US-amerikanische Einzelhandelskliniken: Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Dienstleistungstyp (akute Atemwegsinfektionen, Halsschmerzen, Bindehautentzündung, Harnwegsinfektionen, Impfungen, Screening-Dienste und andere), nach Eigentum (Betreiber im Besitz von Einzelhändlern, unabhängige Betreiber). und krankenhauseigene Betreiber), nach Kanal (Einzelhandelsapotheken, Lebensmittel/Einzelhandelsgeschäfte und andere) und Länderprognose, 2023–2030

Die Marktgröße für Einzelhandelskliniken in den USA wurde im Jahr 2022 auf 2,71 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 2,79 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 6,36 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 12,5 % aufweist.

Eine Einzelhandelsklinik ist eine begehbare Gesundheitseinrichtung in Einzelhandelsgeschäften, Apotheken und Supermärkten. Diese Kliniken behandeln kleinere Krankheiten und bieten präventive Gesundheitsdienste an. Nach der Gründung dieser Kliniken in den USA im Jahr 2000 gab es zahlreiche Bedenken hinsichtlich der Qualität der Versorgung in diesen Gesundheitseinrichtungen. Diese Bedenken bestätigten sich jedoch kurz darauf, da sich die Qualität der Versorgung in den US-Einzelhandelskliniken als überlegen erwies. Darüber hinaus wird die rechtzeitige medizinische Intervention mit verbesserten Patientenergebnissen zu geringeren Kosten auf verschiedene Patienten ausgeweitet, was das Wachstum des US-Einzelhandelsklinikmarkts im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln wird.

In den letzten zwei Jahrzehnten ist die Zahl der Patienten, die wegen unterschiedlichster medizinischer Anforderungen Kliniken aufsuchen, stetig gestiegen. Dies hat die Nachfrage nach solchen Einrichtungen erhöht, die eine wirksame medizinische Versorgung bieten und zu besseren Behandlungsergebnissen für die Patienten führen können. Dadurch wurde auch die Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung für breitere Bevölkerungsschichten verbessert. Laut einem Artikel, der im Mai 2023 von Becker's Healthcare veröffentlicht wurde, stieg beispielsweise in den USA das Schadenvolumen von Einzelhandelskliniken zwischen 2017 und 2022 um 200 %.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Verstärkte COVID-19-Virustests steigerten das Marktwachstum 

Das Auftreten von COVID-19 erhöhte die Nachfrage nach Einzelhandelskliniken aufgrund des bequemen Zugangs zu Gesundheitsdiensten für Coronavirus-Tests. Aufgrund des Komforts, der Qualität und der niedrigen Kosten, die diese Gesundheitseinrichtungen bieten, besuchten Patienten diese Kliniken wegen ihrer Grundbedürfnisse im Gesundheitssystem. Die Pandemie hat gezeigt, dass diese Einrichtungen aufgrund der COVID-19-Test- und Impfdienste eine Rolle bei der Bereitstellung einer Pflege mit geringem Versorgungsbedarf spielen.

Die steigende Beliebtheit dieser Kliniken in den Einzelhandelsgeschäften während der Pandemie ermutigte große Player wie CVS, Walgreens und Walmart, ihre Präsenz auf dem Markt auszubauen. Angesichts des gestiegenen Bewusstseins der Bevölkerung für die Vorteile, die diese Einrichtungen (die an günstigen Standorten vorhanden sind und bezahlbare Pflege anbieten) während der Pandemie bieten, wird erwartet, dass der US-Markt im Prognosezeitraum erheblich wachsen wird.

Darüber hinaus steigerten wachsende Initiativen zur Reduzierung von Patientenbesuchen in Krankenhäusern inmitten der Pandemie im Jahr 2020 die Nachfrage nach Einzelhandelskliniken. Beispielsweise verbesserten nahezu virtuelle Praxisbesuche die Zugänglichkeit für Patienten, über Kliniken am Arbeitsplatz virtuellen Zugang zu Impfungen und Tests zu erhalten. Allerdings spiegelt der Rückgang der COVID-19-Impfung und -Diagnose in den Jahren 2021 und 2022 einen Rückgang der Marktgröße im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie wider.

NEUESTE TRENDS

Verstärkter Fokus auf die Entwicklung von Telemedizindiensten zur Förderung der Marktexpansion

Einer der wichtigsten Trends in der Branche ist die verstärkte Konzentration auf die Entwicklung telemedizinischer Dienste in diesen Bereichen in den USA in den letzten Jahren.

