Automotive Forging Market Size, Share & Industry Analysis, By Vehicle Type (Passenger Cars, Light Commercial Vehicles, Medium & Heavy Commercial Vehicles, Agriculture Machinery, Construction Equipment, and Others), By Material (Steel and Aluminum), By Application (Gears, Crankshaft, Pistons, Axle, Bearings, Connecting Rods, and Others) By Technology (Closed Die, Open Die, and Others) By Supplier Type (Local and International), and Regional Forecasts, 2024-2032

El tamaño global del mercado de forjas automotrices se valoró en USD 49.11 mil millones en 2023 y se proyecta que crecerá de USD 52.18 mil millones en 2024 a USD 75.57 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4.7% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado global con una participación del 60,37% en 2023

Forzar es un proceso de fabricación que utiliza fuerzas de compresión para dar forma al metal. La forja automotriz consta de piezas de motor, chasis, rodamientos, ejes y engranajes. Dependiendo de las propiedades mecánicas requeridas, el proceso se puede realizar en el material. La forja de metal produce algunas de las piezas fabricadas más fuertes con altas propiedades mecánicas en comparación con otros procesos de fabricación.

Se espera que la demanda de vehículos livianos y eficientes en combustible impulse el crecimiento del mercado de forjas automotrices. Los componentes forjados poseen propiedades rígidas y fuertes que los hacen ideales para la fabricación de vehículos. Estas propiedades están impulsando el mercado global.

La pandemia Covid-19 condujo a una disminución en las ventas de vehículos, causando una reducción en la demanda de componentes automotrices. Por ejemplo, la Asociación Internacional de Fabricantes de Automóviles (OICA) estimó que las ventas de automóviles en 2020 cayeron en un 13,7% en comparación con 2019. Además, la volatilidad en los precios de las materias primas durante la pandemia debido a las interrupciones de la cadena de suministro y la falta de disponibilidad de materiales también afectó a la industria de forja automotriz global. El aumento de los precios de las materias primas obstaculizó el crecimiento del mercado, especialmente en los países en desarrollo donde la inflación es muy alta. Por ejemplo, en India, en enero de 2021, los precios de la bobina de acero en caliente en el mercado mayorista alcanzaron el USD 710.32 por tonelada desde USD 485.45 por tonelada en julio de 2020.

Tendencias del mercado de forja automotriz

Adopción de tecnología de fabricación inteligente y automatización para impulsar el crecimiento del mercado

La aceptación de la automatización y las tecnologías de fabricación inteligente es una tendencia continua en el mercado. Casi todos los jugadores principales se centran en automatizar su alineación de forjado para aumentar la eficiencia operativa, la productividad general y la seguridad.

Por ejemplo, en septiembre de 2021, Thyssenkrupp AG comenzó una de las líneas de forja más avanzadas del mundo. La compañía estableció su línea de forja avanzada en Homburg/Saarland. La compañía invirtió aproximadamente USD 85 millones en su nueva instalación de forja automotriz para componentes de chasis de camiones. El buque insignia de la nueva línea de forja altamente automatizada y digitalizada en Homburg es una prensa de forja de 16 mil toneladas que mide casi 15 metros de altura y con un peso de 1.700 toneladas. La nueva línea tiene la capacidad de producir 360,000 componentes forjados por año y podrá fabricar diferentes productos a gran escala.

Además, la creciente demanda de peso ligero o reducción en el peso total de un vehículo también está impulsando el crecimiento del mercado. Por lo tanto, se anticipa la adopción de la automatización y las tecnologías de fabricación inteligente para mejorar la calidad, la precisión y la productividad en la línea de falsificación automotriz acelerará el crecimiento del mercado en el corto plazo.                   

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Factores de crecimiento del mercado de forjas automotrices

Crecimiento del mercado del mercado de ventas automotrices de automoción

A medida que aumentan las ventas automotrices, existe una mayor demanda de componentes forjados, como piezas del motor, componentes de transmisión, sistemas de dirección y piezas de chasis, ya que ofrecen fuerza, durabilidad y precisión, que son cruciales para el rendimiento y la seguridad del vehículo. Los componentes forjados ofrecen una mejor eficiencia y rentabilidad en comparación con los componentes hechos a través de otros procesos de fabricación. A menudo requieren menos mecanizado, lo que resulta en costos de producción más bajos y tiempos de respuesta más rápidos, lo que es atractivo para los fabricantes de automóviles que buscan satisfacer la creciente demanda de vehículos mientras mantienen la rentabilidad.

Según la organización Internacional de construcción de los automóviles, las ventas de automóviles de pasajeros aumentaron con una tasa de crecimiento de alrededor del 2% en 2022, en comparación con el año anterior, 2021. Las ventas de automóviles de pasajeros alcanzaron 57.5 millones de unidades en 2022, de 56.4 millones de unidades en 2021.

