Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Transport- und Logistikdienstleistungen, nach Dienstleistungstyp (Lagerdienstleistungen, Transport, Bestandsverwaltung sowie Verwaltung und Versorgung), nach Transportart (Luftwege, Eisenbahnen, Straßen und Wasserstraßen), nach Endverwendung (Automobile, Maschinen, Bekleidung und Schuhe, pharmazeutische Produkte, Einzelhandel, Flugzeuge, Schiffe und Eisenbahnen, Elektronik, Petrochemie, Landwirtschaft, Baumaterialien und andere) und regionale Prognosen, 2026–2034

Die globale Marktgröße für Transport- und Logistikdienstleistungen wurde im Jahr 2025 auf 1406,36 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 1478,23 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 2202,39 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 ansteigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,11 % zwischen 2026 und 2034 entspricht. Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt für Transport- und Logistikdienstleistungen mit einem Marktanteil von 37,77 % im Jahr 2025. Der Markt für Transport- und Logistikdienstleistungen in den USA wird voraussichtlich deutlich wachsen und bis 2029 einen geschätzten Wert von 356,06 Milliarden US-Dollar erreichen.

Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von -8,3 % im Vergleich zu 2019. Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da die Nachfrage nach Transport- und Logistikdienstleistungen in allen Regionen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie geringer ausfiel als erwartet.

Zu den Transport- und Logistikdienstleistungen gehören die Beschaffung von Rohstoffen und die Lieferung fertiger Waren an Kunden über verschiedene Transportmittel wie Luft, See, Schiene und Straße. Kurz gesagt umfassen Transport- und Logistikdienstleistungen die Lagerung, Inventur, Lieferung und Verteilung von Waren von Punkt A nach Punkt B. Ihr Hauptziel besteht darin, Waren sicher, pünktlich und kostengünstig zu liefern.

Dank verschiedener technologischer Entwicklungen ist in den letzten Jahren eine Echtzeitüberwachung von Gütern über mehrere Punkte hinweg möglich. Es wird erwartet, dass Faktoren wie die zunehmende Nutzung des Cloud-basierten Systems und die Zunahme von Handelsabkommen die Nachfrage nach Transport- und Logistikdienstleistungen im Prognosezeitraum ankurbeln werden.

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Markttrends für Transport- und Logistikdienstleistungen

Zunehmende Nutzung cloudbasierter Systeme im Logistikmanagement zur Förderung des Marktwachstums

Technologische Fortschritte erfreuen sich im Transport- und Logistikmarkt immer größerer Beliebtheit. Kleine und mittlere Unternehmen wollen ihre Investitionen in Technologien bis 2025 verdoppeln. Führende Unternehmen im Markt konzentrieren sich auf technologische Fortschritte, um ihre marktbeherrschende Stellung zu behaupten. Alle führenden Akteure digitalisieren ihre Lieferkettensysteme.Transportmanagement (TMS)Für mehr Effizienz werden Trackingsysteme wie Freight Viewer jetzt in die Cloud verlagert.

Darüber hinaus verlagern viele Logistikunternehmen ihr TMS in die Cloud, um ein cloudbasiertes TMS zu schaffen. Cloudbasiertes TMS ermöglicht Automatisierung, eliminiert nahtlos manuelle Aufgaben, rationalisiert Arbeitsabläufe und reduziert zusätzliche Kosten für die IT-Infrastruktur. Darüber hinaus sammeln sie auch Daten aus verschiedenen internen und externen Quellen, was zu einer besseren Sichtbarkeit führt. Die cloudbasierten TMS können von überall auf der Welt implementiert und abgerufen werden.

FAHRFAKTOREN

Verstärkte globale Handelsaktivitäten zur Erleichterung der Markterweiterung

Zu den globalen Handelsaktivitäten gehören der weltweite Import und Export von Waren und Dienstleistungen. Logistik- und Frachtdienstleistungen dienen dem internationalen Transport von Gütern über verschiedene Transportmittel. Eine Zunahme der Handelsaktivitäten weltweit hat zu einem Anstieg des Warenvolumens geführt, das mit anderen Transportmitteln in verschiedene Länder transportiert wird. Nach Angaben der Vereinten Nationen stiegen beispielsweise die Exporte aus Entwicklungsländern um 30 %, und der Welthandel erreichte im Jahr 2021 ein Rekordniveau von 28,5 Billionen US-Dollar. China trägt mit 15 % zu den weltweiten Exporten am meisten bei. Somit treiben zunehmende globale Handelsaktivitäten in Schwellenländern das Marktwachstum voran.

