Online-Zahlungsmarktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Zahlungsart (mobiles Bezahlen, Online-Banking und digitale Geldbörse), nach Branche (Medien und Unterhaltung, Einzelhandel, BFSI, Lebensmittel und Getränke, IT und Telekommunikation, Transport und andere) und regionale Prognose, 2020–2027

Die Größe des globalen Online-Zahlungsmarktes wurde 2019 auf 3.286,52 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2027 17.643,35 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 23,7 % entspricht. Der asiatisch-pazifische Raum dominierte 2019 den weltweiten Online-Zahlungsmarktanteil von 34,95 %.

Die zunehmende Digitalisierung beflügelt den Zahlungsmarkt. Die zunehmende Verbreitung von Smartphones und die hohe Verbreitung von Internetverbindungen erhöhen die Nachfrage nach mobilen Zahlungstransaktionen. In ähnlicher Weise ermutigen die Regierungsinitiativen auch Kunden, kontaktlose Zahlungsplattformen zu nutzen. Darüber hinaus ist die Integration von Technologien wie künstlicher Intelligenz undmaschinelles Lernendürften das Sicherheitssystem verbessern, was das Vertrauen der Verbraucher in das Zahlungssystem weiter stärken wird.

Wichtige Erkenntnisse zum Online-Zahlungsmarkt

Globale Marktgröße und Prognose

• Marktgröße 2019: 3.286,52 Milliarden US-Dollar
• Prognostizierte Marktgröße 2027: 17.643,35 Milliarden US-Dollar
• CAGR: 23,7 % von 2020–2027

Marktanteil

• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Online-Zahlungsmarkt mit einem Anteil von 34,95 % im Jahr 2019.
• Aufgrund der zunehmenden Akzeptanz bei den Verbrauchern machten digitale Geldbörsenlösungen einen erheblichen Anteil aus.
• BFSI blieb ein wichtiges Endbenutzersegment, das durch Online-Banking und Echtzeit-Zahlungsdienste angetrieben wurde.

Wichtige regionale Highlights

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum war Marktführer, unterstützt durch die starke Einführung digitaler Zahlungen und die Durchdringung mobiler Geldbörsen.

Nordamerika

In Nordamerika wird aufgrund der Ausweitung der E-Commerce-Aktivitäten ein deutliches Wachstum erwartet.

Europa

Europa wächst stetig mit steigenden Investitionen globaler Zahlungsanbieter und unterstützenden Vorschriften.

UNS.

Die starke Nachfrage nach Echtzeit-Zahlungslösungen wird von technikaffinen Verbrauchern und Unternehmen getrieben.

Japan

Die zunehmende Akzeptanz elektronischer Zahlungssysteme unterstützt die Marktexpansion.

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COVID-Auswirkungen

Hohe Chancen, dass sich das Coronavirus über Bargeld und Karten auf das Wachstum auswirkt

Die COVID-19-Pandemie hat zu einer Verschiebung des Zahlungsmarktes geführt. Inmitten der Pandemie kam es zu einer deutlichen Veränderung des Verbraucherverhaltens, die unter anderem zu einer stärkeren Akzeptanz kontaktloser Transaktionen, einem Anstieg des Online-Handels und einer zunehmenden Nutzung digitaler Geldbörsen geführt hat. Laut der Umfrage der MasterCard Corporation nutzen 79 Prozent der Verbraucher weltweit kontaktloses Bezahlen, um während der Pandemie die Sicherheit zu gewährleisten. Die Umfrage geht außerdem davon aus, dass 46 Prozent der Kartennutzer ihre Karten bereits mit kontaktlosen Zahlungsmethoden wie z. B. getauscht habenmobiles Bezahlen, digitale Geldbörsen und Net Banking. Außerdem heißt es in dem Bericht, dass die Verbraucher planen, diese Zahlungsart nach der Pandemie zu nutzen.

