Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Off-Highway-Fahrzeugmotoren, nach Leistung (PS) (Bau: Weniger als 100, 101–200, 201–400, Mehr als 400; Landwirtschaft: Weniger als 30, 31–50 , 51–80, 81–140, mehr als 140), nach Kraftstofftyp (Diesel, Benzin, andere) und regionale Prognose, 2020–2027

Die globale Marktgröße für Off-Highway-Fahrzeugmotoren belief sich 2019 auf 12.509 Millionen US-Dollar und soll bis 2027 voraussichtlich 15.809 Millionen US-Dollar erreichen, was einer CAGR von 7,1 % im Prognosezeitraum entspricht.

Die zunehmende Akzeptanz von Off-Highway-Fahrzeugmotoren wird dem positiven Wachstum von Bau- und Landmaschinen auf der ganzen Welt zugeschrieben. Die rasche Urbanisierung, gepaart mit einem Anstieg der Infrastrukturaktivitäten im Wohn- und Nichtwohnbereich, hat die Nachfrage nach Baumaschinen angeheizt. Darüber hinaus haben Regierungsinitiativen insbesondere in Schwellenländern zur Steigerung der landwirtschaftlichen Mechanisierung die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Maschinen wie Motorhacken und Schwerlasttraktoren angekurbelt. Daher werden diese Faktoren der steigenden Nachfrage nach Motoren zugeschrieben, die in Off-Highway-Fahrzeugen für Bau- und Landwirtschaftszwecke verwendet werden.

COVID-19: Rückläufige Verkäufe und Produktion von Fahrzeugen können das Wachstum behindern

Die Auswirkungen des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie auf das Wachstum des Marktes für Off-Highway-Fahrzeuge waren durch Unterbrechungen der Lieferkette und Werksschließungen gekennzeichnet. Wichtige Original Equipment Manufacturers (OEMs) auf dem Markt betreiben Produktionsstätten in Europa und Nordamerika, wo die pandemiebedingte Sperrung zu einem vollständigen Einbruch der Nachfrage nach Off-Highway-Fahrzeugen geführt hat, insbesondere im April und Mai. Die Wiederaufnahme des Produktionsbetriebs hat den frühen Nachfrageschock bei den Herstellern jedoch stabilisiert.

Aufgrund staatlicher Unterstützung ist die Produktion von Landmaschinen, insbesondere in Indien und China, wieder auf das Niveau vor der Sperrung zurückgekehrt. Beispielsweise ging die Produktion landwirtschaftlicher Traktoren in Indien im April stark auf 158 Einheiten zurück. Die Produktion erholte sich jedoch deutlich auf 30.751 Einheiten im Mai und einen exponentiellen Anstieg von 81.445 Einheiten im Juni. Die Nachfrage nach Baumaschinen ist deutlich zurückgegangen, verschiedene Bauprojekte wurden komplett gestoppt oder auf den Prüfstand gestellt, was sich auf die langfristige Zukunftsfähigkeit kleinerer Baumaschinenhersteller auswirkt.

Darüber hinaus haben Aufsichtsbehörden die Übergangsfristen für Emissionsvorschriften für Motoren in Off-Highway-Fahrzeugen verlängert. Das Europäische Parlament hat beispielsweise die Fristen der Emissionsprotokolle der Stufe V für Land- und Baumaschinen um 12 Monate verlängert. Es wird jedoch erwartet, dass viele Hersteller infolge der Pandemie finanziell und technologisch eingeschränkt sein werden, um diese Richtlinien einzuhalten. Daher wird im Prognosezeitraum mit einer stärkeren Konsolidierung unter kleineren Marktteilnehmern und einer geringeren F&E-Finanzierung für Initiativen wie die Verwendung alternativer Kraftstoffe gerechnet.

AKTUELLE TRENDS

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Technologische Weiterentwicklung von Fertigungsprozessen zur Ankurbelung des Marktes

Die F&E-Ausgaben wichtiger Hersteller zur Entwicklung anspruchsvoller Maschinen für Off-Highway-Fahrzeugmotoren werden im Prognosezeitraum voraussichtlich steigen. Sie tragen zu niedrigeren Arbeitskosten bei und steigern die Produktivität erheblich. Die Gesamtherstellungskosten werden somit reduziert. Beispielsweise hat Caterpillar Inc. kürzlich Marble Robot übernommen, ein Unternehmen für Robotik- und autonome Technologielösungen. Die Übernahme ermöglicht es Caterpillar, das Know-how des Unternehmens zu nutzen, um skalierbare Lösungen für Bau- und Bergbaumaschinen zu entwickeln.

