Tamaño del mercado del mercado de películas agrícolas, participación e análisis de la industria, por material (LDPE, LLDPE, HDPE, EVA/EBA, Reclamaciones y otros), por aplicación (invernadero, mantillo y ensilaje), y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de películas agrícolas se valoró en USD 11.28 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 11.96 mil millones en 2024 a USD 19.66 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.3% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado de películas agrícolas con una cuota de mercado de 53.81% en 2023. Además, se prevé que las películas agrícolas en los EE. UU. Crezcan significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 2.57 mil millones en 2032, impulsadas por la demanda creciente de varias aplicaciones agrícolas de plástico.

Las películas agrícolas son plásticos estirables que protegen a las plantas en terreno abierto y invernaderos. Estas películas mejoran la productividad de los cultivos. El rendimiento y la vida útil de estas películas de plástico se han mejorado agregando varios aditivos, como UV, estabilizadores térmicos y agentes anti-Fogging. La creciente demanda de alimentos ha aumentado el uso de películas de plástico eficientes en la agricultura. Estas películas encuentran aplicaciones en túneles, invernaderos, sistemas de riego, mantillo y ensilaje. Proporcionan sombra a las partes interiores de los invernaderos y reducen los efectos del granizo. Se anticipa que el crecimiento del sector agrícola impulsará la demanda de películas agrícolas durante el período de pronóstico del mercado de películas agrícolas.

Plásticos, comopolietileno, acetato de vinilo de etilo y acrilato de butilo de etilo son materias primas utilizadas para fabricar películas agrícolas. La interrupción en la cadena de suministro aguas arriba obstaculizó severamente la producción de películas durante la pandemia Covid-19. El cierre parcial o completo de los procesadores de plástico impactó negativamente el crecimiento del mercado. Según una encuesta realizada por la Asociación de Fabricantes para procesadores de plásticos (MAPP), la mayoría de los procesadores de plástico satisfacen principalmente las necesidades de las industrias médicas, farmacéuticas y de procesamiento de alimentos durante la pandemia. Estos factores afectaron toda la cadena de suministro de las películas agrícolas. Además, las restricciones de viaje y comercio y la disminución de la demanda de productos posteriores condujeron a cambios considerables en el escenario de demanda de oferta. Sin embargo, se ha registrado el mercado global para recuperarse lentamente desde 2021, respaldado por la reapertura de las economías y las estrategias de mitigación adoptadas por los principales actores.

Global Agricultural Films Market Snapshot & destacado 

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2023 Tamaño del mercado: USD 11.28 mil millones
• 2024 Tamaño del mercado: USD 11.96 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 19.66 mil millones
• CAGR: 6.3% de 2024–2032

Cuota de mercado:

• Asia Pacific lideró el mercado mundial de películas agrícolas en 2023 con una participación dominante de 53.81%, impulsado por el uso extenso de películas de mantillo y invernadero y la alta demanda de producción de alimentos en China e India. El mercado de la región creció de USD 5.75 mil millones en 2022 a USD 6.07 mil millones en 2023.
• Por material, LLDPE (polietileno lineal de baja densidad) mantuvo la mayor participación en 2023 debido a su bajo costo, alta flexibilidad y excelente resistencia química.
• Mediante la aplicación, el segmento de películas de acolchado lideró el mercado en 2023 debido a sus beneficios en el control de malezas, la retención de humedad y la regulación de la temperatura del suelo. Se espera que el segmento de ensilaje tenga una participación del 21.3% en 2023.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: el mercado proyectado para llegar a USD 2.57 mil millones para 2032, impulsado por el aumento de las prácticas de plastemultura en la agricultura.
• China: consumidor importante en Asia Pacífico con un fuerte apoyo gubernamental y demanda de alimentos; Se espera que el segmento de ensilaje tenga una participación del 18.6% en 2023.
• Europa: pronóstico para registrar una CAGR relativamente más alta, respaldada por la creciente adopción de materiales biodegradables y regulaciones plásticas estrictas.
• América Latina y MEA: Se espera que muestre un crecimiento notable, respaldado por una mejor infraestructura agrícola y la adopción de técnicas agrícolas avanzadas.

