Payment Processing Solutions Market Size, Share & Industry Trends Analysis, By Payment Method (Debit Card, Credit Card, e-Wallet, Automated Clearing House (ACH), and Others), By Industry Vertical (Banking, Financial Services and Insurance (BFSI), Manufacturing, IT and Telecommunications, Travel and Hospitality, Retail and Consumer Goods, Healthcare, Transportation and Logistics, and Others), and Regional Forecast, 2020-2027

Die Marktgröße für globale Zahlungsverarbeitungslösungen wurde im Jahr 2019 mit 48,60 Milliarden USD bewertet und wird voraussichtlich bis 2027 in Höhe von 116,17 Mrd. USD erreichen und bis 2031 auf 180,84 Mrd. USD weiter expandieren, was einen CAGR von 11,7%aufweist. Nordamerika dominierte den Markt für Zahlungsverarbeitungslösungen mit einem Marktanteil von 36,21% im Jahr 2019.

Das Wachstum des Marktes wird hauptsächlich auf die zunehmende Einführung mobiler Zahlungslösungen und Unternehmen zurückzuführen, die sich für alternative Zahlungslösungen wie E-Wallet, Karten und mobile Anwendungen entscheiden. Der wachsende Verbraucheranforderungen nach Online -Einkäufen hat Händler dazu veranlasst, sich für Optionen für das Zahlungsmanagement zu entscheiden. Zahlungsverarbeitungslösungen ermöglichen es Händlern, das Risiko zu verringern und das Kundenerlebnis mit betrügerischen Einkäufen zu verbessern.

Maschinelles Lernen (ML)und KI-Systeme, die ein Anti-Fr-Frag-Tool sind, werden verwendet, um Zahlungsverarbeitungslösungen zu verarbeiten. Darüber hinaus können diese Lösungen effektiv mit POS -Systemen und dadurch die Geschäftsentwicklung an Kraftstoff kombiniert werden. Regierungsinitiativen zur Steigerung der Einführung dieser Zahlungslösungen für die Zahlung haben das Marktwachstum weiter gestärkt. Zum Beispiel startete die Zentralbank von Brasilien im Februar 2020 eine QR-Code-technologiebasierte Sofortzahlungsplattform namens PIX. Mit diesem technologischen Fortschritt können die brasilianischen Staatsbürger rund um die Uhr problemlos Geldtransfer übertragen.

Forderung nach Online-Zahlungsabwicklungslösungen, die in der Covid-19 steigen, um zu steigen

Covid-19 beeinflusst die Lebensfähigkeit der Unternehmen in den meisten Sektoren aufgrund von Faktoren wie Versorgungsentzug, Mitarbeitern von Migranten und neuen regulatorischen Hindernissen. Komprimierte Gewinne aufgrund einer verringerten Nachfrage haben den größten Einfluss auf Zahlungsunternehmen. Einer der auffälligsten Aspekte, in denen sich die Coronavirus -Krise auf den Zahlungssektor auswirkte, ist die finanzielle Auswirkungen, die Verringerung der Verbraucherausgaben, der Abschwung des Außenhandels und eine globale Rezession würde schließlich das Transaktionsvolumen verringern.

In der Krise der Covid-19-Pandemie starten mehrere große Unternehmen neue Produkte in der Zahlungsverarbeitungsbranche, um die steigende Nachfrage nach kontaktlosen Transaktionen postpandemisch zu berechnen. Zum Beispiel startete Payu, eines der führenden Zahlungsgateway-Unternehmen mit Sitz in Indien, die Resident Welfare Association (RWA), eine Initiative zur Online-Initiative und Übertragung von Mitteln in der Covid-19-Pandemie. In einigen Regionen haben E-Commerce-Transaktionen jedoch zu einem Wachstumserangaben, da die Menschen Lebensmittel und andere Waren online bestellen. Die steigenden Bedenken hinsichtlich der Ausbreitung des Romans Coronavirus haben die Notwendigkeit für Einzelhändler und Lebensmittelgeschäfte zur Akzeptanz von Kreditkarten und E-Wallets erhoben. Dies dürfte zum Marktwachstum beitragen.