• Im August 2023 wurde beispielsweise die Amazon-Klinik landesweit ausgeweitet, um Videobesuche bei Gesundheitsproblemen in allen Bundesstaaten der USA anzubieten.

Darüber hinaus unterstützt Telemedizin aufgrund ihrer Erschwinglichkeit in der Medizin eine hohe Akzeptanz von Dienstleistungen Pflege. Daher konzentrieren sich die Marktteilnehmer darauf, in diesen Einrichtungen telemedizinische Dienste anzubieten.

• Im Juli 2022 gab CVS Health beispielsweise bekannt, dass sein Telegesundheitsangebot in Nevada über seine Klinikkette MinuteClinic verfügbar sein würde. In seinen vierteljährlichen Einreichungen für das erste Quartal 2020 gab das Unternehmen an, dass es einen Anstieg der Telegesundheitskonsultationen um 600,0 % verzeichnet habe.

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ANTRIEBSFAKTOREN

Verstärkte Einbeziehung verschiedener Gesundheitsdienste zur Förderung des Marktwachstums

Einer der entscheidenden und wesentlichen Treiber auf dem US-Markt ist die erhebliche Zunahme der an diesen Standorten verfügbaren Dienste. Der Bedarf an besseren und verbesserten medizinischen Interventionen steigt, da sich die allgemeine Bevölkerung der Vorteile der präventiven medizinischen Versorgung immer bewusster wird. Daher entscheidet sich ein erheblicher Teil der Patientenpopulation für präventive und medizinische Grundversorgung, um ihre Erkrankungen zu behandeln, bevor sie chronisch oder schwerwiegend werden. Dies hat mehrere Einzelhandelsklinikunternehmen in den USA dazu veranlasst, ihr Dienstleistungsportfolio zu diversifizieren. Neben der körperlichen Gesundheit konzentrieren sich mehrere Einzelhandelsklinikunternehmen auch auf die Bereitstellung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit, da immer mehr Menschen sich der Vorteile einer gut funktionierenden Verhaltensgesundheit bewusst werden.

• Beispielsweise kündigte CVS Health im Mai 2022 an, in 11 Minutenkliniken des Unternehmens in Philadelphia und South Jersey zusätzliche Dienste und Beratung für psychische Gesundheit anzubieten, als Reaktion auf die starke Nachfrage nach solchen Diensten seit Beginn der COVID-19-Pandemie.
  

Daher wird erwartet, dass die Ausweitung der von diesen Kliniken in den USA angebotenen Dienstleistungen das Wachstum des Marktes für Einzelhandelskliniken in den USA im Prognosezeitraum vorantreiben wird.

Reduzierte Kosten in Einzelhandelskliniken, um das Marktwachstum voranzutreiben

Das Wachstum des Marktes wird vor allem durch die im Vergleich zu anderen Gesundheitseinrichtungen niedrigeren Kosten für Dienstleistungen angetrieben. In den USA haben sich Einzelhandelskliniken zu einer bequemen und kostengünstigen Alternative für Personen entwickelt, die grundlegende medizinische Leistungen in Anspruch nehmen möchten. Der Erschwinglichkeitsfaktor hat die Nachfrage der Patienten nach Einzelhandelskliniken erhöht, insbesondere nach solchen ohne umfassenden Krankenversicherungsschutz.

• Laut einem im März 2020 von ALM Global, LLC. veröffentlichten Artikel können beispielsweise Einzelhandelskliniken in den USA für die gleichen Dienstleistungen niedrigere Kosten anbieten als Arztpraxen oder die Notaufnahme.

Zu den häufigsten Krankheiten und medizinischen Anforderungen, wegen derer der Patient Einzelhandelskliniken aufsucht, gehören Erkältung und Husten, das Nachfüllen verschreibungspflichtiger Medikamente und Impfungen. Zu den entscheidenden Gründen für diese zunehmenden Besuche gehören die deutlich geringeren Behandlungs- und Diagnosekosten in diesen Einrichtungen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Mangelnde Angebote zur Behandlung komplexer Krankheiten können das Marktwachstum einschränken

Trotz eines kritischen und erhöhten Bedarfs an diesen Kliniken ist der Mangel an Angeboten für die Behandlung komplexer Krankheiten eines der größten Hindernisse für das Marktwachstum. Trotz der steigenden Nachfrage nach der Behandlung chronischer Krankheiten in den USA kann das begrenzte Vorhandensein fortschrittlicher medizinischer Geräte in diesen Kliniken zur Behandlung komplexer Krankheiten zu einer Verringerung der Akzeptanz dieser Dienste führen. Der Mangel an Ressourcen wie medizinischer Ausrüstung und Fachwissen zur Behandlung schwerer chronischer Erkrankungen dürfte das Marktwachstum behindern und zu weniger Patientenbesuchen führen.

