Größe, Marktanteil und Branchenanalyse für US-Versorgungsvegetationsmanagement, nach Dienstleistungen (Behandlung, Vorplanung und Überwachung reaktiver Reparaturen), nach Technologie (Insektizide und Herbizide, Pflanzenwachstumsregulatoren, LiDar und andere) und Länderprognose, 2025–2032

Die Größe des US-Marktes für Versorgungsvegetationsmanagement wurde im Jahr 2024 auf 8,39 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der US-Markt soll von 9,24 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 18,64 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,55 % im Prognosezeitraum entspricht.

Beim Versorgungsvegetationsmanagement handelt es sich um den systematischen Prozess der Kontrolle und Pflege der Vegetation in der Nähe von Stromübertragungs- und -verteilungsleitungen, um eine sichere und unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten. Der Markt wächst aufgrund extremer Wetterereignisse, Ausfallrisiken und der zunehmenden Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Corteva ist der führende Anbieter auf dem Markt. Es bietet verschiedene Lösungen, darunter fortschrittliche Herbizidformulierungen, Werkzeuge und Bildungsressourcen, die Fachleuten dabei helfen, die Vegetation effektiv zu verwalten.

MARKTDYNAMIK

MARKTREIBER

Zunehmende extreme Wetterereignisse und Ausfallrisiken steigern die Nachfrage nach Vegetationsmanagement

Während sich die Auswirkungen des Klimawandels verschlimmern, bedrohen raues Wetter, Dürren, Waldbrände und Krankheiten Bäume und andere Vegetation. Eine der Hauptursachen für Stromausfälle und in bestimmten Situationen die Quelle schwerwiegender Schäden an Einzelpersonen, Eigentum und Gemeinschaften sind überwucherte oder schwache Äste und Äste, die in die Verteilerkreise fallen. Versorgungsinfrastruktur wird häufig als Ursache für Waldbrände genannt, die vor allem im Westen der USA immer häufiger und schwerwiegender werden.

Energieversorger investieren daher stark in proaktives Vegetationsmanagement, um die Zuverlässigkeit der Netzinfrastruktur und die öffentliche Sicherheit in allen Bundesstaaten der USA zu gewährleisten. Berichten des US-Energieministeriums zufolge gibt der Energieversorgungssektor jährlich zwischen 6 und 8 Milliarden US-Dollar für Wartungsbudgets für die Vegetationskontrolle von Freileitungen aus. Im Jahr 2020 beliefen sich die UVM-Ausgaben beispielsweise auf über 7,6 Milliarden US-Dollar, ohne die 700 bis 900 Millionen US-Dollar für die Entfernung gefährlicher Bäume und die Räumung von Reihenhäusern. Große Versorgungsunternehmen geben jährlich über 100 Millionen US-Dollar für das Vegetationsmanagement aus, oft der größte Posten in den jährlichen Betriebsbudgets.

Die zunehmende Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für das Vegetationsmanagement von Versorgungsbetrieben treibt UVM-Dienste voran

Wenn Stromleitungen von Bäumen und Ästen getroffen werden, kann dies zu kurzzeitigem Flackern, lang anhaltenden Ausfällen mit Auswirkungen auf Wohnhäuser und Unternehmen oder sogar zu schweren Schäden an der Ausrüstung führen. Ein starkes UVM ist erforderlich, um Dienstunterbrechungen zu reduzieren, die Widerstandsfähigkeit des Netzes gegen Stürme zu verbessern und den reibungslosen Betrieb wichtiger Infrastrukturen zu gewährleisten, die auf eine stabile Stromversorgung angewiesen sind, da die öffentliche Hand und Regulierungsbehörden eine konsistente Stromversorgung benötigen.

