US-amerikanische Brillenmarktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse, nach Produkttyp (Brillen {Gestell und Glas}, Sonnenbrillen {Plano und Rezept} und Kontaktlinsen {torisch, multifokal und sphärisch}), nach Vertriebskanal (Einzelhandelsgeschäfte, Online-Shops und Augenkliniken) und Länderprognose, 2025–2032

Die Größe des US-Brillenmarktes wurde im Jahr 2024 auf 45,50 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 47,81 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 69,05 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,4 % im Prognosezeitraum entspricht.

Zu den Brillen gehören Produkte wie Sonnenbrillen, Kontaktlinsen und Brillen. Der Markt wird stark von sich ändernden Kundenpräferenzen und der zunehmenden Akzeptanz luxuriöser Accessoires in der erwachsenen Bevölkerung beeinflusst. Darüber hinaus haben die hohe Prävalenz von Sehstörungen und das zunehmende Bewusstsein für Augenerkrankungen, die zu einem wachsenden Bedarf an Sehkorrekturen führen, die Nachfrage nach Korrekturen erhöhtBrillenunter der US-Bevölkerung.

• Laut den von den Centers for Disease Control & Prevention (CDC) veröffentlichten Statistiken für 2024 wurde beispielsweise berichtet, dass in den USA etwa 12 Millionen Menschen im Alter von 40 Jahren und älter an einer Sehbehinderung leiden.

Die zunehmende Prävalenz von Sehbehinderungen in der Patientenpopulation hat es den Hauptakteuren ermöglicht, sich auf Forschungs- und Entwicklungsinitiativen zu konzentrieren, um innovative Produkte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. EssilorLuxottica, Johnson & Johnson Services Inc., The Cooper Companies Inc. und Alcon sind unter anderem einige bekannte Unternehmen, die auf dem Markt tätig sind. Es wird erwartet, dass diese Marken aufgrund ihres wachsenden Fokus auf Produkteinführungen, Akquisitionen und Kooperationen auf dem Markt expandieren und so zur Größe des US-Brillenmarktes beitragen.

Der Markt ist auf weiteres Wachstum eingestellt, das von Gesundheitsbedürfnissen, Modetrends und technologischen Fortschritten angetrieben wird. Unternehmen, die sich an die Vorlieben der Verbraucher anpassen, Innovationen annehmen und sich effektiv in der Regulierungslandschaft zurechtfinden, werden in diesem dynamischen Markt wahrscheinlich erfolgreich sein.

Marktdynamik

Markttreiber

Steigende Prävalenz von Augenerkrankungen zur Ankurbelung des Marktwachstums

Bei den Patienten im Land kommt es immer häufiger zu Augenerkrankungen wie Presbyopie, Myopie und anderen. Die zunehmende Prävalenz dieser Augenerkrankungen führt zu einer wachsenden Nachfrage nach Sehkorrekturen bei diesen Patienten auf dem Markt. Laut einem von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Bericht sind Brechungsfehler die häufigsten Augenerkrankungen in den USA. Darüber hinaus ist die altersbedingte Makuladegeneration bei Erwachsenen die Hauptursache für Blindheit.

• Laut den vom National Center for Biotechnology Information (NCBI) veröffentlichten Daten aus dem Jahr 2023 leiden beispielsweise etwa 13,0 Millionen Menschen in den USA an hoher Kurzsichtigkeit.

Es wird erwartet, dass dieser Faktor die Zahl der Augenuntersuchungen erhöht. Darüber hinaus dürfte der wachsende Fokus auf Initiativen zur Sensibilisierung nationaler Regierungsbehörden und wichtiger Akteure für Sehkorrekturprodukte die Akzeptanzrate von Sehkorrekturprodukten in den USA steigern.

• Laut der vom Vision Council veröffentlichten Statistik aus dem Jahr 2023 verwenden beispielsweise etwa 75 % der Menschen in den USA unterschiedliche Sehkorrekturen.

Darüber hinaus dürfte die steigende Akzeptanz von Multifokallinsen bei der älteren Bevölkerung die Nachfrage nach dem Produkt ankurbeln, insbesondere in entwickelten US-Bundesstaaten wie New York, Los Angeles und Chicago, und so das Wachstum des US-Brillenmarktes unterstützen.

