Tamaño del mercado de baterías automotrices, participación e análisis de la industria, por tipo de batería (ácido de plomo, iones de litio y otros), por tipo de vehículo (autos de pasajeros y vehículos comerciales), por tipo de motor (motor IC y vehículo eléctrico) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de baterías automotrices se valoró en USD 49.70 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 52.44 mil millones en 2024 a USD 82.90 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.9% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado de baterías automotrices con una participación de mercado de 55.19% en 2023. Con un creciente énfasis global en el transporte sostenible y las estrictas regulaciones de emisiones, los fabricantes de automóviles están cambiando cada vez más hacia vehículos eléctricos e híbridos, lo que requiere baterías de alto rendimiento. Además, los avances en la tecnología de la batería, particularmente en las baterías de iones de litio, están mejorando la densidad de energía, la durabilidad y las capacidades de carga, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado. Se proyecta que el mercado de baterías automotrices en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 12.41 mil millones para 2032.

Además, la creciente demanda de electrónica automotriz, incluidos los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y los sistemas de infoentretenimiento, está alimentando la necesidad de baterías confiables para alimentar estos componentes. Geográficamente, Asia Pacífico domina el mercado de baterías automotrices, impulsado por la presencia de fabricantes de automóviles clave y la creciente adopción de vehículos eléctricos en países, como China e India. En general, el mercado de baterías automotrices está listo para la expansión continua a medida que la industria automotriz pasa hacia la electrificación y la demanda de soluciones eficientes de almacenamiento de energía continúa aumentando.

Descripción general del mercado de baterías automotrices globales

Tamaño del mercado:

• Valor 2023:USD 49.70 billones
• Valor 2024:USD 52.44 mil millones
• Valor de pronóstico 2032:USD 82.90 billones, reflejando una tasa compuesta anual de 5.9% de 2024-2032 

Cuota de mercado

• Líder regional:Asia Pacífico dominó en 2023 con el 55.19% del mercado, impulsado por la rápida adopción de EV en China, India y el sudeste asiático 
• Región de crecimiento más rápido:Se proyecta que Asia Pacífico continúe el mayor crecimiento hasta 2032 
• Líder del usuario final:Los vagones de pasajeros representan la mayor demanda de baterías, seguida de vehículos comerciales, alineados con las tendencias de electrificación de EV 

Tendencias de la industria

• Baterías de iones de litioDominar el mercado debido a la densidad de energía superior, la durabilidad y los requisitos de rendimiento de EV 
• Expansión de la capacidad de fabricación regional, especialmente en Asia Pacífico, Europa y América del Norte, reorganizan las capacidades globales de suministro e innovación
• Aumento de la inversión en el reciclaje de bateríaspor OEM y proveedores como CATL, Panasonic y LG para gestionar los costos de las materias primas y las cadenas de suministro seguras 

Factores de conducción

• Robusto EV y adopción de vehículos híbridos, particularmente en los mercados de automóviles emergentes
• Incentivos y políticas gubernamentalesfavorecer la electrificación en regiones clave

La pandemia Covid-19 tuvo un impacto mixto en el mercado de baterías automotrices. Si bien las interrupciones iniciales en la producción y las cadenas de suministro condujeron a ralentizaciones temporales, el mercado se recuperó gradualmente a medida que las restricciones disminuyeron. Se espera que el mayor enfoque en la sostenibilidad y los incentivos gubernamentales para los vehículos eléctricos después de la pandemia impulsen el crecimiento del mercado. Sin embargo, los desafíos, como la escasez de semiconductores y los precios fluctuantes de las materias primas, continúan planteando incertidumbres para el mercado de baterías automotrices.

Tendencias emergentes y avances tecnológicos

Creciente tendencia de electromobililidad para impulsar el crecimiento del mercado

Es probable que aumentar la adopción de la movilidad electrónica en las economías desarrolladas y el mercado de automóviles cambiante en los países en desarrollo impulsen la demanda de baterías de automóviles a nivel mundial. El enfoque de los fabricantes en el lanzamiento de los EV de nueva generación, junto con el aumento de las ventas automotrices y la mejora del nivel de vida entre la población, está alimentando la electrificación en la industria automotriz. Por lo tanto, la creciente demanda debaterías de iones de litioSe estima que en los vehículos eléctricos (EV) aumentan el crecimiento del mercado en los próximos años.

