Tamaño del mercado de compuestos aeroespaciales, participación e análisis de la industria, por tipo de fibra (carbono, vidrio, aramida y otros), por aeronaves (aeronaves comerciales, alas fijas militares, aviones de negocios y aviación general, motores a reacción, helicóptero y otros), y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado global de compuestos aeroespaciales fue de USD 14.66 mil millones en 2018 y se proyecta que alcanzará los USD 29.69 mil millones para 2026, exhibiendo una tasa compuesta anual de 9.27% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de compuestos aeroespaciales con una cuota de mercado de 53.27% en 2018. Además, se proyecta que el mercado de compuestos aeroespaciales de EE. UU. Llegue a USD 15.22 mil millones para 2026, respaldado por la adopción de materiales livianos en la fabricación de aviones.

La industria aeroespacial ha evolucionado rápidamente en elmercado de compuestos. Uno de los primeros usos de los compuestos modernos en la industria aeroespacial se puede fechar a la década de 1970 en las pieles de los empenados de los combatientes F15 y F14 de los Estados Unidos. En su fase naciente, los compuestos se utilizaron en solo unas pocas estructuras secundarias, pero con la mejora en la experiencia y la tecnología, la adopción de compuestos aumentó significativamente en la industria aeroespacial. Hoy, los compuestos se utilizan en muchas estructuras primarias, incluidas alas y fuselajes. Varios tipos de compuestos de matriz de material se utilizan en la industria aeroespacial, incluida la refuerzo de partículas metálicas, reforzados con fibra y otros. La cadena de suministro de la fabricación de componentes compuestos aeroespaciales es compleja, pero los fabricantes compuestos aseguran un suministro ininterrumpido de estos materiales en diferentes partes del mundo a pesar de múltiples desafíos y complejidad.

Descripción general del mercado de compuestos aeroespaciales y métricos clave

Tamaño y pronóstico del mercado:

• Tamaño del mercado 2018: USD 14.66 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2026: USD 29.69 mil millones
• CAGR: 9.27% de 2018–2026

Cuota de mercado:

• América del Norte dominó el mercado de compuestos aeroespaciales con una participación del 53.27% en 2018, impulsada por la presencia de los principales fabricantes de aviones y avances en tecnologías de fabricación compuesta.
• Se prevé que el mercado estadounidense solo alcance los USD 15.22 mil millones para 2026, debido a la fuerte adopción de materiales livianos en la producción de aviones.
• Por tipo de fibra, los compuestos reforzados con fibra de carbono (CFRP) poseen casi el 80% de participación debido a la alta relación resistencia / peso y un uso extenso en aviones como Boeing 787 y Airbus A350.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: lidera el mercado global con un uso sustancial en aviones comerciales y militares. La producción local de secciones de fuselaje de Boeing y la vasta flota militar del país aumenta significativamente la demanda.
• Francia/Alemania/España (Europa): consumidores compuestos principales para Airbus A350 y aviones militares como Dassault Rafale; El segundo mercado regional más grande.
• China e India (Asia Pacífico): expansión rápida del sector aeroespacial, crecientes presupuestos de defensa y aviones comerciales exigen combustible un fuerte crecimiento.
• Japón: proveedor clave en la cadena de suministro global de Boeing; Fabricantes nacionales como Kawasaki Heavy Industries contribuyen con secciones compuestas.
• América Latina y Medio Oriente y África: la presencia del mercado sigue siendo limitada debido a la inestabilidad económica y geopolítica que afecta la demanda.

