Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für ophthalmologische chirurgische Geräte, nach Operationstyp (Geräte für Kataraktchirurgie, Geräte für vitreoretinale Chirurgie, Geräte für Brechungsfehlerchirurgie, Geräte für Glaukomchirurgie), nach Endbenutzer (Krankenhäuser, Augenkliniken, andere) und regionale Prognose, 2019–2032

Die weltweite Marktgröße für ophthalmologische chirurgische Geräte belief sich 2018 auf 8,79 Milliarden US-Dollar und soll bis 2032 17,70 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,2 % im Prognosezeitraum entspricht. Nordamerika dominierte den Markt für ophthalmologische chirurgische Geräte mit einem Marktanteil von 32,08 % im Jahr 2018.

Unter den Augenerkrankungen ist Katarakt eine der häufigsten Formen, die durch eine Trübung der Linse gekennzeichnet ist, die zu verschwommenem Sehen führt. Katarakt und Glaukom gehören zu den häufigsten Erblindungsursachen bei der älteren Bevölkerung. Zu den Symptomen einer Katarakt gehören verschwommenes Sehen, Schwierigkeiten beim Lesen, Blendung, Sehstörungen, Augenrötung und andere. Um die verschwommene Sicht zu korrigieren, werden Kataraktoperationen durchgeführt, bei denen die defekte Linse durch eine künstliche ersetzt wird. Eine andere Art von Augenerkrankungen sind Brechungsfehler. Eine Laseroperation korrigiert Brechungsfehler. Die am häufigsten angewandte Laserchirurgie ist die LASIK. Die zunehmende Alterung der Bevölkerung, die zunehmende Prävalenz von Diabetes, der Glaukom verursacht, und der zunehmende Einsatz von Technologien, die zu Brechungsfehlern führen, sind einige der Hauptfaktoren, die zu einer steigenden Prävalenz von Augenerkrankungen führen. Die hohe Akzeptanz von Intraokularlinsen aufgrund einer exponentiell steigenden Zahl von Kataraktoperationen ist ein wichtiger Faktor, der den Markt für ophthalmologische Geräte und ophthalmologische chirurgische Geräte im Prognosezeitraum ankurbelt. 

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• Nordamerika verzeichnete ein Wachstum von 2,70 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 auf 2,82 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018.

Darüber hinaus wird geschätzt, dass die Einführung innovativer Technologien bei Glaukom-Chirurgiegeräten den Umsatz in diesem Markt steigern wird. Es wird geschätzt, dass in Entwicklungsländern der verbesserte Zugang zu Arzneimitteln und Geräten für die Augenheilkunde in Verbindung mit der Weiterentwicklung der Gesundheitsinfrastruktur die Nachfrage nach Geräten für die Augenchirurgie im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

WICHTIGE ERKENNTNISSE zum Markt für ophthalmologische chirurgische Geräte

Globale Marktgröße und Prognose

• Marktgröße 2018: 8,79 Milliarden US-Dollar
• Prognostizierte Marktgröße 2032: 17,70 Milliarden US-Dollar
• CAGR: 5,2 % von 2019–2032

Marktanteil

• Nordamerika dominierte 2018 mit einem Marktanteil von 32,08 %, angetrieben durch eine fortschrittliche Gesundheitsinfrastruktur.
• Geräte für die Kataraktchirurgie hielten den größten Marktanteil, unterstützt durch steigende Kataraktoperationen.
• Krankenhäuser waren aufgrund des hohen Volumens an Augenoperationen führend auf dem Markt.

Wichtige regionale Highlights

Asien-Pazifik

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird ein starkes Wachstum prognostiziert, das durch die zunehmende Zahl von Kataraktoperationen und die alternde Bevölkerung vorangetrieben wird.

Nordamerika

Nordamerika war Marktführer, angetrieben durch die hohe Akzeptanz fortschrittlicher ophthalmologischer Geräte.

Europa

Für Europa wird ein stetiges Wachstum erwartet, das durch die zunehmende Einführung fortschrittlicher chirurgischer Technologien unterstützt wird.

UNS.

Die USA blieben aufgrund der günstigen Gesundheitspolitik und der hohen Akzeptanz von Intraokularlinsen ein wichtiger Markt.