En la década anterior, las ventas mundiales de EV registraron una tasa de crecimiento rápida. Por ejemplo, según la Agencia Internacional de Energía, las ventas mundiales de EV cruzaron 10 millones de unidades en 2022. Los automóviles eléctricos contribuyeron con un 18%, frente al 14% en 2022, y su participación aumenta rápidamente con el tiempo. Los crecientes precios del combustible y las normas y regulaciones estrictas con respecto al control de emisiones son algunos de los factores que alimentan las ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial.

Además, una reducción significativa en el costo de las baterías y esfuerzos de iones de litio iniciado por los fabricantes para desplegar instalaciones de producción en masa de baterías de iones de litio reducirá aún más su precio en los próximos años. Por ejemplo, según el Laboratorio de Datos de Cambio Global, los costos de la batería de iones de litio se han reducido en alrededor del 97% en los últimos 30 años. El precio de una capacidad de batería de un kilovatio-hora cayó de USD 7.500 en 1991 a USD 181 en 2018, que es 41 veces menos. Se espera que el precio reducido de la batería de un vehículo eléctrico influya en la adopción de EV y cree oportunidades de crecimiento de ingresos lucrativos para el mercado en los próximos años.  

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Conductores de crecimiento: ¿Qué está alimentando la expansión del mercado?

Preferencia creciente por los automóviles de cero emisiones para impulsar el crecimiento del mercado

Se anticipa la creciente preferencia por la adopción de híbridos libres de emisiones y todos los vehículos eléctricos debido a las preocupaciones de la salud y el medio ambiente, junto con la caída de los precios de las baterías y el aumento de los precios de los combustibles fósiles para impulsar el crecimiento del mercado. Además, se prevé que el apoyo gubernamental y el incentivo financiero para la adopción de EV combinados con normas de emisión estrictas en vehículos convencionales impulsen el crecimiento del mercado.

Avances tecnológicos en la industria automotriz para impulsar el crecimiento del mercado

Desarrollo reciente y avance tecnológico en la industria automotriz han aumentado las capacidades de almacenamiento de energía de las baterías vehiculares, como las baterías de iones de litio de alta densidad de energía. La capacidad mejorada aumenta aún más la gama de viajes de vehículos eléctricos. Por lo tanto, se espera que el plan de los fabricantes de automóviles para equipar sus próximos automóviles con estas baterías avanzadas impulse el crecimiento del mercado en los próximos años. Además, la disponibilidad de productos avanzados, como cargadores de batería automotriz rápidos para un rendimiento mejorado, acelerará aún más el crecimiento del mercado en los próximos años.

Surge en ventas automotrices para impulsar el crecimiento del mercado

El aumento mundial en las ventas automotrices debido al transporte público sobrecargado y la utilización de vehículos eléctricos en la movilidad como mercado de servicios es probable que cree nuevas oportunidades de crecimiento del mercado. Además, se proyecta que la iniciativa gubernamental para la electrificación del transporte público impulse la demanda de baterías de iones de litio. Además, también se espera que la creciente electrificación de los vehículos comerciales en los países desarrollados influya en el crecimiento del mercado.

¿Cuáles son los desafíos clave que limitan el crecimiento del mercado?

La baja penetración de la electromobililidad en algunas economías subdesarrolladas puede obstaculizar el crecimiento del mercado

La lenta tasa de adopción de la automoción eléctrica en algunas regiones en desarrollo y subdesarrolladas debido a la baja penetración de electromobililidad y las políticas gubernamentales cambiantes para la importación-exportación de una batería automotriz pueden restringir el crecimiento del mercado en el futuro.

Análisis de segmentación del mercado de baterías automotrices

Por análisis de tipo de batería

Creciente tendencia de modificación electrónica para aumentar el crecimiento del segmento de plomo-ácido

Basado en el tipo de batería, la cuota de mercado se divide en ACID-ACID, LITIO-iones y otros (hidruro de níquel-metal y otros).

