Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Phosphor und Derivate, nach Typ (Ammoniumphosphat, Phosphorsäure, Industriephosphat, Phosphorpentoxid und andere), nach Endverwendung (Düngemittel, Waschmittel, Lebensmittel, flammhemmendes Material und andere) und regionale Prognose, 2021–2028

Die globale Marktgröße für Phosphor und Derivate belief sich im Jahr 2020 auf 62,78 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 65,13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 85,01 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 3,9 % im Zeitraum 2021–2028. Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Phosphor- und Derivatemarkt mit einem Marktanteil von 3,68 % im Jahr 2020.

Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf das Wachstum dieses Marktes und die Rückkehr der Nachfrage auf das Niveau vor der Pandemie zurückzuführen, sobald die Pandemie vorbei ist. Die Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da Phosphor und Derivate inmitten der Pandemie in allen Schlüsselregionen einen negativen Nachfrageschock erlebten. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von 2,97 % im Vergleich zum durchschnittlichen jährlichen Wachstum im Zeitraum 2017–2019.

Phosphor (P) ist ein essentieller Nährstoff, der für das Pflanzen- und Tierwachstum benötigt wird und daher für die Aufrechterhaltung der Gesamteffizienz der Pflanzen- und Tierproduktion unerlässlich ist. Für das Pflanzenwachstum hilft es bei der Pflanzenreifung, der Samenentwicklung und der Wurzelentwicklung. Neben Kalium (K) und Stickstoff (N) ist Phosphor (P) ein wichtiges Element für das Pflanzenleben. Manchmal wird dem Boden P entzogen, weil er durch starken Regen weggespült wird. Daher ist die moderne Landwirtschaft auf den Einsatz von Düngemitteln auf Phosphorbasis angewiesen.

Phosphor und Derivate sind lebenswichtige Nährstoffe, die die Stärke und Qualität von Düngemitteln, Lebensmitteln und Reinigungsmitteln verbessern. Die Derivate von P werden im Allgemeinen als Düngemittel im Pflanzenbau und in Wasserreinigungsmitteln, essbaren Produkten und der Herstellung von Waschmitteln verwendet.

Die Produktion von Phosphatdünger ist durch die COVID-19-Pandemie stark beeinträchtigt

Der Düngemittelmarkt stagniert aufgrund der COVID-19-Pandemie. Die Pflanzenhersteller waren von logistischen Störungen, Produktionsausfällen oder -kürzungen sowie Arbeitskräftemangel betroffen, der ihren Zugang zu Düngemitteln einschränkte. Infolgedessen sanken die Düngemittelpreise im Mai 2020 aufgrund der schwachen saisonalen Nachfrage und niedrigeren Inputkosten um 8,5 %. Darüber hinaus haben die Regierungen verschiedener Länder eine Notfallmitteilung herausgegeben, um die Zirkulation und den Transport landwirtschaftlicher Produkte während des Ausbruchs sicherzustellen. Mit dem Lockdown-Szenario war es schwierigPhosphatDüngemittelunternehmen nehmen ihre Arbeit wieder auf. Infolgedessen ist die Auslastung im Jahresvergleich um etwa 30 bis 40 % gesunken, was zu einem Produktionsrückgang führte. Außerdem dürften die Preise für Phosphatdünger aufgrund höherer Produktionskosten und Produktknappheit steigen.

Wichtige Erkenntnisse zum Markt für Phosphor und Derivate

Globale Marktgröße und Prognose

• Marktgröße 2020: 62,78 Milliarden US-Dollar
• Marktgröße 2021: 65,13 Milliarden US-Dollar
• Prognostizierte Marktgröße 2028: 85,01 Milliarden US-Dollar
• CAGR: 3,9 % von 2021–2028

Marktanteil

• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Phosphor- und Derivatemarkt mit einem Marktanteil von 3,68 % im Jahr 2020.
• Diammoniumphosphat (DAP) ist aufgrund seiner hervorragenden physikalischen Eigenschaften und seines relativ hohen Nährstoffgehalts der weltweit am häufigsten verwendete Phosphordünger.
• Mono-Ammoniumphosphat-Düngemittel (MAP) werden zunehmend wegen ihrer sauren Eigenschaften verwendet, wodurch sie sich für die Tierernährung eignen.