Darüber hinaus besteht bei Kreditkarten und Bargeld ein hohes Risiko, das Virus zu übertragen und zu übertragen. Vor diesem Hintergrund haben die Weltgesundheitsorganisationen die Menschen aufgefordert, so weit wie möglich kontaktloses Bezahlen einzuführen. Aus diesem Grund verzeichnete PayPal Inc. im April die Registrierung neuer Konten bei 7,4 Millionen Nettokunden. Daher dürften die Nachfrage und das Wachstum der Zahlung nach COVID-19 deutlich zunehmen.

Aufgrund der sozialen Distanzierung und eines Rückgangs der Verbraucherausgaben ist die Nachfrage jedoch in Branchen wie Unterhaltung, Reisen, Fluggesellschaften, Gastgewerbe und anderen nicht lebenswichtigen Dingen zusammengebrochen. Dies hat zu einer Verringerung des Transaktionsvolumens und der grenzüberschreitenden Zahlungen geführt. Dies wirkt sich auf das Transaktionsvolumen der Zahlungen aus.

NEUESTE TRENDS

Der zunehmende Einsatz künstlicher Intelligenz in der Zahlungstechnologie ist ein wichtiger Trend

Es wird erwartet, dass die Zahlungsbranche künstliche Intelligenz (KI) einbezieht, um das steigende Transaktionsvolumen voranzutreiben und die Zahlungsabwicklung zu verbessern. Um Zahlungsbetrug aufzudecken, wird außerdem KI eingesetzt, um die Kundendaten schnell und effizient zu verfolgen. Algorithmen für maschinelles Lernen können historische Aufzeichnungen nutzen, um Muster zu erkennen und die Möglichkeit von Betrug und Angriffen vorherzusagen, bevor sie auftreten. Ebenso bietet KI einen einfachen und verbesserten Kundenservice, indem sie die aus den Transaktionsdaten des Kunden gesammelten Erkenntnisse nutzt. Beispielsweise nutzt die Citi Treasury and Trade Solutions der Citigroup KI-Technologie, um den Kreditorenprozess zu vereinfachen. Dies dürfte das Wachstum des Online-Zahlungsmarktes in naher Zukunft ankurbeln.

FAHRFAKTOREN

Zunehmende Regierungsinitiativen werden die Einführung von Online-Zahlungen vorantreiben

Die Regierungen in mehreren Ländern übernehmen zunehmenddigitale ZahlungenLösungen, um Transaktionen mit Unternehmen und Bürgern einfacher und bequemer abzuwickeln. Beispielsweise hat die Europäische Zentralbank den Target Instant Payment Settlement-Dienst eingeführt, indem sie das digitale Zahlungssystem nutzt, um es Unternehmen und Verbrauchern in 19 europäischen Ländern zu ermöglichen, Geld in Sekundenschnelle zu überweisen.

Durch die Einführung von Online-Zahlungsplattformen kann die Regierung die Transparenz und Sicherheit erhöhen, was dazu beitragen kann, Korruption und betrügerische Aktivitäten zu reduzieren. Laut dem Bericht des World Bank Research Observer 2017 verzeichnete die mexikanische Regierung beispielsweise durch die Einführung von Online-Transaktionen zur Verteilung von Renten und Löhnen eine Kostensenkung um 3,3 %. Laut dem Bericht von NITI Aayog in Zusammenarbeit mit der Internationalen Energieagentur 2020 hat die indische Regierung im Zeitraum 2013–2020 durch die Einführung des Online-Banking-Zahlungsmodus in ihrem Kraftstoffsubventionsprogramm fast 8,8 Milliarden US-Dollar eingespart. Daher dürfte dies den Markt in den kommenden Jahren antreiben.

Der Einzelhandel dürfte das Marktwachstum ankurbeln

Die zunehmenden Möglichkeiten des E-Commerce dürften die Online-Einzelhandelsumsätze ankurbeln. Darüber hinaus können Einzelhändler mit Hilfe mobiler Zahlungen auf Kundendaten wie Präferenzen, regelmäßige Einkaufsabstände, meistverkaufte Produkte und mehr zugreifen. Einzelhändler nutzen die Erkenntnisse, um einen angemessenen Kundenservice anzubieten. Beispielsweise hat Starbucks seine mobile Zahlungs-App entwickelt, mit der Kunden das Menü auswählen können, indem sie direkt von ihrem Bankkonto bezahlen. Darüber hinaus bietet es verschiedene Rabattcodes, Treuepunkte und Services, um die Kundenbindung zu steigern. Somit eröffnet der Einzelhandel enorme Chancen für diesen Markt.

