Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für mobile Geldbörsen, nach Typ (Remote und Proximity), nach Anwendung (Einzelhandel und E-Commerce, Bankwesen, Gastgewerbe und Transportwesen, Telekommunikation, Gesundheitswesen und andere), nach Technologie (Near Field Communication (NFC), QR-Code, mobile Apps und andere) und regionale Prognose, 2025–2032

Die globale Marktgröße für mobile Geldbörsen wurde im Jahr 2024 auf 204,66 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt wird voraussichtlich von 238,26 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 784,67 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 18,56 % aufweisen.

Ein Mobile Wallet ist eine digitale App, die auf den Mobilgeräten der Kunden gespeichert wird. Damit lassen sich Zahlungen und Überweisungen mit nur wenigen Fingertipps durchführen. Es macht das Mitführen von Bargeld oder physischen Kreditkarten überflüssig, da Sie online einkaufen, Debit- und Kreditkarten, Kundenkarten und andere Formen des kontaktlosen Bezahlens speichern können. Mobile Geldbörsen basieren auf der Near-Field-Communication-Technologie, die es Ihrem Gerät ermöglicht, mit einem anderen Gerät zu kommunizieren, um Daten zu übertragen.

Der Markt wird in erster Linie durch die Nachfrage der Verbraucher nach Komfort und Sicherheit angetrieben, die durch die weit verbreitete Einführung von befeuert wirdSmartphonesund das Wachstum des E-Commerce. Auch unterstützende staatliche Maßnahmen zur Förderung einer bargeldlosen Wirtschaft spielen eine wichtige Rolle, insbesondere in Schwellenländern.

Zu den Hauptteilnehmern auf dem Markt gehören Apple Pay, PayPal Holdings Inc., Google Pay, Samsung Pay, WeChat Pay und Cash App.

MARKTDYNAMIK

Markttreiber

Die zunehmende Verbreitung von Smartphones treibt das Marktwachstum voran

Die weltweite Verbreitung von Smartphones mit hoher Geschwindigkeit ist ein wichtiger Wachstumstreiber für den Markt für mobile Geldbörsen. Da weltweit mehr als 7,2 Milliarden Smartphones im Einsatz sind und fast 90 % der Mobiltelefone mittlerweile als Smartphones klassifiziert sind, integrieren sich mobile Geldbörsen weiterhin in die täglichen Finanzaktivitäten der Benutzer. Dieser große Benutzerpool ist ideal für das Wachstum des digitalen Zahlungsverkehrs und ermöglicht mehr potenziellen Benutzern den Zugriff auf und die Nutzung mobiler Finanzprodukte. Die wachsende Akzeptanz digitaler Transaktionen bei Händlern, gepaart mit kontinuierlichen Investitionen in benutzerfreundliche und sichere Mobile-Wallet-Anwendungen, sorgt für mehr Marktdurchdringung und Benutzervertrauen.

Marktbeschränkungen

Begrenztes Bewusstsein und Sicherheitsbedenken behindern das Marktwachstum             

Obwohl der Markt für mobile Geldbörsen großes Wachstumspotenzial hat, wird seine Entwicklung durch mangelndes Bewusstsein und ungelöste Sicherheitsprobleme behindert. In sich entwickelnden Volkswirtschaften und Volkswirtschaften mit geringerem Einkommen scheuen viele Verbraucher davor zurück, eine mobile Geldbörse auszuprobieren, oder sind sich der Vorteile nicht bewusst oder unsicher, ob sie ihr vertrauen können. Bedenken hinsichtlich der Transaktionssicherheit und mangelndes Bewusstsein für digitale Kompetenz bei Menschen in weniger entwickelten Volkswirtschaften sind die Hauptursachen für die langsame Einführung. Darüber hinaus zögern Verbraucher, der Verwendung mobiler Geldbörsen im alltäglichen Handel uneingeschränkt zu vertrauen, da sie Bedenken hinsichtlich Identitätsdiebstahl, Cyberbetrug und Datenlecks haben. Allerdings sind diese Kunden aufgrund der erhöhten Betrugsangst stärker auf Bargeld oder herkömmliche Cash-Banking-Dienste angewiesen. Durch diese Kombination wird sowohl die weitverbreitete Akzeptanz digitaler Zahlungen als auch die Bereitschaft, Mobile-Wallet-Anwendungen im täglichen Leben zu nutzen, gehemmt.