Wichtige regionale Highlights

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum könnte aufgrund der steigenden Nachfrage aus der Düngemittel- und Lebensmittelzusatzstoffindustrie eine erhebliche Wachstumsrate verzeichnen.

Nordamerika

Nordamerika könnte im Prognosezeitraum eine deutliche Wachstumsrate verzeichnen, unterstützt durch zunehmende landwirtschaftliche Aktivitäten und günstige staatliche Vorschriften.

Europa

Das Marktwachstum in Europa wird durch die Nachfrage nach Haushaltspflegeprodukten unterstützt, während die Verwendung von Phosphor in Waschmitteln durch die EU-Detergenzienverordnung geregelt ist.

UNS.

Das Land ist nach wie vor einer der weltweit führenden Produzenten und Verbraucher von Phosphatdüngern und Phosphatgestein, wobei die Nachfrage durch seinen großen Agrarsektor und staatliche Initiativen zur Förderung der modernen Landwirtschaft gestützt wird.

Japan

Es wird erwartet, dass der steigende Düngemittelverbrauch und die Nachfrage aus der Lebensmittel- und Agrarindustrie das Marktwachstum als Teil des expandierenden asiatisch-pazifischen Marktes unterstützen werden.

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Markttrends für Phosphor und Derivate

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Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) könnten der Schlüssel zur Revolution der Elektrofahrzeuge (EV) sein

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WACHSTUMSFAKTOREN DES PHOSPHOR- UND DERIVATE-MARKTES

Der Einsatz von Phosphor in der Landwirtschaft kann das Marktwachstum vorantreiben

Die Agrarindustrie verwendet Phosphor (P), der etwa 80 bis 90 % des weltweiten Bedarfs ausmacht. P ist für die Nahrungsmittelproduktion unerlässlich, da alle Pflanzen für das Pflanzenwachstum eine ausreichende Versorgung mit Phosphor benötigen. Die Landwirtschaft ist auf abgebauten Rohphosphat angewiesen, die Hauptquelle für Phosphor. Marokko verfügt über den Großteil der weltweiten Rohphosphatlieferungen, während China an zweiter Stelle steht. Phosphorreserven gibt es nur in einigen Regionen, darunter Australien, Indien und Europa.

Wachsende Bevölkerung, veränderte Verbrauchervorlieben für fleischreiche Ernährung und steigende Nachfrage danachBioenergiePflanzen werden in naher Zukunft den Bedarf an Phosphordünger erhöhen. Phosphordefizite bedecken 29 % der weltweiten Ackerfläche und 71 % der gesamten P-Überschüsse. Der hohe Einsatz synthetischer Düngemittel führte weltweit zu einem größeren P-Überschuss als die Gülleausbringung. Um die P-Verluste auf Ackerflächen zu reduzieren, sind Maßnahmen erforderlich, um den Einsatz synthetischer Düngemittel zu stoppen. Landwirte sollten jedoch darauf abzielen, den Phosphorgehalt im Boden aufrechtzuerhalten, um wirtschaftlich optimale Erträge zu gewährleisten und gleichzeitig das Risiko von Phosphorverlusten in Oberflächengewässer zu verringern. Durch die Vermeidung der übermäßigen Nutzung von P auf 70 % der landwirtschaftlich genutzten Flächen der Welt mit Phosphorüberschüssen werden Millionen Tonnen P eingespart, die nicht ausgebracht und abgebaut werden müssen. Dieser Faktor wird der Nachhaltigkeit der Phosphorreserven, der Anzahl sauberer Gewässer und den Hauptstädten der Landwirte zugute kommen.