Tendencias del mercado de películas agrícolas

Uso creciente de películas biodegradables para la protección del medio ambiente para impulsar el crecimiento del mercado

Ha habido un aumento en el consumo de películas biodegradables como una solución alternativa a las películas que causan problemas ambientales y riesgos para la salud humana. Según Europa, en el sector agrícola, aproximadamente el 80% de los desechos plásticos son generados por películas de mantillo de plástico. Como resultado, se han realizado esfuerzos para desarrollar productos biodegradables o comestibles a partir de biopolímeros para mejorar el rendimiento de los cultivos y las prácticas agrícolas entre los usuarios finales. Estas películas vienen en láminas sólidas hechas de polímeros naturales. Las agri-films biodegradables mejoran la calidad del cultivo, aumentan los rendimientos, reducen el uso del agua para el riego, mejoran el control de malezas y eliminan o reducen el uso de herbicidas y pesticidas. Por lo tanto, se espera que una creciente preferencia por estas películas alimente el crecimiento del mercado.

Además, las regulaciones estrictas sobre los plásticos convencionales pueden presentar la oportunidad de adoptar productos biodegradables durante la producción de cultivos. Esto aumentará la sostenibilidad ambiental en la industria agrícola. Se proyecta que estos factores impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Asia Pacific fue testigo de un crecimiento del mercado de películas agrícolas de USD 5.75 mil millones en 2022 a USD 6.07 mil millones en 2023.

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Factores de crecimiento del mercado de películas agrícolas

Una creciente demanda de alimentos debido al crecimiento de la población para impulsar el mercado

El crecimiento de la población en todo el mundo ha obligado a una mayor producción agrícola. Según las Naciones Unidas, se prevé que la población mundial aumente en 2 mil millones en los 30 años posteriores. Este crecimiento y aumento de los ingresos disponibles en los países en desarrollo ha causado mayores cambios en la dieta, aumentando así la demanda mundial de alimentos. El uso anual de la tierra para la producción de cultivos agrícolas ha afectado el contenido de nutrientes del suelo. Por lo tanto, muchas técnicas agrícolas innovadoras se utilizan contra las convencionales para aumentar el rendimiento.

Por otro lado, las películas agrícolas se utilizan en cultivos y forraje para evitar el deterioro y la acción microbiana. Además, ayuda a elevar la temperatura del suelo y apoyar el crecimiento de las plantas. Elindustria de plásticosha introducido muchos nuevos productos y tecnologías eficientes para mejorar el rendimiento y la rentabilidad de las empresas involucradas en la producción de alimentos. Además, la evolución de las diferentes técnicas agrícolas ha instigado la rentabilidad al aumentar la cantidad y la calidad de los cultivos con baja inversión. La creciente necesidad de aumentar la productividad agrícola para satisfacer la demanda diaria de alimentos con un gasto mínimo ha alimentado el crecimiento del mercado.

Aumento de nano invernaderos a nivel mundial para una mayor producción agrícola para reforzar el crecimiento

Las películas de plástico utilizadas como cubiertas de invernadero se han convertido en nuevos materiales con mejores propiedades mecánicas y ópticas. Se ha hecho posible una mejor productividad con una cosecha rápida debido a los nano invernaderos. Es un material de recubrimiento de invernadero llamado nano de policarbonato celular. Debido al elemento de nanoestructura único desarrollado, el nano de policarbonato celular de nueva generación ha obtenido características adicionales, creando una revolución en el negocio de los invernaderos. El nano de policarbonato es un policarbonato blanco con propiedades modificadoras de la luz que aseguran un espectro de luz beneficioso para las plantas en el invernadero. Conserva todos los beneficios del policarbonato habitual y garantiza la conversión de la radiación ultravioleta que es perjudicial para las plantas en un espectro de luz que es beneficioso para las plantas. La exposición a la planta a la luz roja (longitud de onda λ = 660 nm) inicia el proceso de conversión fotoocrómica de la forma no activa a la activa, aumentando la síntesis de carotenoides y clorofila. La fotografía activa de las cromo-proteínas garantiza el riguroso crecimiento de las verduras y los productos más ricos.

