"Gestaltung der Zukunft von BFSI mit datengesteuerten Intelligenz und strategischen Erkenntnissen"
Die Größe des globalen Versicherungsmaklermarktes wurde im Jahr 2025 auf 125,36 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 137,14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 282,45 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 9,50 % aufweisen. Nordamerika dominierte den Markt mit einem Anteil von 37,50 % im Jahr 2025.
Unter Versicherungsmakler versteht man die Dienstleistung, die als Vermittler zwischen Versicherungsunternehmen und Kunden (Unternehmen und Privatpersonen) fungiert. Die Hauptaufgabe eines Versicherungsmaklers besteht darin, Kunden bei der Suche nach den besten Versicherungspolicen zu unterstützen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind, und Kosten, Deckungsoptionen und Konditionen mehrerer Versicherungsanbieter zu vergleichen. Im Gegensatz zu Versicherungsagenten, die bestimmte Versicherungsunternehmen vertreten, sind Makler unabhängig und arbeiten im Namen des Kunden mit dem Ziel, den wettbewerbsfähigsten Versicherungsschutz und die günstigsten Tarife zu sichern.
Wichtige Unternehmen haben mehrere Strategien eingeführt, um das Geschäftswachstum voranzutreiben, darunter die Stärkung der Kundenbeziehungen, die Nutzung von digitalem Marketing und die Anpassung an sich entwickelnde Markttrends. Diese Strategien zielen darauf ab, neue Kunden zu gewinnen, bestehende zu binden und den Marktanteil zu erhöhen.
Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen Marsh & McLennan Companies, Aon und Willis Towers Watson, die alle weltweit eine Reihe von Risikomanagement-, Versicherungs- und Beratungsdienstleistungen anbieten. Diese Firmen erleichtern den Abschluss von Versicherungspolicen im Namen ihrer Kunden und helfen Unternehmen und Privatpersonen dabei, den optimalen Versicherungsschutz für ihre Bedürfnisse zu finden.
Zunehmende Einführung von Gen-KI für hochgradig personalisierte Versicherungsprodukte zur Unterstützung des Marktwachstums
Mit Gen-AI können Versicherungsmakler hochgradig personalisierte Versicherungsprodukte anbieten, indem sie eine große Menge an Kundendaten analysieren, darunter Verhaltensmodelle, Interessen und demografische Details. KI-gesteuerte Prozesse können Versicherungspolicen an die persönlichen Bedürfnisse anpassen und so die Kundenzufriedenheit und das Engagement verbessern.
Da Gen-AI weiter wächst, wird seine Rolle bei der Umgestaltung der Versicherungsvermittlung zunehmen. Es ermöglicht Maklern, auf der Grundlage von Daten und Informationen auf die Anforderungen einer Kundengruppe einzugehen.
Erhöhte Bevölkerung in entwickelten Ländern zur Förderung des Marktwachstums
Da die Weltbevölkerung wächst, insbesondere in den Industrieländern, führt die alternde Bevölkerung zu einem erhöhten Bedarf an Lebens- und Krankenversicherungen. Ältere Menschen streben eher eine Krankenversicherung, eine Altersvorsorge und eine Lebensversicherung an, wodurch ein wachsender Bedarf an Maklerdiensten entsteht, die ihnen dabei helfen, den am besten geeigneten Versicherungsschutz zu finden. Zum Beispiel,
Mit vielen Menschen auf der Suche nach Leben, Gesundheit, Eigentum undGewerbeversicherung, spielen Makler eine wichtige Rolle dabei, Verbrauchern und Unternehmen den Umgang mit der Komplexität von Versicherungspolicen zu erleichtern. Das demografische Wachstum, ein erhöhtes Bewusstsein und sich entwickelnde Vorschriften, die umfassendere Versicherungsmaklerdienstleistungen unterstützen, dienen gemeinsam als Haupttreiber für die Marktexpansion.
