Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Automobilsoftware-Stücklisten (SBOM), nach Angebot (Softwareplattformen und professionelle und verwaltete Dienste), nach primärer Lösungsfunktion (SBOM-Erkennung und -Generierung, SBOM-Aggregation und Repository-Management sowie Schwachstellenkorrelation und -behebung), nach Bereitstellungsmodell (Cloud-basiert/SaaS, vor Ort und Hybrid), nach Endbenutzer (Fahrzeug-OEMs, Tier-1-Zulieferer sowie Tier-2 und niedrigere Tier-Klassen). Zulieferer), nach Fahrzeugtyp (Schrägheck- und Limousinen, SUVs und schwere Nutzfahrzeuge), nach Antriebsart (Verbrennungsm

Die globale Marktgröße für Stücklisten für Automobilsoftware (SBOM) wurde im Jahr 2025 auf 0,35 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 0,44 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 1,80 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 19,3 % aufweist.

Eine Automobil-SBOM ist ein strukturiertes Inventar, das Softwarekomponenten, Bibliotheken, Abhängigkeiten, Versionen, Lizenzen und Ursprünge identifiziert, die über den gesamten Lebenszyklus hinweg in Fahrzeugsoftwaresysteme und verbundene Plattformen eingebettet sind. Das Marktwachstum wird durch softwaredefinierte Fahrzeuge, Cybersicherheitsvorschriften, Anforderungen an das Schwachstellenmanagement, komplexe Software-Lieferketten, OTA-Updates, Compliance-Anforderungen und die steigende Nachfrage nach Softwaretransparenz und -rückverfolgbarkeit in Echtzeit vorangetrieben.

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen Black Duck, Cybeats, Anchore, Mend.io, Sonatype, ReversingLabs, VicOne, ETAS und Siemens Digital Industries Software. Diese Unternehmen konkurrieren durch fortschrittliche SBOM-Plattformen, Schwachstellenmanagement und SoftwareSicherheit der Lieferkette, DevSecOps-Integration, Compliance-Automatisierung und Software-Risikoüberwachung in Echtzeit.

Markttrends für Automobilsoftware-Stücklisten (SBOM).

Die kontinuierliche SBOM-Integration mit DevSecOps ermöglicht die Sichtbarkeit von Softwarerisiken in Echtzeit

Automobilhersteller gehen von periodischen Softwareinventuren zu kontinuierlich generierten SBOMs über, die in Softwareentwicklungs- und DevSecOps-Plattformen eingebettet sind. Dieser Ansatz ermöglicht die Verfolgung von Softwarekomponentenänderungen, Abhängigkeiten, Lizenzen und neu offengelegten Schwachstellen während der gesamten Entwicklung und bei Updates nach der Produktion. Die Integration mit Schwachstellenmanagement und VEX-Workflows verbessert die Priorisierung, indem relevante Risiken von nicht ausnutzbaren Erkenntnissen unterschieden werden. Diese Markttrends unterstützen eine schnellere Behebung, ein stärkeres Risikomanagement, eine verbesserte Lieferantenverantwortung und genauere Cybersicherheitsentscheidungen in immer komplexeren Automobilsoftwareumgebungen.

• Im Januar 2024 entschied sich ThunderSoft für EVSec von C2A Security für sein DISHUI-Fahrzeugbetriebssystem und bettete automatisierte Produktsicherheit und DevSecOps-Prozesse direkt in die Entwicklung von Softwareplattformen für vernetzte Fahrzeuge der nächsten Generation ein.

Cloudbasierte SBOM-Plattformen zur Erweiterung der lieferantenübergreifenden Zusammenarbeit und Standardisierung

An Software-Ökosystemen für die Automobilindustrie sind zunehmend OEMs, Tier-1-Zulieferer, Halbleiteranbieter, Middleware-Anbieter und Open-Source-Software beteiligt, was die Einführung zentralisierter cloudbasierter SBOM-Plattformen fördert. Diese Plattformen vereinfachen den SBOM-Austausch, die Normalisierung, die Validierung und die Zusammenarbeit über verteilte Software-Lieferketten hinweg und unterstützen gleichzeitig automatisierte und maschinenlesbare Arbeitsabläufe. Der Fokus der Industrie auf eine harmonisierte technische Implementierung fördert die Interoperabilität zwischen Tools zusätzlich. Dieser Trend stärkt die unternehmensweite Software-Sichtbarkeit und erleichtert die gemeinsame Nutzung, Aktualisierung, Analyse und Verwaltung von SBOM-Informationen in geografisch verteilten Entwicklungs- und Beschaffungsnetzwerken für die Automobilindustrie.

• Im März 2024 führte Sonatype SBOM Manager als integriertes Aufzeichnungssystem zum Anfordern, Prüfen, Verteilen, Überwachen und Verwalten von Erst- und Drittanbieter-SBOMs über komplexe Lieferketten für Unternehmenssoftware hinweg ein.

MARKTDYNAMIK

MARKTREIBER

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Die Ausweitung der Cybersicherheitsvorschriften für Kraftfahrzeuge fördert die Transparenz strukturierter Software

Steigende Cybersicherheitsanforderungen ermutigen Automobilhersteller und Zulieferer, einen besseren Einblick in die Softwarezusammensetzung und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken zu schaffen. Die UN-Verordnungen Nr. 155 und 156 befassen sich mit dem Cybersicherheitsmanagement von Fahrzeugen und Softwareaktualisierungen, während ISO SAE 21434 technische Anforderungen für die Cybersicherheit im gesamten Lebenszyklus festlegt. Diese Frameworks stärken das Geschäftsmodell für die Einführung von SBOM in der Automobilindustrie, indem sie Rückverfolgbarkeit, Schwachstellenmanagement, Lieferantenkontrolle, Compliance-Dokumentation und Cybersicherheitsrisikobewertung unterstützen. Regulatorische Erwartungen stellen daher einen wichtigen Treiber für das Wachstum des Marktes für Software Bill of Materials (SBOM) im Automobilbereich dar.