Versorgungsunternehmen sind gesetzlich verpflichtet, strenge Zuverlässigkeitskriterien der North American Electric Reliability Corporation (NERC) zu erfüllen. Die schwerwiegenden Auswirkungen mehrerer erheblicher Stromausfälle veranlassten die Landes- und Bundesregierungen, Gesetze zu erlassen, die Energieversorger bestrafen, wenn sie keine angemessenen Maßnahmen ergreifen, um den zuverlässigen Betrieb der Stromleitungen in ihrem Zuständigkeitsbereich zu gewährleisten. Um den zuverlässigen Betrieb der Übertragungsanlagen und des Großstromnetzes des Landes zu gewährleisten, hat die Bundesregierung das Federal Power Act mit dem Energy Policy Act (EPAct 2005) geändert, wodurch die Federal Energy Regulatory Commission (FERC) eine unabhängige Organisation für die Zuverlässigkeit elektrischer Energien gründen kann, deren Aufgabe es ist, verbindliche Zuverlässigkeitsstandards zu erstellen und durchzusetzen.

MARKTBEGRENZUNGEN

Es wird erwartet, dass hohe Kosten für UVM-Dienste das Marktwachstum behindern

Große Versorgungsunternehmen geben jährlich über 100 Millionen US-Dollar für das Vegetationsmanagement aus, oft der größte Posten in den jährlichen Betriebs- und Wartungsbudgets. Die jährlichen Ausgaben sind erheblich und können größtenteils nicht aktiviert werden. Der arbeitsintensive Charakter der Vegetationspflege erfordert hochqualifizierte Baumpfleger, Spezialwerkzeuge wie Mulcher, Häcksler, Schaufelwagen und häufig teure Entsorgungstechniken. Zusätzlich zu den Betriebskosten haben Versorgungsunternehmen erhebliche Verwaltungsausgaben für die Verwaltung der Beziehungen zwischen Landbesitzern, Öffentlichkeitsarbeit und Genehmigungen.

Laut Getac-Berichten wird erwartet, dass bis 2023 ein Viertel der Arbeitnehmer im US-amerikanischen Versorgungssektor in den Ruhestand gehen wird, was ein erhebliches Hindernis darstellt. Dies bedeutet, dass weniger Fachkräfte oder Rekruten, die noch relativ neue Technologien erlernen und eine Ausbildung in einem komplizierten Gelände absolvieren, die Betriebs- und Wartungsverantwortung für das Vegetationsmanagement von Versorgungsbetrieben tragen. Um unerwünschte Vegetation zu bekämpfen und strategische Lösungen für das Vegetationsmanagement zu entwickeln, müssen Versorgungsunternehmen ihre aktuellen Arbeitskräfte in den kritischsten Bereichen optimal einsetzen.

MARKTCHANCEN

Technologische Innovation und Datenanalyse dürften Chancen für Marktwachstum schaffen

Der herkömmliche Ansatz für den Umgang mit überwucherter Vegetation, die auf die Vorfahrt der Versorgungsunternehmen überläuft, besteht darin, regelmäßige Wartungsarbeiten nach einem vorher festgelegten Zeitplan zu planen. Die Häufigkeit folgt einem Kalenderrhythmus, variiert jedoch je nach Geografie und Wachstumssaison. Unternehmen prognostizieren lieber, was die kommende Saison bringen wird, indem sie sich auf die Daten des Vorjahres beziehen. Da die Anforderungen an Wachstum und Schäden durch den Klimawandel dazu führen, dass die Vegetation unerwartet und häufiger entfernt werden muss, erweist sich eine solche Methode als wirkungslos.  Gleichzeitig suchen Versorgungsunternehmen nach praktikablen Lösungen, die Arbeitseffizienz und öffentliche Sicherheit in den Vordergrund stellen. Als kostengünstigere Alternative bietet sich die vorbeugende Baumpflege und gezielte Baumbekämpfung unter Einsatz immer ausgefeilterer Geodatentechnologie an.Künstliche Intelligenz (KI),und erweiterte Analysen werden implementiert.

