Tamaño del mercado de gestión de activos, participación y análisis de la industria, por tipo de activo (activo alternativo y activo tradicional), por tipo de cliente (minorista e institucional), por estrategia (activa y pasiva), por vertical (energía, manufactura, BFSI, comercio minorista, gobierno y otros) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de gestión de activos se valoró en 432,77 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 489,40 mil millones de dólares en 2025 a 1,122,04 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 12,6% durante el período previsto.

El mercado se refiere a la industria involucrada en la gestión de inversiones en nombre de clientes, incluidas instituciones, individuos y corporaciones. Las empresas de gestión de activos son responsables de gestionar diversos tipos de activos, como bonos, acciones, bienes raíces e inversiones alternativas, con el objetivo de explotar los rendimientos para sus clientes en función de sus objetivos de inversión y preferencias de riesgo. Los factores clave de crecimiento en el mercado incluyen el aumento de la riqueza global, que impulsa la demanda de diversas soluciones de inversión, los avances en la tecnología que permiten estrategias de inversión más eficientes y personalizadas, y la creciente popularidad de los vehículos de inversión pasiva como los ETF y los fondos indexados.

Empresas clave en la gestión de activos como BlackRock, Inc., Fidelity Investments y J.P Morgan Asset Management están adoptando estrategias de crecimiento. Estas empresas gestionan enormes cantidades de activos en múltiples geografías y estrategias de inversión, lo que determina el panorama general del mercado global.

IMPACTO DE LA IA GENERATIVA

Aumento del análisis de datos impulsado por IA y mejoras en las estrategias de inversión para impulsar el crecimiento del mercado

IA generativaestá cambiando considerablemente el mercado a través de mejores estrategias de inversión, análisis de datos y optimización de cartera. Ayuda a las empresas a procesar volúmenes sustanciales de datos no estructurados, como sentimientos en las redes sociales, noticias y artículos de mercado. Es útil porque ofrece una toma de decisiones más informada junto con percepciones predictivas.

Los sistemas impulsados ​​por IA generan estrategias de inversión adaptadas a los clientes; la retroalimentación de los clientes mejora cuando los sistemas se ajustan a las preferencias individuales y los perfiles de riesgo. Además, la IA generativa ayuda a automatizar tareas rutinarias, como comprobaciones de cumplimiento y generación de informes, con gestión de riesgos a medida que aumenta la eficiencia operativa. Como resultado, los administradores de activos pueden ofrecer soluciones más basadas en datos y personalizadas mientras obtienen un mejor desempeño y reducen costos en un mercado cada vez más competitivo.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

Mayor enfoque en ESG y estrategias de inversión sostenible para impulsar la expansión del mercado

La creciente conciencia sobre los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) está impulsando considerablemente las decisiones de inversión y creando nuevos factores impulsores para el crecimiento del mercado de gestión de activos. Los inversores están dando prioridad progresivamente a la inversión sostenible y responsable para alinear sus carteras con objetivos ambientales y sociales a largo plazo y, al mismo tiempo, mantener rendimientos financieros competitivos. Por ejemplo,

• Para 2025, los gestores de activos como Vanguard y BlackRock planean ampliar sus ofertas centradas en ESG, incluidos fondos conscientes del clima, bonos verdes y carteras de inversión socialmente responsables. Esta expansión ayudará a satisfacer la creciente demanda de los clientes.

Los inversores institucionales, incluidos los fondos soberanos y los fondos de pensiones, están asignando mayores porcentajes de sus carteras a activos que cumplen con los criterios ESG, lo que está impulsando el desarrollo de servicios de asesoramiento y fondos especializados.

Este cambio está empujando a varias empresas a integrar informes de sostenibilidad, análisis ESG y herramientas de medición de impacto en sus procesos de inversión.

Restricciones del mercado

La preocupación por la ciberseguridad y la privacidad de los datos puede restringir el crecimiento del mercado

A medida que la industria depende progresivamente de las plataformas digitales ycomputación en la nube, se vuelve más vulnerable a violaciones de datos, ataques cibernéticos y acceso no aprobado a información confidencial del cliente. Estos riesgos pueden dar lugar a sanciones regulatorias, pérdidas financieras y daños a la reputación, lo que hace que los inversores sean más cuidadosos a la hora de instalar fondos a través de empresas de gestión de activos.

En particular, las pequeñas y medianas empresas tienen dificultades para invertir en infraestructura de ciberseguridad avanzada, lo que a su vez restringe su capacidad para competir de forma eficaz.