• Im Juli 2024 wurden die Cybersicherheitsanforderungen der UN R155 für alle in der Europäischen Union hergestellten Neufahrzeuge verbindlich und verschärften damit die Pflichten der Hersteller zur Lebenszyklus-Cybersicherheits-Governance, Schwachstellenüberwachung und Softwaretransparenz.

Das Wachstum softwaredefinierter Fahrzeuge erhöht die Anforderungen an das SBOM-Management

Softwaredefinierte Fahrzeuge sind auf wachsende Software-Stacks, vernetzte Dienste, elektronische Steuergeräte, Bibliotheken von Drittanbietern und häufige Over-the-Air-Updates angewiesen, was die Softwareabhängigkeiten erhöht, die Automobilhersteller bewältigen müssen. Da immer mehr Fahrzeugfunktionen softwaregesteuert werden, können einzelne Komponenten mehrere Anwendungen beeinflussenCybersicherheitBelichtungen. SBOM-Lösungen ermöglichen es Unternehmen, eingebettete Komponenten zu identifizieren, Abhängigkeitsbeziehungen zu verfolgen und betroffene Fahrzeugprogramme zu ermitteln, wenn Schwachstellen auftreten. Die zunehmende Softwarekomplexität erhöht daher die Marktnachfrage nach skalierbaren SBOM-Managementfunktionen über die gesamte Fahrzeugentwicklung und den gesamten Betriebslebenszyklus.

• Im Juni 2024 kündigten Volkswagen und Rivian Pläne für ein Joint Venture zur Entwicklung softwarebasierter Fahrzeugplattformen und elektrischer Architekturen an und verdeutlichten damit die schnell wachsende Softwarekomplexität künftiger softwaredefinierter Fahrzeugprogramme.

MARKTBEGRENZUNGEN       

Legacy-Fahrzeugarchitekturen und proprietäre Toolchains schränken die SBOM-Implementierung ein

Viele Automobilprogramme sind auf veraltete elektronische Steuergeräte, proprietäre Entwicklungsumgebungen, Software von geschlossenen Lieferanten und langlebige eingebettete Komponenten angewiesen, die nicht für die automatisierte Erstellung von Softwarebeständen konzipiert sind. Die Erstellung zuverlässiger SBOM-Datensätze für diese Umgebungen kann manuelle Zuordnung, Lieferantenkoordination, Werkzeugintegration und zusätzliche technische Ressourcen erfordern. Kleinere Lieferanten können mit besonders großen Umsetzungslasten konfrontiert sein. Diese technischen und organisatorischen Anforderungen können die Bereitstellung umfassender SBOM-Plattformen in älteren Fahrzeugprogrammen, fragmentierten Lieferantenökosystemen und Produktgenerationen mit begrenzter Softwaredokumentation oder standardisierten Entwicklungsprozessen verlangsamen.

• Im Mai 2024 stellten ETAS und ONEKEY eine gemeinsame Automobillösung vor, die SBOMs direkt aus kompilierten Binärdateien ohne Zugriff auf den Quellcode generiert und so proprietäre, undokumentierte und schwer zu analysierende eingebettete Softwareumgebungen effizienter anspricht.

MARKTCHANCEN

Verwaltete SBOM-Sicherheitsdienste schaffen Chancen für kleinere Automobilzulieferer

Tier-2- und Tier-3-Lieferanten verfügen möglicherweise nicht über dedizierte, fortgeschrittene CybersicherheitsteamsSoftware-Kompositionsanalyse (SCA)Fähigkeiten oder Ressourcen, um komplexe SBOM-Management-Plattformen intern zu betreiben. Dies schafft Möglichkeiten für verwaltete Sicherheitsdienste, die SBOM-Generierung, SBOM-Validierungssoftware, Schwachstellenüberwachung, Compliance-Berichte und Lieferantenrisikobewertung umfassen. Dienstleister können standardisierte Prozesse etablieren, ohne dass jede Organisation umfangreiche interne Kapazitäten aufbauen muss. Steigende Anforderungen an Softwaretransparenz in den Lieferketten der Automobilindustrie könnten daher die Nachfrage nach ausgelagertem SBOM-Know-how erhöhen, insbesondere bei kleineren Software- und Komponentenlieferanten.

• Im September 2025 gaben C2A Security und HARMAN eine Zusammenarbeit bekannt, die EVSec mit HARMAN Automotive Engineering Services kombiniert und skalierbare Compliance-, Regulierungsüberwachungs- und Produktsicherheitsunterstützungsfunktionen für globale Automobilhersteller weltweit schafft.