Die Abhängigkeit von traditionellen Versicherungsagenten kann das Marktwachstum einschränken
Die Abhängigkeit von traditionellen Versicherungsagenten kann das Marktwachstum einschränken, indem sie die Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und das Kundenerlebnis einschränkt. Trotz der Zunahme digitaler Versicherungsplattformen verlassen sich zahlreiche Makler immer noch auf Agenten, um ihre Policen abzuschließen, ein Prozess, der die Ausführung des Versicherungsschutzes verzögert und die betriebliche Effizienz verringert.
Diese Abhängigkeit schränkt die Fähigkeit der Makler ein, sofortige, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, was sie in einer zunehmend kundenorientierten und technologiegetriebenen Landschaft benachteiligt. Da Digital-First-Modelle an Dynamik gewinnen, kann eine solche Abhängigkeit von traditionellen Agenten die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes beeinträchtigen und die langfristigen Wachstumschancen für Versicherungsmakler einschränken.
Steigendes Versicherungsbewusstsein der Verbraucher zur Ausweitung des Marktwachstums
Da sich Verbraucher immer besser mit der breiten Palette verfügbarer Versicherungsprodukte auskennen, darunter Lebens-, Cyber-, Kranken- und Sachversicherungen, wenden sie sich für maßgeschneiderte Lösungen zunehmend an Makler. Ein wichtiges Beispiel ist die steigende Nachfrage nach Cyber-Versicherungsprodukten, da Einzelpersonen und Unternehmen den Bedarf an Schutz vor zunehmenden Cyber-Bedrohungen erkennen.
Die Entstehung vonDigitale Versicherungsplattformen, wie InsurTech-Unternehmen wie Lemonade, spiegelt einen Wandel hin zu transparenteren, zugänglicheren und technologiegesteuerten Versicherungsangeboten wider. Regulierungsinitiativen wie der Affordable Care Act in den USA steigern die Nachfrage nach Maklerdiensten weiter, da Verbraucher nach Ratschlägen zur Einhaltung von Vorschriften und zur Auswahl von Richtlinien suchen. Insgesamt führt das gestiegene Verbraucherbewusstsein zu einer höheren Akzeptanz von Versicherungsprodukten und einer intensiveren Zusammenarbeit mit Maklern, was erheblich zum Wachstum des Versicherungsmaklermarktes beiträgt.
Die zunehmende Akzeptanz von Automobilen gilt als einer der wichtigsten Markttrends
Die zunehmende Akzeptanz von Automobilen ist ein wesentlicher Wachstumstreiber des Marktes. Die Nachfrage nach Kfz-Versicherungen ist gesetzlich vorgeschrieben, da der Fahrzeugbesitz weltweit zunimmt. Versicherungsmakler profitieren von diesem Trend, indem sie Schadensfälle erleichtern, maßgeschneiderte Policen anbieten und digitale Tools nutzen, um Kunden besser zu erreichen und zu bedienen. Darüber hinaus beschleunigen eingebettete Versicherungsmodelle, die von Autohäusern und Herstellern angeboten werden, diesen Trend zusätzlich. Zum Beispiel,
Erhöhte Nachfrage nach Kranken-, Lebens-, Kfz- und Hausratversicherungen bei KMUs wird angekurbeltEinzelhandelsvermittlungSegmentwachstum
Je nach Maklertyp wird der Markt in Einzelhandelsmakler, Großhandelsmakler und Rückversicherungsmakler unterteilt.
Das Einzelhandelsmaklersegment war mit einem Marktanteil von 67,60 % im Jahr 2026 führend auf dem Markt, was auf die steigende Nachfrage von KMU und Privatpersonen nach Kranken-, Lebens-, Kfz- und Hausratversicherungen zurückzuführen ist. Obligatorische Kranken- und Kfz-Versicherungen, die zunehmende digitale Akzeptanz und eine verbesserte Finanzkompetenz sind Schlüsselfaktoren für das Wachstum des Segments.
