Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für softwaredefinierte Funkgeräte, nach Typ (Universalfunk, Joint Tactical Radio System (JTRS), kognitiver/intelligenter Funk und terrestrischer Bündelfunk (TETRA)), nach Komponente (Hardware und Software) , nach Frequenzband (MF/HF, VHF, UHF und andere Bänder), nach Plattform (Luft-, See-, Land- und Weltraum), nach Anwendung (Militär und Verteidigung sowie kommerziell) und regionale Prognose, 2021 bis 2028

Die globale Marktgröße für softwaredefinierte Funkgeräte belief sich im Jahr 2020 auf 12,45 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 11,60 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 16,20 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,3 % im Zeitraum 2021–2028. Nordamerika dominierte den Weltmarkt mit einem Anteil von 39,35 % im Jahr 2020.

Der Analyse zufolge verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 ein Wachstum von 1,28 % im Vergleich zum durchschnittlichen jährlichen Wachstum im Zeitraum 2017–2019. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, wobei die softwaredefinierten Radios inmitten der Pandemie in allen Regionen einen mittleren Einfluss auf die Nachfrage hatten.

Ein SDR ist eine Sammlung von Software- und Hardwaretechnologien. Mehrere Funkbetriebsfunktionen werden durch Firmware oder modifizierbare Software implementiert, die über programmierbare Verarbeitungstechnologien arbeitet. SDRs bestehen aus Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandlern, Mischern, Antennen, Filtern, digitalen Signalprozessoren, anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreisen, Feldprogrammierbare Gate-Arrays (FPGA), ein Allzweckprozessor und Software. Durch den zunehmenden Einsatz solcher Technologien können neue drahtlose Fähigkeiten und Funktionen zum bestehenden Funksystem hinzugefügt werden, ohne dass neue Hardware erforderlich ist. Im Vergleich dazu schränken herkömmliche hardwarebasierte Funkgeräte die Kreuzfunktionalität ein und können nur durch physische Eingriffe geändert werden. Daher steigert die Reduzierung der Gesamtsystemkosten und die Verbesserung der Systemleistung durch die Bereitstellung einer aktualisierten und rekonfigurierbaren Plattform die Nachfrage nach Kommunikationsgeräten im Prognosezeitraum.

MARKTRENDS FÜR SOFTWARE-DEFINIERTES RADIO

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Die steigende Nachfrage nach 5G-, IoT-, Cloud- und KI-Technologie-fähigen SDR-Systemen ist ein wichtiger Trend

In den letzten Jahren hat die Verbreitung von 5G, dem Internet der Dinge (IoT), Cloud Computing und künstlicher Intelligenz weltweit zugenommen. Diese steigende Nachfrage beschleunigte die Entwicklung moderner Kommunikationssysteme wie des kognitiven/intelligenten Radios. SDR-Plattformen können verschiedene Funktionalitäten bieten und sind für mehrere Anwendungsfälle konfigurierbar. Dies macht softwarebasierte Funkgeräte zur idealen Wahl für ein System, bei dem Produktgröße und -gewicht die Hauptbeschränkungen darstellen.

• Zum Beispiel stellte die General Dynamics Corporation im Oktober 2020 ihr neuartiges softwaredefiniertes Funkgerät URC-300 vor. Die neuen Funkgeräte sind als vielseitige Plattform konzipiert, die mehrere Wellenformen unterstützt. Es ist hauptsächlich für den Einsatz in Sichtlinien-, Boden-Luft- und anderen missionskritischen Anwendungen konzipiert.

Darüber hinaus wird der verstärkte Fokus auf Entwicklung mit hoher Abhörwahrscheinlichkeit (POI) erhöht. Bei einem POI muss ein Signal vorhanden sein, damit die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es abgefangen und zur Analyse erfasst wird. Dies verkürzt die Reaktionszeit. Daher ist die Nachfrage nach Anwendungen wie autonomen Fahrzeugen und Drohnen, 5G-Mobilfunktechnologielösungen, Luft- und Raumfahrt, Telekommunikationssystemen und militärischen Anwendungen gestiegen. Dies wird das Gesamtwachstum des Software Defined Radio-Marktes im Prognosezeitraum ankurbeln.

ANTRIEBSFAKTOREN

Zunehmende Einführung von SDR für militärische Anwendungen zur Förderung des Marktwachstums

Die Militärbehörden haben ihren Fokus verstärkt auf die Einführung taktischer Kommunikationsanwendungen gelegt. Softwaredefinierte Funkgeräte sind kostengünstige Kommunikationslösungen, die eine verbesserte Flexibilität für mehrere Kommunikationsstandards bieten. Von dieser Funksystemlösung wird erwartet, dass sie die Fähigkeiten der militärischen Kommunikation und der Streitkräfte steigert. Daher haben die wichtigsten Hersteller ihren Fokus verstärkt auf die VHF- und UHF-SDR-Entwicklung für militärische Anwendungen gelegt.

• So hat BAE System Plc kürzlich die Fire Series entwickelt, ein softwaredefiniertes Funkgerät, das robuste, belastbare Kommunikation für kritische Militärmissionen bietet. Dieses neu entwickelte SDR kann durch ein Software-Update die Einsatzzeit, spezielle Missionsmodifikationen, sich ändernde Kommunikationsanforderungen und Leistungsverbesserungen verkürzen. Es unterstützt außerdem gemeinsame dienstinteroperable Sprach- und Datenstandards für die Sichtlinienkommunikation (Line of Sight, LOS) und darüber hinaus in einem Sehrhochfrequenzspektrum (VHF)/Ultrahochfrequenzspektrum (UHF).

Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigenden Ausgaben des Militärsektors für die Beschaffung moderner Kommunikationslösungen die Nachfrage auf dem Weltmarkt ankurbeln werden.

• Im Februar 2021 gab die indische Armee bekannt, dass sie sich auf die Erneuerung des militärischen Kommunikationssystems durch die Beschaffung von VHF/UHF Manpack SDR der Make-II-Klasse konzentriert.

Zunehmende Akzeptanz moderner Kommunikationssysteme gegenüber konventionellen Systemen zur Förderung des Wachstums

In jüngster Zeit ist die Nachfrage nach fortschrittlichen Kommunikationssystemen im militärischen und kommerziellen Sektor aufgrund ihrer verbesserten und kosteneffizienten Betriebsleistung stark angestiegen. Das SDR bietet verschiedene Vorteile gegenüber einem herkömmlichen Kommunikationssystem. Zu diesen Vorteilen gehören das Senden und Empfangen verschiedener Modulationsmethoden mit einem gemeinsamen Hardwaresatz, die Verbesserung oder Änderung der Funktionalität durch Software-Upgrades, eine einfache Architektur und die Einsparung von Gesamtsystemkosten durch den Wegfall analoger Hardware. Es wird erwartet, dass diese Vorteile von Software Defined Radio die Nachfrage nach verschiedenen kommerziellen und Strafverfolgungsanwendungen wie Mobiltelefonen, Wi-Fi-Modulen, Brandschutzdiensten, Rettungsdiensten, Zugradios und der Polizei steigern werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass eine bedeutende Entwicklung in der Telekommunikationsbranche/-markt das Marktwachstum unterstützen wird. Dies sind die Hauptfaktoren, die das Wachstum des SDR-Marktes in den prognostizierten Jahren vorantreiben.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Zunehmende Bedenken im Zusammenhang mit der Kommunikationssicherheit behindern das Marktwachstum

In den letzten Jahren hat der Einsatz von SDRs für verschiedene kommerzielle und militärische Kommunikationsanwendungen zugenommen. Mit zunehmender Akzeptanz nehmen jedoch auch die Bedenken hinsichtlich der Kommunikationssicherheit zu. Der Großteil seiner Funktionalität wird durch Software in einem eingebetteten System oder Personalcomputer im Funksystem implementiert. Daher besteht immer die Gefahr von Softwareangriffen. Es wird erwartet, dass dieser Faktor das Marktwachstum im Prognosezeitraum behindern wird. Darüber hinaus erfordert einfaches SDR tendenziell eine höhere Leistung für einen einfachen Vorgang. Dieser Faktor schränkt den Einsatz in Systemen mit extrem geringerem Stromverbrauch ein.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

Das Segment Joint Tactical Radio System (JTRS) wird im Zeitraum 2021–2028 schneller wachsen

Je nach Typ wird der Markt in Allzweckfunk, gemeinsames taktisches Funksystem (JTRS), kognitiver/intelligenter Funk und terrestrischer Bündelfunk (TETRA) unterteilt

Das Segment der gemeinsamen taktischen Funksysteme dürfte im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein. Dieses Wachstum ist auf den zunehmenden Ersatz herkömmlicher Kommunikationssysteme durch ein gemeinsames taktisches Funksystem für militärische Anwendungen in der Marine, in der Luft und bei den Streitkräften zurückzuführen.

Das Segment terrestrischer Bündelfunk (TETRA) hielt im Basisjahr aufgrund seiner Größe den zweitgrößten Anteil Einsatz für Transportdienste, Militär, Regierungsbehörden und Rettungsdienste.

Das Segment der Allzweck-Funkgeräte hatte im Jahr 2020 einen erheblichen Wertanteil. Dieser große Anteil ist auf die zunehmende Nutzung von handgehaltenen Allzweck-Software-definierten Funkgeräten für bidirektionale kommerzielle Kommunikationsanwendungen über kurze Distanzen zurückzuführen.

Das Segment der kognitiven/intelligenten Funkgeräte wird aufgrund der wachsenden Nachfrage nach 5G-Technologie-fähigen Systemen voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen.

Nach Komponentenanalyse

Steigende Nachfrage nach SDR mit verbesserter Flexibilität zur Steigerung der Nachfrage nach aktualisierter Software

Anhand der Komponenten wird der Markt in Hardware und Software eingeteilt.

Das Softwaresegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste Wachstumsrate aufweisen. Der zunehmende Bedarf, softwarebasierte Funkgeräte zu entwickeln, die mit verschiedenen Kommunikationsstandards wie IEEE, ISO, IETF, ITU-T und CODASYLi kompatibel sind, treibt die Nachfrage nach aktualisierter Software voran.

Andererseits hielt das Hardware-Segment im Basisjahr den dominierenden Anteil. Dieses Segment besteht aus Allzweckprozessoren, feldprogrammierbaren Gate-Arrays (FPGA), Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandlern, Verstärkern, Filtern, Mischern und Antenne. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Neuinstallation von SDR für die Schiffskommunikation den Ausbau des Hardware-Segments unterstützen wird.

Durch Frequenzbandanalyse

Ultrahochfrequenzband-Segment wird im Prognosezeitraum schneller wachsen

Basierend auf dem Frequenzband wird der Markt in MF/HF (Mittel-/Hochfrequenz), VHF (sehr hohe Frequenz), UHF (Ultrahochfrequenz) und andere Bänder unterteilt.

Das Mittel-/Hochfrequenzsegment (MF/HF) verzeichnete im Jahr 2020 den größten Anteil. Diese Dominanz ist auf die umfangreiche Nutzung von Funkgeräten mit kurzer Reichweite für Amplitudenmodulation, NFC/RFID, Flugfunk, Wetterübertragungen und Amateurfunk zurückzuführen Radio und andere kommerzielle Anwendungen. Mittel-/Hochfrequenz-SDR (MF/HF) ist vergleichsweise kostengünstiger als VHF- und UHF-Frequenz-SDR, was es ideal für kommerzielle Anwendungen macht.

• Im September 2019 gab die Raytheon Technologies Corporation beispielsweise bekannt, dass sie die Entwicklung von HF-Radio im Rahmen einer Projektvereinbarung über 36,0 Millionen US-Dollar plant. Das neue HF-Funkgerät soll Flugbesatzungen Kommunikation über große Entfernungen außerhalb der Sichtlinie ermöglichen.

Das Segment der Ultrahochfrequenzbänder dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Entwicklung der 5G-Technologie und der steigenden Nachfrage nach höherer Kommunikationssicherheit schneller wachsen.

Nach Plattformanalyse

Landplattform-Segment dominierte den Markt im Jahr 2020

Basierend auf der Plattform wird der Markt in Luft-, See-, Land- und Weltraummärkte unterteilt.

Das Landsegment hatte im Jahr 2020 aufgrund der umfassenden Einführung von Funkgeräten in Mobilfunkbasisstationen und Militärfahrzeugen einen dominanten Anteil. Die steigenden Ausgaben für die Beschaffung moderner Militärfahrzeuge dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum unterstützen.

Es wird erwartet, dass das Marinesegment im Prognosezeitraum das höchste Wachstum verzeichnen wird. Dieses Wachstum ist auf den verstärkten Fokus auf die Entwicklung moderner technologischer Systeme, integrierter Seeschiffe, zurückzuführen, um die Stärke der Seestreitkräfte zu erhöhen.

Nach Anwendungsanalyse

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Erhöhte Militär- und Verteidigungsausgaben in Industrie- und Entwicklungsregionen zur Ankurbelung des Marktwachstums

Basierend auf der Anwendung wird der Markt in kommerzielle und militärische und Verteidigungsmärkte unterteilt.

Das Militärsegment verzeichnet im Basisjahr den größten Anteil. Diese Dominanz ist auf den verstärkten Fokus der Verteidigungsbehörden auf die Verbesserung der militärischen Stärke und der militärischen Kommunikationsfähigkeit zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass ein erhöhtes Verteidigungsbudget entwickelter und sich entwickelnder Regionen im Militärsektor das Segmentwachstum unterstützen wird.

Andererseits wird prognostiziert, dass das kommerzielle Segment im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein wird. Dieses Wachstum ist auf den Anstieg der Nachfrage nach softwaredefiniertem Radio in Luftfahrt- und Schiffskommunikationsanwendungen sowie in der Telekommunikation Industrieanwendungen.

REGIONALE EINBLICKE

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Der Markt ist in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

Nordamerika belief sich im Jahr 2020 auf 4,9 Milliarden US-Dollar und dürfte aufgrund der rasanten Einführung fortschrittlicher Technologien und hoher Militärausgaben den Weltmarkt dominieren. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Präsenz mehrerer SDR-Hersteller in den USA, wie L3Harris Technologies, Inc., Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, Raytheon Technologies Corporation und andere, das Marktwachstum unterstützen wird.

Der Markt in Europa verzeichnete im Basisjahr den zweitgrößten Anteil aufgrund erhöhter Investitionen wichtiger Akteure in die Konzeption und Entwicklung innovativer militärischer Kommunikationssysteme. Darüber hinaus sind in der Region verschiedene wichtige Marktteilnehmer vertreten, darunter BAE Systems PLC, Thales Group S.A., Leonardo S.p.A. und andere.

Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnet im Prognosezeitraum ein rasantes Wachstum. Dieses Wachstum ist auf die steigende Entwicklung im Telekommunikationssektor und steigende Militärausgaben in Ländern wie China und Indien zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die marktunterstützenden staatlichen Raumfahrtprogramme in der kommenden Zukunft lukrative Marktwachstumschancen in APAC schaffen werden.

• Beispielsweise unterzeichneten Bharat Electronics Limited und das indische Verteidigungsministerium im Februar 2021 einen Vertrag im Wert von über 10 Milliarden US-Dollar zur Beschaffung eines Software Defined Radio Tactical (SDR-Tac)-Systems. Dieses System wurde gemeinsam vom Defence Electronics Applications Laboratory (DEAL) der Defence Research & Development Organization (DRDO) entwickelt.

Für den Rest der Welt wird im Prognosezeitraum aufgrund des begrenzten Verteidigungsbudgets voraussichtlich ein schleppendes Marktwachstum erwartet.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Steigende Nachfrage nach Lieferdrohnen im Gesundheitswesen inmitten von COVID-19 zur Ankurbelung des Wachstums

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Markt waren insgesamt moderat. Der Markt verzeichnet aufgrund von Störungen in der Lieferkette in den Regionen einen Rückgang der Nachfrage nach softwarebasierten Funksystemen für kommerzielle Zwecke. Darüber hinaus hat eine wirtschaftliche Abschwächung in mehreren Ländern moderate Auswirkungen auf die Beschaffung militärischer elektronischer Systeme.

• Laut einem veröffentlichten Bericht des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts (SIPRI) beliefen sich die weltweiten Militärausgaben im Jahr 2020 auf 1981 Milliarden US-Dollar und stiegen damit im Vergleich zu 2019 um 2,6 % wie Südkorea, Chile, Brasilien und Russland haben einen Teil der Militärausgaben ausdrücklich für die Bekämpfung der Pandemie umverteilt.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

BAE Systems PLC ist führend im Angebot softwaredefinierter Funkgeräte der nächsten Generation

BAE Systems PLC ist ein Pionier bei der Gestaltung und Entwicklung von Software der nächsten Generation, die Funkgeräte für kommerzielle und militärische Anwendungen definiert. Hohe Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, ständige Innovation und die Einführung fortschrittlicher Technologien werden dem Unternehmen helfen, seine Marktposition zu behaupten.

Der Wettbewerb auf dem Markt hat die Standards für Neueinsteiger erhöht und damit die Hauptakteure aufgrund der Technologie und des Preises ihrer Lösungen herausgefordert. Daher konzentrieren sich große Akteure wie BAE Systems PLC auf strategische Fusionen und Übernahmen und pflegen einen langfristigen Vertrag mit der Regierung, um ihre globale Marktposition zu behaupten.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• BAE Systems PLC (Großbritannien),


• Northrop Grumman Corporation (USA)


• Raytheon Technologies Corporation (USA)


• Elbit Systems Ltd. (Israel),


• Thales Group S.A. (Frankreich), 


• L3Harris Technologies, Inc. (USA)


• General Dynamics Corporation (USA)


• Viasat, Inc. (USA)


• Leonardo S.p.A. (Italien)


• Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG (Deutschland)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Mai 2021 – Der Geschäftsbereich Raytheon Intelligence & Space der Raytheon Technologies Corporation gab bekannt, dass er von der National Security Agency zur Unterstützung des Verteidigungsministeriums die Typ-1-Zertifizierung des X-Net SDR-Systems erhalten hat.


• November 2020 – Elbit Systems Ltd. gab bekannt, dass es einen Auftrag zur Lieferung einer E-LynXTM SDR-Lösung für die Kampfbataillonsebene der spanischen Armee erhalten hat.
  

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für softwaredefinierte Funkgeräte

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Der Software Defined Radio-Marktbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie wichtige Dienstanbieter, Typen und Anwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends des Funksystems und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Marktbericht mehrere direkte und indirekte Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Berichtsumfang und Segmentierung