Vehicle Lifecycle Security Management erweitert Post-Sale-SBOM-Anwendungen

Automotive SBOM-Lösungen können über die Compliance in der Entwicklungsphase hinaus bis hin zum kontinuierlichen Lebenszyklus-Sicherheitsmanagement für vernetzte Fahrzeugflotten reichen. Die Verknüpfung von SBOM-Datensätzen mit OTA-Aktualisierungssystemen, Schwachstellen-Feeds, Software-Release-Historien und Fahrzeugkonfigurationsinformationen kann Herstellern helfen, betroffene Fahrzeuge zu identifizieren, wenn neu offengelegte Schwachstellen auftauchen. Dies schafft Möglichkeiten für Echtzeit-Auswirkungsanalysen, gezielte Abhilfemaßnahmen, Cybersicherheitsüberwachung und evidenzbasierte Update-Entscheidungen. Auf den Lebenszyklus ausgerichtete Managementplattformen können folglich während des gesamten Fahrzeugbetriebs, der Wartung, der Softwareaktualisierung, der Sicherheitsreaktion und der eventuellen Stilllegung einen wiederkehrenden Wert generieren, anstatt nur Entwicklungsaktivitäten vor der Produktion zu unterstützen.

• Im Juli 2026 entschied sich Triumph Motorcycles für die EVSec-Plattform von C2A Security für die langfristige Produkt-Cybersicherheits-Compliance und demonstrierte damit die Nachfrage nach kontinuierlicher Sicherheits-Governance und Compliance-Management während des gesamten Lebenszyklus von Fahrzeugen weltweit.

HERAUSFORDERUNGEN DES MARKTES

Die Priorisierung der Schwachstellenrelevanz bleibt in großen Fahrzeugsoftwarebeständen schwierig

Ein SBOM identifiziert Softwarekomponenten und Abhängigkeiten, aber das Vorhandensein einer bekannten Schwachstelle bedeutet nicht automatisch, dass eine bestimmte Fahrzeugimplementierung ausnutzbar ist. Cybersicherheitsteams im Automobilbereich müssen Konfiguration, Nutzung, Erreichbarkeit, betroffene Versionen und kompensierende Kontrollen berücksichtigen, bevor sie Abhilfemaßnahmen priorisieren. Große Softwarebestände können daher zu erheblichen Mengen an Schwachstellenergebnissen führen, die eine kontextbezogene Bewertung erfordern. Die Kombination von Automotive-SBOM-Informationen mit VEX, zuverlässiger Schwachstellenintelligenz und Analyse auf Anwendungsebene bleibt daher eine wichtige Herausforderung für die Aufrechterhaltung genauer, umsetzbarer und skalierbarer Cybersicherheitsentscheidungen über verschiedene Fahrzeugsoftwarekonfigurationen hinweg.

• Im März 2026 führte Keysight den SBOM Manager mit Schwachstellenintelligenz, VEX-Management, kontinuierlicher Überwachung und Ausnutzbarkeitskontext ein, der Unternehmen dabei hilft, umsetzbare Softwarerisiken zu priorisieren und gleichzeitig den Lärm bei der Schwachstellenanalyse bei komplexen Produkten zu reduzieren.

Segmentierungsanalyse

Durch Anbieten

Wachsende Softwarekomplexität und Compliance-Anforderungen müssen das Wachstum des Segments Softwareplattformen aufrechterhalten

Basierend auf dem Angebot ist der Markt in Softwareplattformen sowie professionelle und verwaltete Dienste unterteilt.

Das Segment Softwareplattformen hatte im Jahr 2025 den größten Marktanteil bei Software Bill of Materials (SBOM) für die Automobilindustrie. Das Wachstum wird durch steigende Anforderungen an die automatisierte SBOM-Generierung, die Sichtbarkeit von Softwarekomponenten, das Schwachstellenmanagement und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in allen Bereichen unterstütztAutomobilsoftwareUmgebungen. Automobilhersteller und Zulieferer integrieren SBOM-Plattformen zunehmend in Softwareentwicklungs- und Cybersicherheits-Workflows, um Abhängigkeiten und neu auftretende Schwachstellen zu überwachen. Die zunehmende Verbreitung von softwaredefinierten Fahrzeugen, vernetzten Fahrzeugarchitekturen und häufigen Software-Updates erhöht die Nachfrage nach skalierbaren Managementplattformen über den gesamten Fahrzeuglebenszyklus hinweg weiter.

• Im November 2025 veröffentlichte Black Duck SCA 2025.10.0 mit CSAF 2.0-konformem VEX-Reporting und erweiterte die Plattformfunktionen für SBOM-basierte Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Software-Lieferkettensicherheit und strukturierte Schwachstellenkommunikation in Unternehmensumgebungen.

Das Segment der professionellen und verwalteten Dienste ist das am schnellsten wachsende Segment und wird im Zeitraum 2026–2034 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 20,4 % wachsen. Das Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach Implementierungsunterstützung, SBOM-Validierung, Compliance-Beratung, Schwachstellenüberwachung, Integrationsunterstützung und verwalteten Sicherheitsdiensten unterstützt.

Nach primärer Lösungsfunktion

Automatisierte Komponentenerkennung und Software-Sichtbarkeit zur Aufrechterhaltung des Wachstums des Segments SBOM-Erkennung, -Generierung und -Zusammensetzungsanalyse

Basierend auf der primären Lösungsfunktion ist der Markt in SBOM-Erkennung, -Generierung und -Zusammensetzungsanalyse, SBOM-Aggregation, Normalisierung und Repository-Management, Schwachstellenkorrelation, VEX und Sanierungsmanagement, Lizenz-, Richtlinien- und Compliance-Management, Software-Risikomanagement von Lieferanten und Drittanbietern und andere segmentiert.

