Tamaño del mercado del sistema de frenos de aire, participación e análisis de la industria, por aplicación (automotriz (autobuses, camiones y otros) y ferrocarriles), por tipo (freno de aire de aire y freno de tambor de aire), por componente (compresor, depósito, válvula de pie, cámaras de freno y ajustadores de Slack, y el revestimiento de frenos y tambores/rotores), por canal de distribución (OEM y después), y regional, 2025 - 2025 - 2032 - 2032.

El tamaño mundial del mercado del sistema de frenos de aire se valoró en USD 6.22 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 6.42 mil millones en 2025 a USD 8.32 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3.8% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado global con una participación de 40.51% en 2024.

El sistema de frenos de aire, también conocido como freno de aire comprimido, es un componente que causa fricción en los vehículos. En este sistema, el pistón es empujado por el aire comprimido, lo que mancha la presión a la almohadilla de freno y la zapata de freno, lo que ayuda a detener el vehículo. Un freno de aire se usa generalmente envehículos comercialescomo autobuses, camiones y ferrocarriles. La presión de funcionamiento del sistema es de aproximadamente 100–120 psi (690–830 kPa o 6.9–8.3 bar).

El crecimiento del mercado del sistema de frenos de aire es impulsado por el desarrollo de la tecnología del sistema de frenos de aire para reducir el peso y hacer que sea compatible con trenes de pasajeros rápidos. Junto, la creciente demanda de vehículos comerciales debido al aumento del crecimiento en el sector logístico también se espera que impulse la expansión del mercado durante el período de pronóstico. Se espera que el avance en la tecnología, como los sistemas electrónicos de frenos y los frenos de disco aéreo para vehículos comerciales y vehículos ferroviarios, impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Las primeras etapas de la pandemia Covid-19 afectaron el mercado, lo que resultaron en las operaciones de vehículos ferroviarios y de vehículos comerciales. Esta reducción de la demanda afectó las ventas y la producción de componentes de frenos de aire. Por ejemplo, según OICA (Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados), en 2020, la producción de autobuses y entrenadores fue testigo de una disminución del 37% en comparación con 2019. Esto fue seguido por otra caída del 10% en 2021 en comparación con 2020.

Tendencias del mercado del sistema de frenos de aire

El desarrollo en tecnologías para vehículos modernos y futuros es la tendencia principal

La creciente tendencia hacia la electrificación e hibridación de los vehículos, incluido el enfoque encamiones eléctricosy los autobuses han llevado a las empresas a desarrollar sistemas de frenado que funcionen en sinergia con este tipo de vehículos. La introducción de ADAS con un sistema de frenado de emergencia automatizado también se basa en componentes de frenos de aire para una operación efectiva en vehículos comerciales.

Se espera que el enfoque de las principales empresas en el desarrollo de sistemas de frenos electrónicos para aumentar la seguridad en los vehículos impulse el crecimiento del mercado. Las empresas también están desarrollando tecnologías para reducir el peso del sistema de frenado de aire sin comprometer la seguridad y el rendimiento, alimentando el crecimiento del mercado. En enero de 2023, Brakes India, una parte del grupo TSF, lanzó 25 componentes del sistema de frenos de aire, que la compañía se centró en desarrollar en los últimos años. Con la ayuda de esto, la compañía tenía como objetivo ampliar su participación en el mercado, proporcionando productos innovadores y desarrollados y atendiendo el creciente mercado de vehículos eléctricos. En 2023, la compañía registró un pedido de libros de exportación por valor de USD 16.26 mil millones. Por lo tanto, los principales actores en el mercado se centran en el desarrollo de tecnologías innovadoras alimentan el crecimiento del mercado del sistema de frenos de aire durante el período de pronóstico.

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Factores de crecimiento del mercado del sistema de frenos de aire

Expansión de la industria de comercio electrónico y logística para impulsar el crecimiento del mercado

Las empresas de comercio electrónico y logística dependen en gran medida de una gran flota de vehículos de entrega, incluidos camiones y camionetas. A medida que estas compañías amplían su operación para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de compras en línea y entregas rápidas, necesitan adquirir y mantener más vehículos. Esto aumenta la demanda del producto, ya que los frenos de aire son esenciales para garantizar la seguridad y la operación confiable de los vehículos comerciales.

