung

Der Markt für mobilfunkgebundene Drohnen kann je nach Anwendung in Landwirtschaft, Überwachung und Sicherheit, Logistik und Lieferung, Telekommunikation, Umweltüberwachung, Kartierung und Vermessung, Fernerkundung, Grenzmanagement und andere unterteilt werden.

Der aktuelle Markt wird von Sicherheits- und Überwachungsanwendungen dominiert. Diese Dominanz wird vor allem durch Verteidigung und innere Sicherheit vorangetrieben, wobei die Sorge um die nationale Sicherheit zunimmt, da die Welt mit zunehmenden globalen geopolitischen Konflikten konfrontiert ist. Auch mehrere Branchen, etwa Öl- und Gasunternehmen, nutzen solche Drohnen für ähnliche Zwecke, um die Sicherheit und Überwachung auf dem Gelände aufrechtzuerhalten. Es wird erwartet, dass dieses Anwendungssegment im Prognosezeitraum ein starkes Wachstum verzeichnen wird.

Das Logistik- und Liefersegment dürfte im betrachteten Prognosezeitraum das stärkste Wachstum verzeichnen. Da der globale E-Commerce boomt, suchen Unternehmen nach günstigen, effizienten und schnellen Liefersystemen. Die Mobilfunkkonnektivität ermöglicht Innovationen bei der Zustellung auf der letzten Meile, die den E-Commerce beschleunigen, Versorgungsausfälle bei medizinischen Produkten beschleunigen und viele Logistikprobleme lösen können. Mit der Weiterentwicklung und Reife der Drohnentechnologie wird erwartet, dass dieses Anwendungssegment im Prognosezeitraum sprunghaft ansteigt.

Beispielsweise erhielt Amazon Prime Air im August 2023 die FAA-Genehmigung für 5G-BVLOS-Lieferdrohnen und richtete operative Hubs in Texas und Kalifornien für medizinische und E-Commerce-Lieferungen auf der letzten Meile ein.

Analyse durch Endbenutzer

Der Markt für mobilfunkgebundene Drohnen kann nach Endbenutzern in Verteidigung, Heimatschutz, Handel und Verbraucher segmentiert werden. Der Verteidigungssektor hält den größten Marktanteil, da er eine Vielzahl von Operationen mit Drohnen wie ISR-Missionen (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance), Kommunikationsrelais, Zielverfolgung usw. durchführt. Moderne Drohnen sind ein integraler Bestandteil dieses Segments, und daher wird erwartet, dass das Segment nur im betrachteten Prognosezeitraum wächst.

Das kommerzielle Segment dürfte im betrachteten Prognosezeitraum das stärkste Wachstum aufweisen. Dieses Wachstum ist auf die zunehmende Verbreitung von Drohnen in verschiedenen Industriesektoren für verschiedene Anwendungen in der Telekommunikation, Landwirtschaft, Industrieüberwachung, Vermessung usw. zurückzuführen. Da Hersteller und Dienstleister bessere Lösungen anbieten, wird dieses Segment voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen.

Regionale Analyse

Der Markt für mobilfunkgebundene Drohnen kann regional in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt werden.

Nordamerika führt derzeit weltweit den Marktanteil an, was auf die umfangreichen Investitionen dieser Region in die Entwicklung und Herstellung von Drohnen zurückzuführen ist. Diese Region verfügt über eine hervorragende Infrastruktur, die Produktions- und Exportprogramme erleichtert. Günstige FAA-Richtlinien (Federal Aviation Administration) und eine weit verbreitete 4G- und 5G-Infrastruktur festigen die Position des Unternehmens als führende Region in diesem Markt. Für diese Region wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet.

Es wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik im betrachteten Prognosezeitraum das stärkste Wachstum verzeichnen wird. Diese Region erlebt in rasantem Tempo große Reformen und Verbesserungen der Infrastruktur und Konnektivität, insbesondere in sich schnell entwickelnden Volkswirtschaften, zu denen Länder wie Indien, China, Südkorea und andere gehören. Mit der Infrastruktur nehmen in dieser Region auch die Produktionsstandorte für Drohnen zu, was den Markt antreibt. Auch die Verteidigungsbudgets steigen in dieser Region, angetrieben durch zunehmende nationale Sicherheitsbedenken, da diese Region in einigen Bereichen mit geopolitischen Spannungen konfrontiert ist. Insgesamt ist diese Region sehr vielversprechend und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum verzeichnen.

Wichtige Erkenntnisse

• Der Bericht deckt die folgenden wichtigen Erkenntnisse ab:
• Neueste technologische Fortschritte/Entwicklungen.
• Steigende Nachfrage nach mobilfunkvernetzten Drohnen.
• Anstehende Missionen, die das Potenzial haben, das Marktwachstum voranzutreiben.

Potenzieller Markt nach Regionen

 Schlüsselakteure abgedeckt

• Nokia Corporation (Finnland)
•  Parrot SA (Frankreich)
•  SZ DJI Technology Co., Ltd. (China)
•  AeroVironment, Inc. (USA)
•  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Schweden)
• Airbus SE – (Niederlande)
• The Boeing Company (USA)
• Thales S.A. (Frankreich)
•  Northrop Grumman Corporation (USA)
• Lockheed Martin Corporation (USA)
• Huawei Investment & Holding Co., Ltd. (China)
•  Insitu, Inc. (USA)
• 3D Robotics, Inc. (USA)
• AT&T Inc. (USA)
• Terra-Drohne (Indien)

Aktuelle Entwicklungen

•    Im Mai 2024,TEOCO, der führende Anbieter von Analyse- und Optimierungslösungen für über 300 Kommunikationsdienstleister (CSPs) weltweit, gab bekannt, dass KPN, ein führender Anbieter von Kommunikationsdiensten in den Niederlanden, die digitale Luftraummanagementplattform von TEOCO, AirborneRF, zur Unterstützung seines Drone Connect-Dienstes nutzt, der es Drohnenbetreibern ermöglicht, sich mit dem mobilen 5G-Netzwerk von KPN zu verbinden und die sicherste Flugroute mit der besten Mobilfunkabdeckung auszuwählen.
•    Im Mai 2023,Nokia gab einen Vertrag mit Citymesh, einem Telekommunikationsbetreiber mit Sitz in Belgien, über die Lieferung von 70 Drone-in-a-Box (DiaB)-Einheiten für die Nokia Drone Networks-Plattform bekannt. Diese DiaB-Einheiten werden in ganz Belgien an Dockingstationen in 35 verschiedenen Notfallzonen eingesetzt und decken das Land mit einem automatisierten 5G-Drohnennetz ab, um die Mobilisierung von Ressourcen rund um die Uhr zu beschleunigen.
•    Im Mai 2023,Nokia hat eine mit Mobilfunk verbundene Drohnenlösung für Unternehmen auf den Markt gebracht, mit der sie Sicherheits- und Wartungsinspektionen von Standorten und Geräten aus der Ferne durchführen können. Es wird behauptet, es handele sich um die erste CE-zertifizierte Mobilfunk-Drohnenlösung, die den europäischen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzstandards entspreche. Es funktioniert mit öffentlichen und privaten LTE- und 5G-Netzen und wird mit dem MX Industrial Edge (MXIE)-Paket von Nokia für Unternehmen angeboten.