Marktbeschränkungen

Strenge Regulierungsgesetze bremsen das Marktwachstum

Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat Brillenfassungen, Sonnenbrillen, Brillengläser und Vergrößerungsgläser klassifiziertBrilleals Medizinprodukte der Klasse 1. Diese Produkte werden in den USA hergestellt, importiert und verkauft und müssen allen Richtlinien der FDA 21 CFR entsprechen. Wenn die Anforderungen jedoch nicht erfüllt sind, kann dies dazu führen, dass das Gerät am US-Einreisehafen festgehalten wird.

Darüber hinaus können spezifische Fehler bei der Auswahl der richtigen Stärke für OTC-Brillen und das Vorhandensein alternativer Behandlungsmöglichkeiten, wie z. B. LASIK-Operationen und andere, die Akzeptanzrate dieser Produkte in den USA bis zu einem gewissen Grad verringern. Produkte wie Kontaktlinsen bieten dem Nutzer kurzfristige Vorteile. Allerdings ist die langfristige Verwendung von Kontaktlinsen mit einer Reihe von Nebenwirkungen verbunden. Diese Faktoren verlagern die Präferenz von Patienten mit Sehbehinderungen und Brechungsfehlern hin zu alternativen Produkten zur Sehkorrektur. Zu diesen Alternativen gehören die LASIK-Operation und andere. Die LASIK-Operation wird bei Patienten häufig als transformative Lösung zur Sehkorrektur angesehen. Darüber hinaus werden die Verfahren der LASIK-Eingriffe durch den technologischen Fortschritt kontinuierlich verfeinert, wodurch sie sicherer und präziser werden und sich für ein breiteres Spektrum an Sehbehinderungen eignen.

• Beispielsweise werden nach Angaben der Marietta Eye Clinic vom September 2023 in den USA jedes Jahr etwa 70.000 LASIK-Operationen durchgeführt.

Marktchancen

Wachsende technologische Fortschritte bei Produkten sind ein aufkommender Trend auf dem Markt

Wichtige Marktteilnehmer erhöhen ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung, um fortschrittliche Produkte zur Sehkorrektur zu entwickeln und auf den Markt zu bringen und den ungedeckten Bedürfnissen der unter Brechungsfehlern leidenden Bevölkerung gerecht zu werden, was zu einer zunehmenden Akzeptanz dieser Produkte führt.

• Laut dem Jahresbericht 2024 von Cooper Companies Inc. erhöhte Cooper Vision beispielsweise seine Forschungs- und Entwicklungskosten von 73,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 82,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2024. Der Anstieg war hauptsächlich auf die Entwicklung dieser Produkte, Fertigungstechnologien und Prozessverbesserungen zurückzuführen.

Darüber hinaus konzentrieren sich die Hersteller auch auf die Entwicklung technologisch fortschrittlicher Produkte, darunter intelligente Kontaktlinsen und Hochsichtbrillen, zur Behandlung verschiedener Augenerkrankungen und zur Sehkorrektur.

Daher befeuert die wachsende Zahl von Patienten mit Sehbehinderungen und die wachsende Nachfrage nach diesen Produkten für ästhetische Zwecke die Nachfrage nach technologisch fortschrittlichen Produkten wie Sonnenbrillen, Kontaktlinsen und anderen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der zunehmende Fokus der Marktteilnehmer auf die Einführung neuartiger Technologien in diesen Produkten die Nachfrage ankurbeln und anschließend das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum vorantreiben wird.

Marktherausforderungen

Begrenzte Rückerstattung für Produkte, die das Marktwachstum behindern

Benutzer kaufen Produkte wie Kontaktlinsen und Brillen aus eigener Tasche. Brillen und Kontaktlinsen werden von den meisten Versicherern nicht in den Krankenversicherungen übernommen.

• Beispielsweise bieten die US-amerikanischen Centers for Medicare and Medicaid Services (Medicare) keinen Versicherungsschutz für Brillen und Kontaktlinsen an. Sie deckt Korrekturlinsen nur teilweise ab, wenn sich der Patient einer Kataraktoperation zur Implantation einer Intraokularlinse unterzogen hat.

