Sistema de gestión de baterías automotrices Tamaño del mercado, participación e análisis de la industria, por tipo de propulsión (BEV, PHEV y HEV), por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales), y pronósticos regionales, 2024-2032

El tamaño del mercado del sistema de gestión de baterías automotrices globales se valoró en USD 9.27 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 10.53 mil millones en 2024 a USD 38.13 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 17.5% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado global con una participación de 47.25% en 2023.

Un sistema de gestión de baterías automotrices (BMS) actúa como cerebro para un paquete de baterías de vehículos eléctricos, y su rendimiento afecta significativamente el rango de conducción y la duración de la batería de un vehículo eléctrico (EV). El sistema de gestión de baterías automotrices ayuda a monitorear el uso de la batería y garantizar un rendimiento óptimo de una batería. Este sistema gestiona la recarga de la batería controlando su área de operación, equilibrándola y protegiendo la batería. Es una de las partes cruciales del tren motriz EV y ayuda al control de corriente durante la carga de la batería, el uso, el equilibrio de celdas y la protección térmica de las baterías.

La batería de iones de litio es el componente más caro en los vehículos eléctricos. Por lo tanto, a medida que aumenta la demanda de gestión de baterías y el funcionamiento eficiente de las baterías EV, también lo es la adopción de sistemas BMS entre los automóviles de nueva generación. Además, inclinar el enfoque de los fabricantes de automóviles en mejorar el rango de viajes de sus modelos EV está impulsando aún más el desarrollo de sistemas BMS avanzados.

La pandemia Covid-19 impactó negativamente el sector automotriz general, detuvo las actividades de transporte e interrumpió la cadena de suministro, suprimiendo significativamente las ventas de automóviles en todo el mundo. Sin embargo, las ventas de EV fueron testigos de un aumento durante la pandemia. Por ejemplo, según los datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA), los consumidores gastaron casi USD 120 mil millones en compras de automóviles eléctricos en 2020, que fue un 50% más alto en comparación con 2019.

Tendencias del mercado del sistema de gestión de baterías automotrices

El desarrollo de sistemas BMS inalámbricos es la última tendencia tecnológica en el mercado

La mayoría de los vehículos eléctricos utilizan sistemas de gestión de baterías automotrices con cable para monitorear los estados de batería, como el estado de carga y la salud de la batería. Los sistemas con cable tradicionales utilizan cables de cobre que están físicamente unidos a cada celda de batería. Tal diseño puede ser poco confiable y costoso. Con la ayuda de un BMS inalámbrico, ya no es necesario desarrollar sistemas de comunicación específicos o rediseñar esquemas de cableado para vehículos nuevos. El sistema ayudará a garantizar la escalabilidad de su batería final en la futura línea de varias marcas y segmentos de vehículos.

Además, también puede ayudar a aumentar el rango de conducción mediante la construcción de vehículos más ligeros y abriendo espacio adicional para más baterías, ya que el BMS inalámbrico tiene un 90% menos de cables. Por lo tanto, aumentar la demanda de estos sistemas BMS inalámbricos para un monitoreo y gestión eficientes de la batería probablemente acelerará el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en mayo de 2022, Marelli lanzó su sistema inalámbrico de gestión de baterías distribuidas que reduce el arnés de cableado en un 90%, proporcionando más flexibilidad, confiabilidad, eficiencia y costos reducidos en vehículos eléctricos.

Las empresas se centran en desarrollar soluciones de prueba para verificar el sistema inalámbrico de gestión de baterías y acelerar su adopción en el mercado automotriz. Por ejemplo, en enero de 2024, Rohde y Schwarz firmaron una asociación con dispositivos analógicos. La asociación ayudaría a desarrollar una solución inalámbrica de prueba de producción del sistema de gestión de baterías. A través del movimiento, las compañías tienen como objetivo ayudar a la industria automotriz a adoptar la tecnología inalámbrica del Sistema de Gestión de Batería (WBMS). Ambas compañías desarrollan conjuntamente soluciones de prueba personalizadas para pruebas de verificación y producción en masa de pruebas de dispositivos inalámbricos.