Das Segment SBOM-Erkennung, -Generierung und -Zusammensetzungsanalyse hatte im Jahr 2025 den größten Marktanteil, angetrieben durch den wachsenden Bedarf, Softwarekomponenten, Abhängigkeiten, Open-Source-Bibliotheken und eingebetteten Code in komplexen Automobilsystemen zu identifizieren. Die Ausweitung softwaredefinierter Fahrzeuge und häufige Software-Releases ermutigen Automobilhersteller, die SBOM-Erstellung innerhalb der Softwareentwicklungs-Workflows zu automatisieren. Durch die Integration mit SCA-Tools werden die Komponententransparenz, die Rückverfolgbarkeit und die kontinuierliche Überwachung in immer komplexer werdenden Software-Lieferketten weiter verbessert.

• Im September 2023 implementierte Askey VicOne xZETA im Rahmen der Entwicklung vernetzter Fahrzeuggeräte und nutzte Schwachstellenscans und SBOM-Management, um die Sichtbarkeit, Compliance und Sicherheit der Komponenten vor der weltweiten kommerziellen Produkteinführung zu stärken.

Das Segment Schwachstellenkorrelation, VEX und Sanierungsmanagement ist das zweitgrößte und am schnellsten wachsende Segment und wird im Zeitraum 2026–2034 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 20,4 % wachsen. Das Wachstum wird durch steigende Anforderungen an das Schwachstellenmanagement, die Einführung von VEX, die Risikopriorisierung in Echtzeit und eine schnellere Behebung von Sicherheitsrisiken unterstützt.

Nach Bereitstellungsmodell

Skalierbare Bereitstellung und kontinuierliche Sicherheitsupdates zur Steigerung des Wachstums des Cloud-basierten/SaaS-Segments

Basierend auf dem Bereitstellungsmodell ist der Markt in Cloud-basiert/SaaS, On-Premise und Hybrid unterteilt.

Das Cloud-basierte/SaaS-Segment hatte im Jahr 2025 den größten Marktanteil und wird sich im Prognosezeitraum voraussichtlich auch mit der schnellsten CAGR entwickeln. Das Wachstum wird durch skalierbare Bereitstellung, zentralisierte Softwaretransparenz, kontinuierliche Schwachstellenüberwachung und einfachere Integration über verteilte Automobilsoftware-Lieferketten hinweg unterstützt. Cloudbasierte SBOM-Plattformen ermöglichen Aktualisierungen in Echtzeit, automatisierte Zusammenarbeit und schnellerSoftwareKomponentenverfolgung über OEMs und Zulieferer hinweg, während gleichzeitig die Infrastrukturanforderungen reduziert und wachsende Softwareentwicklungsumgebungen unterstützt werden.

• Im Juli 2024 stellte Sonatype den SBOM Manager über AWS Marketplace zur Verfügung, wodurch die Optionen für die Cloud-Bereitstellung erweitert wurden und Unternehmen die zentrale Beschaffung von skalierbarem SBOM-Management neben anderen Software-Supply-Chain-Sicherheitsfunktionen ermöglichten.

Das On-Premises-Segment ist das zweitgrößte Segment und wird im Zeitraum 2026–2034 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 18,0 % wachsen. Die Nachfrage nach lokaler SBOM-Software wird weiterhin von Automobilherstellern unterstützt, die eine stärkere Datenkontrolle, interne Sicherheitskontrolle, maßgeschneiderte Integrationen und einen eingeschränkten Umgang mit sensiblen Fahrzeugsoftwareinformationen fordern.

Nach Antriebsart

Große installierte ICE-Fahrzeugbasis und Softwarekomplexität zur Aufrechterhaltung der Nachfrage des ICE-Segments

Basierend auf der Antriebsart wird der Markt in Verbrennungsmotoren (ICE) und Elektroantriebe unterteilt.

Das Segment der Verbrennungsmotoren (ICE) hatte im Jahr 2025 den größten Marktanteil. Das Wachstum wird durch die wesentlich größere weltweit installierte Basis von ICE- und Hybridfahrzeugen unterstützt, die immer komplexere elektronische Steuergeräte, Infotainmentsysteme, ADAS-Funktionen und vernetzte Dienste verwenden. Automobilhersteller benötigen Software-Stücklistenlösungen, um eingebettete Softwarekomponenten, Abhängigkeiten von Drittanbietern, Cybersicherheitslücken und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften über längere Fahrzeuglebenszyklen hinweg zu verwalten und so die kontinuierliche Einführung von SBOM auf konventionellen Fahrzeugplattformen aufrechtzuerhalten.

• Im März 2025 veröffentlichte Ford einen herunterladbaren Software-Patch für betroffene SYNC 3-Fahrzeuge, der die Anforderungen zur Behebung der Cybersicherheit auf etablierten Fahrzeugplattformen und langlebigen herkömmlichen Softwarearchitekturen, die bereits im Einsatz sind, verdeutlicht.

Das Elektrosegment ist das am schnellsten wachsende Segment und wird im Zeitraum 2026–2034 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 22,4 % wachsen. Das Wachstum wird durch softwareintensive EV-Architekturen, zentralisierte Datenverarbeitung, OTA-Updates, vernetzte Funktionen und steigende Cybersicherheitsanforderungen auf schnell wachsenden Plattformen für Elektrofahrzeuge vorangetrieben.