Daher beeinflusst die Verbesserung der Herstellungsprozesse durch technologischen Fortschritt die Wachstumstrends des Marktes für Off-Highway-Fahrzeugmotoren positiv.

treibende Faktoren

Anstieg der landwirtschaftlichen Mechanisierung zur Förderung der Akzeptanz

Große landwirtschaftliche Betriebe in Nordamerika und Europa erfordern den Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen. Darüber hinaus haben das gestiegene Bewusstsein der Landwirte in Schwellenländern für die Vorteile landwirtschaftlicher Maschinen und Regierungsinitiativen, wie z. B. landwirtschaftliche Mechanisierungsprogramme, die in Südkorea durchgeführt werden, die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Geräten wie schweren Mähdreschern und Traktoren in dieser Region angeheizt.< /p>

Landwirtschaftliche Mechanisierung ermöglicht die Maximierung der Produktivität bei gleichzeitiger erheblicher Reduzierung der Arbeitseinsatzstunden. Traktoren und Mähdrescher mit höherer Motorleistung ermöglichen Landwirten, die Produktion zu steigern und die landwirtschaftliche Produktivität zu steigern. Daher wird erwartet, dass eine zunehmende Einführung landwirtschaftlicher Maschinen das Wachstum des Marktes für Motoren für Geländefahrzeuge vorantreiben wird.

Steigende Infrastrukturaktivitäten zur Steigerung des Wachstums

Schnelle Urbanisierung, höheres Pro-Kopf-Einkommen und zunehmendes Bevölkerungswachstum, insbesondere in den Schwellenländern, haben die Nachfrage nach Infrastruktur weltweit in die Höhe getrieben. Darüber hinaus hat die stärkere Beteiligung des Privatsektors an Infrastrukturprojekten in Verbindung mit einem Anstieg der staatlichen Ausgaben für diese Projekte die Nachfrage nach Baumaschinenausrüstung angeheizt, was wiederum die Nachfrage nach Motoren für Geländefahrzeuge, die in diesen Projekten verwendet werden, wie z. B. Lader, antreibt , unter anderem Bagger und Autokrane.

EINSCHRÄNKENDE FAKTOREN

Erhebliche Emissionen und hohe Betriebs- und Wartungskosten hemmen das Wachstum

Aufgrund eines größeren Bedarfs an ökologischer Nachhaltigkeit hat die Elektrifizierung, insbesondere bei Baumaschinen, in den letzten Jahren zugenommen. Eine höhere Kapazitätsleistung ist jedoch noch nicht mit Dieselmotoren vergleichbar, und daher werden große Off-Highway-Dieselmotoren weitgehend in der Landwirtschaft (Traktoren) und im Baumaschinen (Planierraupen, Lader).

Allerdings erzeugen mit Dieselmotoren ausgestattete Off-Highway-Fahrzeuge eine beträchtliche Menge an Emissionen. Laut einer von der US-Umweltschutzbehörde durchgeführten Studie tragen große Off-Highway-Dieselmotoren erhebliche Mengen an NOx- und Feinstaubemissionen bei. Darüber hinaus sind die Betriebskosten aufgrund des hohen Leistungsbedarfs, der zu einem höheren Kraftstoffverbrauch führt, ebenfalls hoch. Daher sind Emissionskontrolle und hohe Betriebskosten Faktoren, die das Wachstum des Marktes wahrscheinlich hemmen.

SEGMENTIERUNG

Durch Leistungsanalyse

Hohe Nachfrage nach mittelschweren Traktoren im asiatisch-pazifischen Raum begünstigt Segmentwachstum von 51–80 PS

Nach Leistung wird der Markt in weniger als 100, 101–200, 201–400 und mehr als 400 PS für Baumaschinen und weniger als 30, 31–50, 51–80, 81–140 und mehr unterteilt als 140 PS für Landmaschinen. Das Segment mit 51 bis 80 PS wird aufgrund der größeren Nachfrage nach mittelschweren Traktoren in der Region Asien-Pazifik, die den größten Anteil am Markt für landwirtschaftliche Traktoren hält, voraussichtlich mit einer höheren CAGR wachsen.

Die Nachfrage nach Hochleistungstraktoren ist in Europa und Nordamerika besonders hoch, und daher dürften die Segmente mit 81 bis 140 PS und über 140 PS in diesen Regionen im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen.

Die Nachfrage nach Baggerladern, Planierraupen und Baggern mit Motoren von 101 bis 200 PS ist weltweit am größten. Daher wird erwartet, dass das Segment mit 101 bis 200 PS eine gute Wachstumsrate auf dem Markt für Off-Highway-Fahrzeugmotoren aufweisen wird.

Nach Kraftstofftypanalyse

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Dieselsegment wird 2019 dominiert, angetrieben von der Nachfrage nach leistungsstarken Off-Highway-Fahrzeugen

Basierend auf der Kraftstoffart wird der Markt unterteilt in Diesel, Benzin, und andere. Laut einer aktuellen Studie der European Agricultural Machinery Association können Verbrennungsmotoren mit hoher Leistungsdichte Kraftstoffe wie Diesel dürften aufgrund ihrer starken Leistung sowie ihrer Flexibilität, wie beispielsweise dem einfachen Betanken, die bevorzugte Option bei den Verbrauchern bleiben. Darüber hinaus beugen sie Problemen wie der für elektrische Maschinen erforderlichen Ladeinfrastruktur vor. Daher dürfte das Dieselmotorensegment im Prognosezeitraum den Markt dominieren.

