Tamaño del mercado del compresor automotriz, Share & Covid-19 Impact Analysis, por tipo de accionamiento (eléctrico y convencional), por tipo (compresor de placa de swash, compresor rotativo y compresor de desplazamiento), por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales), y pronóstico regional, 2023-2030

El tamaño del mercado mundial de compresores automotrices se valoró en USD 12.56 mil millones en 2022. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 13.34 mil millones en 2023 a USD 23.56 mil millones para 2030, que exhibe una tasa compuesta anual de 8.47% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado global con una participación de 42.36% en 2022.

El compresor automotriz es un componente importante en el sistema de aire acondicionado del vehículo, diseñado para comprimir y circular gas refrigerante. El compresor es el elemento clave en el ciclo de refrigeración del vehículo, responsable de enfriar el interior del automóvil. El ciclo implica la circulación continua de refrigerantea través de varios componentes para absorber y liberar calor. La función principal del compresor es comprimir el refrigerante gaseoso a baja presión y baja temperatura del evaporador a gases de alta presión y alta temperatura. Al comprimir el gas refrigerante, aumenta su temperatura y energía, enviándola a un condensador ubicado en la parte delantera del vehículo. En el condensador, el gas refrigerante libera calor y se transforma en líquido de alta presión, que luego fluye a través de la válvula de expansión.

El compresor de CA es crucial para proporcionar condiciones de manejo cómodas, especialmente durante el clima cálido. Ayuda a regular la temperatura de la cabina, eliminar la humedad del aire y mejorar la calidad general del aire. También mejora la seguridad al prevenir la fatiga del conductor, garantizar una visibilidad clara al desfogar ventanas y mantener un ambiente cómodo para los pasajeros. Se espera que estos factores aumenten el crecimiento global del mercado de compresores automotrices durante el período de pronóstico.

Impacto Covid-19

Severo impacto en las ventas de automóviles temporalmente en medio de la pandemia obstruyó el crecimiento del mercado 

La industria automotriz global experimentó un profundo impacto debido a la pandemia de la enfermedad del coronavirus. Numerosos países implementaron medidas de bloqueo en todo el país para frenar la propagación del virus. Las ventas de automóviles experimentaron una disminución significativa en la segunda mitad de 2020 debido a las regulaciones de distanciamiento social pandemias y estrictas. Reglas de distanciamiento social y estrictos bloqueos a nivel nacional llevaron a un cierre completo de variosHVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado)Instalaciones de fabricación en la industria automotriz. Esto interrumpió el transporte de materias primas necesarias para fabricar productos e impactó directa o indirectamente a miles de trabajadores e industrias. Además, el desempleo, los bloqueos y los cambios en los patrones de ahorro de los consumidores dieron como resultado una menor demanda de automóviles y poder adquisitivo de los consumidores. Por ejemplo, las ventas netas 2020 de Denso Corporation disminuyeron en un 4.08% en comparación con 2019.

En la última parte de 2021, numerosos fabricantes restablecieron sus actividades, operando con el 50% de su fuerza laboral y se adhirieron estrictamente a los estándares de distanciamiento social para mitigar la transmisión del virus. Al mismo tiempo, los países de todo el mundo iniciaron campañas de vacunación generalizada en un esfuerzo por contener la propagación del virus. Estos esfuerzos combinados aumentaron gradualmente la demanda de productos en el mercado automotriz, alimentando así el crecimiento global.