Japan

Japan erwartet ein stetiges Wachstum, unterstützt durch eine alternde Bevölkerung und ein zunehmendes Bewusstsein für Augenpflege.

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MARKTREIBER

„Steigende Prävalenz von Katarakt und Glaukom steigert das Marktwachstum“

Es wird prognostiziert, dass die weltweit steigende Prävalenz von Katarakt und Glaukom das Wachstum des Marktes für ophthalmologische chirurgische Geräte im Prognosezeitraum erheblich vorantreiben wird. Beispielsweise leiden nach aktuellen Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit rund 20 Millionen Menschen an Katarakt. Darüber hinaus wird in einem 2017 von der National Ophthalmology Database (UK) veröffentlichten Bericht geschätzt, dass derzeit eine halbe Million Menschen darunter leidenGlaukom. Die hohe Prävalenz dieser Augenerkrankungen eröffnet erhebliche Chancen im Bereich der Augenchirurgie, die letztendlich das Wachstum dieses Marktes in den prognostizierten Jahren ankurbeln werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Bekanntheit und Zugänglichkeit von ophthalmologischen Geräten und ophthalmologischen chirurgischen Instrumenten in Verbindung mit der Entwicklung der Gesundheitsinfrastruktur in Schwellenländern die Markttrends für ophthalmologische chirurgische Geräte vorantreiben wird. Das Bewusstsein für fortschrittliche ophthalmologische Diagnosegeräte und chirurgische Geräte nimmt ebenfalls zu, was zu einem höheren Bewusstsein und einer höheren Inzidenzrate von Augenerkrankungen führt.

Nach Angaben der AGS Health in Aging Foundation entwickelte im Jahr 2019 jeder fünfte Erwachsene über 65 einen Katarakt. Die wachsende geriatrische Bevölkerung ist einer der Hauptgründe, die das Wachstum des Marktes für ophthalmologische chirurgische Instrumente im Prognosezeitraum steigern.

„Zunehmende Innovationen in der Glaukom- und Kataraktchirurgie wirken sich positiv auf die Nachfrage nach ophthalmologischen chirurgischen Geräten aus“

Große Akteure in der Branche der ophthalmologischen chirurgischen Geräte versuchen ständig, innovative chirurgische Produkte zur Behandlung von Augenerkrankungen wie Glaukom, Katarakt, Makuladegeneration und Brechungsfehlern einzuführen. Beispielsweise erhielt Alcon im Jahr 2018 die US-amerikanische FDA-Zulassung für CyPass Micro-Stent, ein mikroinvasives Glaukom-Chirurgiegerät (MIGS). Man geht davon aus, dass MIGS-Geräte das Glaukom effizient behandeln und es Patienten erleichtern, die unter Nebenwirkungen leiden, die durch Steroide verursacht werden, die zur Behandlung des Glaukoms indiziert sind. Darüber hinaus befinden sich zahlreiche MIGS-Produkte zur Behandlung von Glaukom und Katarakt in der Entwicklung großer Unternehmen. Es wird geschätzt, dass solche Innovationen die Nachfrage auf dem Markt für ophthalmologische chirurgische Geräte im Prognosezeitraum ankurbeln werden.

SEGMENTIERUNG

Nach Operationstyp Ausblick

 „Geräte für die Kataraktchirurgie verzeichnen die höchste CAGR auf dem Markt“

Basierend auf der Operationsart kann der Markt für Augenchirurgiegeräte in Geräte für die Kataraktchirurgie, Geräte für die vitreoretinale Chirurgie, Geräte für die Brechungsfehlerchirurgie und Geräte für die Glaukomchirurgie unterteilt werden. Die Geräte für die Kataraktchirurgie sind weiter unterteilt in Phakoemulsifikationssysteme, Femtosekundenlaser, Intraokularlinsen sowie ophthalmologische viskoelastische Geräte und andere Verbrauchsmaterialien. Die Geräte für die vitreoretinale Chirurgie sind in Geräte und Verbrauchsmaterialien unterteilt. Das Segment der Geräte für die refraktive Fehlerchirurgie ist in Geräte und Verbrauchsmaterialien unterteilt.

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• Das Segment Geräte für die Kataraktchirurgie wird im Jahr 2018 voraussichtlich einen Anteil von 74,8 % halten.