EINHALTENDE FAKTOREN

Es wird erwartet, dass Sicherheitsbedenken den Zahlungsmarkt behindern

Die Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Verlust von Daten und Privatsphäre sind das größte Hindernis für die Einführung des Online-Zahlungssystems. Laut dem Mobile Payment Report von PwC gaben im Jahr 2019 europaweit mehr als 50 Prozent der Kunden den Datenschutz als wichtigstes Anliegen an, während 75 % der Befragten angaben, dass die Sicherheit das größte Anliegen sei. Ebenso ist die Transaktion ohne Karte nach Angaben der Reserve Bank of Australia die am weitesten verbreitete Betrugsart in Australien. Dies dürfte das Marktwachstum bremsen.

SEGMENTIERUNG

Nach Zahlungsartenanalyse

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Digital-Wallet-Segment gewinnt dank hervorragender Kundenerfahrung an Bedeutung

Basierend auf der Zahlungsart wird der Markt in mobiles Bezahlen, Online-Banking und digitale Geldbörse eingeteilt.

Dem World Payment Report zufolge ist das bargeldlose Transaktionsvolumen im Jahr 2016 weltweit zweistellig gewachsen. Außerdem wird ein Anstieg des Transaktionsvolumens auf fast 8,6 Prozent der gesamten bargeldlosen Transaktionen erwartet. Anbieter digitaler Geldbörsen wie Google LLC, Amazon Inc., Facebook Inc. und Alibaba Group bieten Mehrwertfunktionen und hervorragende Kundenerlebnisse. Beispielsweise bietet PayPal Inc. grenzüberschreitende E-Payment-Funktionen in Echtzeit in allen Ländern an. Dies wirkt sich positiv auf die Akzeptanz digitaler Geldbörsen bei den Kunden aus.

Nach Branchenanalyse

BFSI-Industrie führt Online-Zahlungen ein, angeheizt durch die Nachfrage nach Echtzeit-Geldtransfers

Die auf dem Markt abgedeckten Branchen sind Medien und Unterhaltung, Einzelhandel, BFSI, Lebensmittel und Getränke, IT und Telekommunikation, Transport und andere.

Banken und andere Finanzinstitute haben Online-Banking eingeführt, das sofortige Geldüberweisungen in Echtzeit ermöglicht. Außerdem haben diese Banken mit mobilen Zahlungsanbietern wie Apple Inc, Google LLC und anderen zusammengearbeitet, um sofortige Geldüberweisungen von Person zu Person anzubieten. American Express hat beispielsweise Amex Pay gemeinsam mit den Banken im Vereinigten Königreich eingeführt, um E-Commerce-Händlern und -Kunden mobile Zahlungslösungen anzubieten. Dies dürfte die Nachfrage nach dieser Zahlungsart in der BFSI-Branche stark ansteigen lassen.

REGIONALE EINBLICKE

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China dürfte das dominierende Land und der größte Beitragszahler im asiatisch-pazifischen Raum sein. Mit der bedeutenden Präsenz von Unternehmen wie Ali Pay, UnionPay und WeChat Pay (Tencent) erlebt China eine Revolution im Massenzahlungsverkehr. In Indien nehmen Online-Transaktionen aufgrund der Regierungsinitiativen zu. Nach Angaben der National Payment Corporation of India überstieg im Januar 2019 das kumulierte Transaktionsvolumen über das Unified Payment Interface (UPI) das der Kartentransaktionen.