Das Segment „Sonstiges“ wird voraussichtlich ein gutes Marktwachstum aufweisen. Die Elektrifizierung von schweren Maschinen in der Bauindustrie wie Bagger und Lader hat in den letzten Jahren zugenommen. Wichtige OEMs wie Komatsu und Caterpillar, die den Großteil des Marktanteils ausmachen, erweitern ihr Portfolio an elektrischen Baumaschinen, was ihre Marktfähigkeit bei potenziellen Kunden erhöht. Diese Faktoren werden dem positiven Wachstum dieses Segments zugeschrieben.

REGIONALE EINBLICKE

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Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum ist durch Wachstum bei Infrastrukturaktivitäten wie Straßenbau, Wohnungsbau usw. gekennzeichnet, was die Nachfrage nach Baumaschinen anheizt und wiederum das Wachstum des Marktes für Off-Highway-Fahrzeugmotoren verstärkt. Darüber hinaus gehören Indien und China auch zu den größten Traktorenmärkten der Welt, wobei die Regierungspolitik darauf abzielt, die Einführung von Landmaschinen in den nächsten Jahren zu verbessern. Diese Faktoren sind für die Dominanz des asiatisch-pazifischen Raums beim Marktanteil von Off-Highway-Fahrzeugmotoren verantwortlich.

Es wird erwartet, dass der Markt in Europa im Prognosezeitraum aufgrund der stärkeren Einführung von schweren landwirtschaftlichen Traktoren und des exponentiellen Wachstums von Nichtwohnungsbauaktivitäten, die die Nachfrage nach Motoren für Geländefahrzeuge zum Einsatz bringen, ein gutes Wachstum aufweisen wird solche Operationen.

Nordamerika wird voraussichtlich ebenfalls ein gutes Wachstum auf dem Markt verzeichnen, da steigende Staatsausgaben für kommunale Infrastrukturprojekte zu der hohen Nachfrage nach Baumaschinen beigetragen haben, was die Produktion von Motoren für Geländefahrzeuge ankurbelt. Tatsächlich wird erwartet, dass Nordamerika und Europa ähnliche Markttrends für Off-Highway-Fahrzeugmotoren aufweisen werden.

WICHTIGE AKTEURE DER BRANCHE

Wir führen Akteure dazu, sich auf die globale Expansion von Fertigungsbetrieben zu konzentrieren

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Weltmarkt gehören Motorenhersteller wie die Deutz AG, Baumaschinenhersteller wie Hitachi Construction Machinery und Hersteller von landwirtschaftlichen Traktoren wie Mahindra & Mahindra Ltd.

Die Mehrheit der OEMs konzentriert sich auf die Ausweitung der Fertigungsbetriebe über Joint Ventures und strategische Partnerschaften. Beispielsweise konzentriert sich die Produktionskapazität der europäischen OEMs weitgehend auf Europa, wobei mehr als die Hälfte der OEMs keine Produktionsstätte auf anderen Kontinenten hat. Daher konzentrieren sich die Hauptakteure auf die Verbesserung der Produktionskapazitäten durch technologischen Austausch und Partnerschaften mit regionalen Herstellern, insbesondere in Ländern wie China und Indien.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Caterpillar Inc. (Illinois, USA)


• Cummins Inc. (Indiana, USA)


• Deutz AG (Köln, Deutschland)


• Kubota Corporation (Osaka, Japan)


• Deere & Company (Illinois, USA)


• Komatsu Ltd. (Tokio, Japan)


• Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. (Tokio, Japan)


• AGCO Corporation (Georgia, USA )


• JC Bamford Excavators Ltd. (Rocester, Vereinigtes Königreich)


• Mahindra & Mahindra Ltd. (Mumbai, Indien)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Im April 2021 hat JCB bei seiner ersten großen Produkteinführung im Jahr 2021 45 neue oder verbesserte Maschinen vorgestellt. Das Ziel der neuen Produktankündigungen ist die Einführung von EU-Stufe-V-konformen Dieselmotoren .


• Im Februar 2021 kündigte Kohler seinen Kohler KDI 3404TCR SCR-Motor an, einen Viertakt-Reihendieselmotor mit Hochdruckeinspritzung und Turbolader.

ABDECKUNG BERICHTEN

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Der Marktforschungsbericht für Motoren für Off-Highway-Fahrzeuge umfasst eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und hebt wichtige Branchenentwicklungen hervor. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren liefert der Bericht eine eingehende Marktanalyse mehrerer Faktoren, die in den letzten Jahren zu seinem Wachstum beigetragen haben.

Eine infografische Darstellung von Markt für Motoren für Off-Highway-Fahrzeuge

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