Es wird geschätzt, dass das Segment der Geräte für die Kataraktchirurgie im Jahr 2018 den größten Marktanteil in diesem Markt hält und im Prognosezeitraum voraussichtlich erheblich wachsen wird. Dieser Trend ist auf verschiedene Produktangebote unterschiedlicher Preisklassen zurückzuführen, die von lokalen und führenden Herstellern angeboten werden. Im asiatisch-pazifischen Raum dürfte die ständig wachsende Nachfrage nach Kataraktoperationen erhebliche Chancen für das Wachstum des Intraokularlinsensegments bieten, da es bei Kataraktoperationen eine herausragende Rolle spielt.

Darüber hinaus wird erwartet, dass auch das Segment der Geräte für die Glaukomchirurgie aufgrund neuer innovativer chirurgischer Geräte in dieser Kategorie eine signifikante jährliche Wachstumsrate verzeichnen wird. Auf regionaler Ebene treiben asiatische Länder wie Indien und China das Wachstum des Segments der Geräte für die Kataraktchirurgie voran. Es wird geschätzt, dass die Geräte für die vitreoretinale Chirurgie und die Geräte für die Brechungsfehlerchirurgie aufgrund der zunehmenden Zahl von Brechungsfehlern und Augenerkrankungen weltweit eine stetige durchschnittliche jährliche Wachstumsrate aufweisen.

Von Endbenutzer-Outlook

„Krankenhäuser wollen einen dominanten Marktanteil in Bezug auf den Umsatz erobern“

Basierend auf dem Endverbraucher ist dieser Markt in Krankenhäuser, Augenkliniken und andere unterteilt.

Das Segment Krankenhäuser hatte im Jahr 2018 den größten Marktanteil bei ophthalmologischen chirurgischen Geräten. Dies ist auf die höhere Anzahl von Operationen zurückzuführen, die in Krankenhäusern im Vergleich zu Kliniken und anderen durchgeführt werden. Die zunehmende Zahl von Katarakt- und Glaukomoperationen in Krankenhäusern ist einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des Krankenhaussegments auf dem Markt. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend im Prognosezeitraum fortsetzt. Bestimmte Faktoren, wie die zunehmende Zahl moderner Gesundheitseinrichtungen und die sich entwickelnde Gesundheitsinfrastruktur in Entwicklungsländern, dürften die Nachfrage nach ophthalmologischen chirurgischen Geräten in Krankenhäusern ankurbeln.

REGIONALE ANALYSE

Nordamerika erzielte 2018 einen Umsatz von 2,82 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich eine dominierende Position auf dem Markt für ophthalmologische chirurgische Geräte einnehmen. Die hohe Inzidenz von Glaukomen, Kataraktstörungen und Brechungsfehlern, die einen chirurgischen Eingriff erfordern, sind einige der Hauptfaktoren, die der Region helfen, einen hohen Marktanteil zu erobern. Die hohe Produktdurchdringung von Intraokularlinsen in Kombination mit praktischen Gesundheitsrichtlinien in den USA wird den Markt in der Region stärken.

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Andererseits wird derzeit davon ausgegangen, dass der asiatisch-pazifische Raum hinsichtlich des Umsatzes die zweitwichtigste Region im gesamten Markt für chirurgische Geräte für die Augenheilkunde sein wird. Dies ist auf die hohe Prävalenz von Kataraktoperationen in Verbindung mit der wachsenden geriatrischen Bevölkerung in Ländern wie Japan und China zurückzuführen. Ein hohes Bewusstsein für Augenerkrankungen und günstige Erstattungsrichtlinien sind einige der Hauptfaktoren für das Marktwachstum in der Region. In europäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien wird erwartet, dass die zunehmende Einführung technologisch fortschrittlicher medizinischer Geräte das Umsatzwachstum im Markt für ophthalmologische chirurgische Geräte ankurbeln wird. Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika hatten einen geringeren Marktanteil. Es wird jedoch geschätzt, dass Lateinamerika im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum des Marktes für ophthalmologische chirurgische Instrumente verzeichnen wird.