Darüber hinaus fördern die Entwicklung von Überseemärkten und verstärkte Handelsaktivitäten aufgrund der Globalisierung die Expansion des Transport- und Logistikmarktes. Darüber hinaus ist die Verbreitung von Handelsabkommen zwischen verschiedenen Regierungen ein weiterer Haupttreiber für den Logistikmarkt. Beispielsweise kündigten Indien und das Vereinigte Königreich im Dezember 2020 ein Freihandelsabkommen (FTA) zwischen beiden Nationen für Pharmazeutika, Fintech, Chemikalien, Erdöl und Lebensmittel an.

Wachstum in der E-Commerce-Branche zur Unterstützung des Marktwachstums für Transport- und Logistikdienstleistungen

Unter E-Commerce versteht man den Kauf und Verkauf von Waren im Internet. Die E-Commerce-Branche ist auf Logistikdienstleistungen und 3PL/4PL-Dienste angewiesen, um die Lieferungen von Produkten an die Kunden zu verwalten. Die steigende Nachfrage nach Online-Diensten, insbesondere nach der Pandemie angesichts ihrer Vorteile, trug zum Wachstum des Transport- und Logistiksektors bei. Die Veränderung wird auf das schnelle Verbraucherwachstum und den grenzüberschreitenden Verkauf zurückgeführt, da den Kunden viele Produktvarianten zur Verfügung stehen und sie für jeden Lieferanten auf der ganzen Welt einschätzen können.

Mit der kontinuierlichen Verbreitung von E-Commerce-Branchen erleben auch Last-Mile-Lieferungen einen Aufschwung. Die wichtigsten Sektoren, die davon profitieren, sind Pharmazeutika sowie Lebensmittel und Getränke. FMCG-Produkte legen in allen Logistikbranchen einen größeren Schwerpunkt auf Lieferoptionen auf der letzten Meile.

• Beispielsweise investierte die Movile Group, eine Mobile-Commerce-Plattform, im Juli 2020 in Mensajeros Urbanos, ein Startup für die Zustellung auf der letzten Meile mit Sitz in Kolumbien. Diese Investition zielte darauf ab, seine Aktivitäten in den großen Städten Mexikos und Kolumbiens zu erweitern und die erforderliche Infrastruktur, wie z. B. Lagerhäuser, zu erweitern

EINHALTENDE FAKTOREN

Geringere Kontrolle über den Betrieb von Logistikdienstleistungen zur Eindämmung des Marktwachstums

Produktionsunternehmen oder Einzelhandelseinheiten müssen sich auf die Zuverlässigkeit, Kompetenz und Beständigkeit von Logistikdienstleistern verlassen, und in dieser Situation fehlt die direkte Kontrolle über den Prozess. Der Hersteller kann nicht einmal alle Vorgänge im Lager überwachen, was die Qualität und Sicherheit des Produkts ernsthaft gefährden kann. Die Auslagerung an die Logistik Dritter/Vierter (3PL/4PL) kann zu einer Verletzung von Produkten, Technologien oder Vertraulichkeiten führen, was zur Offenlegung von Kundendaten führt. Dieser Mangel an Kontrolle über Logistikdienstleistungen behindert das Wachstum des Marktes.

SEGMENTIERUNGSANALYSE

Nach Servicetypanalyse

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Bestandsmanagement zur Marktführerschaft dank rasanter technologischer Fortschritte

Nach Dienstleistungstyp ist der Markt in Lagerdienstleistungen, Transport, Bestandsverwaltung sowie Verwaltung und Lieferungen unterteilt.

Das Segment der Bestandsverwaltung ist mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,12 % von 2022 bis 2029 das am schnellsten wachsende Segment. Schnelle technologische Fortschritte in der Bestandsverwaltung dürften positive Chancen für das Marktwachstum bieten, mit einem Anteil von 25,67 % im Jahr 2026. Technologische Fortschritte wie der Einsatz von RFID-Technologie zur Bestandsverwaltung und Warenverfolgung in Echtzeit dürften die Nachfrage nach diesem Segment im Prognosezeitraum erhöhen. Darüber hinaus ist der zunehmende Einsatz von KI und maschinellem Lernen in der Bestandsverwaltung ein weiterer Faktor, der die Nachfrage im Prognosezeitraum voraussichtlich erhöhen wird.

Das Transportsegment ist das am zweitschnellsten wachsende Segment auf dem Markt. Das Wachstum ist auf die Einführung fortschrittlicher Technologien wie diebstahlsicheren GPS-Systemen zurückzuführen. Mit diesem System ist es möglich, in Echtzeit den Standort der gesamten Flotte und einzelner Transportgüter zu ermitteln. Darüber hinaus ist die Annahme vonBlockchainTechnologie im Transportsegment ist ein weiterer Faktor, der die Nachfrage im Prognosezeitraum ankurbelt. Der Einsatz von IoT-Sensoren hilft beispielsweise dabei, den Platzbedarf einer bestimmten Ladung zu ermitteln.

Alle Lieferkettenanbieter verwenden und entwickeln ein neues softwarebasiertes Überwachungs- und Analysesystem, um das System effizienter zu machen. Auch die Zahl der 3PL- und 4PL-Dienstleister nimmt weltweit zu, weshalb auch das Segment Verwaltung und Lieferungen im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnete.

Nach Verkehrsträgeranalyse

Wachsende Nachfrage nach rein elektrischen Null-Emissionsfahrzeugen, um den Ausbau des Straßensegments voranzutreiben

Je nach Transportart ist der Markt in Luftwege, Schienen, Wasserstraßen und Straßen unterteilt. Das Straßensegment hält den höchsten globalen Transport- und Logistikmarktanteil. Das Straßensegment wird am häufigsten für den Gütertransport genutzt, da es kostengünstig und einfach ist und einen Tür-zu-Tür-Service bieten kann. Es wird erwartet, dass wachsende technologische Fortschritte und E-Commerce das Wachstum des Straßentransportsegments im Prognosezeitraum vorantreiben werden. Darüber hinaus ist ein Anstieg der weltweiten Import- und Exportaktivität ein weiterer Faktor, der das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum vorantreibt.

Waterways nimmt die zweitgrößte Marktposition ein. Der zunehmende Ausbau der Infrastruktur in Form von Kanälen zur Verkürzung der Handelswege, zunehmende Handelsabkommen und steigende verfügbare Einkommen der Verbraucher haben zu einer erhöhten weltweiten Nachfrage nach internationalen Gütern geführt. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass das Wasserstraßensegment im Prognosezeitraum seine zweitgrößte Position behaupten kann.

Post und Pakete werden über Luftwege transportiert. Sie werden auch verwendet, um schnell etwas von einem Land in ein anderes zu importieren. Die weltweiten Infrastrukturausgaben für neue und bestehende Eisenbahnnetze steigen weiter. Mit zunehmender Geschäfts- und Handelsaktivität wächst der Bedarf der Weltbevölkerung an Personen- und Gütertransporten. Das Szenario zwingt die Regierungen dazu, ihre Verkehrsnetze umfassend zu verbessern, sodass Luft- und Schienenverkehr im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichneten.

Durch Endverwendungsanalyse

Das Petrochemie-Segment wird aufgrund seiner zunehmenden Nutzung zur Herstellung verschiedener Produkte einen großen Anteil halten

Nach Endverbrauch wird der Markt in Automobile, Maschinen, Bekleidung und Schuhe, pharmazeutische Produkte, Einzelhandel, Flugzeuge, Schiffe und Eisenbahnen, Elektronik, Petrochemie, Landwirtschaft, Baumaterialien und andere eingeteilt. PetrochemieDas Segment ist eines der bedeutenden Segmente in verschiedenen industriellen Prozessen. Produkte wie Industrieöle, Kunststoffe, Reinigungsmittel und Reifen werden aus Petrochemikalien gewonnen. Darüber hinaus ist die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Lagerhäusern ein weiterer Faktor, der das Wachstum des Petrochemiesegments im Prognosezeitraum vorantreibt.

