Tamaño del mercado asiático de aire acondicionado, participación y análisis de la industria, por producto (central, dividido, de ventana, con conductos, portátil y otros), por tecnología (automática y manual), por aplicación (residencial y comercial), por canal de distribución (en línea y fuera de línea) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado asiático de acondicionadores de aire se valoró en 12,16 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 12,74 mil millones de dólares en 2025 a 18,87 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,77% durante el período previsto.

Los acondicionadores de aire son componentes cruciales de la vida diaria, ya que permiten a los hogares mantener una temperatura ambiente adecuada para una vida cómoda. El creciente sector inmobiliario es un aspecto crítico que está impulsando la demanda de productos en toda Asia. Las construcciones más nuevas de edificios residenciales y comerciales requieren sistemas de refrigeración eficientes, lo que aumenta la tasa de instalación de acondicionadores de aire energéticamente eficientes. Además, la creciente tendencia a reemplazar electrodomésticos entre los hogares existentes aumentará la tasa de instalación de productos más nuevos en estos entornos. Además, el aumento de las compras y el énfasis de los consumidores en la eficiencia energética y los productos respetuosos con el medio ambiente crean nuevas vías de crecimiento en el mercado de aire acondicionado.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la penetración de unidades de aire acondicionado es mayor entre los hogares de los países del sudeste asiático, incluidos Singapur y Vietnam, en comparación con el promedio mundial del 37,4%.
• A continuación se muestran las tasas de penetración de productos para el hogar en varios países asiáticos en 2023:
  • Indonesia: 13,2%
  • Japón – 89,5%
  • Filipinas – 13,9%
  • Singapur: 77,5%
  • Tailandia: 35,8%
  • Vietnam – 41,1%
  • Otros países del sudeste asiático: 30,3%
  • Mundo – 37,4%

El mercado se caracteriza por un entorno empresarial extremadamente competitivo con un gran número de actores nacionales e internacionales que operan en el mercado. Los actores dominantes del mercado internacional son Samsung Electronics Co., Ltd., GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. y Hitachi Ltd., y los actores nacionales son Voltas Limited y Blue Star.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

Introducción de los fabricantes de acondicionadores de aire habilitados para IoT para favorecer el crecimiento del mercado

El suministro continuo de IoT conectado y refrigeración interior basada en tecnología inversor y sus constantes esfuerzos de promoción de productos favorecen la demanda de productos entre los hogares y entornos comerciales en toda Asia. Además, aumentar la accesibilidad de los consumidores ateléfono inteligenteLos dispositivos conectados con control por voz, sensores humanos, filtrado de la calidad del aire y funciones de almacenamiento en la nube impulsarán el crecimiento del mercado asiático de aire acondicionado. En abril de 2024, Toshiba Corporation lanzó Toshiba HAORI como un sistema de aire acondicionado residencial estético para propietarios de viviendas de Singapur. El dispositivo es compatible con funciones digitales, incluido Smart Voice Control, Google Home Assistant, Amazon Alexa y conectividad Wi-Fi a la nueva aplicación Toshiba Home AC Control. 

Además, los fabricantes se están centrando en la implementación de medidas de eficiencia energética y sostenibilidad en sus prácticas comerciales, apoyando el desarrollo de la sostenibilidad de la industria asiática de aire acondicionado.

Número creciente de entornos hoteleros que prefieren productos premium para acelerar los ingresos por productos

Cada vez más instalaciones de infraestructura relacionadas con entornos hoteleros de lujo e instalaciones turísticas prefieren productos basados ​​en tecnología IoT. Se prevé que esto mejorará la experiencia de alojamiento de los viajeros, favoreciendo los ingresos por productos en toda la región. Además, emergenteshotelLos sectores de la construcción y el turismo respaldan la demanda de productos en estos entornos. Según el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), en 2022, el número de habitaciones de alojamiento terminadas en Indonesia, Tailandia y Vietnam alcanzó 788.500, 777.400 y 780.000, respectivamente. Además, la creciente demanda de soluciones inteligentes de seguridad para el hogar, incluido el monitoreo de la actividad de los dormitorios y los sistemas de emergencia entre moteles y hoteles en Tailandia, Singapur y Filipinas, está acelerando las ventas de productos.