Marktchancen

Erhöhte Unterstützung durch Regierungen und das regulatorische Umfeld schaffen neue Marktchancen

Die zunehmende Unterstützung durch Regierungen und das regulatorische Umfeld schaffen bedeutende Chancen in der Mobile-Wallet-Branche. Länder setzen Maßnahmen um, die die Integration digitaler Finanzen vorantreiben, um ihre Volkswirtschaften in bargeldlose Ökosysteme umzuwandeln. Indiens Digital India-Programm und die Unterstützung von M-Pesa in Kenia sind Beispiele dafür, wie öffentliche Infrastruktur und staatlich geförderte Innovationen die Einführung erleichtern können. Der digitale Transfer mit staatlicher Unterstützung, steuergünstigen Anreizen und UPI-basierten Ökosystemen verringert die Komplexität von Transaktionen und fördert die Transparenz. Diese Art der Unterstützung erweitert nicht nur die Beteiligung der Benutzer, sondern zieht auch Investitionen aus dem privaten Sektor an, floriert Serviceinnovationen, beschleunigt die finanzielle Inklusion und erleichtert digitale Zahlungsnetzwerke auf der ganzen Welt.

MOBILE WALLET-MARKTRENDS 

Die steigende Neigung der Verbraucher zum kontaktlosen Bezahlen stellt sich als wichtiger Trend heraus

Die zunehmende Neigung der Verbraucher zum kontaktlosen Bezahlen ist einer der einflussreichsten Trends in der Mobile-Wallet-Branche. Verbraucher entscheiden sich für schnellere, hygienischere und sicherere Transaktionsoptionen, was Banken und Einzelhändler dazu veranlasst hat, die Infrastruktur für die Akzeptanz kontaktloser Zahlungen zu verbessern. Dieser Verhaltenswandel hin zu kontaktlosen Optionen, der durch wachsende digitale Möglichkeiten und einen komfortorientierten Lebensstil vorangetrieben wird, erweitert die Umsatzmöglichkeiten.

Beispielsweise ist BMO im Jahr 2023 eine Zusammenarbeit mit Mastercard und Extend eingegangen, um als erster Anbieter eine virtuelle mobile Wallet-Lösung für virtuelle Karten in Nordamerika einzuführen und Kunden ein neues Maß an Komfort und Flexibilität zu bieten. Innovationen wie diese verdeutlichen die Auswirkungen, die Fortschritte in der Zahlungstechnologie auf die Erwartungen der Verbraucher und das nachhaltige Wachstum mobiler Geldbörsen weltweit haben.

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SEGMENTIERUNGSANALYSE

Nach Typ

Die weit verbreitete Einführung kontaktloser Zahlungen über NFC-fähige Smartphones steigert das Wachstum im Proximity-Segment

Je nach Typ wird der Markt in Remote und Proximity unterteilt.             

Das Proximity-Segment hatte im Jahr 2024 mit 106,57 Milliarden US-Dollar den größten Umsatzanteil. Der Umsatzanstieg ist auf die weit verbreitete Verbreitung kontaktloser Zahlungen über NFC-fähige Smartphones und Karten zurückzuführen, insbesondere in städtischen Einzelhandelsumgebungen, Supermärkten und Transportnetzen. Das Wachstum wird auch durch die schnelle Einführung von POS-Terminals, die Präferenzen der Verbraucher nach Bequemlichkeit und Geschwindigkeit sowie durch bargeldlose Ökosysteme unterstützt, die von verschiedenen Regierungen und dem Bankensektor unterstützt werden.

Das Remote-Segment hatte mit 20,91 % die höchste CAGR aller Segmente auf dem Weltmarkt. Das Wachstum im Remote-Segment ist hauptsächlich auf die zunehmende E-Commerce-Penetration, einen verbesserten Zugang zu Smartphones und dem Internet sowie eine Zunahme digitaler Finanzdienstleistungen für Verbraucher in schwächer versorgten Regionen zurückzuführen. Das Wachstum des Segments wird außerdem durch strengere Vorschriften für Open Banking und Fernauthentifizierungszugriff sowie durch das zunehmende Vertrauen der Verbraucher in App-basierte Zahlungs- und Wallet-Lösungen unterstützt.

Auf Antrag

Das Segment Einzelhandel und E-Commerce dominiert den Markt aufgrund der weit verbreiteten Einführung digitaler Zahlungsmethoden

Je nach Anwendung ist der Markt in Einzelhandel und E-Commerce, Banken, Gastgewerbe und Transport unterteilt.Telekommunikation, Gesundheitswesen und andere.

Der Einzelhandels- und E-Commerce-Sektor ist mit einem Wert von 106,82 Milliarden US-Dollar Marktführer. Aufgrund des rasanten Wachstums des Online-Shoppings und der weit verbreiteten Nutzung von Online-Zahlungsmethoden sowohl für Einzelhändler als auch für Käufer in strukturierten Ländern und Entwicklungsländern generiert dieser Sektor weiterhin den Großteil des Umsatzes. Die Akzeptanz wird auch durch die zunehmende Präferenz der Verbraucher für nahtlose Checkout-Erlebnisse, die Integration von Treueprogrammen und die weit verbreitete Akzeptanz mobiler Geldbörsen durch globale E-Commerce-Riesen und lokale Händler vorangetrieben.  