Es wird erwartet, dass das Segment „Sonstige“ die zweitwichtigste Position auf dem Markt einnehmen wird. Das Segment „Andere“ umfasst Kunststoffe, Holz, Papier, Metalle und Glas. Die steigende Nachfrage aus zahlreichen Branchen wie Elektronik, Automobil, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung trägt dazu bei, die zweitgrößte Position des Segments „Andere“ im Prognosezeitraum zu behaupten. Darüber hinaus treiben die zunehmende Industrialisierung und Urbanisierung in Entwicklungsländern das Marktwachstum im Prognosezeitraum voran.

REGIONALE ANALYSE

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Steigende Mittelschichtbevölkerung im asiatisch-pazifischen Raum soll zur Markterweiterung beitragen

Regional ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt mit einer Bewertung von 531,15 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 und 558,29 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026. Der Marktanteil der Transport- und Logistikdienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum lag 2021 bei 37,84 % und wird voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum den Markt dominieren. Im Vergleich zu anderen Segmenten weist es auch die höchste Wachstumsrate auf. Es wird erwartet, dass die wachsende Mittelschicht in Indien und Südkorea die Akzeptanz von Transport- und Logistikdienstleistungen in dieser Region steigern wird. Darüber hinaus haben die zunehmenden politischen Spannungen zwischen China und anderen Ländern Unternehmen dazu gezwungen, in südostasiatischen Ländern wie den Philippinen, Malaysia, Thailand und Singapur zu investieren. Darüber hinaus dominiert China aufgrund seiner bedeutenden europäischen und nordamerikanischen Exporte den Markt in dieser Region.

Nordamerika

Nordamerika ist die zweitwichtigste Region des Marktes. Einer der Hauptfaktoren für das Wachstum dieser Region ist die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlicher Logistik, um zunehmenden Umweltproblemen gerecht zu werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die expandierende E-Commerce-Branche und der Trend zum Online-Shopping in Ländern wie den Vereinigten Staaten und Kanada den Markt im Prognosezeitraum antreiben werden. Europa hat ebenfalls ein bemerkenswertes Marktwachstum verzeichnet und konzentriert sich auf Strategien zur Verbesserung seiner Marktposition, wie z. B. die frühzeitige Einführung von KITechnologie im Transport- und Logistikdienstleistungssektor.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Modernisierung des Produkttransport- und Logistikdienstleistungsportfolios, um den Wettbewerb auf dem Markt zu fördern

C.H. Robinson mit Hauptsitz in Minnesota, USA, baut einen externen Logistikdienstleister auf, der Frachttransportdienste anbietet. Das Unternehmen ist in den Segmenten North American Surface Transportation, Global Forwarding, Robinson Fresh, Managed Services und Other Surface Transportation tätig. Das Unternehmen bietet Logistik-, intermodale Transport- und Speditionsdienstleistungen an, organisiert Lufttransporte und bietet Tür-zu-Tür-Dienste an. Im Jahr 2021 wickelte das Unternehmen rund 20 Millionen Sendungen mit 100.000 Kunden und 85.000 Vertragsspediteuren ab, darunter vertraglich vereinbarte Kraftfahrt-, Eisenbahn-, See- und Luftfahrtunternehmen. Es war in ganz Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien und im Ozean tätig. 

Das Unternehmen bietet außerdem Transport- und Logistikdienstleistungen wie Frachtkonsolidierung, Lieferkettenberatung, Zollabfertigung und -analyse, Emissionsanalyse, Optimierung und Berichterstattung an. Neben Transport- und Logistikdienstleistungen bietet das Unternehmen unter dem Handelsnamen Robinson Fresh auch Beschaffungsdienstleistungen an, die aus der Vermarktung, dem Kauf und dem Verkauf von frischem Obst, Gemüse und anderen verderblichen Gütern mit Mehrwert bestehen.