El nano de policarbonato no solo mantiene todos los beneficios del policarbonato habitual, sino que también garantiza la conversión de radiación ultravioleta (UV) dañina para las plantas en un espectro de luz beneficioso para las plantas. Además, el nano policarbonato tiene propiedades de repelencia de agua, evita las quemaduras de plantas de la luz solar directa y protege de condiciones externas adversas, lo que resulta en menores costos de mano de obra y energía. Además, el nano de policarbonato aumenta la productividad del crecimiento vegetal del 30% al 48% y también acelera la maduración del rendimiento durante 3-4 semanas. Se espera que el uso creciente como portada de Greenhouses aumente el crecimiento del mercado de películas agrícolas.

Factores de restricción

Regulaciones ambientales estrictas sobre el uso de plásticos para restringir el crecimiento del mercado

El plástico se deriva principalmente del aceite ygas natural. El plástico conduce a la mayoría de la contaminación, incluida la contaminación de tierra y agua cultivables. Las crecientes preocupaciones de protección del medio ambiente y conservación de recursos han obligado a muchos gobiernos y asociaciones a implementar regulaciones sobre el uso de plástico. Se anticipa que estas estrictas regulaciones afectan la adopción de películas agrícolas. Además, el precio y la disponibilidad de plásticos dependen del costo del petróleo crudo. La volatilidad de los precios del petróleo provoca fluctuaciones de precios en los productos de plástico y se espera que obstaculice el uso de agrofilms.

Análisis de segmentación del mercado de películas agrícolas

Por análisis de material

Bajo costo con excelentes propiedades para retener el dominio de LLDPE en el futuro 

Basado en el material, el mercado se segmenta en LDPE, LLDPE, HDPE, EVA/EBA, Reclamo y otros.

El polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) tiene una amplia gama de usos agrícolas debido a su fácil disponibilidad, bajo costo, alta resistencia al impacto, buena trabajabilidad, propiedades de aislamiento eléctrico y excelente resistencia química. Por lo tanto, el segmento de LLDPE mantuvo la mayor participación de mercado de películas agrícolas en 2023. Las películas de polietileno de baja densidad (LDPE) son translúcidas o coloreadas y ofrecen opacidad. Estas películas se utilizan en áreas agrícolas con condiciones climáticas duras y suministro de agua limitado. Las películas de LDPE se utilizan para túneles bajos, invernaderos, mantillo, ensilaje y cintas de riego. La creciente demanda de películas que aumentan las transmisiones, minimizan la reflexión y permiten que la luz solar óptima ingrese al invernadero impulse el crecimiento del segmento.

Por análisis de la aplicación

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Fuertes propiedades de protección lideraron el segmento de películas de mulching para gobernar el mercado

Según la aplicación, el mercado está segmentado en invernadero, mantillo y ensilaje.

La razón principal del dominio de las agrofilms en el mercado global es su uso para proteger los cultivos de la propagación de malezas que impiden el crecimiento y el desarrollo de los cultivos. Además, las películas de mantillo mejoran la temperatura del suelo, evitan la pérdida de humedad y mejoran el rendimiento del cultivo. Atribuido al grosor de la película, requiere estabilizadores térmicos y luz adecuada con resistencia química intermedia. Estos productos están protegidos de condiciones climáticas adversas, lo que permite el crecimiento del mercado de películas agrícolas.

Las películas de invernadero se utilizan para proteger los cultivos de la lluvia y el viento. También regulan la temperatura interna y evitan los cambios de temperatura dentro del invernadero durante el día y la noche. Sin embargo, las películas de ensilaje se utilizan para empacar semillas, grano o forraje para la consiguiente fermentación. La característica más significativa son sus propiedades de aislamiento, como una barrera contra el aire y el agua y la resistencia contra la luz solar. Se espera que el segmento de ensilaje tenga una participación del 21.3% en 2023.

Ideas regionales

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El tamaño del mercado en Asia Pacífico se situó en USD 6.07 mil millones en 2023. La región dominó el mercado debido al creciente uso de películas de mulching y invernadero. China es el principal consumidor de estas películas en Asia Pacífico debido a la alta demanda de alimentos de la población cada vez mayor. La disponibilidad masiva de materias primas plásticas está allanando el camino para la innovación de productos en China y otras economías emergentes clave de Asia Pacífico. Regulaciones favorables y políticas gubernamentales sobre productos agrícolas y comercio impulsan el crecimiento del mercado.