El segmento de plomo-ácido tenía la mayor participación de mercado en 2023. Las baterías de plomo-ácido son altamente adoptadas en los automóviles convencionales. Por lo tanto, una gran cantidad de vehículos convencionales presentes en todo el mundo está impulsando el crecimiento del segmento. Creciente demanda debatería de plomo-ácidoEn el canal de ventas del mercado de accesorios está influyendo en el crecimiento del segmento. Además, las baterías de plomo-ácido también se usan en vehículos eléctricos para complementar otras cargas de energía, como dispositivos y sensores electrónicos, utilizados en vehículos. Por lo tanto, también se espera que la creciente adopción de la electromobilidad proporcione oportunidades significativas de crecimiento de ingresos para el segmento durante el período de pronóstico.

El segmento de iones de litio será testigo de la tasa compuesta tasa más rápida durante el período de pronóstico. Se espera que la caída de los precios de las baterías de iones de litio, debido al avance tecnológico y la producción en masa, impulsen el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. Además, se anticipa que las iniciativas gubernamentales para aumentar la adopción de la modificación electrónica proporcionan incentivos financieros y aplicando normas y regulaciones estrictas para alimentar la demanda de baterías de iones de litio en todo el mundo. Por ejemplo, la Unión Europea implementó diversas normas de control de emisiones, como Euro 5 y Euro 6 en Europa para reducir la emisión de carbono. Además, el costo de funcionamiento de los automóviles eléctricos es bajo en comparación con los vehículos convencionales. Por lo tanto, el aumento de los precios de los combustibles fósiles está cambiando el interés de los clientes en los vehículos eléctricos.

El segmento otros consiste en baterías como el hidruro de níquel-metal y otros. La batería de hidruro de níquel-metal se utiliza altamente en vehículos eléctricos híbridos. Por lo tanto, se anticipa la creciente demanda de vehículos híbridos a nivel mundial para alimentar el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

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Por análisis de tipo de vehículo

Surge en las ventas globales de automóviles de pasajeros para alimentar el crecimiento del segmento

Según el tipo de vehículo, el mercado se clasifica en vehículos comerciales y automóviles de pasajeros.

Los pasajeros dominaron el mercado en 2023 y continuarán teniendo una participación de mercado significativa durante 2024-2032. El aumento de las ventas de automóviles de pasajeros está alimentando el crecimiento del segmento. Según la organización internacional de fabricantes de vehículos motorizados, se vendieron aproximadamente 67 millones de unidades de automóviles de pasajeros en todo el mundo en 2023. Además, creciendo rápidamentepasajerosLa electrificación y las iniciativas de los fabricantes para lanzar una gama premium de EV de pasajeros para aprovechar las oportunidades de crecimiento de los ingresos tempranos en la industria automotriz transformadora impulsarán el crecimiento del segmento en el período siguiente.

Se estima que el segmento de vehículos comerciales registra una impresionante CAGR de 2024 a 2032. El alto uso de las baterías de plomo-ácido en vehículos comerciales y la electrificación gradual de vehículos comerciales en todo el mundo son algunos de los factores destacados que impulsan el crecimiento del segmento. Además, el aumento de la demanda de la reemplazo de las baterías de plomo-ácido muertas en vehículos comerciales acelerará el crecimiento segmentario en el período posterior.

Por análisis del tipo de motor

Dejar caer los precios de los vehículos eléctricos para aumentar el crecimiento del segmento

Según el tipo de motor, el mercado está segmentado en el motor IC y el vehículo eléctrico.

El segmento de motores IC tenía la mayor participación de mercado en 2023, debido a las altas ventas de vehículos convencionales en todo el mundo. Se espera que la alta disponibilidad y el bajo costo de los vehículos de motor IC en comparación con los vehículos eléctricos alimenten su adopción en todo el mundo. Además, se anticipa una gran preferencia por los vehículos de motor IC en economías con baja penetración de EV, como India, y la creciente demanda de motores IC para el automóvil de servicio pesado, como los camiones y remolques de servicio pesado, impulsan el crecimiento del segmento en el futuro.