Neueste Trends

Laden Sie ein kostenloses Muster herunter um mehr über diesen Bericht zu erfahren.

Erhöhung der Einführung von Wertschöpfungsdiensten durch Bank- und Fintech-Unternehmen zur Verbesserung des Wachstums

Um einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu erzielen, entfernen sich Banken und Finanzunternehmen von Standard -Service -Angebotsmodulen. Sie übernehmen Kunden- und Geschäftsmodelle für kontextbezogene und maßgeschneiderte Angebote. Diese Wertschöpfungsdienste ermöglichen es Banken, sich an eine strategischere Rolle anzupassen und neue Einkommensströme für sich und ihre Kunden zu eröffnen. Zum Beispiel sind Banken in einer größeren Position, um ihre Unternehmensberatungsdienste in der Liquiditätsmanagement- und Bargeldprognose voranzutreiben, indem sie unter anderem Technologie -Tools wie Datenanalyse und gezielte Marketing nutzen.

Durch die Nutzung von Datenanalysen können Banken ein effizientes Bargeldprognosemodell basierend auf früheren Transaktionen bereitstellen und ihre Zahlungstechnologie verbessern. Durch NutzungKünstliche Intelligenz (KI)Banken können automatisierte Entscheidungsprozesse glätten und das Finanzministerium für kleine und große Unternehmen als Servicemodell zur Verfügung stellen. Darüber hinaus hat die Einführung fortschrittlicher Technologien Banken und Fintech-Unternehmen es ermöglicht, wichtige Rechnungslegungsvorgänge zu automatisieren und End-to-End-Dienste anzubieten und Liquiditätsabläufe zu verwalten.

Antriebsfaktoren

Ein schneller Anstieg der Online-Zahlungen in Echtzeit, um das Marktwachstum zu steigern

Mit geschäftlichen und technologischen Fortschritten entwickeln sich Echtzeit-Zahlungslösungen mit starken Fußabdrücken in der Bankenbranche. Banken und Finanzunternehmen machen unter anderem Initiativen zur Unterstützung digitaler und neuer Zahlungsmodi wie Brieftaschen, E-Kanäle und API-Anbietern von Drittanbietern. Zum Beispiel arbeitete im Oktober 2017 eine Gruppe von 13 Finanzinstituten und Banken auf einer neuen Plattform, die von der New Payments Platform Australia (NPP Australia) betrieben wurde. Mit dieser Initiative wird die Echtzeit-Geldübertragung erleichtert.

Die steigende Allgegenwart von intelligenten Geräten und die florierende Einzelhandelsbranche auf den Märkten treibt die rasante Echtzeitzahlungen an. Zunehmend werden die anspruchsvollen Kunden zuwenden, an die sich wenden werdenSmartphonesEinzelhändler, Rechnungen, Mitarbeiter und andere zu bezahlen. Während die Privatindustrie die Förderung des digitalen Handels traditionell gefördert hat, scheinen die Regierungen zurückzukehren. Eine verbesserte Nutzung von Echtzeitzahlungen könnte jedoch dazu beitragen, die Steuererhebung zu erhöhen und die Betrugsprävention zu steigern. Daher sind Verbraucherverhalten und Hochgeschwindigkeits-Datennetzwerke Top-Faktoren, die die Einführung von Echtzeitzahlungen in Anspruch nehmen und zum Wachstum dieses Marktes beitragen.

Wesentliches E-Commerce-Wachstum weltweit, um die Produkteinführung voranzutreiben

Der Einzelhandelsmarkt hat sich von herkömmlichen Geschäftsmodellen mit dem Aufkommen neuer Zahlungstechnologie, erweiterten mobilen Einkäufen und der zunehmenden Nutzung von Online -Kartenzahlungen verändert. Händler oder Einzelhändler haben sich durch ihre Verkaufsstrategien in die sich schnell entwickelnde Wettbewerbslandschaft neu ausgerichtet. Die Händler konzentrieren sich auch darauf, kreativ anzubietenMobile ZahlungOptionen, Risikomanagement und Kundenservice, sowohl online als auch offline.

Darüber hinaus beeinflussen erhöhte wettbewerbsfähige Anforderungen die entscheidenden Investitionsentscheidungen für Technologie. Zunehmend empfinden Internet -Einzelhändler Technologie als bedeutende Auszeichnung vom Markt. Großhändler investieren in technische Entwicklungsprogramme, um sicherer, einfacher und leichter Online -Einkäufe durchzuführen. Darüber hinaus hat der Zugriff auf den Zahlungsmarkt für Nicht-Bank-Spieler Online-Händlern ermöglicht, ihren Kunden Multi-Channel-Zahlungsoptionen zu bieten.  

Rückhaltefaktoren

Sorge der Datensicherheit und Identitätsdiebstahl, um das Marktwachstum zu behindern

Während strenge Maßnahmen wie symmetrische Verschlüsselung und erweitert werdenCloud -SicherheitUnter anderem sind unter anderem vorhanden, um sichere und stabile Online -Zahlungen zu gewährleisten. Es bleibt jedoch anfällig für Hacking. Beispielsweise verwenden Betrüger Phishing-Angriffe, um unwissende Benutzer dazu zu bringen, Anmeldedetails zu ihren E-Wallets zu erhalten und von den Opfern auf persönliche und finanzielle Informationen zuzugreifen. Wenn Sie sich nicht authentifizieren, sollten Sie sich auch die Zahlungsprozesse online auswirken. Jeder kann die Karten und E-Wallets einer anderen Person verwenden und davonkommen, ohne mit überlegenen Identitätsauthentifizierungsschritten wie Biometrie undGesichtserkennung. Alle Bürger können zögern, E-Payment-Dienste mit diesen Sicherheitsfragen zu nutzen.

Die E-Payment-Systeme sind zunehmend erforderlich, um einen unbefugten Zugriff auf vertrauliche finanzielle Details zu vermeiden, die in den Datenbanksystemen eines Unternehmens enthalten sind. Unternehmen mit internen E-Payment-Diensten haben zusätzliche Kosten für die Beschaffung, Installation und Aufbewahrung neuerZahlungssicherheitLösungen.

SEGMENTIERUNG

Nach Zahlungsmethodenanalyse

[Bldjgmvo6]

Debitkartensegment, um ein hohes Wachstum zu registrieren

Basierend auf der Zahlungsmethode wird der Markt in Debitkarte, Kreditkarte, E-Wallet, automatisiertes Clearing House (ACH) und andere (Bankübertragung, Prepaid-Debitkarte, Scheck usw.) unterteilt.

Das Debitkartensegment dominierte den Markt im Jahr 2019. Das Wachstum dieses Segments wird hauptsächlich auf die verstärkte Verwendung von Karten zur Durchführung täglicher Transaktionen in entwickelten Regionen wie Nordamerika und Europa zurückgeführt. Die Debitkarteninfrastruktur ist in einigen Regionen gut etabliert, in denen der Prozentsatz der Bankverbraucher hoch ist. Darüber hinaus hat sich die Zahl der Debitkarteninhaber in jüngster Zeit in Ländern wie Indien, China und Deutschland zugenommen. Zum Beispiel stieg laut der Reserve Bank of India im Juni 2018 die Zahl der Debitkarteninhaber in Indien auf 944,3 Millionen.

Das E-Wallet-Segment wird voraussichtlich im Prognosezeitraum am schnellsten Wachstum verzeichnen. Die Einführung von E-Wallets hat sich durch die Entstehung digitaler Zahlungen entwickelt. Laut dem von Capgemini im Jahr 2018 veröffentlichten Weltzahlungsbericht wurden die mit E-Wallets durchgeführten Nicht-Cash-Transaktionen weltweit auf 41,8 Milliarden betragen. Aufgrund des Anstiegs der mobilen Zahlungen, der Einführung von Smartphones und dem Übergang des Kundenverhaltens hat sich die Prävalenz dieses Zahlungstyps verstärkt.