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Factores de crecimiento del mercado del sistema de gestión de baterías automotrices

Aumento de la producción y ventas de EV para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente demanda de los vehículos eléctricos está impulsando el crecimiento en el mercado del sistema de gestión de baterías automotrices globales (BMS) al requerir la gestión eficiente de las baterías EV. A medida que más consumidores opta por los EV por razones ambientales e incentivos gubernamentales promueven su adopción, existe una necesidad correspondiente de BMS avanzado para optimizar el rendimiento de la batería, extender la vida útil y garantizar la seguridad. En 2022, según la AIE (Agencia Internacional de Energía), las ventas de automóviles EV registraron alrededor de 10.2 millones de unidades, mientras que en 2021, el volumen de ventas de pasajeros era de 6.5 millones de unidades. Esta mayor demanda de EV se traduce directamente en una mayor demanda de soluciones BMS, ya que los fabricantes de automóviles y fabricantes de baterías buscan sistemas sofisticados para cumplir con los requisitos del mercado EV en expansión.

Se prevé que el aumento de la urbanización y los requisitos de viaje local impulsen el crecimiento del mercado

En los últimos años, la mayoría de la población está cambiando a las áreas urbanas debido a las crecientes oportunidades de trabajo y la rápida industrialización en las áreas urbanas. Además, los pasajeros urbanos están más inclinados a la movilidad tecnológicamente avanzada y verde. Por lo tanto, los factores como el aumento de la urbanización, la mejora del nivel de vida, el aumento de los ingresos disponibles y el requisito de viajes locales eficientes probablemente impulsen la adopción de vehículos eléctricos en el futuro cercano, impulsando aún más la demanda de BMS automotriz en los próximos años.

Factores de restricción

El alto costo del BMS puede obstaculizar el crecimiento del mercado

El mayor desafío para el BMS en las baterías automotrices es la compensación entre los costos versus la funcionalidad. Existen numerosas tecnologías avanzadas, como la detección óptica del voltaje celular, la detección inalámbrica, que proporciona más datos celulares con mayor precisión; Algoritmos avanzados de estado de cargo (SOC) y estado de salud (SOH); y el equilibrio de células activas, que recircula la energía que actualmente se disipa en todo el sistema en el BMS actual. Sin embargo, muchas de estas tecnologías son demasiado caras para instalar en los vehículos. Esto puede afectar el costo general del EV. Por lo tanto, el factor de costo puede obstaculizar el crecimiento del mercado. Además, el sistema de gestión de baterías automotrices necesita muchos puertos y conectores para conectarse con todos los paquetes de batería, ya que todas las baterías deben conectarse directamente al BMS. Por lo tanto, la implementación de un BMS puede conducir a un aumento notable en el costo final de un vehículo, lo que puede resultar en una menor demanda de los consumidores sensibles a los costos.

Análisis de segmentación del mercado del sistema de gestión de baterías automotrices

Por análisis de tipo de propulsión

Creciente popularidad de los vehículos totalmente eléctricos para impulsar el crecimiento del mercado

Por tipo de propulsión, el mercado global del sistema de gestión de baterías automotrices se segmenta en BEV, PHEV y HEV.  

Bev posee la participación de mercado líder a nivel mundial y se espera que conserve su posición de liderazgo en este mercado durante todo el período de pronóstico. La batería eléctrica y los vehículos híbridos enchufables permiten la recarga de motores eléctricos a través de un enchufe externo; Sin embargo, la principal diferencia es que los BEV se alimentan completamente por electricidad.

Los PHEV tienen un tanque de combustible y un motor para soportar sus motores con batería. El aumento de la demanda de movilidad libre de emisiones en todo el mundo es la razón principal que se anticipa impulsar la demanda de BEV en los próximos años. Además, la alta penetración de los vehículos eléctricos a base de baterías en las principales regiones y países, como Estados Unidos, Europa, China y otros, probablemente alimentará el crecimiento del segmento.

Es probable que el segmento de HEV sea testigo de cierto crecimiento en regiones donde falta la infraestructura de EV.