Beispielsweise zielt im März 2025 eine mehrjährige strategische Kooperationsvereinbarung (SCA) zwischen Hitachi Energy und Amazon Web Services (AWS) darauf ab, die Energiewende zu beschleunigen, indem die Bereitstellung cloudbasierter Lösungen durch Versorgungsunternehmen und energieintensive Unternehmen beschleunigt wird. Das Hauptziel der Vereinbarung besteht darin, Hitachi Plant, eine KI-basierte Anlagenmanagementlösung, auf AWS bereitzustellen. Mit Hilfe dieser kreativen Lösung sollten Strom- oder Systemausfälle, die durch die Beeinträchtigung lebenswichtiger Infrastruktur durch Vegetation verursacht werden, deutlich reduziert werden.

HERAUSFORDERUNGEN DES MARKTES

Arbeitskräftemangel und alternde Arbeitskräfte stellen eine Herausforderung für das Marktwachstum dar

Viele Aktivitäten des Vegetationsmanagements werden manuell durchgeführt, einschließlich Prüfungen nach der Arbeit, Schnittentscheidungen und Patrouillen zur Inspektion gefährlicher Bäume.  Ein Mangel an Fachkräften führt zu einer geringen Produktivität, was die Möglichkeit von Fehlern und weiteren Ausfällen erhöht. In Service-Level-Verträgen für Aufgaben wie Beschneiden, Herbizide und Anlagenwartung kommt es häufig zu zahlreichen wiederkehrenden Arbeitsaufträgen an denselben Zuführungen.

Entsprechend der Bevölkerungsstruktur verfügen die meisten Vegetationsmanager und Mitarbeiter bei Versorgungsunternehmen über mehr als 15 Jahre Erfahrung und umfassende institutionelle Kenntnisse. Doch nach zehn oder zwei Jahren Berufserfahrung entscheiden sich Berufstätige dazu, in den Ruhestand zu gehen. Dies bedeutet, dass die Last des Betriebs und der Wartung für die Bewirtschaftung der Nutzvegetation auf einen kleineren Teil der Fachleute fällt. Um unerwünschte Vegetation zu bekämpfen und strategische Lösungen für das Vegetationsmanagement zu entwickeln, müssen Versorgungsunternehmen ihre aktuellen Arbeitskräfte in den kritischsten Bereichen optimal einsetzen.

Markttrends für Pflanzenmanagement in den USA

Der zunehmende Einsatz von GIS-Technologie und Satellitensystemen ist der neueste Trend

Viele Versorgungsunternehmen wenden sich technologischen Fortschritten zu, wie etwa Enterprise-Asset-Management-Lösungen, die Daten und Arbeitsabläufe verbinden, um den Betrieb und den Wartungsaufwand zu rationalisieren, nachdem sie erkannt haben, dass die zunehmende Zahl traditioneller Vegetationskontrolltechniken die heutigen Probleme nicht lösen kann. Ein geografisches Informationssystem (GIS) ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Versorgungsunternehmen enorme Datenmengen im Zusammenhang mit der Vegetationskontrolle verwalten und analysieren können. Es bietet die Möglichkeit, Informationen über Vegetation, Wettertrends und andere Elemente, die das Pflanzenwachstum beeinflussen, zu visualisieren und auszuwerten. Vegetationsmanager können mithilfe von GIS-Datenebenen wichtige Entscheidungen treffen, z. B. Informationen zu Grundstückseigentümern, Waldbrandrisiken, geschützten Artengebieten und Informationen zu Ausfällen.

Im August 2024 arbeiteten zwei auf Versorgungsvegetationsmanagement spezialisierte Unternehmen in Kalifornien an einem Pilotprojekt zur Überprüfung und Untersuchung von Satellitenbildern zusammen, um bestimmte Bäume zu lokalisieren, die mit Stromübertragungs- und -verteilungsleitungen kollidieren könnten. Satelytics und ACRT Pacific, zwei auf automatisierte cloudbasierte Geodatenanalysen und Versorgungsvegetationsmanagement spezialisierte Unternehmen, arbeiteten bei dem Projekt zusammen, um Pléiades-1A/1B-Satellitenbilder mit einer Auflösung von 50 cm zu analysieren. Aufgrund dieser Faktoren wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum wächst.

