Tamaño del mercado del mercado de compuestos automotrices, participación e industria, por fibra (vidrio, carbono y natural), por tipo de resina (termoSet y termoplástica), por aplicación (exterior, interior, estructura y trenes de potencia, y otros), y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de compuestos automotrices se valoró en USD 7.67 mil millones en 2018 y se proyecta que alcanzará los USD 13.5 mil millones para 2026, exhibiendo una tasa compuesta anual de 7.56 % durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de compuestos automotrices con una participación de mercado de 31.29% en 2018. Además, se proyecta que el mercado de compuestos automotrices de EE. UU. Llegará a USD 3.22 mil millones para 2026, impulsado por tendencias livianas y una mejor eficiencia de combustible.

Los compuestos automotrices son materiales livianos que se utilizan principalmente en camiones, automóviles y otros vehículos, principalmente debajo del capó y los interiores. Los compuestos son materiales preferidos para la reducción de peso en los automóviles y, por lo tanto, los compuestos se utilizan para muchas aplicaciones interiores y exteriores automotrices. El uso de materiales compuestos en la industria automotriz ha aumentado en los últimos años debido a su excelente estabilidad dimensional. Propiedades de los compuestos como la retención de forma, el bajo coeficiente de expansión térmica, la resistencia a la corrosión para el rendimiento en condiciones secas y húmedas, facilidad de fabricación y bajo peso para reducir la masa general del vehículo los hacen materiales preferidos.

Descripción general del panorama del mercado de compuestos automotriz global

Tamaño y pronóstico del mercado:

• Tamaño del mercado de 2018: USD 7.67 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2026: USD 13.5 mil millones
• CAGR: 7.56% de 2018–2026

Cuota de mercado:

• América del Norte lideró el mercado mundial de compuestos automotrices en 2018 con una participación del 31.29%, aumentando de USD 2.30 mil millones en 2017 a USD 2.40 mil millones en 2018. Se proyecta que el mercado estadounidense solo alcanzará los USD 3.22 mil millones para 2026, impulsado por la adopción de los vehículos livianos y las regulaciones de eficiencia de combustible.
• Por tipo de fibra, la fibra de vidrio dominó el mercado debido a su asequibilidad, resistencia a la corrosión y alta resistencia, especialmente en partes del cuerpo como paneles, campanas de motor y tanques de almacenamiento.
• Por tipo de resina, las resinas termoestables representaron la participación principal, favorecidas por su estabilidad dimensional y resistencia al calor.
• Por aplicación, el segmento exterior mantuvo la mayor participación en 43.47% en 2018, respaldada por el aumento de la adopción OEM de compuestos en partes como faros y paneles corporales.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: beneficiarse del apoyo gubernamental para materiales eficientes en combustible y aumentar la adopción de EV, especialmente para la fibra de carbono y los compuestos naturales.
• Alemania y Francia: los fabricantes de automóviles europeos están integrando cada vez más compuestos termoplásticos y naturales, alineándose con las regulaciones de sostenibilidad.
• China e India: Asia Pacific lideró el mercado global con USD 2.03 mil millones en 2018. Los altos volúmenes de producción de vehículos en China, India y Tailandia, junto con una fuerte demanda de vehículos de cuatro ruedas, están impulsando el crecimiento regional.
• Brasil y Sudáfrica: América Latina y Medio Oriente y África se encuentran en etapas de crecimiento, con un aumento de la expansión del mercado de la producción automotriz, particularmente para compuestos de bajo costo y natural.

Tendencias del mercado de compuestos automotrices

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Red virtual para utilizar compuestos en la industria automotriz a máxima potencial

La industria de los compuestos automotrices tiene un futuro brillante innegable, con las próximas mejoras en la tecnología y los procesos de fabricación, la materia prima, los materiales compuestos se pueden usar en más y más componentes, reemplazando el acero y el aluminio. Se ha establecido una red virtual de fabricantes e investigadores de compuestos automotrices para realizar la investigación de manera efectiva. Al mismo tiempo, la red virtual reunirá a todos los expertos de la industria, lo que ayuda a unir todas las partes de los compuestos automotrices de la cadena de valor para avanzar a la industria y al material a la aceptación convencional.