Restricciones del mercado

Requisitos de mantenimiento frecuentes para obstaculizar el crecimiento del mercado

El mayor número de hogares del sudeste asiático que utilizan productos basados ​​en tecnología obsoletos que consumen energía con frecuencia requieren limpiar filtros, verificar los niveles de refrigerante, reparar motores y otros servicios de mantenimiento. Los mayores costos de reparación y mantenimiento de los dispositivos de refrigeración de espacios han limitado su demanda entre los grupos de hogares de ingresos medios. Además, el aumento de los costes de la electricidad debido al uso de tecnologías menos eficientes desde el punto de vista energéticoelectrodomésticosrestringir la demanda de productos entre los hogares de la región. 

Oportunidades de mercado

Aumento de la presencia minorista de empresas clave para brindar oportunidades de mercado

La creciente presencia minorista de empresas clave en el mercado asiático del aire acondicionado está brindando importantes oportunidades para la expansión del mercado en las áreas urbanas de los países del sudeste asiático. Fabricantes destacados, incluidos Voltas Limited, Samsung Electronics Co. Ltd. y otros, están ampliando su presencia minorista, lo que facilita a los consumidores el acceso a una amplia gama de productos. El aumento de la disponibilidad de productos en los puntos de venta minorista, incluidos los grandes minoristas de productos electrónicos y los grandes almacenes, respalda la tasa de instalación de productos en toda la región. En diciembre de 2024, el fabricante japonés de electrodomésticos Daikin Industries, Ltd. anunció su plan de invertir 117,68 millones de dólares (1.000 Cr. INR) para establecer la instalación de fabricación de aparatos de refrigeración espacial más grande del sudeste asiático en Andhra Pradesh, India. La instalación se extiende a lo largo de 75 acres.

Desafíos del mercado

Precios inciertos de piezas de repuesto perturbarán la cadena de suministro del mercado asiático

Las instalaciones de fabricación del Sudeste Asiático obtienen suministros de materia prima principalmente de empresas fabricantes de semiconductores, incluidos Japón, Corea del Sur, China y los EE. UU. Los mayores costos de transporte, la disponibilidad limitada y los precios inciertos de los suministros de materias primas plantean desafíos para las instalaciones de fabricación del Sudeste Asiático que gestionan los costos de adquisición de la categoría de aire acondicionado.

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Tendencias del mercado asiático de aire acondicionado

Tendencia emergente en decoración del hogar que conduce a una tasa de reemplazo de productos de alto nivel

La tendencia emergente de decoración y renovación del hogar aumenta las necesidades de los consumidores de electrodomésticos existentes con productos inteligentes, creando nuevas vías de crecimiento en el mercado de aire acondicionado. Los electrodomésticos con diseños modernos y elegantes y colores clásicos son los más elegidos entre los hogares tailandeses y singapurenses. La creciente tendencia de instalar dispositivos inteligentes de refrigeración de espacios de varios colores y patrones que combinen con la decoración de la sala de estar acelera las ventas de productos en toda la región.

Impacto del COVID-19

Las operaciones limitadas de las tiendas modernas y de marcas electrónicas debido a las restricciones de cierre impuestas por las autoridades gubernamentales durante la pandemia de COVID-19 afectaron significativamente la demanda de productos en muchos países de Asia. Además, la escasez de componentes electrónicos clave, incluidos refrigerantes, sensores de temperatura y pantallas respetuosos con el medio ambiente, debido a la interrupción de la cadena de suministro de la industria, obstaculizó el crecimiento de los ingresos por productos en muchos países de Asia.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por producto

La eficacia en la refrigeración dirigida da como resultado que el segmento de aire acondicionado split lidere el mercado

Según el producto, el mercado se segmenta en central, split, de ventana, canalizado, portátil y otros.