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Por análisis de tipo de vehículo

Adopción de automóviles eléctricos para el viaje personal para impulsar el crecimiento del segmento de automóviles de pasajeros

Por tipo de vehículo, el mercado global del sistema de gestión de baterías automotrices se clasifica enpasajerosy vehículos comerciales.   

El segmento de pasajeros lideró el mercado en 2023 y es probable que domine para 2032 en ingresos. Esto se debe al crecimiento significativo de la población urbana y su requisito de viaje. Además, los factores como el aumento de los precios del combustible, el aumento de las preocupaciones ambientales y el bajo costo operativo de los EV aumentan la adopción de automóviles eléctricos.  

Se anticipa que el segmento de vehículos comerciales es testigo de la tasa de crecimiento más rápida durante el período de pronóstico. El aumento de las estrictas regulaciones de emisiones en vehículos comerciales en los principales países del mundo está aumentando principalmente la demanda de vehículos eléctricos comerciales. Además, los principales fabricantes de vehículos comerciales se centran en desarrollar e introducir vehículos comerciales con alta capacidad y alcance. Por lo tanto, se espera que el segmento de vehículos comerciales crezca a la CAGR más alta durante el período de pronóstico.

Ideas regionales

Aumento de la penetración de EV en las economías emergentes de Asia Pacífico para impulsar el crecimiento del mercado

A nivel regional, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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Asia Pacific dominó el mercado global con un tamaño de mercado de USD 3.87 mil millones y se espera que conserve su posición durante el período de pronóstico. La alta adopción de automóviles eléctricos en China ha alimentado el crecimiento del mercado. Además, la creciente penetración de vehículos eléctricos comerciales en países emergentes de Asia Pacífico, incluidos India, Corea del Sur, Japón y otros, también es probable que impulse el crecimiento del mercado en el futuro. Por ejemplo, IEA dice que China vendió más vehículos eléctricos que cualquier otro país en todo el mundo. Por lo tanto, se anticipa que las ventas EV en estas economías emergentes de APAC impulsan el crecimiento del mercado.

Europa tenía la segunda mayor participación del mercado del sistema de gestión de baterías en 2023. La presencia de muchos actores líderes del mercado y los principales fabricantes de automóviles está alimentando el crecimiento del mercado europeo. Además, la creciente rigidez en las emisiones vehiculares, el aumento del apoyo a la electrificación y la creciente inversión en innovaciones de vehículos eléctricos también están impulsando la expansión del mercado en Europa.

América del Norte mantuvo una importante participación de mercado en 2023. Ventas significativas de vehículos comerciales eléctricos y de pasajeros en los EE. UU. Están impulsando el crecimiento del mercado. Además, se espera que el creciente enfoque en el desarrollo y la comercialización de vehículos eléctricos autónomos y el rito-taxis se espera que brinde oportunidades de crecimiento productivas para el mercado durante el período de pronóstico.

Se espera que el resto del mundo registre una CAGR considerable de 2024 a 2032. El aumento de la adopción de automóviles eléctricos de batería en Brasil, los EAU, Sudáfrica y Arabia Saudita, entre otros, junto con el aumento de la inversión en las infraestructuras de carga pública en América Latina y Medio Oriente, también anticipa la adopción de impulsar la adopción de vehículos eléctricos, lo que, en su turno, el crecimiento del mercado.

Lista de compañías clave en el mercado de sistemas de gestión de baterías automotrices

Las asociaciones y colaboraciones estratégicas están impulsando la competencia en el mercado

El mercado automotriz de BMS está fragmentado, con varios jugadores clave a nivel mundial. Las empresas que operan en el mercado están aumentando los movimientos estratégicos, como la asociación, la colaboración y la adquisición para expandir sus negocios y aprovechar las oportunidades sin explotar en los mercados emergentes. Por ejemplo, en enero de 2022, el proveedor del sistema de gestión de baterías, Dukosi, se asoció con GlobalFoundries para producir un sistema de gestión de baterías automotrices de próxima generación para vehículos eléctricos.