Factores de restricción

Aumento de la penetración de vehículos eléctricos para obstaculizar el crecimiento del mercado

Las empresas de fabricación automotriz son una de las principales compradores de productos y componentes de metales forjados. Las crecientes preocupaciones ambientales, el aumento de las iniciativas gubernamentales para promover la movilidad verde, las regulaciones de emisiones cada vez más estrictas y los aumentos de los precios del combustible impulsan la electrificación en la industria automotriz. Casi todos los principales fabricantes de automóviles se centran en desarrollarvehículos eléctricoscomo soluciones económicas para la movilidad futura.

Sin embargo, los vehículos eléctricos tienen piezas menores móviles y forjadas que los vehículos convencionales. Por lo tanto, la creciente popularidad y aceptación de los vehículos eléctricos y el aumento de la electrificación en la industria automotriz global probablemente obstaculizarán el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Por ejemplo, según la Agencia Internacional de Energía, en 2022, se vendieron alrededor de 10.2 millones de automóviles de pasajeros, mientras que en 2021, se vendieron alrededor de 6.5 millones de automóviles de pasajeros. Este aumento en la demanda de vehículos eléctricos impulsa el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Además, se espera que varias iniciativas gubernamentales que ofrecen exenciones fiscales y subsidios para comprar nuevos vehículos eléctricos impulsen la adopción de EV en los mercados emergentes. Se espera que los vehículos eléctricos penetren profundamente en las ventas de vehículos en todo el mundo durante el período de pronóstico, desacelerando aún más la demanda de productos de falsificación automotriz.

Análisis de segmentación del mercado de forja automotriz

Por análisis de tipo de vehículo

Aumento del número de piezas de forja en automóviles de pasajeros para impulsar el crecimiento del segmento

Por tipo de vehículo, el mercado se clasifica comopasajeros, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales medianos y pesados, maquinaria agrícola, equipos de construcción y otros.

El segmento de pasajeros tenía la mayor participación de mercado en 2023 y se anticipa que continuará su dominio durante el período de pronóstico. Por ejemplo, según la organización Internacional de construcción de los automóviles, la producción de automóviles de pasajeros se incrementó por una tasa de crecimiento del 7,9% en 2022, en comparación con el año anterior 2021. La producción de automóviles de pasajeros alcanzó 61,6 millones de unidades en 2022, de 57 millones de unidades en 2021. El diseño de los componentes mecánicos en autos eléctricos será mucho simple como los diseñadores significativos pueden crear impactos significativos significativos. Las piezas de aluminio forjadas funcionan mejor que las piezas mecanizadas o fundidas, aumentando la confiabilidad. Estos factores pueden afectar positivamente el crecimiento del mercado.

Se espera que el segmento de equipos de construcción crezca a una CAGR significativa de 2023 a 2030. Las parlantes ferrosas se usan en gran medida en la construcción pesada y el equipo fuera de la carretera debido a la necesidad de resistencia, maquinabilidad y dureza. Además de la transmisión y las piezas del motor, se utilizan las parlotes para vigas de eje, engranajes, cubos de ruedas, soportes de rodamiento, ejes, palancas, enlaces, yugos, rodillos y husillos. Por lo tanto, se anticipa la creciente demanda de estas piezas forjadas automotrices para impulsar el crecimiento del segmento.

Otros segmentos, como vehículos comerciales ligeros y equipos agrícolas, también vieron una tasa de crecimiento positiva durante el período de pronóstico. Los volúmenes de producción de vehículos comerciales medianos y pesados ​​mostraron una recuperación positiva en 2021. Por ejemplo, en mercados clave como India, Brasil, Estados Unidos y México, los volúmenes de ventas aumentaron en un 75%, 101%, 20%y 22%, respectivamente.

Por análisis de material

Segmento de acero para dominar debido a la alta eficiencia de producción y la resistencia al impacto

Por material, el mercado se clasifica en aluminio y acero. El material de acero en la forja dominó la participación del mercado de forja automotriz en 2023. Debido a la alta capacidad de fragua del acero al carbono, en particular, junto con su fuerza de impacto, eficiencia de producción y utilización económica, la demanda de acero al carbono es alta en la industria automotriz, posiblemente alimentando el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. La reducción del peso del vehículo es uno de los muchos factores que afectan la economía de combustible y el rendimiento.