Darüber hinaus gehören die mit diesen Produkten und Lösungen verbundenen steigenden Kosten im Vergleich zu anderen Optionen zur Sehkorrektur, einschließlich chirurgischer Eingriffe und anderen, zu den Hauptfaktoren, die die Akzeptanz dieser Produkte in der Allgemeinbevölkerung behindern. Darüber hinaus kostet die durchschnittliche Brille laut den von Overnight Glasses für 2024 veröffentlichten Statistiken in den USA ohne Versicherung etwa 351,0 USD.

Andere herausragende Herausforderungen

Marktkonsolidierung:Wichtige Akteure wie EssilorLuxottica verfügen über eine erhebliche Marktkontrolle, was zu Bedenken hinsichtlich eines geringeren Wettbewerbs und höherer Preise für die Verbraucher führt. Im Oktober 2024 sah sich EssilorLuxottica mit Verbraucherklagen konfrontiert, in denen monopolistische Praktiken geltend gemacht wurden, die das Unternehmen jedoch bestritt.

Gefälschte Produkte:Die Verbreitung gefälschter Produkte birgt Risiken für die Verbrauchersicherheit und beeinträchtigt den Ruf der Marke, was Unternehmen vor die Herausforderung stellt, wirksame Maßnahmen zur Fälschungsbekämpfung zu ergreifen.

Trends auf dem US-Brillenmarkt

Der zunehmende Einfluss sozialer Medien bei Verbrauchern ist ein aufstrebender Markttrend

Mit dem Aufkommen des Internets und dem Boom der sozialen Medien hat die Branche einen enormen Wandel durchgemacht. Plattformen wie Instagram, Snapchat und Facebook sind zum neuen Laufsteg für Mode geworden, die durch Verbraucherumfragen und andere Methoden dabei helfen, die aktuellen Trends zu verstehen. Prominente, Influencer und Jugendliche nutzen diese Plattformen, um ihren Stil zu präsentieren und so den Verkauf dieser Produkte zu beeinflussen. Darüber hinaus arbeiten wichtige Akteure mit Influencern zusammen, um Produkte auf dem Markt zu bewerben und so die steigende Akzeptanz dieser Produkte zu unterstützen.

Diese Strategie hat sich als wirksam erwiesen, um den Umsatz großer Marken anzukurbeln und das Verbraucherverhalten zu beeinflussen. Beispielsweise gab die Zyloware Corporation im Februar 2022 eine Partnerschaft mit der legendären Modemarke HALSTON bekannt, um die H Halston-Kollektion mit Sonnenbrillen und anderen Produkten auf den Markt zu bringen.

Andere wichtige Trends

Digitale Augenbelastung:Die weit verbreitete Nutzung digitaler Geräte hat zu einer zunehmenden digitalen Augenbelastung geführt und Verbraucher dazu veranlasst, nach Sehkorrekturlösungen zu suchen, die Beschwerden lindern und das Sehvermögen schützen.

Modeintegration:Die optische Industrie hat sich über die reinen Korrekturzwecke hinaus zu einem Modeaccessoire entwickelt. Verbraucher suchen heute nach stilvollen Fassungen, die ihren Stil ergänzen, was zu einer Verschmelzung von Funktionalität und Mode in den Designs dieser Produkte führt.

E-Commerce-Erweiterung:Der Aufstieg des Online-Shoppings hat die Einzelhandelslandschaft verändert. Verbraucher schätzen den Komfort virtueller Anprobefunktionen und der Lieferung nach Hause, was traditionelle Einzelhändler dazu veranlasst, ihre Online-Präsenz zu verbessern.

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Auswirkungen von COVID-19

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich im Jahr 2020 negativ auf den Markt aus. Diese Branche ist stark auf Lieferketten angewiesen, insbesondere von Produktionszentren wie China. Darüber hinaus arbeiteten viele Fabriken aufgrund von Gesundheitsbedenken, Arbeitskräftemangel und Schließungen während der Pandemie mit reduzierter Kapazität. Dies führte zu Produktionsverzögerungen und Unterbrechungen der Lieferkette, was die Verfügbarkeit dieser Produkte in verschiedenen Ländern weiter verschlechterte und zu einem Rückgang des Marktwachstums führte.

Darüber hinaus meldeten die Marktteilnehmer einen deutlichen Umsatzrückgang während der COVID-19-Pandemie. Es hatte erhebliche Auswirkungen auf das tägliche Leben, einschließlich des Tragens von Sonnenbrillen, Brillen und Kontaktlinsen.