Vom Endbenutzer

Umfassende Verantwortung für den Besitz und die Einhaltung von Fahrzeugsoftware, um die Nachfrage des Fahrzeug-OEM-Segments zu decken

Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt in Fahrzeug-OEMs, Tier-1-Automobilzulieferer, Tier-2- und untergeordnete Automobilzulieferer, Anbieter von Automobilsoftware und digitalen Plattformen sowie Anbieter von Engineering-, Test-, Zertifizierungs- und Compliance-Diensten unterteilt.

Das Segment der Fahrzeug-OEMs hielt im Jahr 2025 den größten Marktanteil, unterstützt durch ihre zentrale Verantwortung für Fahrzeugsoftware-Governance, Cybersicherheits-Compliance, Lieferantenkoordination und Lebenszyklus-Risikomanagement. OEMs benötigen zunehmend SBOM-Lösungen für die Automobilindustrie, um die Transparenz über Softwarekomponenten mehrerer Lieferanten aufrechtzuerhalten, Schwachstellen zu verwalten, behördliche Dokumentation zu unterstützen und vernetzte Fahrzeugarchitekturen zu sichern. Die wachsende softwaredefinierte Fahrzeugentwicklung und häufige OTA-Updates stärken die unternehmensweite SBOM-Einführung in der Fahrzeugentwicklung, Produktion und nach dem Verkauf weiter.

• Im März 2024 gab C2A Security bekannt, dass Daimler Truck sich im Rahmen einer mehrjährigen Unternehmensvereinbarung für EVSec entschieden hat, was direkte OEM-Investitionen in Plattformen für automatisierte Produktsicherheit, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Software-Risikomanagement in großem Umfang demonstriert.

Das Segment der Tier-2- und untergeordneten Automobilzulieferer ist das am schnellsten wachsende Segment und wird im Zeitraum 2026–2034 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 22,0 % wachsen. Das Wachstum wird durch steigende Anforderungen an die Transparenz von OEM-Software, Cybersicherheitsverpflichtungen von Lieferanten, SBOM-Validierungsanforderungen und die zunehmende Beteiligung an komplexen Lieferketten für Automobilsoftware vorangetrieben.

Nach primärer SBOM-Lebenszyklusanwendung

Integrierte Entwicklungsworkflows und Komponentenverfolgung zur Aufrechterhaltung des Wachstums des Softwareentwicklungs- und Build-Management-Segments

Basierend auf der primären SBOM-Lebenszyklusanwendung ist der Markt in Softwareentwicklung und Build-Management, Softwareintegration, Tests und Release-Validierung, Lieferanteneinreichung und Komponenten-Onboarding, Produktionsfreigabe, Homologation und Compliance-Dokumentation sowie Schwachstellenüberwachung nach der Produktion und Software-Updates unterteilt.

Das Segment Softwareentwicklung und Build-Management hatte im Jahr 2025 den größten Marktanteil, unterstützt durch die zunehmende Integration der SBOM-Generierung direkt in die Entwicklungspipelines für Automobilsoftware. Automobilhersteller benötigen zunehmend einen kontinuierlichen Einblick in Softwarekomponenten, Abhängigkeiten, Lizenzen und Schwachstellen während der Codierungs- und Build-Prozesse. Die Ausweitung softwaredefinierter Fahrzeuge, DevSecOps-Plattformen, automatisierter Software-Kompositionsanalyse (SCA) und häufiger Software-Releases verstärken die Nachfrage nach eingebetteten SBOM-Funktionen in allen Entwicklungsabläufen weiter.

• Im Juni 2024 haben C2A Security und Drivesec eine Partnerschaft geschlossen, um automatisierte Sicherheitstests mit EVSec zu integrieren und dabei den Produktsicherheitskontext, Testworkflows, DevSecOps-Prozesse und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften während der Softwareentwicklungsaktivitäten im Automobilbereich zu verknüpfen.

Das Segment Lieferanteneinreichung und Komponenten-Onboarding ist das am schnellsten wachsende Segment und wird im Zeitraum 2026–2034 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 20,5 % wachsen. Das Wachstum wird durch steigende Anforderungen an die Lieferantentransparenz, einen standardisierten SBOM-Austausch, Software-Risikomanagement von Drittanbietern und eine stärkere OEM-Cybersicherheits-Governance vorangetrieben.

Nach Fahrzeugtyp

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Wachsende Softwareintegration und vernetzte Funktionen steigern die Nachfrage im SUV-Segment

Basierend auf dem Fahrzeugtyp ist der Markt in Schrägheckmodelle und Limousinen, SUVs, leichte Nutzfahrzeuge und schwere Fahrzeuge unterteiltNutzfahrzeuge, Busse und Reisebusse sowie Zweiräder.

Das SUV-Segment hatte im Jahr 2025 den größten Marktanteil, unterstützt durch die hohe Akzeptanz von vernetztem Infotainment, ADAS, Telematik, digitalen Cockpits und zunehmend softwaredefinierten Fahrzeugarchitekturen. Premium- und Massenmarkt-SUVs enthalten zahlreiche Softwarekomponenten, die über komplexe Lieferantennetzwerke bezogen werden, was die Anforderungen an die Software-Stücklistenverfolgung erhöht. Häufige OTA-Updates, Cybersicherheits-Compliance und die Erweiterung der elektronischen Funktionalität verstärken die SBOM-Nachfrage bei Automobilherstellern, die moderne SUV-Plattformen entwickeln und warten, weiter.

• Im Februar 2022 kündigte JLR an, dass alle neuen Jaguar- und Land Rover-Fahrzeuge ab 2025 NVIDIA DRIVE nutzen würden, wodurch die softwaredefinierten Funktionen, die Fahrerassistenz, die Konnektivität und die damit verbundenen Software-Governance-Anforderungen für alle SUVs erweitert würden.

Das Segment der Busse und Reisebusse ist das am schnellsten wachsende Segment und wird im Zeitraum 2026–2034 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 23,7 % wachsen. Das Wachstum wird durch vernetzte Flottensysteme, Elektrifizierung, zentralisierte Softwarearchitekturen, Telematikintegration und steigende Cybersicherheitsanforderungen für digital verwaltete öffentliche und gewerbliche Transportflotten vorangetrieben.

Regionaler Ausblick auf den Markt für Stücklisten für Automobilsoftware (SBOM).

Nach Regionen ist der Markt in Asien-Pazifik, Nordamerika, Europa, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Asien-Pazifik

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Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt im Jahr 2025 und ist auch im Prognosezeitraum der am schnellsten wachsende regionale Markt. Das Wachstum wird durch die Ausweitung der Fahrzeugproduktion, die schnelle Entwicklung softwaredefinierter Fahrzeuge, die zunehmende Verbreitung vernetzter Fahrzeuge und die zunehmende Integration von ADAS-, Infotainment- und OTA-Funktionen unterstützt. Große Ökosysteme der Automobilfertigung in China, Japan, Südkorea und Indien erhöhen die Komplexität der Software-Lieferkette. Das wachsende Bewusstsein für Cybersicherheit und die Einführung von SBOM auf Zuliefererebene verstärken die Nachfrage auf dem Automobil-SBOM-Markt in der gesamten Region weiter.

• Im Januar 2025 kündigte das in Japan ansässige Unternehmen VicOne die xZETA-Integration mit Microsoft GitHub an, die Automotive-SBOM-Management, binäre Schwachstellenanalyse, DevSecOps-Workflows und Echtzeit-Risikobewertung für die softwaredefinierte Fahrzeugentwicklung programmübergreifend kombiniert.

China-Markt für Stücklisten für Automobilsoftware (SBOM).

Die Größe des chinesischen Marktes im Jahr 2026 wird auf etwa 0,11 Milliarden US-Dollar geschätzt, was etwa 24,8 % des weltweiten Umsatzes ausmacht. Das Wachstum wird durch die Produktion großer Fahrzeuge, die Ausweitung softwaredefinierter Fahrzeuge, die Einführung vernetzter Mobilität und steigende Anforderungen an die Cybersicherheit im Automobilbereich unterstützt.

Japan Markt für Stücklisten für Automobilsoftware (SBOM).

Die Größe des japanischen Marktes im Jahr 2026 wird auf etwa 0,02 Milliarden US-Dollar geschätzt, was etwa 4,5 % des weltweiten Umsatzes ausmacht. Steigende Softwarekomplexität, fortschrittliche Fahrzeugelektronik, starke OEM-Fähigkeiten und Compliance-Anforderungen im Bereich Cybersicherheit verstärken die Einführung von SBOM im Inland stetig.

Indien Markt für Stücklisten für Automobilsoftware (SBOM).

Die Größe des indischen Marktes im Jahr 2026 wird auf etwa 0,015 Milliarden US-Dollar geschätzt, was etwa 3,3 % des weltweiten Umsatzes entspricht. Die zunehmende Verbreitung vernetzter Fahrzeuge, die Entwicklung von Automobilsoftware, die Einführung von Elektrofahrzeugen und die zunehmende Digitalisierung der Zulieferer beschleunigen die Nachfrage nach Softwaretransparenz und -sicherheit.

Nordamerika

Nordamerika hatte im Jahr 2025 den drittgrößten Marktanteil, unterstützt durch ein ausgereiftes Cybersicherheits-Ökosystem für die Automobilindustrie und eine starke Präsenz von Software-, Cloud- und Sicherheitstechnologieanbietern. US-amerikanische Automobilhersteller integrieren zunehmend SBOM-Plattformen, SCA- und DevSecOps-Plattformen in die Softwareentwicklungsprozesse von Fahrzeugen. Die Erweiterung der OTA-Funktionen, vernetzter Fahrzeugarchitekturen, autonomer Fahrtechnologien und Anforderungen an das Software-Lieferketten-Risikomanagement stärken die Akzeptanz. Die wachsende Zusammenarbeit zwischen OEMs, Zulieferern und Cybersicherheitsanbietern unterstützt die regionale Marktexpansion zusätzlich.

• Im April 2026 ging Intellias eine Partnerschaft mit VicOne ein, um die softwaredefinierte Cybersicherheit von Fahrzeugen zu stärken, erweiterte Schutzfunktionen in Plattformen für die Automobiltechnik zu integrieren und gleichzeitig die Compliance-Bereitschaft für die sich entwickelnden europäischen Cybersicherheitsanforderungen zu verbessern.

US-Markt für Stücklisten für Automobilsoftware (SBOM).

Die Größe des US-Marktes im Jahr 2026 wird auf rund 0,08 Milliarden US-Dollar geschätzt, was etwa 19,0 % des weltweiten Umsatzes ausmacht. Starke Ökosysteme für Cybersicherheit, die weit verbreitete Einführung von DevSecOps, die Bereitstellung von OTA-Software und große Investitionen in die Automobiltechnologie steigern weiterhin die Nachfrage nach SBOM-Plattformen.

Europa

Europa hatte im Jahr 2025 den zweitgrößten Marktanteil und wird im Zeitraum 2026–2034 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 19,0 % wachsen. Das Wachstum wird durch strenge Anforderungen an die Cybersicherheit im Automobilbereich, UNECE-Vorschriften, die Implementierung von ISO SAE 21434 und die zunehmende Aufmerksamkeit für den Cyber ​​Resilience Act in allen Software-Ökosystemen unterstützt. Europäische Automobilhersteller stärken das Schwachstellenmanagement, die Rückverfolgbarkeit von Software und die Lieferantenkontrolle. Die umfangreiche Produktion von Premiumfahrzeugen, die Einführung vernetzter Fahrzeuge und fortschrittliche Softwareentwicklungskapazitäten unterstützen das nachhaltige Marktwachstum zusätzlich.

• Im März 2025 implementierte STMicroelectronics die Black Duck Software Composition Analysis, um die SBOM-Generierung zu automatisieren, die Sichtbarkeit von Open-Source-Komponenten zu verbessern, das Schwachstellenmanagement zu stärken und die sich entwickelnden Compliance-Anforderungen des Cyber ​​Resilience Act zu unterstützen.

Deutschland Markt für Stücklisten für Automobilsoftware (SBOM).

Die Größe des deutschen Marktes im Jahr 2026 wird auf etwa 0,04 Milliarden US-Dollar geschätzt, was etwa 10,0 % des weltweiten Umsatzes entspricht. Eine starke Herstellung von Premiumfahrzeugen, die Einführung von ISO SAE 21434, Cybersicherheitsanforderungen der Lieferanten und softwareintensive Plattformen unterstützen weiterhin die nachhaltige SBOM-Einführung.

Britischer Markt für Stücklisten für Automobilsoftware (SBOM).

Die Größe des britischen Marktes im Jahr 2026 wird auf etwa 0,007 Milliarden US-Dollar geschätzt, was etwa 1,7 % des weltweiten Umsatzes ausmacht. Die zunehmende Entwicklung vernetzter Fahrzeuge, die technischen Fähigkeiten im Bereich Cybersicherheit, der Fokus auf Vorschriften und Investitionen in die Automobiltechnologie unterstützen die schrittweise Ausweitung von SBOM-Lösungen.

Südamerika

Südamerika hatte im Jahr 2025 den niedrigsten Marktanteil, was auf eine vergleichsweise geringere Durchdringung fortschrittlicher Automobilsoftwareentwicklung und ein kleineres regionales Automobiltechnologie-Ökosystem zurückzuführen ist. Dennoch schaffen die zunehmende Akzeptanz vernetzter Fahrzeuge, die Lokalisierung neuer Fahrzeugplattformen und die zunehmende Integration digitaler Cockpit-, Telematik- und ADAS-Funktionen eine Nachfrage nach einer verbesserten Sichtbarkeit von Softwarekomponenten. Globale Automobilhersteller weiten außerdem Softwaresicherheit, Lieferantendokumentation und Schwachstellenmanagementpraktiken auf regionale Betriebe aus und unterstützen so schrittweise die Entwicklung des Automobil-SBOM-Marktes.

• Im Juli 2026 begann Stellantis mit der Implementierung eines Kompetenzzentrums für Cybersicherheit in Betim, Brasilien, das sich auf vernetzte Fahrzeuge, eingebettete Technologien, Cloud-Sicherheit, Regulierung und digitale Verteidigung in seinen globalen Automobilbetrieben konzentriert.

Brasilien Markt für Stücklisten für Automobilsoftware (SBOM).

Die Größe des brasilianischen Marktes im Jahr 2026 wird auf etwa 0,004 Milliarden US-Dollar geschätzt, was etwa 0,9 % des weltweiten Umsatzes ausmacht. Die zunehmende Fahrzeugdigitalisierung, vernetzte Funktionen, die globale OEM-Präsenz und das zunehmende Bewusstsein für Softwaresicherheit führen nach und nach zu einer zunehmenden SBOM-Einführung in ganz Brasilien.

Naher Osten und Afrika

Der Nahe Osten und Afrika hatten im Jahr 2025 den viertgrößten Marktanteil, wobei die Akzeptanz mit zunehmender Verbreitung vernetzter und softwareintensiver Fahrzeuge allmählich zunimmt. Digitale Transportinitiativen, wachsende Premium-Fahrzeugflotten und wachsende Cybersicherheitsanforderungen in Märkten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien unterstützen die Nachfrage nach Softwaretransparenz und Schwachstellenüberwachung. Automobilimporteure, Flottenbetreiber und Technologieanbieter legen zunehmend Wert auf Softwaresicherheit und Compliance. Aufgrund der vergleichsweise begrenzten regionalen Fahrzeugproduktion liegt die allgemeine Akzeptanz von SBOM im Automobilbereich jedoch unter den großen Automobilproduktionsregionen.

• Im November 2025 unterzeichneten das Integrated Transport Centre und der Cyber ​​Security Council von Abu Dhabi eine Vereinbarung zur Stärkung der Cybersicherheitskapazitäten zum Schutz intelligenter und autonomer Mobilitätvernetztes FahrzeugÖkosysteme in den VAE.