Además, los vehículos de entrega en el sector de comercio electrónico y logística a menudo están sujetos a un uso pesado y una conducción frecuente de parada y marcha en entornos urbanos. Esto pone un estrés significativo en sus sistemas de frenado. Esto también genera la demanda de sistemas de frenado de alta calidad, que alimenta el crecimiento del mercado. Según la American Trucking Association, en 2022, los camiones transportaron casi el 61.9% del valor del comercio de superficie entre los Estados Unidos y Canadá. Alrededor de 11.46 mil millones de toneladas de carga fueron transmitidas por camiones, lo que representa el 72.6% del envío total de carga nacional.

Factores de restricción

El alto costo de reemplazo de los componentes de freno de aire puede obstaculizar el crecimiento del mercado

Los operadores de vehículos comerciales, como las compañías de camiones y los propietarios de flotas, a menudo enfrentan presupuestos ajustados y presiones de costos. Los altos costos de reemplazo de los componentes, como pastillas de freno, tambores o válvulas, pueden forzar sus recursos financieros. Por ejemplo, el costo de reemplazo de una pinza se considera alrededor de USD 130 y los costos de reemplazo del rotor alrededor de USD 170 a USD 300. Además, el reemplazo de las pastillas de freno delantera y trasera cuesta casi USD 240 a USD 700. Esto puede conducir a un mantenimiento retrasado o diferido, reduciendo la demanda general de componentes de freno de aire. Por lo tanto, el alto costo del reemplazo de los componentes del freno de aire da como resultado un aumento de los costos operativos de los vehículos, lo que dificulta el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado del sistema de frenos de aire

Por análisis de la aplicación

Aumento de la adopción de rieles y metros de alta velocidad para alimentar el crecimiento del segmento de ferrocarriles

Según la aplicación, el mercado se divide en automotriz y ferrocarriles.

El segmento ferroviario posee la mayor participación en el mercado debido a la amplia aplicación de los frenos de aire enmaterial rodante, incluidas locomotoras, así como vagones de carga y pasajeros. Además, la creciente adopción de trenes y ferrocarriles de alta velocidad está creando una demanda de sistemas de frenado de aire eficientes y de alta calidad. Se espera que esto impulse el crecimiento del segmento en los próximos años. Por ejemplo, en agosto de 2023, la Autoridad Ferroviaria de Alta Velocidad de California aprobó la liberación de una solicitud de calificaciones (RFQ) para la adopción de bolsos de trenes de alta velocidad electrificados de 220 mph.

Se espera que el segmento automotriz se expanda con la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico. El segmento automotriz incluye vehículos como autobuses, camiones, camiones de cuerpo rígido, servicio pesado y otros vehículos especializados que requieren frenos de aire. El alto crecimiento en la industria de la logística está impulsando la demanda de vehículos comerciales, incluidos los frenos de aire, lo que aumenta el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Por análisis de tipo

Adopción generalizada de frenos de tambor de aire en vehículos comerciales para impulsar el crecimiento del segmento

Según el tipo, el mercado se segmenta en el freno de disco de aire y el freno de tambor de aire.

El segmento de freno de tambor de aire dominó el mercado en 2024. Los frenos de tambor de aire se usan comúnmente en vehículos comerciales debido a su bajo costo en comparación con los frenos de disco de aire. Esto proporciona la adopción de vehículos con los frenos de tambor de aire para ser económicos. Por lo tanto, el factor de costo y asequibilidad en el segmento impulsa la demanda del mercado.

Se espera que el segmento de freno de disco aéreo se expanda en la CAGR de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento puede atribuirse al creciente desarrollo tecnológico en la seguridad del vehículo. Los frenos de disco aéreo son más eficientes que los frenos de tambor de aire, lo que mejoran la eficiencia del vehículo. Se espera que esto, a su vez, aumente el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. Además, las empresas también se están centrando en proporcionar las partes del sistema de frenos de aire para satisfacer la creciente demanda en el mercado. Por ejemplo, en julio de 2023, Dura Brake dio a conocer la disponibilidad de las piezas para los sistemas de frenos de disco aéreo de Hendrickson y Wabco. La compañía puso a disposición los rotores y los callipers para el sistema MAXX22T.  Estos factores alimentan el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Por análisis de componentes

Avance tecnológico en el sistema de frenos de aire para reforzar el crecimiento del segmento para revestimientos de frenos y tambores/rotores

Según el componente, el mercado se clasifica en compresor, depósito, válvula de pie, cámaras de freno y ajustadores de Slack, y revestimientos de frenos y tambores/rotores.

El segmento de Brake Finings & Drums/Rotors mantuvo la mayor cuota de mercado en 2024. El crecimiento puede atribuirse al desarrollo de la tecnología por los principales actores del mercado. Por ejemplo, en enero de 2023, Brakes India desarrolló motor enFrenos de tambor, fundiciones de hierro y otros para vehículos comerciales. Este factor está alimentando el crecimiento del segmento.

Se espera que el segmento del compresor crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Las principales empresas en el mercado se centran en reducir el peso y el tamaño de los sistemas de frenado de aire. Las empresas son compresores de aire remanufactantes para proporcionar su uso beneficioso en el sistema de vehículos y cumplir con los últimos requisitos tecnológicos. Por ejemplo, en junio de 2021, WABCO comenzó la remanufactura de compresores para actualizarlos a la última tecnología.

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Por análisis de canales de distribución

Crecimiento en la demanda de vehículos comerciales y la adopción de trenes de alta velocidad para impulsar el crecimiento del segmento OEM

Basado en el canal de distribución, el mercado se divide en OEM y posventa.

El segmento OEM dominó el mercado en 2024. Los principales jugadores automotrices en el mercado están colaborando con piezas de vehículos y proveedores de componentes o fabricantes para desarrollar sistemas de frenado efectivos adecuados para sus vehículos. En diciembre de 2023, Tevva, un fabricante de vehículos eléctricos con sede en el Reino Unido, se asoció con ZF para desarrollar un sistema de frenado regenerativo para un camión eléctrico de batería de 7,5 toneladas fabricado por TEVVA. El sistema electrónico de frenos (EBS) comprende frenos regenerativos y de aire comprimido. Por lo tanto, la colaboración entre empresas para desarrollar sistemas de frenos de aire para OEM impulsa el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Se espera que el segmento del mercado de accesorios crezca en la CAGR más alta durante el período de pronóstico. A medida que aumenta la demanda de vehículos comerciales y vehículos ferroviarios, el mantenimiento de su sistema de frenado para operaciones eficientes también será responsable. Los gobiernos están iniciando proyectos ferroviarios de Metro y expandiendo las operaciones ferroviarias existentes.  Por lo tanto, la creciente operación de vehículos y ferrocarriles comerciales genera la demanda de sistemas de frenado del mercado de accesorios.

Ideas regionales

El mercado se analiza en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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Presencia de jugadores clave en Asia Pacífico para alimentar el crecimiento del mercado

El mercado de Air Brain del mercado de Asia Pacific mantuvo la mayor participación en 2024 y se anticipa que crecerá con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. La región atiende a la producción del mercado de accesorios y también tiene la presencia de los principales actores automotrices, las principales operaciones ferroviarias, lo que alimenta la demanda de productos OEM y del mercado de accesorios. Además, las empresas aprovechan las economías desarrolladas y emergentes para mejorar su presencia y posición del mercado también elevan el crecimiento del mercado en la región. Por ejemplo, en septiembre de 2023, TMT fue recompensado como proveedor del año 2023 en Asia Pacífico en la conferencia de proveedores de Asia Pacífico con sede en Shanghai en celebrada por Westinghouse Air Brake Tech Corp. Esto resultó en el progreso de la compañía para lograr una posición de mercado líder en la región, alimentando el crecimiento del mercado.

América del Norte tenía una importante participación del mercado del sistema de frenos de aire en 2024. El mercado de vehículos comerciales en América del Norte está saturado debido a la alta tasa de adopción de los vehículos comerciales en la región. Por lo tanto, la alta utilidad de los vehículos comerciales en la región alimenta el crecimiento del mercado en la región de América del Norte. La demanda de sistemas de frenos de aire está altamente correlacionado con la industria del transporte de carga. A medida que el comercio electrónico y el comercio global continúan creciendo, existe una mayor necesidad de larga distancia ycamiones de servicio pesado, que dependen de los sistemas de frenos de aire para un frenado seguro y efectivo.

El mercado de Europa para el sistema de frenos aéreos tenía una participación considerable en 2024. Varios países de la región europea se inclinan hacia la adopción de vehículos ecológicos, contribuyendo a un futuro sostenible. Por lo tanto, los principales jugadores automotrices en el mercado, como Volvo, Daimler y otros, se centran en desarrollar vehículos comerciales eléctricos. Esto generó la demanda de sistemas de frenos eléctricos que comprenden sistemas de frenos de aire y tecnología regenerativa, que alimenta el desarrollo del mercado en la región.