Por lo tanto, las preocupaciones en torno a la ciberseguridad y la privacidad de los datos actúan como una limitación importante, reduciendo potencialmente la adopción del mercado y el crecimiento general del mismo.

Oportunidades de mercado

Creciente avance tecnológico para crear importantes oportunidades de mercado en los próximos años

Adopción de aprendizaje automático, IA, blockchain yanálisis de grandes datosestá transformando la evaluación de riesgos, la gestión de carteras y la experiencia del cliente, permitiendo a los gestores de activos ofrecer soluciones de inversión eficientes y personalizadas. Por ejemplo,

• En 2025, BlackRock planea desarrollar el uso de su plataforma Aladdin, una herramienta de análisis de riesgos y gestión de carteras basada en inteligencia artificial. Esto ayudará a impulsar las decisiones de inversión en tiempo real para clientes minoristas e institucionales.
• J.P. Morgan Asset Management utiliza algoritmos basados ​​en inteligencia artificial para automatizar el análisis predictivo y la optimización de la cartera, lo que permite referencias de inversión más rápidas y exactas.

Por lo tanto, se espera que la incorporación de tecnologías avanzadas genere importantes oportunidades de mercado, aumente la adopción de plataformas digitales, atraiga nuevos inversores y permita a los administradores de activos seguir siendo competitivos en el panorama financiero.

Tendencias del mercado de gestión de activos

Colaboración creciente con startups de tecnología financierase considera una tendencia significativa

Las empresas del mercado se están asociando gradualmente con nuevas empresas de tecnología financiera para mejorar las capacidades digitales, aumentar la innovación y ofrecer soluciones de inversión más personalizadas y eficientes. Estas asociaciones ayudan a las empresas tradicionales a incorporar tecnologías avanzadas como plataformas de robo-asesoramiento, análisis impulsados ​​por IA y herramientas de cumplimiento automatizadas sin un desarrollo interno extenso. Por ejemplo

• State Street está aprovechando las nuevas empresas de blockchain de tecnología financiera para agilizar y tokenizar las liquidaciones de fondos, disminuyendo los costos operativos y los tiempos de transacción. Esta integración también aumenta la seguridad y la transparencia para los inversores minoristas e institucionales.

Al aprovechar la experiencia en tecnología financiera, los administradores de activos pueden simplificar las operaciones, ofrecer experiencias digitales fluidas y reducir costos. Así, las empresas toman la delantera en tecnología para cumplir con estas expectativas brindando políticas instantáneas y a la demanda.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo de activo

Instrumentos de inversión bien establecidos gracias al crecimiento acelerado del mercado de activos tradicionales

Según el tipo de activo, el mercado se divide en activo tradicional y activo alternativo.

El activo tradicional capturó la mayor cuota de mercado en 2024, ya que representa instrumentos de inversión bien establecidos, como bonos, acciones y equivalentes de efectivo. Estos activos son utilizados principalmente por inversores minoristas e institucionales debido a sus rendimientos predecibles, relativa estabilidad y alta liquidez. Además, estos activos funcionan bajo marcos regulatorios que disminuyen el riesgo de los inversores y la complejidad del cumplimiento, lo que los convierte en una opción segura y confiable.

Se prevé que el activo alternativo crezca a la CAGR más alta del 15,8% durante el período previsto debido a la creciente demanda de los inversores de diversificación de la cartera y mayores rendimientos. Activos como los fondos de cobertura, el capital privado, las materias primas, los bienes raíces y la infraestructura ofrecen potencial para obtener rendimientos superiores, especialmente en entornos de tasas de interés bajas.

Por tipo de cliente

El aumento de clientes minoristas que accedieron a plataformas de inversión aceleró el crecimiento del mercado

Según el tipo de cliente, el mercado se divide en minorista e institucional.

El comercio minorista capturó la mayor participación de mercado y se prevé que crecerá al CAGR más alto durante el período previsto debido al aumentoteléfono inteligentepenetración, educación financiera y acceso digital a plataformas de inversión.

Los inversores minoristas están adoptando cada vez más ETF, fondos mutuos y servicios de robo-asesoramiento para crear carteras ampliadas, impulsados ​​por la planificación financiera a largo plazo y el deseo de creación de riqueza. Por ejemplo,

• En 2025, las plataformas, incluidas las herramientas de inversión digital de Vanguard en EE. UU. y Zerodha en India, están intensificando sus ofertas, haciendo que los productos de inversión sean más asequibles y accesibles para los inversores individuales.