Compuestos automotrices Factores de crecimiento del mercado

Se espera que la creciente demanda de vehículos livianos impulse el mercado de compuestos automotrices

El mercado de compuestos automotrices está impulsado por la gran demanda de los componentes livianos en las piezas automotrices en aras de una mejor eficiencia de combustible y reduce las emisiones para cumplir con la legislación de la UE. Los compuestos ofrecen beneficios de reducción de peso en un 15-20% con compuestos de fibra de vidrio y 25-40% para compuestos de fibra de carbono; En comparación con otros materiales metálicos estructurales como el acero, el hierro y el aluminio. Además, para apoyar el uso de compuestos en el sector automotriz, ya se han lanzado varias iniciativas de asociación público-privada en los Estados miembros de la UE. Dichas iniciativas incluyen el establecimiento de compuestos y grupos de innovación de materiales livianos automotrices, colaboraciones con la industria automotriz y química para apoyar la inversión con el análisis de la cadena de suministro del mercado de compuestos de fibra de carbono automotriz.

El aumento de la demanda de vehículos eléctricos está impulsando el mercado de compuestos automotrices

Muchos expertos consideran quevehículos eléctricospermitirá costos más altos por kilo de peso ahorrados en las estrategias de reducción de peso del vehículo. Los automóviles con motor IC normal solo pueden permitirse pagar 2-3 por kg de peso ahorrado, pero los vehículos eléctricos pueden ahorrar 7-8/kg. Los vehículos generales consumen más energía mientras se aceleran en los ciclos de conducción estándar, y también pueden recuperar mayores cantidades de energía cinética a través de la recuperación de energía del freno. En los vehículos eléctricos, un cuerpo de vehículo de menor peso permite reducir las baterías mientras mantiene el rango. La reducción del peso del cuerpo del vehículo y la batería conduce a un efecto compuesto en la reducción de peso del vehículo general al permitir la reducción de otras piezas, como el sistema de frenos y las piezas de tren conducidas. En los vehículos impulsados por el hielo, el peso más bajo reduce las emisiones y mejora el rendimiento a niveles de potencia de transmisión y nivel de par.

Factores de restricción

Se espera que los desafíos de reciclaje obstaculicen el mercado

Los desafíos de reciclaje en el mercado de compuestos automotrices no son simples y directos como reciclaje para los materiales metálicos. La razón detrás de esto es que las piezas de refuerzo de fibra a menudo son juntas a las otras partes, como la fijación con metal. La complejidad en el desmontaje, la separación y la desbordante de la automoción para reciclar es el principal obstáculo. Además, incluso si la pieza se puede separar entre sí, es difícil extraer materiales individuales del compuesto. Esto se debe al hecho de que los compuestos son la combinación de diferentes materiales y no se pueden derretir y reciclar. Así las diversas leyes de reciclaje sobre elplásticoy el mercado de compuestos y su proceso de reciclaje ineficaz de costos están obstaculizando el mercado.

Análisis de segmentación del mercado de compuestos automotrices

Por análisis de fibra

Fibra de vidrio para tener la mayor participación en este mercado

Basado en el tipo de fibra, el estudio de mercado global sobre compuestos automotrices se clasifica en compuestos automotrices de vidrio, carbono y natural. Los compuestos de fibra de vidrio se utilizan principalmente en las industrias automotrices debido a propiedades como alta resistencia, rigidez, flexibilidad y resistencia al daño químico. En los últimos años, existe una notable demanda de los materiales livianos para aumentar la eficiencia del combustible con la demanda de reducción de emisiones. Como los compuestos de fibra de vidrio son asequibles que el carbono y la fibra natural, se usan fuertemente en la industria automotriz.

Además, las piezas del cuerpo automotriz, como el capó del motor, los tanques de almacenamiento, los paneles, se fabrican utilizando compuestos de fibra natural para reducir el uso de otros metales como el acero y el aluminio y para promover la aplicación y la región del material biológico en la industria automotriz.

Por tipo de resina

Segmento de termoSet para dar cuenta de la mayor participación durante el período de pronóstico

En términos de resina, el mercado está segmentado en termoestables y termoplásticos. La demanda de termoset es mayor que la del segmento de resina termoplástica. Los materiales termoséticos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones de automóviles, como carcasa de faros, debajo del capó, componentes eléctricos y de protección de calor a piezas estructurales exteriores e interiores. Además, las resinas termoset tienen un bajo coeficiente de expansión térmica, alta resistencia al impacto, excelente estabilidad dimensional y muchas otras propiedades compuestas.

Además, la principal ventaja de la resina termoplástica sobre las resinas termoestables es que son difíciles, mejor reciclables y tienen la capacidad de ofrecer un proceso de fabricación rápido, pero debido a su alta viscosidad de fusión que el termosé, el proceso de infusión podría conducir a una impropacancia incorrecta.