Se espera que el segmento de vehículos eléctricos sea testigo de la tasa compuesta tasa más rápida en los próximos años. El aumento de la adopción de la electromobilidad debido a las preocupaciones ambientales y el aumento de los precios de los combustibles fósiles son los impulsores prominentes del crecimiento del segmento. Además, se anticipa caer los precios de las baterías de iones de litio y las iniciativas gubernamentales para proporcionar asistencia financiera para la adopción de EV impulsar el segmento en el período siguiente. Además, el enfoque del fabricante en convertir su oferta automotriz completa que ofrece emisiones para aprovechar las oportunidades de crecimiento de los ingresos tempranos en futuras soluciones de movilidad influirá positivamente en el segmento.

Dinámica del mercado regional y oportunidades de crecimiento

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Asia Pacific mantuvo la participación dominante de USD 27.43 mil millones en el mercado de baterías automotrices en 2023. Se espera que la región registre la tasa de crecimiento más rápida en el futuro cercano. El aumento de las ventas de automóviles de pasajeros en China está alimentando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según la organización internacional de fabricantes de vehículos motorizados, se vendieron aproximadamente 25 millones de unidades de vehículos en China en 2020, que fue significativamente mayor que cualquier otro país. Además, la creciente ventas y la producción de EV en China acelerará aún más el crecimiento del mercado en el futuro cercano. Además, la creciente penetración de los vehículos eléctricos en los países emergentes de Asia Pacífico, incluidos India, Taiwán y otros, y la disponibilidad de materias primas en la región aumenta el crecimiento del mercado de 2024 a 2032.

Se espera que América del Norte sea testigo de una CAGR significativa durante el período de pronóstico. El aumento en la adopción de vehículos eléctricos está aumentando la demanda de baterías de iones de litio. Además, el aumento de las ventas y la producción de vehículos comerciales en los Estados Unidos impulsará la demanda de baterías de plomo-ácidos durante el período de pronóstico. Además, el avance tecnológico en la región y la presencia de principales fabricantes de automóviles eléctricos, como Tesla, General Motors y otros, influirán aún más en el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Se estima que Europa registra una CAGR considerable en los próximos años. Se anticipa que la presencia de una industria automotriz bien establecida en las economías desarrolladas de Europa, incluidas Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y otros, alimentará el crecimiento del mercado. Las normas y regulaciones estrictas obligadas por el gobierno en Europa ya han aumentado la adopción de vehículos eléctricos. Por ejemplo, según el Consejo Internacional de Transporte Limpio, en 2020, los registros de EV en Europa superaron las 600,000 unidades EV, y se anticipa que los registros aumentarán en los próximos años. Además, se anticipa que el esfuerzo de la Unión Europea para aumentar la capacidad de fabricación de baterías de iones de litio en la región crea oportunidades de crecimiento de ingresos lucrativos en el mercado europeo.

En 2023, el resto del mundo tenía la considerable cuota de mercado, debido a una industria automotriz débil y un lento crecimiento económico en comparación con otras regiones. No obstante, se prevé que el mercado crezca en los próximos años debido a los planes de expansión futuros de los fabricantes de automóviles en estas regiones.  

Lista de compañías clave en el mercado de baterías automotrices

Asociaciones estratégicas para impulsar la competencia

La rivalidad en el mercado está aumentando debido a la presencia de varios fabricantes. Los proveedores de materias primas juegan un papel importante en la producción de baterías automotrices. Por lo tanto, los jugadores se centran en asociaciones estratégicas con los principales proveedores de materias primas para aumentar la capacidad de fabricación y mejorar la consolidación en el mercado global.

Además, la iniciativa de los fabricantes de automóviles para asociaciones estratégicas con los jugadores clave para un suministro ininterrumpido de baterías automotrices acelera aún más la competencia. Por ejemplo, en julio de 2020, la tecnología Amperext contemporánea (CATL) y el fabricante de automóviles Honda firmaron un acuerdo para formar una alianza estratégica integral en un nuevo vehículo de energía para el suministro estable y el desarrollo de baterías.