Los aires acondicionados split se instalan en varias configuraciones, lo que permite una refrigeración específica en habitaciones o zonas específicas. Esta flexibilidad de refrigeración específica es beneficiosa para hogares con diseños grandes o irregulares. El segmento split tuvo una cuota de mercado mayoritaria en 2024 debido a la mayor eficacia de los dispositivos de aire acondicionado split en la refrigeración específica. Está previsto que el segmento dividido sobresalga al ritmo de crecimiento más rápido durante el período previsto de 2025-2032.

La creciente demanda de acondicionadores de aire de categorías asequibles y portátiles entre hogares unipersonales y de dos personas favorece al segmento portátil, que está alcanzando la segunda tasa de crecimiento más rápida durante el período previsto de 2025-2032.

Los acondicionadores de ventanas pueden encajar mejor en las ventanas y son adecuados para entornos habitables más pequeños. Los menores costos iniciales y de electricidad asociados con dichos productos están aumentando su demanda entre los hogares, impulsando el crecimiento segmentario a la tercera tasa de crecimiento más rápido durante el período previsto de 2025-2032.

Las ventajas de los acondicionadores centrales incluyen filtrar y hacer circular el aire, eliminar el polvo, los alérgenos y los contaminantes y mejorar la calidad del aire interior.  Esto está acelerando el crecimiento del segmento central a la cuarta tasa de crecimiento más rápido en toda la región.

Aumentar la accesibilidad de los consumidores a los refrigeradores espaciales con conductos de diseños modernos y elegantes impulsa el crecimiento de los ingresos segmentarios de los conductos a la sexta tasa de crecimiento más rápida en toda la región.

Está previsto que el segmento de otros que cubre el análisis de mercado de acondicionadores a través de la pared y acondicionadores de paquetes verticales crezca a la quinta tasa de crecimiento más rápido durante 2025-2032.

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Por tecnología

La rentabilidad de los productos basados ​​en tecnología analógica da como resultado el predominio del segmento manual

Según la tecnología, el mercado se divide en automático y manual.

La importante penetración en los hogares de sistemas de aire acondicionado asequibles con interfaces analógicas, botones y diales dio como resultado que el segmento manual posea la mayor parte de la cuota de mercado de aire acondicionado de Asia en 2024.

La creciente demanda de sistemas de aire acondicionado inteligentes con sistemas de filtración avanzados y configuraciones automáticas de control de temperatura acelera el crecimiento automático de los ingresos segmentarios al ritmo más rápido.

Por aplicación

Una importante instalación de productos entre los hogares da como resultado que el segmento residencial lidere el mercado

Según la aplicación, el mercado se divide en residencial y comercial.

La importante tasa de instalación de unidades de aire acondicionado de tamaño compacto en áreas residenciales densamente pobladas en Tailandia, Malasia, Indonesia e India dio como resultado que el segmento residencial tuviera una importante participación de mercado en 2024. Además, la creciente demanda de instalaciones de viviendas inteligentes en Singapur, Vietnam e India favorece el crecimiento del segmento.

Las crecientes instalaciones de infraestructura de hostelería y restauración que prefieren instalar unidades centrales de aire acondicionado están impulsando el crecimiento segmentario comercial.

Por canal de distribución

El segmento fuera de línea lideró el mercado debido a la fácil accesibilidad de los productos

Por canal de distribución, el mercado se divide en online y offline.

Mientras compran en tiendas especializadas en electrónica y supermercados, los consumidores obtienen mejores conocimientos sobre el conocimiento y las características del producto en persona a través del representante de ventas. Este aspecto permite principalmente a los consumidores comprar productos en tiendas fuera de línea, lo que hace que el segmento fuera de línea muestre una importante participación de mercado en 2024.

La creciente adopción de compras en línea de productos electrónicos para el hogar con Lazada, Shopee Pte. Limitado. Ltd., y el suministro de productos con descuento por parte de otros minoristas en línea acelera el crecimiento segmentario en línea. 

Perspectivas del país del mercado asiático de aire acondicionado

Geográficamente, el informe del mercado asiático incluye un análisis de mercado de los distintos países, incluidos Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, Myanmar, Singapur, Malasia, Indonesia, Filipinas, Brunei, India y Bangladesh.

India

El tamaño del mercado indio alcanzó los 6.780 millones de dólares en 2024. Las industrias de fabricación electrónica emergentes y las colaboraciones entre marcas de productos electrónicos están fomentando la innovación y mejorando la visibilidad de los productos en el mercado indio. Un número cada vez mayor de marcas, incluidas Daikin, Voltas y Samsung, están implementando iniciativas de empresas conjuntas y marcas compartidas para aumentar el alcance de sus productos y su posición en el mercado en toda la India, respaldando el desarrollo del mercado indio durante el período 2025-2032. En diciembre de 2024, Daikin Industries, Ltd. estableció un acuerdo de empresa conjunta con Rechi Precision Co., Ltd., una empresa global de compresores taiwanesa, para fortalecer sus capacidades de fabricación de productos de refrigeración para el hogar, incluidas unidades de aire acondicionado, en India.

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Indonesia

El aumento del acceso a Internet en Indonesia está impulsando significativamente el crecimiento del mercado de productos electrónicos de consumo. El comercio electrónico permite a los consumidores explorar una variedad más amplia de productos de refrigeración espacial en comparación con el stock de productos disponible en las tiendas físicas. Esta diversidad anima a los consumidores a probar nuevas marcas y productos, ampliando así el mercado general.

Vietnam

Los consumidores vietnamitas se están volviendo más conscientes del medio ambiente, lo que lleva a los fabricantes a desarrollar aparatos de refrigeración de espacios que se alineen con los objetivos de sostenibilidad. Esta tendencia se ve reforzada por iniciativas gubernamentales que promueven prácticas y regulaciones ecológicas que fomentan el uso de materiales sostenibles. Por ejemplo, en 2024, la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) lanzó el Programa de Evaluación de Empresas Sostenibles destinado a evaluar y reconocer el desempeño empresarial en tres dimensiones clave: económica, social y ambiental. Esta iniciativa marca el noveno año consecutivo del programa, que ha evolucionado para ayudar a las empresas a realizar la transición de modelos tradicionales a prácticas más sostenibles.

Resto de Asia

Principalmente, el mercado asiático en el resto de la región asiática se concentra en países como Tailandia, Filipinas y Malasia. Las estrictas regulaciones gubernamentales sobre la producción e importación de productos energéticamente eficientes respaldan la demanda de productos sostenibles en estos países.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave del mercado

Sólida capacidad de fabricación para permitir que los actores clave dominen el mercado asiático

Los principales actores que operan en el mercado, incluidos Voltas Limited, Samsung Electronics Co., Ltd., Hitachi, Ltd., GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. y DAIKIN INDUSTRIES, Ltd., operan con una sólida fabricación de aparatos de refrigeración espacial y una diversa base de clientes ubicada en India, Malasia, Vietnam, Indonesia y Tailandia. Estas empresas se centran en ampliar su capacidad de fabricación para construir sus posiciones en el mercado en toda la región asiática. Por ejemplo, en noviembre de 2022, el fabricante japonés de electrodomésticos Daikin Industries, Ltd. anunció su plan de invertir 711 millones de dólares en el desarrollo de la capacidad de fabricación de aparatos de aire acondicionado en la India y el Sudeste Asiático. La empresa tiene previsto producir anualmente alrededor de 1,5 millones de sistemas de refrigeración para el hogar a través de estas instalaciones.