• Alcon Inc. beispielsweise erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Nettoumsatz von 6.736,0 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 8,5 % gegenüber 7.362,0 Millionen US-Dollar im Jahr 2019 entspricht.

Handelsprotektionismus

Der Markt wird durch internationale Handelspolitiken, einschließlich Zöllen und Einfuhrbestimmungen, beeinflusst, die sich auf die Preise und Verfügbarkeit dieser Produkte auswirken können. Handelsstreitigkeiten und protektionistische Maßnahmen können dazu führen, dass Unternehmen ihre Lieferketten und Fertigungsstrategien überdenken, um potenzielle Risiken zu mindern.

Segmentierungsanalyse

Nach Produkttyp

Die zunehmende Anzahl von Produkteinführungen führte zur Dominanz des Brillensegments   

Der Markt ist in Sonnenbrillen, Brillen usw. unterteiltKontaktlinsenbasierend auf dem Produkttyp. Das Sonnenbrillensegment wird weiter in Planlinsen und Korrekturlinsen unterteilt, das Brillensegment in Fassungen und Linsen und das Kontaktlinsensegment in torische, sphärische und multifokale Linsen.

Das Brillensegment dominierte den US-Brillenmarkt Anteil im Jahr 2024. Die wachsende Prävalenz von Augenerkrankungen wie Myopie und anderen, die zunehmende Entwicklung der Gesundheitsinfrastruktur und die zunehmende Produkteinführung von Plano-Sonnenbrillen, Korrektionsbrillen und anderen wichtigen Akteuren sind einige der Hauptfaktoren, die das Wachstum des Marktes unterstützen.

• Beispielsweise gaben die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) im Mai 2024 an, dass bei fast 6,8 % der Kinder unter 18 Jahren in den USA Augen- und Sehstörungen diagnostiziert wurden und bei fast 3,0 % von ihnen Blindheit oder Sehbehinderung. Dies treibt die Nutzung von Brillen bei den Kunden voran und trägt zum Wachstum des Segments bei.

Das Sonnenbrillensegment dürfte im Prognosezeitraum ein langsameres Wachstum verzeichnen. Die steigende Nachfrage nach Sonnenbrillen, insbesondere bei Millennials und Verbrauchern der Generation Z, sowie wachsende technologische Fortschritte bei diesen Produkten haben zu ihrer Markteinführung beigetragen. Zusammen mit einer wachsenden Zahl wichtiger Akteure, die sich auf Übernahmen und Fusionen mit anderen Akteuren konzentrieren, um ihre Präsenz zu stärken, wird dies voraussichtlich das Wachstum des Segments in den kommenden Jahren vorantreiben.

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Nach Vertriebskanal

Die Verfügbarkeit verschiedener Optionen für diese Produkte in Einzelhandelsgeschäften führt zu Segmentwachstum

Basierend auf dem Vertriebskanal ist der Markt in Einzelhandelsgeschäfte, Online-Shops und Augenkliniken unterteilt.

Im Jahr 2024 dominierten die Einzelhandelsgeschäfte den Markt. Das Wachstum ist auf die Verfügbarkeit einer großen Auswahl an Optionen zurückzuführen, darunter preisgünstige Optionen und Premium-Designermarken für optische Fassungen und Linsen in Einzelhandelsstandorten in den USA. Diese Vielfalt ermöglicht es Verbrauchern, die Produkte zu finden, die ihren spezifischen Bedürfnissen und Vorlieben entsprechen, was den Produktabsatz in den USA voraussichtlich weiter ankurbeln wird. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Wachstum des Segments ankurbeln.

Es wird erwartet, dass auch das Segment der Online-Shops im Prognosezeitraum mit der schnellsten Wachstumsrate wachsen wird. Der Trend, diese Produkte über Online-Kanäle zu kaufen, nimmt aufgrund bestimmter Vorteile wie Rabatte, Rückgaberichtlinien usw. zu. Dieser Trend wird voraussichtlich die Anzahl der in Online-Shops verkauften Produkte im Prognosezeitraum 2025–2032 steigern. Darüber hinaus konzentrieren sich die Akteure der Optikbranche auf Partnerschaften mit Optikhändlern, um den Verbrauchern eine neue und durchdachtere Möglichkeit zum Einkauf dieser Produkte zu bieten.