Por análisis del área de aplicación

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Segmento exterior para tener la mayor participación en la industria mundial de compuestos automotrices

Según el área de aplicación, el mercado está segmentado en el tren exterior, interior, estructural y de energía y otros. El tipo exterior posee la mayor participación en el mercado global. Los compuestos automotrices se utilizan ampliamente en aplicaciones automotrices exteriores, como faros, componentes de blindaje de calor y otros. Muchos OEM también se están centrando en consentir compuestos en sus cuerpos de automóviles. Por ejemplo, el desarrollo reciente confirma que los termoplásticos reforzados podrían ser la próxima onda BMW I3 es el primer automóvil producido en masa que tiene compuestos termoplásticos en sus partes exteriores.  

La industria automotriz ha estado utilizando más y más compuestos naturales en las partes interiores de los vehículos como alternativa a la fibra de vidrio como la solución ligera. Se espera que el segmento exterior tenga una participación del 43.47% en 2018.

Análisis regional

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El tamaño del mercado de los compuestos automotrices en Asia Pacífico se situó en USD 2.03 mil millones en 2018. Asia Pacífico es la región más grande y de más rápido crecimiento en este mercado debido al mayor número de vehículos presentes en esta región, especialmente en los países como China, India y Tailandia. Además, se espera que India, Indonesia, Tailandia y China tengan el mayor número de vehículos en la carretera y también India y China tienen el mercado más grande para cuatro ruedas, lo que impulsará aún más el crecimiento del mercado. El mercado en América del Norte se caracteriza por un apoyo sustancial del gobierno en compuestos automotrices que ahorran energía, como los compuestos de fibra natural.

Además, se espera que la considerable conciencia entre las personas en la región mantenga el mercado en alto y se mueve para compuestos naturales. Las oportunidades de crecimiento para el mercado europeo de compuestos automotrices se regirán por el uso de compuestos automotrices que es amigable con el medio ambiente. Además, varios OEM presentes en Europa se están centrando en los compuestos naturales para apoyar las políticas gubernamentales.

El mercado en América Latina y Medio Oriente y África está en la etapa de crecimiento del ciclo de vida, por lo que obtendrá cuota de mercado durante el período de pronóstico. Como se espera que el crecimiento de la industria automotriz en estas regiones alimente el mercado. Por lo tanto, el mercado en estas regiones mostrará un crecimiento más atractivo durante el período de pronóstico.

• América del Norte fue testigo de un crecimiento de USD 2.30 mil millones en 2017 a USD 2.40 mil millones en 2018.

Actores clave de la industria

Los jugadores clave están adoptando estrategias de crecimiento de fusiones y adquisiciones para mantener su dominio en este mercado

El panorama competitivo de este mercado muestra un mercado consolidado con las 10 principales compañías que representan aproximadamente el 50% de los ingresos del mercado global. Los principales actores en el mercado han invertido una cantidad considerable de recursos en la investigación y el desarrollo de varios productos de compuestos automotrices. Una cartera de productos diversificada, respaldada por una eficiencia operativa superior y un desarrollo de tecnología segura y novedosa para la aplicación de compuestos, son las estrategias utilizadas por los líderes del mercado para su crecimiento.

Además, las pequeñas empresas de escala mediana han adaptado la estrategia de fusiones y asociaciones con empresas más grandes para mejorar su cartera de ofertas y otros servicios relacionados. Se prevé que esta tendencia impacte positivamente en el mercado global durante el período de pronóstico, ya que las empresas más pequeñas pueden ganar mucho de la experiencia de los líderes del mercado.

Lista de las principales empresas de compuestos automotrices:

• Teijin Ltd.
• Mitsubishi Chemical Corporation
• Toray Industries, Inc.
• Carbono SGL
• Empresa RTP
• Compuestos de carbono de Plasan
• Owens Corning
• Solvay S.A.
• UFP Technologies, Inc.
• Basf se
• Otros jugadores

Desarrollos clave de la industria:

• Febrero de 2021- Teijin Ltd. anunció la instalación de la línea de compuesto de moldeo de láminas de fibra de vidrio en el negocio de compuestos automotrices de la compañía llamado "Benet Automotive S.R.O". La inversión se realizó para satisfacer la creciente demanda de las piezas compuestas de Teijin de los fabricantes de automóviles europeos.
• Enero de 2021- SGL Carbon anunció una inversión de USD 4.5 millones en su sitio de Arkansas para expandir la producción de compuestos de carbono para vehículos eléctricos. La compañía se dedica a la fabricación de productos reforzados con fibra de carbono y vidrio para aplicaciones automotrices. La nueva capacidad de capacidad se utilizará para satisfacer la creciente demanda de recintos de batería compuesta del chasis moderno de los autos electrónicos.

Cobertura de informes

El informe del mercado de compuestos automotrices proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, resina, fibra y aplicaciones líderes del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

An Infographic Representation of Automotive Composites Market

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