EINHALTENDE FAKTOREN

Eine strenge Regulierung des Phosphorverbrauchs in Waschmitteln kann das Branchenwachstum behindern

Phosphat ist der übliche Zusatzstoff in stark ätzenden Reinigungsmitteln, der dazu dient, hartes Wasser zu erweichen und Wasserschmutz zu suspendieren. Reinigungsmittel können für alle Arten von Wasserlebewesen schädlich sein, wenn sie in ausreichender Menge vorhanden sind. Biologisch abbaubare Reinigungsmittel zerstören die äußeren Schleimschichten, die die Fische vor Parasiten und Bakterien schützen, die schwere Schäden an den Kiemen verursachen können. Außerdem führt Phosphat zur Eutrophierung natürlicher Gewässer. Die Environmental Protection Agency (EPA) hat die Eutrophierung als Hauptproblem in den US-amerikanischen Oberflächengewässern mit verminderter Wasserqualität identifiziert.

Natriumtripolyphosphat (STP) ist ein ausgezeichneter Builder, der in Waschmittelpulvern verwendet wird. Aufgrund von Problemen mit der biologischen Abbaubarkeit haben die meisten Länder jedoch die Verwendung von Phosphaten in Reinigungsmitteln verboten. Daher verwenden Hersteller Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) und andere biologisch abbaubare Chemikalien für Wäschezwecke. Allerdings haben Regulierungsbehörden ein Verbot anorganischer Phosphate in Geschirrspülmitteln und Haushaltswäsche erlassen, was Auswirkungen auf die globale Phosphor- und Derivateindustrie hat.

PHOSPHOR- UND DERIVATE-MARKTSEGMENTIERUNGSANALYSE

Nach Typanalyse

Das Ammoniumphosphat-Segment dominierte den Markt aufgrund seines zunehmenden Einsatzes in Industrie- und Tierfutteranwendungen

Je nach Typ werden Phosphor und Derivate in Ammoniumphosphat, Phosphorsäure, Industriephosphat, Phosphorpentoxid und andere unterteilt.

Das Wachstum der Düngemittelindustrie und steigende Investitionen verschiedener Agrarsektoren dürften den Markt für Ammoniumphosphat vergrößern. Darüber hinaus wird eine wachsende Bevölkerung mit einem steigenden Bedarf an Nahrungsmitteln die Landwirtschaft ankurbeln. Phosphor ist ein essentieller Mineralstoff im Körper und in der Ernährung von Tieren, während Ammoniumphosphat in Tierfutter verwendet wird. Aufgrund ihrer sauren Eigenschaften eignen sich zunehmend Mono-Ammoniumphosphat-Düngemittel (MAP) für die Tierernährung, was sich positiv auf das Wachstum und den Stoffwechsel der Tiere auswirkt.

Phosphorsäure wird für die Herstellung von Phosphatdüngern wie Diammoniumphosphat (DAP) und Monoammoniumphosphat (MAP) verwendet, was voraussichtlich das Wachstum des Marktes für Phosphor und Derivate ankurbeln wird.Phosphorsäureist eine anorganische Säure, die in Kaltgetränken und kohlensäurehaltigen Limonaden vorkommt. Es verleiht Erfrischungsgetränken einen würzigen Geschmack und verhindert die Bildung von Bakterien und Schimmel. Die steigende Nachfrage nach Konservierungsmitteln, vor allem für die Getränkeindustrie, dürfte das Wachstum des Phosphorsäuremarktes im Prognosezeitraum beschleunigen.

Durch Endverwendungsanalyse

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Das Düngemittelsegment könnte in den kommenden Jahren einen großen Marktanteil ausmachen

Basierend auf der Endverwendung ist der Markt in Düngemittel, Reinigungsmittel, Lebensmittel, flammhemmende Materialien und andere unterteilt.

Der Einsatz von phosphorbasierten Düngemitteln hat im Prognosezeitraum erheblich zugenommen. Die am häufigsten verwendeten Phosphatdünger sind MAP, DAP, NPKs und Single Super Phosphate (SSP). SSPs sind Mineraldünger, die in der Pflanzennährstoffindustrie eingesetzt werden. DAP ist aufgrund seiner hervorragenden physikalischen Eigenschaften und seines relativ hohen Nährstoffgehalts der weltweit am häufigsten verwendete Phosphordünger. DAP ist eine ausgezeichnete Phosphor- und Stickstoffquelle für die Pflanzenernährung. Es liefert ein genaues Verhältnis von Stickstoff und Phosphor für den Anbau von Getreide wie Obst, Gemüse, Weizen und Gerste.

Phosphorhaltige Flammschutzmittel sind Additive oder reaktive organische oder anorganische Verbindungen, die zur Verbesserung des Brandschutzes von brennbaren Materialien wie Textilien, Papier, Kunststoffen, Holz und anderen eingesetzt werden. Flammschutzmittel auf Phosphorbasis können bei einem Brand sowohl in der kondensierten als auch in der Gasphase wirken. Außerdem findet Ammoniumpolyphosphat Verwendung als Flammschutzmittel in starren KunststoffenPolyurethan (PU)Schäume.

REGIONALE PHOSPHOR- UND DERIVATE-MARKTANALYSE

Die Marktgröße für Phosphor und Derivate im asiatisch-pazifischen Raum, angeführt von China, Indien, Japan und Südkorea, könnte aufgrund der steigenden Nachfrage aus der Düngemittel- und Lebensmittelzusatzstoffindustrie eine deutliche Wachstumsrate verzeichnen. China ist weltweit der führende Düngemittelproduzent und -verbraucher. Laut der chinesischen Zollstatistik exportierte China im Juli 2019 rund 2,82 Millionen Tonnen (MT) Düngemittel. China exportierte von Januar bis Juli rund 14,96 Tonnen chemische Düngemittel mit einem Exportwert von 4,2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 28,2 % bzw. 28,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Februar 2020 wies die chinesische Regierung die lokalen Regierungen an, die Düngemittelversorgung sicherzustellen und die Düngemittelpreise für die Frühjahrssaison weitgehend stabil zu halten.

Der Düngemittelabsatz ist auf die Ausweitung der landwirtschaftlichen Aktivitäten in China und Indien zurückzuführen. Die Einkommenssteigerung der ländlichen Landwirte soll das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum steigern. Darüber hinaus haben steigende Erntepreise die meisten Landwirte dazu ermutigt, in Düngemittel zu investieren, um die Ernteerträge zu steigern, was die Nachfrage auf dem Weltmarkt für Phosphor und Derivate steigert.

Der Markt in Nordamerika könnte im Prognosezeitraum eine deutliche Wachstumsrate verzeichnen. Die USA sind der weltweit größte Verbraucher und Produzent von Phosphatdüngern und Phosphatgestein. Günstige staatliche Regeln und Vorschriften mit der Zunahme der landwirtschaftlichen Aktivitäten in den USA können die Produktnachfrage steigern. Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) befinden sich etwa 2,05 Millionen landwirtschaftliche Betriebe in den USA zu 97 % in Familienbesitz. Die steigende Bevölkerungszahl und die begrenzte Ackerfläche in den USA haben dazu geführt, dass sie auf Düngemittel angewiesen sind, um den wachsenden Bedarf zu decken. Zunehmende staatliche Initiativen zur Umsetzung moderner Agrartechniken und innovativer Infrastruktur haben zu den hohen Einnahmen der Region beigetragen.

Steigendes Pro-Kopf-Einkommen, wachsende Bevölkerung und steigendes Hygiene- und Gesundheitsbewusstsein haben den Einsatz von Haushaltspflegeprodukten verstärkt und so das Wachstum des europäischen Waschmittelmarktes vorangetrieben. Der umfangreiche Einsatz von Wäschepflegeprodukten und die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten zeigen Potenzial für das Wachstum der Branche. Laut EU-Detergenzienverordnung wurde der Einsatz von Phosphor in Haushaltswaschmitteln auf 0,5 Gramm pro Waschgang und in Geschirrspülmitteln auf 0,3 Gramm pro Waschgang reduziert. Solche Beschränkungen wurden eingeführt, um den Verkauf altmodischer Waschmittel mit hohem Phosphatgehalt zu verhindern, die zu Umwelt- und Gesundheitsproblemen führen würden.

Brasilien ist einer der größten Phosphorverbraucher und Agrarproduzenten weltweit. Rund 50 % des in der brasilianischen Landwirtschaft verwendeten Düngemittels Phosphor werden importiert. Die Ausweitung des Agrargeschäfts in Brasilien hat die Nachfrage nach Düngemitteln zur Aufrechterhaltung der Ernteerträge erheblich erhöht, was wiederum Chancen auf dem Markt schaffen kann.

Der Markt im Nahen Osten und in Afrika könnte in den kommenden Jahren eine deutliche Wachstumsrate verzeichnen. Die steigende Nachfrage nach Phosphorpentoxid in der Agrarindustrie soll das regionale Marktwachstum vorantreiben.  

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Unternehmen führen neue Produkte ein und akquirieren, um entlang der Wertschöpfungskette Wettbewerb zu schaffen  

Der globale Marktanteil von Phosphor und Derivaten ist mit zahlreichen Marktteilnehmern der Branche konkurrenzfähig. Infolgedessen akquirieren Unternehmen, arbeiten zusammen, eröffnen neue Produktionsanlagen und bringen neue Produkte auf den Markt, um Phosphor und Derivate herzustellen und neue Wege in der Wertschöpfungskette zu schaffen.  

Darüber hinaus konzentrieren sich verschiedene Forscher auf die Forschung und Entwicklung zur Umwandlung von rotem Phosphor in schwarzen Phosphor. Beispielsweise arbeiteten Forscher des Advanced Materials Laboratory und des Advanced Nanomaterials and Manufacturing Laboratory im November 2020 mit Iris Light Technologies zusammen, um mechanisch-chemisch synthetisierten schwarzen Phosphor zu erforschen. Diese Zusammenarbeit wird handelsüblichen roten Phosphor mithilfe einer Hochenergie-Kugelmühle wirtschaftlich in schwarzen Phosphor in optoelektronischer Qualität umwandeln. Daher werden durch den Einsatz einer Kugelmahl-Umwandlungsmethode die Produktionskosten für schwarzen Phosphor gesenkt.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN MIT PROFIL AUF DEM PHOSPHOR- UND DERIVATE-MARKT:

• OCP (Casablanca, Marokko)
• Mosaik (Florida, USA)
• Yara International ASA (Oslo, Norwegen)
• EuroChem Group (Zug, Schweiz)
• Solvay(Brüssel, Belgien)
• Prayon S.A.(Engis, Belgien)
• Ma'aden(Riad, Saudi-Arabien)
• Innophos Holdings (New Jersey, USA)
• LANXESS (Köln, Deutschland)
• Italmatch Chemicals S.p.A. (Genua, Italien)
• ICL (Tel Aviv-Yafo, Israel)
• Kazphosphate LLC (Almaty, Kasachstan)
• Haifa-Gruppe (Haifa, Israel)
• Omnisal GmbH (Lutherstadt Wittenberg, Deutschland)
• Andere Schlüsselspieler

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• November 2020 –AgroLiquid hat mit springuP ein flüssiges Phosphorprodukt in sein Pflanzenernährungsportfolio aufgenommen. Dieses Schnelllöseprodukt ist leicht erhältlich und hilft Landwirten dabei, ihren Pflanzen einen guten Start zu ermöglichen.
• Februar 2018 –LANXESS hat die Übernahme des Phosphorchemiegeschäfts von Solvay am US-amerikanischen Produktionsstandort Charleston, South Carolina, abgeschlossen. Diese Akquisition ermöglicht es der Gruppe, in den Regionen Nordamerika und Asien zu expandieren.

BERICHTSBEREICH

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Der Marktforschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf entscheidende Aspekte wie führende Unternehmen und Anwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Dieser Bericht enthält historische Daten und prognostiziert das Umsatzwachstum auf globaler, regionaler und Länderebene und analysiert die neuesten Marktdynamiken und -chancen der Branche. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht verschiedene Faktoren, die zum Marktwachstum in den letzten Jahren beigetragen haben.

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