Tendencias del mercado

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Explorando el uso de compuestos en varios componentes aeroespaciales

Los compuestos aeroespaciales están expandiendo rápidamente su presencia en la industria aeroespacial. Dados los beneficios de la flexibilidad en el diseño, la resistencia superior y el bajo peso, los fabricantes de aeronaves están explotando las aplicaciones de los compuestos aeroespaciales en componentes no convencionales, como la cuchilla del motor. Un ejemplo de ello son las cuchillas del motor Leap (propulsión de aviación de borde de ataque) en Airbus A320neo. Algunos fabricantes también han utilizado compuestos en el material de los asientos para que sean ligeros y duraderos. Por ejemplo, Explicit, un fabricante francés de asientos aeroespaciales, ha hecho unasiento de la aeronavePesando solo 4 kg por la combinación de titanio y material compuesto. Es el asiento más ligero para resistir la prueba de choque y se informa que ahorra combustible de alrededor de USD 400,000 al año en cada B737 y A320.

Conductores del mercado

El aumento de los requisitos de rendimiento en la aeronave está impulsando el crecimiento de los compuestos

La industria aeroespacial ha sido conocida por su bajo margen de ingresos netos combinados, típicamente de alrededor del 2-3%. Boeing revolucionó la industria aeroespacial mediante la introducción de 787 Dreamliner en 2011, que está hecho de más del 50% de compuestos y vendió el sueño del negocio de las aerolíneas rentables. Este avión ofrece alrededor del 20% de ahorro de combustible sobre su predecesor 767. Más tarde, Airbus también introdujo su A350 XWB con contenido compuesto similar y reclamos de ahorro de combustible. Además, la industria aeroespacial está expandiendo rápidamente su huella en las economías en desarrollo de Asia-Pacífico. Para apoyar y garantizar un crecimiento adecuado del mercado de compuestos aeroespaciales en estos países, los aviones deben ofrecer ofertas lucrativas y servicios de precios relativamente bajos a los clientes locales. Composite ha ayudado significativamente a los aviones a mantener y hacer crecer su negocio en estas economías emergentes al ahorrar en los precios del combustible junto con otros beneficios. Además, el alto rendimiento requerido en los aviones militares también ha aumentado el consumo de compuestos en aviones militares. Los aviones de combate como F16, Gripen Jas39, Eurofighter, Mirage 2000, Rafael y muchos otros combatientes modernos tienen una proporción saludable de compuestos aeroespaciales en ellos, la forma de componentes variados de aeronaves que los hacen de alto rendimiento con bajos costos operativos por hora.    

La flexibilidad en el diseño ofrecida por los compuestos está brindando espacio a los fabricantes

Las láminas de aluminio se han utilizado durante mucho tiempo en la producción de aviones debido a su disponibilidad difícil, duradera y fácil y naturaleza anticorrosiva. Pero, el metal tiene su limitación y los compuestos aeroespaciales juegan un papel importante en confrontar estas limitaciones al reemplazar o complementar el metal en los aviones. Las estructuras compuestas requieren menos mantenimiento en comparación con sus contrapartes de aluminio según la investigación de Boeing. Por ejemplo, la cola de B777, que está hecha de compuesto y es un 25% más grande que la cola de B767 hecha de aluminio, requiere un 35% menos horas hombre en mantenimiento. Además, el material compuesto es fácil de doblar y puede transformarse en varias formas que, por otro lado, habrían requerido juntas y mecanizado en el caso de aluminio. Esto garantiza una mejora significativa en el diseño y la eficiencia en comparación con el diseño de aluminio. Esto también facilita la reducción en el número de sujetadores y articulaciones pesadas, que son puntos de falla potenciales. Los compuestos de aeronaves ofrecen diseños mejores y de una pieza en los aviones siempre que sea posible.

Restricción del mercado

El alto costo de los compuestos junto con otros factores, como las limitaciones de seguridad, está restringiendo el crecimiento del mercado. 

Los compuestos aeroespaciales son significativamente más costosos que el aluminio, lo que aumenta aún más el costo inicial de la aeronave. Además, es costoso y difícil reparar compuestos que a su vez pueden obstaculizar el mercado general.