Últimas tendencias

El aumento de la adopción de compresores de desplazamiento variable es una tendencia de mercado destacada

Una de las últimas tendencias en los compresores de CA automotrices es el cambio hacia tecnologías más eficientes y ecológicas. Específicamente, el desplazamiento variable y los compresores eléctricos están ganando prominencia en la industria automotriz. Los compresores de CA de vehículos tradicionales funcionan a un desplazamiento fijo, bombeando continuamente un volumen constante de refrigerante, independientemente de las necesidades de enfriamiento. Los compresores de desplazamiento variable pueden ajustar el volumen de refrigerante que bombean según el requisito del sistema de CA. Este ajuste se realiza en respuesta a la temperatura de la cabina deseada y la carga de enfriamiento. Al usar energía de manera más eficiente, los vehículos con compresores de desplazamiento variable pueden reducir sus emisiones de carbono, contribuyendo a un entorno más verde. El compresor de desplazamiento variable funciona en función de los requisitos, lo que resulta en menos desgaste de los componentes. El compresor tradicional, cuando se enciende y se apaga, con frecuencia experimenta más estrés, mientras que el compresor de desplazamiento variable se adapta a la carga y funciona más suavemente y con menos tensión.

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Factores de conducción

Aumento de la demanda de vehículos de pasajeros para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente demanda de vehículos de pasajeros impulsa tasas de producción más altas. Como resultado, el mercado experimenta un aumento en la demanda, ya que cada vehículo requiere un sistema de aire acondicionado funcional, incluido un compresor. El aire acondicionado se ha convertido en una característica estándar en la mayoría de los vehículos de pasajeros. Con los consumidores enfatizando la comodidad y la conveniencia durante sus viajes, la demanda de vehículos equipados con sistemas de aire acondicionado eficientes, impulsados ​​por compresores, aumenta sustancialmente. Además, los fabricantes de automóviles están implementando constantemente nuevas ideas para mejorar la economía de combustible del vehículo para cumplir con las estrictas normas ambientales globales. Además, como número depasajerosEn los aumentos de la carretera, existe una creciente necesidad de reemplazos y actualizaciones de compresores. Los propietarios de vehículos buscan compresores más eficientes y duraderos, contribuyendo al segmento del mercado de accesorios del mercado.

Regulaciones ambientales estrictas para impulsar el crecimiento del mercado

Las regulaciones ambientales juegan un papel vital en la configuración de esta industria. Los gobiernos y los organismos regulatorios en todo el mundo están imponiendo estándares de emisión estrictos y abogando por prácticas sostenibles en el sector automotriz. Los compresores utilizados en vehículos, especialmente en los sistemas de aire acondicionado, están bajo escrutinio de ser más eficientes en la energía y ecológicos. Los fabricantes están obligados a invertir en investigación y desarrollo para crear compresores que usen refrigerantes alternativos con un menor potencial de calentamiento global (GWP) mientras se adhieren a regulaciones como la Directiva Mac de la Unión Europea (Directiva de Aire Acondicionamiento Móvil) y el programa SNAP (Política Alternativa Nuevo Alternativa) de la EPA de EE. UU.

Además, la industria se centra en el desarrollo de compresores con tasas de fuga reducidas, tecnologías de sellado mejoradas y una mejor eficiencia energética. Estos avances aseguran el cumplimiento de los estándares ambientales y contribuyen a una creciente demanda de compresores automotrices que se alinean con prácticas y regulaciones sostenibles.

Factores de restricción

El alto costo de fabricación puede obstaculizar el crecimiento del mercado

Un factor significativo que restringe el crecimiento de la industria es el aumento del costo asociado con la integración de tecnologías avanzadas en compresores. La demanda y los requisitos reglamentarios del consumidor están impulsando la necesidad de sistemas de aire acondicionado más eficientes, ecológicos y tecnológicamente avanzados. Esto está presionando una inmensa presión sobre los fabricantes para invertir mucho en investigación y desarrollo y la implementación de tecnologías de compresor de vanguardia.

Un mayor costo de producción afecta directamente el costo general de los vehículos. Como resultado, los consumidores podrían enfrentar precios aumentados al comprar automóviles equipados con las últimas tecnologías. Esto puede crear una barrera de mercado, especialmente para los consumidores conscientes del presupuesto, lo que podría reducir la velocidad de la adopción generalizada de vehículos con sistemas de aire acondicionado avanzados y respetuosos con el medio ambiente. Además, la industria automotriz opera en delgados márgenes de ganancias, lo que hace que sea difícil para los fabricantes absorber los costos adicionales sin pasarlos a los consumidores. Equilibrar la integración de tecnologías de compresor innovadoras con asequibilidad sigue siendo un desafío significativo. Actúa como un factor de restricción en la adopción generalizada de estos sistemas avanzados en la industria.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de unidad

Aumento de la adopción de componentes rentables para impulsar el crecimiento de segmento convencional

Según el tipo de unidad, el mercado está segmentado en electricidad y convencional.

El segmento convencional posee la mayor cuota de mercado del compresor automotriz de 57.49% y se espera que domine durante el período de pronóstico. Los compresores convencionales se utilizan en vehículos, ya que son altamente confiables y duraderos. Los fabricantes y usuarios finales prefieren compresores convencionales, especialmente en la región donde la infraestructura para reparar y mantener el sistema avanzado puede ser limitada. Para muchos consumidores, la confiabilidad del compresor tradicional supera los beneficios potenciales de las tecnologías más nuevas y complejas. Los compresores convencionales son generalmente la opción más rentable en comparación con sus contrapartes avanzadas. Esta asequibilidad los convierte en una opción preferida para los consumidores conscientes del presupuesto, especialmente en los mercados emergentes y los segmentos de vehículos de nivel de entrada. Como resultado, los fabricantes de automóviles continúan instalando compresores convencionales en vehículos para que sean más accesibles para una base de clientes más amplia.

Se anticipa que el segmento eléctrico ocupará la segunda posición más grande en el mercado. La industria automotriz está experimentando una transformación significativa con un enfoque creciente enVehículos eléctricos (EV)y vehículos eléctricos híbridos (HEV). Los vehículos de motor de combustión interna, los vehículos eléctricos y los HEV dependen completamente o parcialmente de la energía eléctrica. Los compresores eléctricos son un ajuste natural para estos vehículos, ya que operan independientemente del motor, asegurando un enfriamiento eficiente sin poner una carga adicional en el tren motriz del vehículo. A medida que aumenta la demanda de vehículos eléctricos eléctricos y híbridos, se espera que la demanda de compresores electrónicos aumente durante el período de pronóstico. Los compresores eléctricos ofrecen un control preciso sobre el sistema de aire acondicionado, lo que permite una modulación eficiente de la capacidad de enfriamiento en función de las demandas en tiempo real. Al reducir el consumo innecesario de energía, estos compresores contribuyen a mejorar la eficiencia energética general y la economía de combustible. Los fabricantes de automóviles están bajo presión para cumplir con los estrictos estándares de eficiencia de combustible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los compresores eléctricos ayudan a lograr estos objetivos optimizando el rendimiento del sistema de CA, lo que los convierte en una opción preferida para fabricantes y consumidores.

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Por análisis de tipo

Segmento de compresor de placa de swash para dominar, ya que son altamente eficientes para comprimir gases refrigerantes

Según el tipo, el mercado se segmenta en compresores de placa de swash, compresor rotativo y compresor de desplazamiento. El segmento de placa de swash posee la mayor participación de mercado y se anticipa que mantendrá su dominio en el mercado durante el período de pronóstico.

El segmento de placa de swash en el mercado está creciendo debido a la entrada de nuevos actores del mercado que se centran en proporcionar productos de buena calidad, confiables y asequibles.

La placa de swash es altamente eficiente para comprimir gases refrigerantes. Su diseño compacto permite a los fabricantes de automóviles ahorrar espacio debajo del capó, lo que los convierte en una opción ideal para vehículos modernos, donde la optimización del espacio es crucial. Estos compresores proporcionan un rendimiento de enfriamiento constante y confiable. A medida que los diseños de automóviles se vuelven más complejos y eficientes, la demanda de sistemas de aire acondicionado que puede enfriar rápidamente el interior está aumentando. Los compresores de placa de manchas satisfacen estas demandas, asegurando la comodidad del pasajero durante las unidades cortas y largas.

