Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse von Spezialchemikalien nach Typ (Agrochemikalien, Farbstoffe und Pigmente, Bauchemikalien, Spezialpolymere, Textilchemikalien, Grundzutaten, Tenside, funktionelle Inhaltsstoffe, Wasserbehandlung und andere) und regionale Prognose, 2021 -2028

Der weltweite Markt für Spezialchemikalien betrug im Jahr 2020 627,7 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 641,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 882,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,7 % im Zeitraum 2021–2028. Der plötzliche Rückgang der CAGR ist darauf zurückzuführen, dass die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehren. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da die Spezialchemie inmitten der Pandemie in allen Regionen einen negativen Nachfrageschock erlebte. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von 2,8 %.

Spezialchemikalien werden in einer Vielzahl von Fertigungsindustrien verwendet, beispielsweise in der Textil-, Öl- und Gasindustrie, bei Tintenzusätzen, im Baugewerbe, in der Lebensmittelindustrie und in der Kosmetikindustrie. Die chemische Zusammensetzung und Wirksamkeit dieser Verbindungen bestimmen ihre Verwendung. Da sich die Welt zunehmend Sorgen um Gesundheit und Sicherheit macht, ist das Umsatzwachstum bei industriellen und institutionellen Reinigungsmitteln (I&I), Desinfektionsmitteln und Desinfektionsmitteln schneller als üblich gestiegen. Laut einem Bericht der Gulf Petrochemicals and Chemicals Association (GPCA) stieg die Nachfrage nach Händedesinfektionsmitteln und Desinfektionsmitteln im Januar 2020 im Vergleich zu Dezember 2019 um 1.400 %. Dieses Nachfragewachstum hat dazu geführt, dass Hersteller von Spezialchemikalien ihre Produktion steigern.

Langsame Industrieaktivitäten inmitten der COVID-19-Pandemie führen zu rückläufigem Marktwachstum

Zunehmende Umweltbedenken und die negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie behindern das Wachstum dieses Marktes. Der Stopp des Transports und Reisens zwischen den Ländern hat zu Lagerengpässen geführt, die zu einem weiteren Rückgang des Chemikalienabsatzes geführt haben. Die COVID-19-Pandemie hat nahezu alle Branchen betroffen. Die Chemieindustrie hatte bereits im Jahr 2019 mit Nachhaltigkeitsthemen wie Handelsbeschränkungen, Wirtschaftssanktionen, geminderten Gewinnen und anderen zu kämpfen. Die COVID-19-Pandemie hat zusammen mit dem Rückgang der Ölpreise zusätzlichen Druck auf die Chemiebranche ausgeübt. Der Effekt variierte jedoch je nach Segment.

Hauptakteure unterstützen den Gesundheitssektor durch die Bereitstellung wesentlicher Produkte

Im Verlauf der Pandemie versuchte die Branche, Initiativen zu ergreifen, um den durch COVID-19 verursachten Bedarf an medizinischer Versorgung zu decken, beispielsweise durch die Steigerung der Produktion und der Produkte, die in Reinigungsmitteln, Händedesinfektionsmitteln und Sicherheitsausrüstung verwendet werden. Beispielsweise verzeichnete die Nachfrage nach Tensiden in diesen schwierigen Zeiten ein rasantes Wachstum. Viele Chemieunternehmen haben ihre Produktionsanlagen umgebaut und die Produktion dieser lebenswichtigen Produkte gesteigert, um Gesundheitsdienste und Regierungsbehörden zu unterstützen. LyondellBasell spendete beispielsweise IPA, einen wichtigen Bestandteil für Desinfektionsmittel. Huntsman lieferte außerdem Desinfektionsmittel für wohltätige Zwecke und INEOS baute zwei neue Fabriken, um Desinfektionsmittel für den allgemeinen Zugang zu Gesundheitsbehörden herzustellen. Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie sich Chemiehersteller im Kampf gegen das Coronavirus engagieren. Aufgrund dieser von führenden Akteuren umgesetzten Eindämmungsstrategien wird erwartet, dass sich der Spezialchemiemarkt zwischen 2021 und 2022 erholt.