El aluminio en la falsificación automotriz es el segmento de más rápido crecimiento durante todo el período de pronóstico, ya que el uso de aluminio en la industria automotriz aumentó de 154 kg por vehículo en 2010 a 208 kg por vehículo en 2022, según un estudio publicado en tendencias actuales en estrategias y materiales livianos automotrices. Para los vehículos de motor de combustión interna (ICE), con un 10% menos de peso, la economía de combustible mejorará en un 6-8%. Una alternativa de bajo peso al acero es el aluminio, que es altamente recuperado y reutilizado. La creciente demanda de material liviano está soportando aluminio en la industria de forja automotriz.

Por análisis de la aplicación

Segmento del eje para dominar debido a su vitalidad en el tren de transmisión de vehículos

Por aplicación, el mercado se clasifica en cigüeñal, engranajes, pistón, eje,aspectos, bielas y otras.

Un eje es un eje que conecta un par de ruedas en el automóvil para impulsar las ruedas y conservar su posición entre sí. Se espera que el segmento del eje crezca a la CAGR y el dominio máximo más alto de 2023 a 2030. El segmento comprende aplicaciones para otros componentes forjados automotrices, como ejes de entrada/salida, chasis, válvulas de alta presión y otros.

El uso creciente de vehículos de propósito especial y vehículos mineros y de propósito de defensa han resultado en la rápida tasa de crecimiento del segmento de otros durante el período de pronóstico. El motor forjado y los componentes del tren motriz incluyenbordes de conexión, engranajes diferenciales, cubos de embrague, ejes de transmisión, cigüeñales, ejes de accionamiento y yugos de juntas universales. Engranajes forjados, piñones, árboles de levas y brazos de balancín ofrecen fuerza y ​​facilidad de endurecimiento selectivo. Vigas y ejes del eje, brazos inactivos, enlaces, brazos de dirección, husillos de las ruedas y barras de torsión para automóviles de pasajeros, camiones y autobuses caracterizan aplicaciones que requieren dureza y fuerza sustanciales. Por lo tanto, la forja es un proceso de fabricación adecuado para componentes automotrices.

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Por análisis de tecnología

Segmento de matriz cerrada para dominar debido a su acabado superficial y propiedades mecánicas superiores

Por tecnología, el mercado se divide en matriz abierto, muere cerrado y otros. El segmento de matriz cerrada dominó el mercado con la mayor participación de mercado en 2023. Ayuda a producir componentes con perfiles complejos. Este tipo también ofrece un excelente acabado superficial y excelentes propiedades mecánicas. Este factor reduce aún más los requisitos de procesamiento.

Se estima que el segmento de matriz abierto crece a una tasa de crecimiento significativa de 2023 a 2030. Su crecimiento es impulsado por la creciente demanda de productos forjados de geometría simple como ejes, vigas del eje, horquillas y articulaciones de bola. Además, se logran ahorros de peso parte debido a su relación inherente de alta resistencia / peso. Por lo tanto, se utilizan más de 200 parlantes de troqueles en vehículos y las máquinas de forjado de troqueles se instalan en casi todos los tipos de unidades de forja para producir productos de desarrollo de alta calidad de manera eficiente.

Por análisis de tipo de proveedor

El segmento local es dominante debido a los bajos costos de producción e incentivos para los fabricantes

Por tipo de proveedor, el mercado está segmentado en local e internacional (importación). El segmento local mantuvo la mayor participación de mercado 2023. El principal factor impulsor para su crecimiento es la importación de acuillas automotrices y componentes de vehículos eléctricos desde China y otros países asiáticos a Europa y América del Norte.

Se espera que el segmento internacional muestre una tasa de crecimiento positiva en el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a los bajos costos de producción, las economías de escala, las iniciativas gubernamentales para abordar las barreras comerciales y los esquemas de incentivos de fabricación.

Ideas regionales

Aumento del presupuesto y gasto en requisitos militares para impulsar el crecimiento del mercado en Asia Pacífico

A nivel regional, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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Se espera que el mercado de Asia Pacífico sea el dominante y de más rápido crecimiento en comparación con otras regiones. China e India representan una gran parte de los componentes forjados producidos. Las nuevas inversiones de los principales actores regionales se centran en la automatización y la maquinaria de alto nivel con bajo consumo de energía y mayor eficiencia. Se proyecta que la presencia de actores clave en estas regiones aumente el crecimiento del mercado de forjas en el país. Las compañías como Bharat Forge Limited, Ramkrishna Forgings Ltd y muchos otros jugadores están desarrollando diversas oportunidades en el país.

Se espera que Europa crezca significativamente debido a técnicas de producción alternativas en la industria de forja. Las regulaciones gubernamentales apoyan productos fabricados localmente, impulsando la expansión del mercado de Europa. Se espera que América del Norte aumente de manera constante en el mercado global debido a la creciente demanda de piezas de automóvil forjadas.