Con un enfoque en la sostenibilidad ambiental y la eficiencia de combustible, los fabricantes de automóviles están adoptando cada vez más tecnologías que reducen la carga general en el motor. Los compresores de placa de manchas operan con una pérdida de potencia mínima, mejorando así la eficiencia de combustible del vehículo. Esto es particularmente importante con respecto a los estándares de emisión más estrictos y el impulso hacia las opciones de transporte más verdes. En los últimos años, los compresores de placas de swash han sido diseñados para operar con vibraciones reducidas y niveles de ruido. Para proporcionar una experiencia de manejo más tranquila y suave, los fabricantes de automóviles prefieren compresores que generen vibraciones mínimas. Los compresores de placa de manchas alineados con este requisito mejoran la experiencia general de conducción para los pasajeros. Por ejemplo, en septiembre de 2020, T/CCI Manufacturing anunció que se asociaría con Air Tata International Toyo Radiator Systemal Termal para fabricar compresores para elvehículo comercialsegmento en la India. A través de esta asociación, T/CCI suministraría al compresor QP25 Swash-Plate para satisfacer las crecientes necesidades de enfriamiento de las aplicaciones de autobuses y autobuses ligeros.  

Se espera que el segmento del compresor de desplazamiento tenga el segundo segmento más grande en este mercado. En los automóviles, donde la carga en el compresor puede variar según el nivel de enfriamiento deseado, la eficiencia del compresor es crucial. El compresor de desplazamiento proporciona enfriamiento eficiente, asegurando que el sistema de aire acondicionado consuma menos energía. Esta eficiencia contribuye directamente al ahorro de combustible y las emisiones reducidas, alineándose con el enfoque de la industria automotriz en la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética. Los compresores de desplazamiento tienen menos partes móviles que otros tipos, aumentando la confiabilidad y la reducción de los requisitos de mantenimiento. En la industria automotriz, la confiabilidad es primordial, ya que los vehículos necesitan componentes que puedan soportar diversas condiciones de operación.

Los compresores de desplazamiento ofrecen un control de temperatura preciso, asegurando que el sistema de aire acondicionado pueda adaptarse rápidamente a las condiciones externas cambiantes. Esta precisión es vital para mantener un entorno interior cómodo para los pasajeros, independientemente de las fluctuaciones de temperatura externas. El control preciso de la temperatura mejora la comodidad y satisfacción del pasajero. La demanda de sistemas de aire acondicionado eficientes y adaptables ha aumentado con el aumento de los vehículos híbridos y eléctricos. Los compresores de desplazamiento son adecuados para estos vehículos debido a su eficiencia energética y su capacidad para operar de manera efectiva en diferentes condiciones. A medida que el sector automotriz está cambiando hacia tecnologías más ecológicas, los compresores de desplazamiento juegan un papel vital en satisfacer las necesidades de aire acondicionado de estos vehículos.

Por análisis de tipo de vehículo

El segmento de pasajeros domina debido a una mayor demanda de transporte personal

Este mercado está segmentado en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales según el tipo de vehículo.

El segmento de pasajeros posee la mayor participación mundial de mercado mundial de compresores automotrices. El aumento de la urbanización y el nivel de vida mejorado en las naciones en desarrollo han llevado a un mayor deseo de transporte personal, elevando así la demanda de automóviles de pasajeros en el mercado. Además del uso personal, la utilización comercial de estos vehículos, particularmente en forma de taxis, contribuye aún más al crecimiento de este segmento de mercado. El dominio del segmento también se puede atribuir a varios factores. Los avances en tecnología automotriz han hecho que los automóviles de pasajeros sean más eficientes en combustible, ecológicos y equipados con características avanzadas. Esto los hace más atractivos para los consumidores, alentándolos a actualizar sus vehículos con más frecuencia. Además, las preferencias del consumidor están cambiando hacia la propiedad de los vehículos personales, especialmente en las regiones donde los sistemas de transporte público son menos eficientes o se extienden. Este cambio se debe al deseo de comodidad, seguridad y conveniencia.