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AUSWIRKUNGEN DER Zölle

US-Präsident Trump kündigte an, den Ländern, mit denen die USA hohe Handelsdefizite aufweisen, einen individuellen, gegenseitig höheren Zoll aufzuerlegen. Der gegenseitige Tarif gilt nicht für alle Waren. Dazu gehören Gegenstände, die unter 50 USC 1702(b) fallen, Stahl/AluminiumProdukte und Automobile/Autoteile, die bereits den Zöllen gemäß Abschnitt 232 unterliegen. Dazu gehören Kupfer, Halbleiter, Arzneimittel und Holzprodukte, alle Artikel, die in Zukunft den Zöllen nach Abschnitt 232 unterliegen könnten, und andere.

UVM verlässt sich auf Ausrüstungskomponenten wie Stahl für Schnittwerkzeuge, Aluminiumbeschläge und Transformatorteile, von denen viele importiert werden oder importierte Vorleistungen enthalten. Die bestehenden Zölle gemäß Abschnitt 232 für Stahl und Aluminium sind immer noch in Kraft und erhöhen bereits die Kapitalkosten für Versorgungsunternehmen. Die neu hinzugefügten länderspezifischen Zölle könnten die Beschaffungskosten für Werkzeuge, Fahrzeuge wie Schaufelwagen und Ersatzteile, insbesondere aus betroffenen Ländern, weiter in die Höhe treiben. Das Gesamtrisiko der Versorgungsunternehmen macht jedoch nur einen kleinen Teil der Kapitalaufwendungen aus. Die meisten Hersteller oder Serviceunternehmen in diesem Markt sind auf in den USA hergestellte Komponenten angewiesen.

SEGMENTIERUNGSANALYSE

Durch Service

Behandlung dominiert den Markt aufgrund der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Basierend auf den Dienstleistungen ist der Markt in Behandlung, Vorplanung und Überwachung sowie reaktive Reparatur unterteilt.

Aufgrund der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der betrieblichen Notwendigkeit einer regelmäßigen Vegetationskontrolle machen Aufbereitungsdienste mit 48,28 % einen großen Marktanteil aus. Staatliche Versorgungsbeauftragte fordern regelmäßige Trimmzyklen für Verteilungsleitungen, während Bundesvorschriften wie NERC FAC-003-04 von den Versorgungsunternehmen verlangen, einen Sicherheitsabstand zu Hochspannungsübertragungsleitungen einzuhalten.

Das Segment Vorplanung und Überwachung ist das zweitgrößte und am schnellsten wachsende Segment mit einer Wachstumsrate des US-amerikanischen Marktes für Versorgungsvegetationsmanagement von 11,88 % im Prognosezeitraum. Dieses Segment umfasstLiDARScanning, Drohnenüberwachung, Satellitenbilder, prädiktive Analysen und Dienstleistungen zur Modellierung von Vegetationsrisiken. Die zunehmende Einführung eines risikobasierten Vegetationsmanagements steigert die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen.

Das Segment der reaktiven Reparatur umfasst Notfalldienste, die eine Wachstumsrate von 8,41 % ausmachten, einschließlich der Beseitigung von Sturmschäden, der Beseitigung der Vegetation nach einem Ausfall und der Beseitigung gefährlicher Bäume. Obwohl es nur einen kleinen Prozentsatz des Marktes ausmacht, ist dieses Segment für den Versorgungsbetrieb von entscheidender Bedeutung.

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Durch Technologie

Insektizide und Herbizide dominieren den Markt aufgrund vergleichsweise niedriger Kosten

Basierend auf der Technologie ist der Markt in Insektizide undHerbizide, Pflanzenwachstumsregulatoren, LiDar und andere.