• En China, se estima que el segmento de ensilaje posee una participación de mercado del 18.6% en 2023.

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Se espera que América del Norte muestre un crecimiento moderado durante el período de pronóstico, ya que se transfieren muchas instalaciones de producción a los países en desarrollo. Además, la creciente preferencia de los consumidores para los alimentos a base de plantas está impulsando el crecimiento del mercado. Se proyecta que el mercado en Europa registre una CAGR relativamente más alta durante el período de pronóstico. Se anticipa el aumento del consumo de materiales biodegradables en la región para impulsar el mercado. Este cambio ha sido causado por estrictas regulaciones sobre uso y eliminación de plástico.

Los mercados de América Latina y Medio Oriente y África están actualmente en su etapa de desarrollo. Sin embargo, el desarrollo de la infraestructura en estas regiones y la creciente demanda de los consumidores decomida orgánicase proyecta que creen un ambiente saludable para las películas agrícolas. Además, los agricultores en estas regiones adoptan prácticas agrícolas avanzadas para producir más productos agrícolas. Por lo tanto, se espera que estas regiones indiquen un crecimiento significativo en el mercado durante el período de pronóstico.

Lista de empresas clave en el mercado de películas agrícolas

Diversa cartera y enfoque central de BASF SE para llevar a la empresa a una posición de liderazgo 

El panorama de la competencia de este mercado representa el dominio de BASF SE, con una cartera de productos diversificados de películas de mulching, ensilaje y invernadero. Las innovaciones constantes, las redes de distribución bien establecidas y los centros técnicos son los factores destacados responsables del dominio de la empresa. Sin embargo, otras compañías como Novamont, Berry Global Inc., Coveris y Abraniplastoy también son actores clave en el mercado global con productos y tecnologías innovadoras. Se proyecta que la rivalidad competitiva entre estas compañías para obtener una ventaja más competitiva afecte el mercado positivamente. Durante el período de pronóstico, se espera que los avances tecnológicos, el desarrollo de nuevos productos y una red de distribución sólida ayuden al crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Rani plast(Finlandia)
• Armando Álvarez (España)
• Basf se(Alemania)
• Berry Global Inc. (EE. UU.)
• Kuraray Co., Ltd. (Japón)
• Coveris(Reino Unido)
• Grupo RKW (Alemania)
• Trioworld Industrier AB (Suecia)
• Exxon Mobil Corporation(A NOSOTROS.)
• Groupe Barbier (Francia)
• Novamont S.P.A (Italia)

Desarrollos clave de la industria:

• Marzo de 2023–Rani Plast y otras ocho compañías progresivas anunciaron una colaboración en un novedoso sistema de recolección de reciclaje a nivel nacional. Se espera que la medida ayude a reducir las dificultades en la eliminación del plástico agrícola usado.
• Mayo de 2022 -Berry Global anunció una colaboración con CleanFarms y el reciclaje de Poly-Ag en un método de circuito cerrado para la economía circular de Canadá.
• Agosto de 2021- RKW Group lanzó la película de ensilaje E7 de próxima generación - Polydress Farmguard con propiedades mejoradas de barrera de oxígeno. Esta película de ensilaje de 7 capas se lanzó estratégicamente para reducir el desperdicio de la granja, ahorrar tiempo y costo a los agricultores, y alcanzar la sostenibilidad.
• Abril de 2022- ExxonMobil introdujo sus resinas de polietileno (PE) de reproducción de S Exced Sur. Este producto proporciona una excelente combinación de rigidez y dureza y fácil procesabilidad.
• Enero de 2021 -Rani Plast lanzó un nuevo producto en la gama Bale Wrap. El producto se fabrica utilizando materia prima, que consiste en el 30% de la envoltura de balas agrícola reciclada.
• Julio de 2020 -Solvay, en asociación con UBIQD, colaboró para desarrollar un producto agrícola de próxima generación, incluidas las películas de invernadero. Ambas compañías combinarán su experiencia técnica para desarrollar una tecnología de invernadero luminiscente que pueda crear un espectro de luz óptimo para los invernaderos sin cambiar principalmente la infraestructura de edificios y electricidad.

Cobertura de informes

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