Los vehículos comerciales son esenciales para transportar materias primas, bienes y productos en una variedad de industrias, contribuyendo al crecimiento económico. Por ejemplo, en julio de 2023, la American Trucking Association informó que el transporte de carga por camiones ascendió a 11.46 mil millones de toneladas, superando los 10.93 mil millones de toneladas registradas en 2022. Este aumento en el volumen de carga generó un ingreso sustancial de USD 940.8 mil millones. Además, el crecimiento de la industria de la logística y la rápida industrialización impulsan la venta de vehículos comerciales ligeros y vehículos comerciales pesados, especialmente los utilizados en la entrega de última milla. Se espera que estos factores sean testigos de un crecimiento constante de los compresores automotrices en el segmento de vehículos comerciales. Además, el control climático es un componente vital para transportar bienes sensibles a las fluctuaciones de temperatura, como bienes perecederos, productos farmacéuticos y electrónica. Los compresores automotrices se utilizan en sistemas de refrigeración para mantener niveles de temperatura específicos dentro de los vehículos comerciales, asegurando la calidad e integridad de los productos transportados.  

Ideas regionales

Basado en la geografía, el mercado se divide en Europa, Asia Pacífico, el resto del mundo y América del Norte.

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En 2022, el tamaño del mercado en la región de Asia Pacífico alcanzó USD 5.32 mil millones y se pronostica para alcanzar USD 8.89 mil millones para 2030, lo que refleja una notable TCAC de 6.86%. La región está preparada para mantener el dominio del mercado durante todo el período de estudio.

La creciente demanda de producción y ventas de automóviles de pasajeros de economías emergentes como India, Malasia y China ha aumentado la demanda del producto, en consecuencia impulsando el crecimiento de Asia Pacífico. La rápida urbanización y el desarrollo económico en esta región presentan muchas oportunidades de crecimiento para la industria automotriz. Las ventas de automóviles en toda la región aumentaron significativamente a medida que crecieron compradores de clase media. La aparición de bienes de lujo asequibles también ha ganado popularidad entre los consumidores asiáticos, con estrategias exitosas para llegar a un grupo demográfico más amplio. Esto ha tenido un impacto positivo en la venta de automóviles y la expansión del mercado.

América del Norte posee la segunda cuota de mercado más grande debido al desarrollo de las nuevas tecnologías y materiales de la región. El aire acondicionado ahora es una característica estándar en todo tipo de vehículos, incluidos vehículos comerciales ligeros (LCV) y vehículos comerciales pesados ​​(HCV). En países como Estados Unidos y Canadá, han sido testigos de una tendencia creciente en la instalación de aire acondicionado del mercado de accesorios en automóviles, y se espera que esta tendencia continúe en los próximos años. Canadá es el segundo mercado de automóviles más grande de América del Norte, depende en gran medida de los automóviles importados. Esto representa aproximadamente el 75% del mercado de automóviles nuevos. La mayoría de los fabricantes de automóviles extranjeros tienen sucursales en Canadá, y cinco de ellas: Ford, General Motors, Toyota, FCA y Honda, también tienen líneas de producción locales. Ambos países comparten marcos regulatorios similares para el sector automotriz, con más del 90% de sus respectivas leyes de seguridad vial las mismas. La legislación mejorada ha hecho que los vehículos sean muchas veces más seguros, atrayendo significativamente más clientes. Desde la firma del Acuerdo de los Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), el ritmo de la electrificación del vehículo de pasajeros se ha acelerado, impactando la cadena de suministro de América del Norte. El mercado de compresores de aire acondicionado automotriz está creciendo significativamente debido a la alta producción de automóviles en la región.