Insektizide und Herbizide haben mit einem Anteil von 38,31 % einen großen Marktanteil. Durch den Einsatz von Insektiziden und Herbiziden werden die Kosten und die Umweltbelastung durch die Wahrung von Wegerechten erheblich gesenkt. Es ist die am weitesten verbreitete Methode zur Steuerung des Vegetationswachstums entlang von Versorgungswegen. Die Kosten für die Bewirtschaftung der Versorgungsvegetation könnten steigen, wenn keine Herbizide eingesetzt werden.

Pflanzenwachstumsregulatoren sind das zweitgrößte Segment basierend auf Technologiewachstum mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10,82 %, da sie die langfristigen Wartungskosten für Versorgungsunternehmen senken. Diese Technologie eignet sich für sensible Bereiche, in denen der Einsatz von Insektiziden und Herbiziden möglicherweise eingeschränkt ist.

LiDAR ist eine aufstrebende Technologie, die von einigen fortschrittlichen Versorgungsunternehmen mit einem hohen Budget für das Vegetationsmanagement von Versorgungsunternehmen eingesetzt wird. Dieses Segment wächst mit der höchsten CAGR von 11,59 % und dürfte aufgrund seiner hochpräzisen 3D-Daten, die eine praktische Risikoerkennung, wie z. B. Baumdrahtkonflikte, ermöglichen, einer hohen Nachfrage ausgesetzt sein. IT wird immer wichtiger für Strategien zur Eindämmung von Waldbränden, insbesondere in Regionen mit extrem hohem Risiko in den USA.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Der Markt ist durch Unternehmen gekennzeichnet, die um Sicherheitsdaten und schnelle Reaktionsfähigkeiten konkurrieren

Der US-Markt für Dienstleistungen im Bereich Vegetationsmanagement ist durch eine Mischung aus großen nationalen Dienstleistern, mittelgroßen regionalen Akteuren und Auftragnehmern gekennzeichnet, die Beratungsdienste für das Vegetationsmanagement anbieten. Große Akteure wie Lewis Tree Services, Corteva, Cyient und andere halten einen bedeutenden US-Marktanteil im Bereich Vegetationsmanagement für Versorgungsunternehmen. Diese Unternehmen sind auf die Bereitstellung von Dienstleistungen für Vegetationsmanagementpraktiken in verschiedenen Gebieten spezialisiert. Die Hauptakteure auf diesem Markt konkurrieren um Größe, Sicherheitsrekorde und schnelle Reaktionsfähigkeiten nach Naturkatastrophen. Einige Akteure wie Clearway Industries und Ecocene Environmental Services bedienen kleine Gebiete oder nur bestimmte Standorte in den USA.

Liste der wichtigsten US-amerikanischen Vegetationsmanagementunternehmen im Profil