Das Bankwesen weist mit 21,02 % die höchste CAGR auf dem Weltmarkt auf. Das Wachstum dieses Sektors wird in erster Linie durch die Verbraucherakzeptanz von Mobile-First-Lösungen, digitalen Überweisungen und Peer-to-Peer-Zahlungsdiensten für städtische und ländliche Segmente vorangetrieben. Weitere Wachstumstreiber in diesem Sektor sind die Regulierung zur Unterstützung bargeldloser Ökosysteme, Bankinvestitionen in App-basierte Finanzdienstleistungen und die Nachfrage nach schnellen, sicheren und kostengünstigen digitalen Transaktionen.

Durch Technologie

Kostengünstige und hardwarearme Infrastruktur steigert das Wachstum des QR-Codes-Segments

Basierend auf der Technologie ist der Markt in Near Field Communication (NFC), QR-Code, mobile Apps und andere unterteilt.

Im Jahr 2024 stellte das QR-Code-Segment mit 83,28 Milliarden US-Dollar den größten Marktanteil dar. Sie haben mit 23,10 % auch die höchste CAGR. QR-Codes generieren nach wie vor den höchsten Umsatz, da sie über die leichte, kostengünstige Hardware-Infrastruktur verfügen, die für QR-Code-Zahlungen erforderlich ist, und effektiv bei kleinen Händlern, Straßenhändlern und großen Einzelhandelsketten eingesetzt werden können. Das Wachstum in diesem Markt wird durch die starke Akzeptanz in Asien und anderen Schwellenländern weiter gefördert, wo QR-Codes die Grundlage mobiler Zahlungsökosysteme bilden, ergänzt durch staatlich unterstützte bargeldlose Initiativen und eine zunehmende Verbreitung von Smartphones.

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REGIONALER AUSBLICK AUF DEN MOBILE WALLET-MARKT

Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika

Der nordamerikanische Markt hält den Mehrheitsanteil mit einer Bewertung von 49,75 Milliarden US-Dollar und 60,34 Milliarden US-Dollar in den Jahren 2023 und 2024. Dieses Wachstum der Region ist auf die schnelle Einführung und Nutzung der kontaktlosen Zahlungstechnologie zurückzuführen, wobei die Verbraucher nach der Pandemie schnelle, sichere und hygienische Erlebnisse für Transaktionszwecke bevorzugen. Die USA führen den nordamerikanischen Markt mit einem prognostizierten Wert von 48,08 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 an. Das Wachstum wird durch die hohe Verbreitung von Smartphones und die zunehmende Akzeptanz kontaktloser und digitaler Zahlungen unterstützt.

Europa

Der europäische Markt wächst erheblich und wird bis 2025 voraussichtlich einen Marktanteil von 47,03 Milliarden US-Dollar für mobile Geldbörsen ausmachen, was vor allem auf technologische, regulatorische und verhaltensbezogene Faktoren in den europäischen Volkswirtschaften zurückzuführen ist. Großbritannien, Deutschland und Frankreich gehören zu den größten Wachstumstreibern des Marktes und müssen bis 2025 einen Umsatzanteil von jeweils 11,61 Milliarden US-Dollar, 9,93 Milliarden US-Dollar und 9,54 Milliarden US-Dollar erzielen.

Asien-Pazifik 

Der asiatisch-pazifische Raum steht an der Spitze des Weltmarktes. Bis 2024 wurde der Markt auf 75,47 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der regionale Markt wächst schnell, angetrieben durch eine Kombination aus strukturellen, technologischen und sozioökonomischen Faktoren, die die Einführung digitaler Zahlungen in der gesamten Region beschleunigen. Die Einführung mobiler Geldbörsen wird durch staatliche Maßnahmen und nationale Programme zum Aufbau von Infrastruktur, zur Schaffung von Anreizen und zur Verbesserung der digitalen Kompetenz vorangetrieben, um vom Bargeld abzuweichen und Zahlungen umfassender anzugehen.

Indien und China tragen mit einem erwarteten Umsatzanteil von 30,40 Milliarden US-Dollar bzw. 37,70 Milliarden US-Dollar bis 2025 maßgeblich zum Wachstum des Marktes für mobile Geldbörsen bei.