Die Regierungen ergreifen weltweit Initiativen zur Einführung von Online -Zahlungslösungen. Daher wird erwartet, dass die Annahme von Bankübertragungen und Prepaid -Debitkarten während des Prognosezeitraums wachsen wird.

Durch vertikale Industrieanalyse

Das BFSI -Segment dominierte den Markt im Jahr 2019

Basierend auf Branchen vertikal ist der Markt in Bank-, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Fertigung, IT- und Telekommunikations-, Reise- und Gastfreundschaft, Einzelhandels- und Konsumgüter, Gesundheitswesen, Transport und Logistik sowie andere.

Das BFSI -Segment dominierte 2019 den Marktanteil der globalen Zahlungsverarbeitungslösungen. Das Wachstum dieses Segments wird hauptsächlich auf die verstärkte Einführung fortschrittlicher Zahlungsverarbeitungslösungen durch Banken und Fintech -Unternehmen zurückgeführt. Da das Internet schnell wächst, wurden von Banken mehrere Projekte eingeleitet, um einen stabilen und kostengünstigen Zahlungsmechanismus zu schaffen, um steigende Netzwerkhandelsaktivitäten zu ermöglichen. Während groß angelegte elektronische Paging-Systeme seit einiger Zeit betrieben werden, unterscheiden sich die schnell wachsenden Devisen- und Wertpapierhandelsvolumina immer mehr von den Spezifikationen für das elektronische Zahlungssystem mit niedrigem Wert.

Das Einzelhandelssegment wird voraussichtlich im Prognosezeitraum am schnellsten CAGR wachsen. Die Anbieter konzentrieren sich darauf, personalisierte Lösungen für Einzelhandelszahlungen anzubieten, die es Händlern am Verkaufspunkt ermöglichen, vielseitige Verarbeitungsmethoden anzubieten. Dies hilft Einzelhändlern, das Kundenerlebnis durch sichere, einfache und zuverlässige Check-outs zu verbessern. Darüber hinaus implementieren Händler erweiterte Zahlungsabwicklungslösungen, sodass Zahlungsübertragungen vollständig verfügbar sind.

Regionale Erkenntnisse

Um weitere Informationen zur regionalen Analyse dieses Marktes zu erhalten, Laden Sie ein kostenloses Beispiel herunter

Die Online -Zahlungsbranche hat in Nordamerika ein signifikantes Wachstum aufgrund einer Kombination aus der Expansion von Interessenspuren und dem schnellen Wachstum von Online -Transaktionen verzeichnet. Eine stärkere zwischenstaatliche Wirtschaftsstruktur hat jedes Jahr einen leichten, aber vorteilhaften Anstieg der Nettozinsensmargen für den Leistungsbilanzbetrag ermöglicht. Die Wachstumsrate der Transaktionen elektronischer Zahlungen hat die Wachstumsrate des BIP fast verdoppelt, die durch den E-Commerce-Boom und den fortlaufenden Übergang von Bargeld und Schecks angetrieben wird.

Die höhere Akzeptanz digitaler Zahlungen in der Region wird weiter zum Wachstum des regionalen Marktes führen. Zusätzlich dazu,Mobile Brieftaschensollen in der Region expandieren, um das Wachstum der regionalen Wirtschaft voranzutreiben. Im Vergleich dazu sind in den Ländern Nordamerikas die häufigste Methode der Geldtransfers zwischen den Verbrauchern sowohl im Verkaufspunkt (POS) als auch in den Online -Methoden Kreditkarten. Die Region lag im Jahr 2019 bei 17,06 Milliarden USD und soll im Prognosezeitraum ihre Dominanz aufrechterhalten.