Aufgrund zunehmender Cyberbedrohungen, klimabedingter Katastrophen und der Nachfrage nach Risikotransfermechanismen wird erwartet, dass das Segment der Rückversicherungsmakler im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen wird. Versicherer sind stärker auf Makler angewiesen, um die Kapitaleffizienz zu verwalten und auf globale Rückversicherungskapazitäten zuzugreifen.Globale Rückversicherer wie Munich Re und Swiss Re haben ihre Partnerschaften mit Maklern ausgeweitet, um risikoreiche Sektoren, insbesondere in den USA und Europa, abzudecken.
Das Lebens- und Krankenversicherungssegment führte aufgrund der Verfügbarkeit von Premium-Finanzierungsoptionen an
Basierend auf der Versicherungsart ist der Markt in Lebens- und Krankenversicherung, Hausratversicherung, Autoversicherung, Reiseversicherung, Sach- und Haftpflichtversicherung unterteilt.Cyberversicherung, gewerbliche Kfz-Versicherung und andere.
Das Lebens- und Krankenversicherungssegment wird im Jahr 2026 einen Marktanteil von 31,64 % ausmachen. Fintech-Unternehmen haben Premium-Finanzierungsoptionen eingeführt, die es Einzelpersonen und Unternehmen ermöglichen, Krankenversicherungsprämien über überschaubare EMIs zu zahlen. Diese Lösungen verbessern die Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit und ermutigen Einzelpersonen, in eine Krankenversicherung zu investieren.
Es wird erwartet, dass das Cyber-Versicherungssegment im Prognosezeitraum mit einer deutlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Die zunehmende Komplexität und Häufigkeit von Cyberangriffen zwingen Unternehmen dazu, in Cyberversicherungen zu investieren, um sich vor Betriebsstörungen und potenziellen finanziellen Verlusten zu schützen.
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Steigender Bedarf an persönlichen Interaktionen für vielfältige Versicherungsprodukte förderte das Wachstum des Offline-Segments
Basierend auf dem Vertriebskanal wird der Markt in Online und Offline unterteilt.
Das Offline-Segment lag mit einem Marktanteil von 66,76 % im Jahr 2026 an der Spitze des Marktes. Trotz des digitalen Wandels bevorzugen viele Verbraucher persönliche Interaktionen, wenn sie sich mit vielfältigen Versicherungsprodukten befassen. Makler und Agenten bieten individuelle Beratung und bauen Vertrauen auf, ein Ansatz, der in Entwicklungsländern nach wie vor wichtig ist. In diesen Bereichen spielt das bestehende Netzwerk von Versicherungsagenten und -maklern weiterhin eine entscheidende Rolle, um Kunden zu erreichen, die möglicherweise über einen digitalen Zugang verfügen.
Es wird erwartet, dass das Online-Segment im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Akzeptanz digitaler Technologien und der Bequemlichkeit von Online-Plattformen mit der höchsten CAGR wächst. Verbraucher bevorzugen den einfachen Online-Vergleich und -Kauf von Policen, was zu einem rasanten Anstieg der Akzeptanz digitaler Versicherungen führt.
Die zunehmende Akzeptanz digitaler Plattformen förderte das B2B Segmentwachstum
Basierend auf dem Endverbraucher wird der Markt in (Business-to-Business) B2B und (Business-to-Consumer) B2C unterteilt.
Das B2C-Segment wird im Jahr 2026 einen Marktanteil von 61,96 % ausmachen. Die zunehmende Akzeptanz digitaler Plattformen hat es für Verbraucher einfacher gemacht, Versicherungspolicen online zu kaufen und zu vergleichen, was den Komfort und die Zugänglichkeit verbessert. Darüber hinaus Datenanalysen und KIFortschritte haben es Maklern ermöglicht, maßgeschneiderte Versicherungsprodukte anzubieten, die den individuellen Bedürfnissen der Verbraucher gerecht werden, und so die Kundenzufriedenheit und das Kundenengagement zu steigern.