Los defectos en las estructuras compuestas deben detectarse con equipos especializados y costosos. Además, los inspectores deben estar especialmente capacitados para analizar cualquier defecto en las estructuras compuestas de la aeronave y esto se suma al costo de mantenimiento junto con otros costos de herramientas, como pistola de remaches, barras y resina epoxi. Los problemas de incendio y seguridad en la industria aeroespacial son de la más alta prioridad. La resina epoxi utilizada en los compuestos debe seleccionarse y formularse adecuadamente para que no permitan la propagación del fuego en caso de un brote de incendio. La FAA (Administración Federal de Aviación) tuvo que reevaluar la inflamabilidad de los compuestos utilizados en Boeing 787 Dreamliner después de problemas de incendio planteados en el avión en 2013, lo que temporalmente trajo toda la flota de 787 al suelo. Además, los compuestos aeroespaciales son menos preferidos en vuelos de larga distancia debido a problemas de seguridad y durabilidad y esto restringe el crecimiento de su mercado. Además, con el desarrollo de aleaciones como el aluminuro de titanio (TIAT) y el litio de aluminio (al-LI), los metales están devolviendo en la industria aeroespacial que limita la expansión de este mercado.   

Análisis de segmentación del mercado de compuestos aeroespaciales

Por análisis de tipo de fibra

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La versatilidad de las fibras de carbono asegura el dominio del segmento de carbono en el mercado.

Fibra de carbonose refuerza en un sistema de resina adecuado para hacer un sistema compuesto efectivo. Algunas de las propiedades excepcionales de la fibra de carbono que aumentan su popularidad en la industria de los compuestos aeroespaciales incluyen baja expansión térmica, alta resistencia química, alta rigidez, baja peso, alta resistencia a la tracción y tolerancia a la alta temperatura. En el segmento aeroespacial comercial, el uso de fibra de carbono comenzó con la introducción de un timón hecho de compuesto de fibra de carbono en Airbus A300 y A310 en 1983. El plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP) representa alrededor de cuatro quintos de la cuota de mercado global de compuestos aeroespaciales. Se espera que continúe su dominio durante el período de pronóstico debido al consumo saludable en la industria aeroespacial. Por ejemplo, Boeing 787 Dreamliner y Airbus 350 están formados por el 52% por CFRP y ambos aviones tienen una larga lista de entregas en los próximos años. Boeing tiene más de 900 Dreamliner en la lista, mientras que Airbus A350 tiene más de 800 pedidos para entregar.    

Por análisis de aviones

Las aerolíneas comerciales aseguran una adopción y crecimiento saludables de los compuestos en la industria aeroespacial

El segmento aeroespacial comercial domina el mercado de compuestos aeroespaciales que representa menos de dos tercios del mercado. Se espera que el segmento aeroespacial comercial mantenga su posición debido a desarrollos significativos en el segmento aeroespacial civil, así como la renovación de la flota retirada. Boeing ya ha construido 945 Dreamliner a partir de enero de 2020 y aún no ha entregado más de 900 Dreamliners a sus clientes en los próximos años. Airbus, por otro lado, ha construido más de 349 A350 y más de 800 pedidos aún están en la lista. Además, con la demanda de la demanda de aviones comerciales medianos y el éxito de compuesto que se utiliza en la construcción de estos aviones medianos, se espera que los fabricantes creen diseños variantes, lo que impulsa la industria de los compuestos aeroespaciales. Además, con la creciente adopción de compuestos en aviones militares, se espera que el mercado gane un impulso significativo durante el período de pronóstico.  

Análisis regional

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América del Norte lidera el mercado global de compuestos aeroespaciales fuertemente respaldados por la presencia de los principales fabricantes de aviones y la disponibilidad de avance tecnológico requerido para la fabricación de componentes aeroespaciales complejos en la región. Por ejemplo, de las cuatro secciones de fuselaje de Boeing 787, dos de ellas se fabrican en los Estados Unidos (sección de nariz en Kansa y sección trasera en Charleston), mientras que una de las direcciones medias es fabricada por las industrias pesadas Kawasaki en Japón y dos sesiones intermedias en Italia. Todas estas secciones se ensamblan y se unen en Everett, Washington, Estados Unidos.