Markt für Stücklisten für Automobilsoftware (SBOM) in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Die Marktgröße der VAE im Jahr 2026 wird auf etwa 0,003 Milliarden US-Dollar geschätzt, was etwa 0,6 % des weltweiten Umsatzes ausmacht. Intelligente Mobilitätsprogramme, die Verbreitung vernetzter Premium-Fahrzeuge, Investitionen in die Cybersicherheit und digitale Transportinitiativen schaffen günstige Bedingungen für die Einführung von SBOM.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Akteure der Branche

Software-Lieferkettensicherheit, Vulnerability Intelligence und Plattformintegration zur Definition der Wettbewerbslandschaft

Der Markt ist fragmentiert: Cybersicherheitsspezialisten, Anbieter von Software-Kompositionsanalysen und Automobiltechnikfirmen konkurrieren in den Bereichen SBOM-Erstellung, Schwachstellenmanagement, Compliance und Lebenszyklusüberwachung. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen Black Duck, Cybeats, Anchore, Mend.io, Sonatype, ReversingLabs, VicOne, ETAS und Siemens Digital Industries Software. Der Wettbewerb konzentriert sich auf automatisierte SBOM-Erstellung, VEX-Integration, Threat Intelligence, DevSecOps-Kompatibilität und automobilspezifische Compliance-Workflows. Anbieter stärken ihre Positionierung durch Cloud-Plattformen, Partnerschaften, Integrationen und verwaltete Sicherheitsdienste.

• Im Februar 2026 ging Cybeats eine Partnerschaft mit Keysight ein, um seine SBOM-Technologie in der Automobilindustrie und anderen regulierten Branchen zu kommerzialisieren.

LISTE DER WICHTIGSTEN AUTOMOBIL-SOFTWARE-BILL OF MATERIALS (SBOM)-UNTERNEHMEN IM PROFIL

• Black Duck (USA)
• Sonatype (USA)
• Cybeats Technologies (Kanada)
• Keysight-Technologien(UNS.)
• ETAS (Deutschland)
• VicOne(Japan)
• Endlicher Staat (USA)
• C2A-Sicherheit (Israel)
• ReversingLabs(UNS.)
• Siemens (Deutschland)
• Anchore (USA)
• io(Israel)
• JFrog (USA)
• Snyk (USA)
• FOSSA (USA)
• Checkmarx (Israel)
• ONEKEY (Deutschland)
• Revenera(UNS.)
• Veracode (USA)
• UL Solutions (USA)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• April 2026:JRC Mobility hat VicOne xZETA für das Automotive-SBOM- und Schwachstellenmanagement eingeführt und damit die europäische RED- und EN 18031-Konformität erreicht und gleichzeitig den Arbeitsaufwand für die Schwachstellenüberprüfung deutlich um etwa 70–80 % reduziert.
• Dezember 2025:Finite State führte erweiterte AUTOSAR-Analysefunktionen ein, die Automobilherstellern und -zulieferern einen tieferen Einblick in die Steuergerätesoftware verschaffen und die SBOM-gesteuerte Sicherheitsbewertung für alle Fahrzeugarchitekturen und -komponenten stärken.
• Oktober 2025:C2A Security hat Vigilant Ops übernommen, die SBOM-Automatisierungstechnologie in seine Produktsicherheitsplattform integriert und die Funktionen für Lieferkettensicherheit, Compliance-Automatisierung und Lebenszyklus-Risikomanagement in regulierten Branchen weltweit erweitert.
• August 2025:CISA veröffentlichte aktualisierte vorgeschlagene SBOM-Mindestelemente, verfeinerte Komponentendatenfelder, Automatisierung, Interoperabilität und Betriebspraktiken und stärkte die Erwartungen an die Softwaretransparenz, die für Automobilhersteller und Zulieferer weltweit relevant sind.
• Februar 2025:Auto-ISAC hat seinen Automotive SBOM Informational Report veröffentlicht, der effektive Praktiken für die SBOM-Erstellung, den Lieferantenaustausch, das Schwachstellenmanagement und die Lebenszyklus-Cybersicherheit in vernetzten Fahrzeugen und Ökosystemen der Automobiltechnologie beschreibt.
• November 2024:VicOne und Inventec haben eine Vereinbarung unterzeichnet, die xZETA SBOM und Schwachstellenmanagement in die Entwicklung intelligenter Cockpits integriert und so die ISO/SAE 21434-Konformität und Cybersicherheit für vernetzte fahrzeuginterne Systeme weltweit stärkt.
• Juni 2024:VicOne stellte xZETA und xNexus über den AWS Marketplace zur Verfügung und vereinfachte so die Bereitstellung von Automotive-SBOM-Management, Schwachstelleninformationen und Zero-Day-Risikoanalysen in den Lieferketten von Cloud-verbundener Fahrzeugsoftware.
• Dezember 2022:Cybeats ging eine Partnerschaft mit der kanadischen Automotive Parts Manufacturers‘ Association ein und wurde offizieller SBOM-Management-Anbieter von Project Arrow, wodurch die SBOM-Integration in die Entwicklung eines rein kanadischen emissionsfreien Konzeptfahrzeugs demonstriert wurde.

BERICHTSBEREICH

Die globale Marktanalyse für Software Bill of Materials (SBOM) für die Automobilindustrie bietet eine eingehende Untersuchung der Marktgröße und -prognose für alle im Marktbericht enthaltenen Marktsegmente. Es enthält Einzelheiten zur Marktdynamik und zu Trends, die den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich antreiben werden. Es bietet Informationen zu technologischen Fortschritten, neuen Produkteinführungen, wichtigen Entwicklungen in der Automobilindustrie sowie Einzelheiten zu Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen. Der Umfang des Marktberichts umfasst auch eine detaillierte Wettbewerbslandschaft mit Informationen zum Marktanteil und den Profilen der wichtigsten operativen Akteure.

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Berichtsumfang und Segmentierung