Además, las recomendaciones basadas en inteligencia artificial, los servicios de asesoramiento digital personalizados y las estructuras de tarifas bajas están fomentando una mayor participación minorista y ayudando a impulsar aún más el crecimiento del segmento.

Por estrategia

Mayor enfoque en la gestión de inversiones mediante una estrategia activa para impulsar el crecimiento del mercado

Según la estrategia, el mercado se divide en activo y pasivo.

La estrategia activa se ha apoderado de la mayor parte del mercado, ya que se centra en la gestión activa de inversiones a través de opciones de acciones basadas en investigaciones, sincronización del mercado y asignación táctica de activos para superar los puntos de referencia. Tanto las grandes empresas de inversión como los inversores individuales suelen optar por la gestión activa, ya que puede generar importantes rentabilidades, especialmente en mercados inciertos o menos eficientes.

Empresas como J.P. Morgan Asset Management están destacando sus fondos mutuos y ETF gestionados activamente, utilizando sus propios grupos de investigación y herramientas de inteligencia artificial para mejorar sus carteras. La capacidad de reaccionar rápidamente a los cambios del mercado y ofrecer planes de inversión personalizados ayuda a mantener esta estrategia en una posición sólida en el mercado.

Se prevé que la estrategia pasiva crecerá a la CAGR más alta del 14,4% durante el período previsto debido a tarifas más bajas, transparencia y simplicidad en comparación con la gestión activa.

Por vertical

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Aumento de la adopción del seguimiento de activos para gestionar los activos físicos y digitales en la fabricación para impulsar el mercado

Según la vertical, el mercado se analiza en energía, manufactura, BFSI, comercio minorista, gobierno y otros.

El sector manufacturero capturó la mayor cuota de mercado en 2024. Las empresas manufactureras están utilizando herramientas de seguimiento de activos para gestionar activos físicos y digitales en sus procesos de producción. Para funcionar sin problemas y mejorar la eficiencia, los fabricantes están gastando principalmente en automatización, predicción de mantenimiento y uso de sistemas que ayudan a rastrear el rendimiento de los activos. Esto es especialmente importante en áreas que incluyen maquinaria pesada y equipos industriales, donde mantener los activos en buen estado y funcionando de manera eficiente es clave para la reducción de costos y el éxito operativo.

BFSI anticipó que crecerá a una CAGR prominente durante el período de pronóstico. El cambio hacia la banca digital, los procesos financieros automatizados y la gestión patrimonial con la creciente importancia deciberseguridaden la protección de los activos financieros, se espera que impulse el crecimiento del sector BFSI.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE GESTIÓN DE ACTIVOS

Por geografía, el mercado se clasifica en Europa, América del Norte, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

AMÉRICA DEL NORTE

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América del Norte mantuvo la cuota de mercado dominante de gestión de activos en 2023, valorada en 178.01 mil millones de dólares, y también asumió la participación líder en 2024 con 202.22 mil millones de dólares. La región está a la vanguardia de la innovación con productos que incluyen ETF, plataformas de asesoría digital y fondos centrados en ESG. El cambio actual hacia estrategias pasivas y la adopción de una gestión de cartera impulsada por la IA están transformando la dinámica del mercado de América del Norte.

En 2025, se estima que el mercado estadounidense alcanzará los 184.890 millones de dólares. Esto se debe a la presencia de firmas líderes como Vanguard, BlackRock y Fidelity. Estas empresas están adoptando múltiples estrategias para aumentar sus ingresos. Por ejemplo,

• En noviembre de 2024, Schwab, la división de gestión de activos de The Charles Schwab Corporation, lanzó el ETF Schwab Mortgage-Backed Securities. El ETF ofrecerá acceso sencillo a valores respaldados por hipotecas con grado de inversión emitidos por agencias gubernamentales de Estados Unidos.

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EUROPA

Durante el período previsto, se prevé que la región europea registre una tasa de crecimiento considerable del 13,9%, que es la segunda más alta entre todas las regiones y alcanzará la valoración de 116.340 millones de dólares en 2025. El mercado europeo está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por el aumento de la riqueza de los hogares, iniciativas regulatorias favorables y una mejor educación financiera. La región combina mercados maduros como el Reino Unido con oportunidades de alto crecimiento en asesoría digital y soluciones de tecnología patrimonial. Respaldados por estos factores, países como el Reino Unido prevén registrar una valoración de 39.200 millones de dólares, Alemania registrará 21.570 millones de dólares y Francia registrará 19.300 millones de dólares en 2025.