• Im Januar 2024 ging Pair Eyewear, die direkt an den Kunden anpassbare Brillenmarke, die die Branche neu definiert, eine Partnerschaft mit National Vision, Inc. ein, um anpassbare, stilvolle und zugängliche Produkte in den USA einzuführen.

Wettbewerbslandschaft

Wichtige Akteure der Branche

Der Markt ist stark fragmentiert und zahlreiche Akteure sind auf dem Markt tätig. EssilorLuxottica dominierte den Markt, da sich das Unternehmen zunehmend auf Produkteinführungen konzentrierte, um seine Präsenz auf dem Markt zu stärken. Darüber hinaus ist die zunehmende Fokussierung des Unternehmens auf die Teilnahme an Gesundheitskonferenzen zur Präsentation von Daten zu seinem Produkt ein zusätzlicher Faktor, der seine Position auf dem Markt stärkt.

• Im August 2023 brachte EssilorLuxottica die Varilux XR-Serie von Essilor auf den Markt, eine innovative, auf das Auge reagierende Linse mit KI, die neue Maßstäbe in Bezug auf visuelle Klarheit, Komfort und Anpassungsfähigkeit setzen soll.

Andererseits tragen die strategischen Akquisitionen und Kooperationen zwischen den Akteuren, darunter Alcon Inc., Johnson & Johnson Services, Inc. und Bausch + Lomb, zum wachsenden Marktanteil der Unternehmen bei. Zum Beispiel im Januar 2024 Johnson & JohnsonSehpflege, Inc. hat sich mit Captain Jason Chambers zusammengetan, um seine ACUVUE-Kontaktlinsen-Reise mit seinen sozialen Followern zu teilen und so den Markenruf seines Produkts zu steigern.

Liste der wichtigsten US-Brillenunternehmen im Profil

• Johnson & Johnson Services, Inc. (USA)
• Alcon (Schweiz)
• Carl Zeiss Meditec AG(Deutschland)
• Fielmann AG (Deutschland)
• EssilorLuxottica(Frankreich)
• SAFILO GROUP S.P.A. (Italien)
• DerCooperCompanies, Inc. (USA)
• Bausch + Lomb (Kanada)
• HOYA Corporation(Japan)

Wichtige Branchenentwicklungen

• Juli 2024 –Cooper Companies Inc. hat in den USA seine neuen Clariti 1 Day Multifocal 3 Add-Kontaktlinsen auf den Markt gebracht, die ganztägigen Komfort, einfache Passform und optimale Sehschärfe in allen Entfernungen für alle Alterssichtigkeitsgrade bieten. Dadurch erweiterte sich das Produktportfolio des Unternehmens auf dem Markt.
• Juli 2024 –Die Fielmann AG gab den Abschluss der bereits angekündigten Übernahme von Shopko Optical bekannt, um ihr Geschäft auf dem US-Markt auszubauen.
• Mai 2024 –Bausch + Lomb brachte in den USA die Sklerallinsen Zenlens ECHO auf den Markt und bewarb damit das Produktportfolio des Unternehmens.
• September 2023 –SAFILO GROUP S.P.A. und Amazon brachte neue Carrera Smart Glasses mit Alexa-Technologie auf den Markt, die italienisches Design mit innovativer Funktionalität kombinieren. Die Brille nutzt Open-Ear-Audio für eine diskrete Klangwiedergabe und bietet bei voller Ladung bis zu sechs Stunden Medienwiedergabe.
• April 2023 –Johnson & Johnson Vision Care, Inc. stellte auf der Tagung der Association for Research in Vision and Ophthalmology 2023 30 neue wissenschaftliche Datensätze zu Myopie, refraktiven Technologien, IOLs und mehr vor und erweiterte damit seine Produktpalette durch Forschung und Entwicklung.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet einen umfassenden Überblick und eine Analyse des Marktes. Der Schwerpunkt liegt auf Schlüsselaspekten wie einem statistischen Überblick über die Epidemiologie von Augenerkrankungen und der Einführung neuer Produkte. Darüber hinaus enthält es Markteinblicke in wichtige Branchenentwicklungen, neue Produkteinführungen und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Markt. Darüber hinaus werden auch die Marktdynamik und andere wichtige Branchentrends analysiert. Der Bericht untersucht auch verschiedene Faktoren, die in letzter Zeit zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

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Berichtsumfang und Segmentierung