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Es wird erwartet, dass Nordamerika einen großen Anteil am Weltmarkt für Online-Zahlungen gewinnen wird. Der aufstrebende E-Commerce- und Online-Einzelhandel treibt das Wachstum voran. Aufgrund der technisch versierten Verbraucher und Unternehmen dürften die USA bei Echtzeit-Zahlungslösungen an Bedeutung gewinnen. In Europa kurbeln der zunehmende lokale Wettbewerb sowie die Investitionen internationaler Zahlungsanbieter wie Alipay Co. Ltd. und PayPal Inc. das Marktwachstum an. Darüber hinaus zielen europäische Initiativen wie der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum darauf ab, die Nutzung elektronischer Zahlungen zu fördern.

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Lateinamerika dürfte ein moderates Wachstum aufweisen. Länder im Nahen Osten und in Afrika wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien treiben die Einführung von Online-Zahlungslösungen aufgrund der zunehmenden Investitionen von Apple Inc. und MasterCard Corporation voran.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Alipay plant, sein Geschäft außerhalb Chinas durch strategische Partnerschaften auszubauen

Alipay Co. Ltd. strebt einen schnellen Ausbau seines Online-Zahlungsgeschäfts außerhalb Chinas an. Das Unternehmen geht strategische Partnerschaften mit Händlern, E-Commerce-Unternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen ein. Es hat verschiedene Kooperationen in Europa aufgebaut und konzentriert sich nun auf die westlichen Länder, insbesondere die USA. Das Unternehmen arbeitet außerdem mit verschiedenen Zahlungsplattformanbietern auf der ganzen Welt wie Adyen, Darapay und Barclaycard zusammen, um seinen Benutzern die Leichtigkeit des grenzüberschreitenden Bezahlens zu bieten.

August 2019 –Alipay Co. Ltd. stellte in Zusammenarbeit mit dem Zahlungsplattformunternehmen Adyen Online-Zahlungserlebnisse für seine Benutzer, Händler und Unternehmen bereit. Adyen wird Zahlungsoptionen außerhalb Chinas für AliExpress, Tmall, Taobao und Alibaba.com ermöglichen.

November 2019 –Alipay Co. Ltd. gab sein Ziel bekannt, in den nächsten fünf Jahren 10 Millionen europäische kleine und mittlere Unternehmen für seine Zahlungsplattform zu erreichen. Mit dieser Strategie plant das Unternehmen die Zusammenarbeit mit verschiedenen Händlern und Startups, um seine Reichweite in der Region zu vergrößern.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Alipay.com Co Ltd. (Hangzhou, China)
• Adyen (Amsterdam, Niederlande)
• American Express Co. (New York, USA)
• ACI Worldwide Inc. (Florida USA)
• JPMorgan Chase & Co (New York, USA)
• Facebook Inc. (Kalifornien, USA)
• MasterCard Incorporated(New York, USA)
• Apple Inc. (New York, USA)
• Amazon Inc.(Washington, USA)
• PayPal, Inc. (Kalifornien, USA)
• Visa, Inc. (Kalifornien, USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Oktober 2018 –PayPal Holdings, Inc. ist eine strategische Partnerschaft mit American Express Banking Corp. eingegangen. Diese Partnerschaft wird das Online-Zahlungserlebnis von American Express-Karteninhabern mit Venmo- und PayPal-Zahlungen verbessern.
• Februar 2019–Adyen hat einen neuen Zahlungsdienst eingeführt, der die API-Zahlung gemäß der Zahlungsdienstrichtlinie (PSD2) der Europäischen Union für Händler und Verbraucher unterstützt. Der Zahlungsdienst stellt direkt Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) für führende Banken im Vereinigten Königreich bereit.

BERICHTSBEREICH

Der Online-Zahlungsmarktbericht hebt die führenden Regionen auf der ganzen Welt hervor, um dem Benutzer ein besseres Verständnis zu vermitteln. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die neuesten Branchentrends und analysiert Technologien, die auf globaler Ebene in rasantem Tempo eingesetzt werden. Darüber hinaus werden einige der wachstumsfördernden Faktoren und Hemmnisse hervorgehoben, was dem Leser hilft, fundierte Kenntnisse über den Markt zu erlangen.

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