• Corteva Agriscience (USA)
• Lewis Tree Service(UNS.)
• TRC(UNS.)
• Cyient(Indien)
• NM Group (Großbritannien)
• UDC (USA)
• AiDash Inc(UNS.)
• VM West (USA)
• Eocene Environmental Group (USA)
• ClearWay Industries, LLC (USA)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• Februar 2025-Die NM Group gab bekannt, dass die langjährige Vereinbarung mit einem bedeutenden Energieversorger an der Ostküste verlängert wurde. Diese jüngste Erweiterung garantiert eine kontinuierliche Zusammenarbeit und zeigt das Vertrauen des Kunden in die Fähigkeit der NM Group, präzise und vertrauenswürdige Geodaten bereitzustellen. Die NM Group wird im Jahr 2025 fast 1.000 Meilen der Übertragungsinfrastruktur des Versorgungsunternehmens aus der Luft vermessen und einen umfassenden Datensatz bereitstellen, der bei Netzwerkplanung, Technik und Vegetationsmanagementinitiativen hilft.
• Mai 2024-TRC Companies, Inc. unterstützte die Otter Tail Power Company bei der Beschaffung eines Zuschusses in Höhe von 4,4 Millionen US-Dollar für ihre Next-Generation Grid Resiliency-Initiative. Der Zuschuss wird bei fortgeschrittenen Bewertungen und Reparaturen von Umspannwerken, Drohnen- und KI-gestützten Inspektionen und Reparaturen von Übertragungsleitungen, intelligentem Vegetationsmanagement und Mastintegrität helfen. Die North Dakota Industrial Commission vergab die Auszeichnung im Rahmen des Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) des Energieministeriums (DOE).
• Mai 2023-Corteva Agriscience gibt bekannt, dass das neueste Herbizid aus seiner umfangreichen Innovationspipeline unter BexoveldTM active vermarktet wird. Getreideanbauer erhalten mit der aktiven Komponente eine zusätzliche Möglichkeit, breitblättrige Unkräuter zu bekämpfen. Bexoveld wird voraussichtlich 2028 von Corteva in Nordamerika und 2030 in Europa eingeführt.
• August 2022-BASF Agricultural Solutions und Corteva Agriscience haben sich zusammengetan, um ergänzende Herbizide und zukünftige herbizidtolerante Sojabohnen für Landwirte in Nordamerika und anderen Regionen zu entwickeln. Ziel der Partnerschaft ist es, wettbewerbsfähige Alternativen für die Bekämpfung resistenter und schwer zu bekämpfender Unkräuter bereitzustellen. Eine starke Keimplasmaauswahl der Saatgutmarken Corteva und BASF sowie weitere Alternativen zur Unkrautbekämpfung werden den Landwirten zugute kommen.
• März 2022-Valent U.S.A. LLC und Corteva Agriscience haben eine Vereinbarung unterzeichnet, um der alleinige Vertreiber des Herbizids Piper EZ in den USA zu werden. Das Herbizid Piper EZ, eine neue Suspensionskonzentrat-Flüssigformulierung, die ab der Saison 2022 über autorisierte Corteva-Händler erhältlich ist, dient der Erhaltung der Bekämpfung bestimmter Gräser, breitblättriger Unkräuter und der Ergebnisse auf nacktem Boden an verschiedenen Standorten, an denen nicht landwirtschaftlich genutzt wird.

Investitionsanalyse und -chancen

• Der US-amerikanische Markt für Vegetationsmanagement (UVM) ist ein wichtiges Segment der Netzwartung und Waldbrandprävention. Aufgrund zunehmender klimabedingter Risiken, insbesondere extremer Wetterereignisse und Waldbrände, die die Zuverlässigkeit von Stromleitungen beeinträchtigen, ist sie in den letzten Jahren erheblich gestiegen.
• Um das Risiko von Waldbränden und Stromausfällen zu verringern und die Sicherheit der Gemeinschaft und der Bewohner zu gewährleisten, investieren Versorgungsunternehmen in UVM-Dienste mit besonderem Schwerpunkt auf technologischen Fortschritten. Große Versorgungsunternehmen rüsten auf fortschrittliche Technologien auf, um bessere Einblicke zu gewinnen und die Vegetation ihrer Versorgungsunternehmen effizienter zu verwalten.
• Berichten von AiDASH zufolge haben beispielsweise im November 2023 mehr als die Hälfte der US-amerikanischen Versorgungsunternehmen ihre Vegetationsmanagementansätze aufgrund des Klimawandels aktualisiert, und 82 % haben digitale Tools zur Modernisierung des Betriebs oder beabsichtigen dies. Darüber hinaus zeigten die Ergebnisse einer von AiDASH durchgeführten Umfrage, dass 11 % der Versorgungsunternehmen bereits wesentliche Änderungen vorgenommen haben und 41 % einige Änderungen an den Vegetationsmanagementstrategien vorgenommen haben. 48 % müssen noch Aktualisierungen vornehmen, aber die meisten planen, bis 2025 oder später digitale Lösungen einzuführen.

BERICHTSBEREICH

Die USAMarkt für VersorgungsvegetationsmanagementDer Bericht liefert einen detaillierten Einblick in den Markt und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen im Bereich Nutzvegetationsmanagement. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in Markttrends und Technologien und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

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