El panorama competitivo del mercado proporciona información valiosa sobre varios competidores. Incluye perfiles detallados de varias empresas que operan en el mercado, destacando sus modelos de negocio e iniciativas estratégicas y examinando la salud financiera de estas empresas, incluida la generación de ingresos y el desempeño financiero general. El informe también detalla las inversiones realizadas por las empresas en investigación y desarrollo, indicando su apuesta por la innovación y la mejora de los servicios.

Principales actores en el mercado asiático de aire acondicionado

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El mercado asiático de aire acondicionado es competitivo con la presencia de empresas líderes, incluidas Voltas Limited, Samsung Electronics Co., Ltd., Hitachi, Ltd., GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. y DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. en el mercado. Estos cinco mejores jugadores representarán el 25,86% de la cuota de mercado en 2024.

Lista de empresas clave de aire acondicionado de Asia perfiladas

• Voltas Limited(India)
• ELECTRODOMÉSTICOS GREE, INC.ss (China)
• INDUSTRIAS DAIKIN, Ltd.(Japón)
• LG Electronics Inc.(Corea del Sur)
• Corporación Panasonic (Japón)
• Samsung Electronics Co., Ltd. (Corea del Sur)
• Hitachi, Ltd. (Japón)
• Grupo Midea (China)
• Corporación Mitsubishi Electric (Japón)
• Concepcion-Carrier Air Conditioning Company (CCAC) (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• diciembre 2024 –HOSHIZAKI CORPORATION firmó para adquirir una participación del 51% en ARICO de ASIA REFRIGERATION INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY, una empresa de servicios de construcción eléctrica y aire acondicionado para desarrollar capacidades de producción y distribución de dispositivos de refrigeración espacial en Vietnam.
• diciembre 2024 -El fabricante japonés de electrodomésticos Daikin Industries, Ltd. anunció su plan de invertir 117,68 millones de dólares (INR 1.000 Cr.) para establecer la instalación de fabricación de aparatos de refrigeración espacial más grande del Sudeste Asiático en Andhra Pradesh, India. La instalación se extiende a lo largo de 75 acres.
• Septiembre 2024 –Haier Smart Home Co. Ltd. anunció su plan de invertir 304,70 millones de dólares (10 mil millones de THB) para establecer su primera planta de fabricación de aparatos de refrigeración espacial en Tailandia. Estos 324.000 m2. La instalación está situada en WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 3 (WHA ESIE 3), provincia de Chonburi, Tailandia.
• noviembre 2023 -ZERO, un innovador en sistemas de aire acondicionado, estableció un acuerdo de colaboración con Midea Group y TCL para realizar conjuntamente actividades de I+D y desarrollar productos más nuevos para los consumidores del sudeste asiático.
• Octubre 2023 -ECM Technologies, un proveedor de soluciones de conservación de energía y eficiencia HVAC, estableció una asociación estratégica con AC Wise para aumentar el alcance de sus productos de aire acondicionado en el sudeste asiático.

Análisis y oportunidades de inversión

El informe de investigación de mercado de acondicionadores de aire de Asia proporciona análisis integrales de inversiones, conocimientos y oportunidades destinados a proporcionar pautas prácticas a inversores y líderes empresariales sobre el mercado. El informe destaca las diversas oportunidades y tendencias que tienen potencial para inversiones, incluidas actividades de I+D, lanzamientos de nuevos productos, asociaciones y expansión, fusiones y adquisiciones y empresas conjuntas.

COBERTURA DEL INFORME

El análisis del informe del mercado asiático de aire acondicionado incluye información detallada relacionada con el mercado y destaca aspectos cruciales como empresas destacadas, tipos de productos, tecnología de productos, aplicaciones y áreas de análisis de canales de distribución. Además de esto, el informe de investigación sobre las perspectivas del mercado de aire acondicionado proporciona información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos importantes de la industria.

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