Además, en octubre de 2020, Extreme Vehicle Battery Technologies Corp. adquirió Richpower New Energy Co. Ltd., líder en las industrias del sistema de gestión de baterías y el sistema de almacenamiento de energía (ESS) de China. La adquisición permitidaBatería EVTecnología para desarrollar tipos de baterías y tecnologías para los mercados objetivo.    

Lista de empresas clave perfiladas:

• Robert Bosch GmbH (Alemania)
• AG Continental(Alemania)
• Toshiba Corporation(Japón)
• Intel Corporation(A NOSOTROS.)
• NXP Semiconductores NV(Países Bajos)
• Analog Devices, Inc. (EE. UU.)
• Denso Corporation (Japón)
• Johnson Matthey, Inc. (Reino Unido)
• LG Chem, Ltd. (Corea del Sur)
• Midtronics, Inc.(A NOSOTROS.)

Desarrollos clave de la industria:

• Octubre de 2023:Infineon Technologies AG colaboró ​​con controles de neutrones para desarrollar la plataforma del sistema ECU8, que acelera el desarrollo de un sistema de gestión de baterías basado en los conjuntos de chips de Infineon. La Unidad de Control de Energía ECU8 comprende un módulo de microcontrolador con el transceptor Aurix TC3XX y TC4XX, TLE9015 ISO UART Transceptor, TLF35584 Hypersonic PMIC y TLE9012 ISO UART Battery Interface.
• Agosto de 2023:Eberspaecher desarrolló BMS integrado de alta corriente, de los cuales la protección secundaria ofrece redundancia incorporada para situaciones críticas. Esto proporciona un nivel alternativo de seguridad para las baterías de iones de litio si hay algún mal funcionamiento dentro de la protección primaria. La compañía exhibió este BMS en Battery Show celebrado del 12 al 14 de septiembre en Booth no. 1050.
• Marzo de 2023:Qorvo dio a conocer las primeras soluciones de gestión de baterías inteligentes de una sola industria de la industria para sistemas de 20 células. Estos sistemas aprovechan una base inteligente de control de motores para proporcionar soluciones inteligentes de gestión de baterías (BMS) para diversas aplicaciones industriales, de respaldo de baterías y de movilidad electrónica.
• Octubre de 2022:  Sensata Technologies lanzó un nuevo sistema de gestión de baterías, elLitioBalance N3-BMS, para aplicaciones de alto voltaje. La compañía declaró que el balance de litio N3-BMS es ideal para hasta 1000 voltios/2000 amperios, aplicaciones como camiones eléctricos, vehículos comerciales pesados ​​y autobuses.
• Septiembre de 2022:Bird Global, Inc., un proveedor líder de soluciones de transporte eléctrico, presentó un innovador sistema de gestión de baterías (BMS) para alimentar millones de viajes Micro-EV a nivel mundial.
• Mayo de 2022:Marelli lanzó su sistema inalámbrico de gestión de baterías distribuidas que reduce el arnés de cableado en un 90%, proporcionando más flexibilidad, confiabilidad, eficiencia y costos reducidos en vehículos eléctricos.
• Febrero de 2021: Sensata Technologies adquirió la propiedad del balance de litio. Esta adquisición estratégica avanza el negocio y la estrategia de electrificación de Sensata en los mercados de energía limpia. La adición de balance de litio expande aún más la cartera de Sensata para ofrecer soluciones de gestión de baterías a varios OEM automotrices y soluciones integradas de almacenamiento de energía a clientes comerciales e industriales.
• Enero de 2021:Texas Instruments (TI) dio a conocer la solución de mayor rendimiento para los instrumentos inalámbricos BMS de Texas (TI) reveló la solución de BMS inalámbrica de mayor rendimiento con el primer concepto de seguridad funcional analizado de forma independiente. Esta solución llevará a los fabricantes de automóviles a mejorar la confiabilidad, minimizar la complejidad de sus diseños y reducir el peso del vehículo para extender el rango de conducción.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado de mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de vehículos, diseño y tecnología. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

An Infographic Representation of Automotive Battery Management System Market

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