FedEx ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das Transport-, Logistik- und andere Geschäftsdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen ist hauptsächlich in vier Segmenten tätig: FedEx Ground, FedEx Express, FedEx Services und FedEx Freight. Die Flotte umfasst 697 Flugzeuge, die an 650 Flughäfen eingesetzt werden. Das Unternehmen ist weltweit in rund 220 Ländern vertreten. FedEx ist eines der weltweit bedeutendsten Transport-, Logistik- und Kurierunternehmen mit Hauptfrachtdrehkreuzen in den USA und Hongkong. Das Unternehmen kümmert sich außerdem um mehrere Geschäftslogistik- und Lieferkettenmanagementaufgaben für die US-Regierung und verfügt über Niederlassungen und Präsenzen in mehr als 200 Ländern.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• C.H. Robinson Worldwide Inc. (UNS.)
• United Parcel Service, Inc. (UPS)(UNS.)
• FedEx Corp. (USA)
• Deutsche Post AG (Deutschland)
• Kühne+Nagel International AG(Schweiz)
• A.P. Moller – Maersk(Dänemark)
• Schenker AG (Deutschland)
• DSV-Lösungen(Dänemark)
• Nippon Express Holdings, Inc. (Japan)
• Landstar System Holdings, Inc. (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Februar 2023: FourKites und RCS Logistics gaben eine Partnerschaft bekannt, um RCS-Kunden einen One-Stop-Service zu bieten, der vollständige Transparenz über ihre Sendungen über See, Wasser und Luft, intermodal und über die Straße (OTR) bietet. Mithilfe der Echtzeit-Lieferkettendaten von FourKites profitieren die internen Teams und Kunden von RCS von einer automatischen Echtzeit-Einsicht in den Status und Standort von Transit- und Ruhesendungen weltweit.
• November 2022: A.P. Moller – Maersk hat einen neuen Seeschifffahrtsdienst eingeführt, Shaheen Express. Es wird zwischen Mundra, Pipavav, Jebel Ali, Dammam und Jebel Ali und zurück nach Mundra rotieren und so einen stabilen und zuverlässigen Dienst für den Korridor Indien-VAE-Saudi-Arabien schaffen. Der neue Service wird in erster Linie der steigenden Nachfrage von Kunden gerecht werden, die zwischen dem indischen und dem Golfmarkt handeln.
• Oktober 2022: DHL Supply Chain hat seinen Logistikservice durch das Angebot einer neuen Lösungssuite für das elektronische Abfallverwertungsmanagement erweitert. Die neue Lösung für die zirkuläre Lieferkette hilft Unternehmen dabei, eine angemessene Wiederaufbereitung, Wiederverwendung oder das Recycling gebrauchter elektronischer Teile wie Touchscreens, Prozessoren, Computermodule oder technischer Vermögenswerte zu ermöglichen. Durch die Implementierung dieser Lösungssuite können Unternehmen ihre Umweltbelastung reduzieren und den Verlust knapper Rohstoffe vermeiden.
• Juni 2022:FedEx Corp und die Supply-Chain-Visibility-Plattform FourKites gaben eine strategische Allianz bekannt, um Lieferketten intelligenter zu machen, indem sie mit dem umfassenden Netzwerk und den umfassenden Erkenntnissen ihrer kombinierten Netzwerke umfassende und hochgradig detaillierte Transparenz in multimodale und Multi-Carrier-Abläufe bringen
• Januar 2021:C.H. Robinson kündigte die Eröffnung eines neuen Technologiezentrums in Cork (Irland) an, das personalisierte Lösungen für Verlader und Spediteure mit der branchenweit führenden Technologie liefert, die von und für Supply-Chain-Experten entwickelt wurde. Diese Erweiterung ist eine Verpflichtung des Unternehmens, in die Branchentechnologie zu investieren, um das Innovationstempo zu beschleunigen und Kunden und Netzbetreibern erstklassige Technologie und Dienstleistungen anzubieten.

BERICHTSBEREICH

Anfrage zur Anpassung  um umfassende Marktkenntnisse zu erlangen.

Der Forschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen, Endbenutzer, Design und Technologie. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Berichtsumfang und Segmentierung