El vehículo comercial ligero (LCV) y la producción de camiones pesados ​​se recuperaron positivamente. Estos segmentos también tienen una mayor necesidad de reemplazo. Estos factores afectan positivamente la demanda de piezas forjadas en América del Norte.

Brasil y Turquía están introduciendo políticas del sector automotriz que proporcionan beneficios fiscales adicionales a los fabricantes que invierten en desarrollos tecnológicos. Dichas regulaciones han alentado a muchos fabricantes de automóviles a adoptar procesos de fabricación avanzados. Estos factores afectarán positivamente el crecimiento del mercado en el resto del mundo.

Lista de empresas clave en el mercado de forjas automotrices

Adopción temprana de tecnología de fabricación inteligente para impulsar la competencia entre los actores del mercado

Thyssenkrupp Group es un grupo internacional de empresas que comprenden negocios de tecnología industrial en gran medida independientes. La compañía tiene presencia en 56 países. Segs segmentos manejan sus actividades comerciales: componentes industriales, servicios de materiales, Steel Europe, múltiples pistas, sistemas marinos y tecnología automotriz. Adoptar la automatización yfabricación inteligente/inteligenteTechnologies es una tendencia continua en el mercado. Los casi 3.600 empleados de la compañía trabajan en el departamento de I + D en 78 ubicaciones en todo el mundo.

R&D es principalmente el equipo de una compañía que trabaja principalmente en la transición energética de la industria, la protección del clima, la movilidad futura y la transición digital. Thyssenkrupp Group tiene una cartera de casi 18,100 patentes y modelos de servicios públicos. La mayoría de los jugadores principales se centran en girar su línea de forja automatizada para aumentar la eficiencia operativa, la productividad general y la seguridad.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Thyssenkrupp AG(Alemania)
• CIE Automotive (España)
• NTN Corporation (Japón)
• American Axle and Manufacturing Inc.(A NOSOTROS.)
• Bharat Forge Limited(India)
• Parlotes de Ramkrishna(India)
• Dana Limited (EE. UU.)
• Meritor Inc. (EE. UU.)
• ZF Friedrichshafen AG (Alemania)

Desarrollos clave de la industria:

• Noviembre de 2023 -Forge Nano, Inc. presentó el establecimiento de un negocio de batería de iones de litio y desarrolló un producto llamado Batería Fored. La compañía produciría baterías para los mercados de defensa, aeroespacial y de vehículos eléctricos especializados en Gigafactory en Raleigh, Carolina del Norte.
• Julio de 2023 -Talbros Automotive Components recibió un contrato comercial de varios años por valor de 400 millones de rupias (USD 48.4 millones). Según el plazo del contrato durante 5-7 años, los talbros proporcionarían la junta, el escudo térmico, la falsificación y las líneas de productos de chasis.
• Marzo de 2023- Ramkrishna Forgings incorporó su subsidiaria RKFL Engineering Industry Private Limited. La compañía está en el negocio para forjar, presionar, rodar láminas de metal y procesos de estampado. La subsidiaria se ha incorporado para implementar un plan de resolución bajo el proceso de resolución de insolvencia corporativa (CIRP) para JMT Auto, una unidad de AMTEK Auto Group.
• Febrero de 2023- Jiangsu Pacific Precision Forging Invirtió alrededor de USD 64.9 millones para construir una nueva planta de piezas de vehículos de energía en Tailandia. La nueva planta estará ubicada en el Parque Industrial Pinchong en la provincia de Rayong y estará en pleno funcionamiento en cinco años. La compañía con sede en Taizhou dijo que estaría involucrado en engranajes de vehículos, piezas forjadas y productos de ensamblaje sin especificar capacidades de productos.
• Julio de 2022- Siderforgerossi Group S.P.A. adquirió Grupo Euskal Forging, S.L. y sus subsidiarias. Esta adquisición hará que la compañía llegue a una posición de liderazgo en el mercado de Foras de Delfing en aplicaciones en alta mar y en tierra. 
• Mayo de 2022 -Ramkrishna Forgings Limited recibió un contrato de varios años valorado en USD 13.5 millones anuales para los principales sistemas y componentes relacionados con el chasis principalmente para remolques, camiones y autobuses en los EE. UU.
• Marzo de 2022-American Axle & Manufacturing anunció que aseguró múltiples programas de eje trasero y frontal de camiones de tamaño completo de próxima generación con clientes globales de OEM. Se anticipa que los contratos y una adjudicación previamente anunciada a principios de 2021 generarán más de USD 10 mil millones de ingresos de por vida desde mediados de la década hasta más allá de 2030.

Cobertura de informes

El informe de investigación de mercado de Forging Global Automotive Forging proporciona un análisis detallado de mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos, usuarios finales, diseño y tecnología. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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