Es wird erwartet, dass das B2B-Segment im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wächst. Da Unternehmen immer komplexeren Risiken ausgesetzt sind, wie z. B. Herausforderungen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und steigende Cyber-Bedrohungen, greifen sie zunehmend auf spezialisierte Risikomanagementdienste und Versicherungslösungen von Maklern zurück. Sich weiterentwickelnde regulatorische Rahmenbedingungen erfordern von Unternehmen die Aufrechterhaltung spezifischer Deckungen, was die Nachfrage nach Maklerdiensten steigert, die diese Anforderungen effektiv bewältigen und verwalten können.
Nach Regionen ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt.
North America Insurance Brokerage Market Size, 2024 (USD Billion)
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Nordamerika dominierte den Markt mit einer Bewertung von 46,99 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 und 51,70 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach digitalen und personalisierten Versicherungslösungen im gewerblichen und privaten Bereich zurückzuführen. Das zunehmende Bewusstsein für Cyber-Bedrohungen, Risikomanagement und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hat die Nachfrage nach spezialisierten Maklerdiensten weiter gesteigert. Im Jahr 2024 erweiterten Unternehmen wie Aon und Marsh McLennan ihre Beratungs- und Analysekompetenzen durch Partnerschaften und Übernahmen, die auf die sich verändernden Kundenbedürfnisse eingehen. Darüber hinaus hat sich die Verlagerung hin zu Online-Plattformen und eingebetteten Versicherungen beschleunigtdigitale Transformationinnerhalb der Brokerage-Landschaft. Der US-Markt soll bis 2026 ein Volumen von 38,4 Milliarden US-Dollar erreichen.
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Auf die USA entfällt der größte Anteil am nordamerikanischen Markt, unterstützt durch einen hochentwickelten und tief verwurzelten Finanzdienstleistungssektor. Das Land ist die Heimat mehrerer führender Global Player, die ihre Angebote kontinuierlich erneuern und anpassen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit und Branchenführerschaft aufrechtzuerhalten.
Der europäische Markt wächst aufgrund der steigenden Nachfrage nach Kranken-, Cyber- und ESG-bezogenen Versicherungen sowie der steigenden Versicherungsdurchdringung für KMU stetig. Makler wandeln sich von Transaktionsvermittlern zu strategischen Risikoberatern. Der britische Markt wird bis 2026 voraussichtlich 11,04 Milliarden US-Dollar erreichen, während der deutsche Markt bis 2026 voraussichtlich 7,6 Milliarden US-Dollar erreichen wird.
Der Asien-Pazifik-Raum wird von allen Regionen mit der höchsten CAGR wachsen. Die wachsende Bevölkerung der Region, insbesondere in Ländern wie China, hat mit 1,4 Milliarden die größte Bevölkerung im asiatisch-pazifischen Raum, gefolgt von Indonesien, Indien und Pakistan. Diese demografische Entwicklung zwingt Versicherungsunternehmen dazu, ihr Netzwerk zu erweitern und sich auf wachstumsstarke Märkte zu konzentrieren. Die geringere Verbreitung von Sach- und Lebensversicherungen in diesen bevölkerungsreichen Ländern wird voraussichtlich zu einer höheren Nachfrage im Versicherungssektor führen. Der japanische Markt soll bis 2026 ein Volumen von 7,05 Milliarden US-Dollar erreichen.
Die Region Naher Osten und Afrika verzeichnet aufgrund des steigenden Versicherungsbewusstseins und der wachsenden Mittelschichtbevölkerung ein beträchtliches Wachstum. Regierungsinitiativen zur Steigerung der Versicherungsdurchdringung, wie beispielsweise die Vision 2030 Saudi-Arabiens, treiben die Einführung von Kranken- und Kfz-Versicherungen in der gesamten Region voran.