Der Markt wird wahrscheinlich ein moderates Wachstum in Europa zeigen. Dieses Wachstum wird hauptsächlich auf das Vorhandensein wichtiger Akteure in der Region und die zunehmende Einführung von Online -Kanälen durch Einzelhandelskunden zurückgeführt. Die fortgesetzte Umstellung von bar zu fortgeschrittenen Zahlungsabwicklungslösungen ist aufgrund der steigenden Anzahl von Kartentransaktionen in Verbindung mit Online-Zahlungslösungen wie Echtzeitzahlungen und mobilen Geldbörsen zugeführt. Darüber hinaus haben staatliche Vorschriften wie die zweite Zahlungsdienste (PSD2) und das Open Banking die Nachfrage nach fortgeschrittenen Zahlungslösungen in der Region weiter angeheizt.

Der asiatisch -pazifische Raum wird voraussichtlich im Prognosezeitraum am schnellsten Wachstum verzeichnen. Die steigende Einzelhandels- und Konsumgüterbranche in Ländern wie China, Indien und Australien haben zum Marktwachstum beigetragen. Nach Angaben der Weltbank erreichte der Gesamtprozent an Bankkontotenträgern in der Region 2017 von 13% im Jahr 2011 73%. Ein starkes Wachstum bei der Einführung fortschrittlicher Technologien für Transaktionszwecke in der Region dürfte das Marktwachstum bevorzugen. Darüber hinaus hat das regionale Wachstum der E-Commerce-Industrie zusammen mit unterstützenden Regierungsinitiativen die Nachfrage nach diesen Lösungen in der Region im Prognosezeitraum weiter erhöht.

Die Zahlungsbranche ist derzeit im Nahen Osten und in Afrika fragmentiert. Die Mehrheit der Bevölkerung in einigen Nationen, wie beispielsweise Ägypten, ist ungebank und Bargeld ist immer noch der Herrscher. In Gebieten wie der Türkei und Saudi -Arabien tritt immer noch die Bargeldabhängigkeit auf. Dennoch besteht eine hohe Nachfrage nach digitalen Zahlungslösungen aufgrund des Einflusses von Kartenzahlungen und der steigenden Einführung von Smartphones. Regierungs- und Fintech -Unternehmen in der Region konzentrieren sich auf die Umsetzung unterstützender Maßnahmen, um die digitalen Zahlungen zu steigern und die Anzahl der Bargeldtransaktionen zu senken.

Erfahren Sie, wie unser Bericht Ihr Geschäft optimieren kann, Sprechen Sie mit einem Analysten

Um eine Atmosphäre zu schaffen, in der Banken, Aufsichtsbehörden und Finanzdienstleistungsanbieter zusammenarbeiten, um aufzubauen, zu testen und zu unterstützenDigitale ZahlungenOrganisationen in Lateinamerika haben digitale Sandbox-Initiativen implementiert. Etwa zur gleichen Zeit gewinnen Smartphone- und App -Zahlungen in mehreren Ländern an die Anklang. Angesichts der zunehmenden Akzeptanz digitaler Zahlungslösungen, der zunehmenden Anzahl von Organisationen und Kunden, die planen, sie für regelmäßige bargeldlose Transaktionen zu übernehmen, dürfte die Nachfrage in den kommenden Jahren wahrscheinlich steigen. Daher ist es wichtig, dass die Region über die Einrichtungen verfügt, um diese Zahlungen schnell und zuverlässig zu machen. Darüber hinaus ist es notwendig, den Anbieter Zugang zu gewähren, mit dem die teilnehmenden Banken in einer schnelleren Zeit und dem Risiko, das das Marktwachstum in der Region bevorzugen, neue Echtzeit-Zahlungsoptionen liefern kann.