MARKTRENDS FÜR SPEZIALCHEMIKALIEN

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Höhere Nachfrage nach lebenswichtigen Chemikalien zur Unterstützung des Marktwachstums

Während der Markt voraussichtlich im Jahr 2021 wieder anziehen wird, werden der Einfluss und der Weg zur Erholung angesichts der Anzahl der Endindustrien, die jedes Segment bedient, unterschiedlich sein. Marktteilnehmer möchten ihre Geschäfte erweitern und eine einzigartige Mischung neuartiger Produktionseinheiten für Spezialchemikalien schaffen. Beispielsweise gab Huntsman im Januar 2021 bekannt, dass es sich bereit erklärt hat, Gabriel Performance Products, ein nordamerikanisches Produktionsunternehmen, das Spezialadditive und Epoxidhärter herstellt, zu übernehmen, mit dem Ziel, sein Produktportfolio zu erweitern. Ein weiteres Beispiel ist LANXESS, das im Januar 2021 eine Vereinbarung mit INTACE SAS, einem französischen Biozidunternehmen, unterzeichnet hat, um sein Geschäft auszubauen und sich einen Wettbewerbsvorteil als einer der weltweit führenden Hersteller von antimikrobiellen Bioziden und Fungiziden für den Verpackungssektor zu verschaffen.

Viele Branchenakteure haben zusammengearbeitet, um durch den Einsatz fortschrittlicher Ressourcen wie künstlicher Intelligenz bahnbrechende Annehmlichkeiten und Innovationen zu schaffen, die neue Wege auf dem Markt eröffnen sollen. Diese Chemikalien bieten eine Chance, Rentabilitätshindernisse in den GCC-Ländern zu überwinden, insbesondere angesichts der niedrigen Rohölpreise, und gleichzeitig Chinas wachsende Selbstversorgung mit Rohstoffen zu mildern.

WACHSTUMSFAKTOREN FÜR DEN SPEZIALCHEMIKALIEN-MARKT

Steigende Nachfrage nach Körperpflegeprodukten stärkt das Wachstum des Marktes

Da sich die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie weltweit ausbreiten, beobachten führende Hersteller einen erheblichen Anstieg der Nachfrage nach Hygieneprodukten wie Händedesinfektionsmitteln, Flüssigseifen, Desinfektionssprays und Keimschutztüchern. In den letzten 12 bis 18 Monaten stellten Chemieunternehmen einen Anstieg des Verbrauchs von Spezialartikeln fest. Sie haben nun ihre Produktionspläne unter Berücksichtigung der aktuellen Umstände überprüft und sind dabei, ihre Produktionskapazitäten zügig zu vergrößern und zu rationalisieren. Daher hat die zunehmende Verbreitung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln dem Markt einen leichten Aufschwung verliehen.

Darüber hinaus gab es laut einem Bericht der Vereinten Nationen im Jahr 2017 962 Millionen Menschen im Alter von 60 Jahren und älter, wobei sich diese Zahl bis 2050 voraussichtlich fast verdoppeln wird. Diese älteren Menschen leiden unter fortgeschrittenem Alter und gesundheitlichen Problemen wie Haarausfall und Haut Verschlechterung, die die Einführung kosmetischer Chemikalien vorantreiben und den Markt begünstigen wird. Dieser Faktor hat zu einem erheblichen Anstieg der Nachfrage nach Tensiden und Körperpflegechemikalien geführt und das Wachstum vorangetrieben Der Markt.

Starke Nachfrage aus der Bauindustrie zur Ankurbelung des Marktwachstums

Die wachsende Zahl von Entwicklungsprojekten auf der ganzen Welt wird die Wachstumsrate in diesem Sektor vorantreiben. Laut der Global Construction Review Survey wird die weltweite Bauindustrie bis 2023 einen Wert von 8 Billionen US-Dollar haben, was hauptsächlich von China, Indien und den USA getragen wird.

Das liegt daran, dass diese Chemikalien dazu beitragen, die strukturellen und dekorativen Eigenschaften eines Gebäudes zu verbessern und gleichzeitig seine Lebensdauer zu verlängern. Sie reduzieren außerdem den Reparaturbedarf und tragen dazu bei, dass Betonkonstruktionen ihre Festigkeit behalten. Bauchemikalien wie Chemikalien zur Oberflächenbehandlung, Schaummittel und Beschichtungen gehören zu den kritischsten Komponenten des Bauprozesses. Sie machen daher einen beträchtlichen Teil dieses Marktes aus. Da sich die Baubranche nach der Pandemie voraussichtlich erholen wird, wird erwartet, dass sie das Wachstum der Spezialchemiebranche ankurbeln wird.