Südamerika, Naher Osten und Afrika

Die Märkte Südamerikas sowie des Nahen Ostens und Afrikas wachsen mit einem erwarteten Anteil von 17,87 Milliarden US-Dollar bzw. 13,45 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Das Marktwachstum Südamerikas wird auf die zunehmende Verfügbarkeit erschwinglicher Smartphones und die verbesserte Internetabdeckung zurückgeführt. Im Nahen Osten und in Afrika tragen die zunehmende Nutzung mobiler Geräte sowie die Zunahme des Online-Handels und digitaler Transaktionen dazu bei, das Marktwachstum voranzutreiben. Prognosen zufolge wird der Marktwert der GCC-Länder bis 2025 7,87 Milliarden US-Dollar betragen. 

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Akteure der Branche

Unternehmen nutzen verschiedene Strategien, um ihre Position in der Branche zu festigen

Durch die Präsenz mehrerer kleiner und großer Unternehmen herrscht auf dem Markt ein intensiver Wettbewerb und eine sich ändernde Marktdynamik. Von großen multinationalen Unternehmen bis hin zu lokalen Akteuren streben Unternehmen danach, ihren Wettbewerbsvorteil auszubauen. Was den Marktanteil angeht, dominieren große Unternehmen wie Apple Pay, Bharti Airtel Limited, PayPal Holdings Inc., Google Pay, Samsung Pay, Paytm, WeChat Pay und Cash App den Markt. Die Hauptakteure nutzen Strategien wie Partnerschaften, Übernahmen, Unternehmungen, Innovationen, Einführung neuartiger Produkte, Forschung und Entwicklung sowie geografische Expansionen, um ihre Position in der Branche zu festigen. Darüber hinaus veranlasst die zunehmende Betonung der Nachhaltigkeit Unternehmen dazu, in mobile Geldbörsen zu investieren, was die Wettbewerbslandschaft weiter verschärft.

LISTE DER WICHTIGSTEN MOBILE-WALLET-UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Apple Pay(Apple Inc.) (USA)
• PayPal Holdings Inc.(UNS.)
• Google Pay (Google LLC) (USA)
• Samsung Pay (Samsung Electronics Co., Ltd.)(Südkorea)
• WeChat Pay (Tencent Holdings Limited) (China)
• Cash App (Block, Inc.) (USA)
• Paytm (One97 Communications Ltd.) (Indien)
• Bharti Airtel Limited(Indien)
• M-Pesa (Safaricom Limited) (Kenia)
• Squareup Pte. Ltd. (USA)
• Visa Inc. (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Juli 2025-PayPal Holdings Inc. gab den Start von PayPal World bekannt, einer neuen Gruppe von Partnerschaften, die Konten anbieten, die mit digitalen Geldbörsen außerhalb der USA verknüpft sind, und die Point-of-Sale-Zahlungen von PayPal mithilfe von PayPal- oder Venmo-Geldbörsen erweitern.
• Mai 2025-PayPal bringt seine erste mobile Geldbörse in Deutschland auf den Markt, um den Markt für In-Store-Zahlungen besser zu erschließen. Verbraucher können an der Kasse über die PayPal-App auf das Wallet zugreifen, bei jedem Händler, der kontaktlose Mastercard-Zahlungen akzeptiert, per Tap-to-Pay bezahlen und erhalten eine einheitliche Ansicht der Online- und In-Store-Transaktionen.
• April 2025-PayPal und TerraPay arbeiten zusammen, um grenzüberschreitende Zahlungen im Nahen Osten und in Afrika (MENA) zu fördern. Ziel der Partnerschaft ist es, den grenzüberschreitenden Geldverkehr zu beschleunigen und gleichzeitig Zahlungen durch die Verbindung von Banken, mobilen Geldbörsen und Finanzinstituten zugänglicher zu machen.
• Dezember 2024-Der südkoreanische Technologieriese Naver Corp. hat sich mit WeChat Pay zusammengetan, um in ganz China einen mobilen Bezahl- und digitalen Geldbörsendienst von Naver Pay mit QR-Codes anzubieten.
• September 2023-Alipay+ startet die Marketinginitiative #MoneyCannotBuy, eine Reihe von Social-Media-Kampagnen und besonderen Prämien, da der Anbieter grenzüberschreitender digitaler Zahlungs- und Marketinglösungen mit globalen Händlern zusammenarbeitet, um den E-Wallet-Nutzern Asiens ein einzigartiges Reiseerlebnis zu bieten. #MoneyCannotBuy bietet große Social-Media-Kampagnen und Sonderaktionen von über 100 Marken weltweit, von großen Themenparks bis hin zu Einkaufszentren, Luxus-Einzelhändlern und großen Flughäfen, für mobil-affine Reisende.

BERICHTSBEREICH

Der globale Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie namhafte Unternehmen, Bereitstellungsmodi, Typen und Endbenutzer des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Trends der Mobile-Wallet-Branche und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen sowie Marktanteilsanalysen für wichtige Unternehmen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

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