Hauptakteure der Branche

Wichtige Marktteilnehmer, um Angebote zu verbessern und Partnerschaftsstrategien anzuwenden, um den Geschäftsbedarf zu decken

Marktleitende Akteure wie Paypal Holdings, Inc., Fiserv Inc., Visa Inc. und Stripe starten unter anderem aufgrund der vielversprechenden Entwicklungen in fortschrittlichen Technologien innovative Angebote. Andererseits schließen andere wichtige Akteure strategische Partnerschaften mit anderen Wettbewerbern ein, um ihre Marktposition zu stärken und eine starke Markenwerbung zu erzielen. Zum Beispiel,

• September 2020-PayMytuition, eine der führenden technologiebasierten Zahlungsanbieter für Zahlungsverarbeitungslösung, startete Payment Wheel, eine innovative Lösung für kanadische Bildungseinrichtungen. Dies wird Studiengebühren und Institutionen helfen, finanzielle Aktivitäten und Zahlungen effizient durchzuführen.
• April 2020- Fiserv Inc., ein führender Anbieter von Financial Solution, arbeitete mit Deluxe Corporation, einem führenden Technologieunternehmen, zusammen, um Händlerlösungen für Deluxe Small Business -Kunden zu starten. Mit Clover, einer Point-of-Sale-Plattform, können Deluxe-Kunden Online-Transaktionen effizient durchführen.

Liste der wichtigsten Unternehmen, die vorgestellt wurden:

• Paypal Holdings, Inc. (Kalifornien, USA)
• Fiserv Inc. (Wisconsin, Vereinigte Staaten)
• Global Payments Inc.(Georgia, Vereinigte Staaten)
• MasterCard Incorporated (New York, USA)
• Square, Inc.(Kalifornien, USA)
• Visa Inc. (Kalifornien, USA)
• PayMytuition (Toronto, Kanada)
• Rapyd Financial Network Ltd. (London, Großbritannien)
• Streifen (Kalifornien, USA)
• Payu(Hoofddorp, Niederlande)
• CCBILL, LLC.(Malta, Europa)
• Autorize.net (Utah, Vereinigte Staaten)
• Jack Henry & Associates, Inc. (Missouri, USA)
• Paysafe Group Limited (London, Großbritannien)
• Alipay (Shanghai, China)
• Bluesnap Inc.(Massachusetts, Vereinigte Staaten)
• Weltlinie (Bezons, Frankreich)
• Fattmerchant Inc. (Orlando, Florida)
• Signapay (Irving, Texas)
• Dwolla (Iowa, Vereinigte Staaten)

Schlüsselentwicklungen der Branche:

• Juni 2023:Die Übernahme von Pismo durch Visa zielte darauf ab, wichtige Banken- und Emittentenverarbeitungsfunktionen für Debit-, Prepaid-, Kredit- und Handelskarten über Cloud-native APIs zu liefern. Darüber hinaus beantragte Visa, Unterstützung und Konnektivität für aufstrebende Zahlungsnetzwerke wie PIX in Brasilien für Finanzinstitute anzubieten.
• Mai 2023:ACI Worldwide stellte eine strategische Partnerschaft mit Red Hat OpenShift vor, um Finanzinstitute und Zahlungsdienstleister zu stärken, um ACI -Lösungen innerhalb der Red Hat OpenShift -Plattform zu nutzen.

Berichterstattung

An Infographic Representation of Markt für Zahlungsabwicklungslösungen

View Full Infographic

Um Informationen zu verschiedenen Segmenten zu erhalten, Teilen Sie uns Ihre Anfragen mit

Der Marktbericht für globale Zahlungsabwicklungslösungen bietet qualitative und quantitative Einblicke in das Produkt sowie eine detaillierte Analyse der Marktgröße und -wachstumsrate für alle möglichen Marktsegmente.  In diesem Bericht enthält der Bericht eine ausführliche Analyse der Marktdynamik, der aufkommenden Trends und der Wettbewerbslandschaft.

Wichtige Erkenntnisse im Bericht sind die Adoptionstrends der Zahlungsverarbeitungslösungen einzelner Segmente, jüngsten Branchenentwicklungen wie Fusionen und Übernahmen, konsolidierter SWOT-Analyse der wichtigsten Akteure, Partnerschaften, Porters Fünf-Kräfte-Analyse und Geschäftsstrategien führender Marktteilnehmer, wichtigen Branchentrends, Makro- und mikroökonomischen Indikatoren.

Rahmen und Segmentierung melden