Se espera que el mercado europeo crezca significativamente durante el período de pronóstico. Se espera que la creciente demanda de refrigerantes ecológicos impulse la demanda de la región de compresores de aire acondicionado. Los fabricantes están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para reemplazar el refrigerante HFC-134A con HFO-1234YF, que es menos dañino en el medio ambiente. El crecimiento del mercado también está impulsado por la creciente demanda de vehículos de pasajeros, el crecimiento en las actividades de investigación y desarrollo, y el aumento de la demanda de los consumidores de una experiencia de viaje cómoda. Varios fabricantes de automóviles están mejorando las capacidades existentes de control climático de sus vehículos e introduciendo nuevas características para mejorar la comodidad de los pasajeros y el comportamiento de compra. Por ejemplo, en enero de 2023, Volkswagen lanzó Smart Air Conditioning, a saber, ID.7, que responde a los comandos de voz, considera la posición del sol y atiende a las preferencias individuales de los usuarios.

Actores clave de la industria

Los jugadores clave se están centrando en las asociaciones, la adquisición y la construcción de compresores avanzados para obtener una ventaja competitiva

Algunas compañías dominan el mercado debido a sus decisiones estratégicas críticas y su sólida cartera de productos. Las empresas están adoptando una asociación, estrategias de adquisición para expandir su participación en el mercado. Por ejemplo, en abril de 2023, Liebherr colaboró ​​con ZF para desarrollar nuevos compresores de alta velocidad para los vehículos de celdas de combustible de hidrógeno de tamaño mediano, de servicio pesado y para celdas de combustible de hidrógeno. La asociación tiene como objetivo desarrollar nuevos compresores de alta velocidad en diferentes clases de energía para la aplicación en vehículos de varios tamaños con tecnología de pilas de combustible.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Borgwarner Inc(A NOSOTROS.)
• Mahle gmbh(Alemania)
• Subros Ltd(India)
• Mitsubishi Heavy Industries Thermal System Ltd. (Japón)
• Toyota Industries Corp (Japón)
• Sanden Corp (Japón)
• Altamente Marelli Holdings (Japón)
• Valeo S.A(Francia)
• Denso Corp (Japón)
• Hanon Systems (Corea del Sur)

Desarrollos clave de la industria:

• Junio ​​de 2023:Garrett Motion Inc. es un innovador tecnológico líder en el sector automotriz y apoya los esfuerzos del grupo BMW para desarrollar vehículos de celdas de combustible de hidrógeno cero emisiones. Este apoyo se produjo en forma de un innovador compresor de celdas de combustible eléctrica (FCC) diseñada y desarrollada por el experimentado equipo de investigación y desarrollo de Garrett.
• Marzo de 2023:El nuevo compresor portátil GP35FP fue introducido por Elgi North America (ELGI) durante el muy esperado Conexpo-Con/AGG 2023 celebrado en el Centro de Convenciones de Las Vegas. ELGI actualmente tiene nueve modelos en su línea de compresores de aire portátil con capacidades que van desde 35 cfm a 900 cfm.
• Septiembre de 2022:TCCI lanzó su primer compresor eléctrico de 850V para vehículos comerciales en IAA 2022 en Hannover. El compresor eléctrico de 850V es un componente clave en la batería nueva.camiones eléctricosofreciendo la vida útil más larga de la industria y la carga más rápida.
• Agosto de 2021:Valeo S.A había lanzado su compresor impulsado eléctricamente (EDC) para satisfacer la necesidad específica de vehículos eléctricos y eléctricos híbridos. Este complejor tiene la capacidad de proporcionar comodidad interior del vehículo y enfriamiento de la batería durante la carga rápida y también reducir la emisión de CO2 debido a su menor consumo.
• Marzo de 2021:Sanden Holdings Co., Ltd firmó un acuerdo con Hisene Group. Según este Acuerdo, ambas compañías se centraron en proporcionar al sistema de gestión térmica un sistema de aire acondicionado más avanzado y tecnología de control utilizando IA.

Cobertura de informes

El informe de mercado proporciona un análisis detallado y se centra en aspectos clave, como empresas líderes, tipos, tipo de vehículo y tipo de accionamiento. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

An Infographic Representation of Automotive Compressor Market

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Informe de alcance y segmentación