Además, Estados Unidos posee la flota más alta de aviones militares en el mundo debido al consumo de una cantidad significativa de compuestos. Varios aviones militares estadounidenses que tienen una cantidad saludable de compuestos incluyen B2 Bomber, Gripen Jas39, F22 Raptor, F16, AV-8B, F18 Hornet y otros. Europa representa la segunda mayor participación en el mercado de compuestos aeroespaciales. Los aviones comerciales, y militares, son los principales consumidores de compuestos aeroespaciales en la región. Airbus es uno de los mayores clientes de compuestos de la región, principalmente para su A350. Fabrica varios componentes del fuselaje en Francia, España y Alemania. Dassault Aviation, BAE Group (Airbus Group), la corporación de aviones rusos Mig, JSC Sukhoi Company y otros son algunos de los principales consumidores aeroespaciales en el segmento de aviones militares en la región.

Asia-Pacific está listo para crecer rápidamente en los próximos años debido a la rápida expansión de la industria aeroespacial en la región. La demanda de aviones comerciales medianos se incrementa significativamente para apoyar el crecimiento de la industria aeroespacial en economías emergentes como China e India. Además, el aumento del presupuesto militar y el gasto en aviones de combate en países como India también se espera que cree oportunidades de crecimiento lucrativas para los interesados en el mercado. América Latina y Medio Oriente y África comprenden una cuenta de mercado relativamente pequeña, es decir, una mayor participación de un solo dígito en este mercado global. Países como Ecuador, Venezuela, Honduras y otros están bajo severa inestabilidad económica y agitación política que probablemente obstaculice el crecimiento del mercado en la región de América Latina. También se espera que Medio Oriente y África presenciaran un crecimiento obstaculizado durante el período de pronóstico debido a las crisis civiles y económicas como el conflicto estadounidense-iran, las crisis de Yemen, las crisis de Libia y otros.

Actores clave de la industria

Los compuestos avanzados de Toray domina el mercado de compuestos aeroespaciales

Después de la exitosa adquisición de Tencate Advanced Composites en 2018 por Toray, la compañía anunció un cambio de su nombre a Toray Advanced Compuestos en 2019. Toray es uno de los mayores proveedores de compuestos aeroespaciales a la industria aeroespacial. Los principales clientes de la compañía incluyen titanes globales como Boeing y Airbus. La compañía suministra varios compuestos aeroespaciales a una variedad de clientes que fabrican varios componentes compuestos, como asientos, radomas, armaduras y otros.     

Lista de empresas clave perfiladas en el mercado de compuestos aeroespaciales:

• LMI Aerospace, Inc.
• Owens Corning
• Hexcel Corporation
• Solvay S.A.
• Compuestos avanzados de Toray
• Teijin Limited
• Carbono SGL
• Mitsubishi Chemical Corporation
• VX Corporación Aeroespacial
• Unitech aeroespacial
• Otros

Desarrollos clave de la industria:

• Enero de 2020 -Mitsubishi Chemical Corporation, un fabricante de una variedad de productos químicos y materiales con sede en Japón, anunció sus planes para adquirir C-M-P GMBH, un fabricante de prepreg de fibra de carbono con sede en Alemania. Se espera que esto fortalezca la posición de la compañía en el mercado de compuestos de fibra de carbono 
• Febrero de 2019 -Teijin Limited, un fabricante de fibras de amplio rango con sede en Japón y otros materiales, anunció el acuerdo para adquirir Renegade Materials Corporation, un fabricante de materiales compuestos con sede en Estados Unidos para la industria aeroespacial.

Cobertura de informes

El informe del mercado de compuestos aeroespaciales proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos y aplicaciones líderes del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias actuales del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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