Darüber hinaus gibt es Prognosen, dass angesichts der zunehmenden Alterung der Bevölkerung in den USA vermehrt ältere Patienten diese Einrichtungen zur medizinischen Behandlung aufsuchen werden. Allerdings erfordern auch einfache Krankheitsdiagnosen bei älteren Menschen, wie zum Beispiel Harnwegsinfektionen (HWI), eine weitergehende Untersuchung. Daher sind diese Einrichtungen für solch komplexe medizinische Eingriffe ungeeignet. Darüber hinaus sind die langen Wartezeiten der Patienten auf regelmäßige Kontrolluntersuchungen in diesen Einrichtungen ein weiterer Faktor, der das Marktwachstum behindert.

SEGMENTIERUNG

Nach Servicetyp-Analyse

Verstärkte Impfungen gegen Infektionskrankheiten, um das Wachstum des Impfsegments zu beschleunigen

Nach Servicetyp ist der Markt in akute Atemwegsinfektionen, Halsschmerzen, Konjunktivitis, Harnwegsinfektionen, Impfungen, Screening-Dienste und andere unterteilt. Das Immunisierungssegment hatte im Jahr 2022 den höchsten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Diese Einrichtungen dienen als beliebter Ort für die Impfung gegen infektiöse Atemwegserkrankungen wie Grippe.

• Laut CVS Health führte CVS Health beispielsweise im Jahr 2020 fast 20 Millionen Nicht-COVID-19-Impfungen durch, doppelt so viele Grippeschutzimpfungen wie im Jahr 2019.

Das Segment Halsschmerzen hatte im Jahr 2022 einen erheblichen Marktanteil und wird im geplanten Zeitraum voraussichtlich mit einer moderaten jährlichen Wachstumsrate wachsen. Der Marktanteil des Segments ist auf die beträchtliche Anzahl von Patientenbesuchen in diesen Einrichtungen, die Leichtigkeit einer schnellen medizinischen Intervention und die vergleichsweise niedrigeren Behandlungskosten zurückzuführen.

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Nach Eigentümeranalyse

Starke Präsenz einzelhandelseigener Betreiber zur Förderung des Segmentwachstums

Aufgrund der Eigentumsverhältnisse ist der Markt in einzelhandelseigene Betreiber, krankenhauseigene Einzelhändler und unabhängige Betreiber fragmentiert. Das Segment der einzelhandelseigenen Betreiber hielt im Jahr 2022 einen bedeutenden Marktanteil bei Einzelhandelskliniken in den USA und dürfte im Prognosezeitraum ein lukratives Wachstum verzeichnen. Es wird erwartet, dass die Präsenz einer großen Anzahl dieser Institutionen in den USA, die von Betreibern im Besitz von Einzelhändlern betrieben werden, in Verbindung mit starken Marktexpansionsinitiativen zum Wachstum des Segments beitragen wird. Darüber hinaus machten Einzelhändler wie CVS im Jahr 2019 schätzungsweise 48 % der Besuche in Einzelhandelskliniken in den USA aus.

Es wird erwartet, dass das Segment der krankenhauseigenen Einzelhändler einen vergleichsweise geringeren Marktanteil ausmacht, da die Anzahl dieser von Krankenhäusern betriebenen Einrichtungen relativ gering ist. Es wird jedoch erwartet, dass die jüngsten Entwicklungen, einschließlich der Auslagerung des Betriebs dieser Einrichtungen durch Einzelhandelsketten wie Walgreens an Krankenhausbetreiber, zum Segmentwachstum in den kommenden Jahren beitragen werden.

Nach Kanalanalyse

Erhebliche Anzahl von Patientenbesuchen zur Förderung des Einzelhandelsapothekensegments 

Basierend auf dem Kanal ist der Markt in Einzelhandelsapotheken, Lebensmittel-/Einzelhandelsgeschäfte und andere unterteilt. Das Segment der Einzelhandelsapotheken hatte im Jahr 2022 einen dominanten Marktanteil. Die Dominanz des Segments ist auf die hohe Anzahl von Patientenbesuchen in begehbaren Gesundheitseinrichtungen innerhalb der Einzelhandelsapotheken von Unternehmen wie CVS Health und Walgreens Boots Alliance, Inc. zurückzuführen Auch die Ausweitung der Dienstleistungen von ambulanten Kliniken, wie zum Beispiel der Telemedizin, soll künftig zum Segmentwachstum beitragen.