El resto del mundo tenía una importante cuota de mercado del mercado en 2024. El resto de la región mundial comprende las subregiones de América Latina, Medio Oriente y África. El crecimiento del sector ferroviario y el sector de transporte y logística genera la demanda de vehículos comerciales, incluidos camiones, autobuses y vehículos ferroviarios. Como estos tipos de vehículos están equipados con sistemas de frenos de aire. La creciente demanda de vehículos comerciales y vehículos ferroviarios alimenta la demanda del mercado en la región.

Actores clave de la industria

Las empresas se centran en las innovaciones de productos para obtener una ventaja competitiva

El mercado se considera fragmentado, con la presencia de varios actores mundiales y locales importantes. Las empresas están altamente centradas en la investigación y el desarrollo para innovar y desarrollar sistemas de frenos altamente eficientes y livianos. Se espera que Knorr-Bremse, Wabtec y ZF, entre otros, dominen esta industria. En junio de 2023, Knorr-Bremse, con sede en Alemania, desarrolló sistemas de frenado inteligentes y electrificados para vehículos ferroviarios.

Lista de las principales compañías del sistema de frenos de aire:

• Knorr-Bremse (Alemania)
• Wabco (Bélgica)
• Meritor (EE. UU.)
• Sorl Auto Parts, Inc. (China)
• Wichita Clutch(A NOSOTROS.)
• Bludot Manufacturing(A NOSOTROS.)
• Continental AG (Alemania)
• Maxcess(A NOSOTROS.)
• Cojali S.L.(España)
• Haldex (Suecia)
• Corporación Federal-Mogul Holdings (EE. UU.)
• Sistemas de frenos Airmaster (Sudáfrica)
• Brakes India Limited (India)
• Sistemas de frenos de aire Yumak (Turquía)
• ZF (Alemania)
• Wabtec (EE. UU.)
• Nabtesco (Japón)

Desarrollos clave de la industria:

• Octubre de 2023-La Alianza de Seguridad de Vehículos Comerciales (CVSA) lanzó los resultados de la Semana de Seguridad de los Frenos. Se inspeccionaron alrededor de 18,875 vehículos comerciales, de los cuales 2,375 (12.6%) fueron retirados de las carreteras debido a que los inspectores descubrieron violaciones fuera de servicio relacionadas con el freno.
  Junio ​​de 2023 -Tevva, un fabricante de vehículos eléctricos en el Reino Unido, se asoció con ZF para desarrollar un sistema de frenado regenerativo. Elsistema de frenado regenerativoimplica el sistema de frenos electrónicos que se utilizará en el camión eléctrico de batería 7.5T de Tevva.
• Junio ​​de 2023-La Alianza de Seguridad de Vehículos Comerciales (CVSA) programó la semana de seguridad de los frenos entre el 20 y el 26 de agosto. Esto se centra en el revestimiento de frenos/violaciones de la almohadilla.
• Febrero de 2023-  New York Air Brake LLC (NYAB), un fabricante líder de sistemas de control de trenes para la industria del ferrocarril, acomodó una línea de producción adicional de frenos de disco a su sede de Watertown, Nueva York. Esto ayudó a la compañía a satisfacer su mayor demanda de productos y a crear 20 trabajos de ensamblaje adicionales.
• Diciembre de 2022-La Asociación de Ferrocarriles Americanos aprobó el DB-60 II con tecnología de mantenimiento del cilindro de freno (BCM) desarrollada por New York Air Brake.
• Febrero de 2022 -Knorr Bremse celebró 100 años de operación de su sistema de frenos de aire comprimido. La tecnología fue patentada el 14 de febrero de 1922 y el freno de aire comprimido todavía se usa en vehículos comerciales.
• Diciembre de 2021 -New York Air Brake Company, una subsidiaria de Knorr Bremse, logró la excelente designación de proveedores de TTX por segundo año consecutivo. El premio se basó en los frenos, servicios ferroviarios (centros de reparación) de New York Air Brake Company (centros de reparación) y fricción (ABS).
• -Haldex firmó una asociación con Fast Group, un fabricante líder de componentes de vehículos comerciales en China. Haldex realizó esta asociación para expandir su negocio en el mercado de China. Ambas organizaciones formaron una empresa conjunta para fabricar y proporcionar frenos de disco aéreo y apoyo posterior en China.
• Enero de 2021 -ZF firmó un contrato con Navistar para proporcionar sus frenos de disco de aire Maxxus L2.0. Los frenos de disco de aire Maxxus L2.0 están instalados en 100 camiones internacionales Navistar.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado de las tendencias del mercado del sistema de frenos de aire y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además de esto, ofrece información sobre los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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Informe de alcance y segmentación