SCHLÜSSELSPIELER DER INDUSTRIE

„Alcon und Johnson and Johnson Services, Inc. halten zusammen den größten Marktanteil“

Alcon, ein Teil der Novartis AG, hält den höchsten Anteil in diesem Markt. Nach Alcon ist Johnson and Johnson Services, Inc. der zweitgrößte Marktanteil bei ophthalmologischen chirurgischen Geräten. Alcon verfügt über ein breites Produktangebot, das verschiedene Augenerkrankungen abdeckt, darunter Glaukom, Katarakt, Brechungsfehler und trockenes Auge. Das Unternehmen bietet Geräte und Verbrauchsmaterialien gezielt für die Behandlung von Augenerkrankungen an. Johnson and Johnson Services, Inc. hält auch einen bedeutenden Anteil am Markt für Geräte für die Augenchirurgie. Die von Johnson and Johnson Service, Inc. geplanten strategischen Akquisitionen haben es dem Unternehmen ermöglicht, Marktanteile in der globalen Branche für ophthalmologische Diagnostik und chirurgische Geräte zu erobern. Einige der vorherrschenden Strategien der wichtigsten Marktteilnehmer sind unter anderem ständige Innovationen in der Glaukomchirurgie, strategische Partnerschaften und Akquisitionen. Weitere prominente Akteure auf dem Markt für ophthalmologische chirurgische Geräte sind ZEISS International, STAAR SURGICAL, Bausch & Lomb Incorporated, Glaukos und andere.

Liste der wichtigsten abgedeckten Unternehmen:

• Alcon (Teil der Novartis AG)
• Johnson und Johnson Services, Inc.
• ZEISS International
• Bausch & Lomb Incorporated
• STAAR CHIRURGICAL
• Hoya Corporation
• Glaukos
• Allergan
• New World Medical, Inc
• Oertli Instrumente AG
• Andere prominente Spieler

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• April 2021-Bausch + Lomb, eine Tochtergesellschaft von Bausch Health Companies Inc., gab bekannt, dass sie eine US-amerikanische FDA-Zulassung für ihr dispersives ophthalmologisches Viskochirurgiegerät ClearVisc für Patienten erhalten haben, die sich einer Augenoperation unterziehen.  
• Februar 2021 –Johnson und Johnson Vision, ein Teil der Johnson & Johnson Medical Devices Companies, gaben bekannt, dass sie von der US-amerikanischen FDA die Zulassung für die Intraokularlinse TECNIS Eyhance und TECNIs Eyhance Toric II zur Behandlung von Patienten mit Katarakt in den USA erhalten haben. Diese Genehmigung ermöglicht es dem Unternehmen, diese Produkte kommerziell auf dem US-Markt einzuführen.
• Mai 2020 –Bausch+Lomb kündigte die Einführung der Presbyopie-korrigierenden Intraokularlinse LuxSmart und der monofokalen Version LuxGood an. Beide Produkte funktionieren mit dem vorinstallierten Abgabesystem und der Pure Refractive Optics-Technologie.

BERICHTSBEREICH

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Der Marktbericht für ophthalmologische chirurgische Geräte bietet eine eingehende Analyse des Marktes. Darüber hinaus enthält es Einzelheiten zur Einführung ophthalmologischer chirurgischer Geräte in mehreren Regionen. Informationen zu Trends, Treibern, Chancen, Bedrohungen und Beschränkungen des Marktes können den Stakeholdern außerdem dabei helfen, wertvolle Einblicke in den Markt für chirurgische Geräte für die Augenheilkunde zu gewinnen. Der Bericht bietet eine detaillierte Wettbewerbslandschaft, indem er Informationen zu den wichtigsten Akteuren zusammen mit ihren Strategien auf dem Markt präsentiert.

Der Bericht bietet eine umfassende Bewertung des globalen Marktes für ophthalmologische chirurgische Geräte und bietet wertvolle Einblicke, Fakten, branchenbezogene Informationen und historische Daten. Dazu gehören unter anderem wichtige Erkenntnisse wie die Einführung neuer Produkte/Zulassungen (durch große Akteure), die Anzahl der Kataraktoperationen – für wichtige Länder, Pipeline-Analysen, wichtige Branchenentwicklungen – Fusionen, Übernahmen und Partnerschaften, technologische Fortschritte in der Augenchirurgie.

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