Das Segment Lebensmittel/Einzelhandelsgeschäfte dürfte im Prognosezeitraum das zweitdominante Segment sein. Eine beträchtliche Anzahl dieser Kliniken wird von Ketten wie Kroger's The Little Clinic und Walmart Care Clinic in mehreren wichtigen US-Bundesstaaten wie Ohio, Kentucky und Texas betrieben, was voraussichtlich zum Segmentwachstum beitragen wird.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Eine große Anzahl von Standorten mit der Bereitstellung vielfältiger Dienstleistungen führt zur Dominanz von CVS, Walgreens und Kroger

Die Wettbewerbslandschaft des US-Marktes ist von Natur aus konsolidiert. Die wichtigsten in den USA tätigen Akteure sind CVS, Walgreens und Kroger.

CVS ist ein dominanter Akteur in den USA. Die Marktbeherrschung des Unternehmens ist auf die große Anzahl an Standorten in den USA und das vielfältige Leistungsportfolio der Kliniken des Unternehmens zurückzuführen. Es verfügt über ein umfassendes Leistungsportfolio für Diagnostik, Frauengesundheit und Volkskrankheiten. CVS verfügt über mehr als 1.000 MinuteClinic und seine Expansion und die Übernahme neuer Trends tragen zu seiner dominanten Marktposition bei.

Walgreens ist ein weiterer wichtiger Akteur auf dem Markt. Das Unternehmen verfügt über ein robustes Dienstleistungsportfolio in den gesamten USA und unterhält enge Beziehungen zu Versicherungsunternehmen. Darüber hinaus gilt Kroger als prominenter Akteur, insbesondere aufgrund seines starken Netzwerks an Lebensmittel- und Einzelhandelsgeschäften an vielen Standorten in den USA.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Walmart Inc. (USA)


• CVS Health (USA)


• Walgreens Boots Alliance, Inc. (USA)


• Kröger | The Kroger Co (USA)


• Kaiser Foundation Health Plan, Inc. (USA)


• Target Brands, Inc. (USA)


• Bellin Health Systems (USA)


• Geisinger Health (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Juni 2023 – MinuteClinic von CVS Health wurde von der Joint Commission zum sechsten Mal in Folge mit der Akkreditierung für ambulante Gesundheitsversorgung ausgezeichnet.


• Juli 2022 – Amazon kündigte Pläne an, durch die Eröffnung begehbarer Kliniken in der Nähe von Versandzentren zu einem Einzelhandelsgeschäft mit Kliniken überzugehen. Diese Initiative würde im Rahmen des Pilotprogramms „Neighborhood Health Center“ stattfinden. Das Unternehmen plant die Eröffnung der ersten Klinik in der Nähe seines Logistikzentrums in Dallas, Texas.


• Mai 2022 – CVS Health hat CVS Health Virtual Primary Care eingeführt. Es handelt sich um eine neue virtuelle Pflegelösung, die über eine einzige digitale Plattform verfügbar ist. Das Angebot würde die Dienste, das klinische Fachwissen und die Daten von CVS Health für ein besser koordiniertes, verbraucherorientiertes Gesundheitserlebnis verbinden.


• Mai 2022 – Kaiser Permanente (über die Kaiser Foundation Health Plan, Inc.) kündigte eine Zusammenarbeit mit der Mayo Clinic an, um eine neue Kapazität für die häusliche Pflege im Krankenhaus aufzubauen. Durch diese Zusammenarbeit wurde eine Investition von 100,0 Millionen US-Dollar in die Medically Home Group gemeldet, die eine technologische Plattform zur Behandlung klinischer Erkrankungen zu Hause bereitstellt.


• März 2022 – Walmart Inc. kündigte seine Expansion in Florida mit fünf neuen Walmart Health-Zentren in Nord- und Zentralflorida an. Diese Erweiterung würde die Zugänglichkeit von Walmart Health für die Öffentlichkeit verbessern.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von US-Markt für Einzelhandelskliniken

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Der Marktforschungsbericht bietet eine detaillierte Wettbewerbslandschaft. Es konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie große Unternehmen, Servicetyp, Eigentümertyp, Kanal und andere. Darüber hinaus bietet die Marktanalyse Einblicke in die Markttrends und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Branchenwachstum. Darüber hinaus umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Marktwachstum beigetragen haben.

Umfang und Segmentierung des Berichts