Además, los precios variables de las materias primas son las principales barreras para que los nuevos participantes ingresen al mercado. Sin embargo, los jugadores también están estableciendo instalaciones de reciclaje de baterías automotrices para evitar la interrupción en la fabricación debido a la falta de disponibilidad de las materias primas.

Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) es el destacado fabricante en el mercado  

Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) es un destacado fabricante de baterías con sede en Ningde, China. CATL es un experto en el desarrollo y fabricación de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Además, también ofrece unSistema de gestión de baterías (BMS).

Además, las instalaciones de reciclaje de baterías de CATL para nuevos vehículos de energía (NEV) promueven aún más el desarrollo sostenible de NEV y garantizan el manejo y eliminación adecuados de los vehículos junto con las baterías usadas. CATL suministra paquetes de baterías automotrices a fabricantes de automóviles premium en todo el mundo. Por ejemplo, en junio de 2021, CATL firmó un contrato para suministrar baterías al fabricante líder de vehículos eléctricos Tesla. Según el contrato, CATL suministrará baterías a Tesla hasta diciembre de 2025. El contrato fortalecerá la relación cooperativa estable y a largo plazo entre la Compañía y Tesla, que está en línea con los intereses de la compañía y sus accionistas.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Exide Industries Ltd.(India)
• Panasonic Corporation (Japón)
• LG Chem (Corea del Sur)
• GS Yuasa International Ltd. (Japón)
• Robert Bosch Gmbh.(Alemania)
• Hitachi Group Ltd (Japón)
• Contemporáneo Amperex Technology Co. Limited (China)
• Sistemas A123 (EE. UU.)
• Samsung SDI CO. Ltd (Corea del Sur)
• BYD Company Ltd. (China)
• East Penn Manufacturing Company (EE. UU.)
• Exide Technologies (EE. UU.) 

Desarrollos clave de la industria:

• Marzo de 2024:Marruecos anunció el establecimiento de su primera zona industrial dedicada a la producción de baterías de vehículos eléctricos, con inversiones iniciales por un total de USD 2.3 mil millones. Se espera que la zona industrial de 283 hectáreas atraiga inversiones de empresas, como la firma china CNGR y el fondo de inversión privada africana con sede en el marroquí, Al Mada.
• Febrero de 2024:JSW Group planea invertir USD 4.82 mil millones para establecer proyectos de fabricación de vehículos eléctricos y baterías en Odisha. El conglomerado, que formó una empresa conjunta con el motor SAIC de China en noviembre, tiene como objetivo competir con los actores nacionales e internacionales en el creciente mercado de EV de la India.
• Noviembre de 2023:India presentó su plan de USD 80 mil millones para aumentar la producción de baterías de vehículos eléctricos. Varias compañías, incluidas LG Energy Solution Ltd. de Corea del Sur, y prominentes entidades locales como Mahindra & Mahindra Ltd., Amara Raja Energy & Mobility Ltd., Exide Industries Ltd. y Larsen & Toubro Ltd., informaron intereses durante una reunión de consultas con los funcionarios del gobierno.
• Mayo de 2022:Exide Industries anunció una inversión de USD 773.43 millones para construir la planta de iones de litio a escala de Gigawatt con SVOLT. Se espera que la planta comience en los próximos 3-4 años, y la planta tendría una capacidad de producción inicial de 6 horas de gigavatios (GWH) con el objetivo de expandir la capacidad a 12 GWH en 8-10 años.
• Octubre de 2021:Omega Seiki Mobility anunció la asociación con Exicom Telesystems para baterías de iones de litio para los vehículos de carga eléctricos de Omega. La asociación proporcionará las baterías fijas de 10.8kW recientemente lanzadas de Exicom que ofrecen un rango de 120 km con una carga completa a la movilidad Omega Seiki. Estas baterías también vienen con características adicionales, como análisis de baterías en tiempo real, protección alta en el medio ambiente, larga vida útil y diseño resistente.

Cobertura de informes

El informe de investigación de mercado proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos y aplicaciones líderes del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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