HEIMENDE FAKTOREN

Rückläufige Automobilproduktion bremst das Marktwachstum

Chemikalien sind in der Automobilindustrie wichtig, da sie für das reibungslose Funktionieren eines Fahrzeugs unerlässlich sind und nicht nur dessen Fahrgefühl und Komfort verbessern. Motoröl beispielsweise leitet die Wärme von der Brennkammer eines Motors ab und ermöglicht den reibungslosen Betrieb seiner mechanischen Komponenten. Rubber Blacks werden in Rädern und Bremsbelägen als Leistungsadditive eingesetzt. Die Konkurrenz durch die Verfügbarkeit günstigerer konventioneller Gegenstücke zu Spezialchemikalien stellt jedoch ein großes Hindernis für diesen Markt dar.

Darüber hinaus hat die COVID-19-Pandemie zu beispiellosen Umwälzungen in der Automobilindustrie hinsichtlich Produktion und Nachfrage geführt. Laut einem von der OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles) veröffentlichten Bericht lag die weltweite Automobilproduktion im ersten Quartal 2020 bei rund 17,9 Milliarden Einheiten und stieg im zweiten Quartal auf 31,1 Milliarden Einheiten und im Jahr 2020 auf 52,1 Milliarden Einheiten im dritten Quartal, das im Vergleich zum Vorjahr um fast 23,1 %, 32,4 % bzw. 22,9 % zurückging. In ähnlicher Weise gingen die Automobilverkäufe in den Märkten Europa, Brasilien, Japan, Indien, China und den USA um 27,3 %, 14,7 %, 24,6 %, 30,9 %, 10,0 % bzw. 17,0 % zurück. Der Rückgang der Automobilproduktion, veränderte Rohstoffkosten sowie strenge staatliche Vorschriften dürften das Wachstum des Spezialchemiemarktes bremsen.

Marktsegmentierungsanalyse für Spezialchemikalien

Nach Typanalyse

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Steigende Nachfrage nach Ernährungssicherheit zur Unterstützung der Dominanz des Agrochemie-Segments

Der Markt für Spezialchemikalien wird je nach Typ in Agrochemikalien, Farbstoffe und Pigmente sowie Bauchemikalien eingeteilt , Spezialpolymere, Textilchemikalien, Grundstoffe, Tenside, funktionelle Inhaltsstoffe, Wasseraufbereitung und andere. Davon dürfte das Segment der Agrochemikalien etwa ein Achtel des Marktanteils ausmachen und im Prognosezeitraum voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein. Die wachsende Bevölkerungszahl in Verbindung mit der steigenden Nahrungsmittelnachfrage führt zu einem zunehmenden Einsatz von Agrochemikalien zur Verbesserung der Pflanzenproduktion und zum Pflanzenschutz und treibt das Wachstum des Marktes voran. Darüber hinaus fördert auch das wachsende Bewusstsein der Landwirte für den Einsatz von Agrochemikalien auf landwirtschaftlichen Feldern das Wachstum des Marktes. Darüber hinaus nimmt mit der Beschleunigung der Urbanisierung und der industriellen Entwicklung die landwirtschaftliche Fläche ab, was zu einer höheren Nachfrage nach Agrochemikalien führt, um den Ernteertrag pro Hektar Land deutlich zu steigern und so das Wachstum des Marktes in den kommenden Jahren voranzutreiben.

Auf der anderen Seite ist die Nachfrage nach Farbstoffen und Pigmenten aufgrund ihrer vielfältigen Endanwendungen stark gestiegen. Die Nachfrage nach intelligenten Farben und Beschichtungen, die den Witterungseinflüssen im Bauwesen entgegenwirken können, nimmt zu, was in den letzten Jahren zu einem Anstieg der Nachfrage nach Farbstoffen und Pigmenten geführt hat. Darüber hinaus ist die Nachfrage nach Druckfarben im letzten halben Jahrzehnt aufgrund der zunehmenden Bemühungen von Ländern wie Indien, Brasilien, Thailand, Indonesien und China, die Alphabetisierung ihrer Bürger zu verbessern und ihr Steuersystem zu verbessern, ebenfalls gestiegen. Aufgrund dieses Faktors hat das Segment Farbstoffe und Pigmente auf dem Weltmarkt an Dynamik gewonnen. Aufgrund der Pandemiesituation kam es im Jahr 2020 jedoch zu einem Rückgang des Herstellungsprozesses von Farben und Beschichtungen infolge der weltweiten Abschwächung der Bauindustrie. Dennoch wird erwartet, dass sich die Situation im Jahr 2021 verbessert und das Marktwachstum wieder ansteigt.

REGIONALE MARKTANALYSE FÜR SPEZIALCHEMIKALIEN

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Die Marktgröße im asiatisch-pazifischen Raum lag im Jahr 2020 bei 291,2 Milliarden US-Dollar und es wird erwartet, dass die Region im Prognosezeitraum den Marktanteil der Spezialchemikalien dominieren wird. Dies kann auf die große Chemieproduktionsbasis mit Konzentration in China und Indien zurückgeführt werden. Aufgrund der leichten Verfügbarkeit von Rohstoffen und billigen Arbeitskräften hat sich China zum Zentrum für die Produktion von Chemikalien entwickelt. Auch der indische Markt ist stark gespalten, wobei es sich bei den meisten Unternehmen um kleine bis mittlere Unternehmen handelt. Eines der Haupthindernisse ist jedoch das begrenzte Rohstoffangebot und ein großer Anteil kleinerer Unternehmen, die nicht in der Lage sind, mit chinesischen Unternehmen zu konkurrieren. Dies ist ein wesentlicher Grund dafür, dass das Land im Vergleich zu China einen geringeren Anteil hält.

Nordamerika ist ein großer Verbraucher von Bioziden, kosmetischen Chemikalien, Korrosionsinhibitoren, Reinigungsmitteln für den öffentlichen Gebrauch, Schmieröladditiven und synthetischen Schmierstoffen, die einen beträchtlichen Marktanteil ausmachen. Die steigende Nachfrage nach Bauchemikalien aus den USA und Kanada aufgrund steigender Investitionen in Infrastrukturprojekte hat auch Nordamerika ein konstruktives Marktwachstum ermöglicht. Daher gilt diese Region aufgrund der profitablen Investitionsmöglichkeiten, die ausländischen Akteuren geboten werden, als vielversprechendes Ziel für Hersteller von Spezialchemikalien.

Unserer Studie zufolge wird für Europa ein moderates Marktwachstum erwartet. Europa hatte den drittgrößten Marktanteil und wurde stark von der chemischen Industrie in der Region unterstützt. Westeuropa ist der weltweit größte Verbraucher von Nutrazeutika, Duftstoffen und Aromen. Es ist außerdem eine der wichtigsten Exportabteilungen für Elektronikchemikalien in der Region, was zu einer Vergrößerung dieses Marktes geführt hat. Darüber hinaus hat der außerordentliche Anstieg des Einsatzes von Wasseraufbereitungschemikalien zugenommen hat den Fortschritt der europäischen Spezialchemieindustrie unterstützt und so die Nachfrage nach Spezialchemikalien angekurbelt.

In Lateinamerika könnten Hersteller von den gesteigerten Produktionsaktivitäten in Schwellenländern wie Brasilien profitieren. Auch die rasche Ausweitung der Bauaktivitäten in den lateinamerikanischen Ländern wird dem Markt zugute kommen.

Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Ölfeldchemikalien in den Ländern des Nahen Ostens das Marktwachstum vorantreiben wird. In der GCC-Region verfügt der Spezialchemiesektor über ein enormes Potenzial für eine vielfältige wirtschaftliche Expansion. Riesige Chemieunternehmen im Golf-Kooperationsrat sind gut aufgestellt, um ihr Wissen im Produktionsprozess zu nutzen, um neue und bessere Wege zur Erweiterung ihrer nachgelagerten Existenz zu finden. Dem Bericht der GPCA zufolge machten Bauchemikalien im Jahr 2020 beispielsweise 0,8 MMT aus und sollen bis 2025 0,9 bis 1,0 MMT erreichen. Außerdem hieß es, dass die Verpackungsindustrie in den GCC-Ländern voraussichtlich von 1 Milliarde US-Dollar im Jahr wachsen werde 2020 auf 1,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025, was vor allem auf den wachsenden Verpackungsbedarf in der Region zurückzuführen ist.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Führende Unternehmen konzentrieren sich auf Akquisitions- und Expansionsstrategien, um Marktanteile zu gewinnen

Um den kleinsten Leerraum zu erfassen und die finanzielle Kompetenz zu fördern, arbeiten Unternehmen an Infrastrukturverbesserungen und technologischen Fortschritten in ihren Produktionsanlagen. Die Nachfrage nach Lebensmittelzusatzstoffen sowie Papier- und Kunststoffzusatzanwendungen hat dazu geführt, dass sie die Zuverlässigkeit ihrer Angebote weiter verbessert und langfristige Serviceverträge mit Rohstofflieferanten oder Endverbrauchern abgeschlossen haben. Intensive Forschung und Entwicklung für eine realisierbare, kostengünstige Produktentwicklung und die Einführung neuer Technologien gehören zu den herausragenden operativen Strategien der Marktteilnehmer. Darüber hinaus hat die Forschung und Entwicklung für biobasierte Chemikalien in den letzten Jahren aufgrund der veränderten Wahrnehmung der Endverbraucher und günstiger regulatorischer Vorgaben erheblich an Bedeutung gewonnen.

Unternehmen haben bereits begonnen, Initiativen zu ergreifen und eigene Kampagnen zu starten, um den Bedarf an Chemikalien in verschiedenen Sektoren zu decken und das Wachstum des Marktes anzukurbeln. Ein Beispiel dafür ist Novozymes, ein Riese für industrielle Enzyme, der eine Initiative ergriff und mit dem Reinigungs-Start-up Aks2tal und der dänischen Gemeinde Gladsaxe zusammenarbeitete, um dessen probiotisches Reinigungsprodukt namens Microvia Pro zu testen. Microvia Pro ist eine Lösung für den Post-COVID-Kampf gegen den übermäßigen Bedarf an Tiefenreinigung. All diese neuen Revolutionen der Hauptakteure beflügeln den Markt erheblich. Ab dem 3. Mai 2021 wird es in mehreren Gladsaxe-Büros und Kantinenbereichen verfügbar sein.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN MIT PROFIL AUF DEM MARKT FÜR SPEZIALCHEMIKALIEN:

• Solvay AG (Belgien)


• Evonik Industries AG (Deutschland)


• Clariant AG ( Schweiz)


• Akzo Nobel N.V. (Niederlande)


• BASF SE (Deutschland)


• Kemira Oyj (Finnland)


• LANXESS AG (Deutschland) 


• Croda International Plc (UK)


• Huntsman International LLC (USA)


• The Lubrizol Corporation(USA)


• Albemarle Corporation (USA)


• Andere Schlüsselakteure

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Im Februar 2021 gab Lonza den Verkauf seines Spezialchemiegeschäfts bekannt, um sich auf sein Pharmageschäft zu konzentrieren. Bain Capital und Cinven kauften das Unternehmen für einen Wert von 4,66 Milliarden US-Dollar.


• Im Juli 2021 gab Platinum Equity die Übernahme von Solenis, einem Spezialchemiehersteller von Clayton, Dubilier & Rice und BASF, für einen Wert von 5,25 Milliarden US-Dollar bekannt und fusionierte es mit Sigura Water. Durch den Zusammenschluss kann Sigura sein Angebot an Wasseraufbereitungsprodukten und Chemikalien für die Lebensmittelverpackungs- und Papierindustrie ausbauen, um der steigenden Marktnachfrage gerecht zu werden.


• Im Mai 2021 gab SK Capital, eine private Investmentfirma mit Schwerpunkt auf den Sektoren Spezialmaterialien, Chemikalien und Pharmazeutika, die Übernahme des kanadischen Beschichtungsunternehmens Canlak Inc. und des in den USA ansässigen Unternehmens Valentus Specialty bekannt Chemikalien. Das Unternehmen plant, die beiden Unternehmen zusammenzuführen, um ein nordamerikanisches Holzbeschichtungsunternehmen, Canlak Coatings, zu gründen. Das neue Unternehmen soll ein umfassendes Portfolio an Holzbeschichtungslösungen für die Bereiche Sport-, Gewerbe- und Wohnbodenbeläge, Möbelbau und Möbelherstellung anbieten.


• Im Juli 2021 fusionierten die beiden Spezialchemie-Geschäftsbereiche von H2O Innovation Inc., PWT und Genesys, zur H2O Innovation Specialty Chemicals Group. Das Unternehmen wird die Produktionskapazität des Unternehmensstandorts in Cheshire (Großbritannien) erweitern.

BERICHTSBEREICH

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Der globale Marktforschungsbericht für Spezialchemikalien bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf entscheidende Aspekte wie Produktionstechnologien, führende Unternehmen und Anwendungssegmente. Darüber hinaus bietet es Einblicke in Markttrends und Preistrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht verschiedene Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben. Der Abschnitt „Wettbewerbslandschaft“ umfasst detaillierte Profile führender Hauptakteure, die auf dem Weltmarkt tätig sind.

Berichtsumfang und Segmentierung