ASIA PACÍFICO

Se estima que el mercado en Asia Pacífico alcanzará los 118,91 mil millones de dólares en 2025 y asegurará la posición de la tercera región más grande del mercado. En la región, se estima que India y China alcanzarán los 48.590 millones de dólares cada una en 2025. El mercado de Asia Pacífico está determinado por la creciente riqueza de los hogares, el aumento de los activos de pensiones y la evolución de la cultura de inversión. Al mismo tiempo, el desarrollo del mercado de capitales y las iniciativas de reformas regulatorias en economías clave como China, India y Australia están atrayendo a ambos inversores regionales.

Japón posee la mayor participación del mercado de Asia Pacífico debido a la creciente adopción generalizada del comercio electrónico y los servicios de tecnología financiera. Alipay y WeChat Pay han integrado productos de gestión de activos, como viajes, salud y garantías de productos, directamente en sus plataformas, ofreciendo a los consumidores opciones de compra perfectas. Además, el marco regulatorio de China está evolucionando para apoyar latransformación digitaldel sector asegurador, animando a las aseguradoras a adoptar soluciones innovadoras.

SUDAMERICA

Durante el período previsto, América del Sur sería testigo de un crecimiento moderado en este espacio de mercado.

Se espera que el mercado sudamericano alcance en 2025 una valoración de 12.600 millones de dólares. El mercado en América del Sur está impulsado por la expansión de los fondos de pensiones y una base de inversionistas jóvenes y en crecimiento.

MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA

En Medio Oriente y África, se prevé que el CCG alcance un valor de 5.650 millones de dólares en 2025. La reciente liberalización regulatoria en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos está abriendo los mercados de capital a los inversores extranjeros, mientras que las plataformas de riqueza digital en mercados como los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica están aumentando gradualmente la participación minorista.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Amplia cartera de servicios y expansión de productos entre actores clave para impulsar el crecimiento del mercado

Los actores clave en el mercado de gestión de activos se están centrando en asociaciones, adquisiciones estratégicas y el desarrollo de plataformas de inversión digitales innovadoras para impulsar su ventaja competitiva y ampliar su presencia en el mercado. Estas estrategias están ayudando a las empresas a satisfacer la creciente demanda de soluciones de inversión personalizadas en diversas clases de activos.

Además, las empresas están denotando desafíos clave como la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y la optimización de la cartera mediante el uso de análisis avanzados, tecnología blockchain yinteligencia artificialpara desarrollar eficiencia y escalabilidad.

Larga lista de empresas de gestión de activos estudiadas

• BlackRock, Inc.(A NOSOTROS.)
• El grupo Vanguardia, Inc.(A NOSOTROS.)
• Fidelity Investments (EE. UU.)
• Gestión de activos de JP Morgan(A NOSOTROS.)
• Gestión de inversiones de BNY Mellon(A NOSOTROS.)
• Amundi (Francia)
• Allianz Global Investors (Alemania)
• Grupo de capital (EE.UU.)
• Gestión de activos del fideicomiso del norte(A NOSOTROS.)
• Grupo Vanguard (EE. UU.)
• Goldman Sachs Asset Management (EE.UU.)
• Invesco Ltd (EE.UU.)
• State Street Global Advisors (EE. UU.)
• Berkshire Hathaway (Estados Unidos)
• T. Rowe Price (EE.UU.)
• Schroders (Reino Unido)
• Franklin Templeton (Estados Unidos)
• Invesco (Estados Unidos)
• UBS Asset Management (Suiza)
• Y otros.

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• En agosto de 2025,Hitachi Rail adquirió Omnicom de Balfour Beatty para hacer crecer HMAX, el negocio de gestión de activos digitales de Hitachi Rail. El negocio HMAX está instalado en más de 2.000 trenes/8.000 vagones en todo el mundo.
• En julio de 2025:European Aquatics se asoció con Epam para lanzar un nuevo sistema de gestión de activos digitales. La empresa ha adoptado la moderna plataforma de gestión de activos digitales (DAM) de EPAM para transformar la forma en que se manejan los medios en toda la organización.
• En abril de 2025,Macquarie y Nomura firmaron un acuerdo para adquirir el segmento de negocios de gestión de activos públicos de Europa y Estados Unidos de Macquarie, con alrededor de 180.000 millones de dólares en activos de clientes institucionales y minoristas en renta fija, acciones y estrategias de activos múltiples.
• En abril de 2025, Barclays y Brookfield Asset Management Ltd. se asociaron para hacer crecer y transformar el negocio de aceptación de pagos de Barclays. La asociación de Barclays y Brookfield ayudará a crear una entidad independiente con el tiempo.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME