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Der weltweite Markt für Schiffsreparatur- und -wartungsdienstleistungen wurde im Jahr 2022 auf 39,83 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 41,47 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 57,36 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,7 % im Prognosezeitraum entspricht.< /p>
Schiffsreparatur- und Wartungsdienste umfassen geplante und außerplanmäßige Wartung. Sie stellen einen integralen Bestandteil des Schiffsbetriebs dar und konzentrieren sich auf wichtige Schiffselemente wie den Motor, das elektrische System, den Antrieb und andere. Durch die Wartung wird sichergestellt, dass die Schiffe in einem optimalen Betriebszustand bleiben. Schiffe werden für verschiedene Arbeiten zu Reparaturdocks gebracht, darunter Rostbeseitigung, Neulackierung und Motorreparaturen. Reparaturdocks gibt es in verschiedenen Ausführungen, zum Beispiel als Trockendocks, Schwimmdocks, Schiffshebewerke, Schiebedocks und mehr. Darüber hinaus gibt es vier Arten der Wartung: präventive, korrigierende, risikobasierte und zustandsbasierte Wartung.
Es finden regelmäßige Inspektionen statt. Die routinemäßige Wartung richtet sich jedoch nach dem Logbuch des Schiffes und weist auf bestimmte Punkte hin, die eine Inspektion und Wartungshäufigkeit erfordern. Dazu gehören regelmäßige Inspektionen, Schmierintervalle und umfangreiche Wartungen. Der Markt für Schiffsreparatur- und -wartungsdienstleistungen wird durch das zunehmende Alter der Schiffsflotten und strenge Emissionsvorschriften angetrieben.
Die Unterbrechung der Lieferkette während der COVID-19-Pandemie wirkte sich negativ auf den Markt für Schiffsreparatur- und -wartungsdienste aus
Seit dem COVID-19-Ausbruch im Dezember 2019 breitete sich die Krankheit weltweit aus, was dazu führte, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sie zur Pandemie erklärte. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 haben den Markt erheblich beeinträchtigt.
Darüber hinaus schätzte die UNCTAD, dass der weltweite Warenhandel im ersten Quartal 2020 um 5 % zurückging und im zweiten Quartal desselben Jahres um weitere 27 % schrumpfte. Für das Gesamtjahr prognostizierte die UNCTAD einen Rückgang des Seehandels um 20 %. Dieser durch COVID-19 verursachte Handelsrückgang übertrifft den während der Finanzkrise 2008-2009 beobachteten. Unterbrechungen in der Lieferkette bei Ersatzteilen haben den Marktanteil von Schiffsreparatur- und -wartungsdiensten erheblich beeinträchtigt.
Wachsende Nachfrage nach Predictive Maintenance-as-a-Service (PdMaaS) zur Förderung der Marktexpansion
Vorausschauende Wartung umfasst die systematische Bewertung von Anfangsbedingungen, die als Warnungen für eine rechtzeitige Wartung dienen bevor es zu einem Geräteausfall kommt. Für diesen Ansatz ist es unerlässlich, Maschinen mit Systemen und Sensoren auszustatten, die frühzeitig Fehler melden.
Darüber hinaus ist die Wartungsprognose eine proaktive Strategie, die darauf abzielt, ungeplante Ausfallzeiten aufgrund von Geräteausfällen zu minimieren, die häufig zu kostspieligen Offshore-Ausfällen führen. Dieser Ansatz erfordert abstraktere Vorhersagen im Vergleich zu den streng befolgten vorbeugenden Wartungsmaßnahmen an Bord.
Ein entscheidender Aspekt solcher Dienste ist die proaktive Analyse, um Trends im Zustand der Schiffsausrüstung und -maschinen zu erkennen und festzustellen und so vor drohenden Ausfällen zu warnen. Dadurch wird sichergestellt, dass Seeleute sowohl die aktuellen als auch die zukünftigen Fähigkeiten ihrer Ausrüstung verstehen.
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Steigerung des Seehandels, staatlicher Unterstützung und strategischer Kooperationen zur Förderung des Marktwachstums
Die internationale Schifffahrtsindustrie wickelt etwa 80 % des Welthandels ab. Der Seehandel wird kontinuierlich ausgeweitet und bietet Verbrauchern weltweit Vorteile durch wettbewerbsfähige Frachtkosten. Die zunehmende Effizienz der Schifffahrt als Transportmittel, gepaart mit der zunehmenden wirtschaftlichen Liberalisierung, ist ein entscheidender Faktor für weiteres Wachstum in der Branche der Schiffsreparatur- und -wartungsdienstleistungen.
In den letzten Jahren gab es ein stetiges Wachstum bei den weltweiten Schiffslieferungen aus Ländern außerhalb der OECD-Ratsarbeitsgruppe für Schiffbau (WP6). Auf Nicht-WP6-Volkswirtschaften entfielen im Jahr 2021 47,4 % der weltweiten Auslieferungen, was vor allem auf den deutlichen Anstieg der chinesischen Schiffsfertigstellungen zurückzuführen ist, die 41,1 % der weltweiten Fertigstellungen ausmachen.
Chinas robuste Schiffsproduktion machte es zur weltweit größten Schiffbauwirtschaft. Dieser Erfolg ist auf den umfangreichen Ausbau der Anlagen chinesischer Schiffbauer während einer historischen Boomphase zurückzuführen, gepaart mit den politischen Initiativen der chinesischen Regierung, die darauf abzielen, die Schiffbauindustrie als zentralen strategischen Exportsektor zu fördern.
Die strengen Vorschriften der IMO fordern Schiffseigner dazu auf, umweltfreundlichere Schiffe einzusetzen
Schiffseigner sehen sich ab dem 1. Januar 2023 mit strengeren Umweltvorschriften konfrontiert. Drei neue IMO-Vorschriften wurden umgesetzt, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Umweltauswirkungen von Schiffen auf See zu mildern. Unter diesen gibt die CII-Verordnung an, dass bis 2021 30–40 % der Containerschiffe und Massengutfrachter als nicht konform galten.
Um unterschiedliche Standards zu erfüllen, sind verschiedene Schiffsklassen und -größen erforderlich. Diese Standards werden anhand eines Benchmarks gemessen, der als durchschnittliche Leistung von Schiffen festgelegt wird, die zwischen 1999 und 2009 gebaut wurden.
Kleinere Schiffe haben für jede Phase unterschiedliche Effizienzanforderungen. Der Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI), der Carbon Intensity Indicator (CII) und der Ship Energy Efficiency Management Plan (Teil III) (SEEMP) stellen einige der internationalen und europäischen Dekarbonisierungsmaßnahmen im Schifffahrtssektor dar.
Die unmittelbarste Methode zur Emissionsreduzierung ist ein langsamer Versand. Schiffseigner haben jedoch auch die Möglichkeit, ihre Schiffe mit energiesparenden Technologien aufzurüsten oder sich für alternative Kraftstoffe wie LNG zu entscheiden, Methanol, Ammoniak oder Elektrizität. Diese Änderungen würden jedoch die Kosten erhöhen, sich auf den Versicherungsschutz auswirken und den Zugang zu zukünftigen Investitionen und Kapital beeinträchtigen. Derzeit sind alternative Kraftstoffe zwei- bis fünfmal teurer als herkömmliche Kraftstoffe, was sie wirtschaftlich unrentabel macht.
Dennoch können sich Flottenbesitzer weiterhin für Dual-Fuel-Schiffe entscheiden. Zum 1. März 2022 umfassten fast 40 % der Bestellungen Schiffe, die mit einem oder mehreren Kraftstoffen betrieben werden können. Um den Einsatz alternativer Kraftstoffe zu fördern, müssen Häfen eine emissionsarme Energieversorgungsinfrastruktur bereitstellen.
Kapitalintensive Schiffsreparatur- und Wartungsdienste behindern das Marktwachstum
Die Schiffbauindustrie ist kapitalintensiv und erfordert spezielle Technologien für den Bau, die Wartung und die Reparatur von Schiffen sowie spezialisierte Fachkräfte. Dies schränkt die Finanzierungsmöglichkeiten der Schiffseigner für Reparaturen ein und birgt finanzielle Risiken für die Werften. Normalerweise müssen Schiffseigner die gesamten Reparaturkosten aus ihren Mitteln finanzieren. In Ausnahmefällen können sie sich kurzfristige Finanzierungen von Banken oder anderen Institutionen sichern, um Reparaturen durchzuführen. Diese Dienstleistungen sind jedoch oft kostspielig und behindern möglicherweise das Wachstum des globalen Marktes für Schiffsreparatur- und -wartungsdienste.
Das Segment der Marineschiffe dominiert aufgrund der steigenden Nachfrage nach modernen Marineschiffen
Nach Schiffstyp ist der Markt in Handelsschiffe und Marineschiffe unterteilt . Das Segment der Marineschiffe hielt den größten Marktanteil und wird voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen und modernen Marineschiffen angesichts grenzüberschreitender Spannungen vorangetrieben.
Darüber hinaus wird erwartet, dass das Segment der Handelsschiffe aufgrund des zunehmenden Alters der Schiffsflotte ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Darüber hinaus dürfte der pandemiebedingte Rückstand bei geplanten Reparaturen den Markt weiter beleben.
Containerschiffsegment führt aufgrund der zunehmenden Nutzung im E-Commerce und in anderen Branchen
Nach dem Typ der Handelsschiffe ist der Markt in Fischereifahrzeuge, Containerschiffe, Passagierschiffe und Fähren und andere unterteilt. Das Segment der Containerschiffe ist aufgrund seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im E-Commerce-Bereich marktbeherrschend. Darüber hinaus gilt es aufgrund seiner weit verbreiteten Nutzung und der größeren globalen Flotte als das am schnellsten wachsende Segment.
Der asiatisch-pazifische Raum dürfte sich zu einem Schlüsselmarkt für diese Schiffe entwickeln, vor allem aufgrund der Dominanz der Fischproduktion in China, Japan, Indien und Indonesien. Die wachsende Fischnahrungsmittelindustrie, die Restaurants und den Tourismussektor unterstützt, treibt das Wachstum des Marktes für Fischereifahrzeuge voran.
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Die Dominanz des Flugzeugträgersegments wird durch die steigende Nachfrage der Marineorganisation nach Flottenmodernisierung angeführt
Basierend auf Marineschiffen wird der Markt in Flugzeugträger, U-Boote und Fregatten unterteilt , Korvetten und andere. Das Flugzeugträgersegment dominierte den Markt und dürfte aufgrund der zunehmenden Betonung von Modernisierungsprojekten durch die Seestreitkräfte am schnellsten wachsen.
Das U-Boot-Segment wird aufgrund der zunehmenden Beschaffung von U-Boot-Flotten durch verschiedene Regierungen und Verteidigungsbehörden auf der ganzen Welt für die Überwachung und Sicherheit des Seeverkehrs voraussichtlich das am zweitschnellsten wachsende Segment sein.
Allgemeines Servicesegment soll Wachstum aufgrund niedriger Kosten im Zusammenhang mit Reparaturarbeiten fördern
Basierend auf dem Service ist der Markt in allgemeine Dienstleistungen, Motorenteile, Anlegestellen, Elektroarbeiten und andere unterteilt. Es wird erwartet, dass das allgemeine Dienstleistungssegment aufgrund seiner zahlreichen Serviceverträge und relativ niedrigen Kosten marktführend sein wird. Dieses Segment umfasst Dienstleistungen wie Lackieren, Beschichten, Generalinspektionen und mehr. Es wird auch erwartet, dass es aufgrund der häufigen Inspektionsanforderungen auf verschiedenen Schiffen das schnellste Wachstum verzeichnen wird.
Das Segment Motorenteile wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Dieser Anstieg wird auf den erhöhten und regelmäßigen Wartungsbedarf von Motoren zurückgeführt, um die strengen Emissionsvorschriften einzuhalten.
Breite Anwendung bei Reparatur- und Wartungsarbeiten steigert das Wachstum des Graving Dock-Segments
Basierend auf dem Docktyp ist der Markt in Grabdocks, Schwimmdocks und andere unterteilt. Es wird erwartet, dass der Markt in den kommenden Jahren vom Segment der Grabdocks dominiert wird. Grabdocks sind die beliebteste Trockendocklösung für Schiffsreparaturen und -wartungen. Aufgrund ihrer weit verbreiteten Nutzung auf verschiedenen Werften wird für Grabdocks im Prognosezeitraum mit dem schnellsten Wachstum gerechnet.
Es wird erwartet, dass auch das Segment der Schwimmdocks aufgrund seiner Anwendung bei der Reparatur und Wartung kleinerer Schiffe erheblich wachsen wird.
Erhöhte Investitionen zur Förderung des Wachstums im Regierungs- und Verteidigungssegment
Nach Endbenutzer ist der Markt in Regierung, Verteidigung und Handel unterteilt. Das Segment Regierung und Verteidigung hat den Markt dominiert und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich weiterhin das am schnellsten wachsende Segment sein. Diese Dominanz wird auf die wachsenden Investitionen der Marine und anderer staatlicher Sektoren zurückgeführt, die auf die Modernisierung ihrer Flotten abzielen.
Das kommerzielle Segment steht aufgrund verschiedener Faktoren wie unter anderem alternder Flotten, strengerer Emissionsnormen und verstärkter Seehandelsaktivitäten ebenfalls vor einem deutlichen Wachstum.
Der Markt wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Rest der Welt untersucht.
Europe Ship Repair and Maintenance Services Market Size, 2022 (USD Billion)
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Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen und den größten Marktanteil für Schiffsreparatur- und -wartungsdienste halten. Die jüngsten Fortschritte bei Fregatten und Offshore-Patrouillenschiffen, insbesondere in Bezug auf Letalität, Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit, sind wichtige Treiber für den regionalen Markt. Ereignisse wie der Anstieg der illegalen Einwanderung und der zunehmende Drogenhandel in Italien, Spanien und Albanien haben die Nachfrage nach der Entwicklung von Marineschiffen in der Region gesteigert. Darüber hinaus erfordern Faktoren wie die Durchsetzung des UN-Seerechtsübereinkommens (UNCLOS) III Patrouillen in ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) mit einer Ausdehnung von bis zu 200 Meilen, was robuste Seestreitkräfte erfordert. Wichtige Schiffbauindustrien in der Region, darunter unter anderem die United Shipbuilding Corporation und Damen Ship Repair Rotterdam (DSR), tragen zum Wachstum des Marktes bei.
Nordamerika wird im gesamten Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Die Region konzentriert sich zunehmend auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz bei gleichzeitiger Minimierung der Umweltauswirkungen. Darüber hinaus erhöht die US-Regierung die Verteidigungsausgaben als Reaktion auf die gestiegene Nachfrage nach Marineschiffen und die wahrgenommene Bedrohung durch feindliche Interventionen in Küstengebieten.
Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste CAGR erreichen. Dieses Wachstum in der Region ist auf die erhöhten Investitionen wichtiger Akteure in die Entwicklung von Schiffsreparaturanlagen und Schiffbaukapazitäten zurückzuführen. Bemerkenswerte Unternehmen in der Schifffahrtsbranche sind Cochin Shipyard (CMC), Goa Shipyard (GOWA), Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. (MCD), Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRE), Hyundai Mipo Dockyard (HM Dockyard) und Dae Sun Shipbuilding Engineering (SSE), China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), unter anderem.
Der Markt im Nahen Osten und in Afrika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich moderat wachsen. Es wird erwartet, dass die Schiffbautätigkeit und die Trockendockkapazität in der Region zunehmen. Beispielsweise waren die Trockendocks in Dubai, die vom DWD betrieben werden, und die Trockendocks in Bahrain, die von der Arab Shipbuilding and Repair Yard (ASRY) betrieben werden, lange Zeit die einzigen beiden Orte im Nahen Osten, die es tatsächlich gab Geeignet für die Reparatur und Wartung großer Tankschiffe. Kürzlich wurden in der Region zwei neue Werften hinzugefügt, die den Umschlag sehr großer Container (VLCCs) ermöglichen. Diese Entwicklungen in der Region haben zum Wachstum des Marktes beigetragen.
Lateinamerika steht vor einem deutlichen Wachstum in den kommenden Jahren. Dieses Wachstum ist auf die Zunahme des Seehandels innerhalb der Region zurückzuführen. Darüber hinaus deutet der Anstieg des Containerhandels innerhalb Lateinamerikas auf ein günstiges Handelsumfeld sowohl für Verlader als auch für Exporteure hin. Mexiko und Brasilien entwickelten sich zu wichtigen Konkurrenten für Containerschifffahrtsunternehmen in der Region Lateinamerika, die ihre Frachthandelsrouten von einfachen auf vielfältigere Wege ausweiten wollten.
Hauptakteure konzentrieren sich auf langfristige Verträge mit Schiffsbetreibern, um ihren Marktanteil zu erhöhen
Was die Marktteilnehmer betrifft, dominieren einige wenige Schlüsselunternehmen den Markt, darunter Sembcorp Marine Ltd., Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, BAE Systems und Damen Shipyards Group. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf den Ausbau ihrer Kapazitäten im Bereich Schiffsreparatur- und -wartungsdienste, insbesondere als Reaktion auf die gestiegene Nachfrage nach der COVID-19-Pandemie. Darüber hinaus erweitern diese großen Akteure ihre Trockendocks, um eine größere Anzahl von Schiffen für Reparatur- und Wartungsarbeiten unterzubringen.
Eine infografische Darstellung von Markt für Schiffsreparatur- und -wartungsdienste
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Der Bericht deckt alle Aspekte des Marktes ab, einschließlich des Schiffstyps, des Handelsschiffs, des Marineschiffs, des Dienstes, des Docktyps, des Endbenutzers und der Hauptakteure. Darüber hinaus behandelt der Forschungsbericht die Trends bei Schiffsreparatur- und -wartungsdienstleistungen, die Wettbewerbslandschaft, den Marktwettbewerb, die Produktpreise und die Marktbedingungen, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Branchenschlüsseln liegt. Der Bericht deckt auch mehrere Faktoren ab, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Weltmarktes beigetragen haben.
ATTRIBUT | DETAILS |
Studienzeitraum | 2019–2030 |
Basisjahr | 2022 |
Geschätztes Jahr | 2023 |
Prognosezeitraum | 2023–2030 |
Historischer Zeitraum | 2019–2021 |
Wachstumsrate | CAGR von 4,7 % von 2023 bis 2030 |
Einheit | Wert (Milliarden USD) |
Segmentierung | Nach Schiffstyp
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Mit dem Handelsschiff
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Mit dem Marineschiff
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Nach Service
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Nach Docktyp
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Nach Endbenutzer
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Nach Region
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Fortune Business Insights gab an, dass die globale Marktgröße im Jahr 2021 33,60 Milliarden US-Dollar betrug und bis 2029 voraussichtlich 45,70 Milliarden US-Dollar erreichen wird.
Mit einer CAGR von 4,10 % wird der Markt im Prognosezeitraum (2022-2029) ein schnelles Wachstum aufweisen.
Es wird erwartet, dass das Servicesegment diesen Markt im Prognosezeitraum dominieren wird.
Cochin Shipyard Ltd, Damen Shipyards Group und Austal sind die führenden Akteure auf dem Weltmarkt.
Nordamerika lag 2021 gemessen am Anteil an der Spitze des Marktes.
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