Der Markt in Südamerika befindet sich aufgrund der zunehmenden wirtschaftlichen Erholung und klimabedingter Risiken in einer Wachstumsphase. Die zunehmende digitale Akzeptanz ermöglicht es Maklern, ihre Reichweite zu erweitern, insbesondere in unterversorgten ländlichen Gebieten. Im Jahr 2024 ging Grupo Nacional Provincial (GNP) in Brasilien eine Partnerschaft mit digitalen Plattformen ein, um die Policenverteilung und das Schadenmanagement zu optimieren. Länder wie Brasilien und Argentinien verzeichnen einen Anstieg der InsurTech-Kooperationen, die Innovationen vorantreiben und das Kundenerlebnis im Maklersektor verbessern.
Hauptzahler konzentrieren sich auf Partnerschaften, um ihren Marktanteil zu steigern
Wichtige Marktteilnehmer konzentrieren sich auf strategische Partnerschaften, Akquisitionen und die Entwicklung umfassender Versicherungsmaklerdienste, um ihren Marktanteil auszubauen. Diese Strategien zielen darauf ab, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu verbessern, das Serviceangebot zu diversifizieren und in neue geografische Märkte zu expandieren.
Der Markt für Versicherungsmakler bietet ein starkes Investitionspotenzial, angetrieben durch die digitale Transformation, die steigende Nachfrage nach spezialisierten Versicherungslösungen (z. B. Gesundheit, Cyber) und regulatorische Veränderungen zugunsten beratungsorientierter Modelle. Akteure, die Analyse-, KI- und eingebettete Versicherungsplattformen einsetzen, wecken aufgrund ihrer Skalierbarkeit und betrieblichen Effizienz das Interesse der Anleger. Aufstrebende Märkte wie Indien, Brasilien und Südostasien bieten aufgrund der geringen Versicherungsdurchdringung und der zunehmenden digitalen Akzeptanz hohe Wachstumschancen. Strategische Investitionen in B2B-fokussierte und technologieorientierte Broker können potenziell erhebliche Renditen erzielen. Allerdings müssen die Spieler Risiken im Zusammenhang mit Compliance, Cyber-Bedrohungen und wirtschaftlicher Sensibilität bewältigen.
Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Maklertyp, Versicherungstyp, Vertriebskanal und Produktendbenutzer. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.
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ATTRIBUT |
DETAILS |
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Studienzeit |
2021-2034 |
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Basisjahr |
2025 |
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Geschätztes Jahr |
2026 |
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Prognosezeitraum |
2026-2034 |
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Historische Periode |
2021-2024 |
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Wachstumsrate |
CAGR von 9,50 % von 2026 bis 2034 |
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Einheit |
Wert (Milliarden USD) |
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Segmentierung |
Nach Brokertyp
Nach Versicherungsart
Nach Vertriebskanal
Vom Endbenutzer
Nach Region
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Im Bericht vorgestellte Unternehmen |
• Marsh & McLennan Companies (USA) • Aon plc (Großbritannien) • Arthur J. Gallagher & Co. (USA) • Acrisure LLC (USA) • Brown & Brown Inc. (USA) • BMS Group Ltd. (Kanada) • TIH (USA) • Alliant Insurance Services, Inc. (USA) • Lockton Inc. (USA) • Policybazaar Insurance Brokers Pvt. Ltd. (Indien) |
Der Markt soll bis 2034 ein Volumen von 282,45 Milliarden US-Dollar erreichen.
Im Jahr 2025 wurde der Markt auf 125,36 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Der Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 9,50 % wachsen.
Nach Versicherungsart war das Segment Lebens- und Krankenversicherung marktführend.
Der Bevölkerungszuwachs in den entwickelten Ländern ist ein Schlüsselfaktor für den Markt.
Marsh & McLennan Companies, Aon plc, Arthur J. Gallagher & Co., Acrisure LLC und Brown & Brown Inc. sind die Top-Player auf dem Markt.
Nordamerika war Marktführer.
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